9 декабря 2011 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 8 декабря, фондовые индексы США ускорили снижение в заключительные минуты торгов после сообщений о том, что Германия отвергла некоторые предложения по выходу из кризиса, рассматривающиеся на саммите лидеров ЕС.
Согласно сообщению агентства Reuters, ссылающегося на утечки с саммита, в четверг европейские лидеры обсуждали «новые фискальные соглашения» в рамках ЕС и вопросы функционирования фондов финансовой поддержки. В ходе обсуждений вновь возникла идея о выпуске единых евробондов, а также о предоставлении банковской лицензии Европейскому Стабилизационному Механизму (ESM) – фонду поддержки, который, как предполагается, начнёт работать в 2012 году. Однако Германия быстро отвергла оба варианта.
Саммит ЕС продолжится в пятницу. По его итогам европейские лидеры планируют представить «эффективную программу» по обновлению фискальных правил, действующих в ЕС.
«Мы можем увидеть краткосрочное ралли [после саммита], но я скептичен относительно их решений, которые в перспективе будут иметь слишком много расхождений, - заявил Джей Вонг, портфельный управляющий фонда Payden Value Leaders. – Слишком нереалистично получить на выходе полный пакет, который будет будет удовлетворять все стороны».
Ранее рынок оказался под давлением после заявления президента Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что его комментарии, высказанные на прошлой неделе, не содержали в себе сигналов о готовности ЕЦБ расширить программу покупки бондов, и он был удивлен рыночной интерпретацией своих слов.
Выступая на пресс-конференции после заседания Совета управляющих ЕЦБ, Драги также сообщил, что ЕЦБ не может направить средства на поддержку проблемных стран еврозоны напрямую, поскольку подобные действия противоречат нынешним соглашениям ЕС, регламентирующим функции Центробанка, в то время как использование для этих целей каналов Международного валютного фонда должно осуществляться «очень комплексно». Президент ЕЦБ также сообщил, что перспективы экономики еврозоны остаются «высоко неопределёнными и подвержены значительным нисходящим рискам».
Выступление Драги разочаровало инвесторов, надеявшихся на запуск европейского варианта программы количественного смягчения (QE), что могло бы ослабить давление на финансовые рынки Европы.
«Мы были определённо захвачены врасплох тем, насколько резко Марио Драги отказался от своих предыдущих слов, которые были восприняты как заявление в поддержку долгового рынка [Европы]», - сказал Дэн Гринхаус, глава отдела глобальных стратегий компании BTIG.
Ранее в четверг в ходе заседания Совета управляющих ЕЦБ было принято решение о снижении ключевой процентной ставки на 25 б.п. до 1%, как и ожидалось. Марио Драги сообщил, что голосование по ставке не было анонимным и что регуляторы не обсуждали ни вопрос понижения ставки на 50 б.п., ни возможность введения ограничений на рост доходности европейских бондов на вторичном рынке.
Вместе с тем, с целью поддержки банковского сектора региона ЕЦБ решил провести две операции по рефинансированию банков на срок 36 месяцев (ранее рефинансирование банков проводилось на срок до 12 месяцев) и смягчить требования к банковскому залогу, что подразумевает расширение списка бумаг, которые будет принимать Центробанк в обеспечение своих кредитов.
«Включите эти [программы] в категорию «необходимых, но недостаточных»; они, вероятно, ослабят некоторое давление, связанное с дефицитом ликвидности в регионе, но не сделают ничего для решения более значимых структурных проблем, которые лежат в основе кризиса еврозоны», - заявил Кевин Джиддис, президент подразделения по работе на долговых рынках компании Morgan Keegan & Co.
Опубликованные в четверг позитивные макроэкономические данные США не оказали существенного влияния на рынок, поглощенный европейскими проблемами. Согласно отчёту Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 23 тыс., опустившись к минимальному за 8.5 месяцев уровню 381 тыс.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11997.70, потеряв 1.63%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 2.11% (до 1234.35) и 1.99% (до 2596.38) соответственно.
«Рынок стал совершенно нерыночным из-за всего того, что происходит в Европе», - отметил Питер Буквар, аналитик Miller Tabak.
«Есть искушение вытащить капитал из рынка, - отметил Майкл Шэу, глава фонда Marketfield Asset Management. – Опасения связаны с тем, что, когда европейские лидеры заседали в прошлые несколько раз и говорили об этом, они лишь всё запутали. Люди готовятся к худшему».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.55 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.95 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3337 против 1.3396 вечером в среду.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 7 б.п., вновь опустившись ниже 2% - до 1.97%.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подешевевшие на 5.2% и 5.1% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 3.7%.
Бывший исполнительный директор брокерской компании MF Global Джон Корзайн в ходе слушаний, проводимых рабочей группой Конгресса, заявил, что он не знает о местоположении клиентских денег, которые исчезли со счетов MF Global, и что к моменту его назначения на должность главы компании она уже была обременена рисками, взятыми на себя его предшественниками. Напомним, в октябре MF Global объявила о банкротстве из-за крупных потерь по вложениям в европейские долговые обязательства.
Европейская служба банковского надзора (EBA) в четверг объявила результаты тестирования европейских банков, которое проводилось с целью выявления суммы средств, необходимой для проведения рекапитализации сектора. По оценке EBA, для повышения коэффициента достаточности капитала до 9% европейским банкам необходимо привлечь в общей сложности 114.7 млрд евро (ранее сообщалось о 106 млрд евро), включая 26.2 млрд евро – испанским банкам, 15.4 млрд евро – итальянским банкам, 13.1 млрд евро – немецким банкам и 7.3 млрд евро – французским. Банки должны представить национальным регуляторам планы своей рекапитализации к 20 января следующего года. Ранее министры финансов ЕС согласились дать банкам время до июня 2012 года для достижения целевого уровня достаточности капитала.
Единственным компонентом индекса DJIA, закрывшимся в положительной области, стали акции корпорации McDonald's (+0.5%), обновившие годовой максимум после выхода данных по доходам ресторанной сети за ноябрь, превысившим прогнозы аналитиков.
Акции технологической компании IBM снизились на 1.3% после её сообщения о готовности приобрести производителя программного обеспечения DemandTec (+56%) по цене 13.2 долл за 1 акцию.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.5% и 2.2% соответственно на фоне снижения стоимости январского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.15 долл (-2.1%) до 98.34 долл за барр.
Индекс Morgan Stanley Cyclical, оценивающий динамику акций циклических компаний, снизился на 2.9%, индекс транспортного сектора Dow Jones Transportation Average упал на 2.5%.
Акции автоконцерна Ford в среду продемонстрировали высокую волатильность. Примерно через два часа после открытия торги этими бумагами были приостановлены в связи с их резким снижением, спровоцированным слухами о планируемой отставке главы Ford Алана Мьюлэлли. После возобновления торгов котировки кратковременно вышли в положительную область, компенсировав первоначальные потери благодаря сообщению Ford о намерении начать выплату дивидендов в размере 5 центов на акцию после 5-летнего перерыва. Тем не менее, к закрытию регулярной торговой сессии акции автоконцерна подешевели почти на 3%, вернувшись в область внутридневных минимумов.
Акции производителя электроавтомобилей Tesla упали на 9.65% после понижения рекомендаций по ним до «хуже рынка» аналитиками Morgan Stanley (-8.4%).
В пятницу, 9 декабря, в 17:30 мск Министерство торговли представит отчёт с данными торгового баланса США за октябрь. Прогноз: рост торгового дефицита до 43.5 млрд долл против 43.1 млрд долл в сентябре.
В 18:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за декабрь. Прогноз: повышение индекса до 65.6 пункта против 64.1 месяцем ранее.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Согласно сообщению агентства Reuters, ссылающегося на утечки с саммита, в четверг европейские лидеры обсуждали «новые фискальные соглашения» в рамках ЕС и вопросы функционирования фондов финансовой поддержки. В ходе обсуждений вновь возникла идея о выпуске единых евробондов, а также о предоставлении банковской лицензии Европейскому Стабилизационному Механизму (ESM) – фонду поддержки, который, как предполагается, начнёт работать в 2012 году. Однако Германия быстро отвергла оба варианта.
Саммит ЕС продолжится в пятницу. По его итогам европейские лидеры планируют представить «эффективную программу» по обновлению фискальных правил, действующих в ЕС.
«Мы можем увидеть краткосрочное ралли [после саммита], но я скептичен относительно их решений, которые в перспективе будут иметь слишком много расхождений, - заявил Джей Вонг, портфельный управляющий фонда Payden Value Leaders. – Слишком нереалистично получить на выходе полный пакет, который будет будет удовлетворять все стороны».
Ранее рынок оказался под давлением после заявления президента Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что его комментарии, высказанные на прошлой неделе, не содержали в себе сигналов о готовности ЕЦБ расширить программу покупки бондов, и он был удивлен рыночной интерпретацией своих слов.
Выступая на пресс-конференции после заседания Совета управляющих ЕЦБ, Драги также сообщил, что ЕЦБ не может направить средства на поддержку проблемных стран еврозоны напрямую, поскольку подобные действия противоречат нынешним соглашениям ЕС, регламентирующим функции Центробанка, в то время как использование для этих целей каналов Международного валютного фонда должно осуществляться «очень комплексно». Президент ЕЦБ также сообщил, что перспективы экономики еврозоны остаются «высоко неопределёнными и подвержены значительным нисходящим рискам».
Выступление Драги разочаровало инвесторов, надеявшихся на запуск европейского варианта программы количественного смягчения (QE), что могло бы ослабить давление на финансовые рынки Европы.
«Мы были определённо захвачены врасплох тем, насколько резко Марио Драги отказался от своих предыдущих слов, которые были восприняты как заявление в поддержку долгового рынка [Европы]», - сказал Дэн Гринхаус, глава отдела глобальных стратегий компании BTIG.
Ранее в четверг в ходе заседания Совета управляющих ЕЦБ было принято решение о снижении ключевой процентной ставки на 25 б.п. до 1%, как и ожидалось. Марио Драги сообщил, что голосование по ставке не было анонимным и что регуляторы не обсуждали ни вопрос понижения ставки на 50 б.п., ни возможность введения ограничений на рост доходности европейских бондов на вторичном рынке.
Вместе с тем, с целью поддержки банковского сектора региона ЕЦБ решил провести две операции по рефинансированию банков на срок 36 месяцев (ранее рефинансирование банков проводилось на срок до 12 месяцев) и смягчить требования к банковскому залогу, что подразумевает расширение списка бумаг, которые будет принимать Центробанк в обеспечение своих кредитов.
«Включите эти [программы] в категорию «необходимых, но недостаточных»; они, вероятно, ослабят некоторое давление, связанное с дефицитом ликвидности в регионе, но не сделают ничего для решения более значимых структурных проблем, которые лежат в основе кризиса еврозоны», - заявил Кевин Джиддис, президент подразделения по работе на долговых рынках компании Morgan Keegan & Co.
Опубликованные в четверг позитивные макроэкономические данные США не оказали существенного влияния на рынок, поглощенный европейскими проблемами. Согласно отчёту Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 23 тыс., опустившись к минимальному за 8.5 месяцев уровню 381 тыс.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11997.70, потеряв 1.63%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 2.11% (до 1234.35) и 1.99% (до 2596.38) соответственно.
«Рынок стал совершенно нерыночным из-за всего того, что происходит в Европе», - отметил Питер Буквар, аналитик Miller Tabak.
«Есть искушение вытащить капитал из рынка, - отметил Майкл Шэу, глава фонда Marketfield Asset Management. – Опасения связаны с тем, что, когда европейские лидеры заседали в прошлые несколько раз и говорили об этом, они лишь всё запутали. Люди готовятся к худшему».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 7.55 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 7.95 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3337 против 1.3396 вечером в среду.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 7 б.п., вновь опустившись ниже 2% - до 1.97%.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 29 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подешевевшие на 5.2% и 5.1% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 3.7%.
Бывший исполнительный директор брокерской компании MF Global Джон Корзайн в ходе слушаний, проводимых рабочей группой Конгресса, заявил, что он не знает о местоположении клиентских денег, которые исчезли со счетов MF Global, и что к моменту его назначения на должность главы компании она уже была обременена рисками, взятыми на себя его предшественниками. Напомним, в октябре MF Global объявила о банкротстве из-за крупных потерь по вложениям в европейские долговые обязательства.
Европейская служба банковского надзора (EBA) в четверг объявила результаты тестирования европейских банков, которое проводилось с целью выявления суммы средств, необходимой для проведения рекапитализации сектора. По оценке EBA, для повышения коэффициента достаточности капитала до 9% европейским банкам необходимо привлечь в общей сложности 114.7 млрд евро (ранее сообщалось о 106 млрд евро), включая 26.2 млрд евро – испанским банкам, 15.4 млрд евро – итальянским банкам, 13.1 млрд евро – немецким банкам и 7.3 млрд евро – французским. Банки должны представить национальным регуляторам планы своей рекапитализации к 20 января следующего года. Ранее министры финансов ЕС согласились дать банкам время до июня 2012 года для достижения целевого уровня достаточности капитала.
Единственным компонентом индекса DJIA, закрывшимся в положительной области, стали акции корпорации McDonald's (+0.5%), обновившие годовой максимум после выхода данных по доходам ресторанной сети за ноябрь, превысившим прогнозы аналитиков.
Акции технологической компании IBM снизились на 1.3% после её сообщения о готовности приобрести производителя программного обеспечения DemandTec (+56%) по цене 13.2 долл за 1 акцию.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 1.5% и 2.2% соответственно на фоне снижения стоимости январского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 2.15 долл (-2.1%) до 98.34 долл за барр.
Индекс Morgan Stanley Cyclical, оценивающий динамику акций циклических компаний, снизился на 2.9%, индекс транспортного сектора Dow Jones Transportation Average упал на 2.5%.
Акции автоконцерна Ford в среду продемонстрировали высокую волатильность. Примерно через два часа после открытия торги этими бумагами были приостановлены в связи с их резким снижением, спровоцированным слухами о планируемой отставке главы Ford Алана Мьюлэлли. После возобновления торгов котировки кратковременно вышли в положительную область, компенсировав первоначальные потери благодаря сообщению Ford о намерении начать выплату дивидендов в размере 5 центов на акцию после 5-летнего перерыва. Тем не менее, к закрытию регулярной торговой сессии акции автоконцерна подешевели почти на 3%, вернувшись в область внутридневных минимумов.
Акции производителя электроавтомобилей Tesla упали на 9.65% после понижения рекомендаций по ним до «хуже рынка» аналитиками Morgan Stanley (-8.4%).
В пятницу, 9 декабря, в 17:30 мск Министерство торговли представит отчёт с данными торгового баланса США за октябрь. Прогноз: рост торгового дефицита до 43.5 млрд долл против 43.1 млрд долл в сентябре.
В 18:55 мск университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за декабрь. Прогноз: повышение индекса до 65.6 пункта против 64.1 месяцем ранее.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу