Высокие цены на нефть, решение вопроса по выделению Греции очередного транша финансовой помощи, а также вероятность запуска ФРС мер по стимулированию американской экономики – вот факторы, способные оказать позитивное влияние на российский рынок. Преградой для роста может выступить назревшая техническая перекупленность и не только. Какие события могут оказать влияние на котировки акций российских компаний, рассуждают Максим Шеин и Валерий Дмитриев.
ИТОГИ ТОРГОВ: Банкротство Греции слишком дорого – можно продолжать рост
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 1.19% 1641.51 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.57% до 1570.36 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский фондовый рынок завершает сессию четверга снижением из-за неблагоприятной ситуации на мировых рынках. По-прежнему игроки озабочены греческим вопросом, решение которого затягивается представителями «Тройки»
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Высокий уровень цен на нефть, к вечеру вышли в плюс
2. Позитивное открытие Америки
Негативные факторы:
1. Негативная динамика европейских индексов и американских фьючерсов
2. Снижение цен на рынке металлов
3. Очередные набеги агентства MOODY’S на Еврозону и крупнейшие мировые банки
Российский фондовый рынок завершает сессию четверга снижением из-за неблагоприятной ситуации на мировых рынках. По-прежнему игроки озабочены греческим вопросом, решение которого затягивается представителями «Тройки». Небольшое послабление напряженности пришло на рынки после заявления министра финансов Нидерландов о планах Еврогруппы собраться в воскресенье для решения вопроса о выделении Греции второго пакета финансовой помощи. Также г-н Ян Кис де Ягер отметил, что банкротство Греции обойдется гораздо дороже, чем оказание ей помощи.
Более умеренным темпам снижения способствовала и статистика из США. Рынок недвижимости продемонстрировал рост «лучше ожиданий» числа новых строительств в январе (699 тыс, что на 10 тыс больше декабрьского показателя), рынок труда, в свою очередь показал снижение числа официальных безработных до 3426 тыс человек, а количество первичных заявок на прошедшей неделе снизилось до 348 тыс. Последние новости позволили фьючерсам на американские индексы выйти в плюс, обеспечив умеренно позитивное открытие Америки.
Тем не менее, обстановка на мировых рынках остается неустойчивой. На днях прозвучали предложения Финляндии отложить запуск второй части программы помощи Греции до апрельских выборов в парламент, обеспечив лишь текущие выплаты в объеме Е 30 млрд. Также звучали предложения отложить выборы и приступить к созданию технического правительства, способного решить греческие проблемы. Германия по-прежнему настаивает на создании спецсчета, куда будут переводиться средства из финпомощи, но счет будет жестко контролироваться ЕС.
Определенные риски представляет ситуация вокруг Ирана, правда, сегодня посол страны заявил, что прекращение поставок нефти в Европу временно отложено. Однако после этого заявления фьючерсы вышли в плюс в сторону $120 за барр BRENT. Игроки получили возможность отыграть снижение запасов нефти и дистиллятов в США.
Агентство MOODY’s не ослабляет натиск на рынки. После снижения рейтингов и прогнозов по рейтингам ряду европейских стран агентство пригрозило порезать рейтинги 17 глобальным банкам, что сразу отразилось на финансовом секторе мировых рынков.
К лидерам российского рынка (на 17:30 мск) к закрытию присоединились РАО ЭС Востока (+7,58%). Лучше рынка закрылись Роснефть (+0,28%) и ЛУКОЙЛ (-0,01%). В электроэнергетике (отрасль отторгвалась «лучше рынка») позитивно смотрелись ФСК ЕЭС (+0,90%), РусГидро (+0,26%) и Интер РАО (+0,26%). Энергетика сохраняет свою привлекательность в силу уверенности инвесторов в продолжении среднесрочного роста.
К аутсайдерах рынка (КАМАЗа -4,64%, НЛМК -2,15%, МЕЧЕЛ -4,45% и Норильский никель -2,00% (на стремительном снижении цен на медь) присоединились бумаги золотодобывающих «Золото Якутии» (-6,18%) и Полюс Золото (-2,21%).
Риски глобальной коррекции на мировых площадках маловероятны, пока фьючерс на индекс S&P500 остается выше 1320/25 пунктов и демонстрирует позитивную динамику. Тем не менее, технические риски краткосрочной просадки индекса ММВБ до 1520 и даже до 1450 пунктов сохраняются.
РЫНОК США: Статистика по заявкам по безработице и новостройкам дает шанс «быкам»
В четверг, 16 февраля, фьючерсы на американские индексы балансируют около нуля: DJIA Index теряет 0.06%, S&P 500 просел на 0.19% (на 17:40 мск).
До начала торгов в США настроение трейдеров скорее отрицательное, судя по динамике срочного рынка, однако после выхода сильной статистики снижение фьючерсов практически сошло на нет, поэтому у «быков» вполне есть шансы переломить ситуацию. Европейский негатив отошел на второй план, так как внутренние новости всегда являются для американцев главными драйверами.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе упало на 13 тысяч до 348 тысяч, хотя ожидалось 365 тысяч. Сильной оказалась и статистика с рынка труда - число новостроек в январе составило 699 тысяч (прогноз 680 тысяч), а количество выданных разрешений практически совпало с ожиданиями.
Фьючерс на индекс S&P 500 балансировал в течение дня чуть выше отметки 1335 пунктов, однако после выхода макростатистики индикатор вырос до 1340 пунктов.
Европейские биржи падают, так как вопрос с Грецией по-прежнему не решен. Власти ЕС не решили пока окончательно выделить стране 130 млрд евро, которые могли бы спасти ее от дефолта.
Корпоративный сектор
Также сегодня вышло несколько важных корпоративных отчетов, которые следует брать во внимание.
Крупнейший производитель автомобилей General Motors сообщил, что в IV квартале прошлого года его чистая прибыль составила 28 центов на акцию, при этом аналитики ожидали 42 цента. Выручка выросла на 3% до $38 млрд при прогнозируемых $37.95 млрд. Акции компании растут на premarket trading на 0.24% на фоне сильной статистики.
Гостиничная сеть Hyatt Hotels получила в IV квартале прошлого года прибыль 31 цент на акцию, что оказалась больше прогноза более чем вдвое, однако ее выручка не дотянула до прогноза – $990 млн против $1 млрд, поэтому котировки снизились до начала торгов на 1.1%.
Но самым сильным разочарованием стала отчетность производителя продовольственных товаров J.M.Smucker, акции которой обрушились на 7.2% на премаркете. Прибыль компании упала на 11% до 1.22 на акцию, при этом аналитики Wall Street рассчитывали на $1.41, выручка также оказалась заметно ниже ожиданий.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Отсрочка реанимирования Греции гонит индексы вниз
В четверг, 16 февраля, фондовый рынок Европы торгуется в «красной» зоне: индекс FTSE 100 падает на 0.62%, DAX теряет 1.01%, CAC 40 упал на 0.42% (14:53 мск).
Европейские трейдеры разочарованы тем, что министры финансов Еврозоны перенесли голосование по выделению Греции финансовой помощи до 20 февраля, несмотря на то, что страна согласилась выполнить все условия по сокращению госрасходов. Тем не менее, власти ЕС пока не уверены, что Греция сможет справиться с дырами в своем бюджете.
Вторым негативным фактором стал пересмотр рейтингов крупнейших мировых банков агентством Moody’s с возможностью понижения. В их число попали такие гиганты как UBS, Deutsche Bank, Credit Agricole.
Из макроэкономической статистики сегодня был опубликован лишь ВВП Испании, который не преподнес никаких сюрпризов - в IV квартале прошлого года индикатор сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим кварталом, что и ожидалось экономистами.
Европейская валюта довольно резко снизилась в первой половине дня, просев с 1.3024 до 1.2982 пунктов, однако затем котировки пары EUR/USD смогли вернуться на важную отметку 1.30 пунктов и закрепились выше нее.
Немецкий индекс DAX просел в начале торгов на 100 пунктов, упав с 6760 до 6660, при этом уровень 6650 стал психологической поддержкой, которая сдержала дальнейшие продажи.
Корпоративный сектор
Кроме того, крупнейшие компании продолжают отчитываться за последний квартал прошлого года, поэтому их акции также оказывают на динамику индексов заметное влияние.
Societe Generale сократил свою чистую прибыль в четвертом квартале на 89% до 100 млн евро, а его выручка снизилась на 12%. Аналитики ожидали 317 млн евро прибыли, поэтому акции компании снижаются на 3.57%.
Электроэнергетическая французская компания EDF утроила свою прибыль за 2011 год до 3 млрд евро, при этом аналитики ожидали все же больше – 3.3 млрд евро, что опустило котировки акций на 2.38%.
Зато во Франции дорожают бумаги автопроизводителя Renault, который хоть и снизил свою прибыль в 2011 году на 39%, однако все же обогнал свои собственные прогнозы. Акции компании растут на 2.50%.
Немного приободрить европейцев сегодня могут данные по количеству первичных заявок по безработице в США, если окажутся лучше прогнозов (365 тысяч за прошлую неделю). Также в США будет опубликовано число новостроек и количество разрешений на строительство в январе (17:30 мск).
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ИТОГИ ТОРГОВ: Банкротство Греции слишком дорого – можно продолжать рост
КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 1.19% 1641.51 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 0.57% до 1570.36 пункта
О ГЛАВНОМ: Российский фондовый рынок завершает сессию четверга снижением из-за неблагоприятной ситуации на мировых рынках. По-прежнему игроки озабочены греческим вопросом, решение которого затягивается представителями «Тройки»
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Высокий уровень цен на нефть, к вечеру вышли в плюс
2. Позитивное открытие Америки
Негативные факторы:
1. Негативная динамика европейских индексов и американских фьючерсов
2. Снижение цен на рынке металлов
3. Очередные набеги агентства MOODY’S на Еврозону и крупнейшие мировые банки
Российский фондовый рынок завершает сессию четверга снижением из-за неблагоприятной ситуации на мировых рынках. По-прежнему игроки озабочены греческим вопросом, решение которого затягивается представителями «Тройки». Небольшое послабление напряженности пришло на рынки после заявления министра финансов Нидерландов о планах Еврогруппы собраться в воскресенье для решения вопроса о выделении Греции второго пакета финансовой помощи. Также г-н Ян Кис де Ягер отметил, что банкротство Греции обойдется гораздо дороже, чем оказание ей помощи.
Более умеренным темпам снижения способствовала и статистика из США. Рынок недвижимости продемонстрировал рост «лучше ожиданий» числа новых строительств в январе (699 тыс, что на 10 тыс больше декабрьского показателя), рынок труда, в свою очередь показал снижение числа официальных безработных до 3426 тыс человек, а количество первичных заявок на прошедшей неделе снизилось до 348 тыс. Последние новости позволили фьючерсам на американские индексы выйти в плюс, обеспечив умеренно позитивное открытие Америки.
Тем не менее, обстановка на мировых рынках остается неустойчивой. На днях прозвучали предложения Финляндии отложить запуск второй части программы помощи Греции до апрельских выборов в парламент, обеспечив лишь текущие выплаты в объеме Е 30 млрд. Также звучали предложения отложить выборы и приступить к созданию технического правительства, способного решить греческие проблемы. Германия по-прежнему настаивает на создании спецсчета, куда будут переводиться средства из финпомощи, но счет будет жестко контролироваться ЕС.
Определенные риски представляет ситуация вокруг Ирана, правда, сегодня посол страны заявил, что прекращение поставок нефти в Европу временно отложено. Однако после этого заявления фьючерсы вышли в плюс в сторону $120 за барр BRENT. Игроки получили возможность отыграть снижение запасов нефти и дистиллятов в США.
Агентство MOODY’s не ослабляет натиск на рынки. После снижения рейтингов и прогнозов по рейтингам ряду европейских стран агентство пригрозило порезать рейтинги 17 глобальным банкам, что сразу отразилось на финансовом секторе мировых рынков.
К лидерам российского рынка (на 17:30 мск) к закрытию присоединились РАО ЭС Востока (+7,58%). Лучше рынка закрылись Роснефть (+0,28%) и ЛУКОЙЛ (-0,01%). В электроэнергетике (отрасль отторгвалась «лучше рынка») позитивно смотрелись ФСК ЕЭС (+0,90%), РусГидро (+0,26%) и Интер РАО (+0,26%). Энергетика сохраняет свою привлекательность в силу уверенности инвесторов в продолжении среднесрочного роста.
К аутсайдерах рынка (КАМАЗа -4,64%, НЛМК -2,15%, МЕЧЕЛ -4,45% и Норильский никель -2,00% (на стремительном снижении цен на медь) присоединились бумаги золотодобывающих «Золото Якутии» (-6,18%) и Полюс Золото (-2,21%).
Риски глобальной коррекции на мировых площадках маловероятны, пока фьючерс на индекс S&P500 остается выше 1320/25 пунктов и демонстрирует позитивную динамику. Тем не менее, технические риски краткосрочной просадки индекса ММВБ до 1520 и даже до 1450 пунктов сохраняются.
РЫНОК США: Статистика по заявкам по безработице и новостройкам дает шанс «быкам»
В четверг, 16 февраля, фьючерсы на американские индексы балансируют около нуля: DJIA Index теряет 0.06%, S&P 500 просел на 0.19% (на 17:40 мск).
До начала торгов в США настроение трейдеров скорее отрицательное, судя по динамике срочного рынка, однако после выхода сильной статистики снижение фьючерсов практически сошло на нет, поэтому у «быков» вполне есть шансы переломить ситуацию. Европейский негатив отошел на второй план, так как внутренние новости всегда являются для американцев главными драйверами.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе упало на 13 тысяч до 348 тысяч, хотя ожидалось 365 тысяч. Сильной оказалась и статистика с рынка труда - число новостроек в январе составило 699 тысяч (прогноз 680 тысяч), а количество выданных разрешений практически совпало с ожиданиями.
Фьючерс на индекс S&P 500 балансировал в течение дня чуть выше отметки 1335 пунктов, однако после выхода макростатистики индикатор вырос до 1340 пунктов.
Европейские биржи падают, так как вопрос с Грецией по-прежнему не решен. Власти ЕС не решили пока окончательно выделить стране 130 млрд евро, которые могли бы спасти ее от дефолта.
Корпоративный сектор
Также сегодня вышло несколько важных корпоративных отчетов, которые следует брать во внимание.
Крупнейший производитель автомобилей General Motors сообщил, что в IV квартале прошлого года его чистая прибыль составила 28 центов на акцию, при этом аналитики ожидали 42 цента. Выручка выросла на 3% до $38 млрд при прогнозируемых $37.95 млрд. Акции компании растут на premarket trading на 0.24% на фоне сильной статистики.
Гостиничная сеть Hyatt Hotels получила в IV квартале прошлого года прибыль 31 цент на акцию, что оказалась больше прогноза более чем вдвое, однако ее выручка не дотянула до прогноза – $990 млн против $1 млрд, поэтому котировки снизились до начала торгов на 1.1%.
Но самым сильным разочарованием стала отчетность производителя продовольственных товаров J.M.Smucker, акции которой обрушились на 7.2% на премаркете. Прибыль компании упала на 11% до 1.22 на акцию, при этом аналитики Wall Street рассчитывали на $1.41, выручка также оказалась заметно ниже ожиданий.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Отсрочка реанимирования Греции гонит индексы вниз
В четверг, 16 февраля, фондовый рынок Европы торгуется в «красной» зоне: индекс FTSE 100 падает на 0.62%, DAX теряет 1.01%, CAC 40 упал на 0.42% (14:53 мск).
Европейские трейдеры разочарованы тем, что министры финансов Еврозоны перенесли голосование по выделению Греции финансовой помощи до 20 февраля, несмотря на то, что страна согласилась выполнить все условия по сокращению госрасходов. Тем не менее, власти ЕС пока не уверены, что Греция сможет справиться с дырами в своем бюджете.
Вторым негативным фактором стал пересмотр рейтингов крупнейших мировых банков агентством Moody’s с возможностью понижения. В их число попали такие гиганты как UBS, Deutsche Bank, Credit Agricole.
Из макроэкономической статистики сегодня был опубликован лишь ВВП Испании, который не преподнес никаких сюрпризов - в IV квартале прошлого года индикатор сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим кварталом, что и ожидалось экономистами.
Европейская валюта довольно резко снизилась в первой половине дня, просев с 1.3024 до 1.2982 пунктов, однако затем котировки пары EUR/USD смогли вернуться на важную отметку 1.30 пунктов и закрепились выше нее.
Немецкий индекс DAX просел в начале торгов на 100 пунктов, упав с 6760 до 6660, при этом уровень 6650 стал психологической поддержкой, которая сдержала дальнейшие продажи.
Корпоративный сектор
Кроме того, крупнейшие компании продолжают отчитываться за последний квартал прошлого года, поэтому их акции также оказывают на динамику индексов заметное влияние.
Societe Generale сократил свою чистую прибыль в четвертом квартале на 89% до 100 млн евро, а его выручка снизилась на 12%. Аналитики ожидали 317 млн евро прибыли, поэтому акции компании снижаются на 3.57%.
Электроэнергетическая французская компания EDF утроила свою прибыль за 2011 год до 3 млрд евро, при этом аналитики ожидали все же больше – 3.3 млрд евро, что опустило котировки акций на 2.38%.
Зато во Франции дорожают бумаги автопроизводителя Renault, который хоть и снизил свою прибыль в 2011 году на 39%, однако все же обогнал свои собственные прогнозы. Акции компании растут на 2.50%.
Немного приободрить европейцев сегодня могут данные по количеству первичных заявок по безработице в США, если окажутся лучше прогнозов (365 тысяч за прошлую неделю). Также в США будет опубликовано число новостроек и количество разрешений на строительство в январе (17:30 мск).
/Компиляция. 16 февраля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter