Цены на нефтяные фьючерсы в пятницу, 4 мая, снижаются. Цены на нефть продолжили движение вниз на торгах в четверг, 3 мая. Давление на настроения инвесторов оказали заявления главы ЕЦБ Марио Драги, предупредившего о сохраняющихся рисках снижения для экономики еврозоны. Способствовали снижению цен на нефть и макроэкономические данные по США. По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне июньский контракт на нефть Brent подешевел на 2,12 долл., закрывшись на отметке 116,08 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в июне снизилась на 2,68 долл., до 102,54 долл./барр.
Ожидание негативной макростатистики удержало нефть в "минусе"
По состоянию на 16:45 мск в пятницу цены по нефтяным фьючерсам составляли (долл./барр.):
IPE Brent Crude (июнь) - 114,45 (-1,19%)
Light, Sweet Crude Oil (июнь) - 101,05 (-1,81%)
Давление на рынок нефтяных фьючерсов оказывали ожидания выхода данных о состоянии дел на рынке труда в США. Снижение цен на нефтяные фьючерсы отчасти вызвано обстановкой на международном валютном рынке Forex. Доллар с начала дня удерживает стабильные позиции. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют держится у отметки 79,3 пункта, что не позволяет совершать активные покупки нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США.
Отметим, за предыдущие два дня (3 и 2 мая) цена нефти Brent упала на 3%, а цена нефти WTI (Light Sweet) - на 3,4%. В том числе по итогам торгов 2 мая официальная цена нефти Brent впервые за три месяца опустилась до уровня 116 долл./барр., а официальная цена нефти WTI впервые за две недели опустилась до уровня 102 долл./барр.
ОПЕК выступает за снижение цен на нефть
В четверг в ходе нефтяной конференции в Париже, генсекретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри заявил, что ОПЕК "не устраивает цена на нефть в 110–130 долл./барр." ввиду возможного отрицательного влияния на глобальную экономику и спрос на нефть в будущем. По словам А. аль-Бадри, ОПЕК ориентируется на цену в 100 долл./барр., которая "благоприятна для производителей и потребителей". Возможно, не все члены ОПЕК согласны с этим ориентиром, поскольку точка безубыточности для Алжира, Ирака и Ирана, по данным МВФ, лежит выше 100 долл./барр., однако заявление от имени ОПЕК явно согласуется с позицией министра нефти Саудовской Аравии, впервые высказанной им 21 марта, отметил аналитик "ВТБ Капитала" Колин Смит.
По словам эксперта, предварительные данные влиятельных деловых изданий за апрель показывают, что добыча в странах-членах ОПЕК увеличилась на 0,3–0,4 млн барр./день в месячном исчислении в основном благодаря Ираку, нарастившему экспортные мощности на юге страны. Как ожидается, эти данные будут подтверждены в ближайшие десять дней, когда профильная пресса представит свои оценки, а EIA, IEA и ОПЕК пересмотрят прогнозы по балансу спроса и предложения на будущий месяц.
На взгляд аналитика, заявление генсекретаря ОПЕК подтверждает, что в целом организация выступает за снижение цен на нефть, несмотря на связанные с Ираном риски. По оценке "ВТБ Капитала", мировая добыча в апреле превысила спрос, несмотря на опасения, связанные с предложением нефти от стран, не входящих в ОПЕК, и подтверждая тем самым мнение о том, что мировой рынок нефти перешел от дефицита к избытку. Этот вывод также согласуется с последними данными EIA по ценам и предложению нефти за пределами Ирана. Эти данные, хотя и по большей части оценочные и предварительные, показывают, что мировое предложение жидких углеводородов в апреле превысило спрос на 0,9 млн барр./день. Даже без учета Ирана увеличение предложения в месячном исчислении относительно спроса составило 0,7 млн барр./день, что значительно превышает любые оценки фактического влияния санкций в отношении поставок нефти из Ирана на мировой рынок. "Мы по-прежнему считаем, что ввиду продолжающегося увеличения мировых товарных запасов цены на нефть испытывают все более сильное давление", - заключил К.Смит.
Корзина ОПЕК упала до трехмесячного минимума
Цена нефтяной корзины ОПЕК упала до самого низкого значения почти за три месяца. Как сообщил в пятницу, 4 мая, секретариат международного нефтяного картеля, корзина ОПЕК по состоянию на отчетную дату 3 мая 2012г. подешевела относительно предыдущего торгового дня на 1 долл. 37 центов, а ее цена официально составила 115,31 долл./барр. Это ее самый низкий показатель после 8 февраля с.г.
Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной корзины осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.
С января 2009г. корзина ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу стран-участниц этой организации:
- Saharan Blend - Алжир;
- Girassol - Ангола;
- Merey - Венесуэла;
- Basra Light - Ирак;
- Iran Heavy - Иран;
- Qatar Marine - Катар;
- Kuwait Export - Кувейт;
- Es Sider - Ливия;
- Bonny Light - Нигерия;
- Murban - ОАЭ;
- Arab Light - Саудовская Аравия;
- Oriente - Эквадор.
Негатив из Европы и США подтолкнул нефть вниз
Цены на нефть продолжили движение вниз на торгах в четверг, 3 мая. Давление на настроения инвесторов оказали заявления главы ЕЦБ Марио Драги, предупредившего о сохраняющихся рисках снижения для экономики еврозоны. Способствовали снижению цен на нефть и макроэкономические данные по США.
По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне июньский контракт на нефть Brent подешевел на 2,12 долл., закрывшись на отметке 116,08 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в июне снизилась на 2,68 долл., до 102,54 долл./барр.
Марио Драги видит риск понижения для экономики еврозоны
В четверг рынки сырьевых товаров продолжили торговаться в отрицательной зоне. Основной темой дня стало усиление тенденции к уходу от рисков, вызванное заявлениями главы Европейского Центробанка Марио Драго на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, прошедшего 3 мая.
Совет управляющих Европейского Центробанка принял решение оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне - 1% годовых. В ходе пресс-конференции Марио Драги отметил сохраняющиеся риски понижения для европейской экономики, однако прямо заявил, что в краткосрочной перспективе никакого дополнительного стимулирования не предполагается, а все нестандартные меры ЕЦБ носят кратковременный характер. Впрочем, глава ЕЦБ выразил уверенность в относительно быстром улучшении ситуации. "Мы по-прежнему ожидаем, что экономики еврозоны постепенно восстанавливаться в течение года", - заявил Драги.
"Опасения ЕЦБ в отношении перспектив экономики усилились, однако не настолько, чтобы подумать об изменении политики в краткосрочном периоде", - резюмировали заявление Марио Драги аналитики Barclays Capital.
Кроме того, Марио Драги отметил, что годовые темпы инфляции в зоне обращения евро, скорее всего, будут оставаться выше 2% (целевого ориентира Европейского центрального банка) на протяжении всего 2012г. Драги объяснил повышенный уровень инфляции ростом цен на энергоносители и повышением непрямых налогов в еврозоне (таких как НДС).
"Беспокойство в отношении Европы по-прежнему сильно, - отметил директор BNP Paribas Prime Brokerage Inc. Том Бенц. - Некоторые из последних комментариев ЕЦБ указывают на риск понижения, однако предпринимать что-то на этот раз Центробанк не намеревается".
В секторе услуг США наблюдается снижение активности
На этом фоне рынок нефти продемонстрировал наихудшую динамику среди остальных рынков сырья: управляющие фондами воспользовались тенденцией к уходу от рисков на рынке и ликвидировали часть длинных позиций. Обострили ситуацию данные по деловой активности в секторе услуг США. В апреле индекс US non-manufacturing ISM существенно снизился по сравнению с мартом (с 56 до 53,5 пункта), оказавшись слабее прогнозов аналитиков (55,3 пункта). Впрочем, такая динамика индекса не слишком обеспокоила экспертов.
Согласно сообщениям участников рынка, давление на нефтяные котировки также оказала риторика ОПЕК. В частности, генеральный секретарь нефтяного картеля Абдалла Салем аль-Бадри заявил, что ОПЕК устроит цена нефти около 100 долл./барр., поскольку дорогая нефть может разрушить структуру спроса и привести к его падению. Цены на уровне 100 долл./барр. комфортны как для производителей, так и для потребителей, заметил Абдалла аль-Бадри. Согласно недавним заявлениям аль-Бадри, картель проводит большую работу, чтобы привести цены в соответствии с реальным спросом.
Мир не без позитивных новостей
Среди позитивных новостей пятницы - снижение количества первичных обращений по безработице в США. На неделе до 28 апреля число американцев, впервые вышедших на биржу труда, сократилось на 27 тыс., до 365 тыс. Это намного меньше, чем ожидали аналитики (379 тыс.).
Кроме того, Европа смогла похвастаться довольно успешным размещением облигаций Испании и Франции. Испания разместила облигации трех выпусков на общую сумму 2,52 млрд евро, что превысило максимально запланированный объем на уровне 2,5 млрд евро. Однако негативным моментом стало существенное увеличение доходности трехлетних облигаций. Средневзвешенная доходность этих бумаг составила 4,037% годовых по сравнению с 2,617% годовых на предыдущем аукционе аналогичных бумаг, состоявшемся 1 марта. Франция также провела аукционы по размещению нескольких выпусков облигаций на общую сумму 7,43 млрд евро.
ОПЕК за охлаждение нефтяных цен до 100 долл./барр
Накануне в Париже состоялась нефтяная конференция, в ходе которой генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри заявил, что картель не устраивает цена на нефть в 110-130 долл./барр., поскольку это может оказать отрицательное влияние на глобальную экономику и спрос на нефть в будущем. По словам Абдуллы аль-Бадри, ОПЕК ориентируется на цену в 100 долл./барр., которую картель считает "благоприятной для производителей и потребителей".
По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", возможно, не все члены ОПЕК согласны с этим ориентиром, поскольку точка безубыточности для Алжира, Ирака и Ирана, по данным МВФ, лежит выше 100 долл./барр., однако заявление от имени ОПЕК явно согласуется с позицией министра нефти Саудовской Аравии, впервые высказанной им 21 марта.
Предварительные данные Bloomberg и Reuters за апрель показывают, что добыча в странах - членах ОПЕК увеличилась на 0,3-0,4 млн барр./сутки в месячном исчислении в основном благодаря Ираку, нарастившему экспортные мощности на юге страны. Как ожидается, эти данные будут подтверждены в ближайшие десять дней, когда профильная пресса представит свои оценки, а EIA, IEA и ОПЕК пересмотрят прогнозы по балансу спроса и предложения на будущий месяц.
"На наш взгляд, заявление генсекретаря ОПЕК подтверждает, что в целом организация выступает за снижение цен на нефть, несмотря на связанные с Ираном риски. По нашей оценке, мировая добыча в апреле превысила спрос, несмотря на опасения, связанные с предложением нефти от стран, не входящих в ОПЕК, и подтверждая тем самым наше мнение о том, что мировой рынок нефти перешел от дефицита к избытку. Этот вывод также согласуется с последними данными EIA по ценам и предложению нефти за пределами Ирана. Эти данные, хотя и по большей части оценочные и предварительные, показывают, что мировое предложение жидких углеводородов в апреле превысило спрос на 0,9 млн барр/сутки. Даже без учета Ирана увеличение предложения в месячном исчислении относительно спроса составило 0,7 млн барр/сутки, что значительно превышает любые оценки фактического влияния санкций в отношении поставок нефти из Ирана на мировой рынок. Мы по-прежнему считаем, что ввиду продолжающегося увеличения мировых товарных запасов цены на нефть испытывают все более сильное давление", - заключили эксперты "ВТБ Капитала".
Ожидание негативной макростатистики удержало нефть в "минусе"
По состоянию на 16:45 мск в пятницу цены по нефтяным фьючерсам составляли (долл./барр.):
IPE Brent Crude (июнь) - 114,45 (-1,19%)
Light, Sweet Crude Oil (июнь) - 101,05 (-1,81%)
Давление на рынок нефтяных фьючерсов оказывали ожидания выхода данных о состоянии дел на рынке труда в США. Снижение цен на нефтяные фьючерсы отчасти вызвано обстановкой на международном валютном рынке Forex. Доллар с начала дня удерживает стабильные позиции. Индекс доллара для шести ведущих мировых валют держится у отметки 79,3 пункта, что не позволяет совершать активные покупки нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США.
Отметим, за предыдущие два дня (3 и 2 мая) цена нефти Brent упала на 3%, а цена нефти WTI (Light Sweet) - на 3,4%. В том числе по итогам торгов 2 мая официальная цена нефти Brent впервые за три месяца опустилась до уровня 116 долл./барр., а официальная цена нефти WTI впервые за две недели опустилась до уровня 102 долл./барр.
ОПЕК выступает за снижение цен на нефть
В четверг в ходе нефтяной конференции в Париже, генсекретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри заявил, что ОПЕК "не устраивает цена на нефть в 110–130 долл./барр." ввиду возможного отрицательного влияния на глобальную экономику и спрос на нефть в будущем. По словам А. аль-Бадри, ОПЕК ориентируется на цену в 100 долл./барр., которая "благоприятна для производителей и потребителей". Возможно, не все члены ОПЕК согласны с этим ориентиром, поскольку точка безубыточности для Алжира, Ирака и Ирана, по данным МВФ, лежит выше 100 долл./барр., однако заявление от имени ОПЕК явно согласуется с позицией министра нефти Саудовской Аравии, впервые высказанной им 21 марта, отметил аналитик "ВТБ Капитала" Колин Смит.
По словам эксперта, предварительные данные влиятельных деловых изданий за апрель показывают, что добыча в странах-членах ОПЕК увеличилась на 0,3–0,4 млн барр./день в месячном исчислении в основном благодаря Ираку, нарастившему экспортные мощности на юге страны. Как ожидается, эти данные будут подтверждены в ближайшие десять дней, когда профильная пресса представит свои оценки, а EIA, IEA и ОПЕК пересмотрят прогнозы по балансу спроса и предложения на будущий месяц.
На взгляд аналитика, заявление генсекретаря ОПЕК подтверждает, что в целом организация выступает за снижение цен на нефть, несмотря на связанные с Ираном риски. По оценке "ВТБ Капитала", мировая добыча в апреле превысила спрос, несмотря на опасения, связанные с предложением нефти от стран, не входящих в ОПЕК, и подтверждая тем самым мнение о том, что мировой рынок нефти перешел от дефицита к избытку. Этот вывод также согласуется с последними данными EIA по ценам и предложению нефти за пределами Ирана. Эти данные, хотя и по большей части оценочные и предварительные, показывают, что мировое предложение жидких углеводородов в апреле превысило спрос на 0,9 млн барр./день. Даже без учета Ирана увеличение предложения в месячном исчислении относительно спроса составило 0,7 млн барр./день, что значительно превышает любые оценки фактического влияния санкций в отношении поставок нефти из Ирана на мировой рынок. "Мы по-прежнему считаем, что ввиду продолжающегося увеличения мировых товарных запасов цены на нефть испытывают все более сильное давление", - заключил К.Смит.
Корзина ОПЕК упала до трехмесячного минимума
Цена нефтяной корзины ОПЕК упала до самого низкого значения почти за три месяца. Как сообщил в пятницу, 4 мая, секретариат международного нефтяного картеля, корзина ОПЕК по состоянию на отчетную дату 3 мая 2012г. подешевела относительно предыдущего торгового дня на 1 долл. 37 центов, а ее цена официально составила 115,31 долл./барр. Это ее самый низкий показатель после 8 февраля с.г.
Нефтяная корзина ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) является одним из ключевых индикаторов мирового рынка нефти. Она отражает среднюю цену нефти, которую поставляют страны этой международной организации нефтяных экспортеров. Расчет цены нефтяной корзины осуществляется ежедневно по рабочим дням по состоянию за предыдущий торговый день секретариатом ОПЕК, который постоянно заседает в Вене.
С января 2009г. корзина ОПЕК представлена 12 марками нефти по числу стран-участниц этой организации:
- Saharan Blend - Алжир;
- Girassol - Ангола;
- Merey - Венесуэла;
- Basra Light - Ирак;
- Iran Heavy - Иран;
- Qatar Marine - Катар;
- Kuwait Export - Кувейт;
- Es Sider - Ливия;
- Bonny Light - Нигерия;
- Murban - ОАЭ;
- Arab Light - Саудовская Аравия;
- Oriente - Эквадор.
Негатив из Европы и США подтолкнул нефть вниз
Цены на нефть продолжили движение вниз на торгах в четверг, 3 мая. Давление на настроения инвесторов оказали заявления главы ЕЦБ Марио Драги, предупредившего о сохраняющихся рисках снижения для экономики еврозоны. Способствовали снижению цен на нефть и макроэкономические данные по США.
По итогам торгов на InterContinental Exchange в Лондоне июньский контракт на нефть Brent подешевел на 2,12 долл., закрывшись на отметке 116,08 долл./барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в июне снизилась на 2,68 долл., до 102,54 долл./барр.
Марио Драги видит риск понижения для экономики еврозоны
В четверг рынки сырьевых товаров продолжили торговаться в отрицательной зоне. Основной темой дня стало усиление тенденции к уходу от рисков, вызванное заявлениями главы Европейского Центробанка Марио Драго на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, прошедшего 3 мая.
Совет управляющих Европейского Центробанка принял решение оставить ключевую процентную ставку на прежнем уровне - 1% годовых. В ходе пресс-конференции Марио Драги отметил сохраняющиеся риски понижения для европейской экономики, однако прямо заявил, что в краткосрочной перспективе никакого дополнительного стимулирования не предполагается, а все нестандартные меры ЕЦБ носят кратковременный характер. Впрочем, глава ЕЦБ выразил уверенность в относительно быстром улучшении ситуации. "Мы по-прежнему ожидаем, что экономики еврозоны постепенно восстанавливаться в течение года", - заявил Драги.
"Опасения ЕЦБ в отношении перспектив экономики усилились, однако не настолько, чтобы подумать об изменении политики в краткосрочном периоде", - резюмировали заявление Марио Драги аналитики Barclays Capital.
Кроме того, Марио Драги отметил, что годовые темпы инфляции в зоне обращения евро, скорее всего, будут оставаться выше 2% (целевого ориентира Европейского центрального банка) на протяжении всего 2012г. Драги объяснил повышенный уровень инфляции ростом цен на энергоносители и повышением непрямых налогов в еврозоне (таких как НДС).
"Беспокойство в отношении Европы по-прежнему сильно, - отметил директор BNP Paribas Prime Brokerage Inc. Том Бенц. - Некоторые из последних комментариев ЕЦБ указывают на риск понижения, однако предпринимать что-то на этот раз Центробанк не намеревается".
В секторе услуг США наблюдается снижение активности
На этом фоне рынок нефти продемонстрировал наихудшую динамику среди остальных рынков сырья: управляющие фондами воспользовались тенденцией к уходу от рисков на рынке и ликвидировали часть длинных позиций. Обострили ситуацию данные по деловой активности в секторе услуг США. В апреле индекс US non-manufacturing ISM существенно снизился по сравнению с мартом (с 56 до 53,5 пункта), оказавшись слабее прогнозов аналитиков (55,3 пункта). Впрочем, такая динамика индекса не слишком обеспокоила экспертов.
Согласно сообщениям участников рынка, давление на нефтяные котировки также оказала риторика ОПЕК. В частности, генеральный секретарь нефтяного картеля Абдалла Салем аль-Бадри заявил, что ОПЕК устроит цена нефти около 100 долл./барр., поскольку дорогая нефть может разрушить структуру спроса и привести к его падению. Цены на уровне 100 долл./барр. комфортны как для производителей, так и для потребителей, заметил Абдалла аль-Бадри. Согласно недавним заявлениям аль-Бадри, картель проводит большую работу, чтобы привести цены в соответствии с реальным спросом.
Мир не без позитивных новостей
Среди позитивных новостей пятницы - снижение количества первичных обращений по безработице в США. На неделе до 28 апреля число американцев, впервые вышедших на биржу труда, сократилось на 27 тыс., до 365 тыс. Это намного меньше, чем ожидали аналитики (379 тыс.).
Кроме того, Европа смогла похвастаться довольно успешным размещением облигаций Испании и Франции. Испания разместила облигации трех выпусков на общую сумму 2,52 млрд евро, что превысило максимально запланированный объем на уровне 2,5 млрд евро. Однако негативным моментом стало существенное увеличение доходности трехлетних облигаций. Средневзвешенная доходность этих бумаг составила 4,037% годовых по сравнению с 2,617% годовых на предыдущем аукционе аналогичных бумаг, состоявшемся 1 марта. Франция также провела аукционы по размещению нескольких выпусков облигаций на общую сумму 7,43 млрд евро.
ОПЕК за охлаждение нефтяных цен до 100 долл./барр
Накануне в Париже состоялась нефтяная конференция, в ходе которой генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри заявил, что картель не устраивает цена на нефть в 110-130 долл./барр., поскольку это может оказать отрицательное влияние на глобальную экономику и спрос на нефть в будущем. По словам Абдуллы аль-Бадри, ОПЕК ориентируется на цену в 100 долл./барр., которую картель считает "благоприятной для производителей и потребителей".
По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", возможно, не все члены ОПЕК согласны с этим ориентиром, поскольку точка безубыточности для Алжира, Ирака и Ирана, по данным МВФ, лежит выше 100 долл./барр., однако заявление от имени ОПЕК явно согласуется с позицией министра нефти Саудовской Аравии, впервые высказанной им 21 марта.
Предварительные данные Bloomberg и Reuters за апрель показывают, что добыча в странах - членах ОПЕК увеличилась на 0,3-0,4 млн барр./сутки в месячном исчислении в основном благодаря Ираку, нарастившему экспортные мощности на юге страны. Как ожидается, эти данные будут подтверждены в ближайшие десять дней, когда профильная пресса представит свои оценки, а EIA, IEA и ОПЕК пересмотрят прогнозы по балансу спроса и предложения на будущий месяц.
"На наш взгляд, заявление генсекретаря ОПЕК подтверждает, что в целом организация выступает за снижение цен на нефть, несмотря на связанные с Ираном риски. По нашей оценке, мировая добыча в апреле превысила спрос, несмотря на опасения, связанные с предложением нефти от стран, не входящих в ОПЕК, и подтверждая тем самым наше мнение о том, что мировой рынок нефти перешел от дефицита к избытку. Этот вывод также согласуется с последними данными EIA по ценам и предложению нефти за пределами Ирана. Эти данные, хотя и по большей части оценочные и предварительные, показывают, что мировое предложение жидких углеводородов в апреле превысило спрос на 0,9 млн барр/сутки. Даже без учета Ирана увеличение предложения в месячном исчислении относительно спроса составило 0,7 млн барр/сутки, что значительно превышает любые оценки фактического влияния санкций в отношении поставок нефти из Ирана на мировой рынок. Мы по-прежнему считаем, что ввиду продолжающегося увеличения мировых товарных запасов цены на нефть испытывают все более сильное давление", - заключили эксперты "ВТБ Капитала".
/Компиляция. 4 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба