10 мая 2012 Финам
Индекс РТС сегодня к 18:45 мск вырос на 0,57% до 1489,45 пункта, индикатор РТС-2 снизился на 0,86% до уровня 1692,57 пункта. Акции "Мечела" повысились на 5,5% на фоне сообщения об увеличении чистой прибыли компании в 2011 г. на 10,8% до $727,9 млн. Маржа компании по EBITDA составила 18,31% против 21,11% в IV кв. предыдущего года.
Чистая прибыль ОАО "КАМАЗ" по МСФО в 2011 г. выросла до 1,8 млрд руб. против убытка в 889 млн руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Акции автопроизводителя сегодня подорожали на 5%.
Акции ряда электроэнергетических компаний, игравшие роль "защитных" инструментов вложений в последние дни, сегодня снижались сравнительно активно. С другой стороны, бумаги "ИНТЕР РАО" выросли в цене на 5%, компания сообщила, что завершила реорганизацию в форме присоединения ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3", ОАО "Башэнергоактив", ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия" и ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив".
ЕЦБ сегодня в своем ежемесячном экономическом обзоре заявил, что ожидает постепенного восстановления экономики еврозоны в перспективе ближайшего года, несмотря на имеющиеся риски, связанные с "напряженностью" на некоторых европейских долговых рынках. Пересмотр банком с повышением прогноза инфляции на 2012 г. с 1,9% до 2,3%(г/г) отражает сокращение шансов на проведение новых раундов смягчения денежной политики в обозримой перспективе. Схожая информация поступила и от Банка Англии, который, как и ожидалось, оставил без изменения ставку рефинансирования и объем планируемых покупок активов на уровне 0,5% годов и 325 млрд стг. соответственно. Информация способствовала сокращению спроса на "качество", что, в частности, отразилось в довольно заметном повышении ставок американских "трежериз" на вечерних торгах. Однако повышение рисковых активов вечером в Европе и на утренних торгах в Америке носило сдержанный характер.
Поддержку спросу на риск оказала информация о том, что Совет Европейского Механизма Финансовой Стабильности (EFSF) принял решение о выделении Греции кредитного транша в размере 5,2 млрд евро, в рамках принятых в начале года решений. Оставшаяся сумма транша для погашения текущих долговых платежей в 1 млрд евро должна поступить греческому правительству в июне. Глава Фонда финансовой стабильности еврозоны К. Реглинг заявил сегодня, что "согласно условиям выдачи первого транша новой финансовой помощи, которые были одобрены ранее, есть еще 1 млрд евро для погашения долгов в июне, но после этого потребуется новый визит "тройки" международных кредиторов и новое соглашение для второй половины года и для следующего года. Поэтому до тех пор, пока не будет нового соглашения, больше средств предоставляться не будет". Заявление вызвало неоднозначную реакцию рынка: с одной стороны, оно открывает возможности для компромиссов европейских властей и нового греческого парламента, что благоприятно с точки зрения потенциальной доходности вложений; с другой стороны, оно, очевидно, отражает повышенный уровень инвестиционных рисков.
Между тем, сегодня переговоры о создании коалиционного правительства начал лидер греческой социалистической партии Э. Венизелос, который получил такую возможность после неудач в данном вопросе "правых" и коммунистов, получивших в ходе греческих выборов большее число голосов.
Данные торгового баланса США за апрель в целом совпали с прогнозами, благоприятно влияние на котировки фондового рынка, возможно, оказали данные о снижении индекса инфляции импорта в Америке.
Глава ФРС Б. Бернанке заявил в сегодняшнем выступлении о "значительном" улучшении условий кредитования американского потребительского и производственного сектора в широком спектре экономических регионов США. При этом банки демонстрируют "значительный прогресс" в улучшении балансовых показателей, напомнив о проводившихся в начале года благоприятных по своим итогам стресс-тестах банковской системы.
Российский рынок сохраняет возможность повышения в краткосрочном периоде в рамках тенденции американских бирж
Технический отскок будет недолгим: негативные факторы, мешающие устойчивому росту российских акций, остаются в силе
Фондовый рынок РФ утром нацелился на рост, закрепившись возле отметки в 1400 пунктов по индексу ММВБ. В первой половине сессии поддержку оказал технический отскок, сформированный на мировых площадках. К закрытию торгов ММВБ вырос до 1404.67 пункта (+1,4%). РТС показал более слабую динамику, индикатор вырос на 0,66% до 1490,82 пункта, что объяснятся ростом курса доллара против рубля – сегодня он повышался в район 30,35 рубля. ИХ "ФИНАМ" представил обновленный прогноз индекса РТС на конец 2012 года – базовый индикатор российского фондового рынка может составить 2050 пунктов, что на 7,9% превосходит прежние ожидания. Аналитики уже в ближайшее время ожидают восстановления отечественных биржевых площадок, которое будет поддержано как совместными действиями развитых стран по стимулированию инвестиций, так и реализацией избранным президентом РФ мер по повышению инвестиционной привлекательности страны.
В лидерах роста пребывали бумаги "Разгуляя" (+8,3%), "ИНТЕР РАО" (+5,9%) и ОГК-1 (+5,3%). Чистая прибыль "КАМАЗа" (+4,9%), поддержавшая котировки компании, в 2011 году по МСФО выросла до 1,8 млрд рублей против убытка годом ранее. Акции "Полюс Золото" сегодня неожиданно продемонстрировали рост более чем на 9%.
Акции ВТБ прибавили 2,8%. Среди "голубых фишек" заметно также было повышение акций "Сбербанка" (+2,5%). Поводом для оживления покупок стала публикация результатов финансовой деятельности кредитной организации за 4 месяца 2012 года по РСБУ - чистую прибыль увеличилась на 14% - до 127,3 млрд рублей. Металлурги неожиданно хорошо отчитались за первый квартал, что оптимистично воспринимается рынком, особенно на фоне снижения спроса на импорт в Китае и увеличения собственного производства. Еще 1,5 месяца назад прогноз по металлургии был неутешительным, объясняет ситуацию в секторе Иван Манаенко, директор аналитического департамента ИК "Велес Капитал". Бумаги "Мечела" выросли сегодня на 5,4%. Чистая прибыль компании в 2011 году по US GAAP выросла на 10,8% - до $727,9 млн.
Лидерами падения стали бумаги "ФСК ЕЭС" (-2%), ОГК-3 (-1,8%) и НМТП (-2,14%). Из внутренних новостей также можно отметить решение ЦБ РФ оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 8%, как это и ожидалось. Банк России считает, что снижение индекса промпроизводства в России в марте на фоне неплохого роста в целом по кварталу не могут быть расценены как замедление темпов экономического роста.
Одной из причин сегодняшнего отскока стала существенная перепроданность российского рынка акции в совокупности с заметным отставанием от зарубежных рынков в последние недели. В то же время, внешний новостной фон остается неустойчивым. Статистика в Европе сегодня вышла нейтральной. Ключевая ставка Банка Англии осталась в мае на прежнем уровне 0,5%, как и ожидалось. Банк также не стал менять объем программы выкупа активов, который в настоящее время составляет 325 млрд фунтов стерлингов (около $523 млрд). Оба решения в целом совпали с ожиданиями рынка. Промышленное производство в Великобритании в марте снизилось на 0,3%, как и ожидалось. В итоге Индекс FTSE 100 подрос в итоге на 0,25%. Еще одни новости сегодня пришли из Европы. Правление стабилизационного фонда еврозоны EFSF, располагающего ресурсами в размере 700 млрд евро, согласилось предоставить Греции очередной транш финансовой помощи, который позволит стране сделать выплаты по облигациям и выполнить ряд других обязательств. 4,2 млрд евро сегодня предоставлено Греции, ещё 1 млрд евро будет выплачен позднее.
Во 2 квартале Банк Франции ожидает нулевого роста экономики страны. Ранее регулятор прогнозировал стагнацию и в первом квартале. Таким образом, экономику, по мнению регулятора, ожидают два последовательных квартала стагнации. Свои прогнозы Банк Франции объясняет исследованием в области деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг в апреле. Тем временем, промышленное производство во Франции в марте сократилось на 0,9% м/м, ожидалось снижение на 0,5% м/м. Данные по ВВП Франции за 1 квартал 2012 г. будут опубликованы 15 мая. CAC 40 в итоге подрос на 0,37%. DAX прибавил 0,66%.
Во второй половине сессии был опубликован блок статистики по экономике США. Заявки на пособие по безработице оказались лишь немного лучше прогноза. Ведущие фондовые индексы США открылись небольшим ростом. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 367 тыс., ожидалось 369 тыс. Дефицит внешнеторгового баланса США в марте увеличился по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составил 51,83 млрд долларов. Первоначальный показатель дефицита за февраль составлял 46 млрд долларов и был пересмотрен до 45,42 млрд долларов. Данные оказались хуже прогнозов. К 20:00 мск индекс Dow Jones поднялся на 0,28%, Nasdaq – снизился на 0,19%, а индекс S&P500 – подрос на 0,5%. Фьючерс на индекс S&P растет на 0,31% - до 1355.2 пункта.
Цены АДР на российские акции в долларах США на закрытие составили: ВТБ (Анг) – 0.00195, "Газпром" (Анг) – 5,24, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 55,95, "Норникель" (Анг) – 166,8, "Роснефть" (Анг) – 6,58, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 0,906, "Сбербанк" (Анг) – 3,075.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС снизился на 0,51% и составляет 1442.525 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в "минусе" на 0,46%, фьючерс на акции "Газпрома" вырос на 0,09%, на акции "ЛУКОЙЛа" снижается на 0,18%.
Цены на нефть сегодня продолжили снижаться. К 20:00 мск за июльский контракт марки Brent дают $112,2, Light - $97,3. ОПЕК сохранила прогноз объема добычи нефти в РФ в 2012 году на уровне 10,34 миллиона баррелей в сутки. Между тем, апрельский прогноз по добыче был незначительно ухудшен - на 10 тысяч баррелей в сутки. При этом, как говорится в докладе, котировки нефти остаются повышенными в связи с геополитическими факторами. Поставки нефти опережают рост спроса потребления, отмечают в ОПЕК.
Российский рубль сегодня сдавал позиции. В середине месяца начнется новый налоговый период - спрос на рубли увеличится, и можно ожидать стабилизации ситуации, считают эксперты. Доллар на ММВБ подорожал до 30,11 рубля, евро подрос - до отметки 39,03. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ потяжелела до уровня 34,12 рубля. Пара евро/доллар на Forex находится в районе отметки 1,295.
Сегодня рынок акций совершил ещё одну попытку отскочить, завершив день выше уровней закрытия предыдущего дня. Тем не менее, техническая картина сохранилась негативной, соответственно и предпосылок для изменения существующей тенденции не наблюдается. В ближайшее время может состояться тестирование данных уровней, однако в дальнейшем, учитывая общие негативные настроения, снижение, скорее всего, продолжится, считает Александр Бабайкин, аналитик "НЭТТРЭЙДЕР".
На данный момент все те факторы, которые привели к негативной динамике рынков в мае, остаются в силе: проблемы в Греции, макроэкономические данные из Китая и др. Скорее всего, они уже нашли свое отражение в ценах финансовых активов и в ближайшее время площадки ждет консолидация около текущих уровней, уверен Дмитрий Чернядьев, аналитик УК "Альфа-Капитал".
Завтра инвесторы будут ждать финансовый отчет "НОВАТЭК" за 1 квартал 2012 года по МСФО. Чистая прибыль компании в 1 квартале 2011 года выросла на 68,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,85 млрд рублей. Кроме того, "Росинтер" подведет итоги операционной деятельности за апрель 2012 года. Совет директоров "Аэрофлота" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2011 год, состоится заседание совета директоров ТГК-1, МОЭСК и ОГК-3.
Чистая прибыль ОАО "КАМАЗ" по МСФО в 2011 г. выросла до 1,8 млрд руб. против убытка в 889 млн руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Акции автопроизводителя сегодня подорожали на 5%.
Акции ряда электроэнергетических компаний, игравшие роль "защитных" инструментов вложений в последние дни, сегодня снижались сравнительно активно. С другой стороны, бумаги "ИНТЕР РАО" выросли в цене на 5%, компания сообщила, что завершила реорганизацию в форме присоединения ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-3", ОАО "Башэнергоактив", ОАО "ИНТЕР РАО - Энергия" и ОАО "ИНТЕР РАО - ЭнергоАктив".
ЕЦБ сегодня в своем ежемесячном экономическом обзоре заявил, что ожидает постепенного восстановления экономики еврозоны в перспективе ближайшего года, несмотря на имеющиеся риски, связанные с "напряженностью" на некоторых европейских долговых рынках. Пересмотр банком с повышением прогноза инфляции на 2012 г. с 1,9% до 2,3%(г/г) отражает сокращение шансов на проведение новых раундов смягчения денежной политики в обозримой перспективе. Схожая информация поступила и от Банка Англии, который, как и ожидалось, оставил без изменения ставку рефинансирования и объем планируемых покупок активов на уровне 0,5% годов и 325 млрд стг. соответственно. Информация способствовала сокращению спроса на "качество", что, в частности, отразилось в довольно заметном повышении ставок американских "трежериз" на вечерних торгах. Однако повышение рисковых активов вечером в Европе и на утренних торгах в Америке носило сдержанный характер.
Поддержку спросу на риск оказала информация о том, что Совет Европейского Механизма Финансовой Стабильности (EFSF) принял решение о выделении Греции кредитного транша в размере 5,2 млрд евро, в рамках принятых в начале года решений. Оставшаяся сумма транша для погашения текущих долговых платежей в 1 млрд евро должна поступить греческому правительству в июне. Глава Фонда финансовой стабильности еврозоны К. Реглинг заявил сегодня, что "согласно условиям выдачи первого транша новой финансовой помощи, которые были одобрены ранее, есть еще 1 млрд евро для погашения долгов в июне, но после этого потребуется новый визит "тройки" международных кредиторов и новое соглашение для второй половины года и для следующего года. Поэтому до тех пор, пока не будет нового соглашения, больше средств предоставляться не будет". Заявление вызвало неоднозначную реакцию рынка: с одной стороны, оно открывает возможности для компромиссов европейских властей и нового греческого парламента, что благоприятно с точки зрения потенциальной доходности вложений; с другой стороны, оно, очевидно, отражает повышенный уровень инвестиционных рисков.
Между тем, сегодня переговоры о создании коалиционного правительства начал лидер греческой социалистической партии Э. Венизелос, который получил такую возможность после неудач в данном вопросе "правых" и коммунистов, получивших в ходе греческих выборов большее число голосов.
Данные торгового баланса США за апрель в целом совпали с прогнозами, благоприятно влияние на котировки фондового рынка, возможно, оказали данные о снижении индекса инфляции импорта в Америке.
Глава ФРС Б. Бернанке заявил в сегодняшнем выступлении о "значительном" улучшении условий кредитования американского потребительского и производственного сектора в широком спектре экономических регионов США. При этом банки демонстрируют "значительный прогресс" в улучшении балансовых показателей, напомнив о проводившихся в начале года благоприятных по своим итогам стресс-тестах банковской системы.
Российский рынок сохраняет возможность повышения в краткосрочном периоде в рамках тенденции американских бирж
Технический отскок будет недолгим: негативные факторы, мешающие устойчивому росту российских акций, остаются в силе
Фондовый рынок РФ утром нацелился на рост, закрепившись возле отметки в 1400 пунктов по индексу ММВБ. В первой половине сессии поддержку оказал технический отскок, сформированный на мировых площадках. К закрытию торгов ММВБ вырос до 1404.67 пункта (+1,4%). РТС показал более слабую динамику, индикатор вырос на 0,66% до 1490,82 пункта, что объяснятся ростом курса доллара против рубля – сегодня он повышался в район 30,35 рубля. ИХ "ФИНАМ" представил обновленный прогноз индекса РТС на конец 2012 года – базовый индикатор российского фондового рынка может составить 2050 пунктов, что на 7,9% превосходит прежние ожидания. Аналитики уже в ближайшее время ожидают восстановления отечественных биржевых площадок, которое будет поддержано как совместными действиями развитых стран по стимулированию инвестиций, так и реализацией избранным президентом РФ мер по повышению инвестиционной привлекательности страны.
В лидерах роста пребывали бумаги "Разгуляя" (+8,3%), "ИНТЕР РАО" (+5,9%) и ОГК-1 (+5,3%). Чистая прибыль "КАМАЗа" (+4,9%), поддержавшая котировки компании, в 2011 году по МСФО выросла до 1,8 млрд рублей против убытка годом ранее. Акции "Полюс Золото" сегодня неожиданно продемонстрировали рост более чем на 9%.
Акции ВТБ прибавили 2,8%. Среди "голубых фишек" заметно также было повышение акций "Сбербанка" (+2,5%). Поводом для оживления покупок стала публикация результатов финансовой деятельности кредитной организации за 4 месяца 2012 года по РСБУ - чистую прибыль увеличилась на 14% - до 127,3 млрд рублей. Металлурги неожиданно хорошо отчитались за первый квартал, что оптимистично воспринимается рынком, особенно на фоне снижения спроса на импорт в Китае и увеличения собственного производства. Еще 1,5 месяца назад прогноз по металлургии был неутешительным, объясняет ситуацию в секторе Иван Манаенко, директор аналитического департамента ИК "Велес Капитал". Бумаги "Мечела" выросли сегодня на 5,4%. Чистая прибыль компании в 2011 году по US GAAP выросла на 10,8% - до $727,9 млн.
Лидерами падения стали бумаги "ФСК ЕЭС" (-2%), ОГК-3 (-1,8%) и НМТП (-2,14%). Из внутренних новостей также можно отметить решение ЦБ РФ оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 8%, как это и ожидалось. Банк России считает, что снижение индекса промпроизводства в России в марте на фоне неплохого роста в целом по кварталу не могут быть расценены как замедление темпов экономического роста.
Одной из причин сегодняшнего отскока стала существенная перепроданность российского рынка акции в совокупности с заметным отставанием от зарубежных рынков в последние недели. В то же время, внешний новостной фон остается неустойчивым. Статистика в Европе сегодня вышла нейтральной. Ключевая ставка Банка Англии осталась в мае на прежнем уровне 0,5%, как и ожидалось. Банк также не стал менять объем программы выкупа активов, который в настоящее время составляет 325 млрд фунтов стерлингов (около $523 млрд). Оба решения в целом совпали с ожиданиями рынка. Промышленное производство в Великобритании в марте снизилось на 0,3%, как и ожидалось. В итоге Индекс FTSE 100 подрос в итоге на 0,25%. Еще одни новости сегодня пришли из Европы. Правление стабилизационного фонда еврозоны EFSF, располагающего ресурсами в размере 700 млрд евро, согласилось предоставить Греции очередной транш финансовой помощи, который позволит стране сделать выплаты по облигациям и выполнить ряд других обязательств. 4,2 млрд евро сегодня предоставлено Греции, ещё 1 млрд евро будет выплачен позднее.
Во 2 квартале Банк Франции ожидает нулевого роста экономики страны. Ранее регулятор прогнозировал стагнацию и в первом квартале. Таким образом, экономику, по мнению регулятора, ожидают два последовательных квартала стагнации. Свои прогнозы Банк Франции объясняет исследованием в области деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг в апреле. Тем временем, промышленное производство во Франции в марте сократилось на 0,9% м/м, ожидалось снижение на 0,5% м/м. Данные по ВВП Франции за 1 квартал 2012 г. будут опубликованы 15 мая. CAC 40 в итоге подрос на 0,37%. DAX прибавил 0,66%.
Во второй половине сессии был опубликован блок статистики по экономике США. Заявки на пособие по безработице оказались лишь немного лучше прогноза. Ведущие фондовые индексы США открылись небольшим ростом. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 367 тыс., ожидалось 369 тыс. Дефицит внешнеторгового баланса США в марте увеличился по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составил 51,83 млрд долларов. Первоначальный показатель дефицита за февраль составлял 46 млрд долларов и был пересмотрен до 45,42 млрд долларов. Данные оказались хуже прогнозов. К 20:00 мск индекс Dow Jones поднялся на 0,28%, Nasdaq – снизился на 0,19%, а индекс S&P500 – подрос на 0,5%. Фьючерс на индекс S&P растет на 0,31% - до 1355.2 пункта.
Цены АДР на российские акции в долларах США на закрытие составили: ВТБ (Анг) – 0.00195, "Газпром" (Анг) – 5,24, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 55,95, "Норникель" (Анг) – 166,8, "Роснефть" (Анг) – 6,58, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 0,906, "Сбербанк" (Анг) – 3,075.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС снизился на 0,51% и составляет 1442.525 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в "минусе" на 0,46%, фьючерс на акции "Газпрома" вырос на 0,09%, на акции "ЛУКОЙЛа" снижается на 0,18%.
Цены на нефть сегодня продолжили снижаться. К 20:00 мск за июльский контракт марки Brent дают $112,2, Light - $97,3. ОПЕК сохранила прогноз объема добычи нефти в РФ в 2012 году на уровне 10,34 миллиона баррелей в сутки. Между тем, апрельский прогноз по добыче был незначительно ухудшен - на 10 тысяч баррелей в сутки. При этом, как говорится в докладе, котировки нефти остаются повышенными в связи с геополитическими факторами. Поставки нефти опережают рост спроса потребления, отмечают в ОПЕК.
Российский рубль сегодня сдавал позиции. В середине месяца начнется новый налоговый период - спрос на рубли увеличится, и можно ожидать стабилизации ситуации, считают эксперты. Доллар на ММВБ подорожал до 30,11 рубля, евро подрос - до отметки 39,03. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ потяжелела до уровня 34,12 рубля. Пара евро/доллар на Forex находится в районе отметки 1,295.
Сегодня рынок акций совершил ещё одну попытку отскочить, завершив день выше уровней закрытия предыдущего дня. Тем не менее, техническая картина сохранилась негативной, соответственно и предпосылок для изменения существующей тенденции не наблюдается. В ближайшее время может состояться тестирование данных уровней, однако в дальнейшем, учитывая общие негативные настроения, снижение, скорее всего, продолжится, считает Александр Бабайкин, аналитик "НЭТТРЭЙДЕР".
На данный момент все те факторы, которые привели к негативной динамике рынков в мае, остаются в силе: проблемы в Греции, макроэкономические данные из Китая и др. Скорее всего, они уже нашли свое отражение в ценах финансовых активов и в ближайшее время площадки ждет консолидация около текущих уровней, уверен Дмитрий Чернядьев, аналитик УК "Альфа-Капитал".
Завтра инвесторы будут ждать финансовый отчет "НОВАТЭК" за 1 квартал 2012 года по МСФО. Чистая прибыль компании в 1 квартале 2011 года выросла на 68,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,85 млрд рублей. Кроме того, "Росинтер" подведет итоги операционной деятельности за апрель 2012 года. Совет директоров "Аэрофлота" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2011 год, состоится заседание совета директоров ТГК-1, МОЭСК и ОГК-3.
/Компиляция. 10 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба