18 января 2012 Открытие Кочетков Андрей
Рост рынков состоялся, но очередные тревоги по поводу дефолта Греции не отпускают. Впрочем, новый день вновь принес укрепление рискованных активов против доллара.
По итогам торгов 17 января, индекс ММВБ вырос на +1,5% до 1486,34, а RTS на +1,44% до 1476,31 пункта. Российский рынок следовал в фарватере внешних площадок и завершил день заметным ростом. Тем не менее, внутри дня возник повод для существенной коррекции на заявлении агентства Fitch о том, что дефолт Греции почти неизбежен, но это не должно удивлять, поскольку событие будет управляемым. Новость о покупке ВЭБ 11% акций «Русгидро» поддержала сектор электроэнергетики. В целом, «голубые фишки» смотрелись на уровне, или лучше рынка: «Газпром» +1,85%, «Роснефть» +1,11%, «ЛУКОЙЛ» +1,52%, ГМК «Норникель» +2,55%, «Северсталь» +3,59%, «Сбербанк» +0,85%, «ВТБ» +2,75%, «Русгидро» +2,83%. Кроме того, можно отметить: «КамАЗ» +6,93%, «Мечел» +4,52%, «Верхнесалд» +4,4%, а также ТГК-13 -4,96%, «Полиметалл» -0,23%. Важной новостью на предстоящий день станет отчет «Сбербанка» за 2011 год. Технически, вновь стоит вспомнить о том, что во время торгов индекс ММВБ поднимался выше 1490 значения, т.е. выходил вверх из кластера сопротивления 1480-1490. Это повышает вероятность тестирования более высоких уровней сопротивления. Объемы торгов были средними и мало отличались от объемов прошлой недели. Это также говорит в пользу того, что игроки не спешат фиксировать прибыль от роста на текущих уровнях. Тем не менее, поступательная динамика уже намекает на то, что при сохранении роста в ближайшем будущем возникнет перекупленность рынка, что создаст проблемы на сильных уровнях сопротивления 1530-1550.
Торги в США завершились ростом индексов, хотя начало дня было более позитивным. Прежде всего, спекулянты реагировали на очередную позитивную статистику. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка (Empire State) вырос в январе до 13,48, что значительно превысило прогноз и декабрьское значение. Таким образом, мы вновь наблюдаем улучшение статистики в США при достаточно сдержанной реакции рынка. Однако отчет Citigroup, показавший снижение прибыли на 11% в IV квартале, спутал карты оптимистам. Индекс SNP 500 смог забраться выше 1300 отметки, обозначив общее направление движения, но затем наступил период жесткой фиксации прибыли. Кстати, бумаги Citigroup упали более чем на 5%. В итоге, DJIA вырос на +0,48% до 12482,07, а SNP 500 на +0,35% до 1293,67 пунктов. Технически, неудачи со взятием 1300 отметки начинают создавать угрозу коррекции. Тем более, что основное закрытие реестров дивидендных бумаг в США подходит к концу, да и сезон квартальных отчетов скоро преодолеет свою середину. Тем не менее, даже закрытие выше 1300 пунктов не гарантирует спокойной жизни. Следующие сопротивления находятся лесенкой по 1320-1340-1360. В целом, индекс SNP 500 находится в 5%-6% от своих годовых максимумов в 2011 году. Поэтому без существенной идеи попытки взять максимальные годовые значения могут увенчаться прорисовкой сильного сигнала на продажу. Но коррекция может начаться раньше, если атаки «быков» будут отбиты на подходах к 1300.
Азиатские рынки начали новый день без особой уверенности. Индекс MSCI Asia-Pacific почти не изменялся к середине торгов, но затем вышел в плюс. Если в Японии наблюдался рост, то в Китае продажи вновь возобновились. Всемирный банк добавил негативных эмоций. Прогноз роста развивающихся стран в 2012 году был снижен до 5,4% с 6,2%, а для развитых с 2,7% до 1,4%. Наиболее существенное замедление испытает еврозона, где динамика ВВП будет отрицательной на уровне -0,3% против прошлой оценки роста 1,8%. Безусловно, спад в Европе неминуемо отразиться на перспективах экспорта из Азии, что и стало поводом для беспокойств. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 прибавлял более +1,3%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,33%. Промышленное производство в Японии сократилось в ноябре на -2,7%.
Рынок нефти ведет себя достаточно стабильно и продолжает попытки к росту. Citigroup ожидает роста цены на Brent до $120 за баррель к концу 2012 г. Геополитические рынки ограничивают падение на $100, а экономическая слабость в различных регионах планеты лимитирует рост на уровне $120. Иранская тема также не сходит с новостных лент. Министр нефти Саудовской Аравии Али Ал-Найми заявил, что королевство может увеличить добычу до 11,8 млн бар. в сутки, но Иран заявил, что такой шаг будет рассматриваться в качестве недружественного, если санкции против Тегерана будут одобрены в Евросоюзе. В прессе также появились сведения о том, что США обратились к Ю. Корее с просьбой сократить импорт нефти из Ирана на 50%, но корейские импортеры готовы отказаться лишь от 30% импорта. Промышленные металлы на азиатской сессии немного подрастали, но вот металлы платиновой группы находились под давлением. Небольшой рост котировок золота в текущем году не сопровождается увеличением инвестиционного спроса. Резервы SPDR Gold Trust находятся на уровне 1255,67 тонн, что всего на одну тонну больше, чем на конец 2011 года. К 9:15 мск Brent +0,48% $112,07, WTI +0,67% $101,55, медь +0,54%, никель +0,54%, золото +0,05%, платина -0,47%, серебро +0,2%.
На небольшой рост аппетитов к рискам указывает динамика фьючерса на индекс доллара, который снижался на -0,3% и торговался на уровне 81,14 пункта. Сырьевые CAD, AUD и NZD укреплялись к USD на +0,1 до +0,3%. В основных парах можно отметить то, что евро укреплялся против доллара и иены, а вот иена заметно прибавляла против доллара. В паре USD-JPY потери превышали -0,19%, а значение составляло около 76,65 иен за доллар. К 9:15 мск EUR-JPY +0,15%, EUR-USD +0,36% $1,278
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:30 мск безработица в Великобритании за декабрь, в 14:00 мск индекс экономических ожиданий ZEW для Швейцарии, в 17:30 мск цены производителей США, в 18:15 мск промышленное производство в США за декабрь. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтрально-позитивный: нефть в плюсе, промышленные металлы растут, сырьевые валюты немного укрепляются, рынки Азии, преимущественно, демонстрируют положительную динамику. Вероятно, что торги начнутся с небольшого повышения, которое может довести индекс ММВБ до уровня 1500 пунктов, если Европа не помешает этому. Затем вновь все определится информационным фоном, который будет наполняться вестями из Греции, где возобновляются переговоры Афин с частными кредиторами. Фьючерс на SNP 500 прибавлял +0,3%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов 17 января, индекс ММВБ вырос на +1,5% до 1486,34, а RTS на +1,44% до 1476,31 пункта. Российский рынок следовал в фарватере внешних площадок и завершил день заметным ростом. Тем не менее, внутри дня возник повод для существенной коррекции на заявлении агентства Fitch о том, что дефолт Греции почти неизбежен, но это не должно удивлять, поскольку событие будет управляемым. Новость о покупке ВЭБ 11% акций «Русгидро» поддержала сектор электроэнергетики. В целом, «голубые фишки» смотрелись на уровне, или лучше рынка: «Газпром» +1,85%, «Роснефть» +1,11%, «ЛУКОЙЛ» +1,52%, ГМК «Норникель» +2,55%, «Северсталь» +3,59%, «Сбербанк» +0,85%, «ВТБ» +2,75%, «Русгидро» +2,83%. Кроме того, можно отметить: «КамАЗ» +6,93%, «Мечел» +4,52%, «Верхнесалд» +4,4%, а также ТГК-13 -4,96%, «Полиметалл» -0,23%. Важной новостью на предстоящий день станет отчет «Сбербанка» за 2011 год. Технически, вновь стоит вспомнить о том, что во время торгов индекс ММВБ поднимался выше 1490 значения, т.е. выходил вверх из кластера сопротивления 1480-1490. Это повышает вероятность тестирования более высоких уровней сопротивления. Объемы торгов были средними и мало отличались от объемов прошлой недели. Это также говорит в пользу того, что игроки не спешат фиксировать прибыль от роста на текущих уровнях. Тем не менее, поступательная динамика уже намекает на то, что при сохранении роста в ближайшем будущем возникнет перекупленность рынка, что создаст проблемы на сильных уровнях сопротивления 1530-1550.
Торги в США завершились ростом индексов, хотя начало дня было более позитивным. Прежде всего, спекулянты реагировали на очередную позитивную статистику. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка (Empire State) вырос в январе до 13,48, что значительно превысило прогноз и декабрьское значение. Таким образом, мы вновь наблюдаем улучшение статистики в США при достаточно сдержанной реакции рынка. Однако отчет Citigroup, показавший снижение прибыли на 11% в IV квартале, спутал карты оптимистам. Индекс SNP 500 смог забраться выше 1300 отметки, обозначив общее направление движения, но затем наступил период жесткой фиксации прибыли. Кстати, бумаги Citigroup упали более чем на 5%. В итоге, DJIA вырос на +0,48% до 12482,07, а SNP 500 на +0,35% до 1293,67 пунктов. Технически, неудачи со взятием 1300 отметки начинают создавать угрозу коррекции. Тем более, что основное закрытие реестров дивидендных бумаг в США подходит к концу, да и сезон квартальных отчетов скоро преодолеет свою середину. Тем не менее, даже закрытие выше 1300 пунктов не гарантирует спокойной жизни. Следующие сопротивления находятся лесенкой по 1320-1340-1360. В целом, индекс SNP 500 находится в 5%-6% от своих годовых максимумов в 2011 году. Поэтому без существенной идеи попытки взять максимальные годовые значения могут увенчаться прорисовкой сильного сигнала на продажу. Но коррекция может начаться раньше, если атаки «быков» будут отбиты на подходах к 1300.
Азиатские рынки начали новый день без особой уверенности. Индекс MSCI Asia-Pacific почти не изменялся к середине торгов, но затем вышел в плюс. Если в Японии наблюдался рост, то в Китае продажи вновь возобновились. Всемирный банк добавил негативных эмоций. Прогноз роста развивающихся стран в 2012 году был снижен до 5,4% с 6,2%, а для развитых с 2,7% до 1,4%. Наиболее существенное замедление испытает еврозона, где динамика ВВП будет отрицательной на уровне -0,3% против прошлой оценки роста 1,8%. Безусловно, спад в Европе неминуемо отразиться на перспективах экспорта из Азии, что и стало поводом для беспокойств. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 прибавлял более +1,3%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,33%. Промышленное производство в Японии сократилось в ноябре на -2,7%.
Рынок нефти ведет себя достаточно стабильно и продолжает попытки к росту. Citigroup ожидает роста цены на Brent до $120 за баррель к концу 2012 г. Геополитические рынки ограничивают падение на $100, а экономическая слабость в различных регионах планеты лимитирует рост на уровне $120. Иранская тема также не сходит с новостных лент. Министр нефти Саудовской Аравии Али Ал-Найми заявил, что королевство может увеличить добычу до 11,8 млн бар. в сутки, но Иран заявил, что такой шаг будет рассматриваться в качестве недружественного, если санкции против Тегерана будут одобрены в Евросоюзе. В прессе также появились сведения о том, что США обратились к Ю. Корее с просьбой сократить импорт нефти из Ирана на 50%, но корейские импортеры готовы отказаться лишь от 30% импорта. Промышленные металлы на азиатской сессии немного подрастали, но вот металлы платиновой группы находились под давлением. Небольшой рост котировок золота в текущем году не сопровождается увеличением инвестиционного спроса. Резервы SPDR Gold Trust находятся на уровне 1255,67 тонн, что всего на одну тонну больше, чем на конец 2011 года. К 9:15 мск Brent +0,48% $112,07, WTI +0,67% $101,55, медь +0,54%, никель +0,54%, золото +0,05%, платина -0,47%, серебро +0,2%.
На небольшой рост аппетитов к рискам указывает динамика фьючерса на индекс доллара, который снижался на -0,3% и торговался на уровне 81,14 пункта. Сырьевые CAD, AUD и NZD укреплялись к USD на +0,1 до +0,3%. В основных парах можно отметить то, что евро укреплялся против доллара и иены, а вот иена заметно прибавляла против доллара. В паре USD-JPY потери превышали -0,19%, а значение составляло около 76,65 иен за доллар. К 9:15 мск EUR-JPY +0,15%, EUR-USD +0,36% $1,278
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:30 мск безработица в Великобритании за декабрь, в 14:00 мск индекс экономических ожиданий ZEW для Швейцарии, в 17:30 мск цены производителей США, в 18:15 мск промышленное производство в США за декабрь. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтрально-позитивный: нефть в плюсе, промышленные металлы растут, сырьевые валюты немного укрепляются, рынки Азии, преимущественно, демонстрируют положительную динамику. Вероятно, что торги начнутся с небольшого повышения, которое может довести индекс ММВБ до уровня 1500 пунктов, если Европа не помешает этому. Затем вновь все определится информационным фоном, который будет наполняться вестями из Греции, где возобновляются переговоры Афин с частными кредиторами. Фьючерс на SNP 500 прибавлял +0,3%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу