13 декабря 2011 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:08 индекс ММВБ вырос на 1,79%, а индекс РТС прибавил 1,43%.
Лидерами роста к завершению дня стали бумаги ГМК «Норильский никель» (+4,55%) и котировки Автоваза (+3,36%). Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 3,25%, Роснефти увеличились на 2,7%, а ВТБ прибавили 2,19%. В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-2 (-8,07%) и котировки Разгуляя (-3,89%).
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в первой половине дня консолидировались недалеко от значений открытия, а ближе к середине торгов взяли на курс на рост, темпы которого, по мере улучшения внешнего фона, ускорились во второй половине дня. Основные фондовые индексы Европы, также как фьючерсы на американские индикаторы и цены на нефть после неуверенной динамики в начале дня старались закрепиться на положительной территории.
Основные тенденции и события
Давление на общемировые настроения в первой половине дня оказывали вчерашние заявления рейтинговых агентств Moody’s и Fitch, которые дали достаточно негативные оценки ситуации в европейской экономике после завершившего в пятницу саммита лидеров Евросоюза. Специалисты Moody’s заявили о намерении пересмотреть кредитные рейтинги стран Евросоюза в первом квартале следующего года, в то время как представители Fitch сообщили, что в краткосрочном периоде ожидают значительного замедления экономики региона ввиду неспособности лидеров разработать механизмы стабилизации ситуации в самое ближайшее время.
Однако уже к середине российских торгов настрой участников торгов стал улучшаться. Опубликованные в Германии данные показали рост индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW в декабре с -55,2 до -53,8 пункта (ожид. -55,8 п.), в то время как аукционы облигаций Испании и Европейского фонда финансовой стабильности не разочаровали инвесторов. Спрос на бумаги был высоким, при этом Испании в целом удалось привлечь 4,94 млрд евро бумаг, превысив первоначальный план, а доходность векселей с различными сроками погашения по сравнению с предыдущими аукционами снизилась. Инвесторы также находились в ожидании публикации сильных макроэкономических данных по розничным продажам США в ноябре.
Опубликованная в 17:30 статистика в итоге показала рост общего уровня розничных продаж на 0,2% (ожид. +0,6%, пред. +0,6%) и продаж без учета машин на 0,2% (ожид. +0,4%, пред. +0,6%). Статистика в моменте вызвала некоторое ухудшение настроений на рынках, однако, значительных распродаж не наблюдалось. Из наиболее важных макроэкономических событий сегодняшнего дня также можно отметить итоги заседания ФРС, которые станут известны в 23:15. Предполагается, что уровень ключевой процентной ставки останется в диапазоне 0-0,25% и, учитывая в целом неплохие макроэкономические данные по состоянию американской экономики в последнее время, ожидается, что Федрезерв воздержится от каких-либо новых методов стимулирования экономического роста. Однако члены Комитета по денежно-кредитной политике наверняка обсудят возможные меры помощи экономики уже в следующем году.
Фьючерсы на американские индексы к 18:08 МСК растут на 0,7%, в то время как к середине торгов в России прибавляли около 0,6%. В 19:00 станет известно изменение уровня товарно-материальных запасов страны в октябре (ожид. +0,8%, пред. 0,0%).
Стоимость нефти и ряда металлов к завершению торгов в России идет вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 0,71% и торговались на уровне $98,68 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,72% и находились на значении $107,85 за баррель. Поддержку котировкам оказывают ожидания завтрашней публикации данных Министерства энергетики США о падении запасов ресурса за прошлую неделю. Завтра также состоится заседание ОПЕК, на котором, согласно мнению большинства членов организации, не будет необходимости изменять квоты по добыче «черного золота».
Завтра
США: 19:30 – отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти за прошлую неделю (ожид. -2,5 млн барр, пред. +1,34 млн барр.).
Европа: 13:30 – уровень безработицы Великобритании в октябре (ожид. 8,3%, пред. 8,3%), 14:00 –изменение промышленного производства еврозоны в октябре (ожид. +0,0% м/м, пред. -2,1%).
Россия: отчетность АФК «Система» за 3 кв по US GAAP
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника опускался ниже поддержки 1330 пунктов, однако, достаточно быстро восстановил утерянные значения и к концу дня стремился к сопротивлению 1390 пунктов, у которого расположена средняя полоса Боллинжера часового графика. Закрепление выше данной отметки будет указывать на готовность «быков» поднять индекс к верхней полосе и сопротивлению 1430 пунктов. Российский рынок с технической точки зрения вошел в зону перепроданности и коррекционный рост индексов в краткосрочном периоде выглядел бы вполне закономерным.
После сильных распродаж вчерашнего дня участники мировых площадок также не прочь отыграть утерянные позиции и поэтому в ближайшие дни могут искать поводы для роста. Нельзя исключать, что на сегодняшнем заседании высказывания членов ФРС касательно состояния американской экономики могут обнадежить инвесторов, оказав поддержку рынкам. Однако с учетом существующих в мировой экономике рисков рассчитывать на уверенный среднесрочный рост пока не приходится
Роснефть: важные сопротивления не поддаются
Акции Роснефти в начале октября, после достижения годовых минимумов, начали коррекционный рост, который привел к достижению ими линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, а также выходу за рамки среднесрочного нисходящего канала с формированием нового восходящего. При этом, однако, бумаги после достижения локальных максимумов в ноябре не спешат продолжить рост и не могут закрепиться выше важных сопротивлений – линий «долгих» скользящих средних, что заставляет сомневаться в их способности остаться в рамках нового канала, за пределы которого акции вышли в ходе вчерашних торгов.
Технические показания дневного графика умеренно негативны. ADX указывает на преобладание в моменте нисходящего движения, сила которого растет. Гистограмма-MACD идет вниз на отрицательной территории, а линии MACD приступили к снижению на положительной. Индекс RSI при этом снижается и находится недалеко от зоны перепроданности.
ROSN - daily
Показания недельного графика при этом также умеренно негативны. Бумагам не удается закрепиться выше линий «долгих» скользящих средних. Кроме того, они преодолели среднюю полосу Боллинжера (209 руб), завершение недели ниже которой может говорить о нацеленности «медведей» к движению до нижней полосы, находящейся у отметки 185 руб. Гистограмма MACD при этом идет вниз на положительной территории, а линии MACD не спешат продолжить рост. ADX и RSI говорят о преобладании в моменте нисходящего движения, сила которого пока не столь велика.
ROSN - weekly
Таким образом, открытие среднесрочных «длинных» позиций по акциям Роснефти, не смотря на весомый рост с годовых минимумов и формирование нового восходящего канала, на данный момент является достаточно рискованным. Настораживающей является неспособность бумаг преодолеть важные сопротивления в виде линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков (220-226 руб), которая указывает на то, что «быки» могут быть недостаточно сильны для продолжения роста.
Тем не менее, при достижении нижней границы среднесрочного восходящего канала (198-200 руб) наиболее рискованным игрокам есть смысл сыграть на отскок наверх со стопом чуть ниже данных значений. В краткосрочном периоде решения имеет смысл принимать по факту преодоления ближайших поддержек или сопротивлений. На данный момент, пока акции находятся ниже средней полосы Боллинжера дневного графика и линий «долгих» скользящих средних (210-220 руб), «медведи» имеют преимущества, оставляя игрокам на повышение шансы лишь на коррекционый отскок от достигнутых минимумов, а при закреплении ниже 198-200 руб темпы нисходящего движения могут ускориться.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к завершению дня стали бумаги ГМК «Норильский никель» (+4,55%) и котировки Автоваза (+3,36%). Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 3,25%, Роснефти увеличились на 2,7%, а ВТБ прибавили 2,19%. В лидерах падения пребывали бумаги ТГК-2 (-8,07%) и котировки Разгуляя (-3,89%).
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в первой половине дня консолидировались недалеко от значений открытия, а ближе к середине торгов взяли на курс на рост, темпы которого, по мере улучшения внешнего фона, ускорились во второй половине дня. Основные фондовые индексы Европы, также как фьючерсы на американские индикаторы и цены на нефть после неуверенной динамики в начале дня старались закрепиться на положительной территории.
Основные тенденции и события
Давление на общемировые настроения в первой половине дня оказывали вчерашние заявления рейтинговых агентств Moody’s и Fitch, которые дали достаточно негативные оценки ситуации в европейской экономике после завершившего в пятницу саммита лидеров Евросоюза. Специалисты Moody’s заявили о намерении пересмотреть кредитные рейтинги стран Евросоюза в первом квартале следующего года, в то время как представители Fitch сообщили, что в краткосрочном периоде ожидают значительного замедления экономики региона ввиду неспособности лидеров разработать механизмы стабилизации ситуации в самое ближайшее время.
Однако уже к середине российских торгов настрой участников торгов стал улучшаться. Опубликованные в Германии данные показали рост индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW в декабре с -55,2 до -53,8 пункта (ожид. -55,8 п.), в то время как аукционы облигаций Испании и Европейского фонда финансовой стабильности не разочаровали инвесторов. Спрос на бумаги был высоким, при этом Испании в целом удалось привлечь 4,94 млрд евро бумаг, превысив первоначальный план, а доходность векселей с различными сроками погашения по сравнению с предыдущими аукционами снизилась. Инвесторы также находились в ожидании публикации сильных макроэкономических данных по розничным продажам США в ноябре.
Опубликованная в 17:30 статистика в итоге показала рост общего уровня розничных продаж на 0,2% (ожид. +0,6%, пред. +0,6%) и продаж без учета машин на 0,2% (ожид. +0,4%, пред. +0,6%). Статистика в моменте вызвала некоторое ухудшение настроений на рынках, однако, значительных распродаж не наблюдалось. Из наиболее важных макроэкономических событий сегодняшнего дня также можно отметить итоги заседания ФРС, которые станут известны в 23:15. Предполагается, что уровень ключевой процентной ставки останется в диапазоне 0-0,25% и, учитывая в целом неплохие макроэкономические данные по состоянию американской экономики в последнее время, ожидается, что Федрезерв воздержится от каких-либо новых методов стимулирования экономического роста. Однако члены Комитета по денежно-кредитной политике наверняка обсудят возможные меры помощи экономики уже в следующем году.
Фьючерсы на американские индексы к 18:08 МСК растут на 0,7%, в то время как к середине торгов в России прибавляли около 0,6%. В 19:00 станет известно изменение уровня товарно-материальных запасов страны в октябре (ожид. +0,8%, пред. 0,0%).
Стоимость нефти и ряда металлов к завершению торгов в России идет вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 0,71% и торговались на уровне $98,68 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе выросли на 0,72% и находились на значении $107,85 за баррель. Поддержку котировкам оказывают ожидания завтрашней публикации данных Министерства энергетики США о падении запасов ресурса за прошлую неделю. Завтра также состоится заседание ОПЕК, на котором, согласно мнению большинства членов организации, не будет необходимости изменять квоты по добыче «черного золота».
Завтра
США: 19:30 – отчет Министерства энергетики США об изменении запасов нефти за прошлую неделю (ожид. -2,5 млн барр, пред. +1,34 млн барр.).
Европа: 13:30 – уровень безработицы Великобритании в октябре (ожид. 8,3%, пред. 8,3%), 14:00 –изменение промышленного производства еврозоны в октябре (ожид. +0,0% м/м, пред. -2,1%).
Россия: отчетность АФК «Система» за 3 кв по US GAAP
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника опускался ниже поддержки 1330 пунктов, однако, достаточно быстро восстановил утерянные значения и к концу дня стремился к сопротивлению 1390 пунктов, у которого расположена средняя полоса Боллинжера часового графика. Закрепление выше данной отметки будет указывать на готовность «быков» поднять индекс к верхней полосе и сопротивлению 1430 пунктов. Российский рынок с технической точки зрения вошел в зону перепроданности и коррекционный рост индексов в краткосрочном периоде выглядел бы вполне закономерным.
После сильных распродаж вчерашнего дня участники мировых площадок также не прочь отыграть утерянные позиции и поэтому в ближайшие дни могут искать поводы для роста. Нельзя исключать, что на сегодняшнем заседании высказывания членов ФРС касательно состояния американской экономики могут обнадежить инвесторов, оказав поддержку рынкам. Однако с учетом существующих в мировой экономике рисков рассчитывать на уверенный среднесрочный рост пока не приходится
Роснефть: важные сопротивления не поддаются
Акции Роснефти в начале октября, после достижения годовых минимумов, начали коррекционный рост, который привел к достижению ими линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, а также выходу за рамки среднесрочного нисходящего канала с формированием нового восходящего. При этом, однако, бумаги после достижения локальных максимумов в ноябре не спешат продолжить рост и не могут закрепиться выше важных сопротивлений – линий «долгих» скользящих средних, что заставляет сомневаться в их способности остаться в рамках нового канала, за пределы которого акции вышли в ходе вчерашних торгов.
Технические показания дневного графика умеренно негативны. ADX указывает на преобладание в моменте нисходящего движения, сила которого растет. Гистограмма-MACD идет вниз на отрицательной территории, а линии MACD приступили к снижению на положительной. Индекс RSI при этом снижается и находится недалеко от зоны перепроданности.
ROSN - daily
Показания недельного графика при этом также умеренно негативны. Бумагам не удается закрепиться выше линий «долгих» скользящих средних. Кроме того, они преодолели среднюю полосу Боллинжера (209 руб), завершение недели ниже которой может говорить о нацеленности «медведей» к движению до нижней полосы, находящейся у отметки 185 руб. Гистограмма MACD при этом идет вниз на положительной территории, а линии MACD не спешат продолжить рост. ADX и RSI говорят о преобладании в моменте нисходящего движения, сила которого пока не столь велика.
ROSN - weekly
Таким образом, открытие среднесрочных «длинных» позиций по акциям Роснефти, не смотря на весомый рост с годовых минимумов и формирование нового восходящего канала, на данный момент является достаточно рискованным. Настораживающей является неспособность бумаг преодолеть важные сопротивления в виде линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков (220-226 руб), которая указывает на то, что «быки» могут быть недостаточно сильны для продолжения роста.
Тем не менее, при достижении нижней границы среднесрочного восходящего канала (198-200 руб) наиболее рискованным игрокам есть смысл сыграть на отскок наверх со стопом чуть ниже данных значений. В краткосрочном периоде решения имеет смысл принимать по факту преодоления ближайших поддержек или сопротивлений. На данный момент, пока акции находятся ниже средней полосы Боллинжера дневного графика и линий «долгих» скользящих средних (210-220 руб), «медведи» имеют преимущества, оставляя игрокам на повышение шансы лишь на коррекционый отскок от достигнутых минимумов, а при закреплении ниже 198-200 руб темпы нисходящего движения могут ускориться.
/Компиляция. 13 декабря. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter