КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 2.07% 1613.41 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 1.68% до 1494.86 пункта
О ГЛАВНОМ: Как и в среду, торговая сессия четверга закончилась стремительным снижением российского рынка на негативном внешнем фоне
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Позитивная статистика по розничным продажам в Японии и рынку труда в Германии и США (количество первичных заявок за неделю снизилось на 5 тыс, получающих пособие до 3,34 млн)
Негативные факторы:
1. Снижение европейских и американских индексов на закрытии российской сессии
2. Негативная динамика товарных рынков на опасениях «жесткой посадки» Китая и расконсервации стратегических запасов нефти Францией, Великобританией и США
3. Слабая статистика по экономической уверенности в Еврозоне
Как и в среду, торговая сессия четверга закончилась стремительным снижением российского рынка на негативном внешнем фоне. Несмотря на более-менее сносную статистику из США и Японии, игроки не воспряли духом и продолжали ориентироваться на проблемы экономик Китая и Еврозоны. Открытие американской сессии также прошло в негативном ключе, что лишь придало пессимизма российским игрокам перед закрытием – темпы снижения перешли 2%-ые рубежи.
Из внешних новостей стоит отметить очередные беспокойства агентства S&P о возможно дополнительных усилиях в вопросе реструктуризации греческих долгов. Представители Германии предложили ввести «греческий евро» для внутренних расчетов. Также продолжают вызывать беспокойство положение Португалии и Испании. Выходившая в течение дня статистика по рынкам труда Германии (сокращение безработицы на 18 тыс чел до 6,7%) и США (снижение числа официальных безработных до 3,34 млн). Также осталась без внимания последняя ревизия ВВП США за IV квартал – предварительная оценка в 3% не претерпела изменений. Вчерашние данные о резком росте запасов нефти в США сегодня продолжали оказывать давление на нефтяные фьючерсы, а «бездействия» китайских властей по сдерживанию «жесткой посадки» - на цены рынка металлов.
Хуже рынка отторговались наиболее ликвидные бумаги, сырьевой сегмент был задавлен падающими ценами товарных рынков, а банковские бумаги снижались вместе с курсом рубля, а также из-за фиксации по факту отчетности ряда банков. Накануне отчитался Сбербанк (-2,46%), сегодня – КБ «Возрождение» (-4,70%), показавший рост чистой прибыли в 2,7 раза до 1,59 млрд руб. Дополнительное беспокойство у инвесторов вызывает неопределенность предстоящей смены руководства Московской области. Банк ВТБ (-2,81%) не будет выкупать GDR у владельцев-участников «Народного IPO - 2007».
Вчерашняя отчетность Сургутнефтегаза (ао -3,16%) была воспринята, как ожидаемая рынком – рост чистой прибыли в 1,83 раза до 233,2 млрд руб. А вот Газпром (-1,74%) все больше окружается ворохом проблем. Минэнерго обещает с 1 июля упростить доступ независимых производителей газа к ГТС, при этом цены повышать пока запрещено (недавно Газпром получил отказ по вопросу дополнительного повышения цен осенью еще на 26%). ФАС собирается отобрать у Газпрома систему розничной реализации, а Минэнерго так и не решило вопрос о налоговых льготах для Штокмановского месторождения. Снижение в металлургическом секторе обеспечили Распадская (-4,19%) и МЕЧЕЛ (-5,61%), последний из-за слабых годовых результатов нарушил финансовые показатели для ряда кредитных договоров, облигации выпустить не удалось, поэтому МЕЧЕЛу придется договариваться с кредиторами о пересмотре соглашений.
Из позитивных моментов в сырьевом сегменте стоит отметить рост привилегированных бумаг Транснефти (+0,75%) и Сургутнефтегаза (+0,24%). В лидерах рынка остались те же «невнятные» Плазменные технологии (+4,02%) и Соликамский магниевый завод (+4,63%).
В результате сегодняшних продаж индекс ММВБ закрылся ниже 1500 пунктов и реализовал технические цели формации «двойная вершина». Предстоящие выходные, а также краткосрочные разворотные сигналы технических индикаторов вполне могут стать поводом для отскока к закрытию торговой недели и сбыть горячку спекулятивных продаж. Кроме того, макроэкономических факторов для более серьезного падения на сегодня не больше, чем факторов для роста в середине месяца.
РЫНОК США: Страхи повторной реструктуризации долгов Греции открыли дорогу медведям
В четверг, 22 марта, американские индексы открылись в минусе: Dow Jones просел на 0.43%, S&P 500 теряет 0.58%, Nasdaq просел на 0.53% (на 17:40 мск).
На фондовом рынке США царят опасливые настроения: слабые данные по рынку труда не придали оптимизма инвесторам, которые и так находятся под влиянием разных мировых негативных факторов. Также вновь появились опасения, что история с реструктуризацией греческих долгов не закончена - агентство S&P намекнуло, что могут потребоваться дополнительные усилия для урегулирования этого вопроса.
Кроме того, стало известно о протестах держателей греческих облигаций относительно реструктуризации, что может и вовсе сорвать сокращение огромного долга Греции.
Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе число первичных заявок по безработице упало на 5 тысяч до 359 тысяч, однако неделей ранее этот показатель оказался выше – 364 тысячи, хотя ранее говорилось о 348 тысячах. Несмотря на то, что показатель упал до минимального уровня с апреля 2008 года, все же инвесторы были разочарованы, так как привыкли к статистике выше ожиданий.
Европейские индексы усилили свое падение вслед за Америкой – индексы теряют 1-1.7%. У европейцев хватает и своих проблем – в Испании началась суточная забастовка, направленная против сокращения госрасходов, из-за чего вновь стала расти доходность испанских и итальянских 10-летних облигаций
Корпоративный сектор
Крупнейший в США ритейлер по продаже электроники Best Buy сообщил неутешительные результаты за прошлый квартал – выручка составила $16.73 млрд против ожидаемых аналитиками $17.18 млрд. Кроме того, компания собирается закрыть 50 крупных магазинов в США и сократить около 400 рабочих мест. Бумаги Best Buy обрушились на 6.55%.
Бумаги металлургической компании Worthington Industries могут смотреться сегодня лучше рынка – ее прибыль выросла в прошлом квартале с 35 до 37 центов на акцию, а продажи составили $611.3 млн (прогноз - $587 млн).
Рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинги акций ритейлеров Saks и Dillard’s, отмечая, что компании демонстрируют устойчивый рост продаж. Тем не менее, на негативном фоне бумаги Dillard’s просели на 0.27%, а Saks теряет 0.64% своей капитализации.
Среди голубых фишек хуже всего смотрится финансовый сектор – Bank of America просел на 1.33%, American Express падает на 1.51%, акции J.P.Morgan дешевеют на 0.93%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Опасения за Испанию и Грецию нагнетают обстановку
В четверг, 29 марта, европейские индексы торгуются в «красной» зоне: FTSE 100 просел на 0.73%, DAX теряет 1.15%, CAC 40 упал на 0.96% (14:44 мск).
Европейские трейдеры настроены сегодня «по-медвежьи» из-за нескольких негативных событий в отношении слабых стран Еврозоны – Испании и Греции. В Испании сегодня началась 24-часовая общенациональная забастовка, которая направлена против очередных сокращений госрасходов. С Грецией тоже не все спокойно – агентство S&P сегодня заявило, что стране может потребоваться еще одна реструктуризация долгов.
Статистика, опубликованная в течение дня также не могла порадовать трейдеров – сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике Еврозоны в марте снизился с 94.5 до 94.4 пунктов, хотя аналитики ожидали его чуть выше. Все это говорит о том, что Еврозоне действительно угрожает рецессия – по прогнозу Еврокомиссии, в 2012 году ВВП 17 стран ЕС сократиться на 0.3% после роста на 1.4% в 2011 году.
Немецкий индекс DAX в начале торгов упал ниже психологического уровня 7000 пунктов, при этом краткосрочная поддержка в виде отметки 6960 не сдержала дальнейшие распродажи, и индикатор опустился до 6920 пунктов.
Пессимистичный фон в Европе сказался на стоимость евро - котировки пары EUR/USD не удержались выше уровня 1.33 и провалились до 1.3280 пунктов.
Корпоративный сектор
Шведский ритейлер Hennes&Mauritz отчитался за прошлый квартал – его прибыль выросла на 4.7%, а выручка на 14%, однако эти показатели явно не устроили инвесторов, рассчитывавших на большее. Акции компании упали на 5.11%. Вслед за ним дешевеют британские розничные сети Marks&Spencer Group (-2.92%), Next (-1.46%) и Kingfisher (-1.55%).
Нефтяной сектор выглядит слабо в Лондоне на фоне коррекции цен на нефть – падают акции BP (-1.61%), BG Group (-0.55%), Royal Dutch Shell (-1.1%). Также дешевеет французская Total (-2.13%) на фоне утечки газа на ее вышке в Северном море – эта проблема по-прежнему остается нерешенной.
Банк BNP Paribas понизил рекомендации по немецкой металлургической компании ThyssenKrupp, после чего ее бумаги просели на 0.60%.
Нельзя не отметить, что в США сегодня будут опубликованы пересмотренные данные по квартальному ВВП , а также число первичных заявок по безработице на прошлой неделе (16:30 мск). Эта статистика может значительно повлиять на европейские рынки акций.
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: снижение на 2.07% 1613.41 пункта
Индекс ММВБ: снижение на 1.68% до 1494.86 пункта
О ГЛАВНОМ: Как и в среду, торговая сессия четверга закончилась стремительным снижением российского рынка на негативном внешнем фоне
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Позитивная статистика по розничным продажам в Японии и рынку труда в Германии и США (количество первичных заявок за неделю снизилось на 5 тыс, получающих пособие до 3,34 млн)
Негативные факторы:
1. Снижение европейских и американских индексов на закрытии российской сессии
2. Негативная динамика товарных рынков на опасениях «жесткой посадки» Китая и расконсервации стратегических запасов нефти Францией, Великобританией и США
3. Слабая статистика по экономической уверенности в Еврозоне
Как и в среду, торговая сессия четверга закончилась стремительным снижением российского рынка на негативном внешнем фоне. Несмотря на более-менее сносную статистику из США и Японии, игроки не воспряли духом и продолжали ориентироваться на проблемы экономик Китая и Еврозоны. Открытие американской сессии также прошло в негативном ключе, что лишь придало пессимизма российским игрокам перед закрытием – темпы снижения перешли 2%-ые рубежи.
Из внешних новостей стоит отметить очередные беспокойства агентства S&P о возможно дополнительных усилиях в вопросе реструктуризации греческих долгов. Представители Германии предложили ввести «греческий евро» для внутренних расчетов. Также продолжают вызывать беспокойство положение Португалии и Испании. Выходившая в течение дня статистика по рынкам труда Германии (сокращение безработицы на 18 тыс чел до 6,7%) и США (снижение числа официальных безработных до 3,34 млн). Также осталась без внимания последняя ревизия ВВП США за IV квартал – предварительная оценка в 3% не претерпела изменений. Вчерашние данные о резком росте запасов нефти в США сегодня продолжали оказывать давление на нефтяные фьючерсы, а «бездействия» китайских властей по сдерживанию «жесткой посадки» - на цены рынка металлов.
Хуже рынка отторговались наиболее ликвидные бумаги, сырьевой сегмент был задавлен падающими ценами товарных рынков, а банковские бумаги снижались вместе с курсом рубля, а также из-за фиксации по факту отчетности ряда банков. Накануне отчитался Сбербанк (-2,46%), сегодня – КБ «Возрождение» (-4,70%), показавший рост чистой прибыли в 2,7 раза до 1,59 млрд руб. Дополнительное беспокойство у инвесторов вызывает неопределенность предстоящей смены руководства Московской области. Банк ВТБ (-2,81%) не будет выкупать GDR у владельцев-участников «Народного IPO - 2007».
Вчерашняя отчетность Сургутнефтегаза (ао -3,16%) была воспринята, как ожидаемая рынком – рост чистой прибыли в 1,83 раза до 233,2 млрд руб. А вот Газпром (-1,74%) все больше окружается ворохом проблем. Минэнерго обещает с 1 июля упростить доступ независимых производителей газа к ГТС, при этом цены повышать пока запрещено (недавно Газпром получил отказ по вопросу дополнительного повышения цен осенью еще на 26%). ФАС собирается отобрать у Газпрома систему розничной реализации, а Минэнерго так и не решило вопрос о налоговых льготах для Штокмановского месторождения. Снижение в металлургическом секторе обеспечили Распадская (-4,19%) и МЕЧЕЛ (-5,61%), последний из-за слабых годовых результатов нарушил финансовые показатели для ряда кредитных договоров, облигации выпустить не удалось, поэтому МЕЧЕЛу придется договариваться с кредиторами о пересмотре соглашений.
Из позитивных моментов в сырьевом сегменте стоит отметить рост привилегированных бумаг Транснефти (+0,75%) и Сургутнефтегаза (+0,24%). В лидерах рынка остались те же «невнятные» Плазменные технологии (+4,02%) и Соликамский магниевый завод (+4,63%).
В результате сегодняшних продаж индекс ММВБ закрылся ниже 1500 пунктов и реализовал технические цели формации «двойная вершина». Предстоящие выходные, а также краткосрочные разворотные сигналы технических индикаторов вполне могут стать поводом для отскока к закрытию торговой недели и сбыть горячку спекулятивных продаж. Кроме того, макроэкономических факторов для более серьезного падения на сегодня не больше, чем факторов для роста в середине месяца.
РЫНОК США: Страхи повторной реструктуризации долгов Греции открыли дорогу медведям
В четверг, 22 марта, американские индексы открылись в минусе: Dow Jones просел на 0.43%, S&P 500 теряет 0.58%, Nasdaq просел на 0.53% (на 17:40 мск).
На фондовом рынке США царят опасливые настроения: слабые данные по рынку труда не придали оптимизма инвесторам, которые и так находятся под влиянием разных мировых негативных факторов. Также вновь появились опасения, что история с реструктуризацией греческих долгов не закончена - агентство S&P намекнуло, что могут потребоваться дополнительные усилия для урегулирования этого вопроса.
Кроме того, стало известно о протестах держателей греческих облигаций относительно реструктуризации, что может и вовсе сорвать сокращение огромного долга Греции.
Министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе число первичных заявок по безработице упало на 5 тысяч до 359 тысяч, однако неделей ранее этот показатель оказался выше – 364 тысячи, хотя ранее говорилось о 348 тысячах. Несмотря на то, что показатель упал до минимального уровня с апреля 2008 года, все же инвесторы были разочарованы, так как привыкли к статистике выше ожиданий.
Европейские индексы усилили свое падение вслед за Америкой – индексы теряют 1-1.7%. У европейцев хватает и своих проблем – в Испании началась суточная забастовка, направленная против сокращения госрасходов, из-за чего вновь стала расти доходность испанских и итальянских 10-летних облигаций
Корпоративный сектор
Крупнейший в США ритейлер по продаже электроники Best Buy сообщил неутешительные результаты за прошлый квартал – выручка составила $16.73 млрд против ожидаемых аналитиками $17.18 млрд. Кроме того, компания собирается закрыть 50 крупных магазинов в США и сократить около 400 рабочих мест. Бумаги Best Buy обрушились на 6.55%.
Бумаги металлургической компании Worthington Industries могут смотреться сегодня лучше рынка – ее прибыль выросла в прошлом квартале с 35 до 37 центов на акцию, а продажи составили $611.3 млн (прогноз - $587 млн).
Рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинги акций ритейлеров Saks и Dillard’s, отмечая, что компании демонстрируют устойчивый рост продаж. Тем не менее, на негативном фоне бумаги Dillard’s просели на 0.27%, а Saks теряет 0.64% своей капитализации.
Среди голубых фишек хуже всего смотрится финансовый сектор – Bank of America просел на 1.33%, American Express падает на 1.51%, акции J.P.Morgan дешевеют на 0.93%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Опасения за Испанию и Грецию нагнетают обстановку
В четверг, 29 марта, европейские индексы торгуются в «красной» зоне: FTSE 100 просел на 0.73%, DAX теряет 1.15%, CAC 40 упал на 0.96% (14:44 мск).
Европейские трейдеры настроены сегодня «по-медвежьи» из-за нескольких негативных событий в отношении слабых стран Еврозоны – Испании и Греции. В Испании сегодня началась 24-часовая общенациональная забастовка, которая направлена против очередных сокращений госрасходов. С Грецией тоже не все спокойно – агентство S&P сегодня заявило, что стране может потребоваться еще одна реструктуризация долгов.
Статистика, опубликованная в течение дня также не могла порадовать трейдеров – сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике Еврозоны в марте снизился с 94.5 до 94.4 пунктов, хотя аналитики ожидали его чуть выше. Все это говорит о том, что Еврозоне действительно угрожает рецессия – по прогнозу Еврокомиссии, в 2012 году ВВП 17 стран ЕС сократиться на 0.3% после роста на 1.4% в 2011 году.
Немецкий индекс DAX в начале торгов упал ниже психологического уровня 7000 пунктов, при этом краткосрочная поддержка в виде отметки 6960 не сдержала дальнейшие распродажи, и индикатор опустился до 6920 пунктов.
Пессимистичный фон в Европе сказался на стоимость евро - котировки пары EUR/USD не удержались выше уровня 1.33 и провалились до 1.3280 пунктов.
Корпоративный сектор
Шведский ритейлер Hennes&Mauritz отчитался за прошлый квартал – его прибыль выросла на 4.7%, а выручка на 14%, однако эти показатели явно не устроили инвесторов, рассчитывавших на большее. Акции компании упали на 5.11%. Вслед за ним дешевеют британские розничные сети Marks&Spencer Group (-2.92%), Next (-1.46%) и Kingfisher (-1.55%).
Нефтяной сектор выглядит слабо в Лондоне на фоне коррекции цен на нефть – падают акции BP (-1.61%), BG Group (-0.55%), Royal Dutch Shell (-1.1%). Также дешевеет французская Total (-2.13%) на фоне утечки газа на ее вышке в Северном море – эта проблема по-прежнему остается нерешенной.
Банк BNP Paribas понизил рекомендации по немецкой металлургической компании ThyssenKrupp, после чего ее бумаги просели на 0.60%.
Нельзя не отметить, что в США сегодня будут опубликованы пересмотренные данные по квартальному ВВП , а также число первичных заявок по безработице на прошлой неделе (16:30 мск). Эта статистика может значительно повлиять на европейские рынки акций.
/Компиляция. 29 марта. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter