В среду, 15 февраля, приподнятые настроения вернулись на российский рынок, что было обусловлено сразу рядом факторов. Здесь и прервавшееся снижение индекса S&P 500, и взлет на японских биржах после решения Банка Японии расширить программу приобретения активов и кредитования на 10 трлн иен (130 млрд долл.), и, конечно, рост спроса на нефтяном рынке. Последний фактор в текущих условиях можно считать определяющим - цены на нефть марки Brent на новостях о прекращении Ираном экспорта нефти в шесть стран ЕС впервые за полгода побывали на отметке 120 долл./барр.
Испортить настроение инвесторам могло начало технической рецессии в Италии (ВВП страны падает по итогам уже двух кварталов подряд), однако ситуацию спасли оказавшиеся выше прогнозов показатели ВВП Франции, Германии и зоны евро. На этом фоне индекс ММВБ обновил полугодовой максимум. Теперь вся ответственность за дальнейший рост возлагается на американских "быков" и будет зависеть от того, удастся ли им вывести свой индекс S&P 500 на многолетний максимум.
По итогам торговой сессии 15 февраля индекс ММВБ повысился на 1,1% - до 1579,38 пункта, индекс РТС - на 1,1% и достиг отметки 1662,17 пункта. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 412,85 млрд руб.
В.Путин акционеров КАМАЗа не порадовал
В среду с утра продолжился взлет котировок КАМАЗа - инвесторы ждали комментариев премьер-министра РФ Владимира Путина по поводу возможности наращивания доли Daimler в капитале российского производителя. Однако поскольку премьер инвесторов ничем не порадовал, интересных заявлений сделано не было, явно спекулятивный рост пошел на убыль. К концу дня КАМАЗ ушел в "минус" на солидные 3,06%, и еще имеется потенциал для продолжения сползания как минимум до конца текущей недели. Инвесторы машиностроительной отрасли тем временем переключились на Sollers, акции компании подорожали на 4,98%.
Новые перспективы нефтяного рынка подстегнули интерес к российской нефтянке
Нефтегазовый сектор на фоне высоких цен на нефть держался отлично, многие представители отрасли обогнали индекс ММВБ. Среди них продолжающая восстанавливаться после сильного падения "Роснефть" (+1,72%), а также "Сургутнефтегаз" (+1,92%) и "Татнефть" (+1,94%). После прекращения Ираном экспорта нефти в шесть стран ЕС перспективы нефтяного рынка заметно улучшились, и теперь котировки фьючерсов вполне могут продолжить карабкаться вверх, пока Европа будет искать источники замещения импортных потоков. А такая динамика, несомненно, вызовет переоценку российской нефтегазовой отрасли, хотя в последнее время мы видели только целый ряд понижений справедливой цены для "Роснефти".
"Газпром" и ЛУКОЙЛ пока не оправдывают надежд
Отраслевые аналитики считают, что лучше остальных должны держаться "Газпром" (+0,02%) и ЛУКОЙЛ (+0,58%), но этого пока не происходит. 15 февраля появилась информация о том, что отказываться или нет от "Южного потока" "Газпром" решит только в ноябре 2012г., то есть краткосрочного драйвера роста по факту заметного сокращения, как многие считают, ненужных капзатрат в ближайшее время не появится.
"Уралкалий" наращивает производство
Наилучшую динамику среди наиболее ликвидных бумаг на ММВБ продемонстрировал "Уралкалий" - прирост капитализации составил 3,94%. Инвесторы решили отразить в котировках сообщение производителя о реализации проекта стоимостью 1,5 млрд руб. по увеличению выпуска хлористого калия. Завершена реконструкция трех технологических линий в отделении грануляции обогатительной фабрики Березники-3, благодаря чему проектная мощность увеличена с 900 тыс. - до 1,25 млн т хлористого калия. Сообщение позитивно для производителя, поскольку в долгосрочной перспективе в развивающихся странах ожидается рост потребления минеральных удобрений.
Достигнутые уровни привлекательны для фиксации прибыли
Несмотря на то, что российский рынок достиг рекордных отметок, покупатели все еще есть, и высокие цены их не особенно смущают. Восходящий тренд в последние дни подкреплен растущим объемом торгов. При этом инвесторов все-таки должны напрягать близость многолетнего максимума по S&P 500 (возможно, не будет обновлен) и вероятно скорое решение о предоставлении Греции очередного транша финансовой помощи, что отсрочит решение долговых проблем этой страны. Драйверов для продолжения подъема может не остаться, поэтому на текущих отметках осторожным игрокам имеет смысл фиксировать прибыль и вновь покупать уже по факту обновления максимумов на фондовом рынке США. "Шортить" российский рынок все еще очень рано и крайне опасно, корректироваться вниз он явно не желает.
Технический postmarket
Что касается технической картины торгов, то она стала более определенной. Рекомендация не "шортить" индекс ММВБ, пока он не провалится ниже трех поддержек (горизонтальные уровни (1) и (2) и простая 200-дневная скользящая средняя (3), себя оправдала - индекс ушел на новую высоту. Теперь есть все шансы увидеть продолжение подъема до круглой отметки 1600 пунктов (4). Индикатор Stochastic на дневном интервале только возвращается в зону критического перегрева, поэтому еще пара дней на реализацию своих планов у "быков" есть. Осторожные спекулятивные продажи можно будет теперь пробовать у отметки (4), до этого "медведям" делать на таком упертом рынке нечего.
Индекс РТС, похоже, окончательно закрепился выше простой 200-дневной скользящей средней (2), и теперь индекс готов пойти в район 1700 пунктов (3). Там проходит наиболее значимый из уровней коррекции Фибоначчи - 61,8% к волне снижения августа-октября, то есть эта отметка отделяет чисто техническую коррекцию к среднесрочной волне падения от нового самостоятельного восходящего тренда. В этом свете продавцам (а желающих на дорогом рынке, наверняка, немало) стоит пробовать свои силы ближе к отметке (3) в надежде на то, что именно там коррекционный рост и завершится. Если индекс до уровня (3) не дотянет и развернется вниз, то до падения ниже уровня поддержки 1600 пунктов (1) "медведям" проявлять активность не стоит - велик риск нарваться на стремительный разворот вверх.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на четверг
Волатильная динамика торгов среды, 15 февраля, не помешала индексу ММВБ прорисовать в течение дня восходящий тренд. Позитивная макростатистика и высокие цены на нефть воодушевили покупателей, даже несмотря на то, что долгожданное решение по Греции было снова отложено. Эксперты не исключают того, что позитивная динамика на рынке может продолжиться, однако предупреждают об опасности коррекции - в том случае, если для роста не будет хорошего повода.
Рост цен на нефть поддержал рынок
Отечественный рынок акций начал торговый день в среду с резкого подъема котировок по спектру наиболее ликвидных бумаг. Причем индекс ММВБ вновь переписал свои максимальные значения в 2012г., что является доказательством сохраняющейся на отечественном фондовом рынке восходящей тенденции, комментирует итоги торгов аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. Благоприятное влияние на поведение отечественного рынка акций в среду оказала позитивная динамика европейских фондовых индексов и подъем цен на нефть марки Brent, которые в середине дня перевалили за отметку в 119 долл./барр.
Эксперт указывает, что оптимизм на европейских фондовых площадках в среду вызвали заявления премьера госсовета КНР Вэнь Цзябао о том, что Китай готов предоставить Европе дополнительную помощь для преодоления кризиса. КНР планирует увеличить объем активов в евро, в том числе продолжит наращивать инвестиции в суверенные долговые обязательства стран еврозоны. Стоимость нефти на мировых рынках в среду подскочила после сообщения о том, что Иран прекратил экспорт нефти в шесть стран Евросоюза, которое, однако, впоследствии было опровергнуто.
Моральную поддержку отечественным инвесторам в среду оказал успешно прошедший аукцион по размещению пятилетних облигаций федерального займа ОФЗ-ПД, на котором спрос превысил предложение примерно в 1,5 раза, а доходность выпуска уложилась в объявленный Минфином ранее целевой диапазон. По мнению аналитика, это говорит о сохраняющемся интересе нерезидентов к российским активам.
Вместе с тем в конце российской основной торговой сессии по рынку акций РФ прокатилась волна фиксации прибыли, что было спровоцировано слабым открытием американского фондового рынка, обусловленным публикацией показателей промышленного производства в США, оказавшихся хуже рыночных ожиданий.
Российские фондовые индексы в ходе торгов среды консолидировались вблизи локальных максимумов, следуя за динамикой внешних площадок. Решение вопроса о выделении финансовой помощи Греции в очередной раз отложено европейскими чиновниками, теперь до 20 февраля, что локально несколько сдерживало рост на мировых рынках рискованных активов, считает управляющий активами отдела доверительного управления "Абсолют Банка" Андрей Алексеев. В то же время массированные действия центральных банков развитых стран по предоставлению дополнительной ликвидности в финансовую систему стимулируют дальнейшую спекулятивную игру на повышение.
По словам эксперта, на рынке наблюдался активный переток средств портфельных инвесторов в акции финансовых и металлургических компаний, отличающихся повышенной бетой к рынку. А.Алексеев не исключает, что после снятия греческой темы с повестки дня в ближайшее время можно будет увидеть ускорение роста на рынках.
Игроки опасаются развития коррекции
"На текущей неделе российский фондовый рынок балансирует на грани неустойчивого равновесия", - отмечает старший трейдер по акциям банка "Зенит" Алексей Суров. Многие игроки опасаются скорого развития коррекции. С другой стороны, у игроков не заполнены позиции, и они ожидают коррекции для покупки акций. Негативным является тот факт, что американские индексы резко выросли, и вскоре там может начаться коррекционное снижение. Все остальные факторы, по словам эксперта, оказывают позитивное влияние на рынок, начиная с новостей по Греции и заканчивая ценами на нефть, которые стремятся к уровню 120 долл./барр. (Brent).
"Раньше многие брокеры полагали, что при уровне 100 долл./барр. справедливый уровень для индекса РТС составляет 2000 пунктов, а при уровне 120 долл. - 2400 пунктов, что является докризисным максимумом. В целом рынок вполне может подняться к этому уровню, учитывая, что ВВП и промышленное производства вернулись к докризисным показателям, инфляция остается рекордно низкой, при этом цены на фондовом рынке акций крайне невысокие", - напомнил эксперт.
В целом рынки поднялись до высоких отметок, и эксперт не исключает некой передышки в росте, чтобы в апреле-мае фондовые индексы показали новые максимумы. С технической точки зрения, тренд на рынках восходящий. Большинство индексов торгуются выше 200-дневной средней.
Рынку нужны новые поводы для продолжения роста
Индекс ММВБ в ходе торгов среды обновил годовой максимум, поднявшись до отметки 1582 пункта, и в течение дня консолидировался недалеко от данного значения. Ближайшим сопротивлением для индикатора выступает уровень 1585 пунктов, а поддержками являются отметки 1570 и 1555 пунктов, полагает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. В целом, ММВБ на данный момент сохраняет настрой как на краткосрочный, так и на среднесрочный рост. Важной для краткосрочных "быков" отметкой при этом являются 1530 пунктов (по ее достижении продажи могут ускориться), а для среднесрочных - район 1490 пунктов, где расположены линии долгих скользящих средних дневного графика.
У инвесторов сохраняется оптимистичный настрой, однако к вечеру среды можно было видеть некоторое ухудшение настроений, констатирует Е.Кожухова. Если рынки в ближайшее время не найдут новых поводов для покупок, настроения, по ее мнению, вполне могут смениться на коррекционные
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Испортить настроение инвесторам могло начало технической рецессии в Италии (ВВП страны падает по итогам уже двух кварталов подряд), однако ситуацию спасли оказавшиеся выше прогнозов показатели ВВП Франции, Германии и зоны евро. На этом фоне индекс ММВБ обновил полугодовой максимум. Теперь вся ответственность за дальнейший рост возлагается на американских "быков" и будет зависеть от того, удастся ли им вывести свой индекс S&P 500 на многолетний максимум.
По итогам торговой сессии 15 февраля индекс ММВБ повысился на 1,1% - до 1579,38 пункта, индекс РТС - на 1,1% и достиг отметки 1662,17 пункта. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 412,85 млрд руб.
В.Путин акционеров КАМАЗа не порадовал
В среду с утра продолжился взлет котировок КАМАЗа - инвесторы ждали комментариев премьер-министра РФ Владимира Путина по поводу возможности наращивания доли Daimler в капитале российского производителя. Однако поскольку премьер инвесторов ничем не порадовал, интересных заявлений сделано не было, явно спекулятивный рост пошел на убыль. К концу дня КАМАЗ ушел в "минус" на солидные 3,06%, и еще имеется потенциал для продолжения сползания как минимум до конца текущей недели. Инвесторы машиностроительной отрасли тем временем переключились на Sollers, акции компании подорожали на 4,98%.
Новые перспективы нефтяного рынка подстегнули интерес к российской нефтянке
Нефтегазовый сектор на фоне высоких цен на нефть держался отлично, многие представители отрасли обогнали индекс ММВБ. Среди них продолжающая восстанавливаться после сильного падения "Роснефть" (+1,72%), а также "Сургутнефтегаз" (+1,92%) и "Татнефть" (+1,94%). После прекращения Ираном экспорта нефти в шесть стран ЕС перспективы нефтяного рынка заметно улучшились, и теперь котировки фьючерсов вполне могут продолжить карабкаться вверх, пока Европа будет искать источники замещения импортных потоков. А такая динамика, несомненно, вызовет переоценку российской нефтегазовой отрасли, хотя в последнее время мы видели только целый ряд понижений справедливой цены для "Роснефти".
"Газпром" и ЛУКОЙЛ пока не оправдывают надежд
Отраслевые аналитики считают, что лучше остальных должны держаться "Газпром" (+0,02%) и ЛУКОЙЛ (+0,58%), но этого пока не происходит. 15 февраля появилась информация о том, что отказываться или нет от "Южного потока" "Газпром" решит только в ноябре 2012г., то есть краткосрочного драйвера роста по факту заметного сокращения, как многие считают, ненужных капзатрат в ближайшее время не появится.
"Уралкалий" наращивает производство
Наилучшую динамику среди наиболее ликвидных бумаг на ММВБ продемонстрировал "Уралкалий" - прирост капитализации составил 3,94%. Инвесторы решили отразить в котировках сообщение производителя о реализации проекта стоимостью 1,5 млрд руб. по увеличению выпуска хлористого калия. Завершена реконструкция трех технологических линий в отделении грануляции обогатительной фабрики Березники-3, благодаря чему проектная мощность увеличена с 900 тыс. - до 1,25 млн т хлористого калия. Сообщение позитивно для производителя, поскольку в долгосрочной перспективе в развивающихся странах ожидается рост потребления минеральных удобрений.
Достигнутые уровни привлекательны для фиксации прибыли
Несмотря на то, что российский рынок достиг рекордных отметок, покупатели все еще есть, и высокие цены их не особенно смущают. Восходящий тренд в последние дни подкреплен растущим объемом торгов. При этом инвесторов все-таки должны напрягать близость многолетнего максимума по S&P 500 (возможно, не будет обновлен) и вероятно скорое решение о предоставлении Греции очередного транша финансовой помощи, что отсрочит решение долговых проблем этой страны. Драйверов для продолжения подъема может не остаться, поэтому на текущих отметках осторожным игрокам имеет смысл фиксировать прибыль и вновь покупать уже по факту обновления максимумов на фондовом рынке США. "Шортить" российский рынок все еще очень рано и крайне опасно, корректироваться вниз он явно не желает.
Технический postmarket
Что касается технической картины торгов, то она стала более определенной. Рекомендация не "шортить" индекс ММВБ, пока он не провалится ниже трех поддержек (горизонтальные уровни (1) и (2) и простая 200-дневная скользящая средняя (3), себя оправдала - индекс ушел на новую высоту. Теперь есть все шансы увидеть продолжение подъема до круглой отметки 1600 пунктов (4). Индикатор Stochastic на дневном интервале только возвращается в зону критического перегрева, поэтому еще пара дней на реализацию своих планов у "быков" есть. Осторожные спекулятивные продажи можно будет теперь пробовать у отметки (4), до этого "медведям" делать на таком упертом рынке нечего.
Индекс РТС, похоже, окончательно закрепился выше простой 200-дневной скользящей средней (2), и теперь индекс готов пойти в район 1700 пунктов (3). Там проходит наиболее значимый из уровней коррекции Фибоначчи - 61,8% к волне снижения августа-октября, то есть эта отметка отделяет чисто техническую коррекцию к среднесрочной волне падения от нового самостоятельного восходящего тренда. В этом свете продавцам (а желающих на дорогом рынке, наверняка, немало) стоит пробовать свои силы ближе к отметке (3) в надежде на то, что именно там коррекционный рост и завершится. Если индекс до уровня (3) не дотянет и развернется вниз, то до падения ниже уровня поддержки 1600 пунктов (1) "медведям" проявлять активность не стоит - велик риск нарваться на стремительный разворот вверх.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: накапливать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на четверг
Волатильная динамика торгов среды, 15 февраля, не помешала индексу ММВБ прорисовать в течение дня восходящий тренд. Позитивная макростатистика и высокие цены на нефть воодушевили покупателей, даже несмотря на то, что долгожданное решение по Греции было снова отложено. Эксперты не исключают того, что позитивная динамика на рынке может продолжиться, однако предупреждают об опасности коррекции - в том случае, если для роста не будет хорошего повода.
Рост цен на нефть поддержал рынок
Отечественный рынок акций начал торговый день в среду с резкого подъема котировок по спектру наиболее ликвидных бумаг. Причем индекс ММВБ вновь переписал свои максимальные значения в 2012г., что является доказательством сохраняющейся на отечественном фондовом рынке восходящей тенденции, комментирует итоги торгов аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. Благоприятное влияние на поведение отечественного рынка акций в среду оказала позитивная динамика европейских фондовых индексов и подъем цен на нефть марки Brent, которые в середине дня перевалили за отметку в 119 долл./барр.
Эксперт указывает, что оптимизм на европейских фондовых площадках в среду вызвали заявления премьера госсовета КНР Вэнь Цзябао о том, что Китай готов предоставить Европе дополнительную помощь для преодоления кризиса. КНР планирует увеличить объем активов в евро, в том числе продолжит наращивать инвестиции в суверенные долговые обязательства стран еврозоны. Стоимость нефти на мировых рынках в среду подскочила после сообщения о том, что Иран прекратил экспорт нефти в шесть стран Евросоюза, которое, однако, впоследствии было опровергнуто.
Моральную поддержку отечественным инвесторам в среду оказал успешно прошедший аукцион по размещению пятилетних облигаций федерального займа ОФЗ-ПД, на котором спрос превысил предложение примерно в 1,5 раза, а доходность выпуска уложилась в объявленный Минфином ранее целевой диапазон. По мнению аналитика, это говорит о сохраняющемся интересе нерезидентов к российским активам.
Вместе с тем в конце российской основной торговой сессии по рынку акций РФ прокатилась волна фиксации прибыли, что было спровоцировано слабым открытием американского фондового рынка, обусловленным публикацией показателей промышленного производства в США, оказавшихся хуже рыночных ожиданий.
Российские фондовые индексы в ходе торгов среды консолидировались вблизи локальных максимумов, следуя за динамикой внешних площадок. Решение вопроса о выделении финансовой помощи Греции в очередной раз отложено европейскими чиновниками, теперь до 20 февраля, что локально несколько сдерживало рост на мировых рынках рискованных активов, считает управляющий активами отдела доверительного управления "Абсолют Банка" Андрей Алексеев. В то же время массированные действия центральных банков развитых стран по предоставлению дополнительной ликвидности в финансовую систему стимулируют дальнейшую спекулятивную игру на повышение.
По словам эксперта, на рынке наблюдался активный переток средств портфельных инвесторов в акции финансовых и металлургических компаний, отличающихся повышенной бетой к рынку. А.Алексеев не исключает, что после снятия греческой темы с повестки дня в ближайшее время можно будет увидеть ускорение роста на рынках.
Игроки опасаются развития коррекции
"На текущей неделе российский фондовый рынок балансирует на грани неустойчивого равновесия", - отмечает старший трейдер по акциям банка "Зенит" Алексей Суров. Многие игроки опасаются скорого развития коррекции. С другой стороны, у игроков не заполнены позиции, и они ожидают коррекции для покупки акций. Негативным является тот факт, что американские индексы резко выросли, и вскоре там может начаться коррекционное снижение. Все остальные факторы, по словам эксперта, оказывают позитивное влияние на рынок, начиная с новостей по Греции и заканчивая ценами на нефть, которые стремятся к уровню 120 долл./барр. (Brent).
"Раньше многие брокеры полагали, что при уровне 100 долл./барр. справедливый уровень для индекса РТС составляет 2000 пунктов, а при уровне 120 долл. - 2400 пунктов, что является докризисным максимумом. В целом рынок вполне может подняться к этому уровню, учитывая, что ВВП и промышленное производства вернулись к докризисным показателям, инфляция остается рекордно низкой, при этом цены на фондовом рынке акций крайне невысокие", - напомнил эксперт.
В целом рынки поднялись до высоких отметок, и эксперт не исключает некой передышки в росте, чтобы в апреле-мае фондовые индексы показали новые максимумы. С технической точки зрения, тренд на рынках восходящий. Большинство индексов торгуются выше 200-дневной средней.
Рынку нужны новые поводы для продолжения роста
Индекс ММВБ в ходе торгов среды обновил годовой максимум, поднявшись до отметки 1582 пункта, и в течение дня консолидировался недалеко от данного значения. Ближайшим сопротивлением для индикатора выступает уровень 1585 пунктов, а поддержками являются отметки 1570 и 1555 пунктов, полагает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. В целом, ММВБ на данный момент сохраняет настрой как на краткосрочный, так и на среднесрочный рост. Важной для краткосрочных "быков" отметкой при этом являются 1530 пунктов (по ее достижении продажи могут ускориться), а для среднесрочных - район 1490 пунктов, где расположены линии долгих скользящих средних дневного графика.
У инвесторов сохраняется оптимистичный настрой, однако к вечеру среды можно было видеть некоторое ухудшение настроений, констатирует Е.Кожухова. Если рынки в ближайшее время не найдут новых поводов для покупок, настроения, по ее мнению, вполне могут смениться на коррекционные
/Компиляция. 15 февраля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://top.rbc.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter