6 марта 2012 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:04 индекс ММВБ упал на 3,76%, а индекс РТС убавил 4,24%.
На положительной территории среди наиболее ликвидных акций к завершению дня остались лишь бумаги Полиметалла (+0,28%). Лучше рынка выглядели также привилегированные акции Татнефти (-1,5%) и Ростелекома (-1,92%). В лидерах падения пребывали котировки Мечела (-5,98%) и бумаги ММК (-5,68%). Акции ГМК «Норильский никель» рухнули на 5%.
Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индексов, которые в течение дня, в результате ухудшения внешнего фона и фиксации полученной после выборного ралли прибыли, ускорили темпы нисходящего движения. На торгах в Европе, также как и в торговле американскими фьючерсами, при этом можно было наблюдать отрицательную динамику и ухудшение настроений в течение дня (к 18:04 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 2,14%). Цены на нефть, после попыток роста в начале торгов в России, вышли в минус.
Основные тенденции и события
Если в предыдущие торговые сессии российский фондовый рынок, не смотря на динамику мировых площадок, чувствовал себя достаточно уверенно благодаря фактору президентских выборов и высоким ценам на нефть, то сегодня инвесторы спешили зафиксировать прибыль, чему способствовала и коррекция на зарубежных рынках. Агентство Fitch также предупредило о возможности снижения рейтинга РФ с отметки «ВВВ», если власти в ближайшее время не примут меры по сокращению ненефтегазового дефицита бюджета.
Снижению же на мировых рынках способствовала как общая техническая перекупленность большинства площадок, так и опасения касательно перспектив развития мировой экономики. Окончательная оценка изменения ВВП еврозоны в 4 квартале совпала с предварительными данными и прогнозами, показав снижение экономики региона в квартальном измерении на 0,3% и рост на 0,7% в годовом. Вопрос обмена греческих облигаций на новые, который должен быть решен к пятнице этой недели, также по-прежнему открыт и на данный момент известно, что держатели около 20% долговых бумаг согласись принять участие в сделке. Правительство Греции при этом установило обязательный уровень участия для осуществления сделки на значении 75%.
Институт Международных финансов, который представляет интересы частных кредиторов Греции, при этом оценил возможные убытки еврозоны в случае стихийного дефолта Греции в районе 1 трлн евро, при этом сообщив, что проблемным странам, вероятнее всего, потребуется обратиться за дополнительной помощью. Все эти новости, наряду с вчерашним снижением прогноза по росту ВВП Китая в текущем году, способствовали сильной нервозности инвесторов.
Фьючерсы на основные американские индексы к 18:04 МСК потеряли порядка 0,9-1%, в то время как в начале торгов в России снижались лишь на 0,3%. Сегодня в Штатах не ожидается публикации важных макроэкономических данных и динамика индексов будет определяться главным образом внешними факторами.
Стоимость нефти и металлов к завершению торгов в России шла вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле упали на 1,34% и торговались на уровне $105,29 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле подешевели на 1,33% и находились на значении $122,15 за баррель. Давление на котировки оказывали опасения замедления темпов роста мировой экономики, а также ожидания завтрашней публикации отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов нефти за прошлую неделю на 1,5 млн баррелей.
Завтра
США: 17:15 – изменение рабочих мест в частном секторе по данным ADP, 19:30 – отчет Министерства энергетики США
Европа: 15:00 – изменение производственных заказов Германии в январе
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника опустился ниже поддержки 1570 пунктов, недалеко от которой расположены «долгие» скользящие средние часового графика, а также средняя полоса Боллинжера дневного. У данного значения индикатор на некоторое время приостановил падение, а закрепление ниже него открыло бы ММВБ дорогу для снижения в район 1520 пунктов («долгие» скользящие средние и нижняя полоса Боллинжера дневного графика). С технической точки зрения у индекса ещё существует потенциал падения до входа в зону перепроданности.
После достаточно долгого периода преобладания оптимистичных настроений основной вектор движения зарубежных рынков, наравне с российским, сменился на коррекционный. Среда станет последним торговым днем для российских площадок в преддверии длинных выходных, и наши инвесторы, таким образом, пропустят заседания ЕЦБ и Банка Англии в четверг, а также ключевой отчет о состоянии рынка труда США и итоги сделки с держателями облигаций Греции в пятницу. Эти данные будут отыгрываться в воскресенье и весьма вероятно, что завтра участники нашего рынка в любом случае предпочтут сохранять осторожность и воздержатся от активных покупок даже в случае улучшения настроений за рубежом
МТС: среднесрочный рост в силе
Акции МТС в конце прошлого года смогли сломать среднесрочное нисходящее движение и сформировать новый восходящий канал (1)-(2), о возможности чего предупреждалось нами в прошлом материале. За нижнюю границу данного канала бумаги выходили в конце прошлого года, однако, смогли сохранить основной «бычий» настрой.
Акции в этом году преодолели ряд важных сопротивлений в виде «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, что ещё раз подтверждает их настрой на среднесрочный рост. Однако технические индикаторы также предупреждают, что в краткосрочном периоде силы игроков на повышение снижаются, что, наряду с технической перекупленностью, может способствовать коррекции бумаг с недавно достигнутых максимумов.
На дневном графике можно наблюдать приостановление роста линий MACD, а также символическое повышение гистограммы MACD, в то время как ADX говорит о затухании восходящего движения. RSI при этом снижается от зоны перекупленности, а акции расположены не так далеко от средней полосы Боллинжера (221 руб), преодоление которой может ускорить темпы коррекционного снижения.
MTS – daily
На недельном графике можно наблюдать, что акции торгуются выше основных «долгих» скользящих средних (ближайшие в районе 222 руб), что является положительным для «быков» сигналом. С другой стороны, снижение гистограммы MACD и замедление роста линий MACD говорят об уменьшении сил «быков». ADX при этом по-прежнему говорит о преобладании «бычьих» настроений, а RSI расположен на расстоянии от зоны перекупленности, указывая, что у бумаг ещё есть потенциал для продолжения роста.
MTS - weekly
Таким образом, с технической точки зрения акции МТС сохраняют настрой на среднесрочный рост при опасности краткосрочного снижения с достигнутых величин. Ввиду последней открывать новые среднесрочные "длинные" позиции при преодолении отметок 221-222 руб (средняя полоса Боллинжера дневного и «долгие» скользящие средние недельного графика) лучше при подходе бумаг ближе к нижней границе восходящего канала, а также «долгим» скользящим средним дневного графика (район 205-210 руб) со стопом чуть ниже данных значений
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На положительной территории среди наиболее ликвидных акций к завершению дня остались лишь бумаги Полиметалла (+0,28%). Лучше рынка выглядели также привилегированные акции Татнефти (-1,5%) и Ростелекома (-1,92%). В лидерах падения пребывали котировки Мечела (-5,98%) и бумаги ММК (-5,68%). Акции ГМК «Норильский никель» рухнули на 5%.
Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индексов, которые в течение дня, в результате ухудшения внешнего фона и фиксации полученной после выборного ралли прибыли, ускорили темпы нисходящего движения. На торгах в Европе, также как и в торговле американскими фьючерсами, при этом можно было наблюдать отрицательную динамику и ухудшение настроений в течение дня (к 18:04 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 2,14%). Цены на нефть, после попыток роста в начале торгов в России, вышли в минус.
Основные тенденции и события
Если в предыдущие торговые сессии российский фондовый рынок, не смотря на динамику мировых площадок, чувствовал себя достаточно уверенно благодаря фактору президентских выборов и высоким ценам на нефть, то сегодня инвесторы спешили зафиксировать прибыль, чему способствовала и коррекция на зарубежных рынках. Агентство Fitch также предупредило о возможности снижения рейтинга РФ с отметки «ВВВ», если власти в ближайшее время не примут меры по сокращению ненефтегазового дефицита бюджета.
Снижению же на мировых рынках способствовала как общая техническая перекупленность большинства площадок, так и опасения касательно перспектив развития мировой экономики. Окончательная оценка изменения ВВП еврозоны в 4 квартале совпала с предварительными данными и прогнозами, показав снижение экономики региона в квартальном измерении на 0,3% и рост на 0,7% в годовом. Вопрос обмена греческих облигаций на новые, который должен быть решен к пятнице этой недели, также по-прежнему открыт и на данный момент известно, что держатели около 20% долговых бумаг согласись принять участие в сделке. Правительство Греции при этом установило обязательный уровень участия для осуществления сделки на значении 75%.
Институт Международных финансов, который представляет интересы частных кредиторов Греции, при этом оценил возможные убытки еврозоны в случае стихийного дефолта Греции в районе 1 трлн евро, при этом сообщив, что проблемным странам, вероятнее всего, потребуется обратиться за дополнительной помощью. Все эти новости, наряду с вчерашним снижением прогноза по росту ВВП Китая в текущем году, способствовали сильной нервозности инвесторов.
Фьючерсы на основные американские индексы к 18:04 МСК потеряли порядка 0,9-1%, в то время как в начале торгов в России снижались лишь на 0,3%. Сегодня в Штатах не ожидается публикации важных макроэкономических данных и динамика индексов будет определяться главным образом внешними факторами.
Стоимость нефти и металлов к завершению торгов в России шла вниз. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле упали на 1,34% и торговались на уровне $105,29 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле подешевели на 1,33% и находились на значении $122,15 за баррель. Давление на котировки оказывали опасения замедления темпов роста мировой экономики, а также ожидания завтрашней публикации отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов нефти за прошлую неделю на 1,5 млн баррелей.
Завтра
США: 17:15 – изменение рабочих мест в частном секторе по данным ADP, 19:30 – отчет Министерства энергетики США
Европа: 15:00 – изменение производственных заказов Германии в январе
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника опустился ниже поддержки 1570 пунктов, недалеко от которой расположены «долгие» скользящие средние часового графика, а также средняя полоса Боллинжера дневного. У данного значения индикатор на некоторое время приостановил падение, а закрепление ниже него открыло бы ММВБ дорогу для снижения в район 1520 пунктов («долгие» скользящие средние и нижняя полоса Боллинжера дневного графика). С технической точки зрения у индекса ещё существует потенциал падения до входа в зону перепроданности.
После достаточно долгого периода преобладания оптимистичных настроений основной вектор движения зарубежных рынков, наравне с российским, сменился на коррекционный. Среда станет последним торговым днем для российских площадок в преддверии длинных выходных, и наши инвесторы, таким образом, пропустят заседания ЕЦБ и Банка Англии в четверг, а также ключевой отчет о состоянии рынка труда США и итоги сделки с держателями облигаций Греции в пятницу. Эти данные будут отыгрываться в воскресенье и весьма вероятно, что завтра участники нашего рынка в любом случае предпочтут сохранять осторожность и воздержатся от активных покупок даже в случае улучшения настроений за рубежом
МТС: среднесрочный рост в силе
Акции МТС в конце прошлого года смогли сломать среднесрочное нисходящее движение и сформировать новый восходящий канал (1)-(2), о возможности чего предупреждалось нами в прошлом материале. За нижнюю границу данного канала бумаги выходили в конце прошлого года, однако, смогли сохранить основной «бычий» настрой.
Акции в этом году преодолели ряд важных сопротивлений в виде «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, что ещё раз подтверждает их настрой на среднесрочный рост. Однако технические индикаторы также предупреждают, что в краткосрочном периоде силы игроков на повышение снижаются, что, наряду с технической перекупленностью, может способствовать коррекции бумаг с недавно достигнутых максимумов.
На дневном графике можно наблюдать приостановление роста линий MACD, а также символическое повышение гистограммы MACD, в то время как ADX говорит о затухании восходящего движения. RSI при этом снижается от зоны перекупленности, а акции расположены не так далеко от средней полосы Боллинжера (221 руб), преодоление которой может ускорить темпы коррекционного снижения.
MTS – daily
На недельном графике можно наблюдать, что акции торгуются выше основных «долгих» скользящих средних (ближайшие в районе 222 руб), что является положительным для «быков» сигналом. С другой стороны, снижение гистограммы MACD и замедление роста линий MACD говорят об уменьшении сил «быков». ADX при этом по-прежнему говорит о преобладании «бычьих» настроений, а RSI расположен на расстоянии от зоны перекупленности, указывая, что у бумаг ещё есть потенциал для продолжения роста.
MTS - weekly
Таким образом, с технической точки зрения акции МТС сохраняют настрой на среднесрочный рост при опасности краткосрочного снижения с достигнутых величин. Ввиду последней открывать новые среднесрочные "длинные" позиции при преодолении отметок 221-222 руб (средняя полоса Боллинжера дневного и «долгие» скользящие средние недельного графика) лучше при подходе бумаг ближе к нижней границе восходящего канала, а также «долгим» скользящим средним дневного графика (район 205-210 руб) со стопом чуть ниже данных значений
/Компиляция. 6 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter