12 мая 2012 ИХ "Финам" Осин Александр, Афанасьева Юлия, Калмыкова Анна, Саидова Зарина, Малых Наталия
Индексы РТС и РТС-2 к 18:45 мск сегодня снизились на 1,67% и 4,61% до 1464,53 и 1614,52 пункта.
Акции "Холдинга МРСК" негативно отреагировали на новость о том, что Правительство РФ направило своим представителям в совете директоров холдинга директиву голосовать на заседании совета и на собрании акционеров за передачу "Холдинга МРСК" в управление "ФСК ЕЭС". Хотя, учитывая стратегическую важность сохранения конструктивного инвестиционного климата в отрасли, акционеры "Холдинга МРСК", вполне возможно, смогут рассчитывать на сравнительно высокие коэффициенты обмена в случае объединения компании с "ФСК ЕЭС", либо на благоприятную для инвесторов цену выкупа в случае ликвидации холдинга.
Акции ОАО "Газпром" негативно отреагировали на новость о том, что НАК "Нафтогаз Украины" и германская RWE Supply & Trading GmbH заключили рамочное соглашение о купле-продаже природного газа. Информация не является новостью для рынка, переговоры по данному вопросу идут уже давно, но подписание рамочного соглашения свидетельствует о продвижении от уровня инвестиционной идеи к реальным действиям проекта поставок газа в Украину и страны Восточной Европы с использованием реверсной работы ГТС. Также сегодня Правительство РФ утвердило повышение ставки НДПИ на газ вдвое для "Газпрома" в соответствии с предложенным ранее Минфином повышением НДПИ до уровня, при котором 80% дополнительной выручки компаний, полученной от роста внутренних цен на газ в период 2013-2015 гг., будет изыматься в качестве налогов. При неизменности прочих параметров "Газпром" потеряет на этом решении порядка 10% от прогнозируемой EBITDA на 2015 г., и это обстоятельство уже, весьма вероятно, заложено в текущих низких значениях финансовых мультипликаторов монополии.
Правительство Испании объявило о начале нового раунда финансовой реформы, в ходе которой банки этой страны, в качестве основной меры усиления устойчивости, должны будут увеличить резервы на 30 млрд евро, при этом в случае недостатка средств они будут фондированы бюджетными ресурсами. Полученный JPMorgan убыток, по мнению подавляющего большинства рыночных обозревателей, значимо усилил позиции сторонников введения дополнительных норм регулирования банковских операций в рамках "правила Волкера". Эти новости носят краткосрочный неблагоприятный характер для бумаг кредитных организаций, однако маловероятно, что финансовые власти, учитывая сложившуюся ситуацию на финансовых рынках, сами подталкивают банки к дальнейшему делевериджу и провоцируют нестабильность. Скорее, речь идет о том, что текущие условия адекватны для анонсирования давно назревших мер, а регуляторы рассчитывают на значимое циклическое улучшение динамики ключевых для банковского сектора макроэкономических и финансовых индикаторов в ближайшие месяцы.
Лидер греческой ПАСОК Э. Венизелос завтра на встрече с Президентом Греции К. Папульясом представит результаты своих усилий по формированию коалиционного правительства. На факте приближения этого ожидавшегося игроками события возможна определенная фиксация прибыли "медведями".
Американские рынки акций сегодня растут под влиянием информации о существенном снижении годовых темпов прироста PPI США и благоприятных, несмотря на рыночную нестабильность, данных индекса доверия потребителей, Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index, за май.
Данные китайской макроэкономической статистики зафиксировали важное и благоприятное для экономики страны снижение индекса производственной инфляции. Сравнительно слабые данные розничных продаж и промпроизводства не стали для рынка существенным сюрпризом, хотя, очевидно, являются фактором риска для инвесторов, рассчитывающих, тем не менее, на успех китайских властей в анонсированных мерах макроэкономического стимулирования.
Российский рынок акций, возможно, возобновит повышение в краткосрочном периоде.
Дивидендная история обыкновенных акций "Татнефть"
В ближайшем будущем состоится закрытие реестра по "Татнефти". Дивиденды по сравнению со средней годовой стоимостью акций ожидаются небольшие - примерно 2% по обыкновенным и около 5% по привилегированным бумагам. Тем не менее, статистика поведения бумаг после отсечки заслуживает внимания. Сегодня разберем динамику обыкновенных бумаг "Татнефти".
Таблица 1. Дивидендная история обыкновенных акций "Татнефть".
Если мне не изменяет память, то среди ранее рассмотренных в подобном ключе примеров "Татнефть" дает больше всего интересных спекулятивных идей для "быков".
Обыкновенные акции "Татнефти", согласно статистике, очень быстро возвращаются к своим пикам дня закрытия реестра. Срок ожидания в среднем порядка 25 дней. Отклонения от пиков после отсечки нарастают и стали заметными в последние три года, но это не портит особо общую картину. В среднем бумаги проваливались от пика дня закрытия реестра до его обновления на 12,64%. Около 10,3 дня приходится ждать минимум. Путем нехитрых вычислений получаем, что удачно купив обыкновенные акции "Татнефти", за пару недель можно сделать около 16,4% прибыли. Как Вы понимаете - это интереснее призрачных дивидендов.
На рынке РФ продолжает доминировать пессимизм, субботние торги пройдут по традиции безыдейно и при низкой активности
Сегодня торги на российских площадках проходили в "красной зоне". На негативном внешнем фоне индекс ММВБ пробил стратегический уровень 1400 пунктов и достиг отметки 1380 пунктов, после чего рублевый индикатор перешел в консолидацию в узком диапазоне 1380-1390 пунктов. В итоге к закрытию индекс ММВБ потерял 1,16% и составил 1391.96 пункта, индекс РТС снизился на 1,67% до отметки 1464.53 пункта. "Благодаря снижению цен на нефть и фьючерсов на американские индексы, сегодня "медведям" вновь удалось взять инициативу в свои руки, отыграть уровень 1400 пунктов и полностью компенсировать вчерашний рост. Следующей их целью выступает уровень 1350 пунктов, от которого в понедельник "быкам" удалось развернуть рынок и начать коррекционное восстановление. При этом российский рынок продолжает двигаться в рамках негативного сценария, что говорит о вероятности обновления текущих минимумов и возможности достижения минимумов прошлого года", - отмечает Богдан Зварич, начальник аналитического отдела компании "НЭТТРЭЙДЕР".
Из внутренних факторов, значимых для российского рынка, стоит выделить закрытие реестров акционеров по широкому спектру эмитентов. Вчера состоялось закрытие реестров для ГОСА "Газпрома" (-4,15%) и МТС (-6,88%), сегодня – по "ЛУКОЙЛа" (-0,57%). Это оказывает дополнительное давление на российские торговые площадки, а также повлияет на динамику субботних торгов.
Лидерами рынка сегодня стали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,91%), обыкновенные акции "Газпром нефти" (+0,46%), "Роснефти" (+2,12%). "Акциям "Роснефти" в пятницу помогло сообщение о включении и.о. вице-премьера Игоря Сечина в список кандидатов в совет директоров "Роснефтегаза", что свидетельствует о сохранении политического влияния куратора ТЭК и "Роснефти", - считает Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".
Аутсайдерами сегодняшних торгов стали акции энергетического сектора, список возглавил "Холдинг МРСК" (-10,01%). Снижение бумаг сетевой компании произошло на новости о передаче "Холдинга МРСК" в управление "ФСК ЕЭС" (-8,28%). Новость негативно сказалась и на "втором эшелоне", где наиболее заметное снижение показали акции "Кубаньэнерго" (-9,73%). "Рынок отыгрывал новость о возможной передаче до 1 июля межрегиональных распредсетевых компаний, принадлежащих "Холдингу МРСК", под управление "Федеральной сетевой компании". На эту новость негативно отреагировали акции "Кубаньэнерго", по которым участники рынка ждут оферту по цене 157,8 рублей за акцию от "дочки" "Холдинга МРСК" - "Тюменьэнерго", но закладывают опасения пересмотра планов консолидации 100% "Кубаньэнерго" в связи с последними новостями о самом "Холдинге МРСК", - комментирует Александр Парфенов, аналитик "Унисон Капитала". Вместе с тем, по мнению экспертов, рынок излишне драматизирует это событие. "Есть вероятность, что текущее снижение в недалеком будущем может обернуться сильным ростом, если будет принято решение о повышении инвестиционной привлекательности сектора и привлечении в него частных инвесторов, что, судя по новостям, является одной из основных причин нынешнего реформирования распределительного комплекса. Впрочем, основной фактический риск начавшейся трансформации распредкомплекса заключается в том, что благодаря текущему снижению котировок региональные сети могут быть за бесценок переданы новым владельцам. Однако, это скорее спекулятивный риск, нежели инвестиционный", - считает Рушан Зарипов, доверительный управляющий ИК "Битца-Инвест". Кроме того, снижение показал банковский сектор. На акции "Сбербанка" (-0,82%) и ВТБ (-0,8%) оказывали давление финансовые результаты американского JP Morgan и европейского Credit Agricole.
В целом, по мнению аналитиков, основными факторами сегодняшнего снижения российского рынка стали замедление экономики Китая (промышленное производство выросло в апреле на 9,3% г/г, ожидалось повышение на 12,0% г/г), потери американского банка JP Morgan Chase и отсечки по акциям ряда национальных компаний. До пробоя индексом ММВБ уровня 1450 пунктов о развороте рынка и начале восходящего движения говорить преждевременно.
На биржах Старого Света преобладали умеренные покупки. Поводом для проявления осторожности стали слабые разочаровывающие макроданные из Китая и политэкономический кризис в Греции. Кроме того, на рынках сохраняется настороженность в ожидании реформ банковского сектора в Испании, а также частичная национализация четвертого по величине банка Испании - Bankia. Не дает оснований для роста оптимизма и прогноз Еврокомиссии по состоянию греческой экономики, согласно которому ВВП страны в этом году сократится на 4,7%. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 поднялся на 0,57%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX плюсе на 0,99%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился на 0,01%. Цены АДР на российские акции (в долларах США за одну акцию) составили: ВТБ (Анг) – 0.00193, "Газпром" (Анг) – 5.2, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 55.4, "Норникель" (Анг) – 165.8, "Роснефть" (Анг) – 6.715, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.901, "Сбербанк" (Анг) – 3.032.
Американские площадки открылись снижением в пределах 1%. Поводом для пессимизма послужила история с убытками на $2 млрд от покупки кредитных свопов банка J.P. Morgan. Кроме того, настроение участникам торгов подпортили статистические данные: индекс цен производителей США в апреле снизился на 0,2% (ожидалась нулевая динамика). Однако позже возобладали покупки. На 19:40 мск индекс Dow Jones подрос на 0,29%, индекс S&P500 – на 0,35%, Nasdaq - на 0,72%.
Цены на "черное золото" продолжают снижаться. "На стоимость нефти продолжают оказывать влияние данные ОПЕК о росте добычи. В апреле добыча ОПЕК более чем на 1,3 млн баррелей в день превышала объем спроса, поэтому мировые запасы нефти в хранилищах могут снова увеличиться. Иными словами, запасы продолжат расти, а цены - снижаться", - отмечает Эльза Бикчурина, старший аналитик ИФК "Солид". К 19:40 мск за июльский контракт нефти марки Brent дают $112.088, Light - $97.149.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС поднялся на 0,04% и составляет 144 205 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,09%, фьючерс на акции "Газпрома" поднялся на 0,07%, на акции "ЛУКОЙЛа" - на 0,19%.
Позиции российской валюты по отношению к доллару ослабли. Тем не менее, от более существенного снижения рубль оберегает стабилизация нефтяных котировок, а также основных мировых валютных пар. Доллар на ММВБ подорожал на 1 коп., его стоимость теперь составляет 30,113 рубля, евро опустился на 1 коп. до 39,0325. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ потяжелела на 1 коп. до уровня 34,1268 рубля. На Forex пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2932.
Позитивная динамика европейских и американских бирж позволила российскому рынку к вечеру частично восстановить утерянные позиции. В субботу на российских площадках не исключен отскок. "С фундаментальной точки зрения игроки, не смотря на сохранение множества рисков, которые на данный момент исходят главным образом из Европы, также не прочь найти поводы для краткосрочных покупок, к которым могут приступить при отсутствии каких-либо новых отрицательных факторов. В частности, завтра поддержку нашим площадкам оказало бы положительное завершение торгов в США, а на следующей неделе внимание инвесторов вновь будет направлено на ситуацию в "проблемных странах", встречу лидеров "Большой восьмерки", а также макроэкономические данные из Европы и США", - прогнозирует Елена Кожухова, аналитик компании "АТОН". Пессимистичный настрой участников рынка отчасти поддержит сегодняшнее закрытие реестра для ГОСА "ЛУКОЙЛа".
США: игроки предпочли благоприятные статистические данные пессимистичным новостям от JPMorgan
В пятницу, 11 мая, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки к середине сессии демонстрируют положительную динамику. На старте торгов биржи пребывали в пессимистичном настроении на новостях об убытке от торговых операций в размере $2 млрд, зафиксированном одним из крупнейших в стране банков JPMorgan. Не добавляли оптимизма и новости из Испании, где правительство одобрило реформу банковского сектора, обязывающую кредиторов повысить размер фондов для покрытия ссуд, предоставляемых сектору недвижимости, на дополнительные 30 млрд евро. Однако позднее направление движения индексов изменилось, так как игроки не смогли не обратить внимания на статистические данные, согласно которым, предварительное значение индекса потребительского доверия университета Мичигана за май подскочило до максимального за последние четыре года уровня.
Так, согласно, предварительным данным, в мае индикатор составил 77,8 пункта, хотя аналитики ожидали его сокращения с 76,4 пункта в апреле до 76,2 пункта. Что касается других статистических данных, индекс цен производителей в апреле снизился на 0,2%, хотя аналитики прогнозировали нулевую динамику показателя, как и месяцем ранее.
На середину торгов 19:57 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с повышением на 0,331% на отметке в 1362,749 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average поднимается на 0,295% до уровня в 12892,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в плюсе на 0,68% на отметке в 2953,41 пункта.
К 19:57 МСК нефть марки Brent упала в цене на 0,256% до $112,062 за баррель. Цена на золото снизилась на 0,719% до $1 584,03 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD торгуется в плюсе на 0,039% на уровне 1,2935.
В составе индекса S&P 500 наиболее ощутимое потери несут представители финансового сектора на новостях об убытке от торговых операций одного из крупнейших в стране банков JPMorgan. Так, рыночная капитализация Citigroup и Goldman Sachs снизилась на 2,74% и 2,64% соответственно, тем временем, акции JPMorgan рухнули на 7,02%.
Котировки американского ритейлера Nordstrom скатились на 2,86% в связи с тем, что квартальная прибыль и прогноз по результатам текущего года не дотянули до ожиданий аналитиков. Так, чистая прибыль компании в первом квартале выросла на 2,8% до $149 млн или 70 центов на акцию, аналитики в среднем ожидали 75 центов на акцию. Согласно прогнозам Nordstrom, прибыль в 2012 г. может оказаться в диапазоне от $3,30 до $3,45 на акцию при средних ожиданиях аналитиков на уровне $3,48 на акцию.
Бумаги мирового лидера в сфере разработки графических вычислительных технологий Nvidia подскочили на 8,62% благодаря тому, что в первом квартале продажи в размере $924,9 млн превзошли средние прогнозы аналитиков на уровне $916 млн в результате укрепления спроса на процессоры для мобильных телефонов и графические микрочипы. Кроме того, компания ожидает, что во втором квартале выручка окажется в диапазоне $990 млн - $1,05 млрд, аналитики в среднем прогнозируют $976,2 млн.
Американская сеть магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond добавила в свой актив 4,9% в связи с повышением рейтинга ее акций до "покупать" аналитиками Credit Suisse
Oracle может вернуться на траекторию роста
Акции крупнейшего разработчика программного обеспечения для нужд бизнеса Oracle (ISIN: US68389X1054) в последние кварталы консолидировались в боковом направлении, и на дневном графике появился симметричный треугольник. На наш взгляд, в данном случае этот треугольник следует расценивать как модель продолжения предшествовавшего восходящего тренда.
В ближайшие недели у акций Oracle есть потенциал повышения, поскольку цена как раз готовится оттолкнуться от сопротивления на отметке $27, совпадающего с нижней границей треугольника, при этом скользящие средние с периодами 50 и 200 могут совершить пересечение в пользу быков. В дирекционной системе расхождение линий DM- и DM+ близится к критическому, а стохастические линии вот-вот дадут сигнал на покупку своим выходом из зоны перепроданности.
Источник - Reuters
С учетом вышесказанного, мы ожидаем от акций Oracle позитивной динамики в среднесрочной перспективе и устанавливаем ближайший целевой уровень на отметке $30
Акции GEO реализовали свой потенциал
Рекомендованные нами акции принесли весьма неплохой доход - свыше 20% за полтора месяца. Фигура "круглое дно" реализовалась, и акции достигли прогнозного уровня в $22,30. На текущий момент мы считаем целесообразным закрыть длинные позиции по бумаге в связи с перекупленностью и близостью технического сопротивления. Акции достигли линии прочного сопротивления 23,20, и осциллятор RSI вошел в зону перекупленности:
Источник: Reuters
Кроме этого, ситуация на рынке остается неясной, есть риск углубления коррекции, и мы полагаем, что сейчас лучше зафиксировать прибыль
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Акции "Холдинга МРСК" негативно отреагировали на новость о том, что Правительство РФ направило своим представителям в совете директоров холдинга директиву голосовать на заседании совета и на собрании акционеров за передачу "Холдинга МРСК" в управление "ФСК ЕЭС". Хотя, учитывая стратегическую важность сохранения конструктивного инвестиционного климата в отрасли, акционеры "Холдинга МРСК", вполне возможно, смогут рассчитывать на сравнительно высокие коэффициенты обмена в случае объединения компании с "ФСК ЕЭС", либо на благоприятную для инвесторов цену выкупа в случае ликвидации холдинга.
Акции ОАО "Газпром" негативно отреагировали на новость о том, что НАК "Нафтогаз Украины" и германская RWE Supply & Trading GmbH заключили рамочное соглашение о купле-продаже природного газа. Информация не является новостью для рынка, переговоры по данному вопросу идут уже давно, но подписание рамочного соглашения свидетельствует о продвижении от уровня инвестиционной идеи к реальным действиям проекта поставок газа в Украину и страны Восточной Европы с использованием реверсной работы ГТС. Также сегодня Правительство РФ утвердило повышение ставки НДПИ на газ вдвое для "Газпрома" в соответствии с предложенным ранее Минфином повышением НДПИ до уровня, при котором 80% дополнительной выручки компаний, полученной от роста внутренних цен на газ в период 2013-2015 гг., будет изыматься в качестве налогов. При неизменности прочих параметров "Газпром" потеряет на этом решении порядка 10% от прогнозируемой EBITDA на 2015 г., и это обстоятельство уже, весьма вероятно, заложено в текущих низких значениях финансовых мультипликаторов монополии.
Правительство Испании объявило о начале нового раунда финансовой реформы, в ходе которой банки этой страны, в качестве основной меры усиления устойчивости, должны будут увеличить резервы на 30 млрд евро, при этом в случае недостатка средств они будут фондированы бюджетными ресурсами. Полученный JPMorgan убыток, по мнению подавляющего большинства рыночных обозревателей, значимо усилил позиции сторонников введения дополнительных норм регулирования банковских операций в рамках "правила Волкера". Эти новости носят краткосрочный неблагоприятный характер для бумаг кредитных организаций, однако маловероятно, что финансовые власти, учитывая сложившуюся ситуацию на финансовых рынках, сами подталкивают банки к дальнейшему делевериджу и провоцируют нестабильность. Скорее, речь идет о том, что текущие условия адекватны для анонсирования давно назревших мер, а регуляторы рассчитывают на значимое циклическое улучшение динамики ключевых для банковского сектора макроэкономических и финансовых индикаторов в ближайшие месяцы.
Лидер греческой ПАСОК Э. Венизелос завтра на встрече с Президентом Греции К. Папульясом представит результаты своих усилий по формированию коалиционного правительства. На факте приближения этого ожидавшегося игроками события возможна определенная фиксация прибыли "медведями".
Американские рынки акций сегодня растут под влиянием информации о существенном снижении годовых темпов прироста PPI США и благоприятных, несмотря на рыночную нестабильность, данных индекса доверия потребителей, Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index, за май.
Данные китайской макроэкономической статистики зафиксировали важное и благоприятное для экономики страны снижение индекса производственной инфляции. Сравнительно слабые данные розничных продаж и промпроизводства не стали для рынка существенным сюрпризом, хотя, очевидно, являются фактором риска для инвесторов, рассчитывающих, тем не менее, на успех китайских властей в анонсированных мерах макроэкономического стимулирования.
Российский рынок акций, возможно, возобновит повышение в краткосрочном периоде.
Дивидендная история обыкновенных акций "Татнефть"
В ближайшем будущем состоится закрытие реестра по "Татнефти". Дивиденды по сравнению со средней годовой стоимостью акций ожидаются небольшие - примерно 2% по обыкновенным и около 5% по привилегированным бумагам. Тем не менее, статистика поведения бумаг после отсечки заслуживает внимания. Сегодня разберем динамику обыкновенных бумаг "Татнефти".
Таблица 1. Дивидендная история обыкновенных акций "Татнефть".
Если мне не изменяет память, то среди ранее рассмотренных в подобном ключе примеров "Татнефть" дает больше всего интересных спекулятивных идей для "быков".
Обыкновенные акции "Татнефти", согласно статистике, очень быстро возвращаются к своим пикам дня закрытия реестра. Срок ожидания в среднем порядка 25 дней. Отклонения от пиков после отсечки нарастают и стали заметными в последние три года, но это не портит особо общую картину. В среднем бумаги проваливались от пика дня закрытия реестра до его обновления на 12,64%. Около 10,3 дня приходится ждать минимум. Путем нехитрых вычислений получаем, что удачно купив обыкновенные акции "Татнефти", за пару недель можно сделать около 16,4% прибыли. Как Вы понимаете - это интереснее призрачных дивидендов.
На рынке РФ продолжает доминировать пессимизм, субботние торги пройдут по традиции безыдейно и при низкой активности
Сегодня торги на российских площадках проходили в "красной зоне". На негативном внешнем фоне индекс ММВБ пробил стратегический уровень 1400 пунктов и достиг отметки 1380 пунктов, после чего рублевый индикатор перешел в консолидацию в узком диапазоне 1380-1390 пунктов. В итоге к закрытию индекс ММВБ потерял 1,16% и составил 1391.96 пункта, индекс РТС снизился на 1,67% до отметки 1464.53 пункта. "Благодаря снижению цен на нефть и фьючерсов на американские индексы, сегодня "медведям" вновь удалось взять инициативу в свои руки, отыграть уровень 1400 пунктов и полностью компенсировать вчерашний рост. Следующей их целью выступает уровень 1350 пунктов, от которого в понедельник "быкам" удалось развернуть рынок и начать коррекционное восстановление. При этом российский рынок продолжает двигаться в рамках негативного сценария, что говорит о вероятности обновления текущих минимумов и возможности достижения минимумов прошлого года", - отмечает Богдан Зварич, начальник аналитического отдела компании "НЭТТРЭЙДЕР".
Из внутренних факторов, значимых для российского рынка, стоит выделить закрытие реестров акционеров по широкому спектру эмитентов. Вчера состоялось закрытие реестров для ГОСА "Газпрома" (-4,15%) и МТС (-6,88%), сегодня – по "ЛУКОЙЛа" (-0,57%). Это оказывает дополнительное давление на российские торговые площадки, а также повлияет на динамику субботних торгов.
Лидерами рынка сегодня стали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,91%), обыкновенные акции "Газпром нефти" (+0,46%), "Роснефти" (+2,12%). "Акциям "Роснефти" в пятницу помогло сообщение о включении и.о. вице-премьера Игоря Сечина в список кандидатов в совет директоров "Роснефтегаза", что свидетельствует о сохранении политического влияния куратора ТЭК и "Роснефти", - считает Олег Душин, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".
Аутсайдерами сегодняшних торгов стали акции энергетического сектора, список возглавил "Холдинг МРСК" (-10,01%). Снижение бумаг сетевой компании произошло на новости о передаче "Холдинга МРСК" в управление "ФСК ЕЭС" (-8,28%). Новость негативно сказалась и на "втором эшелоне", где наиболее заметное снижение показали акции "Кубаньэнерго" (-9,73%). "Рынок отыгрывал новость о возможной передаче до 1 июля межрегиональных распредсетевых компаний, принадлежащих "Холдингу МРСК", под управление "Федеральной сетевой компании". На эту новость негативно отреагировали акции "Кубаньэнерго", по которым участники рынка ждут оферту по цене 157,8 рублей за акцию от "дочки" "Холдинга МРСК" - "Тюменьэнерго", но закладывают опасения пересмотра планов консолидации 100% "Кубаньэнерго" в связи с последними новостями о самом "Холдинге МРСК", - комментирует Александр Парфенов, аналитик "Унисон Капитала". Вместе с тем, по мнению экспертов, рынок излишне драматизирует это событие. "Есть вероятность, что текущее снижение в недалеком будущем может обернуться сильным ростом, если будет принято решение о повышении инвестиционной привлекательности сектора и привлечении в него частных инвесторов, что, судя по новостям, является одной из основных причин нынешнего реформирования распределительного комплекса. Впрочем, основной фактический риск начавшейся трансформации распредкомплекса заключается в том, что благодаря текущему снижению котировок региональные сети могут быть за бесценок переданы новым владельцам. Однако, это скорее спекулятивный риск, нежели инвестиционный", - считает Рушан Зарипов, доверительный управляющий ИК "Битца-Инвест". Кроме того, снижение показал банковский сектор. На акции "Сбербанка" (-0,82%) и ВТБ (-0,8%) оказывали давление финансовые результаты американского JP Morgan и европейского Credit Agricole.
В целом, по мнению аналитиков, основными факторами сегодняшнего снижения российского рынка стали замедление экономики Китая (промышленное производство выросло в апреле на 9,3% г/г, ожидалось повышение на 12,0% г/г), потери американского банка JP Morgan Chase и отсечки по акциям ряда национальных компаний. До пробоя индексом ММВБ уровня 1450 пунктов о развороте рынка и начале восходящего движения говорить преждевременно.
На биржах Старого Света преобладали умеренные покупки. Поводом для проявления осторожности стали слабые разочаровывающие макроданные из Китая и политэкономический кризис в Греции. Кроме того, на рынках сохраняется настороженность в ожидании реформ банковского сектора в Испании, а также частичная национализация четвертого по величине банка Испании - Bankia. Не дает оснований для роста оптимизма и прогноз Еврокомиссии по состоянию греческой экономики, согласно которому ВВП страны в этом году сократится на 4,7%. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 поднялся на 0,57%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX плюсе на 0,99%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился на 0,01%. Цены АДР на российские акции (в долларах США за одну акцию) составили: ВТБ (Анг) – 0.00193, "Газпром" (Анг) – 5.2, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 55.4, "Норникель" (Анг) – 165.8, "Роснефть" (Анг) – 6.715, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.901, "Сбербанк" (Анг) – 3.032.
Американские площадки открылись снижением в пределах 1%. Поводом для пессимизма послужила история с убытками на $2 млрд от покупки кредитных свопов банка J.P. Morgan. Кроме того, настроение участникам торгов подпортили статистические данные: индекс цен производителей США в апреле снизился на 0,2% (ожидалась нулевая динамика). Однако позже возобладали покупки. На 19:40 мск индекс Dow Jones подрос на 0,29%, индекс S&P500 – на 0,35%, Nasdaq - на 0,72%.
Цены на "черное золото" продолжают снижаться. "На стоимость нефти продолжают оказывать влияние данные ОПЕК о росте добычи. В апреле добыча ОПЕК более чем на 1,3 млн баррелей в день превышала объем спроса, поэтому мировые запасы нефти в хранилищах могут снова увеличиться. Иными словами, запасы продолжат расти, а цены - снижаться", - отмечает Эльза Бикчурина, старший аналитик ИФК "Солид". К 19:40 мск за июльский контракт нефти марки Brent дают $112.088, Light - $97.149.
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС поднялся на 0,04% и составляет 144 205 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,09%, фьючерс на акции "Газпрома" поднялся на 0,07%, на акции "ЛУКОЙЛа" - на 0,19%.
Позиции российской валюты по отношению к доллару ослабли. Тем не менее, от более существенного снижения рубль оберегает стабилизация нефтяных котировок, а также основных мировых валютных пар. Доллар на ММВБ подорожал на 1 коп., его стоимость теперь составляет 30,113 рубля, евро опустился на 1 коп. до 39,0325. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ потяжелела на 1 коп. до уровня 34,1268 рубля. На Forex пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2932.
Позитивная динамика европейских и американских бирж позволила российскому рынку к вечеру частично восстановить утерянные позиции. В субботу на российских площадках не исключен отскок. "С фундаментальной точки зрения игроки, не смотря на сохранение множества рисков, которые на данный момент исходят главным образом из Европы, также не прочь найти поводы для краткосрочных покупок, к которым могут приступить при отсутствии каких-либо новых отрицательных факторов. В частности, завтра поддержку нашим площадкам оказало бы положительное завершение торгов в США, а на следующей неделе внимание инвесторов вновь будет направлено на ситуацию в "проблемных странах", встречу лидеров "Большой восьмерки", а также макроэкономические данные из Европы и США", - прогнозирует Елена Кожухова, аналитик компании "АТОН". Пессимистичный настрой участников рынка отчасти поддержит сегодняшнее закрытие реестра для ГОСА "ЛУКОЙЛа".
США: игроки предпочли благоприятные статистические данные пессимистичным новостям от JPMorgan
В пятницу, 11 мая, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки к середине сессии демонстрируют положительную динамику. На старте торгов биржи пребывали в пессимистичном настроении на новостях об убытке от торговых операций в размере $2 млрд, зафиксированном одним из крупнейших в стране банков JPMorgan. Не добавляли оптимизма и новости из Испании, где правительство одобрило реформу банковского сектора, обязывающую кредиторов повысить размер фондов для покрытия ссуд, предоставляемых сектору недвижимости, на дополнительные 30 млрд евро. Однако позднее направление движения индексов изменилось, так как игроки не смогли не обратить внимания на статистические данные, согласно которым, предварительное значение индекса потребительского доверия университета Мичигана за май подскочило до максимального за последние четыре года уровня.
Так, согласно, предварительным данным, в мае индикатор составил 77,8 пункта, хотя аналитики ожидали его сокращения с 76,4 пункта в апреле до 76,2 пункта. Что касается других статистических данных, индекс цен производителей в апреле снизился на 0,2%, хотя аналитики прогнозировали нулевую динамику показателя, как и месяцем ранее.
На середину торгов 19:57 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с повышением на 0,331% на отметке в 1362,749 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average поднимается на 0,295% до уровня в 12892,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в плюсе на 0,68% на отметке в 2953,41 пункта.
К 19:57 МСК нефть марки Brent упала в цене на 0,256% до $112,062 за баррель. Цена на золото снизилась на 0,719% до $1 584,03 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD торгуется в плюсе на 0,039% на уровне 1,2935.
В составе индекса S&P 500 наиболее ощутимое потери несут представители финансового сектора на новостях об убытке от торговых операций одного из крупнейших в стране банков JPMorgan. Так, рыночная капитализация Citigroup и Goldman Sachs снизилась на 2,74% и 2,64% соответственно, тем временем, акции JPMorgan рухнули на 7,02%.
Котировки американского ритейлера Nordstrom скатились на 2,86% в связи с тем, что квартальная прибыль и прогноз по результатам текущего года не дотянули до ожиданий аналитиков. Так, чистая прибыль компании в первом квартале выросла на 2,8% до $149 млн или 70 центов на акцию, аналитики в среднем ожидали 75 центов на акцию. Согласно прогнозам Nordstrom, прибыль в 2012 г. может оказаться в диапазоне от $3,30 до $3,45 на акцию при средних ожиданиях аналитиков на уровне $3,48 на акцию.
Бумаги мирового лидера в сфере разработки графических вычислительных технологий Nvidia подскочили на 8,62% благодаря тому, что в первом квартале продажи в размере $924,9 млн превзошли средние прогнозы аналитиков на уровне $916 млн в результате укрепления спроса на процессоры для мобильных телефонов и графические микрочипы. Кроме того, компания ожидает, что во втором квартале выручка окажется в диапазоне $990 млн - $1,05 млрд, аналитики в среднем прогнозируют $976,2 млн.
Американская сеть магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond добавила в свой актив 4,9% в связи с повышением рейтинга ее акций до "покупать" аналитиками Credit Suisse
Oracle может вернуться на траекторию роста
Акции крупнейшего разработчика программного обеспечения для нужд бизнеса Oracle (ISIN: US68389X1054) в последние кварталы консолидировались в боковом направлении, и на дневном графике появился симметричный треугольник. На наш взгляд, в данном случае этот треугольник следует расценивать как модель продолжения предшествовавшего восходящего тренда.
В ближайшие недели у акций Oracle есть потенциал повышения, поскольку цена как раз готовится оттолкнуться от сопротивления на отметке $27, совпадающего с нижней границей треугольника, при этом скользящие средние с периодами 50 и 200 могут совершить пересечение в пользу быков. В дирекционной системе расхождение линий DM- и DM+ близится к критическому, а стохастические линии вот-вот дадут сигнал на покупку своим выходом из зоны перепроданности.
Источник - Reuters
С учетом вышесказанного, мы ожидаем от акций Oracle позитивной динамики в среднесрочной перспективе и устанавливаем ближайший целевой уровень на отметке $30
Акции GEO реализовали свой потенциал
Рекомендованные нами акции принесли весьма неплохой доход - свыше 20% за полтора месяца. Фигура "круглое дно" реализовалась, и акции достигли прогнозного уровня в $22,30. На текущий момент мы считаем целесообразным закрыть длинные позиции по бумаге в связи с перекупленностью и близостью технического сопротивления. Акции достигли линии прочного сопротивления 23,20, и осциллятор RSI вошел в зону перекупленности:
Источник: Reuters
Кроме этого, ситуация на рынке остается неясной, есть риск углубления коррекции, и мы полагаем, что сейчас лучше зафиксировать прибыль
/Компиляция. 11 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter