11 апреля 2012 Открытие Кочетков Андрей
Рынки запаниковали на фоне роста доходности по испанским облигациям, заявлений из ФРС и негативных ожиданий по отчету Alcoa. Однако отчет состоялся и Alcoa не только удивила результатами, но и смотрит в будущее с оптимизмом.
По итогам торгов 10 апреля, индекс ММВБ упал на -0,82% до 1498,07, а RTS на -0,93% до 1606,98 пункта. Провал рынка оформился во второй половине дня, когда началось падение на американских площадках. Падали фондовые индексы и сырьевые активы. Лишь укрепляли позиции доллар, иена и золото, что случается тогда, когда инвесторы убегают от риска. «голубые фишки» завершили день немного хуже рынка: «Газпром» -1,92%, «Роснефть» -0,76%, «ЛУКОЙЛ» -0,28%, ГМК «Норникель» -1,2%, «Северсталь» -1,18%, «Сбербанк» -0,39%, «ВТБ» -1,54%, «Русгидро» +0,21%. Технически, попытка отскока на российском рынке оказалась неудачной и речь вновь зашла о тестировании минимальных значений за месяц. Индекс ММВБ на дневном графике еще способен удержаться от каких-то экстремальных движений вниз, если новая торговая сессия позволит завершить день в легком плюсе. Если же подробнее, то накануне ММВБ завершил день на уровне закрытия пятницы. При отскоке от этого уровня сформируется еще одна впадина, но внешние рынки могут принести новые негативные сюрпризы.
Торги в Нью-Йорке завершились разгромом «быков», которые не смогли удержать сразу несколько сильных уровней поддержки. Объемы заметно выросли. Сюрпризов со стороны статистики не было, а вот на европейском рынке облигаций происходили серьезные события. Доходность по 10-летним облигациям Испании подскочила выше 5,9%, а по итальянским подобралась почти к 5,7%. Кстати, по аналогичным американским казначейским обязательствам доходность упала ниже 2%. К слову говоря, фондовый рынок США завершил пятую подряд сессию снижением, а последние три из них терял более 1%. Dow Jones Transportation Average упал на -2,1%, а KBW Bank Index обвалился на -2,3%. Нараяна Кочерлакота, возглавляющий ФРБ Миннеаполиса, заявил, что ставка ФРС должна быть повышена уже в 2013 году, а, возможно, даже в 2012 году. Естественно, от отчета Alcoa Inc. не ждали чего-либо хорошего. В итоге, DJIA обвалился на -1,65% до 12715,93, а SNP 500 на -1,71% до 1358,59. Однако производитель алюминия Alcoa отчитался выше всяческих похвал. Компания заработала в I квартале $0,09 при ожиданиях аналитиков убытков в размере -$0,04. Более того, доходы также оказались выше прогнозов, а руководство компании подтвердило свои ожидания роста спроса на алюминий в текущем году на 7%. Остается только немного посмотреть на индекс SNP 500 с позиций технического анализа. 50-дневная средняя на 1372 пробита, поддержка 1360-1363 (максимум 2011 года) пробита. Однако американский рынок уже впадает в состояние перепроданности и может показать существенный отскок вплоть до 1390. Впрочем, самое ответственное время наступит в пятницу, когда отчитаются JPMorgan и Wells Fargo.
Провал на американском рынке не оставил особого выбора для азиатских инвесторов, которые продолжили продавать шестую сессию подряд. Однако падение не было столь сильным. MSCI Asia-Pacific снижался на -0,7% к середине торгов. Более того, китайский Shanghai Composite ликвидировал провал на -1,1% и даже выходил в плюс. Основной идеей падения остается рост доходности по испанским облигациям, что может заставить страну обратиться за внешней помощью. Впрочем, если быть точным, то в первые три месяца года Испания осуществила основную часть программы рефинансирования. Азиатская статистика также дает поводы для оптимизма. Японские заказы машиностроительной продукции выросли в феврале на 8,9% при ожиданиях 3,1%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1,44%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,31%.
Нефть продолжила активно снижаться на фоне ожиданий переговоров с Ираном, а также под давлением очередного всплеска проблем на долговом рынке Европы. Впрочем, запасы в США также продолжают расти, что оказывает давление на рынок. По данным API, на неделе, завершившейся 6 апреля, коммерческие запасы нефти в США выросли на 6,58 млн бар., запасы бензина на 1,18 млн бар. и лишь запасы дистиллятов упали на -0,47 млн бар. По данным MasterCard Inc., на прошлой неделе потребление бензина сократилось на 0,8% до 8,8 млн бар. в сутки. В отличие от прочих ресурсов, золото накануне пользовалось повышенным спросом. Однако резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust сократились на 0,5 тонны до 1286,17 тонны. Среди идей рынка аналитики указывают возобновление импорта желтого металла Индией после 21-дневной забастовки ювелиров, а также рост надежд на монетарное стимулирование в США после менее оптимистичных данных по безработице в марте. Новая торговая сессия оказалась зеркальным отражением рынка днем ранее. Нефть и металлы пытаются отскочить, а золото оказалось в минусе. К 9:15 мск Brent +0,32% $120,26, WTI +0,31% $101,33, медь +0,18%, никель -1,3%, золото -0,2%, серебро -0,26%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,1% до 80,02. Сырьевые CAD, AUD и NZD укреплялись в пределах +0,1% до +0,4% к USD. К 9:15 мск EUR-JPY +0,18%, EUR-USD +0,05%.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 16:30 мск цены экспорта и импорта в США за март, в 18:30 мск запасы и потребление нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон перед открытием российского рынка нейтрально позитивный: нефть корректируется вверх, металлы также пытаются расти, сырьевые валюты укрепляются, но азиатские индексы остаются в минусе. В целом, начало торгов может оказаться негативным, но это не гарантирует дальнейшего провала. На фондовых площадках Европы и США может начаться коррекция вверх, что также позитивно скажется на российских бумагах. Из актуальных уровней для индекса ММВБ можно выделить 1460 поддержку, как и 1480, затем сопротивление 1500. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,4%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов 10 апреля, индекс ММВБ упал на -0,82% до 1498,07, а RTS на -0,93% до 1606,98 пункта. Провал рынка оформился во второй половине дня, когда началось падение на американских площадках. Падали фондовые индексы и сырьевые активы. Лишь укрепляли позиции доллар, иена и золото, что случается тогда, когда инвесторы убегают от риска. «голубые фишки» завершили день немного хуже рынка: «Газпром» -1,92%, «Роснефть» -0,76%, «ЛУКОЙЛ» -0,28%, ГМК «Норникель» -1,2%, «Северсталь» -1,18%, «Сбербанк» -0,39%, «ВТБ» -1,54%, «Русгидро» +0,21%. Технически, попытка отскока на российском рынке оказалась неудачной и речь вновь зашла о тестировании минимальных значений за месяц. Индекс ММВБ на дневном графике еще способен удержаться от каких-то экстремальных движений вниз, если новая торговая сессия позволит завершить день в легком плюсе. Если же подробнее, то накануне ММВБ завершил день на уровне закрытия пятницы. При отскоке от этого уровня сформируется еще одна впадина, но внешние рынки могут принести новые негативные сюрпризы.
Торги в Нью-Йорке завершились разгромом «быков», которые не смогли удержать сразу несколько сильных уровней поддержки. Объемы заметно выросли. Сюрпризов со стороны статистики не было, а вот на европейском рынке облигаций происходили серьезные события. Доходность по 10-летним облигациям Испании подскочила выше 5,9%, а по итальянским подобралась почти к 5,7%. Кстати, по аналогичным американским казначейским обязательствам доходность упала ниже 2%. К слову говоря, фондовый рынок США завершил пятую подряд сессию снижением, а последние три из них терял более 1%. Dow Jones Transportation Average упал на -2,1%, а KBW Bank Index обвалился на -2,3%. Нараяна Кочерлакота, возглавляющий ФРБ Миннеаполиса, заявил, что ставка ФРС должна быть повышена уже в 2013 году, а, возможно, даже в 2012 году. Естественно, от отчета Alcoa Inc. не ждали чего-либо хорошего. В итоге, DJIA обвалился на -1,65% до 12715,93, а SNP 500 на -1,71% до 1358,59. Однако производитель алюминия Alcoa отчитался выше всяческих похвал. Компания заработала в I квартале $0,09 при ожиданиях аналитиков убытков в размере -$0,04. Более того, доходы также оказались выше прогнозов, а руководство компании подтвердило свои ожидания роста спроса на алюминий в текущем году на 7%. Остается только немного посмотреть на индекс SNP 500 с позиций технического анализа. 50-дневная средняя на 1372 пробита, поддержка 1360-1363 (максимум 2011 года) пробита. Однако американский рынок уже впадает в состояние перепроданности и может показать существенный отскок вплоть до 1390. Впрочем, самое ответственное время наступит в пятницу, когда отчитаются JPMorgan и Wells Fargo.
Провал на американском рынке не оставил особого выбора для азиатских инвесторов, которые продолжили продавать шестую сессию подряд. Однако падение не было столь сильным. MSCI Asia-Pacific снижался на -0,7% к середине торгов. Более того, китайский Shanghai Composite ликвидировал провал на -1,1% и даже выходил в плюс. Основной идеей падения остается рост доходности по испанским облигациям, что может заставить страну обратиться за внешней помощью. Впрочем, если быть точным, то в первые три месяца года Испания осуществила основную часть программы рефинансирования. Азиатская статистика также дает поводы для оптимизма. Японские заказы машиностроительной продукции выросли в феврале на 8,9% при ожиданиях 3,1%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1,44%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,31%.
Нефть продолжила активно снижаться на фоне ожиданий переговоров с Ираном, а также под давлением очередного всплеска проблем на долговом рынке Европы. Впрочем, запасы в США также продолжают расти, что оказывает давление на рынок. По данным API, на неделе, завершившейся 6 апреля, коммерческие запасы нефти в США выросли на 6,58 млн бар., запасы бензина на 1,18 млн бар. и лишь запасы дистиллятов упали на -0,47 млн бар. По данным MasterCard Inc., на прошлой неделе потребление бензина сократилось на 0,8% до 8,8 млн бар. в сутки. В отличие от прочих ресурсов, золото накануне пользовалось повышенным спросом. Однако резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust сократились на 0,5 тонны до 1286,17 тонны. Среди идей рынка аналитики указывают возобновление импорта желтого металла Индией после 21-дневной забастовки ювелиров, а также рост надежд на монетарное стимулирование в США после менее оптимистичных данных по безработице в марте. Новая торговая сессия оказалась зеркальным отражением рынка днем ранее. Нефть и металлы пытаются отскочить, а золото оказалось в минусе. К 9:15 мск Brent +0,32% $120,26, WTI +0,31% $101,33, медь +0,18%, никель -1,3%, золото -0,2%, серебро -0,26%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,1% до 80,02. Сырьевые CAD, AUD и NZD укреплялись в пределах +0,1% до +0,4% к USD. К 9:15 мск EUR-JPY +0,18%, EUR-USD +0,05%.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 16:30 мск цены экспорта и импорта в США за март, в 18:30 мск запасы и потребление нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон перед открытием российского рынка нейтрально позитивный: нефть корректируется вверх, металлы также пытаются расти, сырьевые валюты укрепляются, но азиатские индексы остаются в минусе. В целом, начало торгов может оказаться негативным, но это не гарантирует дальнейшего провала. На фондовых площадках Европы и США может начаться коррекция вверх, что также позитивно скажется на российских бумагах. Из актуальных уровней для индекса ММВБ можно выделить 1460 поддержку, как и 1480, затем сопротивление 1500. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,4%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу