КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК
Индекс РТС: снижение на 0.60% до 1559.75 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0.23% до 1442.71 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российском фондовом рынке проходили с неопределенной динамикой, меняя плюс на минус и наоборот. После выхода положительной статистики по американскому рынку труда рынки ускорили рост, однако заявления Драги и данные о деловой активности в сфере услуг США от ISM все испортили.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Заявки по безработице в США упали на прошлой неделе на 27 тысяч
Негативные факторы:
1. Нефть Brent скорректировалась до $116.5
2. Сургутнефтегаз слабо отчитался за I квартал
3. Испания разместила облигации с повысившейся доходностью
4. Глава ЕЦБ заявил о неопределенных перспективах экономики ЕС
5. Индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM оказался ниже ожиданий
6. Европейские индексы торгуются в минусе
7. Американские рынки торгуются в минусе
Динамика российского рынка не отличалась сегодня стабильностью – индексы лихорадило из-за множества данных, выходивших за рубежом. Утром индекс ММВБ достиг минимума этого года, пробив отметку 1440 пунктов, однако затем позитив европейских площадок вывел российский рынок в плюс. Такие европейские корпорации как Societe Generale и BMW отчитались лучше ожиданий, поэтому их акции стали локомотивами роста для рынка Еврозоны. Затем в США вышла сильная статистика по рынку труда, что стало еще одним бонусом для «быков» - заявки по безработице составили 365 тысяч при ожидаемых 380 тысячах. Негативным моментом стала конференция главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что «макроэкономические показатели свидетельствуют о неопределенности для экономики региона».
Из наиболее ликвидных акций выше рынка закрылись Газпром (+1.04%), Лукойл (+0.20%) и Сбербанк преф (+2.64%). Хуже смотрелись обыкновенные акции Сбербанка (-0.55%) и Сургутнефтегаз (-0.09%), который зафиксировал убыток в первом квартале текущего года.
Из акций второго и третьего эшелона выросли бумаги ФСК ЕЭС (+1.92%), ТНК-BP (+1.98%), МОЭСК (+1.93%). Заметно подешевели акции Автоваза (-7.09%), ТГК-2 (-4.02%) и ТГК-14 (-4.79%).
Стоит отметить, что ключевым событием недели будут данные по числу рабочих мест в американской экономике (Nonfarm Payrolls), которые будут опубликованы завтра. Эти данные могут сыграть значительную роль в настроении российских инвесторов. Эта неделя будет длинной, однако, учитывая, что в субботу американские и европейские рынки будут закрыты, вряд ли стоит ожидать активных торгов на российских площадках.
РЫНОК США: Трейдеры проигнорировали падение заявок по безработице, опасаясь за Еврозону
Фондовый рынок США открылся неопределенно около нуля, несмотря на положительные макроэкономические данные, опубликованные до начала торгов. В целом, негативный настрой могли вызвать неоднозначные заявление главы ЕЦБ Марио Драги по поводу перспектив Еврозоны.
Министерство труда США сообщила, что число американцев, впервые обратившихся за пособиями по безработице на прошлой неделе сократилось на 27 тысяч до 365 тысяч, при этом аналитики ожидали 380 тысяч. Число получающих пособия сократилось с 3.33 млн до 3.28 млн человек по сравнению с прошлой неделей.
ЕЦБ сегодня заявил, что сохраняет процентную ставку на уровне 1%. Президент регулятора Марио Драги отметил, что оценка инфляции в Еврозоне сохраняется на текущий год на уровне 2%, однако по его словам «перспективы экономики Еврозоны стали более неопределенными». После этого европейские индексы прибавляют 0.2-0.3%.
Корпоративный сектор
Сезон отчетностей за первый квартал в самом разгаре и трейдеры активно отыгрывают результаты американских корпораций.
Американский автомобильный гигант General Motors сократил свою чистую прибыль в I квартале 2012 года с $3.2 млрд до $1 млрд. Тем не менее, прибыль на акцию опередила прогнозы Wall Street – 93 цента против 85 центов. Акции GM теряют 2.53%.
Акции потребительской компании Sara Lee падают на 2.24%, так как в прошлом квартале ее чистая прибыль упала на 66% до 20 центов на акцию, хотя аналитики ожидали 25 центов. Выручка выросла на 2% до $1.9 млрд при прогнозе $2 млрд.
Ритейлер Macy’s отчитался о своих продажах в апреле – они выросли на 1.2%, однако аналитики рассчитывали на 1.9-процентный рост, поэтому акции компании просели на 1.72%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Индексы растут перед решением ЕЦБ по ставке
В четверг, 3 мая, европейские индексы находятся в плюсе: FTSE 100 растет на 0.55%, DAX растет на 1.20%, CAC 40 вырос на 1.30% (15:00 мск).
Фондовый рынок зоны евро демонстрирует сегодня позитивный настрой – инвесторы ожидают решения Европейского Центрального банка по процентной ставке и скупают акции отдельных секторов. Никакой важной статистики в Европе не ожидается, поэтому в основном драйверами роста будут новости корпоративного сектора.
Немецкий индекс DAX открылся довольно позитивно, продемонстрировав бычий «гэп», и подскочил с 6710 до 6750 пунктов, после чего он стабилизировался в коридоре 6770-6790 пунктов.
Европейская валюта утром держалась в диапазоне 1.3135-1.3150 пунктов, однако затем протестировала отметку 1.3160, которая оказалась ей не по зубам. После этого котировки EUR/USD откатились на 1.3130 пунктов.
Корпоративный сектор
Крупнейший французский банк Societe Generale отчитался за прошлый квартал – его прибыль снизилась на 20% до 732 млн евро, однако аналитики ожидали всего лишь 597 млн евро. Выручка от продаж ценных бумаг, валют и commodities выросла на 39% по сравнению с прошлым годом до 993 млн евро. На этом фоне акции банка растут на 0.14%.
Вслед за ними дорожают такие акции как HSBC Holdings (+1.62%), Lloyds Banking Group (+1.64%), Barclays (+1.33%).
Кроме того, неплохо смотрится фармацевтический сектор – швейцарская компания Roche Holdings прибавляет 0.97% своей капитализации, а французская Sanofi SA растет на 1.01%.
Немецкий ритейлер Metro AG отчитался за прошлый квартал – его чистый убыток составил 82 млн евро, при этом в прошлом году убытки компании составляла 3 млн евро. Аналитики ожидали 55.6 млн убытка, поэтому бумаги ритейлера снижаются на 1.13%.
Автопроизводитель BMW (+0.48%) обогнал прогнозы аналитиков – его доналоговая прибыль в первом квартале текущего года выросла на 19% до 2.13 млрд евро, при этом эксперты ожидали в среднем 1.74 млрд евро.
РЫНКИ АМЕРИКИ: Минфин не решился на выпуск облигаций с плавающей ставкой
Слабые данные по занятости в частном секторе, опубликованные в прошедшую среду за океаном не привели к серьезной просадке американских индексов. Индекс голубых фишек Dow Jones откатился от четырех летних максимумов, потеряв символические 0,08%, чуть больше потери зафиксированы по индексу широкого рынка S&P500.
Частные работодатели наняли гораздо меньше, чем ожидалось людей в апреле 119 000 - наименьший прирост с сентября 2011 года. Аналитики ожидали в среднем прироста на 177 тыс., предыдущее значение было пересмотрено с 209 до 201 тыс. При этом производственный сектор потерял 5000 рабочих мест, это первые потери с сентября прошлого года.
Тем не менее, ухудшение данных по рынку труда не есть однозначный негатив для рисковых активов, в преддверие завершения программы twist-операций Федрезервом, после чего вероятность введения новых монетарных стимулов при ухудшении экономической ситуации будет выше. Ключевые данные по рынку труда в частности по показателю Non-Farm Payrolls будут обнародованы в пятницу.
Среди отдельных бумаг выделим обвал в акциях энергетической Chesapeake Energy Corp на фоне слабых квартальных результатов вследствие низких цен на газ. Chesapeake получила убыток в $71 млн или 11 центов на акцию, ухудшила прогноз на год, заявив о проблемах с финансированием.
На рынке американского госдолга вчера инвесторы ожидали решений от Совета по займам при министерстве финансов США (Treasury Borrowing Advisory Committee) относительно введения в обращение гособлигаций с плавающей ставкой. Новый инструмент для управления заимствованиями правительства привлечет инвесторов, которые хотят быть уверены, что они не упустят возможности получить дополнительный доход, если процентные ставки начнут повышаться. По мнению аналитиков непосредственно Минфин путем выпуска долгосрочных бумаг хочет снизить собственную зависимость от краткосрочных векселей.
Тем не менее, на закрытом заседании 1 мая TBAC под руководством заместителя министра финансов США Мэри Миллер, исполняющего обязанности помощника государственного секретаря по финансовым рынкам Мэтью С. Резерфорда и директора по управлению долгом Колин Ким было решено пока лишь продолжить изучение преимуществ и оптимальных сроков облигаций с плавающей ставкой FRNs, хотя отмечается достижение консенсуса предполагающего, что изначально инструмент должен иметь срок погашения до 2 лет. Ким подчеркнул, что по состоянию на 30 марта, средний срок погашения по портфелю правительства составляет примерно 62,8 месяцев.
Также вчера Министерства финансов, сообщило, что планирует продать трежерис на следующей неделе на общую сумму $ 72 млрд в 3, 10 и 30-летних бумагах
Индекс SP500: Пока индекс выше 1390, сценарий дальнейшего роста сохраняется
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс S&P500 потерял 0,25%. Котировки остановились на уровне 1402,31 пункта.
Несмотря на небольшое падение в среду, в целом на всем американском рынке был день консолидации. S&P500 пытался удержаться выше рубежа 1400п., утренняя просадка к концу сессии была частично выкуплена. Индекс по-прежнему находится в рамках восходящего канала с осени 2011 года.
Таким образом, сценарий дальнейшего среднесрочного развития событий остается неизменным. Трендовые индикаторы на длинных таймфреймах все также преимущественно смотрят наверх. Осцилляторы признаков перекупленности и медвежьих дивергенций не показывают и соответственно не мешают продолжить восхождение. Как уже ранее отмечалось, в ближайшее время (две недели) есть все шансы подняться выше 1422 п. и обновить четырехлетние максимумы, как это во вторник сделал промышленный индекс DJIA. Это может стать триггером к еще одной волне роста в сильнейший диапазон сопротивления 1440-1450п.
Данные сценарии будут оставаться актуальными до тех пор, пока индекс находится выше отметки 1390п. Если же этот рубеж будет пройден, то возврат на 1360 будет практически неизбежным.
Сегодня утром фьючерсный контракт на S&P500 торгуется с понижением на 0,05%, около отметки 1397п.
Сопротивления: 1420 / 1428 / 1440 / 1450
Поддержки: 1390 / 1360 / 1340 / 1318
Индекс РТС: снижение на 0.60% до 1559.75 пунктов
Индекс ММВБ: снижение на 0.23% до 1442.71 пунктов
О ГЛАВНОМ: Торги на российском фондовом рынке проходили с неопределенной динамикой, меняя плюс на минус и наоборот. После выхода положительной статистики по американскому рынку труда рынки ускорили рост, однако заявления Драги и данные о деловой активности в сфере услуг США от ISM все испортили.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Заявки по безработице в США упали на прошлой неделе на 27 тысяч
Негативные факторы:
1. Нефть Brent скорректировалась до $116.5
2. Сургутнефтегаз слабо отчитался за I квартал
3. Испания разместила облигации с повысившейся доходностью
4. Глава ЕЦБ заявил о неопределенных перспективах экономики ЕС
5. Индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM оказался ниже ожиданий
6. Европейские индексы торгуются в минусе
7. Американские рынки торгуются в минусе
Динамика российского рынка не отличалась сегодня стабильностью – индексы лихорадило из-за множества данных, выходивших за рубежом. Утром индекс ММВБ достиг минимума этого года, пробив отметку 1440 пунктов, однако затем позитив европейских площадок вывел российский рынок в плюс. Такие европейские корпорации как Societe Generale и BMW отчитались лучше ожиданий, поэтому их акции стали локомотивами роста для рынка Еврозоны. Затем в США вышла сильная статистика по рынку труда, что стало еще одним бонусом для «быков» - заявки по безработице составили 365 тысяч при ожидаемых 380 тысячах. Негативным моментом стала конференция главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что «макроэкономические показатели свидетельствуют о неопределенности для экономики региона».
Из наиболее ликвидных акций выше рынка закрылись Газпром (+1.04%), Лукойл (+0.20%) и Сбербанк преф (+2.64%). Хуже смотрелись обыкновенные акции Сбербанка (-0.55%) и Сургутнефтегаз (-0.09%), который зафиксировал убыток в первом квартале текущего года.
Из акций второго и третьего эшелона выросли бумаги ФСК ЕЭС (+1.92%), ТНК-BP (+1.98%), МОЭСК (+1.93%). Заметно подешевели акции Автоваза (-7.09%), ТГК-2 (-4.02%) и ТГК-14 (-4.79%).
Стоит отметить, что ключевым событием недели будут данные по числу рабочих мест в американской экономике (Nonfarm Payrolls), которые будут опубликованы завтра. Эти данные могут сыграть значительную роль в настроении российских инвесторов. Эта неделя будет длинной, однако, учитывая, что в субботу американские и европейские рынки будут закрыты, вряд ли стоит ожидать активных торгов на российских площадках.
РЫНОК США: Трейдеры проигнорировали падение заявок по безработице, опасаясь за Еврозону
Фондовый рынок США открылся неопределенно около нуля, несмотря на положительные макроэкономические данные, опубликованные до начала торгов. В целом, негативный настрой могли вызвать неоднозначные заявление главы ЕЦБ Марио Драги по поводу перспектив Еврозоны.
Министерство труда США сообщила, что число американцев, впервые обратившихся за пособиями по безработице на прошлой неделе сократилось на 27 тысяч до 365 тысяч, при этом аналитики ожидали 380 тысяч. Число получающих пособия сократилось с 3.33 млн до 3.28 млн человек по сравнению с прошлой неделей.
ЕЦБ сегодня заявил, что сохраняет процентную ставку на уровне 1%. Президент регулятора Марио Драги отметил, что оценка инфляции в Еврозоне сохраняется на текущий год на уровне 2%, однако по его словам «перспективы экономики Еврозоны стали более неопределенными». После этого европейские индексы прибавляют 0.2-0.3%.
Корпоративный сектор
Сезон отчетностей за первый квартал в самом разгаре и трейдеры активно отыгрывают результаты американских корпораций.
Американский автомобильный гигант General Motors сократил свою чистую прибыль в I квартале 2012 года с $3.2 млрд до $1 млрд. Тем не менее, прибыль на акцию опередила прогнозы Wall Street – 93 цента против 85 центов. Акции GM теряют 2.53%.
Акции потребительской компании Sara Lee падают на 2.24%, так как в прошлом квартале ее чистая прибыль упала на 66% до 20 центов на акцию, хотя аналитики ожидали 25 центов. Выручка выросла на 2% до $1.9 млрд при прогнозе $2 млрд.
Ритейлер Macy’s отчитался о своих продажах в апреле – они выросли на 1.2%, однако аналитики рассчитывали на 1.9-процентный рост, поэтому акции компании просели на 1.72%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Индексы растут перед решением ЕЦБ по ставке
В четверг, 3 мая, европейские индексы находятся в плюсе: FTSE 100 растет на 0.55%, DAX растет на 1.20%, CAC 40 вырос на 1.30% (15:00 мск).
Фондовый рынок зоны евро демонстрирует сегодня позитивный настрой – инвесторы ожидают решения Европейского Центрального банка по процентной ставке и скупают акции отдельных секторов. Никакой важной статистики в Европе не ожидается, поэтому в основном драйверами роста будут новости корпоративного сектора.
Немецкий индекс DAX открылся довольно позитивно, продемонстрировав бычий «гэп», и подскочил с 6710 до 6750 пунктов, после чего он стабилизировался в коридоре 6770-6790 пунктов.
Европейская валюта утром держалась в диапазоне 1.3135-1.3150 пунктов, однако затем протестировала отметку 1.3160, которая оказалась ей не по зубам. После этого котировки EUR/USD откатились на 1.3130 пунктов.
Корпоративный сектор
Крупнейший французский банк Societe Generale отчитался за прошлый квартал – его прибыль снизилась на 20% до 732 млн евро, однако аналитики ожидали всего лишь 597 млн евро. Выручка от продаж ценных бумаг, валют и commodities выросла на 39% по сравнению с прошлым годом до 993 млн евро. На этом фоне акции банка растут на 0.14%.
Вслед за ними дорожают такие акции как HSBC Holdings (+1.62%), Lloyds Banking Group (+1.64%), Barclays (+1.33%).
Кроме того, неплохо смотрится фармацевтический сектор – швейцарская компания Roche Holdings прибавляет 0.97% своей капитализации, а французская Sanofi SA растет на 1.01%.
Немецкий ритейлер Metro AG отчитался за прошлый квартал – его чистый убыток составил 82 млн евро, при этом в прошлом году убытки компании составляла 3 млн евро. Аналитики ожидали 55.6 млн убытка, поэтому бумаги ритейлера снижаются на 1.13%.
Автопроизводитель BMW (+0.48%) обогнал прогнозы аналитиков – его доналоговая прибыль в первом квартале текущего года выросла на 19% до 2.13 млрд евро, при этом эксперты ожидали в среднем 1.74 млрд евро.
РЫНКИ АМЕРИКИ: Минфин не решился на выпуск облигаций с плавающей ставкой
Слабые данные по занятости в частном секторе, опубликованные в прошедшую среду за океаном не привели к серьезной просадке американских индексов. Индекс голубых фишек Dow Jones откатился от четырех летних максимумов, потеряв символические 0,08%, чуть больше потери зафиксированы по индексу широкого рынка S&P500.
Частные работодатели наняли гораздо меньше, чем ожидалось людей в апреле 119 000 - наименьший прирост с сентября 2011 года. Аналитики ожидали в среднем прироста на 177 тыс., предыдущее значение было пересмотрено с 209 до 201 тыс. При этом производственный сектор потерял 5000 рабочих мест, это первые потери с сентября прошлого года.
Тем не менее, ухудшение данных по рынку труда не есть однозначный негатив для рисковых активов, в преддверие завершения программы twist-операций Федрезервом, после чего вероятность введения новых монетарных стимулов при ухудшении экономической ситуации будет выше. Ключевые данные по рынку труда в частности по показателю Non-Farm Payrolls будут обнародованы в пятницу.
Среди отдельных бумаг выделим обвал в акциях энергетической Chesapeake Energy Corp на фоне слабых квартальных результатов вследствие низких цен на газ. Chesapeake получила убыток в $71 млн или 11 центов на акцию, ухудшила прогноз на год, заявив о проблемах с финансированием.
На рынке американского госдолга вчера инвесторы ожидали решений от Совета по займам при министерстве финансов США (Treasury Borrowing Advisory Committee) относительно введения в обращение гособлигаций с плавающей ставкой. Новый инструмент для управления заимствованиями правительства привлечет инвесторов, которые хотят быть уверены, что они не упустят возможности получить дополнительный доход, если процентные ставки начнут повышаться. По мнению аналитиков непосредственно Минфин путем выпуска долгосрочных бумаг хочет снизить собственную зависимость от краткосрочных векселей.
Тем не менее, на закрытом заседании 1 мая TBAC под руководством заместителя министра финансов США Мэри Миллер, исполняющего обязанности помощника государственного секретаря по финансовым рынкам Мэтью С. Резерфорда и директора по управлению долгом Колин Ким было решено пока лишь продолжить изучение преимуществ и оптимальных сроков облигаций с плавающей ставкой FRNs, хотя отмечается достижение консенсуса предполагающего, что изначально инструмент должен иметь срок погашения до 2 лет. Ким подчеркнул, что по состоянию на 30 марта, средний срок погашения по портфелю правительства составляет примерно 62,8 месяцев.
Также вчера Министерства финансов, сообщило, что планирует продать трежерис на следующей неделе на общую сумму $ 72 млрд в 3, 10 и 30-летних бумагах
Индекс SP500: Пока индекс выше 1390, сценарий дальнейшего роста сохраняется
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс S&P500 потерял 0,25%. Котировки остановились на уровне 1402,31 пункта.
Несмотря на небольшое падение в среду, в целом на всем американском рынке был день консолидации. S&P500 пытался удержаться выше рубежа 1400п., утренняя просадка к концу сессии была частично выкуплена. Индекс по-прежнему находится в рамках восходящего канала с осени 2011 года.
Таким образом, сценарий дальнейшего среднесрочного развития событий остается неизменным. Трендовые индикаторы на длинных таймфреймах все также преимущественно смотрят наверх. Осцилляторы признаков перекупленности и медвежьих дивергенций не показывают и соответственно не мешают продолжить восхождение. Как уже ранее отмечалось, в ближайшее время (две недели) есть все шансы подняться выше 1422 п. и обновить четырехлетние максимумы, как это во вторник сделал промышленный индекс DJIA. Это может стать триггером к еще одной волне роста в сильнейший диапазон сопротивления 1440-1450п.
Данные сценарии будут оставаться актуальными до тех пор, пока индекс находится выше отметки 1390п. Если же этот рубеж будет пройден, то возврат на 1360 будет практически неизбежным.
Сегодня утром фьючерсный контракт на S&P500 торгуется с понижением на 0,05%, около отметки 1397п.
Сопротивления: 1420 / 1428 / 1440 / 1450
Поддержки: 1390 / 1360 / 1340 / 1318
/Компиляция. 3 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба