23 ноября 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии среды российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:48 индекс ММВБ упал на 0,08%, а индекс РТС убавил 0,49%.
Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индексов, которые в первой половине дня, в результате некоторого улучшения внешнего фона, стремились отыграть утерянные позиции и даже смогли на время выйти на положительную территорию. На торгах в Азии можно было наблюдать преимущественно пессимистичные настроения, торги в Европе также начались на отрицательной ноте, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть стремились сократить потери, которые можно было наблюдать в начале торгов в России.
Основное внимание инвесторов ещё со вчерашнего дня было направлено на макроэкономическую статистику. В частности, пересмотренные данные показали замедление темпов роста ВВП США в 3 квартале по сравнению с предварительными оценками с 2,5% до 2%, что, однако, оказалось выше увеличения предыдущего квартала, составившего 1,3%. Сегодня же инвесторы ждут негативных данных по динамике общего объема заказов на товары длительного пользования (ожид. -1,2%).
Предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности Китая в ноябре не принесли хороших новостей. Индикатор упал с 51 до 48 пунктов, сигнализируя замедление в отрасли. Сводный индекс деловой активности еврозоны в ноябре, согласно предварительным оценкам, составил 47,2 пункта, превысив прогнозы и значение предыдущего периода, а новые заказы промышленного секторе в регионе в сентябре упали на 6,4% м/м (ожид. -2,7%, пред. +1,4%).
К 14:48 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют порядка 0,8-1%, в то время как к началу торгов в России падали на 1,2%. Стоимость нефти и металлов идет вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе упали на 1,88% и торгуются на уровне $96,16 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе дешевеют на 1,27% и находятся на значении $107,64 за баррель. Сегодня в 19:00 отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать рост запасов нефти на 1 млн баррелей.
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают котировки МТС (+4,19%) и акции ФСК ЕЭС (+3,55%). Лучше рынка выглядят также бумаги НЛМК (+3,26%). В лидерах падения пребывают котировки Уралкалия (-3,23%) и акции ПИК (-2,79%).
Акции МТС продолжают восстановление с годовых минимумов и сегодня тестируют на прочность линию EMA55 дневного графика (195 руб), после которой важным сопротивлением выступает линия EMA100 (204,5 руб). Показания дневного графика умеренно оптимистичны и не противоречат продолжению роста бумаг, однако, важность ближайших сопротивлений может умерить пыл «быков» и способствовать как минимум краткосрочной фиксации прибыли.
Бумаги НЛМК также восстанавливаются с минимальных значений и ближайшим сопротивлением для них выступает отметка 66 руб, а поддержкой уровень 61 руб. Показания дневного графика говорят об угасании нисходящего тренда, который, однако, ещё не сменился на противоположный и вполне может продолжиться. Решения лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек или сопротивлений.
Котировки Уралкалия опустились ниже линий «долгих» скользящих средних дневного графика (последняя в районе 238 руб) и продолжают нисходящее движение. Ближайшими поддержками для бумаг выступают значения 222 и 216 руб. Показания дневного графика негативны и указывают на то, что приостановить падение в ближайшее время может лишь близость акций к зоне перепроданности.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC +2,5%). Наиболее слабо выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL -0,61%).
Сегодня в США, в преддверии празднования Дня благодарения в четверг, ожидается публикация большого количества макроэкономических данных. В 17:30 будут опубликованы следующие макроэкономические показатели: изменение заказов на товары длительного пользования (ожид. -1,2%, пред. -0,6%) и заказов без учета транспорта (ожид. 0,0%, пред. +1,8%), динамика личных доходов (ожид. +0,3%, пред. +0,1%) и личных расходов (ожид. +0,3%, пред. +0,6%), общее число обращений за пособиями по безработице (ожид. 3621 тыс, пред. 3608 тыс), число первичных обращений за пособиями за прошлую неделю (ожид. 390 тыс, пред. 388 тыс). В 18:55 будет опубликован индекс потребительских настроений Университета Мичиган (ожид. 64,5 п, пред. 64,2 п.), а в 19:00 выйдет отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти за прошлую неделю (ожид. +1 млн барр, пред. -1,06 млн. барр.).
Индекс ММВБ в первой половине торгов среды, после достижения нового локального минимума 1379 пунктов, пытался восстановить свои позиции и поднялся к значению 1420 пунктов, после чего вернулся к уровню 1400 пунктов. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает значение 1390 пунктов, а сопротивлением является уровень 1430 пунктов. «Быкам», как мы можем наблюдать сегодня, пока сложно перехватить инициативу даже в рамках краткосрочного отскока.
Во второй половине дня рынки ожидает большой блок интересных макроэкономических данных по США, от которых будет зависеть то, с какими настроениями американские инвесторы уйдут праздновать завтрашний День благодарения. Статистика вполне может оказаться противоречивой, а в случае значительного отклонения от ожиданий не в лучшую сторону основное внимание участников может сосредоточиться на негативных данных.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились небольшим ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,82% а индекс РТС прибавил 0,43%. Лидерами роста по итогам дня стали бумаги ПИК (+4,78%) и привилегированные акции Татнефти (+4,6%). Котировки Акрона выросли на 4,18%, а НЛМК подскочили на 3,24%. В лидерах падения пребывали бумаги Иркутскэнерго (-2,19%) и котировки ТГК-13 (-1,39%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника выросла на $1,09 до уровня $98,01 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе теряют в стоимости 1,29%, торгуясь на уровне $96,74 за баррель. Опубликованный накануне отчет Американского института нефти показал падение запасов «черного золота» за прошлую неделю, в то время как ожидался рост, однако, запасы бензина увеличились на большую, нежели прогнозировалось, величину. Сегодня в 19:00 отчет Министерства энергетики США может показать рост запасов нефти на 1 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились падением основных индикаторов, которые по итогам дня отступили от внутридневных минимумов и потеряли порядка 0,1-0,4%. Снижение было обеспечено опасениями ухудшения состояния американской экономики, после того как пересмотренные данные показали замедление темпов роста ВВП страны в 3 квартале по сравнению с предварительными оценками с 2,5 до 2% (ожид. 2,5%). Показатель, тем не менее, выше значения предыдущего квартала, когда рост составил 1,3%. Личное потребление при этом увеличилось на 2,3% (ожид. +2,4%, пред. +2,4%).
Доходности итальянских и испанских облигаций продолжили рост, что не добавило оптимизма инвесторам. Однако сообщение о том, что Международный валютный фонд расширяет программу кредитования, которая должна помочь странам решить проблему ликвидности в краткосрочном периоде, позволило индексам отступить от минимальных значений. Протоколы состоявшегося в ноябре заседания ФРС показали, что ряд членов Комитета по денежно-кредитной политике рассматривает возможность смягчения монетарной политики в будущем, хотя многие считают достаточными уже существующие меры. Торги в Европе во вторник завершились на умеренно пессимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам дня потерял 1,09%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 1,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе. Дополнительное давление на настроения оказывают предварительные данные о снижении индекса деловой активности в промышленности Китая в ноябре с 51 до 48 пунктов, что говорит о замедлении в отрасли.
Сегодня в США в преддверии празднования Дня благодарения в четверг, ожидается публикация большого количества макроэкономических данных. В 17:30 будут опубликованы следующие макроэкономические показатели: изменение заказов на товары длительного пользования (ожид. -1,2%, пред. -0,6%) и заказов без учета транспорта (ожид. 0,0%, пред. +1,8%), динамика личных доходов (ожид. +0,3%, пред. +0,1%) и личных расходов (ожид. +0,3%, пред. +0,6%), общее число обращений за пособиями по безработице (ожид. 3621 тыс, пред. 3608 тыс), число первичных обращений за пособиями за прошлую неделю (ожид. 390 тыс, пред. 388 тыс). В 18:55 будет опубликован индекс потребительских настроений Университета Мичиган (ожид. 64,5 п, пред. 64,2 п.), а в 19:00 выйдет отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти за прошлую неделю (ожид. +1 млн барр, пред. -1,06 млн. барр.).
В Европе в 14:00 стоит обратить внимание на изменение новых заказов промышленного сектора в еврозоне (ожид. -2,7%, пред. +1,4%), а с 12:30 до 13:00 будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг еврозоны и Германии.
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника пытался восстановить утерянные днем ранее позиции и отскочить от поддержки 1390 пунктов, стремясь к сопротивлению 1430 пунктов. Сил «быков» даже в краткосрочном периоде, однако, оказалось недостаточно и индикатор завершил день лишь немного выше отметки 1400 пунктов. Ближайшими поддержками помимо вышеуказанной для него выступают уровни 1355 и 1330 пунктов.
Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов. Вчерашнее отступление американских индикаторов от внутридневных минимумов нивелируется сегодняшним падением фьючерсов, что можно сказать и о нефтяных котировках. Особых поводов для оптимизма на рынках пока нет, а публикация большого количества макроэкономических данных в США во второй половине дня может как улучшить, так и усугубить общие настроения.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индексов, которые в первой половине дня, в результате некоторого улучшения внешнего фона, стремились отыграть утерянные позиции и даже смогли на время выйти на положительную территорию. На торгах в Азии можно было наблюдать преимущественно пессимистичные настроения, торги в Европе также начались на отрицательной ноте, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть стремились сократить потери, которые можно было наблюдать в начале торгов в России.
Основное внимание инвесторов ещё со вчерашнего дня было направлено на макроэкономическую статистику. В частности, пересмотренные данные показали замедление темпов роста ВВП США в 3 квартале по сравнению с предварительными оценками с 2,5% до 2%, что, однако, оказалось выше увеличения предыдущего квартала, составившего 1,3%. Сегодня же инвесторы ждут негативных данных по динамике общего объема заказов на товары длительного пользования (ожид. -1,2%).
Предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности Китая в ноябре не принесли хороших новостей. Индикатор упал с 51 до 48 пунктов, сигнализируя замедление в отрасли. Сводный индекс деловой активности еврозоны в ноябре, согласно предварительным оценкам, составил 47,2 пункта, превысив прогнозы и значение предыдущего периода, а новые заказы промышленного секторе в регионе в сентябре упали на 6,4% м/м (ожид. -2,7%, пред. +1,4%).
К 14:48 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют порядка 0,8-1%, в то время как к началу торгов в России падали на 1,2%. Стоимость нефти и металлов идет вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе упали на 1,88% и торгуются на уровне $96,16 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе дешевеют на 1,27% и находятся на значении $107,64 за баррель. Сегодня в 19:00 отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать рост запасов нефти на 1 млн баррелей.
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают котировки МТС (+4,19%) и акции ФСК ЕЭС (+3,55%). Лучше рынка выглядят также бумаги НЛМК (+3,26%). В лидерах падения пребывают котировки Уралкалия (-3,23%) и акции ПИК (-2,79%).
Акции МТС продолжают восстановление с годовых минимумов и сегодня тестируют на прочность линию EMA55 дневного графика (195 руб), после которой важным сопротивлением выступает линия EMA100 (204,5 руб). Показания дневного графика умеренно оптимистичны и не противоречат продолжению роста бумаг, однако, важность ближайших сопротивлений может умерить пыл «быков» и способствовать как минимум краткосрочной фиксации прибыли.
Бумаги НЛМК также восстанавливаются с минимальных значений и ближайшим сопротивлением для них выступает отметка 66 руб, а поддержкой уровень 61 руб. Показания дневного графика говорят об угасании нисходящего тренда, который, однако, ещё не сменился на противоположный и вполне может продолжиться. Решения лучше принимать по факту преодоления ближайших поддержек или сопротивлений.
Котировки Уралкалия опустились ниже линий «долгих» скользящих средних дневного графика (последняя в районе 238 руб) и продолжают нисходящее движение. Ближайшими поддержками для бумаг выступают значения 222 и 216 руб. Показания дневного графика негативны и указывают на то, что приостановить падение в ближайшее время может лишь близость акций к зоне перепроданности.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC +2,5%). Наиболее слабо выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL -0,61%).
Сегодня в США, в преддверии празднования Дня благодарения в четверг, ожидается публикация большого количества макроэкономических данных. В 17:30 будут опубликованы следующие макроэкономические показатели: изменение заказов на товары длительного пользования (ожид. -1,2%, пред. -0,6%) и заказов без учета транспорта (ожид. 0,0%, пред. +1,8%), динамика личных доходов (ожид. +0,3%, пред. +0,1%) и личных расходов (ожид. +0,3%, пред. +0,6%), общее число обращений за пособиями по безработице (ожид. 3621 тыс, пред. 3608 тыс), число первичных обращений за пособиями за прошлую неделю (ожид. 390 тыс, пред. 388 тыс). В 18:55 будет опубликован индекс потребительских настроений Университета Мичиган (ожид. 64,5 п, пред. 64,2 п.), а в 19:00 выйдет отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти за прошлую неделю (ожид. +1 млн барр, пред. -1,06 млн. барр.).
Индекс ММВБ в первой половине торгов среды, после достижения нового локального минимума 1379 пунктов, пытался восстановить свои позиции и поднялся к значению 1420 пунктов, после чего вернулся к уровню 1400 пунктов. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает значение 1390 пунктов, а сопротивлением является уровень 1430 пунктов. «Быкам», как мы можем наблюдать сегодня, пока сложно перехватить инициативу даже в рамках краткосрочного отскока.
Во второй половине дня рынки ожидает большой блок интересных макроэкономических данных по США, от которых будет зависеть то, с какими настроениями американские инвесторы уйдут праздновать завтрашний День благодарения. Статистика вполне может оказаться противоречивой, а в случае значительного отклонения от ожиданий не в лучшую сторону основное внимание участников может сосредоточиться на негативных данных.
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились небольшим ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию увеличился на 0,82% а индекс РТС прибавил 0,43%. Лидерами роста по итогам дня стали бумаги ПИК (+4,78%) и привилегированные акции Татнефти (+4,6%). Котировки Акрона выросли на 4,18%, а НЛМК подскочили на 3,24%. В лидерах падения пребывали бумаги Иркутскэнерго (-2,19%) и котировки ТГК-13 (-1,39%).
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника выросла на $1,09 до уровня $98,01 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе теряют в стоимости 1,29%, торгуясь на уровне $96,74 за баррель. Опубликованный накануне отчет Американского института нефти показал падение запасов «черного золота» за прошлую неделю, в то время как ожидался рост, однако, запасы бензина увеличились на большую, нежели прогнозировалось, величину. Сегодня в 19:00 отчет Министерства энергетики США может показать рост запасов нефти на 1 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились падением основных индикаторов, которые по итогам дня отступили от внутридневных минимумов и потеряли порядка 0,1-0,4%. Снижение было обеспечено опасениями ухудшения состояния американской экономики, после того как пересмотренные данные показали замедление темпов роста ВВП страны в 3 квартале по сравнению с предварительными оценками с 2,5 до 2% (ожид. 2,5%). Показатель, тем не менее, выше значения предыдущего квартала, когда рост составил 1,3%. Личное потребление при этом увеличилось на 2,3% (ожид. +2,4%, пред. +2,4%).
Доходности итальянских и испанских облигаций продолжили рост, что не добавило оптимизма инвесторам. Однако сообщение о том, что Международный валютный фонд расширяет программу кредитования, которая должна помочь странам решить проблему ликвидности в краткосрочном периоде, позволило индексам отступить от минимальных значений. Протоколы состоявшегося в ноябре заседания ФРС показали, что ряд членов Комитета по денежно-кредитной политике рассматривает возможность смягчения монетарной политики в будущем, хотя многие считают достаточными уже существующие меры. Торги в Европе во вторник завершились на умеренно пессимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам дня потерял 1,09%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 1,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе. Дополнительное давление на настроения оказывают предварительные данные о снижении индекса деловой активности в промышленности Китая в ноябре с 51 до 48 пунктов, что говорит о замедлении в отрасли.
Сегодня в США в преддверии празднования Дня благодарения в четверг, ожидается публикация большого количества макроэкономических данных. В 17:30 будут опубликованы следующие макроэкономические показатели: изменение заказов на товары длительного пользования (ожид. -1,2%, пред. -0,6%) и заказов без учета транспорта (ожид. 0,0%, пред. +1,8%), динамика личных доходов (ожид. +0,3%, пред. +0,1%) и личных расходов (ожид. +0,3%, пред. +0,6%), общее число обращений за пособиями по безработице (ожид. 3621 тыс, пред. 3608 тыс), число первичных обращений за пособиями за прошлую неделю (ожид. 390 тыс, пред. 388 тыс). В 18:55 будет опубликован индекс потребительских настроений Университета Мичиган (ожид. 64,5 п, пред. 64,2 п.), а в 19:00 выйдет отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти за прошлую неделю (ожид. +1 млн барр, пред. -1,06 млн. барр.).
В Европе в 14:00 стоит обратить внимание на изменение новых заказов промышленного сектора в еврозоне (ожид. -2,7%, пред. +1,4%), а с 12:30 до 13:00 будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг еврозоны и Германии.
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника пытался восстановить утерянные днем ранее позиции и отскочить от поддержки 1390 пунктов, стремясь к сопротивлению 1430 пунктов. Сил «быков» даже в краткосрочном периоде, однако, оказалось недостаточно и индикатор завершил день лишь немного выше отметки 1400 пунктов. Ближайшими поддержками помимо вышеуказанной для него выступают уровни 1355 и 1330 пунктов.
Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов. Вчерашнее отступление американских индикаторов от внутридневных минимумов нивелируется сегодняшним падением фьючерсов, что можно сказать и о нефтяных котировках. Особых поводов для оптимизма на рынках пока нет, а публикация большого количества макроэкономических данных в США во второй половине дня может как улучшить, так и усугубить общие настроения.
/Компиляция. 23 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу