1 февраля 2012 Финмаркет
Рынок акций РФ на первых торгах в феврале корректируется вниз, игроки фиксируют прибыль после январского ралли; индекс ММВБ просел в район 1500 пунктов
К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1506,75 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1560,21 пункта (-1,1%), цены "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" снизились в пределах 1%.
Подешевели акции ВТБ (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Норникеля" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Ростелекома" (-0,5%), Сбербанка России (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%)
Подросли акции "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Полюс Золото" (+0,04%), "Транснефти" (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,5%).
Реакция акций "Газпрома" на вышедший утром в среду отчет по МСФО за III квартал прошлого года, совпавший с ожиданиями, оказалась нейтральной (чистая прибыль снизилась на 4,4% - до 151,978 млрд рублей, аналитики ожидали прибыль на уровне 150,427 млрд рублей).
Индексы в США накануне просели вслед за падением котировок акций Exxon Mobil Corp., опубликовавшей финансовые результаты за прошедший квартал, а также после публикации статистических данных.
Чистая прибыль Exxon Mobil по итогам четвертого квартала прошлого года не смогла превзойти ожиданий участников рынка, оказавшись на уровне прогнозов - $9,4 млрд, или $1,97 в расчете на акцию.
Индекс доверия потребителей Conference Board к экономике США в январе снизился до 61,1 пункта, тогда как эксперты в среднем ожидали повышения индекса до 68 пунктов.
В то же время на открытие торгов фондовые индикаторы США демонстрировали прирост на позитивных результатах саммита лидеров стран Европейского союза (ЕС), состоявшегося в понедельник.
По итогам первого в этом году саммита глав государств и правительств Евросоюза были решено, что постоянный стабфонд ЕС - Европейский стабилизационный механизм (ESM) - с капиталом в 500 млрд евро начнет действовать с 1 июля, на год раньше, чем ожидалось. Собственный капитал ESM составит 80 млрд евро. Наряду с этим он будет располагать гарантиями стран еврозоны на 420 млрд евро. Постоянный стабилизационный фонд будет давать кредиты находящимся в тяжелом финансовом положении государствам на гораздо более выгодных условиях, чем заимствования на рынке.
Между тем, в среду подросла фондовая Азия после публикации хороших статданных по промпроизводству в Китае. Окончательное значение китайского индекса PMI за январь составило 50,5 пункта, поднявшись с 50,3 пункта в декабре, тогда как аналитики ожидали падения показателя до 49,5 пункта. Значение индекса, который базируется на данных опросов менеджеров предприятий, выше 50 пунктов сигнализирует о подъеме деловой активности в перерабатывающей промышленности.
Утром в среду проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,2%), нефть стабильна после отката накануне на слабых статданных о потребительском доверии в США, а также в ожидании роста американских запасов сырья, что позволяет ожидать сокращения спроса на топливо в ближайшем будущем.
Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК составила $98,67 за баррель (+0,2%, накануне цена снизилась на 0,3%), фьючерс на нефть Brent на март стоит $111,17 за баррель (+0,2%, во вторник цена выросла на 0,2%).
Американский институт нефти (API) сообщил об увеличении запасов нефти в США за прошлую неделю на 2,1 млн баррелей - до 339,5 млн баррелей, максимума с 11 ноября 2011 года.
Аналитики прогнозируют, что министерство энергетики США сообщит об увеличении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 2,6 млн баррелей, бензина - на 500 тыс. баррелей.
По словам ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева, в течение дня ожидается довольно большой блок статистики, который может повлиять на настрой трейдеров (например, данные по деловой активности в производственном секторе еврозоны в 13:00 мск). Кроме того, в среду пройдут аукционы по размещению гособлигаций Германии и Португалии (14:15 мск и 14:30 мск соответственно). С позиций технического анализа, индекс РТС остается в восходящем тренде, но оснований диагностировать закрепление выше уровня 1570 пунктов пока недостаточно, а значит, одним из возможных сценариев в краткосрочной перспективе является консолидация.
Как отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, российский рынок накануне показал, что укрепление рубля к валютной корзине не привело к адекватному росту акций. Европейские акции хотят корректироваться вниз, российский рынок также настроен на коррекцию, но Америка сдерживает это движение. По всем параметрам акции в Европе должны сходить вниз - саммит Евросоюза закончился без новых решений по долговому кризису в Греции. Доходность 10-летних облигаций Португалии во вторник на пике доходила до 17,5%, а еще в понедельник была в районе 14%. Экономически власти Европы представляют сделку между частыми кредиторами и правительством Греции как одноразовое экстраординарное событие, но это явное лукавство.
Цены на нефть не могут быть драйвером роста рынка, поскольку они в последние две неделе заперты в диапазоне $109,5-112 за баррель Brent.
В среду рынок начал день со снижения. В явной форме продаж накануне не было (кроме "ЛУКОЙЛа" и "Уралкалия"), а в скрытой форме акции продавали "по всему фронту".
Для дальнейшего роста нужна волна, вытряхивающая игроков из "длинных позиций", резкое снижение с выкупом и закрытием рынка на максимуме дня. Коррекции к росту стали практически "плоскими", но нужно новое "топливо" для рывка наверх в виде большой "медвежьей" ловушки, считает А.Верников.
По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, участники рынка все более резко реагируют на негатив, что может являться признаком растущей неуверенности в сохранении тенденции роста.
Приливы оптимизма у инвесторов все чаще сменяются разочарованиями. Но если раньше позитив, как правило, исходил из Штатов, а негатив из Европы, то теперь макроэкономическая статистика по США начинает разочаровывать (слабыми оказались данные о ВВП за IV квартал, Чикагский PMI, индекс доверия потребителей).
Возросшая волатильность в тот момент, когда фондовые индексы находятся вблизи уровней сопротивления на максимальных отметках за несколько недель, может являться дополнительным индикатором формирования локальной вершины на рынке. Соответственно, имеет смысл сохранять повышенную осторожность. За январь индекс ММВБ вырос на 8%, что стало лучшим началом года за последние 5 лет. После столь выразительной динамики можно ожидать развития коррекции в той или иной форме, тем более что все присущие рынку в последние месяцы риски остались неизменными (выборы, Греция, замедление темпов роста мировой экономики).
Собственно, из инвестиционных идей добавилась лишь тема покупки акций электросетевых компаний в ожидании принятия решений по перезагрузке RAB уже до конца I квартала 2012г. Таким образом, приоритеты формирования инвестиционных портфелей с упором на нефтегазовый сектор и повышенной долей высокодивидендных акций (которые, кстати, в январе росли темпами, вдвое опережавшими индекс широкого рынка) продолжают оставаться актуальными. В конце прошлого года рекомендовалось включать до 10% акций металлургических компаний в расчете на улучшение конъюнктуры на рынке стали, теперь можно добавлять бумаги "Холдинга МРСК" и его дочек в соответствующей пропорции, считает С.Клещев.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич не исключает, что с открытием торгов в Европе рынок может предпринять попытку восстановления, однако в отсутствие важных новостей сил на полный отыгрыш снижения первых часов может не хватить. Во второй половине дня основными движущими факторами станут отчет ADP о занятости (17:15 мск) и отчеты американских компаний, которые могут оказать серьезное влияние на настроения инвесторов и определят динамику последних часов.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" утром в среду просели акции "КАМАЗа" (-2,6%), "Иркутскэнерго" (-2,5%), "Магнита" (-1,6%), "Э.ОН Россия" (-1,6%), "АвтоВАЗа" (-1,4%), банка "Возрождение" (-1,2%).
Выросли бумаги "Распадской" (+3,1%), "ОГК-2" (+2,7%), "Мосэнергосбыта" (+2,2%), "ТГК-1" (+1,9%), "Интер РАО ЕЭС" (+1,1%), "ОГК-1" (+1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке ММВБ-РТС к 11:00 МСК составил 5,7 млрд руб. (из них 2,32 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $56,95 млн, в секторе Classica - $65,5 тыс
Американский фондовый рынок взял небольшую паузу
Большинство американских фондовых индексов снизилось по итогам торговой сессии во вторник вслед за падением котировок акций Exxon Mobil Corp., опубликовавшей финансовые результаты за прошедший квартал, а также после публикации статистических данных, передает MarketWatch.
Тем не менее, январский прирост фондовых индикаторов США составил от 3% до 8%. Так, Nasdaq Composite вырос за январь на 8%, что стало наиболее существенным повышением в первый месяц года с 2001 года. Январский прирост Dow Jones Industrial и S&P 500 стал рекордным с 1997 года, составив 3,4% и 4,4% соответственно.
"Рынок взял небольшую паузу после колоссально сильного начала года", - считает стратег фондового рынка Lazard Capital Markets Арт Хоган.
Котировки акций Exxon Mobil снизились по итогам торгов во вторник на 2% после того, как чистая прибыль нефтяной компании по итогам четвертого квартала прошлого года не смогла превзойти ожиданий участников рынка. Крупнейшая нефтяная компания США увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2011 года на 2% - до $9,4 млрд, или $1,97 в расчете на акцию, по сравнению с $9,25 млрд, или $1,85 на акцию, за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. Аналитики, опрошенные FactSet Research, также прогнозировали этот показатель на уровне $1,97 на акцию.
Выручка Exxon в прошедшем квартале подскочила на 15% - до $121,61 млрд. Капзатраты и расходы компании на поисково-разведочные работы составили $10,019 млрд против $10,061 годом ранее. Добыча сократилась на 8,8% - до 4,53 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 4,968 млн баррелей в октябре-декабре 2010 года.
"Результаты Exxon не оправдали прогнозов, что привело к падению котировок акций компаний энергетического сектора", - сказал управляющий портфельными инвестициями Principal Global Investors Джефф Шворт.
Индекс доверия потребителей к экономике США в январе снизился до 61,1 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в декабре значение показателя составляло 64,8 пункта, а не 64,5 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения индекса в этом месяце до 68 пунктов с ранее объявленного уровня.
В то же время на открытие торгов фондовые индикаторы США демонстрировали прирост на позитивных результатах саммита лидеров стран Европейского союза (ЕС), состоявшегося в понедельник.
По итогам первого в этом году саммита глав государств и правительств Евросоюза были решено, что постоянный стабфонд ЕС - Европейский стабилизационный механизм (ESM) - с капиталом в 500 млрд евро начнет действовать с 1 июля, на год раньше, чем ожидалось. Собственный капитал ESM составит 80 млрд евро. Наряду с этим он будет располагать гарантиями стран еврозоны на 420 млрд евро. Постоянный стабилизационный фонд будет давать кредиты находящимся в тяжелом финансовом положении государствам на гораздо более выгодных условиях, чем заимствование на рынке.
"Мы все ближе к решению европейской проблемы, которая стала настоящей катастрофой, - отметил аналитик Janney Montgomery Scott LLC Марк Луччини. - Рынок начинает осознавать, что власти Европы работают над этим. Кроме того, ситуация в экономике США остается благоприятной, и корпоративная отчетность достаточно позитивная".
Бумаги Pfizer подешевели во вторник на 0,7%. Чистая прибыль и выручка фармацевтической компании в прошлом квартале превысили средний прогноз аналитиков. Однако корпорация понизила прогноз прибыли на 2012 год из-за ожидаемой курсовой разницы.
Ритейлер электроники RadioShack понизил капитализацию на 29,8%, так как предварительные квартальные результаты разочаровали рынок.
Акции фармацевтической компании Eli Lilly Co. подорожали на 1,25% на торгах на бирже в Нью-Йорке. Прибыль Eli Lilly, за исключением разовых факторов, по итогам четвертого квартала составила $0,87 на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в $0,81 на акцию.
Бумаги Hologic Inc. поднялись в цене на 6,2%. Производитель оборудования для медицинских исследований улучшил прогноз прибыли на 2012 год до $1,38 на акцию, тогда как эксперты прогнозировали $1,36 на акцию.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник упал на 20,81 пункта (0,16%) - до 12632,91 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 0,61 пункта (0,05%), составив 1312,4 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 1,9 пункта (0,07%) - до 2813,84 пункта.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растет в ходе торгов в среду после публикации позитивных статданных по промпроизводству в Китае, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific составил 122,96 пункта. За январь показатель увеличился на 15%, что стало максимальным приростом за месяц с сентября 2010 года.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,14%, гонконгский Hang Seng - 0,02%, южнокорейский Kospi - 0,31%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,66%.
Промышленное производство в Китае в этом месяце неожиданно выросло, о чем свидетельствует официальный индекс менеджеров закупок (PMI), публикуемый статистическим бюро КНР.
Окончательное значение индекса PMI за январь составило 50,5 пункта, поднявшись с 50,3 пункта в декабре, тогда как аналитики ожидали падения показателя до 49,5 пункта. Значение индекса, который базируется на данных опросов менеджеров предприятий, выше 50 пунктов сигнализирует о подъеме деловой активности в перерабатывающей промышленности.
"Признаки указывают на то, что китайская экономика совершает мягкую посадку, это является очень позитивным вариантом развития события, - отметил аналитик Nikko Asset Management Asia Ltd. - Уверенные действия Европейского центрального банка по сдерживаю долгового кризиса помогли восстановить доверие инвесторов. Переговоры по Греции будут очень сложными, но важнее всего, что в конечном счете соглашение будет достигнуто".
Акции корейского производителя жидкокристаллических дисплеев LG Display Co., 21% выручки которой приходится на КНР, подорожали на 2,6%.
Рыночная стоимость судоходной компании Южной Кореи Hanjin Shipping Co. поднялась на 11,48%, китайской China Shipping Container Lines - на 12,79% на ожиданиях, что рост стоимости фрахта позитивно отразится на прибылях перевозчиков.
Бумаги австралийского поставщика строительных материалов James Hardie Industries SE упали в цене на 1,83% после выхода более слабых, чем ожидалось, статданных о потребительском доверии к экономике США.
Цены на нефть стабильны в ходе торгов в среду утром после падения до минимальной отметки накануне из-за публикации слабых статданных о потребительском доверии в США, а также в ожидании роста американских запасов сырья, что позволяет ожидать сокращения спроса на топливо в ближайшем будущем, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:57 МСК поднялась на $0,14 (0,14%) относительно уровня 31 января - до $98,62 за баррель.
По итогам торгов во вторник этот контракт подешевел на $0,3 - до $98,48 за баррель, минимума с 20 января. С начала месяца нефть подорожала на 0,5%. За январь цены опустились на 0,4%, второй месяц подряд.
Американский институт нефти (API) сообщил об увеличении запасов нефти в США за прошлую неделю на 2,1 млн баррелей - до 339,5 млн баррелей, максимума с 11 ноября 2011 года.
Аналитики прогнозируют, что министерство энергетики США сообщит об увеличении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 2,6 млн баррелей, бензина - на 500 тыс. баррелей.
Индекс доверия потребителей к экономике США в январе снизился до 61,1 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в декабре значение показателя составляло 64,8 пункта, а не 64,5 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения индекса в этом месяце до 68 пунктов с ранее объявленного уровня.
По данным SpendingPulse MasterCard Inc., водители в США приобрели 8,51 млн баррелей бензина за неделю, завершившуюся 27 января 2012 года. Это больше, чем результат предыдущей недели в 8,48 млн баррелей, однако на 5,5% меньше, чем за аналогичную неделю 2011 года, и эта негативная тенденция наблюдается уже 22 неделю подряд.
"В США наблюдается долгосрочное падение спроса на бензин, которое может не восстановиться даже в том случае, если ситуация в экономике улучшится, - отметил аналитик PFGBest Фил Флинн. - По-прежнему существует премия за риск к цене нефти Brent. Это единственное, что как-то компенсирует неопределенность относительно Европы".
Котировка фьючерса на нефть Brent на март на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 МСК повысилась на $0,31 (0,28%) - до $111,03 за баррель.
Во вторник этот контракт подорожал на $0,23 (0,21%) - до $110,98 за баррель
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1506,75 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1560,21 пункта (-1,1%), цены "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" снизились в пределах 1%.
Подешевели акции ВТБ (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Норникеля" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Ростелекома" (-0,5%), Сбербанка России (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%)
Подросли акции "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Полюс Золото" (+0,04%), "Транснефти" (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,5%).
Реакция акций "Газпрома" на вышедший утром в среду отчет по МСФО за III квартал прошлого года, совпавший с ожиданиями, оказалась нейтральной (чистая прибыль снизилась на 4,4% - до 151,978 млрд рублей, аналитики ожидали прибыль на уровне 150,427 млрд рублей).
Индексы в США накануне просели вслед за падением котировок акций Exxon Mobil Corp., опубликовавшей финансовые результаты за прошедший квартал, а также после публикации статистических данных.
Чистая прибыль Exxon Mobil по итогам четвертого квартала прошлого года не смогла превзойти ожиданий участников рынка, оказавшись на уровне прогнозов - $9,4 млрд, или $1,97 в расчете на акцию.
Индекс доверия потребителей Conference Board к экономике США в январе снизился до 61,1 пункта, тогда как эксперты в среднем ожидали повышения индекса до 68 пунктов.
В то же время на открытие торгов фондовые индикаторы США демонстрировали прирост на позитивных результатах саммита лидеров стран Европейского союза (ЕС), состоявшегося в понедельник.
По итогам первого в этом году саммита глав государств и правительств Евросоюза были решено, что постоянный стабфонд ЕС - Европейский стабилизационный механизм (ESM) - с капиталом в 500 млрд евро начнет действовать с 1 июля, на год раньше, чем ожидалось. Собственный капитал ESM составит 80 млрд евро. Наряду с этим он будет располагать гарантиями стран еврозоны на 420 млрд евро. Постоянный стабилизационный фонд будет давать кредиты находящимся в тяжелом финансовом положении государствам на гораздо более выгодных условиях, чем заимствования на рынке.
Между тем, в среду подросла фондовая Азия после публикации хороших статданных по промпроизводству в Китае. Окончательное значение китайского индекса PMI за январь составило 50,5 пункта, поднявшись с 50,3 пункта в декабре, тогда как аналитики ожидали падения показателя до 49,5 пункта. Значение индекса, который базируется на данных опросов менеджеров предприятий, выше 50 пунктов сигнализирует о подъеме деловой активности в перерабатывающей промышленности.
Утром в среду проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,2%), нефть стабильна после отката накануне на слабых статданных о потребительском доверии в США, а также в ожидании роста американских запасов сырья, что позволяет ожидать сокращения спроса на топливо в ближайшем будущем.
Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 11:00 МСК составила $98,67 за баррель (+0,2%, накануне цена снизилась на 0,3%), фьючерс на нефть Brent на март стоит $111,17 за баррель (+0,2%, во вторник цена выросла на 0,2%).
Американский институт нефти (API) сообщил об увеличении запасов нефти в США за прошлую неделю на 2,1 млн баррелей - до 339,5 млн баррелей, максимума с 11 ноября 2011 года.
Аналитики прогнозируют, что министерство энергетики США сообщит об увеличении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 2,6 млн баррелей, бензина - на 500 тыс. баррелей.
По словам ведущего аналитика ИФ "Олма" Антона Старцева, в течение дня ожидается довольно большой блок статистики, который может повлиять на настрой трейдеров (например, данные по деловой активности в производственном секторе еврозоны в 13:00 мск). Кроме того, в среду пройдут аукционы по размещению гособлигаций Германии и Португалии (14:15 мск и 14:30 мск соответственно). С позиций технического анализа, индекс РТС остается в восходящем тренде, но оснований диагностировать закрепление выше уровня 1570 пунктов пока недостаточно, а значит, одним из возможных сценариев в краткосрочной перспективе является консолидация.
Как отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, российский рынок накануне показал, что укрепление рубля к валютной корзине не привело к адекватному росту акций. Европейские акции хотят корректироваться вниз, российский рынок также настроен на коррекцию, но Америка сдерживает это движение. По всем параметрам акции в Европе должны сходить вниз - саммит Евросоюза закончился без новых решений по долговому кризису в Греции. Доходность 10-летних облигаций Португалии во вторник на пике доходила до 17,5%, а еще в понедельник была в районе 14%. Экономически власти Европы представляют сделку между частыми кредиторами и правительством Греции как одноразовое экстраординарное событие, но это явное лукавство.
Цены на нефть не могут быть драйвером роста рынка, поскольку они в последние две неделе заперты в диапазоне $109,5-112 за баррель Brent.
В среду рынок начал день со снижения. В явной форме продаж накануне не было (кроме "ЛУКОЙЛа" и "Уралкалия"), а в скрытой форме акции продавали "по всему фронту".
Для дальнейшего роста нужна волна, вытряхивающая игроков из "длинных позиций", резкое снижение с выкупом и закрытием рынка на максимуме дня. Коррекции к росту стали практически "плоскими", но нужно новое "топливо" для рывка наверх в виде большой "медвежьей" ловушки, считает А.Верников.
По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, участники рынка все более резко реагируют на негатив, что может являться признаком растущей неуверенности в сохранении тенденции роста.
Приливы оптимизма у инвесторов все чаще сменяются разочарованиями. Но если раньше позитив, как правило, исходил из Штатов, а негатив из Европы, то теперь макроэкономическая статистика по США начинает разочаровывать (слабыми оказались данные о ВВП за IV квартал, Чикагский PMI, индекс доверия потребителей).
Возросшая волатильность в тот момент, когда фондовые индексы находятся вблизи уровней сопротивления на максимальных отметках за несколько недель, может являться дополнительным индикатором формирования локальной вершины на рынке. Соответственно, имеет смысл сохранять повышенную осторожность. За январь индекс ММВБ вырос на 8%, что стало лучшим началом года за последние 5 лет. После столь выразительной динамики можно ожидать развития коррекции в той или иной форме, тем более что все присущие рынку в последние месяцы риски остались неизменными (выборы, Греция, замедление темпов роста мировой экономики).
Собственно, из инвестиционных идей добавилась лишь тема покупки акций электросетевых компаний в ожидании принятия решений по перезагрузке RAB уже до конца I квартала 2012г. Таким образом, приоритеты формирования инвестиционных портфелей с упором на нефтегазовый сектор и повышенной долей высокодивидендных акций (которые, кстати, в январе росли темпами, вдвое опережавшими индекс широкого рынка) продолжают оставаться актуальными. В конце прошлого года рекомендовалось включать до 10% акций металлургических компаний в расчете на улучшение конъюнктуры на рынке стали, теперь можно добавлять бумаги "Холдинга МРСК" и его дочек в соответствующей пропорции, считает С.Клещев.
Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич не исключает, что с открытием торгов в Европе рынок может предпринять попытку восстановления, однако в отсутствие важных новостей сил на полный отыгрыш снижения первых часов может не хватить. Во второй половине дня основными движущими факторами станут отчет ADP о занятости (17:15 мск) и отчеты американских компаний, которые могут оказать серьезное влияние на настроения инвесторов и определят динамику последних часов.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" утром в среду просели акции "КАМАЗа" (-2,6%), "Иркутскэнерго" (-2,5%), "Магнита" (-1,6%), "Э.ОН Россия" (-1,6%), "АвтоВАЗа" (-1,4%), банка "Возрождение" (-1,2%).
Выросли бумаги "Распадской" (+3,1%), "ОГК-2" (+2,7%), "Мосэнергосбыта" (+2,2%), "ТГК-1" (+1,9%), "Интер РАО ЕЭС" (+1,1%), "ОГК-1" (+1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке ММВБ-РТС к 11:00 МСК составил 5,7 млрд руб. (из них 2,32 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $56,95 млн, в секторе Classica - $65,5 тыс
Американский фондовый рынок взял небольшую паузу
Большинство американских фондовых индексов снизилось по итогам торговой сессии во вторник вслед за падением котировок акций Exxon Mobil Corp., опубликовавшей финансовые результаты за прошедший квартал, а также после публикации статистических данных, передает MarketWatch.
Тем не менее, январский прирост фондовых индикаторов США составил от 3% до 8%. Так, Nasdaq Composite вырос за январь на 8%, что стало наиболее существенным повышением в первый месяц года с 2001 года. Январский прирост Dow Jones Industrial и S&P 500 стал рекордным с 1997 года, составив 3,4% и 4,4% соответственно.
"Рынок взял небольшую паузу после колоссально сильного начала года", - считает стратег фондового рынка Lazard Capital Markets Арт Хоган.
Котировки акций Exxon Mobil снизились по итогам торгов во вторник на 2% после того, как чистая прибыль нефтяной компании по итогам четвертого квартала прошлого года не смогла превзойти ожиданий участников рынка. Крупнейшая нефтяная компания США увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2011 года на 2% - до $9,4 млрд, или $1,97 в расчете на акцию, по сравнению с $9,25 млрд, или $1,85 на акцию, за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. Аналитики, опрошенные FactSet Research, также прогнозировали этот показатель на уровне $1,97 на акцию.
Выручка Exxon в прошедшем квартале подскочила на 15% - до $121,61 млрд. Капзатраты и расходы компании на поисково-разведочные работы составили $10,019 млрд против $10,061 годом ранее. Добыча сократилась на 8,8% - до 4,53 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 4,968 млн баррелей в октябре-декабре 2010 года.
"Результаты Exxon не оправдали прогнозов, что привело к падению котировок акций компаний энергетического сектора", - сказал управляющий портфельными инвестициями Principal Global Investors Джефф Шворт.
Индекс доверия потребителей к экономике США в январе снизился до 61,1 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в декабре значение показателя составляло 64,8 пункта, а не 64,5 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения индекса в этом месяце до 68 пунктов с ранее объявленного уровня.
В то же время на открытие торгов фондовые индикаторы США демонстрировали прирост на позитивных результатах саммита лидеров стран Европейского союза (ЕС), состоявшегося в понедельник.
По итогам первого в этом году саммита глав государств и правительств Евросоюза были решено, что постоянный стабфонд ЕС - Европейский стабилизационный механизм (ESM) - с капиталом в 500 млрд евро начнет действовать с 1 июля, на год раньше, чем ожидалось. Собственный капитал ESM составит 80 млрд евро. Наряду с этим он будет располагать гарантиями стран еврозоны на 420 млрд евро. Постоянный стабилизационный фонд будет давать кредиты находящимся в тяжелом финансовом положении государствам на гораздо более выгодных условиях, чем заимствование на рынке.
"Мы все ближе к решению европейской проблемы, которая стала настоящей катастрофой, - отметил аналитик Janney Montgomery Scott LLC Марк Луччини. - Рынок начинает осознавать, что власти Европы работают над этим. Кроме того, ситуация в экономике США остается благоприятной, и корпоративная отчетность достаточно позитивная".
Бумаги Pfizer подешевели во вторник на 0,7%. Чистая прибыль и выручка фармацевтической компании в прошлом квартале превысили средний прогноз аналитиков. Однако корпорация понизила прогноз прибыли на 2012 год из-за ожидаемой курсовой разницы.
Ритейлер электроники RadioShack понизил капитализацию на 29,8%, так как предварительные квартальные результаты разочаровали рынок.
Акции фармацевтической компании Eli Lilly Co. подорожали на 1,25% на торгах на бирже в Нью-Йорке. Прибыль Eli Lilly, за исключением разовых факторов, по итогам четвертого квартала составила $0,87 на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков в $0,81 на акцию.
Бумаги Hologic Inc. поднялись в цене на 6,2%. Производитель оборудования для медицинских исследований улучшил прогноз прибыли на 2012 год до $1,38 на акцию, тогда как эксперты прогнозировали $1,36 на акцию.
Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник упал на 20,81 пункта (0,16%) - до 12632,91 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 0,61 пункта (0,05%), составив 1312,4 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 1,9 пункта (0,07%) - до 2813,84 пункта.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растет в ходе торгов в среду после публикации позитивных статданных по промпроизводству в Китае, сообщает агентство Bloomberg.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific составил 122,96 пункта. За январь показатель увеличился на 15%, что стало максимальным приростом за месяц с сентября 2010 года.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,14%, гонконгский Hang Seng - 0,02%, южнокорейский Kospi - 0,31%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,66%.
Промышленное производство в Китае в этом месяце неожиданно выросло, о чем свидетельствует официальный индекс менеджеров закупок (PMI), публикуемый статистическим бюро КНР.
Окончательное значение индекса PMI за январь составило 50,5 пункта, поднявшись с 50,3 пункта в декабре, тогда как аналитики ожидали падения показателя до 49,5 пункта. Значение индекса, который базируется на данных опросов менеджеров предприятий, выше 50 пунктов сигнализирует о подъеме деловой активности в перерабатывающей промышленности.
"Признаки указывают на то, что китайская экономика совершает мягкую посадку, это является очень позитивным вариантом развития события, - отметил аналитик Nikko Asset Management Asia Ltd. - Уверенные действия Европейского центрального банка по сдерживаю долгового кризиса помогли восстановить доверие инвесторов. Переговоры по Греции будут очень сложными, но важнее всего, что в конечном счете соглашение будет достигнуто".
Акции корейского производителя жидкокристаллических дисплеев LG Display Co., 21% выручки которой приходится на КНР, подорожали на 2,6%.
Рыночная стоимость судоходной компании Южной Кореи Hanjin Shipping Co. поднялась на 11,48%, китайской China Shipping Container Lines - на 12,79% на ожиданиях, что рост стоимости фрахта позитивно отразится на прибылях перевозчиков.
Бумаги австралийского поставщика строительных материалов James Hardie Industries SE упали в цене на 1,83% после выхода более слабых, чем ожидалось, статданных о потребительском доверии к экономике США.
Цены на нефть стабильны в ходе торгов в среду утром после падения до минимальной отметки накануне из-за публикации слабых статданных о потребительском доверии в США, а также в ожидании роста американских запасов сырья, что позволяет ожидать сокращения спроса на топливо в ближайшем будущем, сообщает агентство Bloomberg.
Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:57 МСК поднялась на $0,14 (0,14%) относительно уровня 31 января - до $98,62 за баррель.
По итогам торгов во вторник этот контракт подешевел на $0,3 - до $98,48 за баррель, минимума с 20 января. С начала месяца нефть подорожала на 0,5%. За январь цены опустились на 0,4%, второй месяц подряд.
Американский институт нефти (API) сообщил об увеличении запасов нефти в США за прошлую неделю на 2,1 млн баррелей - до 339,5 млн баррелей, максимума с 11 ноября 2011 года.
Аналитики прогнозируют, что министерство энергетики США сообщит об увеличении товарных запасов нефти за прошедшую неделю на 2,6 млн баррелей, бензина - на 500 тыс. баррелей.
Индекс доверия потребителей к экономике США в январе снизился до 61,1 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в декабре значение показателя составляло 64,8 пункта, а не 64,5 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения индекса в этом месяце до 68 пунктов с ранее объявленного уровня.
По данным SpendingPulse MasterCard Inc., водители в США приобрели 8,51 млн баррелей бензина за неделю, завершившуюся 27 января 2012 года. Это больше, чем результат предыдущей недели в 8,48 млн баррелей, однако на 5,5% меньше, чем за аналогичную неделю 2011 года, и эта негативная тенденция наблюдается уже 22 неделю подряд.
"В США наблюдается долгосрочное падение спроса на бензин, которое может не восстановиться даже в том случае, если ситуация в экономике улучшится, - отметил аналитик PFGBest Фил Флинн. - По-прежнему существует премия за риск к цене нефти Brent. Это единственное, что как-то компенсирует неопределенность относительно Европы".
Котировка фьючерса на нефть Brent на март на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 МСК повысилась на $0,31 (0,28%) - до $111,03 за баррель.
Во вторник этот контракт подорожал на $0,23 (0,21%) - до $110,98 за баррель
/Компиляция. 1 февраля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу