12 декабря 2011 АТОН Кожухова Елена
К середине торговой сессии понедельника российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:30 индекс ММВБ упал на 0,15%, а индекс РТС убавил 0,32%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые ускорили темпы восходящего движения в первый час торгов, однако, ближе к их середине, по мере ухудшения внешнего фона, сокращали отыгранные позиции и перешли на отрицательную территорию. На торгах в Азии можно было наблюдать преимущественно оптимистичные настроения, торги в Европе начались со снижения основных индексов, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть углубили падение по сравнению с началом торгов в России.
Основные тенденции и события
Поддержку настроениям на российском рынке акций в начале дня, помимо мирного проведения митингов в стране на выходных, оказывали новости с завершившегося в пятницу двухдневного саммита лидеров Евросоюза, которые в конце прошлой недели уже были отыграны зарубежными площадками. Основными итогами встречи стали следующие: достижение договоренности лидерами 17 государств еврозоны и ещё 6 государств Евросоюза о создании бюджетного соглашения, решение о предоставлении 200 млрд евро Международному валютному фонду, перенос запуска постоянного фонда помощи проблемным странам - Европейского механизма финансовой стабильности – с 2013 на середину 2012 года, а также отказ лидеров от вовлечения частных инвесторов в программы финансового спасения стран. Решения не стали для рынков сюрпризом, однако, были благосклонно восприняты игроками.
Однако уже сегодня на мировых фондовых и сырьевых площадках можно было наблюдать коррекцию после повышения пятницы, которая объяснялась как техническими причинами, так и опасениями инвесторов о том, что озвученных мер может быть недостаточно для преодоления кризиса в регионе. Кроме того, решения лидеров Евросоюза во многом направлены на то, чтобы не допустить повторения бюджетных проблем в будущем, но уделяют не очень большое внимание уже существующим трудностям и снятию напряжения на долговых рынках европейских стран. В подобных условиях надежды многих игроков по-прежнему возлагаются на ЕЦБ, который хотя и отказывается увеличивать объемы выкупа государственных облигаций, вполне может применить иные инструменты финансовой поддержки. Нервозность инвесторов сегодня также была обеспечена ожиданиями аукционов облигаций Италии и Франции.
К 14:30 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 1%, в то время как в начале торгов в России снижались на 0,2%. Стоимость нефти и металлов находится в минусе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе теряют в стоимости 1,42% и находятся на уровне $98,19 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе дешевеют на 1,36% и находятся на значении $106,99 за баррель, ускорив темпы нисходящего движения по сравнению с началом торгов в России. При этом перспектива сокращения добычи ресурса на заседании ОПЕК в среду, к которой может призвать Иран, не смогла оказать должной поддержки котировкам.
Сегодня публикации важных макроэкономических данных в США не ожидается.
Российские акции
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают бумаги Белона (+2,72%) и котировки Соллерса (+2,51%). Обыкновенные акции Татнефти дорожают на 2,19%. В лидерах падения пребывают котировки Разгуляя (-3,64%) и бумаги Акрона (-5,88%). Котировки НЛМК теряют 1,76%.
Обыкновенные акции Татнефти расположены между линиями «долгих» скользящих средних дневного графика (154-158 руб), при этом у значения 158 руб находится также средняя полоса Боллинжера. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы, что указывает на то, что у бумаг может не хватить сил на преодоление важного сопротивления, а неспособность подняться выше открывает им дорогу для движения к нижней полосе Боллинжера (район 140 руб). У «быков» при этом есть шанс продолжить среднесрочное движение наверх пока бумаги остаются выше 140 руб (линия EMA200 недельного графика).
Котировки НЛМК после неудачной попытки подняться выше линии EMA55 дневного графика (район 75 руб) идут вниз и преодолели среднюю полосу Боллинжера (68,5 руб), что открывает им дорогу для падения к 62 руб. Технические индикаторы дневного графика дают негативные сигналы и не противоречат подобному исходу событий.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR +0,12%). Наиболее слабо выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL -0,28%).
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в первой половине торгов понедельника корректировался от локальных минимумов и стремился к сопротивлению 1430 пунктов, недалеко от которого приостановил восходящее движение и значительно сократил отыгранные в начале дня позиции. Ближайшая поддержка в виде уровня 1390 пунктов, от которой произошел отскок индекса при падении в ноябре, может показать серьёзность намерений «медведей» в продолжении краткосрочного нисходящего движения. Её преодоление может ускорить темпы падения индикатора.
Во второй половине дня публикации важных макроэкономических данных в США не ожидается, а поэтому основное внимание инвесторов будет направлено на новости из Европы. В случае сохранения коррекционных настроений на американских и европейских площадках нельзя исключать углубление потерь российскими индексами к концу дня. В целом на текущей неделе настроения игроков во многом будут зависеть от завтрашнего заседания ФРС, а также новых высказываний европейских лидеров касательно преодоления долгового кризиса региона. Саммит прошел, а для поддержки восходящего движения рынкам потребуются новые стимулы
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились весомым падением основных индексов, которое во многом было обеспечено нестабильной политической ситуацией в стране. Индекс ММВБ рухнул на 4,13%, а индекс РТС обвалился на 4,29%. Лидерами роста стали привилегированные акции Ростелекома (+1,01%) и бумаги Новатэка (+0,75%). В лидерах падения пребывали акции Восточного РАО (-7,1%) и котировки Холдинга МРСК (-6,58%). Обыкновенные акции Ростелекома снизились на 6,05%, привилегированные акции Сбербанка потеряли 5,61%, а ВТБ обвалились на 5,53%. Весомое падение можно было наблюдать по всему спектру наиболее ликвидных бумаг.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI на торгах в пятницу выросла на $1,07 до уровня $99,41 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе корректируются и теряют в стоимости 0,25%, торгуясь на уровне $99,35 за баррель. Поддержку котировкам оказали главным образом надежды на стабилизацию ситуации в мировой экономике после прошедшего в пятницу саммита лидеров Евросоюза.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом основных индексов, который составил порядка 1,5-1,9% и был обеспечен оптимизмом касательно стабилизации ситуации в Европе после двухдневного саммита лидеров Евросоюза. По итогам саммита, лидеры 17 стран еврозоны, а также ещё 6 стран ЕС пришли к соглашению касательно введения в регионе нового договора, позволяющего усилить бюджетную интеграцию. При этом Великобритания отказалась от участия в соглашении, окончательная разработка деталей которого запланирована на март следующего года, сославшись на то, что договор не удовлетворяет интересам страны. Лидеры Евросоюза также решили увеличить средства Международного валютного фонда на 200 млрд евро и начать использование постоянного фонда помощи проблемным странам (Европейский механизм финансовой стабильности) раньше 2013 года. Решения были ожидаемы рынком и ранее, однако, их окончательное оглашение вызвало улучшение настроений на мировых фондовых и сырьевых площадках.
При этом инвесторы проигнорировали ряд негативных новостей, среди которых можно отметить снижение агентством Moody’s кредитных рейтингов крупнейших французских банков Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole. Опубликованные в США макроэкономические данные носили положительный характер и показали снижение дефицита торгового баланса в октябре с $44,2 млрд до $43,5 млрд (ожид. $44 млрд), в то время как индекс потребительских настроений Университета Мичиган в декабре вырос с 64,1 до 67,7 пункта (ожид. 65,8 пункта). Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам пятницы вырос на 2,38%.
В России на выходных состоялись крупномасштабные митинги, направленные на пересмотр результатов парламентских выборов. Не смотря на то, что президент Д. Медведев сообщил о том, что все сообщения с избирательных участков на предмет соблюдения законодательства будут проверены, он также подчеркнул, что не согласен с лозунгами митингующих, а для проведения повторных выборов нет оснований. Соответственно, можно ожидать сохранения политической неопределенности в стране и повторения митингов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в небольшом минусе. Опубликованные на выходных макроэкономические данные показали снижение профицита торгового баланса Китая в ноябре, а также замедление роста экспорта, что с одной стороны является негативным для экономики сигналом, а с другой увеличивает вероятность смягчения денежно-кредитной политики в стране.
События дня
США: публикации важных макроэкономических данных не ожидается
Европа: размещение векселей Италии и Франции
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы преодолел поддержку 1430 пунктов и опустился к уровню 1390 пунктов, от которого «отразился» при падении в конце ноября. Следовательно, не исключено, что и на этот раз значение может оказать весомую поддержку индексу. Ближайшими сопротивлениями для ММВБ при этом выступают значения 1430 и 1460 пунктов, а поддержкой помимо отметки 1390 пунктов является уровень 1355 пунктов.
Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует умеренному росту основных российских фондовых индексов. После завершения саммита Евросоюза на мировых фондовых площадках можно наблюдать в целом оптимистичные настроения, а прошедшие на выходных в России митинги носили мирный характер, что позволяет рассчитывать на то, что как минимум в краткосрочном периоде у нашего рынка есть шансы скорректироваться с достигнутых минимумов.
Однако стоит учитывать, что настроения как на мировых площадках, так и на российских, ввиду сохранения многочисленных фундаментальных рисков, по-прежнему очень переменчивы и поэтому позиции игроков на повышение сейчас являются весьма неустойчивыми. Решения лидеров Евросоюза были во многом направлены на предотвращение бюджетных кризисов в будущем, однако, уже существующие проблемы по-прежнему не решены, в то время как политическая ситуация в России также не является стабильной
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые ускорили темпы восходящего движения в первый час торгов, однако, ближе к их середине, по мере ухудшения внешнего фона, сокращали отыгранные позиции и перешли на отрицательную территорию. На торгах в Азии можно было наблюдать преимущественно оптимистичные настроения, торги в Европе начались со снижения основных индексов, в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть углубили падение по сравнению с началом торгов в России.
Основные тенденции и события
Поддержку настроениям на российском рынке акций в начале дня, помимо мирного проведения митингов в стране на выходных, оказывали новости с завершившегося в пятницу двухдневного саммита лидеров Евросоюза, которые в конце прошлой недели уже были отыграны зарубежными площадками. Основными итогами встречи стали следующие: достижение договоренности лидерами 17 государств еврозоны и ещё 6 государств Евросоюза о создании бюджетного соглашения, решение о предоставлении 200 млрд евро Международному валютному фонду, перенос запуска постоянного фонда помощи проблемным странам - Европейского механизма финансовой стабильности – с 2013 на середину 2012 года, а также отказ лидеров от вовлечения частных инвесторов в программы финансового спасения стран. Решения не стали для рынков сюрпризом, однако, были благосклонно восприняты игроками.
Однако уже сегодня на мировых фондовых и сырьевых площадках можно было наблюдать коррекцию после повышения пятницы, которая объяснялась как техническими причинами, так и опасениями инвесторов о том, что озвученных мер может быть недостаточно для преодоления кризиса в регионе. Кроме того, решения лидеров Евросоюза во многом направлены на то, чтобы не допустить повторения бюджетных проблем в будущем, но уделяют не очень большое внимание уже существующим трудностям и снятию напряжения на долговых рынках европейских стран. В подобных условиях надежды многих игроков по-прежнему возлагаются на ЕЦБ, который хотя и отказывается увеличивать объемы выкупа государственных облигаций, вполне может применить иные инструменты финансовой поддержки. Нервозность инвесторов сегодня также была обеспечена ожиданиями аукционов облигаций Италии и Франции.
К 14:30 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 1%, в то время как в начале торгов в России снижались на 0,2%. Стоимость нефти и металлов находится в минусе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе теряют в стоимости 1,42% и находятся на уровне $98,19 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в январе дешевеют на 1,36% и находятся на значении $106,99 за баррель, ускорив темпы нисходящего движения по сравнению с началом торгов в России. При этом перспектива сокращения добычи ресурса на заседании ОПЕК в среду, к которой может призвать Иран, не смогла оказать должной поддержки котировкам.
Сегодня публикации важных макроэкономических данных в США не ожидается.
Российские акции
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают бумаги Белона (+2,72%) и котировки Соллерса (+2,51%). Обыкновенные акции Татнефти дорожают на 2,19%. В лидерах падения пребывают котировки Разгуляя (-3,64%) и бумаги Акрона (-5,88%). Котировки НЛМК теряют 1,76%.
Обыкновенные акции Татнефти расположены между линиями «долгих» скользящих средних дневного графика (154-158 руб), при этом у значения 158 руб находится также средняя полоса Боллинжера. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы, что указывает на то, что у бумаг может не хватить сил на преодоление важного сопротивления, а неспособность подняться выше открывает им дорогу для движения к нижней полосе Боллинжера (район 140 руб). У «быков» при этом есть шанс продолжить среднесрочное движение наверх пока бумаги остаются выше 140 руб (линия EMA200 недельного графика).
Котировки НЛМК после неудачной попытки подняться выше линии EMA55 дневного графика (район 75 руб) идут вниз и преодолели среднюю полосу Боллинжера (68,5 руб), что открывает им дорогу для падения к 62 руб. Технические индикаторы дневного графика дают негативные сигналы и не противоречат подобному исходу событий.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR +0,12%). Наиболее слабо выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL -0,28%).
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в первой половине торгов понедельника корректировался от локальных минимумов и стремился к сопротивлению 1430 пунктов, недалеко от которого приостановил восходящее движение и значительно сократил отыгранные в начале дня позиции. Ближайшая поддержка в виде уровня 1390 пунктов, от которой произошел отскок индекса при падении в ноябре, может показать серьёзность намерений «медведей» в продолжении краткосрочного нисходящего движения. Её преодоление может ускорить темпы падения индикатора.
Во второй половине дня публикации важных макроэкономических данных в США не ожидается, а поэтому основное внимание инвесторов будет направлено на новости из Европы. В случае сохранения коррекционных настроений на американских и европейских площадках нельзя исключать углубление потерь российскими индексами к концу дня. В целом на текущей неделе настроения игроков во многом будут зависеть от завтрашнего заседания ФРС, а также новых высказываний европейских лидеров касательно преодоления долгового кризиса региона. Саммит прошел, а для поддержки восходящего движения рынкам потребуются новые стимулы
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились весомым падением основных индексов, которое во многом было обеспечено нестабильной политической ситуацией в стране. Индекс ММВБ рухнул на 4,13%, а индекс РТС обвалился на 4,29%. Лидерами роста стали привилегированные акции Ростелекома (+1,01%) и бумаги Новатэка (+0,75%). В лидерах падения пребывали акции Восточного РАО (-7,1%) и котировки Холдинга МРСК (-6,58%). Обыкновенные акции Ростелекома снизились на 6,05%, привилегированные акции Сбербанка потеряли 5,61%, а ВТБ обвалились на 5,53%. Весомое падение можно было наблюдать по всему спектру наиболее ликвидных бумаг.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI на торгах в пятницу выросла на $1,07 до уровня $99,41 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе корректируются и теряют в стоимости 0,25%, торгуясь на уровне $99,35 за баррель. Поддержку котировкам оказали главным образом надежды на стабилизацию ситуации в мировой экономике после прошедшего в пятницу саммита лидеров Евросоюза.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом основных индексов, который составил порядка 1,5-1,9% и был обеспечен оптимизмом касательно стабилизации ситуации в Европе после двухдневного саммита лидеров Евросоюза. По итогам саммита, лидеры 17 стран еврозоны, а также ещё 6 стран ЕС пришли к соглашению касательно введения в регионе нового договора, позволяющего усилить бюджетную интеграцию. При этом Великобритания отказалась от участия в соглашении, окончательная разработка деталей которого запланирована на март следующего года, сославшись на то, что договор не удовлетворяет интересам страны. Лидеры Евросоюза также решили увеличить средства Международного валютного фонда на 200 млрд евро и начать использование постоянного фонда помощи проблемным странам (Европейский механизм финансовой стабильности) раньше 2013 года. Решения были ожидаемы рынком и ранее, однако, их окончательное оглашение вызвало улучшение настроений на мировых фондовых и сырьевых площадках.
При этом инвесторы проигнорировали ряд негативных новостей, среди которых можно отметить снижение агентством Moody’s кредитных рейтингов крупнейших французских банков Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole. Опубликованные в США макроэкономические данные носили положительный характер и показали снижение дефицита торгового баланса в октябре с $44,2 млрд до $43,5 млрд (ожид. $44 млрд), в то время как индекс потребительских настроений Университета Мичиган в декабре вырос с 64,1 до 67,7 пункта (ожид. 65,8 пункта). Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам пятницы вырос на 2,38%.
В России на выходных состоялись крупномасштабные митинги, направленные на пересмотр результатов парламентских выборов. Не смотря на то, что президент Д. Медведев сообщил о том, что все сообщения с избирательных участков на предмет соблюдения законодательства будут проверены, он также подчеркнул, что не согласен с лозунгами митингующих, а для проведения повторных выборов нет оснований. Соответственно, можно ожидать сохранения политической неопределенности в стране и повторения митингов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как стоимость нефти и большинства металлов находится в небольшом минусе. Опубликованные на выходных макроэкономические данные показали снижение профицита торгового баланса Китая в ноябре, а также замедление роста экспорта, что с одной стороны является негативным для экономики сигналом, а с другой увеличивает вероятность смягчения денежно-кредитной политики в стране.
События дня
США: публикации важных макроэкономических данных не ожидается
Европа: размещение векселей Италии и Франции
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы преодолел поддержку 1430 пунктов и опустился к уровню 1390 пунктов, от которого «отразился» при падении в конце ноября. Следовательно, не исключено, что и на этот раз значение может оказать весомую поддержку индексу. Ближайшими сопротивлениями для ММВБ при этом выступают значения 1430 и 1460 пунктов, а поддержкой помимо отметки 1390 пунктов является уровень 1355 пунктов.
Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует умеренному росту основных российских фондовых индексов. После завершения саммита Евросоюза на мировых фондовых площадках можно наблюдать в целом оптимистичные настроения, а прошедшие на выходных в России митинги носили мирный характер, что позволяет рассчитывать на то, что как минимум в краткосрочном периоде у нашего рынка есть шансы скорректироваться с достигнутых минимумов.
Однако стоит учитывать, что настроения как на мировых площадках, так и на российских, ввиду сохранения многочисленных фундаментальных рисков, по-прежнему очень переменчивы и поэтому позиции игроков на повышение сейчас являются весьма неустойчивыми. Решения лидеров Евросоюза были во многом направлены на предотвращение бюджетных кризисов в будущем, однако, уже существующие проблемы по-прежнему не решены, в то время как политическая ситуация в России также не является стабильной
/Компиляция. 12 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter