11 апреля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,82%, а индекс РТС убавил 0,91%.
В лидерах роста завершению дня пребывали привилегированные акции Транснефти (+2,77%) и котировки Магнита (+2,29%). В лидерах падения значились бумаги Новатэка (-3,46%) и котировки Восточного РАО (-3,25%). Обыкновенные акции Татнефти упали на 2,85%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в мае на торгах во вторник снизилась на $1,32 до уровня $101,14 за баррель, что было обеспечено главным образом опасениями замедления темпов роста мировой экономики. Американский институт нефти также опубликовал данные о большем, нежели ожидалось, росте запасов «черного золота» за прошлую неделю. Аналогичный отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, сегодня может показать увеличение запасов нефти на 2 млн баррелей.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае восстанавливаются и прибавляют 0,25%, торгуясь на уровне $101,26 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,22%, торгуясь на уровне $120,14 за баррель. Повышение можно наблюдать как в результате технической коррекции, так и лучших, нежели ожидалось, данных о квартальных результатах компании Alcoa.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились максимальным с ноября прошлого года падением основных индексов, которые потеряли порядка 1,6-1,7%, лишь ускорив темпы падения в течение дня. Опубликованная вчера в Штатах статистика показала увеличение оптовых запасов в феврале на 0,9% (ожид. +0,5%, пред. +0,6%), однако, основное внимание инвесторов было приковано к ситуации в Европе и перспективам развития мировой экономики в целом.
Доходности облигаций Испании и Италии вчера продолжили рост, при этом по 10-летним бумагам Испании показатель вчера достигал значения 5,99%, что вызвало серьезное беспокойство игроков. Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте - региональный индекс Euro Stoxx 50 упал на 2,97%, что было обеспечено в том числе негативной статистикой по рынку труда США на прошлой неделе, которую рынки после длинных выходных отыграли лишь вчера.
После закрытия основных торгов в США были опубликованы долгожданные квартальные результаты производителя алюминия Alcoa, который открыл сезон американских отчетностей сообщением о неожиданной чистой прибыли в размере $94 млн или 9 центов на акцию против прогнозируемого убытка. Компании удалось завершить квартал в плюсе в связи с ростом спроса на алюминий.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы на фоне неплохой отчетности Alcoa восстанавливаются и прибавляют в стоимости около 0,4%. На торгах в Азии, тем не менее, наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Инвесторы отыгрывают вчерашние распродажи в США, а также новости о рекордном квартальном убытке компании Sony. Стоимость нефти и ряда металлов находится в небольшом плюсе.
События дня
США: 18:30 – отчет Министерства энергетики США о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов, 22:00 – Бежевая книга ФРС.
Европа: 13:00 – размещение векселей Италии.
Россия: финансовые результаты Уралкалия по МСФО за 2011 год.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника пребывал преимущественно выше отметки 1500 пунктов, однако, к концу дня ослабил свои позиции под влиянием продаж в США. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает уровень 1455 пунктов, а сопротивлением при преодолении отметки 1490 пунктов станет значение 1520 пунктов, недалеко от которого расположены «долгие» скользящие средние дневного и часового графиков. Российский рынок в краткосрочном периоде выглядит перепроданным, однако, даже в случае коррекционного роста «быкам» в лучшем случае стоит рассчитывать на рост в район 1540-1550 пунктов (EMA55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Сегодня на открытии торгов основные российские фондовые индексы, под влиянием вчерашних распродаж в США, наверняка выйдут в минус, однако, в дальнейшем поддержку настроениям должны оказать лучшие, нежели ожидалось, квартальные данные Alcoa. При сохранении положительной динамики американских фьючерсов и цен на нефть можно ожидать восстановления от локальных минимумов и на наших площадках в течение дня. Российский рынок в целом готов к краткосрочном отскоку от минимумов, для чего ему понадобится поддержка из-за рубежа
К 12:10 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,36%, а индекс РТС теряет 0,9%. В лидерах роста пребывают бумаги Полюс Золота (+3,32%) и котировки ТГК-9 (+0,97%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 0,17%. Лидерами падения являются бумаги Мосэнергосбыта (-2,11%) и котировки Соллерса (-1,82%).
В фокусе дня
Полюс Золото (+3,32%) – акции корректируются наверх после торговли вблизи локальных минимумов, однако, уже на уровне 1210 руб встретятся с сопротивлением в виде средней полосы Боллинжера дневного графика и далее с «долгими» скользящими средними в районе 1230-1290 руб, которые без наличия фундаментальных факторов ограничат рост бумаг. Открытие «длинных» позиций по акциям по-прежнему связано с высоким риском.
Поддержки 1150 1130 1080
Сопротивления 1210 1230 1255
ФСК ЕЭС (+0,17%) – акции торгуются в «боковике», ограниченном значениями 0,30-0,315 руб, до выхода за пределы которого стоит играть на отскок от его границ. Бумаги торгуются ниже «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (район 0,325 руб), которые выступят важными сопротивлениями в случае продолжения краткосрочного роста, что стоит учитывать при открытии «длинных» позиций. На данный момент силы «быков» весьма ограничены и на значительное восстановление котировок пока рассчитывать не приходится.
Поддержки 0,300 0,294 0,285
Сопротивления 0,315 0,325 0,329
«Голубые фишки»
Газпром (-0,94%) – акции торгуются ниже линий «быстрых» и «долгих» скользящих средних дневного графика (180-185 руб), до преодоления которых краткосрочная инициатива остается за «медведями». Игроки на повышение в случае улучшения внешнего фона пока могут рассчитывать максимум на коррекционный отскок в район вышеуказанных значений.
Поддержки 175,5 172,5 169,7
Сопротивления 178 181 183
Лукойл (-0,24%) – акции находятся у линий «долгих» скользящих средних дневного графика (1770-1820 руб), которые ограничивают потенциал их краткосрочного движения. Как минимум до закрепления выше 1820 руб (средняя полоса Боллинжера) краткосрочным игрокам стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности снижения с достигнутых величин. При улучшении внешнего фона «быки» пока могут рассчитывать максимум на движение в район 1820 руб.
Поддержки 1770 1730 1700
Сопротивления 1800 1820 1860
ГМК «Норильский никель» (-0,62%) – торговля по акциям в последние дни проходит преимущественно в диапазоне 5220-5500 руб, при этом «медведям» легче удается уводить котировки к новым локальным минимумам. При преодолении ближайшей поддержки можно ожидать продолжения снижения в район 5000-5100 руб, а в обратном случае потенциал роста будет ограничен верхней границей «боковика».
Поддержки 5220 5120 5000
Сопротивления 5350 5430 5500
Роснефть (-0,49%) – акции после снижения корректируются ближе к линиям EMA9 и EMA21 дневного графика (209-211 руб), при преодолении которых рост может продолжиться в район «долгих» скользящих средних дневного графика к значениям 216-220 руб. Позиции «быков» могут укрепиться лишь в случае улучшения внешнего фона, а потенциал возможного роста даже в этом случае выглядит весьма ограниченным.
Поддержки 206 202 198,4
Сопротивления 209 213 216
РусГидро (-1,3%) – если акциям удастся по итогам дня устоять выше отметки 1,04 руб, это оставит им шансы на продолжение коррекции с локальных минимумов. При сохранении благоприятного внешнего фона «быки» пока могут рассчитывать максимум на отскок в район 1,06-1,09 руб («быстрые» скользящие средние дневного графика), до преодоления которых любое повышение проходит в рамках коррекции к основному нисходящему движению.
Поддержки 1,04 1,02 1,0
Сопротивления 1,06 1,08 1,10
Сбербанк ао (-0,3%) – акции, не смотря на попытки восстановления своих значений внутри дня, по-прежнему торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (96,1-96,8 руб), что говорит о преобладании «медвежьих» настроений. Закрепление по итогам дня выше 97 руб будет говорить о хороших шансах «быков» возобновить краткосрочный рост и увести бумаги как минимум в район 98-99 руб, однако, до этого стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возобновления снижения.
Поддержки 95,2 94 93,4
Сопротивления 96 96,5 97
Сбербанк ап (-0,01%) – акции торгуются у линий EMA9 и EMA21 дневного графика (район 78,2 руб), от способности закрепиться выше которых будет зависеть направление их краткосрочного движения. Открытие краткосрочных «длинных» позиций по-прежнему связано с высоким риском ввиду опасности возобновления снижения. Играть на продолжение отскока наверх в район 80 руб можно будет не ранее закрепления выше 78,2 руб.
Поддержки 77,5 76,4 75,1
Сопротивления 78,2 80 81,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В лидерах роста завершению дня пребывали привилегированные акции Транснефти (+2,77%) и котировки Магнита (+2,29%). В лидерах падения значились бумаги Новатэка (-3,46%) и котировки Восточного РАО (-3,25%). Обыкновенные акции Татнефти упали на 2,85%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в мае на торгах во вторник снизилась на $1,32 до уровня $101,14 за баррель, что было обеспечено главным образом опасениями замедления темпов роста мировой экономики. Американский институт нефти также опубликовал данные о большем, нежели ожидалось, росте запасов «черного золота» за прошлую неделю. Аналогичный отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, сегодня может показать увеличение запасов нефти на 2 млн баррелей.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае восстанавливаются и прибавляют 0,25%, торгуясь на уровне $101,26 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,22%, торгуясь на уровне $120,14 за баррель. Повышение можно наблюдать как в результате технической коррекции, так и лучших, нежели ожидалось, данных о квартальных результатах компании Alcoa.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились максимальным с ноября прошлого года падением основных индексов, которые потеряли порядка 1,6-1,7%, лишь ускорив темпы падения в течение дня. Опубликованная вчера в Штатах статистика показала увеличение оптовых запасов в феврале на 0,9% (ожид. +0,5%, пред. +0,6%), однако, основное внимание инвесторов было приковано к ситуации в Европе и перспективам развития мировой экономики в целом.
Доходности облигаций Испании и Италии вчера продолжили рост, при этом по 10-летним бумагам Испании показатель вчера достигал значения 5,99%, что вызвало серьезное беспокойство игроков. Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте - региональный индекс Euro Stoxx 50 упал на 2,97%, что было обеспечено в том числе негативной статистикой по рынку труда США на прошлой неделе, которую рынки после длинных выходных отыграли лишь вчера.
После закрытия основных торгов в США были опубликованы долгожданные квартальные результаты производителя алюминия Alcoa, который открыл сезон американских отчетностей сообщением о неожиданной чистой прибыли в размере $94 млн или 9 центов на акцию против прогнозируемого убытка. Компании удалось завершить квартал в плюсе в связи с ростом спроса на алюминий.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы на фоне неплохой отчетности Alcoa восстанавливаются и прибавляют в стоимости около 0,4%. На торгах в Азии, тем не менее, наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Инвесторы отыгрывают вчерашние распродажи в США, а также новости о рекордном квартальном убытке компании Sony. Стоимость нефти и ряда металлов находится в небольшом плюсе.
События дня
США: 18:30 – отчет Министерства энергетики США о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов, 22:00 – Бежевая книга ФРС.
Европа: 13:00 – размещение векселей Италии.
Россия: финансовые результаты Уралкалия по МСФО за 2011 год.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника пребывал преимущественно выше отметки 1500 пунктов, однако, к концу дня ослабил свои позиции под влиянием продаж в США. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает уровень 1455 пунктов, а сопротивлением при преодолении отметки 1490 пунктов станет значение 1520 пунктов, недалеко от которого расположены «долгие» скользящие средние дневного и часового графиков. Российский рынок в краткосрочном периоде выглядит перепроданным, однако, даже в случае коррекционного роста «быкам» в лучшем случае стоит рассчитывать на рост в район 1540-1550 пунктов (EMA55 и средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Сегодня на открытии торгов основные российские фондовые индексы, под влиянием вчерашних распродаж в США, наверняка выйдут в минус, однако, в дальнейшем поддержку настроениям должны оказать лучшие, нежели ожидалось, квартальные данные Alcoa. При сохранении положительной динамики американских фьючерсов и цен на нефть можно ожидать восстановления от локальных минимумов и на наших площадках в течение дня. Российский рынок в целом готов к краткосрочном отскоку от минимумов, для чего ему понадобится поддержка из-за рубежа
К 12:10 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,36%, а индекс РТС теряет 0,9%. В лидерах роста пребывают бумаги Полюс Золота (+3,32%) и котировки ТГК-9 (+0,97%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 0,17%. Лидерами падения являются бумаги Мосэнергосбыта (-2,11%) и котировки Соллерса (-1,82%).
В фокусе дня
Полюс Золото (+3,32%) – акции корректируются наверх после торговли вблизи локальных минимумов, однако, уже на уровне 1210 руб встретятся с сопротивлением в виде средней полосы Боллинжера дневного графика и далее с «долгими» скользящими средними в районе 1230-1290 руб, которые без наличия фундаментальных факторов ограничат рост бумаг. Открытие «длинных» позиций по акциям по-прежнему связано с высоким риском.
Поддержки 1150 1130 1080
Сопротивления 1210 1230 1255
ФСК ЕЭС (+0,17%) – акции торгуются в «боковике», ограниченном значениями 0,30-0,315 руб, до выхода за пределы которого стоит играть на отскок от его границ. Бумаги торгуются ниже «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (район 0,325 руб), которые выступят важными сопротивлениями в случае продолжения краткосрочного роста, что стоит учитывать при открытии «длинных» позиций. На данный момент силы «быков» весьма ограничены и на значительное восстановление котировок пока рассчитывать не приходится.
Поддержки 0,300 0,294 0,285
Сопротивления 0,315 0,325 0,329
«Голубые фишки»
Газпром (-0,94%) – акции торгуются ниже линий «быстрых» и «долгих» скользящих средних дневного графика (180-185 руб), до преодоления которых краткосрочная инициатива остается за «медведями». Игроки на повышение в случае улучшения внешнего фона пока могут рассчитывать максимум на коррекционный отскок в район вышеуказанных значений.
Поддержки 175,5 172,5 169,7
Сопротивления 178 181 183
Лукойл (-0,24%) – акции находятся у линий «долгих» скользящих средних дневного графика (1770-1820 руб), которые ограничивают потенциал их краткосрочного движения. Как минимум до закрепления выше 1820 руб (средняя полоса Боллинжера) краткосрочным игрокам стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности снижения с достигнутых величин. При улучшении внешнего фона «быки» пока могут рассчитывать максимум на движение в район 1820 руб.
Поддержки 1770 1730 1700
Сопротивления 1800 1820 1860
ГМК «Норильский никель» (-0,62%) – торговля по акциям в последние дни проходит преимущественно в диапазоне 5220-5500 руб, при этом «медведям» легче удается уводить котировки к новым локальным минимумам. При преодолении ближайшей поддержки можно ожидать продолжения снижения в район 5000-5100 руб, а в обратном случае потенциал роста будет ограничен верхней границей «боковика».
Поддержки 5220 5120 5000
Сопротивления 5350 5430 5500
Роснефть (-0,49%) – акции после снижения корректируются ближе к линиям EMA9 и EMA21 дневного графика (209-211 руб), при преодолении которых рост может продолжиться в район «долгих» скользящих средних дневного графика к значениям 216-220 руб. Позиции «быков» могут укрепиться лишь в случае улучшения внешнего фона, а потенциал возможного роста даже в этом случае выглядит весьма ограниченным.
Поддержки 206 202 198,4
Сопротивления 209 213 216
РусГидро (-1,3%) – если акциям удастся по итогам дня устоять выше отметки 1,04 руб, это оставит им шансы на продолжение коррекции с локальных минимумов. При сохранении благоприятного внешнего фона «быки» пока могут рассчитывать максимум на отскок в район 1,06-1,09 руб («быстрые» скользящие средние дневного графика), до преодоления которых любое повышение проходит в рамках коррекции к основному нисходящему движению.
Поддержки 1,04 1,02 1,0
Сопротивления 1,06 1,08 1,10
Сбербанк ао (-0,3%) – акции, не смотря на попытки восстановления своих значений внутри дня, по-прежнему торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (96,1-96,8 руб), что говорит о преобладании «медвежьих» настроений. Закрепление по итогам дня выше 97 руб будет говорить о хороших шансах «быков» возобновить краткосрочный рост и увести бумаги как минимум в район 98-99 руб, однако, до этого стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возобновления снижения.
Поддержки 95,2 94 93,4
Сопротивления 96 96,5 97
Сбербанк ап (-0,01%) – акции торгуются у линий EMA9 и EMA21 дневного графика (район 78,2 руб), от способности закрепиться выше которых будет зависеть направление их краткосрочного движения. Открытие краткосрочных «длинных» позиций по-прежнему связано с высоким риском ввиду опасности возобновления снижения. Играть на продолжение отскока наверх в район 80 руб можно будет не ранее закрепления выше 78,2 руб.
Поддержки 77,5 76,4 75,1
Сопротивления 78,2 80 81,2
/Компиляция. 11 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter