КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 2.77% до 1469.76 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 1.97% до 1476.88 пункта
О ГЛАВНОМ: Во вторник, в первый день «реалльной» торговли, российский рынок закрылся уверенным ростом благодаря позитивному внешнему фону отложенному внутреннему спросу
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост европейских фондовых индексов и суперпозитивное открытие Америки
2. Рост нефтяных фьючерсов и цен на металлы
3. Отказ Fitch от снижения рейтинга Франции
4. Рост объемов, отыгрывающих позитивные новости «выходных» дней
Негативные факторы:
1. Угроза ужесточения банковского кредитования в Китае
Во вторник, в первый день «реалльной» торговли – обороты на ММВБ превысили 50 млрд руб, российский рынок закрылся уверенным ростом благодаря позитивному внешнему фону отложенному внутреннему спросу. Кроме того, после консолидации прошлой недели, вернувшиеся игроки активно отыгрывали позитивные данные по рынку труда в США, неплохую статистику из Германии и Франции. Рост европейских индексов прошел, главным образом, благодаря решениям, принятым на встрече А. Меркель и Н. Саркози, об ужесточении фискального контроля в Еврозоне. Конкретные решения будут представлены к 30 января на саммите ЕС.
Дополнительную поддержку европейским рынкам придали и решения Fitch Ratings, которое не будет снижать рейтинг Франции, правда, рейтинги Италии и Испании остаются под вопросом. Окончательное решение по рейтингам европейских стран будет принято к концу месяца. Рост американских фьючерсов дополнительно поддержан заявлениями главы ФРБ Атланты, который не исключил продолжения программ стимулирования экономики США. Кроме растущих аппетитов к рискам нефтяные фьючерсы подпитываются политической ситуацией вокруг Ирана. Также интересы инвесторов подстегиваются начавшимся в США сезоном отчетов, который по традиции открыла Alcoa, правда, показавшая убытки. Последний фактор добавляет прыти акциям металлургических предприятий. Цены на металлы также показали сильную динамику, несмотря на заявления советника НБ Китая Ли Дяокуя о необходимости ограничить банковское кредитование в ближайшие месяцы.
В течение дня уверенно лидировал металлургический сектор во главе с ГМК «Норильский никель» (+5,88%) и НЛМК (+2,24%). Исключением в секторе стали акции Северстали (-0,29%), которая не получит льготных кредитов от Департамента энергетики США для своих североамериканских активов. К завершению торгов металлургов почти догнали нефтяники благодаря подскоку привилегированных акций Транснефти (+10,93%). Т.о. одной из основных идей на ближайшее время может стать покупка привилегированных акций перед дивидендной отсечкой по итогам года. Неплохо смотрелся финансовый сектор из-за роста наиболее ликвидным Сбербанка (+3,49%) и ВТБ (+3,05%). Однако сектор был сдержан снижением Банка Москвы (-1,66%) из-за продолжения расследования о хищениях, а также БСП (-0,2%) и Банка «Возрождение» (-2,22%).
В менее ликвидных секторах стоит отметить рост электроэнергетики – ФСК ЕЭС (+3,95%), РусГидро (+2,94%) – компания представила на утверждение правительством скорректированную инвестиционную программу, и привилегированные бумаги Холдинга МРСК (+2,64%). Другие представители энергетики, в прошлом году подешевевшие в разы, также выглядели привлекательными. Индекс потребительского сектора прибавил 1,43%, несмотря на провал бумаг «7-го Континента» (-13,75%) на оферте миноритариям, которая оказалась существенно ниже рынка. Тем не менее, активно росли М.Видео (+5,26%), Дикси Груп (+3,91%) и Группа «Разгуляй» (+3,76%) на ожиданиях результатов новогодних продаж.
Основными движущими факторами сегодня выступили «три кита» - позитивные данные по рынку труда в США (рост числа рабочих мест на 200 тыс), вызвавшие позитивные ожидания увеличения темпов роста американской экономики, ожидания успешного разрешения долгового кризиса в Еврозоне, а также позитивные ожидания сезона отчетности американских компаний. Как видим, рынок рос исключительно на ожиданиях, если они не подтвердятся, игроков ждет сильное разочарование и соответствующие последствия. Тем не менее, индекс S&P500 сходу преодолел максимум октября прошлого года в районе 1290 пунктов, чем обозначил возвращение в восходящий тренд и продолжение реализации «двойного дна», целью которого является максимум мая в районе 1370 пунктов.
Основные российские индексы, вышедшие из коррекции или консолидации прошлой недели, могут в ближайшее время достигнуть технических целей в районе 1510/15 для индекса РТС и 1530 для ММВБ
Emerging markets привлекли в начале 2012 года на долговом рынке максимальный объем средств
Страны с развивающиеся экономикой привлекли в первые дни 2012 года более $29 млрд от размещения облигаций, что стало максимумом с 1999 года.
Такие страны как Бразилия, Индонезия и Мексика разместили в первые дни нового года европейские облигации на рекордные суммы. Эксперты считают, что это связано с выгодными бюджетным и налоговым климатом в этих странах.
В частности, вчера Индонезия привлекла $1.75 млрд от размещения 30-летних евробондов, при этом спрос превысил предложение в два раза. На прошлой неделе Филиппины разместили 25-летние векселя на $1.5 млрд с доходностью 5%. Доходность евробондов в данных развивающихся странах ниже, чем аналогические показатели у таких развитых стран как Италия или Испания.
Стоит отметить, что по прогнозу МВФ, ВВП emerging markets вырастет в 2012 году на 6.1%, тогда как рост экономики Еврозоны ожидается на уровне 1.1%
РЫНОК США: Неплохой старт сезона отчетностей за IV квартал разогревает фьючерсы
Во вторник, 10 января, фьючерсы на американские индексы в плюсе: DJIA Index растет на 1%, S&P 500 прибавляет 1.10% (на 14:43 мск).
Американский срочный рынок торгуется в плюсе до начала торгов - «быкам» благоприятствует как положительный внешний фон, так и начало сезона отчетностей за IV квартал 2011 года.
Вчера вечером алюминиевый гигант Alcoa сообщила о том, что ее выручка выросла на 6% до $5.99 млрд, хотя аналитики Wall Street ожидали $5.7 млрд. Компания заявила, что ждет увеличения мирового спроса на алюминий в 2012 году на 7%. На премаркете акции Alcoa растут на 2.89%.
Азиатские и европейские фондовые рынки тоже будут драйверами роста для американцев. Японский Nikkei 225 вырос на 0.38%, гонконгский Hang Seng прибавил 0.73%. Европейские рынки также в «зеленой» зоне – DAX прибавляет 2.76%, CAC 40 взлетел на 2.80%. Греция сегодня продала свои облигации на большую сумму, чем рассчитывала, кроме того, инвесторы надеются на положительные итоги переговоров Ангелы Меркель и Кристин Лагард.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 уверенно растут в течение всего дня – оттолкнувшись от уровня 1280 пунктов они выросли до 1290 пунктов.
Корпоративный сектор
Кроме Alcoa, в центре внимания сегодня будут бумаги ювелирной компании Tiffany&Co, которая объявила, что понижает прогноз по прибыли за текущий финансовый год с $3.70-3.80 до $3.60-3.65 на акцию. На этом фоне ее акции рухнули на premarket trading на 7.53%.
Зато бумаги производителя спортивной одежды Lululemon Athletica взлетели до начала т торгов на 11.6% - компания сообщила, что ожидает получить
Акции Apple также дорожают на премаркете после того, как китайские регуляторы объявили о том, что утвердили технические требования для устройств компании. Теперь они смогут работать в китайской сети China Telekom.
Уже после начала торгов в США будут опубликованы данные по индексу потребительского доверия от IBD в январе и оптовые запасы за ноябрь (19:00 мск). Данные не очень важные, однако если они будут сильно отличаться от прогнозов, то вполне могут повлиять на динамику рынка акций
РЫНКИ ЕВРОПЫ: «Быки» воспользовались отчетом Alcoa и статистикой из Франции
Во вторник, 10 января, фондовый рынок Европы торгуется в приличном плюсе: индекс FTSE 100 растет на 1.04%, DAX прибавляет 2.23%, CAC 40 вырос на 2.11% (14:23 мск).
Динамика европейского рынка акций сегодня положительна – одним из драйвером роста является встреча Ангелы Меркель и Кристины Лагард, которые должны обсудить долговые проблемы Греции и предоставление МВФ дополнительных средств. Кроме того, положительным моментом для трейдеров стало начало сезона отчетностей в США - алюминиевый гигант Alcoa увеличил свою выручку больше, чем ожидалось, а его убыток совпал с прогнозами.
Также поддержку «быкам» оказала неожиданно сильная статистика из Франции – объем промышленного производства во второй экономики Еврозоны вырос в ноябре на 1.1%, хотя аналитики не ожидали роста индикатора. Положительные данные связаны с ростом выпуска электроники и наращиванием нефтепереработки.
После спокойного утреннего колебания в середине дня курс европейской валюты по отношению к американскому доллару провалился с 1.2795 до 1.2745 пунктов, однако эта коррекция быстро была отыграна, и котировки достигли 1.2800 пунктов.
Немецкий индекс DAX продемонстрировал гэп вверх, подскочив на открытии на 50 пунктов до отметки 6070, после чего в течение дня вырос до 6150 пунктов.
Корпоративный сектор
Сильным катализатором роста для индексов стал, прежде всего, банковский сектор, который всегда реагирует на новости относительно экономики зоны евро. Растут такие гиганты как BNP Paribas (+3.16%), Commerzbank (+4.87%), Barclays (+4.58%) и другие.
Также очень неплохо смотрятся ресурсные компании по причине роста товарных рынков – сегодня дорожают как все металлы, так и фьючерсы «черного золота» - Brent достиг $113, WTI торгуется выше $102.5. На этом фоне растут котировки таких компаний как Total (+0.54%), Rio Tinto (+2.60%), BHP Billiton (+2.52%).
А вот нидерландский производитель электронных товаров Philips стал сегодня явным аутсайдером – его акции обрушились на 6.1%. Это связано с тем, что компания ожидает слабых финансовых результатов в четвертом квартале текущего года из-за сложной экономической ситуации в Еврозоне.
В 19:00 мск в США будут опубликованы данные по индексу потребительского доверия от IBD и оптовые запасы за ноябрь, однако вряд ли они окажут существенное влияние на ход торгов в Европе. В связи с этим, можно ожидать закрытия европейских индексов в плюсе.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: повышение на 2.77% до 1469.76 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 1.97% до 1476.88 пункта
О ГЛАВНОМ: Во вторник, в первый день «реалльной» торговли, российский рынок закрылся уверенным ростом благодаря позитивному внешнему фону отложенному внутреннему спросу
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост европейских фондовых индексов и суперпозитивное открытие Америки
2. Рост нефтяных фьючерсов и цен на металлы
3. Отказ Fitch от снижения рейтинга Франции
4. Рост объемов, отыгрывающих позитивные новости «выходных» дней
Негативные факторы:
1. Угроза ужесточения банковского кредитования в Китае
Во вторник, в первый день «реалльной» торговли – обороты на ММВБ превысили 50 млрд руб, российский рынок закрылся уверенным ростом благодаря позитивному внешнему фону отложенному внутреннему спросу. Кроме того, после консолидации прошлой недели, вернувшиеся игроки активно отыгрывали позитивные данные по рынку труда в США, неплохую статистику из Германии и Франции. Рост европейских индексов прошел, главным образом, благодаря решениям, принятым на встрече А. Меркель и Н. Саркози, об ужесточении фискального контроля в Еврозоне. Конкретные решения будут представлены к 30 января на саммите ЕС.
Дополнительную поддержку европейским рынкам придали и решения Fitch Ratings, которое не будет снижать рейтинг Франции, правда, рейтинги Италии и Испании остаются под вопросом. Окончательное решение по рейтингам европейских стран будет принято к концу месяца. Рост американских фьючерсов дополнительно поддержан заявлениями главы ФРБ Атланты, который не исключил продолжения программ стимулирования экономики США. Кроме растущих аппетитов к рискам нефтяные фьючерсы подпитываются политической ситуацией вокруг Ирана. Также интересы инвесторов подстегиваются начавшимся в США сезоном отчетов, который по традиции открыла Alcoa, правда, показавшая убытки. Последний фактор добавляет прыти акциям металлургических предприятий. Цены на металлы также показали сильную динамику, несмотря на заявления советника НБ Китая Ли Дяокуя о необходимости ограничить банковское кредитование в ближайшие месяцы.
В течение дня уверенно лидировал металлургический сектор во главе с ГМК «Норильский никель» (+5,88%) и НЛМК (+2,24%). Исключением в секторе стали акции Северстали (-0,29%), которая не получит льготных кредитов от Департамента энергетики США для своих североамериканских активов. К завершению торгов металлургов почти догнали нефтяники благодаря подскоку привилегированных акций Транснефти (+10,93%). Т.о. одной из основных идей на ближайшее время может стать покупка привилегированных акций перед дивидендной отсечкой по итогам года. Неплохо смотрелся финансовый сектор из-за роста наиболее ликвидным Сбербанка (+3,49%) и ВТБ (+3,05%). Однако сектор был сдержан снижением Банка Москвы (-1,66%) из-за продолжения расследования о хищениях, а также БСП (-0,2%) и Банка «Возрождение» (-2,22%).
В менее ликвидных секторах стоит отметить рост электроэнергетики – ФСК ЕЭС (+3,95%), РусГидро (+2,94%) – компания представила на утверждение правительством скорректированную инвестиционную программу, и привилегированные бумаги Холдинга МРСК (+2,64%). Другие представители энергетики, в прошлом году подешевевшие в разы, также выглядели привлекательными. Индекс потребительского сектора прибавил 1,43%, несмотря на провал бумаг «7-го Континента» (-13,75%) на оферте миноритариям, которая оказалась существенно ниже рынка. Тем не менее, активно росли М.Видео (+5,26%), Дикси Груп (+3,91%) и Группа «Разгуляй» (+3,76%) на ожиданиях результатов новогодних продаж.
Основными движущими факторами сегодня выступили «три кита» - позитивные данные по рынку труда в США (рост числа рабочих мест на 200 тыс), вызвавшие позитивные ожидания увеличения темпов роста американской экономики, ожидания успешного разрешения долгового кризиса в Еврозоне, а также позитивные ожидания сезона отчетности американских компаний. Как видим, рынок рос исключительно на ожиданиях, если они не подтвердятся, игроков ждет сильное разочарование и соответствующие последствия. Тем не менее, индекс S&P500 сходу преодолел максимум октября прошлого года в районе 1290 пунктов, чем обозначил возвращение в восходящий тренд и продолжение реализации «двойного дна», целью которого является максимум мая в районе 1370 пунктов.
Основные российские индексы, вышедшие из коррекции или консолидации прошлой недели, могут в ближайшее время достигнуть технических целей в районе 1510/15 для индекса РТС и 1530 для ММВБ
Emerging markets привлекли в начале 2012 года на долговом рынке максимальный объем средств
Страны с развивающиеся экономикой привлекли в первые дни 2012 года более $29 млрд от размещения облигаций, что стало максимумом с 1999 года.
Такие страны как Бразилия, Индонезия и Мексика разместили в первые дни нового года европейские облигации на рекордные суммы. Эксперты считают, что это связано с выгодными бюджетным и налоговым климатом в этих странах.
В частности, вчера Индонезия привлекла $1.75 млрд от размещения 30-летних евробондов, при этом спрос превысил предложение в два раза. На прошлой неделе Филиппины разместили 25-летние векселя на $1.5 млрд с доходностью 5%. Доходность евробондов в данных развивающихся странах ниже, чем аналогические показатели у таких развитых стран как Италия или Испания.
Стоит отметить, что по прогнозу МВФ, ВВП emerging markets вырастет в 2012 году на 6.1%, тогда как рост экономики Еврозоны ожидается на уровне 1.1%
РЫНОК США: Неплохой старт сезона отчетностей за IV квартал разогревает фьючерсы
Во вторник, 10 января, фьючерсы на американские индексы в плюсе: DJIA Index растет на 1%, S&P 500 прибавляет 1.10% (на 14:43 мск).
Американский срочный рынок торгуется в плюсе до начала торгов - «быкам» благоприятствует как положительный внешний фон, так и начало сезона отчетностей за IV квартал 2011 года.
Вчера вечером алюминиевый гигант Alcoa сообщила о том, что ее выручка выросла на 6% до $5.99 млрд, хотя аналитики Wall Street ожидали $5.7 млрд. Компания заявила, что ждет увеличения мирового спроса на алюминий в 2012 году на 7%. На премаркете акции Alcoa растут на 2.89%.
Азиатские и европейские фондовые рынки тоже будут драйверами роста для американцев. Японский Nikkei 225 вырос на 0.38%, гонконгский Hang Seng прибавил 0.73%. Европейские рынки также в «зеленой» зоне – DAX прибавляет 2.76%, CAC 40 взлетел на 2.80%. Греция сегодня продала свои облигации на большую сумму, чем рассчитывала, кроме того, инвесторы надеются на положительные итоги переговоров Ангелы Меркель и Кристин Лагард.
Котировки фьючерса на индекс S&P 500 уверенно растут в течение всего дня – оттолкнувшись от уровня 1280 пунктов они выросли до 1290 пунктов.
Корпоративный сектор
Кроме Alcoa, в центре внимания сегодня будут бумаги ювелирной компании Tiffany&Co, которая объявила, что понижает прогноз по прибыли за текущий финансовый год с $3.70-3.80 до $3.60-3.65 на акцию. На этом фоне ее акции рухнули на premarket trading на 7.53%.
Зато бумаги производителя спортивной одежды Lululemon Athletica взлетели до начала т торгов на 11.6% - компания сообщила, что ожидает получить
Акции Apple также дорожают на премаркете после того, как китайские регуляторы объявили о том, что утвердили технические требования для устройств компании. Теперь они смогут работать в китайской сети China Telekom.
Уже после начала торгов в США будут опубликованы данные по индексу потребительского доверия от IBD в январе и оптовые запасы за ноябрь (19:00 мск). Данные не очень важные, однако если они будут сильно отличаться от прогнозов, то вполне могут повлиять на динамику рынка акций
РЫНКИ ЕВРОПЫ: «Быки» воспользовались отчетом Alcoa и статистикой из Франции
Во вторник, 10 января, фондовый рынок Европы торгуется в приличном плюсе: индекс FTSE 100 растет на 1.04%, DAX прибавляет 2.23%, CAC 40 вырос на 2.11% (14:23 мск).
Динамика европейского рынка акций сегодня положительна – одним из драйвером роста является встреча Ангелы Меркель и Кристины Лагард, которые должны обсудить долговые проблемы Греции и предоставление МВФ дополнительных средств. Кроме того, положительным моментом для трейдеров стало начало сезона отчетностей в США - алюминиевый гигант Alcoa увеличил свою выручку больше, чем ожидалось, а его убыток совпал с прогнозами.
Также поддержку «быкам» оказала неожиданно сильная статистика из Франции – объем промышленного производства во второй экономики Еврозоны вырос в ноябре на 1.1%, хотя аналитики не ожидали роста индикатора. Положительные данные связаны с ростом выпуска электроники и наращиванием нефтепереработки.
После спокойного утреннего колебания в середине дня курс европейской валюты по отношению к американскому доллару провалился с 1.2795 до 1.2745 пунктов, однако эта коррекция быстро была отыграна, и котировки достигли 1.2800 пунктов.
Немецкий индекс DAX продемонстрировал гэп вверх, подскочив на открытии на 50 пунктов до отметки 6070, после чего в течение дня вырос до 6150 пунктов.
Корпоративный сектор
Сильным катализатором роста для индексов стал, прежде всего, банковский сектор, который всегда реагирует на новости относительно экономики зоны евро. Растут такие гиганты как BNP Paribas (+3.16%), Commerzbank (+4.87%), Barclays (+4.58%) и другие.
Также очень неплохо смотрятся ресурсные компании по причине роста товарных рынков – сегодня дорожают как все металлы, так и фьючерсы «черного золота» - Brent достиг $113, WTI торгуется выше $102.5. На этом фоне растут котировки таких компаний как Total (+0.54%), Rio Tinto (+2.60%), BHP Billiton (+2.52%).
А вот нидерландский производитель электронных товаров Philips стал сегодня явным аутсайдером – его акции обрушились на 6.1%. Это связано с тем, что компания ожидает слабых финансовых результатов в четвертом квартале текущего года из-за сложной экономической ситуации в Еврозоне.
В 19:00 мск в США будут опубликованы данные по индексу потребительского доверия от IBD и оптовые запасы за ноябрь, однако вряд ли они окажут существенное влияние на ход торгов в Европе. В связи с этим, можно ожидать закрытия европейских индексов в плюсе.
/Компиляция. 10 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter