В среду, 25 апреля, торги на российском рынке проходили на положительной территории, правда, по большей части за счет гэпа вверх на открытии. Утренний оптимизм был обусловлен очень сильным финансовым отчетом Apple за минувший квартал - чистая прибыль на акцию оставила 12,3 долл., тогда как инвесторы ожидали 9,86 долл. А поскольку Apple имеет большой вес в американских индексах, то сильный старт торгов в среду был предопределен и для американского рынка. Остальные корпорации также не подвели. В числе тех, кому удалось превысить ожидания рынка по чистой прибыли за минувший квартал, Caterpillar, Boeing, Eli Lilly, WellPoint, Harley-Davidson.
На таком фоне фьючерсы на американские индексы весь день продолжали расти, и им не смогли помешать ни падение британского ВВП в I квартале на 0,2% (ожидался рост на 0,1%), ни провальные мартовские данные об объеме заказов на товары длительного пользования в США - показатель рухнул на 4,2% - максимальная просадка за последние три года. Индекс S&P 500 с открытия ушел на недельный максимум, а российский ММВБ пока не смог преодолеть даже максимум предшествовавшей сессии.
Отечественные инвесторы осторожничали в ожидании новостей от ФРС США (здесь и итоги двухдневного заседания, и прогнозы, и пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке) и последующей реакции западных трейдеров. Тем не менее, вялость торгов среды на ММВБ-РТС не отменяет вероятность того, что во вторник было сформировано среднесрочное "дно".
По итогам торговой сессии 25 апреля индекс ММВБ повысился на 0,31% - до 1461,85 пункта, индекс РТС - на 0,47% и достиг отметки 1583,6 пункта. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 446,1 млрд руб.
"Газпром" больше не тянет рынок на дно
Важным позитивным моментом для российского рынка стало прекращение падения капитализации "Газпрома" - уйди котировки концерна в "минус", там же оказался бы и индекс ММВБ. Спрос на "Газпром" начал появляться в связи с достижением привлекательного для покупок на долгосрочную перспективу диапазона 160-165 руб./акция. Кроме того, в среду улучшился корпоративный новостной фон: было объявлено о предложении ENI сотрудничать по месторождению Elephant в Ливии, а также о планах увеличить долю на газовом рынке Европы. В долгосрочной перспективе это будет несложно, поскольку к 2030г. регион будет нуждаться в росте объема импортируемого газа в 1,5 раза. 25 апреля котировки "Газпрома" повысились на 0,71%
ENI хочет на российский шельф
ENI предложила сотрудничество не только "Газпрому", но и "Роснефти". С нефтяной компанией итальянский концерн будет совместно осваивать участки в Баренцевом и Черном морях, а взамен получит доли в проектах в Северной Африке и Северной Америке. Отраслевые эксперты участие именитых партнеров в освоении российского шельфа оценивают позитивно, поскольку это позволит снизить риски на первых этапах. На рыночных котировках новость, правда, особенно не сказалась в силу технических факторов, поэтому "Роснефть" завершила сессию с понижением на 0,29%. Заодно в "минус" ушли ЛУКОЙЛ (-0,08%), "Татнефть" (-1,84%), привилегированные акции "Башнефти" (-1,15%) и "Газпром нефть" (-5,59%). У последней накануне закрылся реестр акционеров.
ВТБ заработал рекордные 90,5 млрд руб.
В банковском секторе инвесторы обходили стороной второй эшелон: капитализация "Возрождения" снизилась на 0,34%, "Санкт-Петербурга" - на 0,5%, а Росбанка не изменилась. Зато "голубые фишки" явно пользовались спросом - Сбербанк и ВТБ подорожали на 1,24% и 2,65% соответственно. Итоговый прирост по дню у ВТБ вообще самый высокий среди ликвидных бумаг на ММВБ-РТС. Поводом стал сильный отчет по МСФО за 2011г. Чистая прибыль банка выросла до рекордных 90,5 млрд руб., а доля неработающих кредитов сократилась с 8,6% до 5,4%. Важным позитивным моментом стал и благоприятный прогноз на 2012г. - в банке планируют заработать более 100 млрд руб.
Sollers может создать СП с Mazda
А наиболее сильным сегментом 25 апреля стала машиностроительная, здесь прибавили в цене и АВТОВАЗ (+1,24%), и КАМАЗ (+3,09%), и Sollers (+2,83%). В отрасли сохраняется тренд на привлечение именитых партнеров со всего света, что позволяет рассчитывать на рост конкурентоспособности российского автопрома. В пятницу, 27 апреля, совет директоров Sollers рассмотрит вопрос о создании совместного предприятия с японской Mazda Motor Corporation.
Вялая динамика среды оставляет надежды на возобновление подъема
Очень неуверенная динамика российского рынка в среду, конечно, напрягает, но консолидация в течение всей торговой сессии - это меньшее из зол на фоне сформировавшегося к утру локального перегрева. Будем надеяться, что российские "быки" из-за своей осторожности не упустили момента для начала становления среднесрочного восходящего тренда, и под конец недели будут стараться догнать США.
Технический premarket
Техническая картина по итогам торговой сессии среды существенных изменений не претерпела. Однако даже несмотря на очень небольшой прирост индекса ММВБ, стоит позитивно воспринимать консолидацию над целевым уровнем снижения 1444 пункта (1), достигнутом днем ранее. Пока этот трехмесячный минимум не обновлен, есть все шансы на рождение среднесрочного восходящего тренда - критическая перепроданность на длинном недельном интервале к началу роста располагает. Ближайшими целями подъема выступают отметки 1500 пунктов (2) и 1520 пунктов (3).
Индекс РТС также выглядит неплохо, удерживаясь выше простой 200-дневной скользящей средней (3), проходящей в районе 1575 пунктов. Ближайшая цель краткосрочного отскока вверх здесь расположена чуть выше отметки 1600 пунктов (2), но в этом движении вряд ли стоит принимать участие - есть риск не подняться выше уровня (2), а незначительный потенциал роста до этой отметки риска не компенсирует. Аналогично нет смысла участвовать в распродажах, в случае если до конца недели будет пройдена сверху вниз скользящая средняя (3). В таком случае индекс устремится в район 1550 пунктов (1), и много "нашортить" здесь не удастся. В случае падения лучше подбирать бумаги при РТС близком к 1500 пунктам.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Ситуация на срочном рынке не располагает к "шортам"
По итогам торгового дня среды, 25 апреля, контракт на индекс РТС закрылся на значении 153380,0 пункта (+0,294%). Объем торгов составил 1,110 млн контрактов, или 100,256 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 609,902 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9449,0 пункта (+1,026%). Объем торгов составил 571,112 тыс. контрактов, или 5,387 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 730,058 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 6493,0 пункта (+2,982%). Объем торгов составил 37,898 тыс. контрактов, или 241,854 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 200,700 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Газпрома" закрылся на значении 15863,0 пункта (+0,660%). Объем торгов составил 207,418 тыс. контрактов, или 3,300 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 641,934 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 17121,0 пункта (-0,105%). Объем торгов составил 50,208 тыс. контрактов, или 862,260 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 242,130 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 20610,0 пункта (-0,266%). Объем торгов составил 8482 контракта, или 175,692 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 40,548 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 49763,0 пункта (-0,275%). Объем торгов составил 4845 контрактов, или 242,155 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 26,802 тыс. контрактов.
Как отмечает аналитик Quote.rbc.ruМаксим Звягинцев, участники срочного рынка 25 апреля заметно расстроились, когда увидели неспособность российского рынка следовать за западными индексами, а фьючерса на индекс РТС - подняться хотя бы к нижней границе консолидационного диапазона 156500-160000 пунктов (2-3). Смену настроений было видно по подскочившей до 4900 пунктов бэквордации фьючерса на РТС к базовому активу. В складывающих условиях, считает М.Звягинцев, стоит удерживать ранее набранные "лонги", а новые формировать либо по факту достижения целевой отметки 151000 пунктов (1), либо уже за пределами консолидационного диапазона (2-3). К открытию коротких позиций сильная перепроданность на недельном интервале и очень высокая бэквордация абсолютно не располагают, подчеркивает аналитик.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Отчетность в США порадовала инвесторов
Фондовые торги в США 25 апреля 2012г. открылись повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей, формируемых отчетами американских корпораций по итогам I квартала 2012г. Пока публикуемые результаты радуют инвесторов, оказывая поддержку рынку.
Отчитавшаяся после завершения предыдущей торговой сессии высокотехнологичная Apple - производитель смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad - сообщила, что во II квартале 2011-2012 финансового года, завершившемся 31 марта 2012г., ее чистая прибыль увеличилась вдвое по сравнению с показателями годичной давности и достигла 11,6 млрд долл. На фоне обнародованных данных акции Apple подскочили в цене на 10%.
Помимо Apple участников рынка заинтересовали отчеты фармацевтической Eli Lilli, авиастроительной Boeing и военно-промышленной Northrop Grumman. На фоне представленных финансовых данных бумаги Eli Lilli подорожали на 1,26%, Boeing - на 4,3%, Northrop Grumman - на 1,26%.
Не меньший интерес представляют и макроэкономические новости. В этой связи необходимо отметить, что игроки следят за ходом двухдневного заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США, по итогам которого будет принято решение по базовой учетной ставке. Аналитики прогнозируют, что ФРС оставит ставку без изменений на уровне 0-0,25% годовых. О решении ФРС будет объявлено в 20:30 мск.
На котировки нефтегазовых ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips могут оказать влияние данные Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE), которое сообщит о коммерческих запасах сырой нефти в США с 14 по 20 апреля. Пока акции этих компаний дорожают в среднем на 0,5%.
По состоянию на 18:15 мск индекс Dow Jones вырос на 84,01 пункта (+0,65%) - до 13085,57 пункта, индекс S&P повысился на 15,51 пункта (+1,13%) - до 1387,53 пункта, а индекс NASDAQ поднялся на 63,43 пункта (+2,14%) - до 3024,86 пункта.
На таком фоне фьючерсы на американские индексы весь день продолжали расти, и им не смогли помешать ни падение британского ВВП в I квартале на 0,2% (ожидался рост на 0,1%), ни провальные мартовские данные об объеме заказов на товары длительного пользования в США - показатель рухнул на 4,2% - максимальная просадка за последние три года. Индекс S&P 500 с открытия ушел на недельный максимум, а российский ММВБ пока не смог преодолеть даже максимум предшествовавшей сессии.
Отечественные инвесторы осторожничали в ожидании новостей от ФРС США (здесь и итоги двухдневного заседания, и прогнозы, и пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке) и последующей реакции западных трейдеров. Тем не менее, вялость торгов среды на ММВБ-РТС не отменяет вероятность того, что во вторник было сформировано среднесрочное "дно".
По итогам торговой сессии 25 апреля индекс ММВБ повысился на 0,31% - до 1461,85 пункта, индекс РТС - на 0,47% и достиг отметки 1583,6 пункта. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 446,1 млрд руб.
"Газпром" больше не тянет рынок на дно
Важным позитивным моментом для российского рынка стало прекращение падения капитализации "Газпрома" - уйди котировки концерна в "минус", там же оказался бы и индекс ММВБ. Спрос на "Газпром" начал появляться в связи с достижением привлекательного для покупок на долгосрочную перспективу диапазона 160-165 руб./акция. Кроме того, в среду улучшился корпоративный новостной фон: было объявлено о предложении ENI сотрудничать по месторождению Elephant в Ливии, а также о планах увеличить долю на газовом рынке Европы. В долгосрочной перспективе это будет несложно, поскольку к 2030г. регион будет нуждаться в росте объема импортируемого газа в 1,5 раза. 25 апреля котировки "Газпрома" повысились на 0,71%
ENI хочет на российский шельф
ENI предложила сотрудничество не только "Газпрому", но и "Роснефти". С нефтяной компанией итальянский концерн будет совместно осваивать участки в Баренцевом и Черном морях, а взамен получит доли в проектах в Северной Африке и Северной Америке. Отраслевые эксперты участие именитых партнеров в освоении российского шельфа оценивают позитивно, поскольку это позволит снизить риски на первых этапах. На рыночных котировках новость, правда, особенно не сказалась в силу технических факторов, поэтому "Роснефть" завершила сессию с понижением на 0,29%. Заодно в "минус" ушли ЛУКОЙЛ (-0,08%), "Татнефть" (-1,84%), привилегированные акции "Башнефти" (-1,15%) и "Газпром нефть" (-5,59%). У последней накануне закрылся реестр акционеров.
ВТБ заработал рекордные 90,5 млрд руб.
В банковском секторе инвесторы обходили стороной второй эшелон: капитализация "Возрождения" снизилась на 0,34%, "Санкт-Петербурга" - на 0,5%, а Росбанка не изменилась. Зато "голубые фишки" явно пользовались спросом - Сбербанк и ВТБ подорожали на 1,24% и 2,65% соответственно. Итоговый прирост по дню у ВТБ вообще самый высокий среди ликвидных бумаг на ММВБ-РТС. Поводом стал сильный отчет по МСФО за 2011г. Чистая прибыль банка выросла до рекордных 90,5 млрд руб., а доля неработающих кредитов сократилась с 8,6% до 5,4%. Важным позитивным моментом стал и благоприятный прогноз на 2012г. - в банке планируют заработать более 100 млрд руб.
Sollers может создать СП с Mazda
А наиболее сильным сегментом 25 апреля стала машиностроительная, здесь прибавили в цене и АВТОВАЗ (+1,24%), и КАМАЗ (+3,09%), и Sollers (+2,83%). В отрасли сохраняется тренд на привлечение именитых партнеров со всего света, что позволяет рассчитывать на рост конкурентоспособности российского автопрома. В пятницу, 27 апреля, совет директоров Sollers рассмотрит вопрос о создании совместного предприятия с японской Mazda Motor Corporation.
Вялая динамика среды оставляет надежды на возобновление подъема
Очень неуверенная динамика российского рынка в среду, конечно, напрягает, но консолидация в течение всей торговой сессии - это меньшее из зол на фоне сформировавшегося к утру локального перегрева. Будем надеяться, что российские "быки" из-за своей осторожности не упустили момента для начала становления среднесрочного восходящего тренда, и под конец недели будут стараться догнать США.
Технический premarket
Техническая картина по итогам торговой сессии среды существенных изменений не претерпела. Однако даже несмотря на очень небольшой прирост индекса ММВБ, стоит позитивно воспринимать консолидацию над целевым уровнем снижения 1444 пункта (1), достигнутом днем ранее. Пока этот трехмесячный минимум не обновлен, есть все шансы на рождение среднесрочного восходящего тренда - критическая перепроданность на длинном недельном интервале к началу роста располагает. Ближайшими целями подъема выступают отметки 1500 пунктов (2) и 1520 пунктов (3).
Индекс РТС также выглядит неплохо, удерживаясь выше простой 200-дневной скользящей средней (3), проходящей в районе 1575 пунктов. Ближайшая цель краткосрочного отскока вверх здесь расположена чуть выше отметки 1600 пунктов (2), но в этом движении вряд ли стоит принимать участие - есть риск не подняться выше уровня (2), а незначительный потенциал роста до этой отметки риска не компенсирует. Аналогично нет смысла участвовать в распродажах, в случае если до конца недели будет пройдена сверху вниз скользящая средняя (3). В таком случае индекс устремится в район 1550 пунктов (1), и много "нашортить" здесь не удастся. В случае падения лучше подбирать бумаги при РТС близком к 1500 пунктам.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: накапливать
ЛУКОЙЛ: накапливать
МТС: покупать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: накапливать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: накапливать
Ситуация на срочном рынке не располагает к "шортам"
По итогам торгового дня среды, 25 апреля, контракт на индекс РТС закрылся на значении 153380,0 пункта (+0,294%). Объем торгов составил 1,110 млн контрактов, или 100,256 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 609,902 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9449,0 пункта (+1,026%). Объем торгов составил 571,112 тыс. контрактов, или 5,387 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 730,058 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ВТБ закрылся на значении 6493,0 пункта (+2,982%). Объем торгов составил 37,898 тыс. контрактов, или 241,854 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 200,700 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Газпрома" закрылся на значении 15863,0 пункта (+0,660%). Объем торгов составил 207,418 тыс. контрактов, или 3,300 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 641,934 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 17121,0 пункта (-0,105%). Объем торгов составил 50,208 тыс. контрактов, или 862,260 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии 242,130 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции "Роснефти" закрылся на значении 20610,0 пункта (-0,266%). Объем торгов составил 8482 контракта, или 175,692 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 40,548 тыс. контрактов.
Контракт на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 49763,0 пункта (-0,275%). Объем торгов составил 4845 контрактов, или 242,155 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии - 26,802 тыс. контрактов.
Как отмечает аналитик Quote.rbc.ruМаксим Звягинцев, участники срочного рынка 25 апреля заметно расстроились, когда увидели неспособность российского рынка следовать за западными индексами, а фьючерса на индекс РТС - подняться хотя бы к нижней границе консолидационного диапазона 156500-160000 пунктов (2-3). Смену настроений было видно по подскочившей до 4900 пунктов бэквордации фьючерса на РТС к базовому активу. В складывающих условиях, считает М.Звягинцев, стоит удерживать ранее набранные "лонги", а новые формировать либо по факту достижения целевой отметки 151000 пунктов (1), либо уже за пределами консолидационного диапазона (2-3). К открытию коротких позиций сильная перепроданность на недельном интервале и очень высокая бэквордация абсолютно не располагают, подчеркивает аналитик.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Отчетность в США порадовала инвесторов
Фондовые торги в США 25 апреля 2012г. открылись повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей, формируемых отчетами американских корпораций по итогам I квартала 2012г. Пока публикуемые результаты радуют инвесторов, оказывая поддержку рынку.
Отчитавшаяся после завершения предыдущей торговой сессии высокотехнологичная Apple - производитель смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad - сообщила, что во II квартале 2011-2012 финансового года, завершившемся 31 марта 2012г., ее чистая прибыль увеличилась вдвое по сравнению с показателями годичной давности и достигла 11,6 млрд долл. На фоне обнародованных данных акции Apple подскочили в цене на 10%.
Помимо Apple участников рынка заинтересовали отчеты фармацевтической Eli Lilli, авиастроительной Boeing и военно-промышленной Northrop Grumman. На фоне представленных финансовых данных бумаги Eli Lilli подорожали на 1,26%, Boeing - на 4,3%, Northrop Grumman - на 1,26%.
Не меньший интерес представляют и макроэкономические новости. В этой связи необходимо отметить, что игроки следят за ходом двухдневного заседания комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США, по итогам которого будет принято решение по базовой учетной ставке. Аналитики прогнозируют, что ФРС оставит ставку без изменений на уровне 0-0,25% годовых. О решении ФРС будет объявлено в 20:30 мск.
На котировки нефтегазовых ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips могут оказать влияние данные Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE), которое сообщит о коммерческих запасах сырой нефти в США с 14 по 20 апреля. Пока акции этих компаний дорожают в среднем на 0,5%.
По состоянию на 18:15 мск индекс Dow Jones вырос на 84,01 пункта (+0,65%) - до 13085,57 пункта, индекс S&P повысился на 15,51 пункта (+1,13%) - до 1387,53 пункта, а индекс NASDAQ поднялся на 63,43 пункта (+2,14%) - до 3024,86 пункта.
/Компиляция. 25 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба