20 января 2012 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:08 индекс ММВБ упал на 0,93%, а индекс РТС убавил 0,53%.
Лидерами роста к завершению дня стали акции Иркутскэнерго (+3,38%) и бумаги Мосэнергосбыта (+2,64%). Котировки Северстали выросли на 0,44%. В лидерах падения пребывали бумаги Магнита (-4,62%) и акции 7 Континента (-3,58%). Котировки НЛМК упали на 2,62%, а обыкновенные акции Ростелекома потеряли 2,68%.
Торги на российских биржах сегодня начались с разнонаправленного движения основных индексов, которые в течение большей части дня пребывали в «боковике», а ближе к открытию торгов в США заметно ослабили свои позиции. Основные фондовые индексы Европы при этом, также как фьючерсы на американские индикаторы и цены на нефть, большую часть дня провели на отрицательной территории (к 18:08 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,3%).
Основные тенденции и события
Игроки на повышение после преобладавшего вчера на мировых фондовых площадках оптимизма решили взять паузу и зафиксировать прибыль в преддверии важных событий в Европе на следующей неделе. Пятница не была богатым на важные макроэкономические данные или корпоративные отчетности днем, поэтому инвесторам сложно было найти драйверы восходящего движения. Какой-либо ясности в переговорах Греции с основными кредиторами все ещё нет, хотя вопрос о размере списываемой задолженности и ставке купона по новым облигациям должен быть решен к понедельнику, когда начнется саммит министров финансов Евросоюза.
Опубликованные сегодня в Европе данные показали замедление роста индекса цен производителей Германии в декабре с 5,2% г/г до 4,6% (ожид. 4,0%), в то время как розничные продажи Великобритании за аналогичный период выросли на 2,6% г/г (ожид. +2,4%, пред. +0,4%). Отчетность General Electric, которая вышла до начала основных торгов в США, не оправдала средних прогнозов по показателю продаж в связи с падением спроса на продукцию в Европе и снижением поступлений от финансового бизнеса, однако, прибыль от продолжающихся операций превысила средние ожидания.
Фьючерсы на основные индексы США к 18:08 потеряли около 0,2%, что аналогично изменению на середину торгов в России. Сегодня в 19:00 стоит обратить внимание на публикацию показателя изменения продаж домов на вторичном рынке в декабре (ожид. +5,7%, пред. +4,0%). Стоимость нефти и ряда металлов к завершению торгов в России показывает отрицательную динамику. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте упали на 1,34% и торговались на уровне $99,19 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подешевели на 0,58% и находились на значении $110,9 за баррель.
Давление на нефтяные котировки оказывают опубликованные вчера Министерством энергетики США данные о падении запасов бензина, а также снижении спроса на него за прошлую неделю до минимального с 2001 года уровня. Инвесторы также находятся в ожидании новостей касательно введения Евросоюзом эмбарго на экспорт нефти из Ирана. Вопрос может проясниться уже в начале следующей недели, при этом Франция является одним из наиболее активных сторонников как можно скорейшего введения эмбарго.
На следующей неделе
США: итоги заседания ФРС (среда), изменение заказов на товары длительного пользования, индекс опережающих индикаторов и продажи новых домов (четверг), предварительное изменение ВВП и личного потребления в 4 квартале, индекс настроения потребителей Университета Мичиган (пятница). Сезон отчетностей также продолжится, в частности, в понедельник, до открытия основных торгов выйдут квартальные данные нефтесервисной компании Halliburton.
Европа: из основных событий начала недели можно отметить саммит министров финансов ЕС (понедельник-вторник), а также размещение долговых бумаг Германии и Франции в понедельник.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы преимущественно консолидировался у отметки 1500 пунктов, однако, к завершению дня ослабил свои позиции и преодолел поддержку 1490 пунктов. Покорение сопротивления 1510 пунктов, необходимого для восстановления среднесрочного восходящего движения, индексу так и не удалось, хотя ММВБ и завершает неделю с приростом. «Быки» в целом готовы продолжить покупки, однако, ввиду технической перекупленности рынка и близости важных сопротивлений чувствуют себя неуверенно.
Следующая неделя будет интересной для мировых фондовых площадок и, вероятно, внесет свой значимый вклад в среднесрочные рыночные настроения. Нас ждет саммит министров финансов ЕС, заседание ФРС, а также блок интересных макроэкономических данных, среди которых изменение ВВП США в прошлом квартале. В краткосрочном периоде, ввиду грядущих важных событий, настроения на рынках наверняка будут подвержены большой волатильности. Весьма вероятно, что коррекционное снижение, которое мы можем наблюдать сегодня, ещё не исчерпало себя, однако, при этом основные настроения пока все же остаются оптимистичными
Северсталь: снова у важных сопротивлений
Акции Северстали после неудачной попытки в ноябре прошлого года преодолеть сопротивления в виде линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков скорректировались к нижней границе среднесрочного восходящего канала (1)-(3), после чего отскочили наверх.
На данный момент бумаги вновь подошли к важным сопротивлениям, а также верхней границе долгосрочного нисходящего канала, преодоление которых могло бы ускорить как краткосрочный, так и среднесрочный рост. Технические индикаторы дневного и недельного графиков, однако, предупреждают, что силы игроков на повышение в ближайшее время могут оказаться недостаточными для закрепления выше указанных значений.
Показания дневного графика смешанны и, с одной стороны, указывают на преобладание восходящего движения и рост его силы (индикатор ADX), а с другой на ослабление сил «быков» в краткосрочном периоде (снижение гистограммы MACD и приостановление роста линий MACD) и возможность коррекционного снижения с достигнутых величин (расположение индекса RSI вблизи зоны перекупленности).
CHMF - daily
Показания недельного графика умеренно оптимистичны. Гистограмма-MACD и линии MACD растут, в то время как ADX говорит о преобладании «бычьих» настроений. Линия DX, однако, находится ниже значения 25 пунктов, что указывает на то, что сила восходящего движения пока невелика. Индекс RSI расположен в средней зоне и говорит о том, что у бумаг есть как потенциал роста, так и падения.
CHMF - weekly
Таким образом, технические сигналы рассмотренных нами графиков Северстали хоть и говорят о преобладании по бумагам восходящего движения, также предупреждают о том, что сил «быков» в ближайшее время может оказаться недостаточно для преодоления ключевых сопротивлений, сосредоточенных у сопротивлений 430-450 руб. Существует достаточно высокая вероятность коррекционного снижения бумаг в краткосрочном периоде, в том числе из-за их близости к зоне перекупленности, ближе к линии (3) и уровням 390-400 руб.
Открытие среднесрочных «длинных» позиций было бы оправданным с точки зрения минимизации рисков в случае закрепления акций выше 440-450 руб («долгие» скользящие средние дневного и недельного графиков, а также верхняя граница долгосрочного нисходящего канала), либо при реализации их коррекционного снижения к уровням 390-400 руб с коротким стопом чуть ниже линии (3).
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к завершению дня стали акции Иркутскэнерго (+3,38%) и бумаги Мосэнергосбыта (+2,64%). Котировки Северстали выросли на 0,44%. В лидерах падения пребывали бумаги Магнита (-4,62%) и акции 7 Континента (-3,58%). Котировки НЛМК упали на 2,62%, а обыкновенные акции Ростелекома потеряли 2,68%.
Торги на российских биржах сегодня начались с разнонаправленного движения основных индексов, которые в течение большей части дня пребывали в «боковике», а ближе к открытию торгов в США заметно ослабили свои позиции. Основные фондовые индексы Европы при этом, также как фьючерсы на американские индикаторы и цены на нефть, большую часть дня провели на отрицательной территории (к 18:08 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,3%).
Основные тенденции и события
Игроки на повышение после преобладавшего вчера на мировых фондовых площадках оптимизма решили взять паузу и зафиксировать прибыль в преддверии важных событий в Европе на следующей неделе. Пятница не была богатым на важные макроэкономические данные или корпоративные отчетности днем, поэтому инвесторам сложно было найти драйверы восходящего движения. Какой-либо ясности в переговорах Греции с основными кредиторами все ещё нет, хотя вопрос о размере списываемой задолженности и ставке купона по новым облигациям должен быть решен к понедельнику, когда начнется саммит министров финансов Евросоюза.
Опубликованные сегодня в Европе данные показали замедление роста индекса цен производителей Германии в декабре с 5,2% г/г до 4,6% (ожид. 4,0%), в то время как розничные продажи Великобритании за аналогичный период выросли на 2,6% г/г (ожид. +2,4%, пред. +0,4%). Отчетность General Electric, которая вышла до начала основных торгов в США, не оправдала средних прогнозов по показателю продаж в связи с падением спроса на продукцию в Европе и снижением поступлений от финансового бизнеса, однако, прибыль от продолжающихся операций превысила средние ожидания.
Фьючерсы на основные индексы США к 18:08 потеряли около 0,2%, что аналогично изменению на середину торгов в России. Сегодня в 19:00 стоит обратить внимание на публикацию показателя изменения продаж домов на вторичном рынке в декабре (ожид. +5,7%, пред. +4,0%). Стоимость нефти и ряда металлов к завершению торгов в России показывает отрицательную динамику. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в марте упали на 1,34% и торговались на уровне $99,19 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подешевели на 0,58% и находились на значении $110,9 за баррель.
Давление на нефтяные котировки оказывают опубликованные вчера Министерством энергетики США данные о падении запасов бензина, а также снижении спроса на него за прошлую неделю до минимального с 2001 года уровня. Инвесторы также находятся в ожидании новостей касательно введения Евросоюзом эмбарго на экспорт нефти из Ирана. Вопрос может проясниться уже в начале следующей недели, при этом Франция является одним из наиболее активных сторонников как можно скорейшего введения эмбарго.
На следующей неделе
США: итоги заседания ФРС (среда), изменение заказов на товары длительного пользования, индекс опережающих индикаторов и продажи новых домов (четверг), предварительное изменение ВВП и личного потребления в 4 квартале, индекс настроения потребителей Университета Мичиган (пятница). Сезон отчетностей также продолжится, в частности, в понедельник, до открытия основных торгов выйдут квартальные данные нефтесервисной компании Halliburton.
Европа: из основных событий начала недели можно отметить саммит министров финансов ЕС (понедельник-вторник), а также размещение долговых бумаг Германии и Франции в понедельник.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы преимущественно консолидировался у отметки 1500 пунктов, однако, к завершению дня ослабил свои позиции и преодолел поддержку 1490 пунктов. Покорение сопротивления 1510 пунктов, необходимого для восстановления среднесрочного восходящего движения, индексу так и не удалось, хотя ММВБ и завершает неделю с приростом. «Быки» в целом готовы продолжить покупки, однако, ввиду технической перекупленности рынка и близости важных сопротивлений чувствуют себя неуверенно.
Следующая неделя будет интересной для мировых фондовых площадок и, вероятно, внесет свой значимый вклад в среднесрочные рыночные настроения. Нас ждет саммит министров финансов ЕС, заседание ФРС, а также блок интересных макроэкономических данных, среди которых изменение ВВП США в прошлом квартале. В краткосрочном периоде, ввиду грядущих важных событий, настроения на рынках наверняка будут подвержены большой волатильности. Весьма вероятно, что коррекционное снижение, которое мы можем наблюдать сегодня, ещё не исчерпало себя, однако, при этом основные настроения пока все же остаются оптимистичными
Северсталь: снова у важных сопротивлений
Акции Северстали после неудачной попытки в ноябре прошлого года преодолеть сопротивления в виде линий «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков скорректировались к нижней границе среднесрочного восходящего канала (1)-(3), после чего отскочили наверх.
На данный момент бумаги вновь подошли к важным сопротивлениям, а также верхней границе долгосрочного нисходящего канала, преодоление которых могло бы ускорить как краткосрочный, так и среднесрочный рост. Технические индикаторы дневного и недельного графиков, однако, предупреждают, что силы игроков на повышение в ближайшее время могут оказаться недостаточными для закрепления выше указанных значений.
Показания дневного графика смешанны и, с одной стороны, указывают на преобладание восходящего движения и рост его силы (индикатор ADX), а с другой на ослабление сил «быков» в краткосрочном периоде (снижение гистограммы MACD и приостановление роста линий MACD) и возможность коррекционного снижения с достигнутых величин (расположение индекса RSI вблизи зоны перекупленности).
CHMF - daily
Показания недельного графика умеренно оптимистичны. Гистограмма-MACD и линии MACD растут, в то время как ADX говорит о преобладании «бычьих» настроений. Линия DX, однако, находится ниже значения 25 пунктов, что указывает на то, что сила восходящего движения пока невелика. Индекс RSI расположен в средней зоне и говорит о том, что у бумаг есть как потенциал роста, так и падения.
CHMF - weekly
Таким образом, технические сигналы рассмотренных нами графиков Северстали хоть и говорят о преобладании по бумагам восходящего движения, также предупреждают о том, что сил «быков» в ближайшее время может оказаться недостаточно для преодоления ключевых сопротивлений, сосредоточенных у сопротивлений 430-450 руб. Существует достаточно высокая вероятность коррекционного снижения бумаг в краткосрочном периоде, в том числе из-за их близости к зоне перекупленности, ближе к линии (3) и уровням 390-400 руб.
Открытие среднесрочных «длинных» позиций было бы оправданным с точки зрения минимизации рисков в случае закрепления акций выше 440-450 руб («долгие» скользящие средние дневного и недельного графиков, а также верхняя граница долгосрочного нисходящего канала), либо при реализации их коррекционного снижения к уровням 390-400 руб с коротким стопом чуть ниже линии (3).
/Компиляция. 20 января. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter