С прошлой среды рынок большую часть времени провел в борьбе за 1550 по ММВБ, и только сейчас благодаря сильному внешнему фону мы смогли вырваться на новые максимумы. По сути, неделя прошла достаточно скучно без особых звездных выносов и фейерверков. Шла позиционная борьба, в которой желающих купить оказалось больше. Было несколько слабых попыток продать рынок, так как техническая перегретость уже дает о себе знать, и спекулятивно настроенные игроки под возможную коррекцию S&P пытались заранее сыграть на понижение. Однако стоит отметить, что такие настроения были не только у нас, Бразилия также опасалась коррекции, и мы видели три дня продаж, которые в итоге были выкуплены на внешнем позитиве.
Из внешних событий было два момента, которые стоит отметить. Это продолжающийся «сериал» по Греции и снижение рейтингов европейских банков от ведущих агентств. Ни то, ни другое не смогло повлиять на рынки. Все уже устали от этого «греческого сериала» и на фоне того, что ЕЦБ дает системе огромный объем денег, просто перестали бояться рейтинговых агентств. Если говорить о Греции, то игроки верят, что в любом случае ей помогут, а значит, и нет оснований сильно беспокоиться.
Также Китай пообещал помочь Европе справиться с ее долгами, на самом деле это достаточно позитивный сигнал, так как может серьезно измениться стратегический расклад, и возможно скоро мы увидим рост доходности по трежерям.
В результате, несмотря на зашкаливающий позитив с сегодняшнего дня мы бы рекомендовали быть более сдержанными с дальнейшими покупками и работать только в отдельных идеях. Сейчас не лишним будет проявить осторожность и даже задуматься о частичной продаже на выносах части длинных позиций. Несмотря на то, что по технике все более ярко начинает гореть цель 1650-1700 по ММВБ, локально больше похоже, что нас ждет коррекция. В любом случае, пока любая коррекция будет ограничена уровнем 1500, ниже будет очень сложно сходить, так как недельная техника держит сигнал к покупке, и многие снова будут покупать, ориентируясь на эти сигналы
ИТОГИ ТОРГОВ: Достижение среднесрочных целей может стать поводом для коррекции
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 1.05% 1661.36 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 1.10% до 1579.38 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский рынок закрывает торговую сессию среды повышением основных индексов в пределах более 1%. Страсти по поводу снижения рейтингов и очередном переносе переговоров ЕС и Греции, отошли на второй план после заявления руководства Китая действовать активнее в плане оказания помощи Еврозоне
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост европейских фондовых индексов и позитивное открытие Америки
2. Рост цен на рынках нефти и металлов
Негативные факторы:
1. Сохраняющаяся неопределенность с оказанием финансовой помощи Греции
2. Очередные набеги агентств MOODY’S и S&P на Еврозону
Российский рынок закрывает торговую сессию среды повышением основных индексов в пределах более 1%. Страсти по поводу снижения рейтингов стран Еврозоны и европейских банков, а также переносе переговоров ЕС и Греции, отошли на второй план после заявления руководства Китая действовать активнее в плане оказания помощи Еврозоне. Хотя все сильнее слышны голоса с предложениями о дефолте Греции и выходе из Еврозоны, большинство участников рынков уверены в положительном решении вопроса по предоставлению Греции второго пакета финансовой помощи.
Ближе к окончанию российской сессии рынки взбудоражили новости о прекращении поставок иранской нефти в шесть стран Европы. Чуть позже это сообщение было опровергнуто властями Ирана, но котировки BRENT успели подскочить до $120 за барр. Однако рубль в течение дня стал терять против доллара. Вышедшая статистика по ВВП Еврозоны и крупнейших экономик региона оказалась разнонаправленной – снижение квартального ВВП в Германии и Италии, неожиданно рост показал ВВП Франции. В самой Еврозоне основной макроэкономический показатель снизился на 0,3% (прогноз -0,4% кв/кв). Зато отмечено повышение профицита торгового баланса в декабре. Не поступило серьезной поддержки и из-за океана. Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка (Empire Manufacturing) показал повышение на 19.53 пункта (январский показатель 13,48, прогноз – 15 пунктов). Остальная статистика показала снижение притока инвестиций, также промпроизводство в январе осталось на прежнем уровне при ожиданиях роста.
Российский рынок отметился ростом сектора нефтехимии и потребительского. В первом активно росли бумаги Уралкалия (+4,19%) и Омскшина (+4,61%), во втором пошли в рост бумаги ТС «МАГНИТ» (+1,98%) и М. Видео (+1,55%). В течение дня активные покупки наблюдались в бумагах отечественных автопроизводителей – СОЛЛЕРС +4,98%, на новостях о росте продаж легких коммерческих автомобилей в 2011 году на 28% по сравнению с 2010. В металлургии уверенно держались расписки ОК «РУСАЛ» (+2,59%). По прогнозам алюминиевого гигантас 2013 года рост отечественного спроса на алюминий будет составлять в пределах 6-8% в год.
Банковский сектор сегодня отмечен закрытием сделки по покупке Сбербанком (+0,87%) австрийского Volks Bank Int. Акции Банка ВТБ прибавляют 1,34%, пытаясь сломать разворотную формацию «голова и плечи» с целью в районе 0,065/66 руб.
Нефтегазовый сектор поддерживался высоким уровнем цен на нефть. Однако выгоду из этого извлекли недавно распроданная Роснефть (+2,07%) и Сургутнефтегаз (+2,09%), дополнительно поддержанный дивидендной динамикой. Газпром (+0,21%) пока вне сфере интересов покупателей из-за высокой спекулятивной составляющей. Из новостей по концерну можно отметить окончательное решение по проекту «Южный поток» к ноябрю 2012, до сих пор не завершенные вопросы поставки газа в Китай. Транснефть (ап -0,86%) не исключает строительство ветки ГТС по территории Турции после отказа Болгарии. Из энергетики заслуживают внимания планы Интер РАО (+1,18%) выйти на рынки Европы в консорциуме с другими российскими партнерами, среди которых может оказаться и Газпром.
Американские индексы вплотную подошли к среднесрочным целям, достижение которых может стать поводом для фиксации. Это заметно по спекулятивным движениям бумаг Газпрома и др, где спекулянты уже ищут возможности для открытия «коротких позиций».
РЫНОК США: Неожиданно высокий индекс промышленности ФРБ Нью-Йорка укрепил рост фьючерсов
В среду, 15 февраля, фьючерсы на американские индексы балансируют в плюсе: DJIA Index вырос на 0.35%, S&P 500 отыграл 0.41% (на 17:40 мск).
До начала торгов в США срочный рынок уверенно растет, что явно связано с положительной динамикой европейских площадок, которые растут на фоне сильной статистики и неплохих отчетов. Кроме того, представители КНР заявили, что готовы предоставить помощь Евросоюзу для стабильных торговых отношений – это также позитивно отразилось на мировых финансовых рынках.
Данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Нью-Йорка составил в феврале 19.5 пунктов, тогда как аналитики ожидали 15 пунктов – это фактор будет дополнительным подспорьем для «быков».
Фьючерс на индекс S&P 500 двигается стабильно в коридоре 1352-1357 пунктов в течение дня, и, скорее всего его динамика не сильно изменится в ближайшей перспективе.
Европейские биржи показывают положительную динамику, особенно выделяется немецкий DAX, который прибавляет 0.7% после того как стало известно, что ВВП Германии в IV квартале упало меньше, чем ожидалось (-0.2% против –0.3%).
Корпоративный сектор
Также сегодня довольно насыщенный день в плане корпоративных отчетов, которые будут влиять на динамику рынка акций.
Медиа-компания Comcast получила в IV квартале прибыль в размере 47 центов на акцию, при этом аналитики ожидали 42 цента. Comcast увеличила выручку на 54.7% и дивиденды на 44%. На этом фоне бумаги компании взлетели на 6.4%.
Производитель сельскохозяйственной и строительной техники Deere&Co сообщил, что его прибыль выросла на 4% до $1.30 на акцию в прошлом квартале, а продажи выросли на 11% до $6.77 млрд. Аналитики ждали $1.24 на акцию, однако акции падают на 0.2%
Немного позднее будут опубликованы важные данные по объему промышленного производства за январь, которые могут отразиться на настроении американских трейдеров. Экономисты прогнозируют, что показатель вырос на 0.7% после роста на 0.4% месяцем ранее.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Данные по ВВП и отчет BNP Paribas стали драйверами роста
В среду, 15 февраля, фондовый рынок Европы торгуется выше нуля: индекс FTSE 100 растет на 0.21%, DAX прибавляет 1.02%, CAC 40 вырос на 0.91% (14:48 мск).
Европейский рынок показывает умеренный рост в середине дня после многочисленных макроэкономических данных по ВВП стран Еврозоны, которые оказались в целом выше ожиданий. Также по-прежнему в воздухе висит судьба Греции, так как министры финансов Еврозоны отложили сегодняшнюю встречу, которая должна была определить, дадут ли стране второй пакет помощи.
Приятным сюрпризом стал рост ВВП Франции в IV квартале на 0.2%, тогда как экономисты предрекали рецессию в размере 0.1%. ВВП Германии сократился на 0.2% при ожидаемых 0.3%, а вот экономика Италии разочаровала – она сократилась на 0.7% при прогнозе –0.5%. Что качается показателя роста экономики зоны евро, то он совал с ожиданиями и снизился в четвертом квартале на 0.3%.
Также были опубликованы данные по рынку труда Великобритании – в январе число безработных выросло на 6.9 тысяч (прогноз +3 тысячи), а уровень безработицы составил 8.4%, однако ожидалось 8.5%.
Европейская валюта отреагировала на оптимистичные экономические данные, котировки пары EUR/USD выросли сегодня с 1.3110 до 1.3180 пунктов.
На открытии немецкий индекс DAX продемонстрировал неплохой «гэп», подскочив с 6730 до 6790 пунктов, и даже протестировал внушительную отметку 6800.
Корпоративный сектор
Довольно сильным драйвером роста стали и отчетности двух крупных компаний – банка BNP Paribas и пивоваренной компании Heineken NV.
Крупнейший французский банк BNP Paribas сократил чистую прибыль в прошлом квартале на 51% до 765 млн евро, а его выручка снизилась на 6.1%, однако аналитики ожидали худшего, тем более что на результат повлияли списания греческих долгов на сумму 567 млн евро. Акции банка растут на 4.89%.
Нидерландский поставщик пива Heineken (акции растут на 3.58%) увеличил свою выручку на 6.1% в 2011 году до 17.12 млн евро, при этом компания объявила о новой программе сокращения расходов, которая должна сэкономить 500 млн евро с 2012 по 2014 годы.
Против рынка торгуются нефтяные компании BP (-2.3%) и Royal Dutch Shell (-0.89%), которые реагируют на коррекцию фьючерсов Brent.
Довольно активный день сегодня ожидается в США – будут опубликованы как важные макроэкономические данные (индекс деловой активности Нью-Йорка и объем промышленного производства) так и некоторые отчеты (Comcast, Deere). Тем не менее, у европейцев сегодня свой внутренний положительный фон, поэтому они будут отыгрывать американские новости с меньшей интенсивностью
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Из внешних событий было два момента, которые стоит отметить. Это продолжающийся «сериал» по Греции и снижение рейтингов европейских банков от ведущих агентств. Ни то, ни другое не смогло повлиять на рынки. Все уже устали от этого «греческого сериала» и на фоне того, что ЕЦБ дает системе огромный объем денег, просто перестали бояться рейтинговых агентств. Если говорить о Греции, то игроки верят, что в любом случае ей помогут, а значит, и нет оснований сильно беспокоиться.
Также Китай пообещал помочь Европе справиться с ее долгами, на самом деле это достаточно позитивный сигнал, так как может серьезно измениться стратегический расклад, и возможно скоро мы увидим рост доходности по трежерям.
В результате, несмотря на зашкаливающий позитив с сегодняшнего дня мы бы рекомендовали быть более сдержанными с дальнейшими покупками и работать только в отдельных идеях. Сейчас не лишним будет проявить осторожность и даже задуматься о частичной продаже на выносах части длинных позиций. Несмотря на то, что по технике все более ярко начинает гореть цель 1650-1700 по ММВБ, локально больше похоже, что нас ждет коррекция. В любом случае, пока любая коррекция будет ограничена уровнем 1500, ниже будет очень сложно сходить, так как недельная техника держит сигнал к покупке, и многие снова будут покупать, ориентируясь на эти сигналы
ИТОГИ ТОРГОВ: Достижение среднесрочных целей может стать поводом для коррекции
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: повышение на 1.05% 1661.36 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 1.10% до 1579.38 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский рынок закрывает торговую сессию среды повышением основных индексов в пределах более 1%. Страсти по поводу снижения рейтингов и очередном переносе переговоров ЕС и Греции, отошли на второй план после заявления руководства Китая действовать активнее в плане оказания помощи Еврозоне
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост европейских фондовых индексов и позитивное открытие Америки
2. Рост цен на рынках нефти и металлов
Негативные факторы:
1. Сохраняющаяся неопределенность с оказанием финансовой помощи Греции
2. Очередные набеги агентств MOODY’S и S&P на Еврозону
Российский рынок закрывает торговую сессию среды повышением основных индексов в пределах более 1%. Страсти по поводу снижения рейтингов стран Еврозоны и европейских банков, а также переносе переговоров ЕС и Греции, отошли на второй план после заявления руководства Китая действовать активнее в плане оказания помощи Еврозоне. Хотя все сильнее слышны голоса с предложениями о дефолте Греции и выходе из Еврозоны, большинство участников рынков уверены в положительном решении вопроса по предоставлению Греции второго пакета финансовой помощи.
Ближе к окончанию российской сессии рынки взбудоражили новости о прекращении поставок иранской нефти в шесть стран Европы. Чуть позже это сообщение было опровергнуто властями Ирана, но котировки BRENT успели подскочить до $120 за барр. Однако рубль в течение дня стал терять против доллара. Вышедшая статистика по ВВП Еврозоны и крупнейших экономик региона оказалась разнонаправленной – снижение квартального ВВП в Германии и Италии, неожиданно рост показал ВВП Франции. В самой Еврозоне основной макроэкономический показатель снизился на 0,3% (прогноз -0,4% кв/кв). Зато отмечено повышение профицита торгового баланса в декабре. Не поступило серьезной поддержки и из-за океана. Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка (Empire Manufacturing) показал повышение на 19.53 пункта (январский показатель 13,48, прогноз – 15 пунктов). Остальная статистика показала снижение притока инвестиций, также промпроизводство в январе осталось на прежнем уровне при ожиданиях роста.
Российский рынок отметился ростом сектора нефтехимии и потребительского. В первом активно росли бумаги Уралкалия (+4,19%) и Омскшина (+4,61%), во втором пошли в рост бумаги ТС «МАГНИТ» (+1,98%) и М. Видео (+1,55%). В течение дня активные покупки наблюдались в бумагах отечественных автопроизводителей – СОЛЛЕРС +4,98%, на новостях о росте продаж легких коммерческих автомобилей в 2011 году на 28% по сравнению с 2010. В металлургии уверенно держались расписки ОК «РУСАЛ» (+2,59%). По прогнозам алюминиевого гигантас 2013 года рост отечественного спроса на алюминий будет составлять в пределах 6-8% в год.
Банковский сектор сегодня отмечен закрытием сделки по покупке Сбербанком (+0,87%) австрийского Volks Bank Int. Акции Банка ВТБ прибавляют 1,34%, пытаясь сломать разворотную формацию «голова и плечи» с целью в районе 0,065/66 руб.
Нефтегазовый сектор поддерживался высоким уровнем цен на нефть. Однако выгоду из этого извлекли недавно распроданная Роснефть (+2,07%) и Сургутнефтегаз (+2,09%), дополнительно поддержанный дивидендной динамикой. Газпром (+0,21%) пока вне сфере интересов покупателей из-за высокой спекулятивной составляющей. Из новостей по концерну можно отметить окончательное решение по проекту «Южный поток» к ноябрю 2012, до сих пор не завершенные вопросы поставки газа в Китай. Транснефть (ап -0,86%) не исключает строительство ветки ГТС по территории Турции после отказа Болгарии. Из энергетики заслуживают внимания планы Интер РАО (+1,18%) выйти на рынки Европы в консорциуме с другими российскими партнерами, среди которых может оказаться и Газпром.
Американские индексы вплотную подошли к среднесрочным целям, достижение которых может стать поводом для фиксации. Это заметно по спекулятивным движениям бумаг Газпрома и др, где спекулянты уже ищут возможности для открытия «коротких позиций».
РЫНОК США: Неожиданно высокий индекс промышленности ФРБ Нью-Йорка укрепил рост фьючерсов
В среду, 15 февраля, фьючерсы на американские индексы балансируют в плюсе: DJIA Index вырос на 0.35%, S&P 500 отыграл 0.41% (на 17:40 мск).
До начала торгов в США срочный рынок уверенно растет, что явно связано с положительной динамикой европейских площадок, которые растут на фоне сильной статистики и неплохих отчетов. Кроме того, представители КНР заявили, что готовы предоставить помощь Евросоюзу для стабильных торговых отношений – это также позитивно отразилось на мировых финансовых рынках.
Данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Нью-Йорка составил в феврале 19.5 пунктов, тогда как аналитики ожидали 15 пунктов – это фактор будет дополнительным подспорьем для «быков».
Фьючерс на индекс S&P 500 двигается стабильно в коридоре 1352-1357 пунктов в течение дня, и, скорее всего его динамика не сильно изменится в ближайшей перспективе.
Европейские биржи показывают положительную динамику, особенно выделяется немецкий DAX, который прибавляет 0.7% после того как стало известно, что ВВП Германии в IV квартале упало меньше, чем ожидалось (-0.2% против –0.3%).
Корпоративный сектор
Также сегодня довольно насыщенный день в плане корпоративных отчетов, которые будут влиять на динамику рынка акций.
Медиа-компания Comcast получила в IV квартале прибыль в размере 47 центов на акцию, при этом аналитики ожидали 42 цента. Comcast увеличила выручку на 54.7% и дивиденды на 44%. На этом фоне бумаги компании взлетели на 6.4%.
Производитель сельскохозяйственной и строительной техники Deere&Co сообщил, что его прибыль выросла на 4% до $1.30 на акцию в прошлом квартале, а продажи выросли на 11% до $6.77 млрд. Аналитики ждали $1.24 на акцию, однако акции падают на 0.2%
Немного позднее будут опубликованы важные данные по объему промышленного производства за январь, которые могут отразиться на настроении американских трейдеров. Экономисты прогнозируют, что показатель вырос на 0.7% после роста на 0.4% месяцем ранее.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Данные по ВВП и отчет BNP Paribas стали драйверами роста
В среду, 15 февраля, фондовый рынок Европы торгуется выше нуля: индекс FTSE 100 растет на 0.21%, DAX прибавляет 1.02%, CAC 40 вырос на 0.91% (14:48 мск).
Европейский рынок показывает умеренный рост в середине дня после многочисленных макроэкономических данных по ВВП стран Еврозоны, которые оказались в целом выше ожиданий. Также по-прежнему в воздухе висит судьба Греции, так как министры финансов Еврозоны отложили сегодняшнюю встречу, которая должна была определить, дадут ли стране второй пакет помощи.
Приятным сюрпризом стал рост ВВП Франции в IV квартале на 0.2%, тогда как экономисты предрекали рецессию в размере 0.1%. ВВП Германии сократился на 0.2% при ожидаемых 0.3%, а вот экономика Италии разочаровала – она сократилась на 0.7% при прогнозе –0.5%. Что качается показателя роста экономики зоны евро, то он совал с ожиданиями и снизился в четвертом квартале на 0.3%.
Также были опубликованы данные по рынку труда Великобритании – в январе число безработных выросло на 6.9 тысяч (прогноз +3 тысячи), а уровень безработицы составил 8.4%, однако ожидалось 8.5%.
Европейская валюта отреагировала на оптимистичные экономические данные, котировки пары EUR/USD выросли сегодня с 1.3110 до 1.3180 пунктов.
На открытии немецкий индекс DAX продемонстрировал неплохой «гэп», подскочив с 6730 до 6790 пунктов, и даже протестировал внушительную отметку 6800.
Корпоративный сектор
Довольно сильным драйвером роста стали и отчетности двух крупных компаний – банка BNP Paribas и пивоваренной компании Heineken NV.
Крупнейший французский банк BNP Paribas сократил чистую прибыль в прошлом квартале на 51% до 765 млн евро, а его выручка снизилась на 6.1%, однако аналитики ожидали худшего, тем более что на результат повлияли списания греческих долгов на сумму 567 млн евро. Акции банка растут на 4.89%.
Нидерландский поставщик пива Heineken (акции растут на 3.58%) увеличил свою выручку на 6.1% в 2011 году до 17.12 млн евро, при этом компания объявила о новой программе сокращения расходов, которая должна сэкономить 500 млн евро с 2012 по 2014 годы.
Против рынка торгуются нефтяные компании BP (-2.3%) и Royal Dutch Shell (-0.89%), которые реагируют на коррекцию фьючерсов Brent.
Довольно активный день сегодня ожидается в США – будут опубликованы как важные макроэкономические данные (индекс деловой активности Нью-Йорка и объем промышленного производства) так и некоторые отчеты (Comcast, Deere). Тем не менее, у европейцев сегодня свой внутренний положительный фон, поэтому они будут отыгрывать американские новости с меньшей интенсивностью
/Компиляция. 15 февраля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter