В среду, 23 ноября, фондовый рынок Европы торгуется в минусе: индекс FTSE 100 падает на 0.69%, DAX теряет 0.88%, CAC 40 просел на 0.59% (14:27 мск).
Европейские рынки открылись сегодня в «красной» зоне после того, как HSBC опубликовал слабые данные по индексу производственной активности Китая – показатель снизился в ноябре с 51 до 48 пунктов, что говорит о спаде в промышленности самой быстрорастущей экономики мира.
Все ждут от Греции письменного подтверждения того, что новое правительство страны согласно с требованиями бюджетной экономии, однако против этого выступает оппозиционная партия. В связи с этим до сих пор нет гарантий, что страна получит очередной денежный транш. По заявлению одного греческого чиновника, «у страны осталось денег на 20 дней, после чего она не сможет выплачивать пенсии и зарплаты».
Почти вся макроэкономическая статистика, опубликованная сегодня, не сыграла большой роли в динамике рынка. Индекс делового доверия во Франции составил в ноябре 95 пунктов, как и ожидалось, индекс деловой активности в промышленности Германии снизился с 48.4 до 47.9 пунктов в ноябре, а в Еврозоне аналогичный показатель составил 46.4 пунктов (прогноз 46.6 пунктов). Негативно на индексах отразился слабый объем промышленных заказов в Еврозоне, который в сентябре рухнул на 6.4% при ожидаемом снижении на 2.5%.
Нервозность инвесторов передалась и на европейскую валюту - котировки пары EUR/USD резко провалились с 1.3530 до 1.3450 пунктов, а затем протестировали отметку 1.3380.
Немецкий индекс DAX потерял на открытии около 60 пунктов, опустившись до 5480, однако затем отскочил до уровня 5550 пунктов. После выхода данных по промышленным заказам котировки ушли еще ниже и пробили уровень 5500.
Корпоративный сектор
Бумаги горнорудного сектора снижаются на фоне того, что парламент Австралии принял законопроект о введении налога на прибыли компаний этой индустрии в размере 30%. Котировки Rio Tinto снижаются на Лондонской фондовой бирже на 2.55%, Xstrata дешевеет на 1.36%, Vedanta Resources упала на 1.94%. Британская горнорудная компания Anglo American сообщила, что начала производство меди на новом проекте Los Brinces в Чили. Тем не менее, ее бумаги также снижаются на 1.32%.
Из-за слабых данных по КНР, дешевеют крупнейшие автопроизводители Германии, так как их бизнес значительно зависит от спроса в Азии. Котировки Volkswagen падают на 3.54%, BMW – на 1.47%, Daimler AG теряет 1.26%.
Довольно насыщенный макроэкономический фон будет сегодня в США – будут опубликованы такие показатели как заказы на товары длительного пользования, расходы и доходы, первичные заявки по безработице (17:30 мск), а также индекс потребительского доверия университета Мичигана (18:55 мск). Скорее всего, динамика мировых рынков во второй половине дня будет зависеть именно от статистики.
РЫНКИ АМЕРИКИ: В FOMC по-прежнему три противника нового QE
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,46% до 11493,70
S&P 500 снизился на 0,41% до 1188,04
NASDAQ снизился на 0,07% до 2521,28
Шестой день подряд снижается фьючерс на индекс S&P500 на торгах среды, курсируя в районе 1167 пунктов, тогда как непосредственно индекс широкого рынка вчера закрыл в минусе пятую сессию подряд. Расстроили участников рынка пересмотренные данные по ВВП США, рост которого в III квартале теперь оценивается на уровне 2%, тогда как первая оценка предполагала увеличение показателя на 2,5%, аналитики не ожидали изменений при пересмотре. При этом, рост инфляционного показателя учитываемого ФРС при принятии монетарных решений был пересмотрен с 2,1% до 2%.
Подобные данные усиливают вероятность введения новых стимулирующих мер со стороны Феда, который судя по опубликованным вчера протоколам последнего заседания FOMC по меньшей мере не противится новым покупкам гособлигаций или ипотечных ценных бумаг. В документе отмечается, что лишь трое членов комитета отметили возможность риска повышения уровня инфляции. Инвесторы, отслеживающие ситуацию в ФРС, вероятно предполагают кто мог бы быть среди этой троицы. Однако ярым противникам сверхмягкой политики - Фишеру, Плоссеру и Кочерлакоте не так долго осталось присутствовать на заседаниях комитета в качестве голосующих членов, в 2012 году их сменят Локхарт, Уильямс, Лейкер, Пиналто.
Кроме того, вчера Фед раскрыл подробности обещанной Джанет Йеллен программы стресс-тестирования американских банков. ФРС проведет стресс-тесты крупнейших американских банков при таких параметрах как: рост безработицы в США до 13%, снижения ВВП на 8% и падение цен на жилье на 21%. Отдельное условие будет касаться банков входящих в список Too Big To Fail. Bank of America, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co при проведении тестирования придется учесть возможность полномасштабного кризиса в Европе.
В Старом Свете тем временем продолжается рост доходностей испанских (6,51% 10yr) и итальянских (6,82% 10yr) облигаций, с которым очевидно борется ЕЦБ, тем не менее, открещиваясь от политики проведения подобных действий в среднесрочной перспективе. Министр финансов Греции Эвангелос Венизелос во вторник заявил, что данная политика Европейского центрального банка по сдерживанию цен грозит еврозоне дефляцией. К слову о Греции, отметим, что вчера после встречи с греческим премьером Жан Клод Юнкер заявил, что Еврогруппа получит необходимое письменное обязательство греческого правительства до 29 ноября. Данное письменное обязательство станет гарантом получения Грецией 6 транша финпомощи от тройки кредиторов, который, судя по сообщениям СМИ, будет чрезвычайно необходим Афинам в декабре.
На рынке американского госдолга ситуация как никогда благоприятная, что не удивительно при наличии европейских проблем. Очередной аукцион по привлечению $35 млрд прошел вчера при хорошем спросе, и ставке 0,937% по 5-летним нотам. На вторичном рынке кривые доходностей уверенно опускаются по 10-летним, 30-летним облигациям. Сегодня Казначейство проведет еще один аукцион, продавая 7-летние ноты на сумму $29 млрд.
Индекс SP500: Ждем падения до 1160
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс SP500 упал на 0,41%. Котировки достигли уровня 1188,04 пункта.
Во вторник торги проходили внутри узкого диапазона 1185-1195п. Несмотря на существенное падение, желания отскочить наверх выше 1200п. так и не появилось. Это говорит в пользу того, что участники торгов пока не торопятся покупать и снижение в ближайшей перспективе будет продолжено. Трендовые индикаторы также сигнализируют о приоритетности нисходящей динамики.
Техническая картина по-прежнему не способствует появлению оптимизма. После вчерашнего стандартного дня консолидации, уже сегодня мы вновь можем увидеть падение. Движение вниз должно быть продолжено до отметки 1155-1160п., где расположен коррекционный уровень в 61,8% от октябрьского роста. На этом рубеже и развернется основная борьба за тренд. Если медведям удастся продавить этот уровень, то очень вероятно, что минимумы года будут обновлены.
Напомню, что завтра торги в США не будут проходить в связи с празднованием Дня Благодарения.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 1,15% около отметки 1169п.
Сопротивления: 1210, 1220, 1230, 1245
Поддержки: 1180, 1160, 1155, 1120
АКЦИИ НЕФТЬ МЕТАЛЛЫ АЗИЯ
Европейские рынки открылись сегодня в «красной» зоне после того, как HSBC опубликовал слабые данные по индексу производственной активности Китая – показатель снизился в ноябре с 51 до 48 пунктов, что говорит о спаде в промышленности самой быстрорастущей экономики мира.
Все ждут от Греции письменного подтверждения того, что новое правительство страны согласно с требованиями бюджетной экономии, однако против этого выступает оппозиционная партия. В связи с этим до сих пор нет гарантий, что страна получит очередной денежный транш. По заявлению одного греческого чиновника, «у страны осталось денег на 20 дней, после чего она не сможет выплачивать пенсии и зарплаты».
Почти вся макроэкономическая статистика, опубликованная сегодня, не сыграла большой роли в динамике рынка. Индекс делового доверия во Франции составил в ноябре 95 пунктов, как и ожидалось, индекс деловой активности в промышленности Германии снизился с 48.4 до 47.9 пунктов в ноябре, а в Еврозоне аналогичный показатель составил 46.4 пунктов (прогноз 46.6 пунктов). Негативно на индексах отразился слабый объем промышленных заказов в Еврозоне, который в сентябре рухнул на 6.4% при ожидаемом снижении на 2.5%.
Нервозность инвесторов передалась и на европейскую валюту - котировки пары EUR/USD резко провалились с 1.3530 до 1.3450 пунктов, а затем протестировали отметку 1.3380.
Немецкий индекс DAX потерял на открытии около 60 пунктов, опустившись до 5480, однако затем отскочил до уровня 5550 пунктов. После выхода данных по промышленным заказам котировки ушли еще ниже и пробили уровень 5500.
Корпоративный сектор
Бумаги горнорудного сектора снижаются на фоне того, что парламент Австралии принял законопроект о введении налога на прибыли компаний этой индустрии в размере 30%. Котировки Rio Tinto снижаются на Лондонской фондовой бирже на 2.55%, Xstrata дешевеет на 1.36%, Vedanta Resources упала на 1.94%. Британская горнорудная компания Anglo American сообщила, что начала производство меди на новом проекте Los Brinces в Чили. Тем не менее, ее бумаги также снижаются на 1.32%.
Из-за слабых данных по КНР, дешевеют крупнейшие автопроизводители Германии, так как их бизнес значительно зависит от спроса в Азии. Котировки Volkswagen падают на 3.54%, BMW – на 1.47%, Daimler AG теряет 1.26%.
Довольно насыщенный макроэкономический фон будет сегодня в США – будут опубликованы такие показатели как заказы на товары длительного пользования, расходы и доходы, первичные заявки по безработице (17:30 мск), а также индекс потребительского доверия университета Мичигана (18:55 мск). Скорее всего, динамика мировых рынков во второй половине дня будет зависеть именно от статистики.
РЫНКИ АМЕРИКИ: В FOMC по-прежнему три противника нового QE
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
DJ снизился на 0,46% до 11493,70
S&P 500 снизился на 0,41% до 1188,04
NASDAQ снизился на 0,07% до 2521,28
Шестой день подряд снижается фьючерс на индекс S&P500 на торгах среды, курсируя в районе 1167 пунктов, тогда как непосредственно индекс широкого рынка вчера закрыл в минусе пятую сессию подряд. Расстроили участников рынка пересмотренные данные по ВВП США, рост которого в III квартале теперь оценивается на уровне 2%, тогда как первая оценка предполагала увеличение показателя на 2,5%, аналитики не ожидали изменений при пересмотре. При этом, рост инфляционного показателя учитываемого ФРС при принятии монетарных решений был пересмотрен с 2,1% до 2%.
Подобные данные усиливают вероятность введения новых стимулирующих мер со стороны Феда, который судя по опубликованным вчера протоколам последнего заседания FOMC по меньшей мере не противится новым покупкам гособлигаций или ипотечных ценных бумаг. В документе отмечается, что лишь трое членов комитета отметили возможность риска повышения уровня инфляции. Инвесторы, отслеживающие ситуацию в ФРС, вероятно предполагают кто мог бы быть среди этой троицы. Однако ярым противникам сверхмягкой политики - Фишеру, Плоссеру и Кочерлакоте не так долго осталось присутствовать на заседаниях комитета в качестве голосующих членов, в 2012 году их сменят Локхарт, Уильямс, Лейкер, Пиналто.
Кроме того, вчера Фед раскрыл подробности обещанной Джанет Йеллен программы стресс-тестирования американских банков. ФРС проведет стресс-тесты крупнейших американских банков при таких параметрах как: рост безработицы в США до 13%, снижения ВВП на 8% и падение цен на жилье на 21%. Отдельное условие будет касаться банков входящих в список Too Big To Fail. Bank of America, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co при проведении тестирования придется учесть возможность полномасштабного кризиса в Европе.
В Старом Свете тем временем продолжается рост доходностей испанских (6,51% 10yr) и итальянских (6,82% 10yr) облигаций, с которым очевидно борется ЕЦБ, тем не менее, открещиваясь от политики проведения подобных действий в среднесрочной перспективе. Министр финансов Греции Эвангелос Венизелос во вторник заявил, что данная политика Европейского центрального банка по сдерживанию цен грозит еврозоне дефляцией. К слову о Греции, отметим, что вчера после встречи с греческим премьером Жан Клод Юнкер заявил, что Еврогруппа получит необходимое письменное обязательство греческого правительства до 29 ноября. Данное письменное обязательство станет гарантом получения Грецией 6 транша финпомощи от тройки кредиторов, который, судя по сообщениям СМИ, будет чрезвычайно необходим Афинам в декабре.
На рынке американского госдолга ситуация как никогда благоприятная, что не удивительно при наличии европейских проблем. Очередной аукцион по привлечению $35 млрд прошел вчера при хорошем спросе, и ставке 0,937% по 5-летним нотам. На вторичном рынке кривые доходностей уверенно опускаются по 10-летним, 30-летним облигациям. Сегодня Казначейство проведет еще один аукцион, продавая 7-летние ноты на сумму $29 млрд.
Индекс SP500: Ждем падения до 1160
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс SP500 упал на 0,41%. Котировки достигли уровня 1188,04 пункта.
Во вторник торги проходили внутри узкого диапазона 1185-1195п. Несмотря на существенное падение, желания отскочить наверх выше 1200п. так и не появилось. Это говорит в пользу того, что участники торгов пока не торопятся покупать и снижение в ближайшей перспективе будет продолжено. Трендовые индикаторы также сигнализируют о приоритетности нисходящей динамики.
Техническая картина по-прежнему не способствует появлению оптимизма. После вчерашнего стандартного дня консолидации, уже сегодня мы вновь можем увидеть падение. Движение вниз должно быть продолжено до отметки 1155-1160п., где расположен коррекционный уровень в 61,8% от октябрьского роста. На этом рубеже и развернется основная борьба за тренд. Если медведям удастся продавить этот уровень, то очень вероятно, что минимумы года будут обновлены.
Напомню, что завтра торги в США не будут проходить в связи с празднованием Дня Благодарения.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 1,15% около отметки 1169п.
Сопротивления: 1210, 1220, 1230, 1245
Поддержки: 1180, 1160, 1155, 1120
АКЦИИ НЕФТЬ МЕТАЛЛЫ АЗИЯ
/Компиляция. 23 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба