КОТИРОВКИ НА 18:45 МСК:
Индекс РТС: снижение на 0.07% 1400.77 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 0.55% до 1344.75 пункта
О ГЛАВНОМ: Во второй половине торговой сессии вторника российскому рынку удалось организовать отскок. В плюсе закрылся рублевый Индекс ММВБ
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост на открытии рынков Америки
2. Рост нефтяных фьючерсов на момент закрытия российской сессии
Негативные факторы:
1. Снижение европейских индексов
2. Снижение цен на рынке металлов
3. Провал переговоров в Греции
Во второй половине торговой сессии вторника российскому рынку удалось организовать отскок. В плюсе закрылся рублевый Индекс ММВБ, причем, не без помощи доллара, который продолжает торжествовать на российском валютном рынке. Торговая сессия там закрылась очередным повышением американской валюты – в этот раз на 19 коп (+0,63%) на уровне 30,60 руб, евро удалось приподняться выше уровня 39 руб – 39,14 руб (+0,22%). Основным драйвером движений на валютных рынках явились новости из Греции о провале переговоров о создании коалиционного правительства. Теперь Грецию ждут новые выборы, далее, выбор популистского правительства, которое попытается отказаться от долгов, но затем – опять забастовки и демонстрации, правда, теперь уже против этого правительства, которому будет нечем кормить госсектор. Однако для фондовых рынков, по крайней мере, в России и Америке греческая тема уже не интересна. Наши индексы сегодня старались ориентироваться на рынок нефти.
Фондовому рынку, в конце концов, падать надоело. Вслед за выходом в плюс нефтяных фьючерсов туда же полетели и котировки нефтегазового сектора, а металлургический продолжал отыгрывать недавнее снижение резервных требований к китайским банкам. В минусе остался лишь Газпром (-0,66%) из-за провальных результатов экспортных продаж в январе-апреле, а добыча газа в 2012 году ожидается ниже запланированного уровня. Также, красным пятном на зеленой скатерти сектора остались «префы» Сургутнефтегаза (-12,15%), Татнефти (-10,00%) и ТНК-ВР (-7,36%), уставшие от дивидендных идей после закрытия реестров. В лидерах сектора акции ЛУКОЙЛа (+2,79%), Новатэка (+3,11%) и «префы» Башнефти (+3,26%).
В металлургии в сильном плюсе закрылись Норникель (+0,51%) и Северсталь (+2,07%) - последняя завтра может пасть на отсечке. Распадская осталась в минусе (-2,17%) на решении не выплачивать финальные дивиденды. В лидерах сектора акции ВСМПО-«Ависма» (+8,47%).
Банковский сектор потерял 1% отраслевого индекса, несмотря на рост основных банков страны – Сбербанк +0,73% и Банк ВТБ +0,42%. Серьезно снизились бумаги Банка Москвы (-3,70%) и Банка «Возрождение» (-3,40%).
В лидерах рынка сектор электроэнергетики, представители которого в результате недавних распродаж стали настолько дешевы, что раскупались как горячие пирожки при первом намеке на отскок. Кроме того, рано или поздно необходимо отыгрывать инвестиционные идеи, связанные с объединением ФСК (+1,32%) и МРСК (+0,85%), покупку Интер РАО (+2,97%) 40%-го пакета Башкирэнерго (-2,21%) и т.д.
С технической точки зрения российские фондовые индексы сформировали разворотные комбинации японских свечей вида «молот». Казалось бы, вот он – отскок. Однако эти японские комбинации не подкрепляются техническими индикаторами, которые хотя и перепроданы, но формально не являются разворотными. Скорее всего, отскок не будет высоким.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИДЕИ – Аэрофлот: Приземлились, можно выходить?
Локальная коррекция на мировых финансовых рынках постепенно превратилась в полноценный нисходящий тренд. Однако в отличие от зимней эйфории, когда росли практически все бумаги, сейчас есть ряд бумаг, которые пытаются «сопротивляться» общему провалу.
И хотя технических сигналов к капитальному развороту наверх пока не видно, можно попробовать открывать спекулятивные Long’и Short’ы вокруг локальных уровней. Если, конечно, к этому будут предпосылки.
В бумагах Аэрофлота, такие предпосылки появляются. В глобальном смысле картина по большому счету не изменилась. Подробней можно прочитать в нашем мартовском обзоре.
Сейчас же цена спустилась к нижним уровням коридора, при том, что объемы торгов разительно сокращаются при каждом следующем снижении.
Ближайшая цель снижения – линия слабо нисходящего канала. Вся формация напоминает «Флаг», который по науке принято относить к моделям продолжения тенденции. Однако ключевым фактором здесь является то, что направление фигуры такое же, как и предшествующего движения, что часто говорит о приближающемся развороте (медведи долго идут к переколу минимума, и после это не могут закрепить успех, что является признаком их слабости).
До текущего момента, в силе был минимум на 43,62 (минимум с декабря 2009 года) (см.рис.2). И спекулятивные покупки от этого уровня смотрелись вполне разумно. Однако во второй половине торговой сессии (15 мая 2012 г.) уровень был пробит, после чего цена сильно провалилась, вернулась обратно наверх и закрытие произошло по цене 42,96. Завтра можно рассмотреть короткие продажи. Для этого желательно увидеть тест зоны 43,5-43,6. Короткие стопы и цель на 41 рубль.
В дальнейшем, при подходе цены к уровню 41 можно пробовать открывать Long’и. И держать их пока не будет недельного закрытия ниже.
Если же цена с открытия пойдет вниз – Short’ы открывать будет уже слишком поздно, да и размер защитного стопа будет слишком большой.
Покупки выше уровня 43,5-43,6 можно рассматривать не раньше, чем послезавтра, и при наличии закрытого дня выше уровня 44 рубля.
Уровни сопротивления: 46; 49,5-50; 52, 55; 57
Уровни поддержки: 43,6; 41;
Если же в итоге пробьют вниз этот вяло нисходящий канал – цель падения в районе 30 рублей за акцию… Во что верится, пока что, с трудом. Даже с учетом текущих распродаж.
РЫНОК США: Индексы балансируют около нуля на фоне провала переговоров в Греции
Во вторник, 15 мая, американские индексы открылись выше нулевой отметки: Dow Jones растет на 0.19%, S&P 500 прибавляет 0.20%, Nasdaq вырос на 0.31% (на 17:53 мск).
Американские индексы открылись в плюсе, следуя за европейскими биржами, а также реагируя на смешанную статистику, опубликованную до начала торгов. Рынки Еврозоны сегодня отскочили на фоне позитивных данных по ВВП Еврозоны – показатель в I квартале чудом избежал рецессии за счет того, что экономика Германии росла повышенными темпами. Сразу после открытия торгов стало известно, что Греция провалила переговоры по поводу создания коалиционного правительства и будет проводить очередные выборы, однако это не помешало индексам остаться в плюсе.
Розничные продажи в Америке в апреле выросли на 0.1%, тогда как экономисты ожидали роста на 0.2%. Индекс потребительских цен в апреле не изменился, как и ожидалось, а вот индекс деловой активности в промышленном секторе вырос с 6.56 до 17.09 пунктов, хотя ожидалось всего лишь 8.5 пунктов.
Европейские индексы росли в середине дня, однако сейчас ушли в «красную» зону – по всей видимости, трейдеров разочаровал слабый рост розничных продаж в США.
Корпоративный сектор
Американский ритейлер Home Depot, специализирующийся на товарах для дома, отчитался сегодня за I квартал 2012 года. Чистая прибыль компании составила 68 центов на акцию, что оказалось выше прогнозов Wall Street (65 центов). Однако продажи компании разочаровали – они выросли на 5.8%, тогда как эксперты ожидали 6.6%. Акции Home Depot, входящие в индекс голубых фишек Dow Jones, падают на 2.87%.
Вслед за ними опускаются бумаги ритейлера Lowe’s (-2.44%), который будет публиковать свою квартальную отчетность в следующий понедельник.
Лидером роста сегодня явно будут бумаги дисконтного сервиса Groupon (+18.3%), который вчера после закрытия торгов сообщил весьма сильные финансовые результаты за I квартал – компания получила 2 цента убытка на акцию против 48 центов годом ранее, а ее выручка взлетела на 89% до $559.3 млн.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Германия вытащила Еврозону из рецессии, что приободрило трейдеров
Во вторник, 15 мая, европейские индексы находятся в плюсе: FTSE 100 растет на 0.17%, DAX прибавляет 0.31%, CAC 40 подрос на 0.73% (14:51 мск).
Фондовый рынок Европы с трудом вышел в «зеленую зону» после мощного падения последних дней, при этом благодарить за это стоит в первую очередь Германию. ВВП первой экономики Еврозоны неожиданно вырос в I квартале на 0.5%, тогда как ожидался рост всего на 0.1%. Это позволило подтянуть и ВВП Еврозоны, значение которого осталось на прежнем уровне в I квартале, хотя ожидалось снижение на 0.2%.
С другой стороны, индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии в мае упал с 23.4 до 10.8 пунктов, что гораздо хуже прогнозируемых 19 пунктов. В связи с этим рост европейских индексов весьма слабый, и может превратиться в минус в любой момент.
Греческое правительство сегодня смогло разместить 3-месячные векселя на сумму 1.3 млрд евро, при этом доходность по ним выросла с 4.20% до 4.34%, а спрос на них сократился. Вопрос Греции по-прежнему остается на первом плане, так как политические партии страны пока не могут договориться о создании коалиционного правительства.
Еще одним тревожным звонком для инвесторов стало обращение Мадрида к ЕЦБ за помощью в оценке кредитных активов банковского сектора Испании. По заявлению властей страны, оценка позволит более прозрачно взглянуть на финансовую систему.
Немецкий индекс DAX утром начал падать и достиг отметки 6440 пунктов, после чего смог стабилизироваться и после сильных данных по ВВП Еврозоны отскочил до 6470 пунктов.
Котировки европейской валюты теряют свои позиции – график пары EUR/USD в первой половине дня попытался подрасти до 1.2865, однако этот рост закончился откатом на 1.2840 пунктов. Сильная статистика позволила евро отскочить до отметки 1.2860.
Корпоративный сектор
Немецкая крупнейшая металлургическая компания ThyssenKrupp AG слабо отчиталась за прошлый квартал – убыток компании составил 587 млн евро по сравнению с прибылью 272 млн евро в прошлом году. При этом аналитики ожидали от компании 36 млн евро убытка. Акции компании падают на 4.95%.
Котировки итальянского банка UniCredit подрастают на 0.30% после того, как агентство Moody’s объявило о снижении рейтингов 26 итальянских банков.
Также лучше рынка смотрится немецкая страховая компания Allianz SE, акции которой растут на 1.59% на фоне того, что компания увеличила свою чистую прибыль на 58% в первом квартале из-за снижения числа природных катастроф.
Во второй половине дня в США будет опубликовано большое количество важных макроэкономических данных, которые вполне могут повлиять на ход торгов в Европе. В 16:30 мск выйдут индекс потребительских цен и розничные продажи за апрель, а также индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка
Греческие политики провалили переговоры. Страну ждут очередные выборы
Греческое правительство сообщило, что переговоры по созданию коалиционного правительства провалены.
Грецию ждут новые парламентские выборы – заявил сегодня представитель греческого президента. «К сожалению, страна стоит перед выборами, так как переговоры не привели к результату», - заявил Евангелос Венизелос, лидер социалистической партии.
Стоит отметить, что задержка формирования правительства будет играть против Греции, так уменьшит их шансы скорость согласования с ЕС и МВФ сокращения денежной помощи – а без нее страна лишится финансовой поддержки
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс РТС: снижение на 0.07% 1400.77 пункта
Индекс ММВБ: повышение на 0.55% до 1344.75 пункта
О ГЛАВНОМ: Во второй половине торговой сессии вторника российскому рынку удалось организовать отскок. В плюсе закрылся рублевый Индекс ММВБ
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Рост на открытии рынков Америки
2. Рост нефтяных фьючерсов на момент закрытия российской сессии
Негативные факторы:
1. Снижение европейских индексов
2. Снижение цен на рынке металлов
3. Провал переговоров в Греции
Во второй половине торговой сессии вторника российскому рынку удалось организовать отскок. В плюсе закрылся рублевый Индекс ММВБ, причем, не без помощи доллара, который продолжает торжествовать на российском валютном рынке. Торговая сессия там закрылась очередным повышением американской валюты – в этот раз на 19 коп (+0,63%) на уровне 30,60 руб, евро удалось приподняться выше уровня 39 руб – 39,14 руб (+0,22%). Основным драйвером движений на валютных рынках явились новости из Греции о провале переговоров о создании коалиционного правительства. Теперь Грецию ждут новые выборы, далее, выбор популистского правительства, которое попытается отказаться от долгов, но затем – опять забастовки и демонстрации, правда, теперь уже против этого правительства, которому будет нечем кормить госсектор. Однако для фондовых рынков, по крайней мере, в России и Америке греческая тема уже не интересна. Наши индексы сегодня старались ориентироваться на рынок нефти.
Фондовому рынку, в конце концов, падать надоело. Вслед за выходом в плюс нефтяных фьючерсов туда же полетели и котировки нефтегазового сектора, а металлургический продолжал отыгрывать недавнее снижение резервных требований к китайским банкам. В минусе остался лишь Газпром (-0,66%) из-за провальных результатов экспортных продаж в январе-апреле, а добыча газа в 2012 году ожидается ниже запланированного уровня. Также, красным пятном на зеленой скатерти сектора остались «префы» Сургутнефтегаза (-12,15%), Татнефти (-10,00%) и ТНК-ВР (-7,36%), уставшие от дивидендных идей после закрытия реестров. В лидерах сектора акции ЛУКОЙЛа (+2,79%), Новатэка (+3,11%) и «префы» Башнефти (+3,26%).
В металлургии в сильном плюсе закрылись Норникель (+0,51%) и Северсталь (+2,07%) - последняя завтра может пасть на отсечке. Распадская осталась в минусе (-2,17%) на решении не выплачивать финальные дивиденды. В лидерах сектора акции ВСМПО-«Ависма» (+8,47%).
Банковский сектор потерял 1% отраслевого индекса, несмотря на рост основных банков страны – Сбербанк +0,73% и Банк ВТБ +0,42%. Серьезно снизились бумаги Банка Москвы (-3,70%) и Банка «Возрождение» (-3,40%).
В лидерах рынка сектор электроэнергетики, представители которого в результате недавних распродаж стали настолько дешевы, что раскупались как горячие пирожки при первом намеке на отскок. Кроме того, рано или поздно необходимо отыгрывать инвестиционные идеи, связанные с объединением ФСК (+1,32%) и МРСК (+0,85%), покупку Интер РАО (+2,97%) 40%-го пакета Башкирэнерго (-2,21%) и т.д.
С технической точки зрения российские фондовые индексы сформировали разворотные комбинации японских свечей вида «молот». Казалось бы, вот он – отскок. Однако эти японские комбинации не подкрепляются техническими индикаторами, которые хотя и перепроданы, но формально не являются разворотными. Скорее всего, отскок не будет высоким.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИДЕИ – Аэрофлот: Приземлились, можно выходить?
Локальная коррекция на мировых финансовых рынках постепенно превратилась в полноценный нисходящий тренд. Однако в отличие от зимней эйфории, когда росли практически все бумаги, сейчас есть ряд бумаг, которые пытаются «сопротивляться» общему провалу.
И хотя технических сигналов к капитальному развороту наверх пока не видно, можно попробовать открывать спекулятивные Long’и Short’ы вокруг локальных уровней. Если, конечно, к этому будут предпосылки.
В бумагах Аэрофлота, такие предпосылки появляются. В глобальном смысле картина по большому счету не изменилась. Подробней можно прочитать в нашем мартовском обзоре.
Сейчас же цена спустилась к нижним уровням коридора, при том, что объемы торгов разительно сокращаются при каждом следующем снижении.
Ближайшая цель снижения – линия слабо нисходящего канала. Вся формация напоминает «Флаг», который по науке принято относить к моделям продолжения тенденции. Однако ключевым фактором здесь является то, что направление фигуры такое же, как и предшествующего движения, что часто говорит о приближающемся развороте (медведи долго идут к переколу минимума, и после это не могут закрепить успех, что является признаком их слабости).
До текущего момента, в силе был минимум на 43,62 (минимум с декабря 2009 года) (см.рис.2). И спекулятивные покупки от этого уровня смотрелись вполне разумно. Однако во второй половине торговой сессии (15 мая 2012 г.) уровень был пробит, после чего цена сильно провалилась, вернулась обратно наверх и закрытие произошло по цене 42,96. Завтра можно рассмотреть короткие продажи. Для этого желательно увидеть тест зоны 43,5-43,6. Короткие стопы и цель на 41 рубль.
В дальнейшем, при подходе цены к уровню 41 можно пробовать открывать Long’и. И держать их пока не будет недельного закрытия ниже.
Если же цена с открытия пойдет вниз – Short’ы открывать будет уже слишком поздно, да и размер защитного стопа будет слишком большой.
Покупки выше уровня 43,5-43,6 можно рассматривать не раньше, чем послезавтра, и при наличии закрытого дня выше уровня 44 рубля.
Уровни сопротивления: 46; 49,5-50; 52, 55; 57
Уровни поддержки: 43,6; 41;
Если же в итоге пробьют вниз этот вяло нисходящий канал – цель падения в районе 30 рублей за акцию… Во что верится, пока что, с трудом. Даже с учетом текущих распродаж.
РЫНОК США: Индексы балансируют около нуля на фоне провала переговоров в Греции
Во вторник, 15 мая, американские индексы открылись выше нулевой отметки: Dow Jones растет на 0.19%, S&P 500 прибавляет 0.20%, Nasdaq вырос на 0.31% (на 17:53 мск).
Американские индексы открылись в плюсе, следуя за европейскими биржами, а также реагируя на смешанную статистику, опубликованную до начала торгов. Рынки Еврозоны сегодня отскочили на фоне позитивных данных по ВВП Еврозоны – показатель в I квартале чудом избежал рецессии за счет того, что экономика Германии росла повышенными темпами. Сразу после открытия торгов стало известно, что Греция провалила переговоры по поводу создания коалиционного правительства и будет проводить очередные выборы, однако это не помешало индексам остаться в плюсе.
Розничные продажи в Америке в апреле выросли на 0.1%, тогда как экономисты ожидали роста на 0.2%. Индекс потребительских цен в апреле не изменился, как и ожидалось, а вот индекс деловой активности в промышленном секторе вырос с 6.56 до 17.09 пунктов, хотя ожидалось всего лишь 8.5 пунктов.
Европейские индексы росли в середине дня, однако сейчас ушли в «красную» зону – по всей видимости, трейдеров разочаровал слабый рост розничных продаж в США.
Корпоративный сектор
Американский ритейлер Home Depot, специализирующийся на товарах для дома, отчитался сегодня за I квартал 2012 года. Чистая прибыль компании составила 68 центов на акцию, что оказалось выше прогнозов Wall Street (65 центов). Однако продажи компании разочаровали – они выросли на 5.8%, тогда как эксперты ожидали 6.6%. Акции Home Depot, входящие в индекс голубых фишек Dow Jones, падают на 2.87%.
Вслед за ними опускаются бумаги ритейлера Lowe’s (-2.44%), который будет публиковать свою квартальную отчетность в следующий понедельник.
Лидером роста сегодня явно будут бумаги дисконтного сервиса Groupon (+18.3%), который вчера после закрытия торгов сообщил весьма сильные финансовые результаты за I квартал – компания получила 2 цента убытка на акцию против 48 центов годом ранее, а ее выручка взлетела на 89% до $559.3 млн.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Германия вытащила Еврозону из рецессии, что приободрило трейдеров
Во вторник, 15 мая, европейские индексы находятся в плюсе: FTSE 100 растет на 0.17%, DAX прибавляет 0.31%, CAC 40 подрос на 0.73% (14:51 мск).
Фондовый рынок Европы с трудом вышел в «зеленую зону» после мощного падения последних дней, при этом благодарить за это стоит в первую очередь Германию. ВВП первой экономики Еврозоны неожиданно вырос в I квартале на 0.5%, тогда как ожидался рост всего на 0.1%. Это позволило подтянуть и ВВП Еврозоны, значение которого осталось на прежнем уровне в I квартале, хотя ожидалось снижение на 0.2%.
С другой стороны, индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии в мае упал с 23.4 до 10.8 пунктов, что гораздо хуже прогнозируемых 19 пунктов. В связи с этим рост европейских индексов весьма слабый, и может превратиться в минус в любой момент.
Греческое правительство сегодня смогло разместить 3-месячные векселя на сумму 1.3 млрд евро, при этом доходность по ним выросла с 4.20% до 4.34%, а спрос на них сократился. Вопрос Греции по-прежнему остается на первом плане, так как политические партии страны пока не могут договориться о создании коалиционного правительства.
Еще одним тревожным звонком для инвесторов стало обращение Мадрида к ЕЦБ за помощью в оценке кредитных активов банковского сектора Испании. По заявлению властей страны, оценка позволит более прозрачно взглянуть на финансовую систему.
Немецкий индекс DAX утром начал падать и достиг отметки 6440 пунктов, после чего смог стабилизироваться и после сильных данных по ВВП Еврозоны отскочил до 6470 пунктов.
Котировки европейской валюты теряют свои позиции – график пары EUR/USD в первой половине дня попытался подрасти до 1.2865, однако этот рост закончился откатом на 1.2840 пунктов. Сильная статистика позволила евро отскочить до отметки 1.2860.
Корпоративный сектор
Немецкая крупнейшая металлургическая компания ThyssenKrupp AG слабо отчиталась за прошлый квартал – убыток компании составил 587 млн евро по сравнению с прибылью 272 млн евро в прошлом году. При этом аналитики ожидали от компании 36 млн евро убытка. Акции компании падают на 4.95%.
Котировки итальянского банка UniCredit подрастают на 0.30% после того, как агентство Moody’s объявило о снижении рейтингов 26 итальянских банков.
Также лучше рынка смотрится немецкая страховая компания Allianz SE, акции которой растут на 1.59% на фоне того, что компания увеличила свою чистую прибыль на 58% в первом квартале из-за снижения числа природных катастроф.
Во второй половине дня в США будет опубликовано большое количество важных макроэкономических данных, которые вполне могут повлиять на ход торгов в Европе. В 16:30 мск выйдут индекс потребительских цен и розничные продажи за апрель, а также индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка
Греческие политики провалили переговоры. Страну ждут очередные выборы
Греческое правительство сообщило, что переговоры по созданию коалиционного правительства провалены.
Грецию ждут новые парламентские выборы – заявил сегодня представитель греческого президента. «К сожалению, страна стоит перед выборами, так как переговоры не привели к результату», - заявил Евангелос Венизелос, лидер социалистической партии.
Стоит отметить, что задержка формирования правительства будет играть против Греции, так уменьшит их шансы скорость согласования с ЕС и МВФ сокращения денежной помощи – а без нее страна лишится финансовой поддержки
/Компиляция. 15 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter