Итоги торгов 10.01:
Индекс ММВБ повысился на 1,97% до 1476,88п.
Индекс РТС повысился на 2,80% до 1470,11п.
По итогам вторника российский фондовый рынок показал значительный рост котировок. Практически весь день мы наблюдали постепенный подъем. Вслед за ростом европейских площадок, а также нефтяных котировок, индекс ММВБ прибавил почти 2%. Причем нельзя не отметить относительно высокие объемы торгов по сравнению с предыдущими днями. Американские индексы не остались в стороне и также завершили торговую сессию ростом.
Тем временем, объем депозитов банков на условиях овернайт в ЕЦБ достиг очередного рекордного значения на фоне кризиса доверия на межбанковском рынке. В понедельник банки положили на депозиты в ЕЦБ рекордные 482 млрд. евро. В последнее время они все чаще обращаются к ЕЦБ, опасаясь доверять другим кредитным организациям. Таким образом, банки предпочитают хранить свой «излишек» ликвидности в самом безопасном месте, несмотря на более низкую ставку у ЕЦБ.
Ожидаемая вчера встреча А. Меркель и К. Лагард прошла достаточно спокойно, никаких кардинальных мер принято и предложено не было. Традиционно обсуждался вопрос кризиса Еврозоны, а также предстоящий саммит ЕС 30 января.
Лидерами роста к завершению вчерашнего дня стали привилегированные акции Транснефти (+10,93%) а также бумаги ГМК «Норильский никель» (+5,88%). Также неплохо смотрелись акции банковского сектора: Сбербанк (+3,49%), ВТБ (+3,05%). Среди аутсайдеров торгов во вторник можно выделить бумаги Уралкалия (-0,55%), Северстали (-0,29%), Ростелекома (-0,32%).
Благодаря внешнему фону и возвращению крупных игроков на российский рынок, индексу ММВБ удалось выйти из боковика, сложившегося в первые дни 2012 года. С самого открытия торгов была пройдена его верхняя граница на 1455. После этого движение наверх получило дополнительный импульс. К концу сессии быкам практически удалось подойти к сильнейшему уровню сопротивления на 1480п. Здесь расположена верхняя граница сходящегося треугольника, который мы рисуем с октября-ноября. В случае пробоя этого рубежа, что вполне вероятно в ближайшие дни, восходящее движение должно быть продолжено с новыми силами как минимум в область 1520п. по ММВБ.
Сегодня в США начинается размещение долгосрочных облигаций и традиционно считается, что это достаточно опасный период для покупок акций, так как ликвидность искусственно перетягивается в заокеанский долг.
После отчета Alcoa до пятницы в США наступает перерыв в больших отчетах. Из важных: в последний день недели рапортует JP Morgan.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. После нашего закрытия во вторник, американские индексы практически не изменились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено. Фьючерс на индекс SP500 с утра снижается на 0,27%. Brent падает на 0,40% от уровней закрытия вторника.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Встреча министра финансов США Тимоти Гайтнера и премьер-министра Китая Вэнь Цзябао, Пекин
Еврозона - Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Италии Марио Монти
12:00 Германия - ВВП, 2011 год Прогноз: 3% Предыдущее значение: 3,6%
13:30 Великобритания - Торговый баланс, млрд. фунтов стерлингов, ноябрь Прогноз: -8,3 Предыдущее значение: -7,56
19:30 США - Изменение запасов нефти и нефтепродуктов, млн. барр., на 6 января Прогноз: н/д Предыдущее значение: 2,209
22:00 США - Минфин США проведет аукцион по продаже 10-летних нот на сумму $21 млрд.
23:00 США - Бежевая Книга
СТАРТ ДНЯ: Будут попытки протестировать 1480 по индексу ММВБ
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на полпроцента. Нефть с утра также дешевеет на треть процента, Brent торгуется около $103,0 за баррель. Фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,25%.
Индекс РТС -0,6%
Индекс ММВБ -0,3%
После уверенного рывка вверх накануне к новым локальным максимумам сегодня на рынке можно ожидать небольшую коррекцию. Индекс ММВБ вплотную приблизился к сильным сопротивлениям в районе 1480. От этих уровней можно ожидать отката назад.
Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на четверть процента. На этой неделе в четверг ожидается размещение гособлигаций Испании на 5 млрд евро и Италии - на 12 млрд евро. В среду Германия проведет аукцион 5-летних векселей на 4 млрд евро. Хотя попытки организовать еще одну волну вверх и протестировать сопротивления на 1480 будут предприниматься
Торговая рекомендация: стратегия дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня:
СТАТИСТИКА
12:00 мск: ВВП Германии за 2011 год
13:30 мск: Сальдо торгового баланса Великобр. за ноябрь
16:00 мск: Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Италии Монти
23:00 мск: ФРС публикует Бежевую книгу
Прогнозы аналитиков:
Московский финансовый центр:
Ожидаем, что в среду торговая сессия на российском рынке акций начнется в отрицательной территории, поскольку складывается смешанный внешний фон. Зарубежные фондовые площадки завершили вчерашний торговый день в зелёной зоне. Однако утром котировки нефти и фьючерсов на американские индексы демонстрируют нисходящую динамику. Это ожидаемая коррекция после роста накануне, поэтому не стоит ожидать сильного снижения. Инвесторы отыграли позитив из Европы образовавшийся после заявления А. Меркель и теперь нужны новые существенные драйверы, которые смогут подстегнуть «быков». Сегодня будет опубликовано не много макростатистики, но данные по ВВП из Еврозоны в первой половине дня смогут усилить движение на отечественных площадках в краткосрочном периоде. В сложившейся ситуации мы рекомендуем накапливать ранее приобретенные бумаги в своём портфеле. Спекулятивные идеи возможны в акциях электроэнергетики и отдельных бумагах металлургии также стоит обратить внимание на акции банковского сектора, такие как Сбербанк и ВТБ.
ИФК «Алемар»:
Российский рынок, прибавивший вчера около 1,8% по индексу ММВБ, сегодня под давлением снижающейся нефти, а также европейских индексов, может на время отступить к 1465 п. Впрочем, улучшение экономических ожиданий должно заложить основу для дальнейшего восстановления отечественного рынка акций, стремящегося выйти к прошлогодним целям в 1500 п. по индексу ММВБ. По всей видимости, котировки нефтяных и газовых компаний, следуя за «базовым активом» - нефтью, в первой половине торгов будут выглядеть хуже рынка и могут потерять 0,3-0,5%. С другой стороны – металлурги и энергетические фишки (Мечел, ИнтерРАО, РусГидро, Э.он Россия), напротив, могут перенять эстафету росту и прибавить около 1-1,5%. Исключение составит Норникель, подскочивший вчера на 6%: несмотря на внушительный потенциал роста, сегодня он может стать жертвой фиксации прибыли.
ИК «Энергокапитал»:
Российский рынок акций может скорректироваться на открытии. Однако, более четкий внутридневной тренд установится лишь после старта торгов на европейских биржах.
ИК «Проспект»:
В среду мы ждем открытия торгов на наших биржах в умеренно-негативной зоне. Вчера индекс ММВБ приблизился к верхней границе нисходящего движения (1483 п.) который сформировался с октября-ноября прошлого года. Во второй половине торговой сессии активные покупки в ликвидных бумагах (за исключением ГМК) постепенно сошли на нет. Думаю, сегодня мы будем наблюдать плавное и неохотное сползание котировок на чуть более низкие уровни (потери индекса ММВБ могут составить около 0,5%), что в целом можно считать фазой консолидации после роста накануне. Сейчас мы видим типичное ралли середины января, которое в последние 2 года заканчивалось в 18-19 числах месяца. Индекс ММВБ поднимается уже 3 недели к ряду и все шансы, что эту пятницу мы закроем на еще более высоких уровнях. На этом росте мы рекомендуем постепенно сокращать свои позиции в бумагах, так как вторая половина января на рынках может оказаться не столь позитивной, как начало.
ОАО «Промсвязьбанк»:
Общий фон для российского фондового рынка в начале дня, по нашим оценкам, складывается смешанным. Мы ожидаем сегодня увидеть в начале торгового дня преимущественное понижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг. Активность отечественных инвесторов после завершения январских каникул ощутимо выросла, а обороты торгов с акциями на ММВБ вчера более чем на треть превысили среднемесячные значения. Однако на подступах к отметке 1480 пунктов по индексу ММВБ вчера проявили активность «фондовые медведи». В результате усилившейся борьбы игроков индекс ММВБ начал откат, который сегодня может получить развитие.
Газпром-ао. Котировки акций Газпрома вчера продолжили подъем, однако закрепиться выше психологической отметки в 180 руб. им пока не удалось. Тем не менее достижение акциями газового холдинга максимальных ценовых отметок за последний месяц является признаком формирования позитивной тенденции, препятствиями на пути которой сейчас являются зоны сопротивления, находящиеся в районе 180, 185 и 190 руб.
Сбербанк-ао. Акции Сбербанка вчера преодолели зону сопротивления росту, располагавшуюся в районе отметки в 85 руб., став одними из лидеров повышения среди отечественных «голубых фишек» в контексте преобладавшей на мировых фондовых площадках тенденции увеличения спроса инвесторов на акции банковского сектора. Рост котировок акций Сбербанка вчера сопровождался ощутимым увеличением оборота торгов, что говорит в пользу продолжения их подъема, но, видимо, после некоторой коррекции. При этом ближайшие зоны поддержки в акциях Сбербанка, по нашим оценкам, сейчас располагаются возле 84 и 82 руб.
Ростелеком-ао. Акции Ростелекома вчера вновь не смогли преодолеть зону сопротивления росту, расположившуюся в районе 155,5 руб. Под выросшим в конце торговой сессии давлением продаж они откатились примерно к середине текущего торгового диапазона 150-156 руб., консолидация в котором в ближайшей перспективе, вероятно, продолжится.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ ТЕХ. АНАЛИЗ
Индекс ММВБ повысился на 1,97% до 1476,88п.
Индекс РТС повысился на 2,80% до 1470,11п.
По итогам вторника российский фондовый рынок показал значительный рост котировок. Практически весь день мы наблюдали постепенный подъем. Вслед за ростом европейских площадок, а также нефтяных котировок, индекс ММВБ прибавил почти 2%. Причем нельзя не отметить относительно высокие объемы торгов по сравнению с предыдущими днями. Американские индексы не остались в стороне и также завершили торговую сессию ростом.
Тем временем, объем депозитов банков на условиях овернайт в ЕЦБ достиг очередного рекордного значения на фоне кризиса доверия на межбанковском рынке. В понедельник банки положили на депозиты в ЕЦБ рекордные 482 млрд. евро. В последнее время они все чаще обращаются к ЕЦБ, опасаясь доверять другим кредитным организациям. Таким образом, банки предпочитают хранить свой «излишек» ликвидности в самом безопасном месте, несмотря на более низкую ставку у ЕЦБ.
Ожидаемая вчера встреча А. Меркель и К. Лагард прошла достаточно спокойно, никаких кардинальных мер принято и предложено не было. Традиционно обсуждался вопрос кризиса Еврозоны, а также предстоящий саммит ЕС 30 января.
Лидерами роста к завершению вчерашнего дня стали привилегированные акции Транснефти (+10,93%) а также бумаги ГМК «Норильский никель» (+5,88%). Также неплохо смотрелись акции банковского сектора: Сбербанк (+3,49%), ВТБ (+3,05%). Среди аутсайдеров торгов во вторник можно выделить бумаги Уралкалия (-0,55%), Северстали (-0,29%), Ростелекома (-0,32%).
Благодаря внешнему фону и возвращению крупных игроков на российский рынок, индексу ММВБ удалось выйти из боковика, сложившегося в первые дни 2012 года. С самого открытия торгов была пройдена его верхняя граница на 1455. После этого движение наверх получило дополнительный импульс. К концу сессии быкам практически удалось подойти к сильнейшему уровню сопротивления на 1480п. Здесь расположена верхняя граница сходящегося треугольника, который мы рисуем с октября-ноября. В случае пробоя этого рубежа, что вполне вероятно в ближайшие дни, восходящее движение должно быть продолжено с новыми силами как минимум в область 1520п. по ММВБ.
Сегодня в США начинается размещение долгосрочных облигаций и традиционно считается, что это достаточно опасный период для покупок акций, так как ликвидность искусственно перетягивается в заокеанский долг.
После отчета Alcoa до пятницы в США наступает перерыв в больших отчетах. Из важных: в последний день недели рапортует JP Morgan.
Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. После нашего закрытия во вторник, американские индексы практически не изменились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено. Фьючерс на индекс SP500 с утра снижается на 0,27%. Brent падает на 0,40% от уровней закрытия вторника.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Встреча министра финансов США Тимоти Гайтнера и премьер-министра Китая Вэнь Цзябао, Пекин
Еврозона - Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Италии Марио Монти
12:00 Германия - ВВП, 2011 год Прогноз: 3% Предыдущее значение: 3,6%
13:30 Великобритания - Торговый баланс, млрд. фунтов стерлингов, ноябрь Прогноз: -8,3 Предыдущее значение: -7,56
19:30 США - Изменение запасов нефти и нефтепродуктов, млн. барр., на 6 января Прогноз: н/д Предыдущее значение: 2,209
22:00 США - Минфин США проведет аукцион по продаже 10-летних нот на сумму $21 млрд.
23:00 США - Бежевая Книга
СТАРТ ДНЯ: Будут попытки протестировать 1480 по индексу ММВБ
Российский рынок начал день небольшим движением вниз. Голубые фишки в первые минуты дешевеют в среднем на полпроцента. Нефть с утра также дешевеет на треть процента, Brent торгуется около $103,0 за баррель. Фьючерсы на американские индексы в минусе на 0,25%.
Индекс РТС -0,6%
Индекс ММВБ -0,3%
После уверенного рывка вверх накануне к новым локальным максимумам сегодня на рынке можно ожидать небольшую коррекцию. Индекс ММВБ вплотную приблизился к сильным сопротивлениям в районе 1480. От этих уровней можно ожидать отката назад.
Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на четверть процента. На этой неделе в четверг ожидается размещение гособлигаций Испании на 5 млрд евро и Италии - на 12 млрд евро. В среду Германия проведет аукцион 5-летних векселей на 4 млрд евро. Хотя попытки организовать еще одну волну вверх и протестировать сопротивления на 1480 будут предприниматься
Торговая рекомендация: стратегия дня
События, на которые стоит обратить внимание в течение дня:
СТАТИСТИКА
12:00 мск: ВВП Германии за 2011 год
13:30 мск: Сальдо торгового баланса Великобр. за ноябрь
16:00 мск: Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Италии Монти
23:00 мск: ФРС публикует Бежевую книгу
Прогнозы аналитиков:
Московский финансовый центр:
Ожидаем, что в среду торговая сессия на российском рынке акций начнется в отрицательной территории, поскольку складывается смешанный внешний фон. Зарубежные фондовые площадки завершили вчерашний торговый день в зелёной зоне. Однако утром котировки нефти и фьючерсов на американские индексы демонстрируют нисходящую динамику. Это ожидаемая коррекция после роста накануне, поэтому не стоит ожидать сильного снижения. Инвесторы отыграли позитив из Европы образовавшийся после заявления А. Меркель и теперь нужны новые существенные драйверы, которые смогут подстегнуть «быков». Сегодня будет опубликовано не много макростатистики, но данные по ВВП из Еврозоны в первой половине дня смогут усилить движение на отечественных площадках в краткосрочном периоде. В сложившейся ситуации мы рекомендуем накапливать ранее приобретенные бумаги в своём портфеле. Спекулятивные идеи возможны в акциях электроэнергетики и отдельных бумагах металлургии также стоит обратить внимание на акции банковского сектора, такие как Сбербанк и ВТБ.
ИФК «Алемар»:
Российский рынок, прибавивший вчера около 1,8% по индексу ММВБ, сегодня под давлением снижающейся нефти, а также европейских индексов, может на время отступить к 1465 п. Впрочем, улучшение экономических ожиданий должно заложить основу для дальнейшего восстановления отечественного рынка акций, стремящегося выйти к прошлогодним целям в 1500 п. по индексу ММВБ. По всей видимости, котировки нефтяных и газовых компаний, следуя за «базовым активом» - нефтью, в первой половине торгов будут выглядеть хуже рынка и могут потерять 0,3-0,5%. С другой стороны – металлурги и энергетические фишки (Мечел, ИнтерРАО, РусГидро, Э.он Россия), напротив, могут перенять эстафету росту и прибавить около 1-1,5%. Исключение составит Норникель, подскочивший вчера на 6%: несмотря на внушительный потенциал роста, сегодня он может стать жертвой фиксации прибыли.
ИК «Энергокапитал»:
Российский рынок акций может скорректироваться на открытии. Однако, более четкий внутридневной тренд установится лишь после старта торгов на европейских биржах.
ИК «Проспект»:
В среду мы ждем открытия торгов на наших биржах в умеренно-негативной зоне. Вчера индекс ММВБ приблизился к верхней границе нисходящего движения (1483 п.) который сформировался с октября-ноября прошлого года. Во второй половине торговой сессии активные покупки в ликвидных бумагах (за исключением ГМК) постепенно сошли на нет. Думаю, сегодня мы будем наблюдать плавное и неохотное сползание котировок на чуть более низкие уровни (потери индекса ММВБ могут составить около 0,5%), что в целом можно считать фазой консолидации после роста накануне. Сейчас мы видим типичное ралли середины января, которое в последние 2 года заканчивалось в 18-19 числах месяца. Индекс ММВБ поднимается уже 3 недели к ряду и все шансы, что эту пятницу мы закроем на еще более высоких уровнях. На этом росте мы рекомендуем постепенно сокращать свои позиции в бумагах, так как вторая половина января на рынках может оказаться не столь позитивной, как начало.
ОАО «Промсвязьбанк»:
Общий фон для российского фондового рынка в начале дня, по нашим оценкам, складывается смешанным. Мы ожидаем сегодня увидеть в начале торгового дня преимущественное понижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг. Активность отечественных инвесторов после завершения январских каникул ощутимо выросла, а обороты торгов с акциями на ММВБ вчера более чем на треть превысили среднемесячные значения. Однако на подступах к отметке 1480 пунктов по индексу ММВБ вчера проявили активность «фондовые медведи». В результате усилившейся борьбы игроков индекс ММВБ начал откат, который сегодня может получить развитие.
Газпром-ао. Котировки акций Газпрома вчера продолжили подъем, однако закрепиться выше психологической отметки в 180 руб. им пока не удалось. Тем не менее достижение акциями газового холдинга максимальных ценовых отметок за последний месяц является признаком формирования позитивной тенденции, препятствиями на пути которой сейчас являются зоны сопротивления, находящиеся в районе 180, 185 и 190 руб.
Сбербанк-ао. Акции Сбербанка вчера преодолели зону сопротивления росту, располагавшуюся в районе отметки в 85 руб., став одними из лидеров повышения среди отечественных «голубых фишек» в контексте преобладавшей на мировых фондовых площадках тенденции увеличения спроса инвесторов на акции банковского сектора. Рост котировок акций Сбербанка вчера сопровождался ощутимым увеличением оборота торгов, что говорит в пользу продолжения их подъема, но, видимо, после некоторой коррекции. При этом ближайшие зоны поддержки в акциях Сбербанка, по нашим оценкам, сейчас располагаются возле 84 и 82 руб.
Ростелеком-ао. Акции Ростелекома вчера вновь не смогли преодолеть зону сопротивления росту, расположившуюся в районе 155,5 руб. Под выросшим в конце торговой сессии давлением продаж они откатились примерно к середине текущего торгового диапазона 150-156 руб., консолидация в котором в ближайшей перспективе, вероятно, продолжится.
ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ ТЕХ. АНАЛИЗ
/Компиляция. 11 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба