Торги на российском рынке акций начались в среду, 11 января, снижением ведущих фондовых индексов, чему способствовал изменившийся в негативную сторону внешний фон. Фондовые торги в Европе 10 января 2012г. завершились ростом ведущих индексов. Фондовые торги в США 10 января 2012г. закрылись повышением большинства ведущих индексов на фоне удорожания акций сырьевых компаний и финансового сектора. Утром в среду фьючерсы на американские индексы торговались в "минусе". Фондовые торги в Японии 11 января 2012г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,3% после выхода данных о росте уровня занятости в США, которые улучшили перспективы прибылей японских экспортеров.
Цены на нефть по итогам сессии вторника, 10 января, на мировых товарных биржах повысились. Официальная цена нефти Brent по итогам торгов 10 января 2012г. повысилась на 0,83 долл. и составила 113,28 долл./барр. Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) по итогам торгов 10 января 2012г. повысилась на 0,93 долл. и составила 102,24 долл./барр. Утром в среду нефтяные фьючерсы снижались. По состоянию на 07:20 мск в среду цена контракта на нефть Brent находилась на отметке 112,88 долл./барр. (-0,35%), фьючерс на Light Sweet торговался на уровне 101,75 долл./барр. (-0,48%).
По состоянию на 12:30 мск индекс ММВБ снизился на 0,09%, опустившись до 1475,50 пункта. Индекс РТС опустился на 0,28%, до 1465,60 пункта. Индекс RTS Standard потерял 0,13%, опустившись до 10090,55 пункта. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 125,85 млрд руб.
АВТОВАЗ вырвался в лидеры
К середине дня наиболее ликвидные акции демонстрировали разнонаправленную динамику с преобладанием негатива. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,68%, НОВАТЭКа - выросли на 0,29%. Акции ВТБ подорожали на 1,12%, бумаги Сбербанка, напротив, потеряли 0,15% стоимости.
Часть акций металлургического сектора днем в среду корректировалась после значительного роста котировок накануне, во вторник. Акции "Норильского никеля" прибавили 0,82% стоимости, акции ММК подорожали на 1,01%, "Мечела" - подешевели на 0,66%, НЛМК опустился на 0,77%, "Северсталь" – на 1,13%. РДР "Русала" взлетели на 6,13%.
В среду в лидерах роста оказались обыкновенные и привилегированные акции АВТОВАЗа, подорожавшие на 8,90% и 12,43% соответственно. Автомобилестроительная группа Renault-Nissan в 2011г. продала 8,03 млн автомобилей против 7,28 млн годом ранее. Об этом сообщил исполнительный директор альянса Карлос Гон. Данные цифры включают 2,72 млн автомобилей Renault, 4,67 млн - Nissan и 0,64 млн - АВТОВАЗ, сообщило Reuters.
Уверенный рост к середине дня демонстрировали и акции Sollers, которые подорожали на 3,86%.
Нефтяные компании торгуются без единой динамики
Акции нефтяного сектора к середине дня торговались разнонаправленно на фоне разнонаправленной динамики нефтяных фьючерсов. Акции "Газпром нефти" подешевели на 0,15%, акции "Роснефти" - на 0,55%, "Сургутнефтегаза" - на 0,09%, акции "Татнефти" - на 0,44%. Акции ЛУКОЙЛа подорожали на 0,06%. Привилегированные акции "Транснефти" потеряли 0,10% стоимости. Во вторник привилегированные акции компании выросли на 11%, до 55,9 тыс. руб., что является абсолютным максимумом за последние четыре года, отмечает аналитик ИГ "Алемар" Анна Знатнова. По ее словам, одной из причин скачка, возможно, стали ожидания рынка скорой приватизации "Транснефти" и IPO ее обыкновенных акций. Однако Игорь Сечин заявил во вторник, что если компания и будет приватизирована, то только ближе к 2013г. из-за ее сложной структуры управления и собственности. Окончательное решение по этому вопросу правительство примет 17 января 2012г. Второй версией роста акций стали кадровые перестановки. С 1 января 2012г. первым вице-президентом компании вместо Михаила Арустамова назначен Максим Гришанин, ранее работавший вице-президентом "Транснефти" по финансам. По мнению аналитика, "Транснефть" продолжает улучшать свое корпоративное управление и прозрачность компании. "Мы полагаем, что интерес инвесторов к акциям сохранится в краткосрочной перспективе и акции будут более волатильными, чем когда либо. Тем не менее, отрицательное решение правительства о приватизации компании может вернуть котировки привилегированных акций к традиционным 48-50 тыс. руб./акция", - заключила А.Знатнова.
Энтузиазм покупателей пошел на спад
Как отмечает старший аналитик "Альфа-банка" Ангелика Генкель, за энтузиазмом покупателей во вторник в среду следует передышка. "Поводом для спада покупательской активности станет Греция, соглашение с инвесторами по долгу которой может быть достигнуто на следующей неделе. Речь идет о списании половины задолженности. А также не очень оптимистичные заявления представителей ФРС США о том, что ситуация в Европе остается острой проблемой для экономики США. Кроме того, ФРС США вновь указала на безработицу как главную угрозу восстановления экономики", - замечает эксперт. Вместе с тем она полагает, что эти факторы будут в значительной степени формальными. Они будут использованы в процессе фиксации прибыли, но затем их влияние на некоторое время ослабнет. Главным ориентиром для рынка, по мнению эксперта, является заявление ЕЦБ после заседания по процентной ставке в четверг.
Аналитики Газпромбанка полагают, что уверенный рост российского рынка с начала года создает предпосылки для скорой фиксации прибыли инвесторами, спровоцировать которую может ухудшение настроений игроков на зарубежных площадках. Неоднозначной остается и ситуация в Европе. Так, почти все средства, предоставленные европейским банкам в прошлом месяце сроком на три года, осели на депозитах в ЕЦБ, что ограничивает потенциал воздействия механизма рефинансирования на ситуацию на финансовых рынках. В среду Германия попытается разместить пятилетние облигации на сумму 4 млрд евро, и хотя агентство Fitch накануне заявило о том, что считает понижение рейтингов стран еврозоны с наивысшим кредитным качеством (в частности, Германии и Франции) в 2012г. маловероятным, итоги аукциона покажут, насколько инвесторы верят в благоприятное разрешение долговых проблем еврозоны
Перспективы японских экспортеров помогли Nikkei завершить день ростом
Фондовые торги в Японии 11 января 2012г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,3% после выхода данных о росте уровня занятости в США, которые улучшили перспективы прибылей японских экспортеров. Давление на участников рынка оказали сообщения о рисках рецессии в Европе.
Бумаги первого по величине в Японии экспортера потребительской электроники Sony Corp., 20% выручки которого приходится на США, подорожали на 0,2%.
Котировки акций крупнейшего провайдера брокерских услуг в Японии Nomura Holdings Inc. поднялись на 3,2%; в СМИ появилась информация о том, что отставка главы департамента компании по обслуживанию корпоративных клиентов поможет Nomura оправиться от убытков за рубежом. Акции банка Sumitomo Mitsui Financial Group выросли в цене на 1,87%, Mizuho Financial Group Inc. - на 0,9%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 1,2%.
Рыночная капитализация компании - оператора проблемной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Co. уменьшилась на 7,4% после наблюдавшегося увеличения на 29%.
По итогам торговой сессии 11 января 2012г. индекс Nikkei повысился на 25,62 пункта (+0,30%) и составил 8447,88 пункта. Курс доллара к иене повысился на 0,07 иены к закрытию торгов по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил 76,89 иены/долл
Спрос на медь в Китае стал драйвером роста сырьевых компаний США
Фондовые торги в США 10 января 2012г. закрылись повышением большинства ведущих индексов на фоне удорожания акций сырьевых компаний и финансового сектора. Первые выросли в цене после того, как крупнейший в США производитель алюминия Alcoa Inc., сообщивший о превысившей рыночные ожидания выручке за IV квартал 2011г., привел позитивный прогноз по сектору на следующий год. Котировки компании поднялись на 0,15%. Поддержку сырьевым бумагам также оказал рост спроса на медь в КНР в декабре 2011г.
Положительно на настроения инвесторов влияет и оптимизм в отношении начавшегося сезона финансовой отчетности. В качестве основного риска выступает неопределенность вокруг предстоящего размещения гособлигаций властями Италии и Испании, однако новости от международного рейтингового агентства Fitch Ratings снизили напряженность, связанную с кризисом в Европе. Аналитики агентства отметили, что понижение рейтинга Франции, в настоящий момент находящегося на наивысшей ступени ААА, в 2012г. маловероятно. При этом рейтинги Италии и Испании могут быть снижены на одну или две ступени.
Рыночная капитализация машиностроительной компании Caterpillar Inc. увеличилась на 3%. Стоимость бумаг банка J.P.Morgan Chase выросла на 2,1%. Акции Bank of America Corp. выросли в цене на 5,74%.
Котировки Tiffany & Co. упали на 10,45%. Производитель ювелирных украшений и эксклюзивных подарков снизил прогнозные показатели по прибыли на 2012г.
Рыночная капитализация Goodyear Tire & Rubber Co. уменьшилась на 8,31%. Крупнейший в США производитель шин сообщил о снижении спроса на свою продукцию по всему миру.
По итогам торгов 10 января 2012г. индекс Dow Jones повысился на 69,78 пункта (+0,56%) - до 12462,47 пункта, индекс S&P - на 11,38 пункта (+0,89%) - до 1292,08 пункта, NASDAQ - на 25,94 пункта (+0,97%) - до 2702,50 пункта.
Взлет банков и горных компаний вывел биржи Европы в заметный "плюс"
Фондовые торги в Европе 10 января 2012г. завершились ростом ведущих индексов. Хорошему настрою инвесторов способствовали данные корпоративной отчетности американских компаний, в частности, гигантов горнодобывающего сектора. Кроме того, на рынок влияли настроения инвесторов, которые ожидают дальнейших шагов по смягчению политики китайских монетарных властей относительно позиций юаня.
На этом фоне котировки европейского горнодобывающего сектора продемонстрировали уверенный рост: акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 3,63% и 3,55% соответственно, Anglo American - на 3,28%, Antofagasta - на 5,02%.
В банковском секторе также отмечен рост. Акции британского Barclays прибавили 5,72%, Royal Bank of Scotland - 5,28%, Lloyds Banking - 4,28%. Котировки французского Societe Generale выросли на 4,97%, Credit Agricole - на 1,83%, BNP Paribas - на 6,06%. Немецкий Deutsche Bank прибавил 5%, Commerzbank - 4,54%.
Больше всего за торговую сессию на Лондонской бирже потеряли бумаги ARM Holdings, к закрытию их капитализация сократилась на 1,47%.
По итогам торгов 10 января 2012г. британский индекс FTSE 100 вырос на 84,44 пункта (+1,50%) - до уровня 5696,70 пункта, немецкий индекс DAX - на 145,75 пункта (+2,42%) - до 6162,98 пункта, французский CAC 40 - на 83,10 пункта (+2,66%) - до 3210,79 пункта, швейцарский SMI - на 63,24 пункта (+1,06%) - до 6050,78 пункта, голландский AEX - на 3,74 пункта (+1,20%) - до 315,50 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии прибавил 1,9% и достиг отметки 1027,63 пункта.
Цены на нефть по итогам сессии вторника, 10 января, на мировых товарных биржах повысились. Официальная цена нефти Brent по итогам торгов 10 января 2012г. повысилась на 0,83 долл. и составила 113,28 долл./барр. Официальная цена нефти WTI (Light Sweet) по итогам торгов 10 января 2012г. повысилась на 0,93 долл. и составила 102,24 долл./барр. Утром в среду нефтяные фьючерсы снижались. По состоянию на 07:20 мск в среду цена контракта на нефть Brent находилась на отметке 112,88 долл./барр. (-0,35%), фьючерс на Light Sweet торговался на уровне 101,75 долл./барр. (-0,48%).
По состоянию на 12:30 мск индекс ММВБ снизился на 0,09%, опустившись до 1475,50 пункта. Индекс РТС опустился на 0,28%, до 1465,60 пункта. Индекс RTS Standard потерял 0,13%, опустившись до 10090,55 пункта. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 125,85 млрд руб.
АВТОВАЗ вырвался в лидеры
К середине дня наиболее ликвидные акции демонстрировали разнонаправленную динамику с преобладанием негатива. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,68%, НОВАТЭКа - выросли на 0,29%. Акции ВТБ подорожали на 1,12%, бумаги Сбербанка, напротив, потеряли 0,15% стоимости.
Часть акций металлургического сектора днем в среду корректировалась после значительного роста котировок накануне, во вторник. Акции "Норильского никеля" прибавили 0,82% стоимости, акции ММК подорожали на 1,01%, "Мечела" - подешевели на 0,66%, НЛМК опустился на 0,77%, "Северсталь" – на 1,13%. РДР "Русала" взлетели на 6,13%.
В среду в лидерах роста оказались обыкновенные и привилегированные акции АВТОВАЗа, подорожавшие на 8,90% и 12,43% соответственно. Автомобилестроительная группа Renault-Nissan в 2011г. продала 8,03 млн автомобилей против 7,28 млн годом ранее. Об этом сообщил исполнительный директор альянса Карлос Гон. Данные цифры включают 2,72 млн автомобилей Renault, 4,67 млн - Nissan и 0,64 млн - АВТОВАЗ, сообщило Reuters.
Уверенный рост к середине дня демонстрировали и акции Sollers, которые подорожали на 3,86%.
Нефтяные компании торгуются без единой динамики
Акции нефтяного сектора к середине дня торговались разнонаправленно на фоне разнонаправленной динамики нефтяных фьючерсов. Акции "Газпром нефти" подешевели на 0,15%, акции "Роснефти" - на 0,55%, "Сургутнефтегаза" - на 0,09%, акции "Татнефти" - на 0,44%. Акции ЛУКОЙЛа подорожали на 0,06%. Привилегированные акции "Транснефти" потеряли 0,10% стоимости. Во вторник привилегированные акции компании выросли на 11%, до 55,9 тыс. руб., что является абсолютным максимумом за последние четыре года, отмечает аналитик ИГ "Алемар" Анна Знатнова. По ее словам, одной из причин скачка, возможно, стали ожидания рынка скорой приватизации "Транснефти" и IPO ее обыкновенных акций. Однако Игорь Сечин заявил во вторник, что если компания и будет приватизирована, то только ближе к 2013г. из-за ее сложной структуры управления и собственности. Окончательное решение по этому вопросу правительство примет 17 января 2012г. Второй версией роста акций стали кадровые перестановки. С 1 января 2012г. первым вице-президентом компании вместо Михаила Арустамова назначен Максим Гришанин, ранее работавший вице-президентом "Транснефти" по финансам. По мнению аналитика, "Транснефть" продолжает улучшать свое корпоративное управление и прозрачность компании. "Мы полагаем, что интерес инвесторов к акциям сохранится в краткосрочной перспективе и акции будут более волатильными, чем когда либо. Тем не менее, отрицательное решение правительства о приватизации компании может вернуть котировки привилегированных акций к традиционным 48-50 тыс. руб./акция", - заключила А.Знатнова.
Энтузиазм покупателей пошел на спад
Как отмечает старший аналитик "Альфа-банка" Ангелика Генкель, за энтузиазмом покупателей во вторник в среду следует передышка. "Поводом для спада покупательской активности станет Греция, соглашение с инвесторами по долгу которой может быть достигнуто на следующей неделе. Речь идет о списании половины задолженности. А также не очень оптимистичные заявления представителей ФРС США о том, что ситуация в Европе остается острой проблемой для экономики США. Кроме того, ФРС США вновь указала на безработицу как главную угрозу восстановления экономики", - замечает эксперт. Вместе с тем она полагает, что эти факторы будут в значительной степени формальными. Они будут использованы в процессе фиксации прибыли, но затем их влияние на некоторое время ослабнет. Главным ориентиром для рынка, по мнению эксперта, является заявление ЕЦБ после заседания по процентной ставке в четверг.
Аналитики Газпромбанка полагают, что уверенный рост российского рынка с начала года создает предпосылки для скорой фиксации прибыли инвесторами, спровоцировать которую может ухудшение настроений игроков на зарубежных площадках. Неоднозначной остается и ситуация в Европе. Так, почти все средства, предоставленные европейским банкам в прошлом месяце сроком на три года, осели на депозитах в ЕЦБ, что ограничивает потенциал воздействия механизма рефинансирования на ситуацию на финансовых рынках. В среду Германия попытается разместить пятилетние облигации на сумму 4 млрд евро, и хотя агентство Fitch накануне заявило о том, что считает понижение рейтингов стран еврозоны с наивысшим кредитным качеством (в частности, Германии и Франции) в 2012г. маловероятным, итоги аукциона покажут, насколько инвесторы верят в благоприятное разрешение долговых проблем еврозоны
Перспективы японских экспортеров помогли Nikkei завершить день ростом
Фондовые торги в Японии 11 января 2012г. завершились повышением индекса Nikkei на 0,3% после выхода данных о росте уровня занятости в США, которые улучшили перспективы прибылей японских экспортеров. Давление на участников рынка оказали сообщения о рисках рецессии в Европе.
Бумаги первого по величине в Японии экспортера потребительской электроники Sony Corp., 20% выручки которого приходится на США, подорожали на 0,2%.
Котировки акций крупнейшего провайдера брокерских услуг в Японии Nomura Holdings Inc. поднялись на 3,2%; в СМИ появилась информация о том, что отставка главы департамента компании по обслуживанию корпоративных клиентов поможет Nomura оправиться от убытков за рубежом. Акции банка Sumitomo Mitsui Financial Group выросли в цене на 1,87%, Mizuho Financial Group Inc. - на 0,9%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 1,2%.
Рыночная капитализация компании - оператора проблемной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power Co. уменьшилась на 7,4% после наблюдавшегося увеличения на 29%.
По итогам торговой сессии 11 января 2012г. индекс Nikkei повысился на 25,62 пункта (+0,30%) и составил 8447,88 пункта. Курс доллара к иене повысился на 0,07 иены к закрытию торгов по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил 76,89 иены/долл
Спрос на медь в Китае стал драйвером роста сырьевых компаний США
Фондовые торги в США 10 января 2012г. закрылись повышением большинства ведущих индексов на фоне удорожания акций сырьевых компаний и финансового сектора. Первые выросли в цене после того, как крупнейший в США производитель алюминия Alcoa Inc., сообщивший о превысившей рыночные ожидания выручке за IV квартал 2011г., привел позитивный прогноз по сектору на следующий год. Котировки компании поднялись на 0,15%. Поддержку сырьевым бумагам также оказал рост спроса на медь в КНР в декабре 2011г.
Положительно на настроения инвесторов влияет и оптимизм в отношении начавшегося сезона финансовой отчетности. В качестве основного риска выступает неопределенность вокруг предстоящего размещения гособлигаций властями Италии и Испании, однако новости от международного рейтингового агентства Fitch Ratings снизили напряженность, связанную с кризисом в Европе. Аналитики агентства отметили, что понижение рейтинга Франции, в настоящий момент находящегося на наивысшей ступени ААА, в 2012г. маловероятно. При этом рейтинги Италии и Испании могут быть снижены на одну или две ступени.
Рыночная капитализация машиностроительной компании Caterpillar Inc. увеличилась на 3%. Стоимость бумаг банка J.P.Morgan Chase выросла на 2,1%. Акции Bank of America Corp. выросли в цене на 5,74%.
Котировки Tiffany & Co. упали на 10,45%. Производитель ювелирных украшений и эксклюзивных подарков снизил прогнозные показатели по прибыли на 2012г.
Рыночная капитализация Goodyear Tire & Rubber Co. уменьшилась на 8,31%. Крупнейший в США производитель шин сообщил о снижении спроса на свою продукцию по всему миру.
По итогам торгов 10 января 2012г. индекс Dow Jones повысился на 69,78 пункта (+0,56%) - до 12462,47 пункта, индекс S&P - на 11,38 пункта (+0,89%) - до 1292,08 пункта, NASDAQ - на 25,94 пункта (+0,97%) - до 2702,50 пункта.
Взлет банков и горных компаний вывел биржи Европы в заметный "плюс"
Фондовые торги в Европе 10 января 2012г. завершились ростом ведущих индексов. Хорошему настрою инвесторов способствовали данные корпоративной отчетности американских компаний, в частности, гигантов горнодобывающего сектора. Кроме того, на рынок влияли настроения инвесторов, которые ожидают дальнейших шагов по смягчению политики китайских монетарных властей относительно позиций юаня.
На этом фоне котировки европейского горнодобывающего сектора продемонстрировали уверенный рост: акции британо-австралийских BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 3,63% и 3,55% соответственно, Anglo American - на 3,28%, Antofagasta - на 5,02%.
В банковском секторе также отмечен рост. Акции британского Barclays прибавили 5,72%, Royal Bank of Scotland - 5,28%, Lloyds Banking - 4,28%. Котировки французского Societe Generale выросли на 4,97%, Credit Agricole - на 1,83%, BNP Paribas - на 6,06%. Немецкий Deutsche Bank прибавил 5%, Commerzbank - 4,54%.
Больше всего за торговую сессию на Лондонской бирже потеряли бумаги ARM Holdings, к закрытию их капитализация сократилась на 1,47%.
По итогам торгов 10 января 2012г. британский индекс FTSE 100 вырос на 84,44 пункта (+1,50%) - до уровня 5696,70 пункта, немецкий индекс DAX - на 145,75 пункта (+2,42%) - до 6162,98 пункта, французский CAC 40 - на 83,10 пункта (+2,66%) - до 3210,79 пункта, швейцарский SMI - на 63,24 пункта (+1,06%) - до 6050,78 пункта, голландский AEX - на 3,74 пункта (+1,20%) - до 315,50 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам сессии прибавил 1,9% и достиг отметки 1027,63 пункта.
/Компиляция. 11 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба