К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали смешанную динамику. К 18:45 индекс ММВБ вырос на 0,55%, а индекс РТС убавил менее 0,1%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали котировки 7 Континента (+8,47%) и акции ОГК-2 (+6,24%). Бумаги Новатэка прибавили 3,11%, а Лукойла подорожали на 2,79%. В лидерах падения значились привилегированные акции Сургутнефтегаза (-12,15%) и Татнефти (-10%). Давление на акции Сургутнефтегаза и Татнефти оказало вчерашнее закрытие реестра акционеров компаний.
Торги на российских биржах сегодня начались с символического роста основных индексов, которые в течение дня, в результате улучшения внешнего фона, стремились к восстановлению своих позиций, однако, так и не смогли выйти в уверенный плюс, в том числе из-за «просадки» ряда наиболее ликвидных акций после отсечки. На торгах в Европе можно было наблюдать рост в течение дня и ухудшение настроений к его завершению (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 убавил 0,96%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России стремились закрепиться на положительной территории.
Основные тенденции и события
На крупнейших мировых фондовых площадках сегодня в течение дня можно было наблюдать попытки индексов отыграть утерянные ранее позиции, которые поддерживались неожиданно неплохими данными по изменению ВВП Германии и еврозоны в 1 квартале, а также сделанными ранее высказываниями главы Еврогруппы о намерениях лидеров не допустить выхода Греции из валютного союза. Опубликованная с утра статистика показала повышение ВВП Германии, согласно предварительным оценкам, на 0,5% м/м (ожид. +0,1%, пред. -0,2%) на 1,2% г/г (ожид. +0,8%, пред. +2%), что было обеспечено переориентацией внешней торговли на развивающиеся рынки, низкой безработицей и высокими доходами населения. ВВП еврозоны в 1 квартале, как результат, не изменился как в месячном, так и годовом измерении (ожид. -0,2%), что позволило региону избежать повторной рецессии и было с оптимизмом воспринято игроками.
Индекс доверия к экономике Германии ZEW в мае упал впервые с прошлого года, однако, индекс отношения к текущей ситуации вырос, а Греции удалось разместить 3-месячные векселя, при условии роста доходности и снижении спроса, и привлечь всю запланированную сумму 1,3 млрд евро. Министры финансов ЕС при этом в ходе продолжившейся сегодня встречи смогли согласовать ужесточения требований к основному капиталу и ликвидным активам европейских банков.
Статистика из США во второй половине поддержала наметившийся на рынках коррекционный отскок и не преподнесла негативных сюрпризов, показав замедление роста розничных продаж в апреле на 0,1%, что совпало с прогнозами, а также темпов инфляции с 2,7% г/г до 2,3%, что также оправдало ожидания. Индекс производственной активности Нью-Йорка в мае при этом вырос на большую, нежели ожидалось, величину.
Оптимизм на рынках, однако, заметно угас вскоре после выхода американских данных в результате новостей из Греции, где лидеры ряда политических партий сообщили о провале переговоров по созданию коалиционного правительства и грядущих новых выборах в стране. Информация свела на нет весь рост европейских рынков, потянув за собой и остальные площадки, которые смогли вновь восстановить часть позиций лишь после открытия торгов в США.
Торги на американских биржах начались с небольшого изменения основных индексов, которые к 18:45 МСК прибавили порядка 0,1-0,5%. Поддержку рынку, помимо прочих факторов, оказывали ожидания проведения IPO Facebook в конце текущей недели. Компания, в результате высокого спроса на свои акции, сообщила о повышении границ ценового диапазона размещения.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле упали менее чем на 0,1% и торговались на уровне $95,07 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подорожали на 0,38% и находились на значении $111,42 за баррель. Давление на котировки оказывали ожидания завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов ресурса, в то время как близость важных поддержек ($95 и $109,6 соответственно), наряду с неплохой статистикой, напротив, сдерживала их от падения.
Завтра
США: 16:30 – объем строительства новых домов и количество выданных разрешений на строительство в апреле, 17:15 – динамика промышленного производства в апреле, 18:30 – отчет Министерства энергетики США, 22:00 – протоколы заседания ФРС.
Европа: 12:30 – уровень безработицы Великобритании в марте, 13:00 – изменение индекса потребительских цен еврозоны в апреле, сальдо торгового баланса еврозоны в марте, размещение облигаций Франции.
Россия: квартальный пересмотр состава индекса MSCI Russia, закрытие реестра акционеров М. Видео, финансовые и операционные результаты ТНК-ВР за 1 кв 2012 г по US GAAP.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника обновил годовой минимум, опустившись до уровня 1311 пунктов, однако, в течение дня стремился к восстановлению утерянных позиций и сопротивлению 1350 пунктов. Индекс РТС при этом, также после падения к новому минимуму 1379 пунктов, стремился вернуться к отметке 1400 пунктов. Оба индикатора сохраняют настрой на коррекционный отскок наверх, который, с учетом большого количества неблагоприятных фундаментальных факторов, пока дается им с большим трудом.
Сегодняшний день прошел для рынков под знаком высокой волатильности и изменчивости настроений, при этом было явно заметно желание инвесторов сыграть на отскок от достигнутых минимумов, которое вечером было омрачено перспективой новых выборов в Греции. В России весомое давление на рынки оказывало также закрытие реестров акционеров ряда крупнейших компаний, которое и завтра негативным образом скажется на наших площадках. В ближайшие дни игроки наверняка будут искать новые поводы для игры наверх, однако, стоит принимать во внимание, что любые новые неблагоприятные факторы сейчас с лихвой перевешивают положительные, делая высоко рискованными «длинные» позиции, открытые более чем на один день.
Газпром нефть: коррекция приняла серьёзный оборот
Акции Газпром нефти после среднесрочного восходящего движения, начавшегося осенью прошлого года, в апреле текущего года опустились с достигнутых вершин и преодолели ряд «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, сигнализируя серьёзную смену настроений.
В ходе падения бумаги «пробили» также несколько уровней коррекции Фибоначчи и приостановили снижение у последнего важного значения 130 руб, у которого расположен 61,8% уровень коррекции, а также 200-недельная скользящая средняя. Технические индикаторы рассмотренных нами графиков в целом не исключают развития среднесрочного нисходящего движения, предупреждая, однако, и о возможности коррекционного отскока от достигнутых минимумов.
На дневном графике можно наблюдать рост гистограммы MACD, а также замедление падения линий MACD, которые указывают на уменьшение сил «медведей» в краткосрочном периоде. При этом индекс RSI расположен вплотную к зоне перепроданности, что подтверждает то, что у «быков» есть основания сыграть на отскок наверх. ADX, однако, предупреждает, что основным движением по-прежнему является нисходящее и, соответственно, игроки на повышение по-прежнему сталкиваются с высокими рисками продолжения падения бумаг, не смотря на их перепроданность.
SIBN - daily
На недельном графике можно наблюдать негативные сигналы линий и гистограммы MACD, в то время как ADX указывает на преобладание в моменте нисходящего движения, сила которого пока не столь велика. Индекс RSI при этом расположен на расстоянии от зоны перепроданности и говорит о наличии у бумаг потенциала снижения.
SIBN – weekly
Подведя итог, можно сказать, что акции Газпром нефти имеют высокие шансы продолжить среднесрочное нисходящее движение с перспективой движения в район 100 руб при преодолении ближайшей поддержки 130 руб. Важность поддержки, однако, может способствовать и как минимум краткосрочному отскоку от данного значения с перспективой движения в район 50% коррекции Фибоначчи (138 руб).
Сигналом, указывающим на возможность возобновления восходящего движения бумаг в среднесрочном периоде с перспективой их возвращения в район годовых максимумов, было бы закрепление выше 140-145 руб («долгие» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера недельного графика).
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали котировки 7 Континента (+8,47%) и акции ОГК-2 (+6,24%). Бумаги Новатэка прибавили 3,11%, а Лукойла подорожали на 2,79%. В лидерах падения значились привилегированные акции Сургутнефтегаза (-12,15%) и Татнефти (-10%). Давление на акции Сургутнефтегаза и Татнефти оказало вчерашнее закрытие реестра акционеров компаний.
Торги на российских биржах сегодня начались с символического роста основных индексов, которые в течение дня, в результате улучшения внешнего фона, стремились к восстановлению своих позиций, однако, так и не смогли выйти в уверенный плюс, в том числе из-за «просадки» ряда наиболее ликвидных акций после отсечки. На торгах в Европе можно было наблюдать рост в течение дня и ухудшение настроений к его завершению (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 убавил 0,96%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России стремились закрепиться на положительной территории.
Основные тенденции и события
На крупнейших мировых фондовых площадках сегодня в течение дня можно было наблюдать попытки индексов отыграть утерянные ранее позиции, которые поддерживались неожиданно неплохими данными по изменению ВВП Германии и еврозоны в 1 квартале, а также сделанными ранее высказываниями главы Еврогруппы о намерениях лидеров не допустить выхода Греции из валютного союза. Опубликованная с утра статистика показала повышение ВВП Германии, согласно предварительным оценкам, на 0,5% м/м (ожид. +0,1%, пред. -0,2%) на 1,2% г/г (ожид. +0,8%, пред. +2%), что было обеспечено переориентацией внешней торговли на развивающиеся рынки, низкой безработицей и высокими доходами населения. ВВП еврозоны в 1 квартале, как результат, не изменился как в месячном, так и годовом измерении (ожид. -0,2%), что позволило региону избежать повторной рецессии и было с оптимизмом воспринято игроками.
Индекс доверия к экономике Германии ZEW в мае упал впервые с прошлого года, однако, индекс отношения к текущей ситуации вырос, а Греции удалось разместить 3-месячные векселя, при условии роста доходности и снижении спроса, и привлечь всю запланированную сумму 1,3 млрд евро. Министры финансов ЕС при этом в ходе продолжившейся сегодня встречи смогли согласовать ужесточения требований к основному капиталу и ликвидным активам европейских банков.
Статистика из США во второй половине поддержала наметившийся на рынках коррекционный отскок и не преподнесла негативных сюрпризов, показав замедление роста розничных продаж в апреле на 0,1%, что совпало с прогнозами, а также темпов инфляции с 2,7% г/г до 2,3%, что также оправдало ожидания. Индекс производственной активности Нью-Йорка в мае при этом вырос на большую, нежели ожидалось, величину.
Оптимизм на рынках, однако, заметно угас вскоре после выхода американских данных в результате новостей из Греции, где лидеры ряда политических партий сообщили о провале переговоров по созданию коалиционного правительства и грядущих новых выборах в стране. Информация свела на нет весь рост европейских рынков, потянув за собой и остальные площадки, которые смогли вновь восстановить часть позиций лишь после открытия торгов в США.
Торги на американских биржах начались с небольшого изменения основных индексов, которые к 18:45 МСК прибавили порядка 0,1-0,5%. Поддержку рынку, помимо прочих факторов, оказывали ожидания проведения IPO Facebook в конце текущей недели. Компания, в результате высокого спроса на свои акции, сообщила о повышении границ ценового диапазона размещения.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле упали менее чем на 0,1% и торговались на уровне $95,07 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подорожали на 0,38% и находились на значении $111,42 за баррель. Давление на котировки оказывали ожидания завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов ресурса, в то время как близость важных поддержек ($95 и $109,6 соответственно), наряду с неплохой статистикой, напротив, сдерживала их от падения.
Завтра
США: 16:30 – объем строительства новых домов и количество выданных разрешений на строительство в апреле, 17:15 – динамика промышленного производства в апреле, 18:30 – отчет Министерства энергетики США, 22:00 – протоколы заседания ФРС.
Европа: 12:30 – уровень безработицы Великобритании в марте, 13:00 – изменение индекса потребительских цен еврозоны в апреле, сальдо торгового баланса еврозоны в марте, размещение облигаций Франции.
Россия: квартальный пересмотр состава индекса MSCI Russia, закрытие реестра акционеров М. Видео, финансовые и операционные результаты ТНК-ВР за 1 кв 2012 г по US GAAP.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника обновил годовой минимум, опустившись до уровня 1311 пунктов, однако, в течение дня стремился к восстановлению утерянных позиций и сопротивлению 1350 пунктов. Индекс РТС при этом, также после падения к новому минимуму 1379 пунктов, стремился вернуться к отметке 1400 пунктов. Оба индикатора сохраняют настрой на коррекционный отскок наверх, который, с учетом большого количества неблагоприятных фундаментальных факторов, пока дается им с большим трудом.
Сегодняшний день прошел для рынков под знаком высокой волатильности и изменчивости настроений, при этом было явно заметно желание инвесторов сыграть на отскок от достигнутых минимумов, которое вечером было омрачено перспективой новых выборов в Греции. В России весомое давление на рынки оказывало также закрытие реестров акционеров ряда крупнейших компаний, которое и завтра негативным образом скажется на наших площадках. В ближайшие дни игроки наверняка будут искать новые поводы для игры наверх, однако, стоит принимать во внимание, что любые новые неблагоприятные факторы сейчас с лихвой перевешивают положительные, делая высоко рискованными «длинные» позиции, открытые более чем на один день.
Газпром нефть: коррекция приняла серьёзный оборот
Акции Газпром нефти после среднесрочного восходящего движения, начавшегося осенью прошлого года, в апреле текущего года опустились с достигнутых вершин и преодолели ряд «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, сигнализируя серьёзную смену настроений.
В ходе падения бумаги «пробили» также несколько уровней коррекции Фибоначчи и приостановили снижение у последнего важного значения 130 руб, у которого расположен 61,8% уровень коррекции, а также 200-недельная скользящая средняя. Технические индикаторы рассмотренных нами графиков в целом не исключают развития среднесрочного нисходящего движения, предупреждая, однако, и о возможности коррекционного отскока от достигнутых минимумов.
На дневном графике можно наблюдать рост гистограммы MACD, а также замедление падения линий MACD, которые указывают на уменьшение сил «медведей» в краткосрочном периоде. При этом индекс RSI расположен вплотную к зоне перепроданности, что подтверждает то, что у «быков» есть основания сыграть на отскок наверх. ADX, однако, предупреждает, что основным движением по-прежнему является нисходящее и, соответственно, игроки на повышение по-прежнему сталкиваются с высокими рисками продолжения падения бумаг, не смотря на их перепроданность.
SIBN - daily
На недельном графике можно наблюдать негативные сигналы линий и гистограммы MACD, в то время как ADX указывает на преобладание в моменте нисходящего движения, сила которого пока не столь велика. Индекс RSI при этом расположен на расстоянии от зоны перепроданности и говорит о наличии у бумаг потенциала снижения.
SIBN – weekly
Подведя итог, можно сказать, что акции Газпром нефти имеют высокие шансы продолжить среднесрочное нисходящее движение с перспективой движения в район 100 руб при преодолении ближайшей поддержки 130 руб. Важность поддержки, однако, может способствовать и как минимум краткосрочному отскоку от данного значения с перспективой движения в район 50% коррекции Фибоначчи (138 руб).
Сигналом, указывающим на возможность возобновления восходящего движения бумаг в среднесрочном периоде с перспективой их возвращения в район годовых максимумов, было бы закрепление выше 140-145 руб («долгие» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера недельного графика).
/Компиляция. 15 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter