В понедельник российский рынок акций опять накрыло волной продаж. Сегодня причину этого движения вниз стоит искать в Европе. Там сегодня ведущие фондовые индексы теряют по 2-3% на фоне слабой макростатистики. Особенно огорчили инвесторов апрельские данные по индексу деловой активности PMI в сфере услуг во Франции (46,4 п. против 50,1 п. в марте) и в производственном секторе Германии (46,3 п. против 48,4 в марте). Сводный индекс PMI в производственном секторе по еврозоне упал до уровня 46,0 п. против 47,7 месяцем ранее, PMI в секторе услуг снизился до 47,9 п. против 49,2 в марте.
Свою долю неопределенности на фондовые рынки вносят выборы Президента Франции, где кандидат от социалистов Франсуа Олланд набрал 28,6% голосов, в то время как Николя Саркози получил одобрение от 27,1% избирателей. Все эти факторы в понедельник подняли доходность по французским 10-летним облигациям до 3,15% - самый высокий уровень с конца января. Аналогичные бонды Испании взлетели к отметке 6,05%, по Италии – до 5,75%. Лишь германские бундосы сохраняют прежние ценовые уровни, оставаясь оплотом стабильности.
Реакция российского рынка акций на негатив, идущий с внешних рынков в начале сессии была довольно сдержанной, однако, когда дневные потери германского DAX превысили 2%, держать стабильность стало невозможным. В результате около 12 часов наш рынок получил мощный импульс движения вниз. Покупателей, делавших игру наверх в четверг и пятницу выбило с рынка. С утра объем открытого интереса (ОИ) по фьючерсу РТС сократился на 55 тыс. контрактов - у многих «быков» наступило разочарование от такой резкой смены настроений. В итоге уже днем индекс ММВБ тестирует на прочность минимум прошлой недели (он же 3-х месячный минимум) на отметке 1463 п. Акции Газпрома пробили важную поддержку на 169 руб., теперь их стоит встречать на 165 руб.
С учетом того, что последний рубеж обороны «быков» пока еще держится, думаю, до конца сессии мы увидим волатильный боковик возле минимумов. Возможны краткосрочные задерги наверх, но с учетом того, что свою лепту в текущее падение еще не внесли трейдеры с Уолл-стрит, покупатели не будут торопиться входить в рынок на текущих уровнях, а значит, уже завтра утром наши фондовые индексы вполне могут обновить минимумы понедельника (ближайшая сильная поддержка по ММВБ -1450п). Примечательно, что все это падение проходит на фоне стабильного курса рубля (29,52), стоящих на месте ценах на нефть (Brent $117,8/барр). Еще год назад такой раскореляции на рынках не было
Сбербанк Можно открывать длинные позиции с коротким стопом
На 4-х часовом графике акций Сбербанка можно заметить глобальный восходящий канал. Как раз сейчас цена отбивается от диагонального уровня поддержки этого канала. ДУмаю, на текущих уровня можно открывать длинные позиции в акциях Сбербанка. Тем более, что стоп по среднесрочным меркам находится близко. Для закрытия позиции по стопу нужно подождать закрытия дневной свечи ниже уровня на 91 рубле. Цель район 102-104 рублей
УТРО - Начало новой недели на российском рынке акций пройдет с умеренно-негативными настроениями. Торги в пятницу и вся прошедшая неделя показали, что большая масса игроков сейчас играет на повышение. Поэтому, даже если в понедельник мы сделаем шаг вниз, это будет означать лишь временную остановку перед новым заходом наверх. В пятницу на пути роста индекса ММВБ встала верхняя граница нисходящего тренда, проходящая сейчас через отметку 1506 п. О сломе текущей фазы роста можно будет говорить, лишь в случае ухода индекса ниже отметки 1485 п., то есть ниже минимума пятницы. На каких отметках можно ждать наши индексы, если «быки» удержат оборону? Хорошо заметное горизонтальное сопротивление проходит на 1520 п. Чуть выше располагается отметка 1530 п. – уровень 38% коррекции по Фибо от фазы падения в середины марта до середины апреля.
На какие бумаги стоит делать ставку в начале этой недели? На локальных снижениях мы рекомендуем делать ставку на покупку акций нефтяного сектора, а также банков. Во втором эшелоне акций сохранится спрос лишь по отдельным бумагам: РусГидро, МТС, Магнит, Северсталь, МНТП. В случае локального снижения фьючерс РТС можно аккуратно покупать возле отметки 156500 п. с целью возврата к уровням 158 -160 т.п. С учетом того, что сегодня после обеда не выходит никакой статистики из США, торги после обеда обещают быть довольно скучными.
Сегодня компания Магнит представит отчет по МСФО за I кв. 2012 года, а ФСК ЕЭС опубликует отчетность по МСФО за 2011 год. В 11-00 во Франции выходят апрельские данные по индексу PMI в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Аналогичные данные из Германии выходят в 11-28. Сводный индекс PMI по еврозоне будет опубликован в 11-58.
Вчерашнее закрытие торгов в США (по секторам)
Источник: Bloomberg.
Вчерашнее закрытие торгов в Европе (по секторам)
Источник: Bloomberg
Сегодняшние торги в Азии (развитые рынки: Сингапур, Тайвань, Ю. Корея, Япония, Гонконг)
Источник: Bloomberg.
Сырьевой рынок
Источник: Bloomberg.
Валютный рынок
Источник: Bloomberg.
Значения мировых индексов и фьючерсов на них.
Источник: Bloomberg.
Динамика торгов российских ADR в Лондоне:
Источник: Bloomberg.
OGZD – АДР Газпрома; LKOD – Лукойл; ROSN – Роснефть; SGGD – Сургутнефтегаз; VTBR – ВТБ; MNOD – ГМК «Норильский никель»
Свою долю неопределенности на фондовые рынки вносят выборы Президента Франции, где кандидат от социалистов Франсуа Олланд набрал 28,6% голосов, в то время как Николя Саркози получил одобрение от 27,1% избирателей. Все эти факторы в понедельник подняли доходность по французским 10-летним облигациям до 3,15% - самый высокий уровень с конца января. Аналогичные бонды Испании взлетели к отметке 6,05%, по Италии – до 5,75%. Лишь германские бундосы сохраняют прежние ценовые уровни, оставаясь оплотом стабильности.
Реакция российского рынка акций на негатив, идущий с внешних рынков в начале сессии была довольно сдержанной, однако, когда дневные потери германского DAX превысили 2%, держать стабильность стало невозможным. В результате около 12 часов наш рынок получил мощный импульс движения вниз. Покупателей, делавших игру наверх в четверг и пятницу выбило с рынка. С утра объем открытого интереса (ОИ) по фьючерсу РТС сократился на 55 тыс. контрактов - у многих «быков» наступило разочарование от такой резкой смены настроений. В итоге уже днем индекс ММВБ тестирует на прочность минимум прошлой недели (он же 3-х месячный минимум) на отметке 1463 п. Акции Газпрома пробили важную поддержку на 169 руб., теперь их стоит встречать на 165 руб.
С учетом того, что последний рубеж обороны «быков» пока еще держится, думаю, до конца сессии мы увидим волатильный боковик возле минимумов. Возможны краткосрочные задерги наверх, но с учетом того, что свою лепту в текущее падение еще не внесли трейдеры с Уолл-стрит, покупатели не будут торопиться входить в рынок на текущих уровнях, а значит, уже завтра утром наши фондовые индексы вполне могут обновить минимумы понедельника (ближайшая сильная поддержка по ММВБ -1450п). Примечательно, что все это падение проходит на фоне стабильного курса рубля (29,52), стоящих на месте ценах на нефть (Brent $117,8/барр). Еще год назад такой раскореляции на рынках не было
Сбербанк Можно открывать длинные позиции с коротким стопом
На 4-х часовом графике акций Сбербанка можно заметить глобальный восходящий канал. Как раз сейчас цена отбивается от диагонального уровня поддержки этого канала. ДУмаю, на текущих уровня можно открывать длинные позиции в акциях Сбербанка. Тем более, что стоп по среднесрочным меркам находится близко. Для закрытия позиции по стопу нужно подождать закрытия дневной свечи ниже уровня на 91 рубле. Цель район 102-104 рублей
УТРО - Начало новой недели на российском рынке акций пройдет с умеренно-негативными настроениями. Торги в пятницу и вся прошедшая неделя показали, что большая масса игроков сейчас играет на повышение. Поэтому, даже если в понедельник мы сделаем шаг вниз, это будет означать лишь временную остановку перед новым заходом наверх. В пятницу на пути роста индекса ММВБ встала верхняя граница нисходящего тренда, проходящая сейчас через отметку 1506 п. О сломе текущей фазы роста можно будет говорить, лишь в случае ухода индекса ниже отметки 1485 п., то есть ниже минимума пятницы. На каких отметках можно ждать наши индексы, если «быки» удержат оборону? Хорошо заметное горизонтальное сопротивление проходит на 1520 п. Чуть выше располагается отметка 1530 п. – уровень 38% коррекции по Фибо от фазы падения в середины марта до середины апреля.
На какие бумаги стоит делать ставку в начале этой недели? На локальных снижениях мы рекомендуем делать ставку на покупку акций нефтяного сектора, а также банков. Во втором эшелоне акций сохранится спрос лишь по отдельным бумагам: РусГидро, МТС, Магнит, Северсталь, МНТП. В случае локального снижения фьючерс РТС можно аккуратно покупать возле отметки 156500 п. с целью возврата к уровням 158 -160 т.п. С учетом того, что сегодня после обеда не выходит никакой статистики из США, торги после обеда обещают быть довольно скучными.
Сегодня компания Магнит представит отчет по МСФО за I кв. 2012 года, а ФСК ЕЭС опубликует отчетность по МСФО за 2011 год. В 11-00 во Франции выходят апрельские данные по индексу PMI в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Аналогичные данные из Германии выходят в 11-28. Сводный индекс PMI по еврозоне будет опубликован в 11-58.
Вчерашнее закрытие торгов в США (по секторам)
Источник: Bloomberg.
Вчерашнее закрытие торгов в Европе (по секторам)
Источник: Bloomberg
Сегодняшние торги в Азии (развитые рынки: Сингапур, Тайвань, Ю. Корея, Япония, Гонконг)
Источник: Bloomberg.
Сырьевой рынок
Источник: Bloomberg.
Валютный рынок
Источник: Bloomberg.
Значения мировых индексов и фьючерсов на них.
Источник: Bloomberg.
Динамика торгов российских ADR в Лондоне:
Источник: Bloomberg.
OGZD – АДР Газпрома; LKOD – Лукойл; ROSN – Роснефть; SGGD – Сургутнефтегаз; VTBR – ВТБ; MNOD – ГМК «Норильский никель»
/Компиляция. 23 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://iticapital.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба