17 мая 2012 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии четверга российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:33 индекс ММВБ упал на 3,87%, а индекс РТС убавил 4,68%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали котировки МРСК СК (+0,65%) и бумаги ПИК (+0,18%). В лидерах падения значились привилегированные акции Транснефти (-8,39%) и обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-7,76% и -8,21% соответственно). Котировки НЛМК снизились на 3,72%.
Транснефть сегодня представила отчетность за 2011 год по МСФО, в которой показала рост чистой прибыли в 1,6 раза, что, однако, не смогло оказать поддержки котировкам. НЛМК при этом представила смешанные результаты за 1 квартал текущего года US GAAP - показатель чистой прибыли не оправдал средних прогнозов, однако, компания дала неплохой прогноз на 2 квартал. Падение акций Сбербанка в течение дня более чем на 8% можно было наблюдать при отсутствии каких-либо новостей в результате неблагоприятного внешнего фона.
Торги на российских биржах сегодня начались с символического роста основных индексов, которые не смогли продержаться на положительной территории даже в течение одного часа и ускорили темпы нисходящего движения после негативного открытия торгов в Европе. На европейских биржах в течение дня при этом можно было наблюдать пессимистичные настроения (к 18:33 МСК индекс Euro Stoxx 50 потерял 1,43%), в то время как фьючерсы на американские индексы, также как и цены нефти марки WTI старались закрепиться на положительной территории, что мало помогало российскому рынку.
Основные тенденции и события
На многих мировых фондовых площадках сегодня, после попытки коррекционного отскока в начале дня, можно было наблюдать возвращение пессимистичных настроений, что наиболее ярко было выражено в Европе. Отсутствие драйверов для восходящего движения пагубным образом влияло и на российские площадки, которые находятся под давлением как в результате выхода игроков из высоко рискованных активов на фоне долгового кризиса, так и продолжения политических протестов в стране. Продажи на европейских рынках с утра были спровоцированы опубликованными ещё вчера данными о приостановлении ЕЦБ кредитования греческих банков и крупном выводе средств вкладчиками из греческих кредитных организаций, который за первые два дня текущей недели достиг 1,2 млрд евро.
Протоколы заседания ФРС, где некоторые представители регулятора дали понять свою готовность при необходимости идти на дальнейшее смягчение монетарных условий, не смогли долгое время поддерживать рынки, которые сосредоточили своё внимание на европейских проблемах. Испания сегодня разместила облигации на общую сумму 2,49 млрд евро, что почти совпало с запланированным объемом, однако, доходность бумаг по сравнению с предыдущими аукционами значительно выросла. Статистика по рынку труда США при этом также не смогла порадовать рынки, показав, что число первичных обращений за пособиями по безработице осталось на значении 370 тыс (ожид. 365 тыс), а общее число обращений выросло с 3247 тыс до 3265 тыс (ожид. 3225 тыс).
Торги на американских биржах начались с незначительного роста основных индексов, которые к 18:33 МСК перешли на отрицательную территорию и потеряли порядка 0,2-0,3%. Опубликованные после открытия торгов данные показали падение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в мае с 8,5 до -5,8 пункта (ожид. 10 п.) и снижение индекса опережающих индикаторов в апреле на 0,1% (ожид. +0,1%, пред. +0,3%), что ещё более ухудшило инвестиционные настроения.
Индекс S&P 500 при этом направился к последней технически важной поддержке дневного графика – линии EMA200 (1310 пунктов), закрепление ниже которой будет свидетельствовать о смене среднесрочных настроений, однако, близость поддержки также может спровоцировать краткосрочный отскок от достигнутых минимумов.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле прибавили 0,32% и торговались на уровне $93,4 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подешевели на 0,53% и находились на значении $109,17 за баррель. Нефтяные котировки сегодня приостановили нисходящее движение главным образом в результате технических факторов и важности ближайших поддержек, представленных уровнями коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту - $92,6 и $109,6 соответственно.
Завтра
США: публикации важных данных не запланировано, состоится IPO Facebook.
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в апреле.
Россия: закрытие реестра акционеров Камаза.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опустился ниже отметки 1300 пунктов, таким образом достигнув обозначенной нами днем ранее цели падения. Индекс РТС при этом также упал к отметке 1300 пунктов, которую ему пока преодолеть не удалось. Оба индикатора, находясь в зоне перепроданности, продолжают «медвежье» движение, ближайшей целью которого по индексу ММВБ выступает отметка 1265 пунктов, а по индексу РТС уровень 1270 пунктов. «Быки» время от времени предпринимают неуверенные попытки отыграть хотя бы часть понесенных потерь, однако, неблагоприятные внешние факторы пока лишь укрепляют силы «медведей».
Завтра как в Европе, так и США ожидаются достаточно спокойные с точки зрения публикации интересных макроэкономических данных торги, вследствие чего внимание рынков будет сконцентрировано на внутридневных новостях. Если новых поводов для ускорения продаж не найдется, можно ожидать очередных попыток индексов отскочить от минимальных значений, однако, в целом игроки на снижение прочно держат лидирующие позиции. «Быкам» при этом все тяжелее искать положительные факторы – макроэкономическая статистика и обещания мировых лидеров поддержать экономику уже не вызывают оптимизма и доверия, что говорит главным образом о том, что властям, вероятнее всего, придется искать новые пути выхода из кризиса
Новатэк: оптимизма поубавилось
Акции Новатэка, как и ожидалось нами в предыдущем материале, после консолидации вблизи отметки 400 руб, в феврале смогли устоять выше «долгих» скользящих средних дневного графика (385 руб), после чего устремились к годовым максимумам, достигнув обозначенных нами целей роста 420-430 руб. Затем бумаги начали коррекцию с указанных вершин, которая ускорилась в конце апреля и привела к слому долгосрочного восходящего канала.
К данному моменту акции приостановили нисходящее движение и пытаются продолжить отскок от минимумов, при этом технические индикаторы, не смотря на ряд сигналов, указывающих на возможность краткосрочного отскока от достигнутых величин, предупреждают, что в среднесрочном периоде падение бумаг может продолжиться.
На недельном графике можно наблюдать пробитие акциями долгосрочного восходящего тренда, а также достижение первого важного уровня коррекции Фибоначчи 38,2%, от которого произошел отскок. У бумаг при этом также остается последняя значимая поддержка в виде 200-недельной скользящей средней, которая расположена недалеко от коррекции Фибоначчи (270 руб).
Технические индикаторы в целом дают негативные сигналы, а RSI расположен вплотную к зоне перепроданности, что, наряду с важностью ближайшей поддержки, указывает на возможность продолжения краткосрочного отскока бумаг от достигнутых величин.
NOTK - weekly
Подведя итог, можно сказать, что по акциям Новатэка существует высокая опасность развития среднесрочного нисходящего движения и падения ниже отметки 300 руб с перспективой дальнейшего снижения как минимум в район 240-270 руб (50% уровень коррекции Фибоначчи и 200-недельная скользящая средняя).
При этом в краткосрочном периоде пока бумаги остаются выше отметки 290 руб (38,2% уровень коррекции) нельзя исключать продолжения коррекционного восстановления ближе к отметке 350 руб (50% уровень коррекции Фибоначчи и линия долгосрочного восходящего тренда). При достижении данного значения есть смысл играть на отскок вниз с установкой короткого стопа чуть выше.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали котировки МРСК СК (+0,65%) и бумаги ПИК (+0,18%). В лидерах падения значились привилегированные акции Транснефти (-8,39%) и обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-7,76% и -8,21% соответственно). Котировки НЛМК снизились на 3,72%.
Транснефть сегодня представила отчетность за 2011 год по МСФО, в которой показала рост чистой прибыли в 1,6 раза, что, однако, не смогло оказать поддержки котировкам. НЛМК при этом представила смешанные результаты за 1 квартал текущего года US GAAP - показатель чистой прибыли не оправдал средних прогнозов, однако, компания дала неплохой прогноз на 2 квартал. Падение акций Сбербанка в течение дня более чем на 8% можно было наблюдать при отсутствии каких-либо новостей в результате неблагоприятного внешнего фона.
Торги на российских биржах сегодня начались с символического роста основных индексов, которые не смогли продержаться на положительной территории даже в течение одного часа и ускорили темпы нисходящего движения после негативного открытия торгов в Европе. На европейских биржах в течение дня при этом можно было наблюдать пессимистичные настроения (к 18:33 МСК индекс Euro Stoxx 50 потерял 1,43%), в то время как фьючерсы на американские индексы, также как и цены нефти марки WTI старались закрепиться на положительной территории, что мало помогало российскому рынку.
Основные тенденции и события
На многих мировых фондовых площадках сегодня, после попытки коррекционного отскока в начале дня, можно было наблюдать возвращение пессимистичных настроений, что наиболее ярко было выражено в Европе. Отсутствие драйверов для восходящего движения пагубным образом влияло и на российские площадки, которые находятся под давлением как в результате выхода игроков из высоко рискованных активов на фоне долгового кризиса, так и продолжения политических протестов в стране. Продажи на европейских рынках с утра были спровоцированы опубликованными ещё вчера данными о приостановлении ЕЦБ кредитования греческих банков и крупном выводе средств вкладчиками из греческих кредитных организаций, который за первые два дня текущей недели достиг 1,2 млрд евро.
Протоколы заседания ФРС, где некоторые представители регулятора дали понять свою готовность при необходимости идти на дальнейшее смягчение монетарных условий, не смогли долгое время поддерживать рынки, которые сосредоточили своё внимание на европейских проблемах. Испания сегодня разместила облигации на общую сумму 2,49 млрд евро, что почти совпало с запланированным объемом, однако, доходность бумаг по сравнению с предыдущими аукционами значительно выросла. Статистика по рынку труда США при этом также не смогла порадовать рынки, показав, что число первичных обращений за пособиями по безработице осталось на значении 370 тыс (ожид. 365 тыс), а общее число обращений выросло с 3247 тыс до 3265 тыс (ожид. 3225 тыс).
Торги на американских биржах начались с незначительного роста основных индексов, которые к 18:33 МСК перешли на отрицательную территорию и потеряли порядка 0,2-0,3%. Опубликованные после открытия торгов данные показали падение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в мае с 8,5 до -5,8 пункта (ожид. 10 п.) и снижение индекса опережающих индикаторов в апреле на 0,1% (ожид. +0,1%, пред. +0,3%), что ещё более ухудшило инвестиционные настроения.
Индекс S&P 500 при этом направился к последней технически важной поддержке дневного графика – линии EMA200 (1310 пунктов), закрепление ниже которой будет свидетельствовать о смене среднесрочных настроений, однако, близость поддержки также может спровоцировать краткосрочный отскок от достигнутых минимумов.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле прибавили 0,32% и торговались на уровне $93,4 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подешевели на 0,53% и находились на значении $109,17 за баррель. Нефтяные котировки сегодня приостановили нисходящее движение главным образом в результате технических факторов и важности ближайших поддержек, представленных уровнями коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту - $92,6 и $109,6 соответственно.
Завтра
США: публикации важных данных не запланировано, состоится IPO Facebook.
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в апреле.
Россия: закрытие реестра акционеров Камаза.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опустился ниже отметки 1300 пунктов, таким образом достигнув обозначенной нами днем ранее цели падения. Индекс РТС при этом также упал к отметке 1300 пунктов, которую ему пока преодолеть не удалось. Оба индикатора, находясь в зоне перепроданности, продолжают «медвежье» движение, ближайшей целью которого по индексу ММВБ выступает отметка 1265 пунктов, а по индексу РТС уровень 1270 пунктов. «Быки» время от времени предпринимают неуверенные попытки отыграть хотя бы часть понесенных потерь, однако, неблагоприятные внешние факторы пока лишь укрепляют силы «медведей».
Завтра как в Европе, так и США ожидаются достаточно спокойные с точки зрения публикации интересных макроэкономических данных торги, вследствие чего внимание рынков будет сконцентрировано на внутридневных новостях. Если новых поводов для ускорения продаж не найдется, можно ожидать очередных попыток индексов отскочить от минимальных значений, однако, в целом игроки на снижение прочно держат лидирующие позиции. «Быкам» при этом все тяжелее искать положительные факторы – макроэкономическая статистика и обещания мировых лидеров поддержать экономику уже не вызывают оптимизма и доверия, что говорит главным образом о том, что властям, вероятнее всего, придется искать новые пути выхода из кризиса
Новатэк: оптимизма поубавилось
Акции Новатэка, как и ожидалось нами в предыдущем материале, после консолидации вблизи отметки 400 руб, в феврале смогли устоять выше «долгих» скользящих средних дневного графика (385 руб), после чего устремились к годовым максимумам, достигнув обозначенных нами целей роста 420-430 руб. Затем бумаги начали коррекцию с указанных вершин, которая ускорилась в конце апреля и привела к слому долгосрочного восходящего канала.
К данному моменту акции приостановили нисходящее движение и пытаются продолжить отскок от минимумов, при этом технические индикаторы, не смотря на ряд сигналов, указывающих на возможность краткосрочного отскока от достигнутых величин, предупреждают, что в среднесрочном периоде падение бумаг может продолжиться.
На недельном графике можно наблюдать пробитие акциями долгосрочного восходящего тренда, а также достижение первого важного уровня коррекции Фибоначчи 38,2%, от которого произошел отскок. У бумаг при этом также остается последняя значимая поддержка в виде 200-недельной скользящей средней, которая расположена недалеко от коррекции Фибоначчи (270 руб).
Технические индикаторы в целом дают негативные сигналы, а RSI расположен вплотную к зоне перепроданности, что, наряду с важностью ближайшей поддержки, указывает на возможность продолжения краткосрочного отскока бумаг от достигнутых величин.
NOTK - weekly
Подведя итог, можно сказать, что по акциям Новатэка существует высокая опасность развития среднесрочного нисходящего движения и падения ниже отметки 300 руб с перспективой дальнейшего снижения как минимум в район 240-270 руб (50% уровень коррекции Фибоначчи и 200-недельная скользящая средняя).
При этом в краткосрочном периоде пока бумаги остаются выше отметки 290 руб (38,2% уровень коррекции) нельзя исключать продолжения коррекционного восстановления ближе к отметке 350 руб (50% уровень коррекции Фибоначчи и линия долгосрочного восходящего тренда). При достижении данного значения есть смысл играть на отскок вниз с установкой короткого стопа чуть выше.
/Компиляция. 17 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter