Сегодняшнее движение российских индексов в «зеленой зоне» можно назвать техническим отскоком, в то время как тенденция последних двух недель остается нисходящей. О том, есть ли технические и фундаментальные факторы, способные поддержать российский рынок, а также о том, что может стать причиной еще более глубокой просадки, рассуждают наши эксперты.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: ВВП не смог подорвать веру в рост
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 0.43% 1431.13 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 0.82% до 1401.91 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский рынок завершает торговую сессию вторника в плюсе. Однако темпы роста основных индексов существенно сократились из-за слабой статистики в США
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост нефтяных фьючерсов и цен на промышленные металлы
2. S&P и Moody’s подтвердили рейтинги США
Негативные факторы:
1. Слабая статистика по ВВП США и потребительским расходам
2. Умеренно негативное открытие торгов в Америке
Российский рынок завершает торговую сессию вторника в плюсе. Однако темпы роста основных индексов существенно сократились из-за слабой статистики в США – темпы роста ВВП в III квартале были пересмотрены в сторону понижения до 2% вместо предварительной оценки в 2,5%. Также хуже прогнозов оказались данные по расходам потребителей (2,3% вместо ожидаемых 2,4%). Эти данные вернули европейские индексы на отрицательную территорию, напомнив о провальном аукционе на рынке испанского госдолга.
Российский рынок пытался восстановиться после провала в понедельник, цепляясь за слабый позитив внешнего фона - агентства Standard & Poor’s и Moody’s подтвердили рейтинги США на текущих уровнях, несмотря на то что демократы и республиканцы не смогли договориться о мерах по сокращению дефицита бюджета. Также немного прояснилась ситуация с греческим долгом – глава Еврогруппы Ж.-К. Юнкер заявил, что ЕС получит письменные гарантии по антикризисной программе от Греции до 29 ноября. Без письменных гарантий Греция не сможет получить очередной транш финансовой помощи размером 8 млрд евро и расплатиться по облигациям на сумму 2,8 млрд евро, что в конечном итоге может привести к объявлению дефолта.
Тем не менее, негативное открытие американских рынков не привело к серьезной коррекции на нефтяном рынке, который торгуется в пределах 1%. Такая динамика удерживает нефтегазовый сектор (+0,95%) в плюсовой зоне. В лидерах завершают сессию бумаги Татнефти (+3,17%) и Газпром нефти (+1,71%). Сегодня глава ОПЕК Абдалла Эль-Бадри заявил, что рынок нефти сбалансирован, а цены в настоящее время находятся на комфортном уровне. Металлургия отметилась ростом бумаг Северстали (+2,53%) и НЛМК (+3,24%). Норильский никель (+1,59%) не исключает возможность нового «buyback»’a для погашения акций, выкупленных ранее.
В менее ликвидных секторах в плюсе удержались почти все отрасли, кроме машиностроения. Телекомы поддержаны ростом бумаг МТС (+3,45%), которые получили возможность отыграть вчерашнюю отчетность. Также на сильной отчетности сегодня росли бумаги Акрона (+4,18%) и Банка «Возрождение» (+3,14%).
Среди аутсайдеров рынка сегодня акции Распадской (-1,15%) – инвесторы сомневаются в оправданности решения руководства шахты об обратном выкупе, хотя агентство Fitch Ratings недавно заявило, что «buyback» не повлияет на рейтинги компании. После вчерашнего 30%-го роста сегодня также резко корректируются акции телеканала «О2ТВ» (-20,75%). Газпром (-0,32%) также слабо завершает торговую сессию из-за высокого уровня спекулятивной составляющей в этих бумагах. Кроме того, Газпром вынужден снизить цены на газ для Белоруссии вдвое, а в следующем году могут быть пересмотрены в сторону понижения контракты с западно-европейскими потребителями.
Несмотря на негатив из США, индекс ММВБ удержался выше минимума понедельника (1389 пунктов). Очевидно, что динамика торгов в среду утром всецело будет зависеть от результатов торгов в Нью-Йорке. Ключевым уровнем для индекса выступает отметка 1380 пунктов. Если с утра она устоит, то возможно формирование дивергенций основных технических индикаторов, которые станут сильным сигналом если не на разворот, то на более высокую коррекцию.
РЫНОК США: Слабая оценка ВВП обрушила котировки на premarket trading
Во вторник, 22 ноября, фьючерсы на американские индексы падают: DJIA Index упал на 0.47%, S&P 500 снижается на 0.42% (на 17:49 мск).
Американские фьючерсы росли в течение всего дня вслед за европейскими индексами, однако после того как неожиданно был пересмотрен показатель роста американской экономики, котировки ушли в «красную» зону.
Бюро экономического анализа США сообщило вторую оценку ВВП США за третий квартал. Показатель был пересмотрен с 2.5% до 2%, хотя экономисты прогнозировали его на прежнем уровне. При этом базовый индекс расходов на потребление, который отслеживает ФРС, был понижен с 2.1% до 2%.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 несколько раз в течение дня тестировали отметку 1199 пунктов, однако не смогли ее преодолеть. После выхода статистики они провалились до 1185 пунктов.
Динамика индексов Европы сегодня была умеренно позитивная, европейцы явно обрадовались тому, что рейтинговые агентства Standard&Poor’s и Moody’s пока сохранили кредитный рейтинг США на прежнему уровне, несмотря на неспособность конгрессменов договориться о сокращении бюджетного дефицита. Однако вслед за фьючерсами индексы Старого Света опустились ниже нуля.
Корпоративный сектор
Вчера после завершения торгов отчитался крупнейший американский производитель компьютеров Hewlett-Packard. Его чистая прибыль в третьем квартале 2011 года упала с $1.10 до 12 центов на акцию, однако скорректированная прибыль составила $1.17. Выручка HP снизилась на 0.5% до $33.12 млрд. Однако прогнозы компании за текущий квартал и 2012 год разочаровали рынок, поэтому бумаги компании снизились на 4% на постмаркете и сегодня могут также открыться падением.
Продовольственная компания Hormel Foods до начала торгов сообщила, что в прошлом квартале заработала 43 цента на акцию, при этом аналитики Wall Street ожидали показателя на уровне 42 цента. Продажи компании составили $2.06 млрд против ожидаемых $2.13 млрд. Скорее всего, бумаги Hormel откроются около нулевой отметки.
После открытия американских биржевых площадок будет опубликован индекс потребительского доверия в Еврозоне и производственный индекс ФРБ Ричмонда за ноябрь (19:00 мск). Кроме того, в 23:00 мск в Америке будут опубликованы протоколы заседания комитета по открытым рынкам (FOMC), на которые всегда обращают внимание участники рынка.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Сохранение рейтинга США на прежнем уровне поддерживает европейские индексы
Во вторник, 22 ноября, фондовый рынок Европы торгуется в «зеленой» зоне: индекс FTSE 100 растет на 0.46%, DAX вырос на 1.01%, CAC 40 прибавляет 0.84% (14:50 мск).
Фондовый рынок Европы открылся в плюсе, несмотря на падение американских рынков после того, как Конгресс США не смог решить проблему сокращения бюджетного дефицита на $1.2 трлн. Позитивным моментом стало заявление рейтинговых агентств S&P и Moody’s о том, что они не будут снижать рейтинг США из-за неудачных переговоров американских политиков.
Сегодня Испания разместила векселя на 3 и 6 месяцев на 2.98 млрд евро, что немного ниже запланированных 3 млрд евро. В тоже время, доходность 3 месячных бумаг выросла с 2.292% до 5.11%, а 6-месячных с 3.3% до 5.227%. Несмотря на рост доходности, индексы Еврозоны сохранили свой рост.
На фоне отсутствия важной статистики в Европе, рынки торгуются чуть выше нуля, так как все ждут американских экономических данных, которые будут опубликованы во второй половине дня.
Котировки пары EUR/USD сегодня преимущественно растут, они закрепились в течение дня на отметке 1.3470 пунктов и превысили уровень 1.3520, протестировав 1.3550 пунктов.
Немецкий индекс DAX открылся небольшим «гэпом» вверх, достигнув 5676 пунктов, однако неопределенность на внешнем фоне не дает «быкам» идти дальше, поэтому индикатор балансирует сейчас на отметке 5660 пунктов.
Корпоративный сектор
Крупный британский оператор ресторанов Mitchells&Butlers опубликовал отчетность за 2010-2011 финансовый год. Его прибыль составила 125 млн фунтов по сравнению с убытком 84 млн фунтов годом ранее. Акции компании растут в Лондоне на 1.61%.
На фоне роста некоторых промышленных металлов – медь (+1.71%), цинк (0.94%), пользуются спросом бумаги горнорудных компаний Rio Tinto (+1.39%), BHP Billiton (+1.06%).
Также драйвером роста для европейских рынков стали акции крупных банков – бумаги BNP Paribas дорожают на 0.3%, HSBC растет на 1.35%, Standard Chartered дорожает на 1.97%.
В Америке сегодня будет опубликована вторая оценка роста ВВП за третий квартал (17:30 мск) – весьма важные макроэкономические данные, которые при неожиданных цифрах могут серьезно повлиять на ход торгов в Европе. Позднее выйдут индекс потребительского доверия Еврозоны и производственный индекс ФРБ Ричмонда за ноябрь (19:00 мск).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК: ВВП не смог подорвать веру в рост
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 0.43% 1431.13 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 0.82% до 1401.91 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский рынок завершает торговую сессию вторника в плюсе. Однако темпы роста основных индексов существенно сократились из-за слабой статистики в США
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост нефтяных фьючерсов и цен на промышленные металлы
2. S&P и Moody’s подтвердили рейтинги США
Негативные факторы:
1. Слабая статистика по ВВП США и потребительским расходам
2. Умеренно негативное открытие торгов в Америке
Российский рынок завершает торговую сессию вторника в плюсе. Однако темпы роста основных индексов существенно сократились из-за слабой статистики в США – темпы роста ВВП в III квартале были пересмотрены в сторону понижения до 2% вместо предварительной оценки в 2,5%. Также хуже прогнозов оказались данные по расходам потребителей (2,3% вместо ожидаемых 2,4%). Эти данные вернули европейские индексы на отрицательную территорию, напомнив о провальном аукционе на рынке испанского госдолга.
Российский рынок пытался восстановиться после провала в понедельник, цепляясь за слабый позитив внешнего фона - агентства Standard & Poor’s и Moody’s подтвердили рейтинги США на текущих уровнях, несмотря на то что демократы и республиканцы не смогли договориться о мерах по сокращению дефицита бюджета. Также немного прояснилась ситуация с греческим долгом – глава Еврогруппы Ж.-К. Юнкер заявил, что ЕС получит письменные гарантии по антикризисной программе от Греции до 29 ноября. Без письменных гарантий Греция не сможет получить очередной транш финансовой помощи размером 8 млрд евро и расплатиться по облигациям на сумму 2,8 млрд евро, что в конечном итоге может привести к объявлению дефолта.
Тем не менее, негативное открытие американских рынков не привело к серьезной коррекции на нефтяном рынке, который торгуется в пределах 1%. Такая динамика удерживает нефтегазовый сектор (+0,95%) в плюсовой зоне. В лидерах завершают сессию бумаги Татнефти (+3,17%) и Газпром нефти (+1,71%). Сегодня глава ОПЕК Абдалла Эль-Бадри заявил, что рынок нефти сбалансирован, а цены в настоящее время находятся на комфортном уровне. Металлургия отметилась ростом бумаг Северстали (+2,53%) и НЛМК (+3,24%). Норильский никель (+1,59%) не исключает возможность нового «buyback»’a для погашения акций, выкупленных ранее.
В менее ликвидных секторах в плюсе удержались почти все отрасли, кроме машиностроения. Телекомы поддержаны ростом бумаг МТС (+3,45%), которые получили возможность отыграть вчерашнюю отчетность. Также на сильной отчетности сегодня росли бумаги Акрона (+4,18%) и Банка «Возрождение» (+3,14%).
Среди аутсайдеров рынка сегодня акции Распадской (-1,15%) – инвесторы сомневаются в оправданности решения руководства шахты об обратном выкупе, хотя агентство Fitch Ratings недавно заявило, что «buyback» не повлияет на рейтинги компании. После вчерашнего 30%-го роста сегодня также резко корректируются акции телеканала «О2ТВ» (-20,75%). Газпром (-0,32%) также слабо завершает торговую сессию из-за высокого уровня спекулятивной составляющей в этих бумагах. Кроме того, Газпром вынужден снизить цены на газ для Белоруссии вдвое, а в следующем году могут быть пересмотрены в сторону понижения контракты с западно-европейскими потребителями.
Несмотря на негатив из США, индекс ММВБ удержался выше минимума понедельника (1389 пунктов). Очевидно, что динамика торгов в среду утром всецело будет зависеть от результатов торгов в Нью-Йорке. Ключевым уровнем для индекса выступает отметка 1380 пунктов. Если с утра она устоит, то возможно формирование дивергенций основных технических индикаторов, которые станут сильным сигналом если не на разворот, то на более высокую коррекцию.
РЫНОК США: Слабая оценка ВВП обрушила котировки на premarket trading
Во вторник, 22 ноября, фьючерсы на американские индексы падают: DJIA Index упал на 0.47%, S&P 500 снижается на 0.42% (на 17:49 мск).
Американские фьючерсы росли в течение всего дня вслед за европейскими индексами, однако после того как неожиданно был пересмотрен показатель роста американской экономики, котировки ушли в «красную» зону.
Бюро экономического анализа США сообщило вторую оценку ВВП США за третий квартал. Показатель был пересмотрен с 2.5% до 2%, хотя экономисты прогнозировали его на прежнем уровне. При этом базовый индекс расходов на потребление, который отслеживает ФРС, был понижен с 2.1% до 2%.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 несколько раз в течение дня тестировали отметку 1199 пунктов, однако не смогли ее преодолеть. После выхода статистики они провалились до 1185 пунктов.
Динамика индексов Европы сегодня была умеренно позитивная, европейцы явно обрадовались тому, что рейтинговые агентства Standard&Poor’s и Moody’s пока сохранили кредитный рейтинг США на прежнему уровне, несмотря на неспособность конгрессменов договориться о сокращении бюджетного дефицита. Однако вслед за фьючерсами индексы Старого Света опустились ниже нуля.
Корпоративный сектор
Вчера после завершения торгов отчитался крупнейший американский производитель компьютеров Hewlett-Packard. Его чистая прибыль в третьем квартале 2011 года упала с $1.10 до 12 центов на акцию, однако скорректированная прибыль составила $1.17. Выручка HP снизилась на 0.5% до $33.12 млрд. Однако прогнозы компании за текущий квартал и 2012 год разочаровали рынок, поэтому бумаги компании снизились на 4% на постмаркете и сегодня могут также открыться падением.
Продовольственная компания Hormel Foods до начала торгов сообщила, что в прошлом квартале заработала 43 цента на акцию, при этом аналитики Wall Street ожидали показателя на уровне 42 цента. Продажи компании составили $2.06 млрд против ожидаемых $2.13 млрд. Скорее всего, бумаги Hormel откроются около нулевой отметки.
После открытия американских биржевых площадок будет опубликован индекс потребительского доверия в Еврозоне и производственный индекс ФРБ Ричмонда за ноябрь (19:00 мск). Кроме того, в 23:00 мск в Америке будут опубликованы протоколы заседания комитета по открытым рынкам (FOMC), на которые всегда обращают внимание участники рынка.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Сохранение рейтинга США на прежнем уровне поддерживает европейские индексы
Во вторник, 22 ноября, фондовый рынок Европы торгуется в «зеленой» зоне: индекс FTSE 100 растет на 0.46%, DAX вырос на 1.01%, CAC 40 прибавляет 0.84% (14:50 мск).
Фондовый рынок Европы открылся в плюсе, несмотря на падение американских рынков после того, как Конгресс США не смог решить проблему сокращения бюджетного дефицита на $1.2 трлн. Позитивным моментом стало заявление рейтинговых агентств S&P и Moody’s о том, что они не будут снижать рейтинг США из-за неудачных переговоров американских политиков.
Сегодня Испания разместила векселя на 3 и 6 месяцев на 2.98 млрд евро, что немного ниже запланированных 3 млрд евро. В тоже время, доходность 3 месячных бумаг выросла с 2.292% до 5.11%, а 6-месячных с 3.3% до 5.227%. Несмотря на рост доходности, индексы Еврозоны сохранили свой рост.
На фоне отсутствия важной статистики в Европе, рынки торгуются чуть выше нуля, так как все ждут американских экономических данных, которые будут опубликованы во второй половине дня.
Котировки пары EUR/USD сегодня преимущественно растут, они закрепились в течение дня на отметке 1.3470 пунктов и превысили уровень 1.3520, протестировав 1.3550 пунктов.
Немецкий индекс DAX открылся небольшим «гэпом» вверх, достигнув 5676 пунктов, однако неопределенность на внешнем фоне не дает «быкам» идти дальше, поэтому индикатор балансирует сейчас на отметке 5660 пунктов.
Корпоративный сектор
Крупный британский оператор ресторанов Mitchells&Butlers опубликовал отчетность за 2010-2011 финансовый год. Его прибыль составила 125 млн фунтов по сравнению с убытком 84 млн фунтов годом ранее. Акции компании растут в Лондоне на 1.61%.
На фоне роста некоторых промышленных металлов – медь (+1.71%), цинк (0.94%), пользуются спросом бумаги горнорудных компаний Rio Tinto (+1.39%), BHP Billiton (+1.06%).
Также драйвером роста для европейских рынков стали акции крупных банков – бумаги BNP Paribas дорожают на 0.3%, HSBC растет на 1.35%, Standard Chartered дорожает на 1.97%.
В Америке сегодня будет опубликована вторая оценка роста ВВП за третий квартал (17:30 мск) – весьма важные макроэкономические данные, которые при неожиданных цифрах могут серьезно повлиять на ход торгов в Европе. Позднее выйдут индекс потребительского доверия Еврозоны и производственный индекс ФРБ Ричмонда за ноябрь (19:00 мск).
/Компиляция. 22 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба