4 мая 2012 Открытие Кочетков Андрей
Российский рынок вернулся в декабрь 2011 года при достаточно умеренно негативном внешнем фоне. При этом дефицит ликвидности немного ослаб, но крупные спекулянты пытаются нащупать стоп-приказы.
К 15:30 мск индекс ММВБ падал на -2,72% до 1403,43, а RTS на -2,72% до 1517,65. Утреннее предположение о движении рынка в сторону 1400 ММВБ после пробоя поддержки 1440 полностью оправдалось. При этом внешний фон можно назвать умеренно негативным, дефицит ликвидности даже немного ослаб. В пользу падения можно записать снижение цен на нефть, а также обсуждение в прессе состава будущего кабинета министров и низкую популярность наиболее вероятного кандидата на должность премьера. К негативу также относится крупный террористический акт в Дагестане. В остальном, ситуацию нельзя назвать способствующей текущему обвалу. Избранный президент РФ В. Путин заявил, что НДПИ для трудноизвлекаемой нефти может составить от 0% до 50% от стандартного объема. «Голубые фишки» смотрелись хуже рынка, а особенно глубоким провалом выделялись бумаги электроэнергетики: «Газпром» -2,27%, «Роснефть» -3,27%, «ЛУКОЙЛ» -2,27%, ГМК «Норникель» -3,53%, «Северсталь» -4,3%, «Сбербанк» -1,56%, «ВТБ» -3,34%, «Русгидро» -4,19%, «ИРАО» -4,36%. Можно также отметить: «Белон» -8,05%, «АвтоВАЗ» -7,53%, НЛМК -5,68%. Технически, многие бумаги оказались сильно перепроданными, да и российские индексы также подошли к сильным уровням поддержки, начиная с 1400 ММВБ. Дневной пробой 1400 отметки пока можно игнорировать, так как для столь сильного движения внутри для несколько пунктов ложного пробоя ничего не значат. Тем не менее, уровень 1400 это сильная психологическая поддержка, а далее встречается хорошо проторгованный кластер 1380-1390. Если же планы спекулянтов лежат гораздо ниже этих значений, то пойдет речь о повторении минимумов 2011 года. Тем не менее, нельзя исключать довольно резкого отскока от текущих значений.
Ситуация с дефицитом рублевой ликвидности начала немного выправляться. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 28 базисных пункта до 5,98%. Остатки на корсчетах банков в ЦБ РФ составили 849,8 млрд рублей, а на депозитах 94,5 млрд рублей. Последние данные EPFR показали, что на неделе, завершившейся 2 мая, отток средств из фондов, инвестирующих в активы РФ и СНГ, составил $18 млн против оттока в $40 млн неделей ранее. Рубль в дневные часы слабел к валютной корзине, но движение было заметно слабей, чем на фондовом рынке. Естественно, давление на нефтяные котировки ухудшает прогнозы по рублю, да и перспективы возможного снижения ставки ЦБ на заседании 10 мая создают дополнительные риски. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +0,28% до 29,577, а евро на +0,05% до 38,84.
В Европе существуют свои страхи по поводу результатов выборов во Франции и Греции. Нынешний президент Франции Николя Саркози может и не получить второй срок, так как его оппонент Франсуа Оллан пользуется широкой поддержкой. В Греции большинство в парламенте может получить оппозиция, а в Италии и Германии правящие силы пройдут тест на местных выборах. Статистика по Европе также не отличается оптимизмом. Комбинированный индекс деловой активности в еврозоне за апрель составил 46,7 пункта при ожиданиях 47,4 пункта. С другой стороны, розничные продажи в апреле выросли на 0,3%, а в годовом выражении сократились лишь на -0,2% при ожиданиях -1,1%. Кроме того, на европейские индексы оказывают давление бумаги, по которым прошла отсечка реестра акционеров, претендующих на дивиденды. К 15:40 мск FTSE 100 -0,66%, CAC 40 -0,2%, DAX 30 -0,43%.
Ситуацию на сырьевом рынке и валютном лучше рассматривать вместе. Во-первых, доллар немного укрепляется, а, во-вторых, давление наблюдается по сырьевым валютам, хотя оно заметно слабей, чем на рынке сырьевых товаров. Более того, по некоторым металлам есть рост, а в никеле он существенный, а вот нефть продолжает свое сильное снижение. Естественно, нефть это главный товар российского экспорта и эта ситуация непосредственно влияет на российский рынок. Естественно, нефть также испытывает давление со стороны плохой статистики в Европе и ожиданий по экономике Китая и США. К 15:30 мск июльский Brent -0,74% $114,98, WTI -1,24% $101,64, медь +0,29%, никель +1,28%, золото -0,1%, серебро -0,16%. На валютном рынке – Индекс доллара +0,09 79,35, EUR-JPY -0,07, EUR-USD -0,15% $1,313.
На вечер остается ключевая статистика в 16:30 мск занятость вне сельскохозяйственного сектора США (ожидается 170 тыс. новых рабочих мест за апрель) и уровень безработицы. Внешний фон негативный, но не до такой степени, чтобы поддержать провал российских индексов на -3%. Вероятно, что сильная перепроданность многих бумаг привлечет покупателей, а если статистика из США окажется позитивной для рынка, то вечерние часы пройдут в режиме отскока. Отметка 1400 ММВБ является психологическим уровнем поддержки, а более значимые технические уровни наблюдаются несколько ниже, а именно 1380-1390. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,1%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
К 15:30 мск индекс ММВБ падал на -2,72% до 1403,43, а RTS на -2,72% до 1517,65. Утреннее предположение о движении рынка в сторону 1400 ММВБ после пробоя поддержки 1440 полностью оправдалось. При этом внешний фон можно назвать умеренно негативным, дефицит ликвидности даже немного ослаб. В пользу падения можно записать снижение цен на нефть, а также обсуждение в прессе состава будущего кабинета министров и низкую популярность наиболее вероятного кандидата на должность премьера. К негативу также относится крупный террористический акт в Дагестане. В остальном, ситуацию нельзя назвать способствующей текущему обвалу. Избранный президент РФ В. Путин заявил, что НДПИ для трудноизвлекаемой нефти может составить от 0% до 50% от стандартного объема. «Голубые фишки» смотрелись хуже рынка, а особенно глубоким провалом выделялись бумаги электроэнергетики: «Газпром» -2,27%, «Роснефть» -3,27%, «ЛУКОЙЛ» -2,27%, ГМК «Норникель» -3,53%, «Северсталь» -4,3%, «Сбербанк» -1,56%, «ВТБ» -3,34%, «Русгидро» -4,19%, «ИРАО» -4,36%. Можно также отметить: «Белон» -8,05%, «АвтоВАЗ» -7,53%, НЛМК -5,68%. Технически, многие бумаги оказались сильно перепроданными, да и российские индексы также подошли к сильным уровням поддержки, начиная с 1400 ММВБ. Дневной пробой 1400 отметки пока можно игнорировать, так как для столь сильного движения внутри для несколько пунктов ложного пробоя ничего не значат. Тем не менее, уровень 1400 это сильная психологическая поддержка, а далее встречается хорошо проторгованный кластер 1380-1390. Если же планы спекулянтов лежат гораздо ниже этих значений, то пойдет речь о повторении минимумов 2011 года. Тем не менее, нельзя исключать довольно резкого отскока от текущих значений.
Ситуация с дефицитом рублевой ликвидности начала немного выправляться. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 28 базисных пункта до 5,98%. Остатки на корсчетах банков в ЦБ РФ составили 849,8 млрд рублей, а на депозитах 94,5 млрд рублей. Последние данные EPFR показали, что на неделе, завершившейся 2 мая, отток средств из фондов, инвестирующих в активы РФ и СНГ, составил $18 млн против оттока в $40 млн неделей ранее. Рубль в дневные часы слабел к валютной корзине, но движение было заметно слабей, чем на фондовом рынке. Естественно, давление на нефтяные котировки ухудшает прогнозы по рублю, да и перспективы возможного снижения ставки ЦБ на заседании 10 мая создают дополнительные риски. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +0,28% до 29,577, а евро на +0,05% до 38,84.
В Европе существуют свои страхи по поводу результатов выборов во Франции и Греции. Нынешний президент Франции Николя Саркози может и не получить второй срок, так как его оппонент Франсуа Оллан пользуется широкой поддержкой. В Греции большинство в парламенте может получить оппозиция, а в Италии и Германии правящие силы пройдут тест на местных выборах. Статистика по Европе также не отличается оптимизмом. Комбинированный индекс деловой активности в еврозоне за апрель составил 46,7 пункта при ожиданиях 47,4 пункта. С другой стороны, розничные продажи в апреле выросли на 0,3%, а в годовом выражении сократились лишь на -0,2% при ожиданиях -1,1%. Кроме того, на европейские индексы оказывают давление бумаги, по которым прошла отсечка реестра акционеров, претендующих на дивиденды. К 15:40 мск FTSE 100 -0,66%, CAC 40 -0,2%, DAX 30 -0,43%.
Ситуацию на сырьевом рынке и валютном лучше рассматривать вместе. Во-первых, доллар немного укрепляется, а, во-вторых, давление наблюдается по сырьевым валютам, хотя оно заметно слабей, чем на рынке сырьевых товаров. Более того, по некоторым металлам есть рост, а в никеле он существенный, а вот нефть продолжает свое сильное снижение. Естественно, нефть это главный товар российского экспорта и эта ситуация непосредственно влияет на российский рынок. Естественно, нефть также испытывает давление со стороны плохой статистики в Европе и ожиданий по экономике Китая и США. К 15:30 мск июльский Brent -0,74% $114,98, WTI -1,24% $101,64, медь +0,29%, никель +1,28%, золото -0,1%, серебро -0,16%. На валютном рынке – Индекс доллара +0,09 79,35, EUR-JPY -0,07, EUR-USD -0,15% $1,313.
На вечер остается ключевая статистика в 16:30 мск занятость вне сельскохозяйственного сектора США (ожидается 170 тыс. новых рабочих мест за апрель) и уровень безработицы. Внешний фон негативный, но не до такой степени, чтобы поддержать провал российских индексов на -3%. Вероятно, что сильная перепроданность многих бумаг привлечет покупателей, а если статистика из США окажется позитивной для рынка, то вечерние часы пройдут в режиме отскока. Отметка 1400 ММВБ является психологическим уровнем поддержки, а более значимые технические уровни наблюдаются несколько ниже, а именно 1380-1390. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,1%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу