18 апреля 2012 Открытие Кочетков Андрей
МВФ улучшает прогнозы по мировой экономики, что стимулирует рынки к росту. Новый день начался с покупки риска, но чем ответят российские индексы?
По итогам торгов 17 апреля, индекс ММВБ снизился на -0,41% до 1471,61, а RTS на -0,14% до 1585,40. Самый весомый вклад в слабость российских индексов внесли бумаги «Газпрома», которые подверглись распродажам после заявлений премьер-министра В. Путина о том, что налоговая нагрузка на сырьевой сектор недостаточная. В принципе, идея не является новой, но именно она сработала и привела акции газовой монополии на уровни декабря. Однако странным является то, что наиболее сильный провал отмечен по привилегированным акциям «СургутНефтегаз» и «Газпром», по которым ожидаются значительные дивиденды, но прочие нефтегазовые бумаги избежали подобной участи. Дефицит рублевой ликвидности немного ослаб, что отражается в слабом спросе на размещение средств Минфина и снижении ставки MosPrime. Впрочем, это не мешало рублю укрепляться благодаря спекулятивному спросу. «Голубые фишки» смотрелись на уровне рынка, если игнорировать отдельные истории: «Газпром» -1,96%, «Роснефть» +0,34%, «ЛУКОЙЛ» -0,41%, ГМК «Норникель» -0,45%, «Северсталь» -0,29%, «Сбербанк» +1,0%, «ВТБ» -0,14%, «ИРАО» -1,84%. Из прочих историй можно выделить: «Мечел» -4,13% (У дочки компании могут быть отобраны лицензии на месторождения), привилегированные «СургутНефтегаз» -2,17%. Технически, индекс ММВБ предпринял попытку протестировать более низкую поддержку 1460, но даже не смог до нее дойти. Если бы не выдающаяся слабость отдельных бумаг, то вполне можно было ожидать попытки выйти в плюс. Однако вопрос возвращения к более высоким уровням остается открытым. Сломать краткосрочный нисходящий тренд можно возвращением RTS выше 1600 отметки, а также возвращением ММВБ в прежний коридор 1480-1520. Многие бумаги оказались вблизи долгосрочных поддержек и это может помочь рынку удержаться от сильных движений вниз.
Торги в США завершились очередным сильным ростом. Для начала немного статистики. Новые строительства сократились в марте на -5,8% до 654 тыс. в годовом пересчете. Однако число разрешений выросло на 4,5% до 747 тыс. Примечательно, что в годовом выражении число новых строительств выросло на +10,3%. Промышленное производство в марте стагнировало вместо ожидаемого роста на +0,3%. На этом фоне продолжают отлично отчитываться американские корпорации. Банки бьют прогнозы почти единодушно. Так и Goldman Sachs отчитался лучше прогнозов и повысил дивиденды на 31%. Прогнозы аналитиков также были побиты компанией Coca-Cola. А бумаги Apple Inc., упавшие накануне на -4,2%, взлетели более чем на 5%. Оптимизма рынкам добавил Международный валютный фонд, который повысил прогноз роста мировой экономики до 3,5% с 3,3%. В итоге, DJIA вырос на +1,5% до 13115,54, а SNP 500 на +1,55% до 1390,78. Таким образом, SNP 500 обновил предыдущий максимум прошлой недели и сломал краткосрочный тренд на снижение. Если серия позитивных отчетов продолжится, то можно ожидать повторения годовых максимумов в ближайшее время. Впрочем, без ложки дегтя также не обошлось. Уже после закрытия регулярной сессии отчиталась корпорация Intel, прибыль которой сократилась в I квартале, но руководство ожидает роста ее в будущем. IBM сообщила о росте прибыли, но выручка оказалась ниже прогнозов аналитиков.
Азиатские рынки также включились в ралли. MSCI Asia-Pacific прибавлял более +1,1% к середине торгов. Позитивными идеями стало повышение прогноза МВФ по росту мировой экономики, а также высокий спрос на испанские облигации. Японский рынок получил дополнительный стимул в качестве слабеющей иены. За полтора часа до закрытия Nikkei 225 подрастал на +1,9%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +1,33%.
Промышленные металлы продолжили рост на азиатской сессии. Улучшение перспектив мировой экономики обещает рост спроса на сырье. Однако нефть торговалась менее уверенно. Накануне Американский Институт Нефти сообщил, что на неделе, завершившейся 13 апреля, коммерческие запасы нефти в США выросли на +3,41 млн бар., запасы бензина упали на -2,6 млн бар., а дистиллятов сократились на -2,43 млн бар. Иными словами, общий показатель оказался немного «бычьим». MasterCard сообщает, что на прошлой неделе потребление бензина упало на -1,3% по сравнению с предыдущей семидневкой, а в абсолютном выражении составило 8,69 млн бар. в сутки. Кстати, МВФ также повысил прогноз по нефти. Ранее ожидалось снижение цены, но в последнем прогнозе Фонд ожидает роста котировок на 10% до среднего показателя $114,71 за баррель. МВФ рассчитывает среднюю цену на основе трех марок WTI, Brent и Dubai. Ранее ожидалось снижение средней цены на -4,9%. Одним из рисков для рынка нефти может стать заявление президента США, в котором он обратился к законодателям с поручением разработать дополнительные меры по ограничению спекуляций на рынке энергоносителей. К 9:15 мск Brent -0,07 $118,69, WTI +0,22% $104,87, медь +0,4%, никель +0,4%, золото +0,11%, платина +0,43%, серебро +0,36%.
Индекс доллара подрастал на +0,12% до 79,80, а основной вклад в укрепление внесла иена, которая слабела, как к доллару, так и к евро. Сырьевые валюты незначительно изменялись относительно USD. К 9:15 мск EUR-JPY +0,55%, EUR-USD -0,07% $1,312.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:00 мск счет текущих операций и инвестиционные потоки еврозоны за февраль, в 12:30 мск безработица в Великобритании за март, в 18:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США по данным Минэнерго. Внешний фон перед открытием торгов в РФ нейтрально-позитивный: нефть незначительно изменяется, промышленные металлы в плюсе, сырьевые валюты незначительно изменяются, а азиатские рынки в плюсе. Вероятно, что с открытия российский рынок покажет рост в пределах +0,5% до +1,0%. Интригой дня будет возвращение индекса ММВБ выше 1480, что вполне возможно, если вчерашние аутсайдеры будут пользоваться спросом. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,2%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 17 апреля, индекс ММВБ снизился на -0,41% до 1471,61, а RTS на -0,14% до 1585,40. Самый весомый вклад в слабость российских индексов внесли бумаги «Газпрома», которые подверглись распродажам после заявлений премьер-министра В. Путина о том, что налоговая нагрузка на сырьевой сектор недостаточная. В принципе, идея не является новой, но именно она сработала и привела акции газовой монополии на уровни декабря. Однако странным является то, что наиболее сильный провал отмечен по привилегированным акциям «СургутНефтегаз» и «Газпром», по которым ожидаются значительные дивиденды, но прочие нефтегазовые бумаги избежали подобной участи. Дефицит рублевой ликвидности немного ослаб, что отражается в слабом спросе на размещение средств Минфина и снижении ставки MosPrime. Впрочем, это не мешало рублю укрепляться благодаря спекулятивному спросу. «Голубые фишки» смотрелись на уровне рынка, если игнорировать отдельные истории: «Газпром» -1,96%, «Роснефть» +0,34%, «ЛУКОЙЛ» -0,41%, ГМК «Норникель» -0,45%, «Северсталь» -0,29%, «Сбербанк» +1,0%, «ВТБ» -0,14%, «ИРАО» -1,84%. Из прочих историй можно выделить: «Мечел» -4,13% (У дочки компании могут быть отобраны лицензии на месторождения), привилегированные «СургутНефтегаз» -2,17%. Технически, индекс ММВБ предпринял попытку протестировать более низкую поддержку 1460, но даже не смог до нее дойти. Если бы не выдающаяся слабость отдельных бумаг, то вполне можно было ожидать попытки выйти в плюс. Однако вопрос возвращения к более высоким уровням остается открытым. Сломать краткосрочный нисходящий тренд можно возвращением RTS выше 1600 отметки, а также возвращением ММВБ в прежний коридор 1480-1520. Многие бумаги оказались вблизи долгосрочных поддержек и это может помочь рынку удержаться от сильных движений вниз.
Торги в США завершились очередным сильным ростом. Для начала немного статистики. Новые строительства сократились в марте на -5,8% до 654 тыс. в годовом пересчете. Однако число разрешений выросло на 4,5% до 747 тыс. Примечательно, что в годовом выражении число новых строительств выросло на +10,3%. Промышленное производство в марте стагнировало вместо ожидаемого роста на +0,3%. На этом фоне продолжают отлично отчитываться американские корпорации. Банки бьют прогнозы почти единодушно. Так и Goldman Sachs отчитался лучше прогнозов и повысил дивиденды на 31%. Прогнозы аналитиков также были побиты компанией Coca-Cola. А бумаги Apple Inc., упавшие накануне на -4,2%, взлетели более чем на 5%. Оптимизма рынкам добавил Международный валютный фонд, который повысил прогноз роста мировой экономики до 3,5% с 3,3%. В итоге, DJIA вырос на +1,5% до 13115,54, а SNP 500 на +1,55% до 1390,78. Таким образом, SNP 500 обновил предыдущий максимум прошлой недели и сломал краткосрочный тренд на снижение. Если серия позитивных отчетов продолжится, то можно ожидать повторения годовых максимумов в ближайшее время. Впрочем, без ложки дегтя также не обошлось. Уже после закрытия регулярной сессии отчиталась корпорация Intel, прибыль которой сократилась в I квартале, но руководство ожидает роста ее в будущем. IBM сообщила о росте прибыли, но выручка оказалась ниже прогнозов аналитиков.
Азиатские рынки также включились в ралли. MSCI Asia-Pacific прибавлял более +1,1% к середине торгов. Позитивными идеями стало повышение прогноза МВФ по росту мировой экономики, а также высокий спрос на испанские облигации. Японский рынок получил дополнительный стимул в качестве слабеющей иены. За полтора часа до закрытия Nikkei 225 подрастал на +1,9%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +1,33%.
Промышленные металлы продолжили рост на азиатской сессии. Улучшение перспектив мировой экономики обещает рост спроса на сырье. Однако нефть торговалась менее уверенно. Накануне Американский Институт Нефти сообщил, что на неделе, завершившейся 13 апреля, коммерческие запасы нефти в США выросли на +3,41 млн бар., запасы бензина упали на -2,6 млн бар., а дистиллятов сократились на -2,43 млн бар. Иными словами, общий показатель оказался немного «бычьим». MasterCard сообщает, что на прошлой неделе потребление бензина упало на -1,3% по сравнению с предыдущей семидневкой, а в абсолютном выражении составило 8,69 млн бар. в сутки. Кстати, МВФ также повысил прогноз по нефти. Ранее ожидалось снижение цены, но в последнем прогнозе Фонд ожидает роста котировок на 10% до среднего показателя $114,71 за баррель. МВФ рассчитывает среднюю цену на основе трех марок WTI, Brent и Dubai. Ранее ожидалось снижение средней цены на -4,9%. Одним из рисков для рынка нефти может стать заявление президента США, в котором он обратился к законодателям с поручением разработать дополнительные меры по ограничению спекуляций на рынке энергоносителей. К 9:15 мск Brent -0,07 $118,69, WTI +0,22% $104,87, медь +0,4%, никель +0,4%, золото +0,11%, платина +0,43%, серебро +0,36%.
Индекс доллара подрастал на +0,12% до 79,80, а основной вклад в укрепление внесла иена, которая слабела, как к доллару, так и к евро. Сырьевые валюты незначительно изменялись относительно USD. К 9:15 мск EUR-JPY +0,55%, EUR-USD -0,07% $1,312.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:00 мск счет текущих операций и инвестиционные потоки еврозоны за февраль, в 12:30 мск безработица в Великобритании за март, в 18:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США по данным Минэнерго. Внешний фон перед открытием торгов в РФ нейтрально-позитивный: нефть незначительно изменяется, промышленные металлы в плюсе, сырьевые валюты незначительно изменяются, а азиатские рынки в плюсе. Вероятно, что с открытия российский рынок покажет рост в пределах +0,5% до +1,0%. Интригой дня будет возвращение индекса ММВБ выше 1480, что вполне возможно, если вчерашние аутсайдеры будут пользоваться спросом. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,2%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter