8 мая 2012 БКС Экспресс Карпунин Василий
Итоги торгов 07.05:
Индекс ММВБ понизился на 0,09% до 1385,14п.
Индекс РТС не изменился и остался на уровне 1489,56п.
В первый день недели российский рынок показал крайне интересную сессию. После провала ММВБ на новые минимумы года в первые часы, к концу дня мы наблюдали постепенное восстановление. Индекс оттолкнулся от разрекламированного нами диапазона поддержки 1350-1360п. Как и ожидалось движение наверх было очень стремительным, с минимумов дня удалось пройти около 2,5%. Удивительного в этом ничего нет, игроки массово закрывали короткие позиции, а при таком тонком безобъемном рынке это привело к появлению дефицита заявок на продажу. Вчера у всей страны был законный выходной, не отдыхалось только настоящим трейдерам и спекулянтам. Нет сомнений, что пониженные обороты сохранятся и сегодня.
На западных площадках ситуация развивалась практически по такому же сценарию: сильное падение в первой половине дня, а затем отскок и выход в ноль или даже на положительную территорию. На рынке нефти без приключений также не обошлось, на старте сессии Brent практически дошел до целевого рубежа в $110, после чего отскочил наверх почти на 3%.
В очередной раз мы наблюдали любимую инвесторами «разводку» на S&P500. До открытия основной сессии фьючерс на этот индекс обновил минимумы последних месяцев, опустившись ниже важнейшей поддержки 1355-1360п. (которую видели все), и казалось, что обвала на основных торгах в США нам практически не избежать. На этом фоне и произошел резкое падение на большинстве площадок и рынках сырья (а не на итогах выборов во Франции, ведь результат на табло: CAC 40 +1,7%). Но с приближением открытия торгов в Америке фьючерс выкупился, индекс S&P500 остался выше 1360 и те, кто распродавал активы в первой половине дня, оказались в солидном проигрыше.
Среди интересных новостей понедельника хотелось бы выделить вышедшие мартовские данные по объему потребительского кредитования в США. Показатель вышел на уровне $21,4 млрд., при предварительных прогнозах всего лишь в $9,8 млрд. Это максимальный месячный объем с 2001 года! Как многие знают, одним из главных тормозов развития американской экономики является то, что накачка финансовой системы ликвидностью не приводила к ощутимому росту кредитования и соответственно увеличению расходов населения. В первые годы после финансового кризиса, потребители в основном были нацелены на избавление от долгов, в то время как банки усложняли условия получения кредитов для потребителей. Однако данные понедельника говорят нам о том, что население в настоящее время начинает вновь задумываться об увеличении заимствований. Между тем и банки сейчас начинают ослаблять стандарты получения для отдельных видов кредитов.
Что касается российского рынка акций, то судя по той картине, которую мы вчера наблюдали, очень вероятно, что в понедельник наши индексы показали какое-то локальное дно. Вполне возможно, что переписать эти экстремумы в ближайшее время не получится. В пользу этой гипотезы говорят и технические разворотные формации, которые сложились во многих голубых фишках. К тому же форма вчерашней дневной свечи на ММВБ часто является предвестником завершения основной тенденции (в данном случае движения вниз).
В случае если в ближайшее время не произойдет серьезных провалов на рынке акций США, индекс ММВБ имеет все шансы залечь в широкий боковик и даже продолжить восстановительное движение наверх. Ближайшее сопротивление, о котором имеет смысл упомянуть, расположено на уровне 1410-1420п.
Тем не менее, по-прежнему во многих бумагах продолжает действовать дивидендный фактор, ближайшие отсечки намечаются у Газпрома (10 мая) и Лукойла (11 мая). Фьючерсный контракт на ММВБ (пусть и не очень ликвидный) сейчас предполагает снижение индекса после очищения от дивидендного фактора примерно на 15-20 пунктов.
Внешний фон на данный момент складывается в целом нейтральный. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в понедельник продолжили отскакивать. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,16%. Brent прибавляет 0,27%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия понедельника.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
14:00 Германия - Объем промышленного производства, м/м, март Прогноз: 0,9% Предыдущее значение: -1,3%
15:30 США - Индекс делового оптимизма малого бизнеса, апрель Прогноз: 92,9 Предыдущее значение: 92,5
16:30 Еврозона - Марио Драги (Президент ЕЦБ) выступит с речью
18:00 США - Индекс экономического оптимизма, май Прогноз: 50,3 Предыдущее значение: 49,3
20:45 США - Член FOMC Ричард Фишер выступит с речью
СТАРТ ДНЯ: Технические проблемы на рынке FORTS
Индекс ММВБ +1,03%
Сегодняшняя сессия на российском рынке стартовала с повышением, отскок продолжается. Большинство бумаг показывают рост в пределах 1,5%. Индекс ММВБ поднимается к психологическому рубежу в 1400п. Сегодня торги вновь будут проходить на пониженных объемах, так как большинство инвесторов все еще находятся на майских каникулах.
Открытие сессии во вторник смазано тем фактом, что на рынке FORTS вновь технические проблемы. Торги на этой площадке должны начаться позже.
Среди утренних фаворитов на российском рынке акций стоит выделить бумаги НЛМК (+2,10%) ММК (+2,7%), Сбербанк (+1,5%), Северсталь (+1,8%).
Фьючерс на индекс РТС (RIM2)
Фьючерс на индекс РТС на вечерней торговой сессии в понедельник закрывался на уровне 143 745.
В понедельник были достаточно увлекательные торги, на старте дня мы наблюдали существенный провал котировок, и многим казалось, что нас ждет лишь продолжение обвального падения. Однако озвученная нами вчера область поддержки 139500-140500 оказалась непроходимой. Именно с этих рубежей последовал разворот, после которого мы наблюдали только рост котировок.
За счет мощного отскока, вчера была снята локальная перепроданность. Более того, на MACD сформировался разворотный сигнал «бычьей дивергенции». То есть новый минимум цены не подтверждается минимумами на индикаторе. Тем не менее, среднесрочная картина в данный момент по-прежнему выглядит достаточно слабо, трендовые индикаторы безальтернативно смотрят вниз.
Что касается сегодняшнего дня, то утренний фон на открытии в целом нейтральный. Фьючерс на S&P500 падает на 0,11%, Brent растет на 0,38%, Азия преимущественно в плюсе. Если не произойдет существенного снижения за океаном, то после небольшой просадки фьючерс на РТС может продолжить свой отскок наверх к уровню 145000. В целом с стоит приготовиться к тому, что сейчас мы будем формировать широкий торговый коридор, в рамках которого RIM2 будет консолидироваться продолжительный период времени.
Ближайшие сопротивления - 144500-145000 / 147500 / 150000-151000
Ближайшие поддержки - 141000 / 139500 / 137700 / 134000
Индекс SP500: Вероятность новой волны снижения на этой неделе остается высокой
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c небольшим повышением, индекс SP500 прибавил 0,04%. Котировки остановились на уровне 1269,58 пункта.
Еще до открытия торгов в США казалось, что сильнейшего обвала не избежать, так как фьючерс на S&P500 опускался ниже ключевых экстремумов 1355-1360п. Однако ближе к началу сессии пессимистичные настроения немного рассеялись, старт дня прошел в небольшом минусе, индекс широкого рынка все-таки удержался выше заветных 1357-1358п., где уже дважды было показано локальное дно. За счет этого удалось снять с часовых осцилляторов локальную перепроданность.
Тем не менее, среднесрочный взгляд по-прежнему остается пессимистичным, и как бы быкам не хотелось, но провал ниже 1360п. в ближайшее время очень вероятен. Совсем недавно котировки повторно вышли из полугодового растущего канала, трендовые индикаторы постепенно разворачиваются, указывая на приоритет дальнейшего снижения или как минимум боковика. Если рубеж 1360п. не устоит перед натиском продавцов, то среднесрочный потенциал снижения предполагает поход сначала на 1318-1320 (с промежуточной остановкой на 1340п.) и далее к глобальной зоне торможения 1285-1295п.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,07% около отметки 1264п.
Сопротивления: 1390 / 1405 / 1422 / 1428
Поддержки: 1357-1360 / 1340 / 1318 / 1285-1295
Индекс ММВБ понизился на 0,09% до 1385,14п.
Индекс РТС не изменился и остался на уровне 1489,56п.
В первый день недели российский рынок показал крайне интересную сессию. После провала ММВБ на новые минимумы года в первые часы, к концу дня мы наблюдали постепенное восстановление. Индекс оттолкнулся от разрекламированного нами диапазона поддержки 1350-1360п. Как и ожидалось движение наверх было очень стремительным, с минимумов дня удалось пройти около 2,5%. Удивительного в этом ничего нет, игроки массово закрывали короткие позиции, а при таком тонком безобъемном рынке это привело к появлению дефицита заявок на продажу. Вчера у всей страны был законный выходной, не отдыхалось только настоящим трейдерам и спекулянтам. Нет сомнений, что пониженные обороты сохранятся и сегодня.
На западных площадках ситуация развивалась практически по такому же сценарию: сильное падение в первой половине дня, а затем отскок и выход в ноль или даже на положительную территорию. На рынке нефти без приключений также не обошлось, на старте сессии Brent практически дошел до целевого рубежа в $110, после чего отскочил наверх почти на 3%.
В очередной раз мы наблюдали любимую инвесторами «разводку» на S&P500. До открытия основной сессии фьючерс на этот индекс обновил минимумы последних месяцев, опустившись ниже важнейшей поддержки 1355-1360п. (которую видели все), и казалось, что обвала на основных торгах в США нам практически не избежать. На этом фоне и произошел резкое падение на большинстве площадок и рынках сырья (а не на итогах выборов во Франции, ведь результат на табло: CAC 40 +1,7%). Но с приближением открытия торгов в Америке фьючерс выкупился, индекс S&P500 остался выше 1360 и те, кто распродавал активы в первой половине дня, оказались в солидном проигрыше.
Среди интересных новостей понедельника хотелось бы выделить вышедшие мартовские данные по объему потребительского кредитования в США. Показатель вышел на уровне $21,4 млрд., при предварительных прогнозах всего лишь в $9,8 млрд. Это максимальный месячный объем с 2001 года! Как многие знают, одним из главных тормозов развития американской экономики является то, что накачка финансовой системы ликвидностью не приводила к ощутимому росту кредитования и соответственно увеличению расходов населения. В первые годы после финансового кризиса, потребители в основном были нацелены на избавление от долгов, в то время как банки усложняли условия получения кредитов для потребителей. Однако данные понедельника говорят нам о том, что население в настоящее время начинает вновь задумываться об увеличении заимствований. Между тем и банки сейчас начинают ослаблять стандарты получения для отдельных видов кредитов.
Что касается российского рынка акций, то судя по той картине, которую мы вчера наблюдали, очень вероятно, что в понедельник наши индексы показали какое-то локальное дно. Вполне возможно, что переписать эти экстремумы в ближайшее время не получится. В пользу этой гипотезы говорят и технические разворотные формации, которые сложились во многих голубых фишках. К тому же форма вчерашней дневной свечи на ММВБ часто является предвестником завершения основной тенденции (в данном случае движения вниз).
В случае если в ближайшее время не произойдет серьезных провалов на рынке акций США, индекс ММВБ имеет все шансы залечь в широкий боковик и даже продолжить восстановительное движение наверх. Ближайшее сопротивление, о котором имеет смысл упомянуть, расположено на уровне 1410-1420п.
Тем не менее, по-прежнему во многих бумагах продолжает действовать дивидендный фактор, ближайшие отсечки намечаются у Газпрома (10 мая) и Лукойла (11 мая). Фьючерсный контракт на ММВБ (пусть и не очень ликвидный) сейчас предполагает снижение индекса после очищения от дивидендного фактора примерно на 15-20 пунктов.
Внешний фон на данный момент складывается в целом нейтральный. Американские площадки после закрытия нашей основной сессии в понедельник продолжили отскакивать. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра падает на 0,16%. Brent прибавляет 0,27%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровней закрытия понедельника.
Сегодня ожидается следующая макростатистика:
14:00 Германия - Объем промышленного производства, м/м, март Прогноз: 0,9% Предыдущее значение: -1,3%
15:30 США - Индекс делового оптимизма малого бизнеса, апрель Прогноз: 92,9 Предыдущее значение: 92,5
16:30 Еврозона - Марио Драги (Президент ЕЦБ) выступит с речью
18:00 США - Индекс экономического оптимизма, май Прогноз: 50,3 Предыдущее значение: 49,3
20:45 США - Член FOMC Ричард Фишер выступит с речью
СТАРТ ДНЯ: Технические проблемы на рынке FORTS
Индекс ММВБ +1,03%
Сегодняшняя сессия на российском рынке стартовала с повышением, отскок продолжается. Большинство бумаг показывают рост в пределах 1,5%. Индекс ММВБ поднимается к психологическому рубежу в 1400п. Сегодня торги вновь будут проходить на пониженных объемах, так как большинство инвесторов все еще находятся на майских каникулах.
Открытие сессии во вторник смазано тем фактом, что на рынке FORTS вновь технические проблемы. Торги на этой площадке должны начаться позже.
Среди утренних фаворитов на российском рынке акций стоит выделить бумаги НЛМК (+2,10%) ММК (+2,7%), Сбербанк (+1,5%), Северсталь (+1,8%).
Фьючерс на индекс РТС (RIM2)
Фьючерс на индекс РТС на вечерней торговой сессии в понедельник закрывался на уровне 143 745.
В понедельник были достаточно увлекательные торги, на старте дня мы наблюдали существенный провал котировок, и многим казалось, что нас ждет лишь продолжение обвального падения. Однако озвученная нами вчера область поддержки 139500-140500 оказалась непроходимой. Именно с этих рубежей последовал разворот, после которого мы наблюдали только рост котировок.
За счет мощного отскока, вчера была снята локальная перепроданность. Более того, на MACD сформировался разворотный сигнал «бычьей дивергенции». То есть новый минимум цены не подтверждается минимумами на индикаторе. Тем не менее, среднесрочная картина в данный момент по-прежнему выглядит достаточно слабо, трендовые индикаторы безальтернативно смотрят вниз.
Что касается сегодняшнего дня, то утренний фон на открытии в целом нейтральный. Фьючерс на S&P500 падает на 0,11%, Brent растет на 0,38%, Азия преимущественно в плюсе. Если не произойдет существенного снижения за океаном, то после небольшой просадки фьючерс на РТС может продолжить свой отскок наверх к уровню 145000. В целом с стоит приготовиться к тому, что сейчас мы будем формировать широкий торговый коридор, в рамках которого RIM2 будет консолидироваться продолжительный период времени.
Ближайшие сопротивления - 144500-145000 / 147500 / 150000-151000
Ближайшие поддержки - 141000 / 139500 / 137700 / 134000
Индекс SP500: Вероятность новой волны снижения на этой неделе остается высокой
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c небольшим повышением, индекс SP500 прибавил 0,04%. Котировки остановились на уровне 1269,58 пункта.
Еще до открытия торгов в США казалось, что сильнейшего обвала не избежать, так как фьючерс на S&P500 опускался ниже ключевых экстремумов 1355-1360п. Однако ближе к началу сессии пессимистичные настроения немного рассеялись, старт дня прошел в небольшом минусе, индекс широкого рынка все-таки удержался выше заветных 1357-1358п., где уже дважды было показано локальное дно. За счет этого удалось снять с часовых осцилляторов локальную перепроданность.
Тем не менее, среднесрочный взгляд по-прежнему остается пессимистичным, и как бы быкам не хотелось, но провал ниже 1360п. в ближайшее время очень вероятен. Совсем недавно котировки повторно вышли из полугодового растущего канала, трендовые индикаторы постепенно разворачиваются, указывая на приоритет дальнейшего снижения или как минимум боковика. Если рубеж 1360п. не устоит перед натиском продавцов, то среднесрочный потенциал снижения предполагает поход сначала на 1318-1320 (с промежуточной остановкой на 1340п.) и далее к глобальной зоне торможения 1285-1295п.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,07% около отметки 1264п.
Сопротивления: 1390 / 1405 / 1422 / 1428
Поддержки: 1357-1360 / 1340 / 1318 / 1285-1295
/Компиляция. 8 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба