21 мая 2012 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии понедельника российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:12 индекс ММВБ вырос на 1,88%, а индекс РТС также прибавил 1,88%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали обыкновенные акции Татнефти (+5,94%) и бумаги РусГидро (+5,32%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 4,35% и 3,99% соответственно. Бумаги МТС увеличились на 1,26%. В лидерах падения значились котировки МРСК ЦП (-3,55%) и привилегированные акции Транснефти (-3,31%). Бумаги Роснефти подешевели на 1,77%.
Давление на акции Роснефти оказывали новости о том, что MSCI отменила своё решение об увеличении веса бумаг в индексе до тех пор, пока не станут известны детали обратного выкупа акций. МТС при этом опубликовала лучшие, нежели ожидалось, результаты за 1 квартал текущего года по US GAAP.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые, в результате сохранения благоприятного внешнего фона, ускорили темпы восходящего движения в течение дня. На европейских биржах при этом можно было наблюдать умеренно оптимистичные настроения (к 18:12 МСК индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,16%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть держались в плюсе, сократив прирост лишь к открытию торгов в США.
Основные тенденции и события
На мировых фондовых площадках в понедельник можно было наблюдать сохранение пятничного настроя на отскок от минимальных значений. Хотя повышение в целом нельзя было назвать уверенным, отсутствие панических продаж и положительная динамика большинства индексов уже служили хорошим сигналом. С фундаментальной точки зрения поддержку рынкам оказали главным образом высказывания китайского премьер-министра о намерении страны придавать большее значение экономическому росту, что было воспринято как намек на скорое смягчение денежно-кредитной политики.
На завершившемся в выходные саммите G8 большинство лидеров также сошлись на том, что Греция должна остаться в еврозоне, но не любой ценой, а при соблюдении ранее достигнутых договоренностей. При этом также прозвучали слова о необходимости не только ужесточающих, но и стимулирующих экономический рост мер. Министры финансов Германии и Франции сегодня продолжат обсуждение долгового кризиса, а 23 мая состоится саммит ЕС. Из Греции при этом поступила информация о том, что, по данным опросов, количество голосов у партий, поддерживающих бюджетное ужесточение и выступающих против него, значительно не перевешивает друг друга.
Значимых макроэкономических данных за рубежом сегодня опубликовано не было, однако, в России стал известен состав нового правительства, который претерпел существенные изменения. Наш фондовый рынок отреагировал на новости нейтрально.
Торги на американских биржах начались с незначительного роста основных индексов, которые к 18:12 МСК прибавили порядка 0,1-0,3%. В ходе своего сегодняшнего выступления глава ФРБ Атланты при этом сообщил, что Федрезерву, в условиях рисков из Европы, не стоит полностью отказываться от возможности проведения третьего раунда количественного смягчения. Акции Facebook в ходе второго дня торгов после IPO начали день снижением и в первые полчаса потеряли более 10%, опустившись ниже уровня размещения $38.
Индекс S&P 500 при этом находился ниже последней важной поддержки дневного графика – линии EMA200 (1310 пунктов), к которой ему не удалось вернуться в ходе торгов пятницы. С технической точки зрения индекс выглядит перепроданным и поэтому в ближайшие дни можно ожидать попыток «быков» вернуть его к отметке 1310 пунктов, однако, неудача может ускорить распродажи с ближайшими целями падения к 1270-1280 пунктам.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле выросли 0,45% и торговались на уровне $92,2 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подорожали на 0,91% и находились на значении $108,11 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам с фундаментальной точки зрения сегодня оказывали намерения Китая стимулировать рост экономики, в то время как с технической точки зрения цены приостановили падение у поддержек, представленных уровнями $90,6 и $106,6 соответственно.
Завтра
США: 18:00 - продажи домов на вторичном рынке в апреле.
Европа: 12:30 – индекс потребительских цен Великобритании в апреле, размещение векселей Испании.
Россия: финансовые результаты банка «Возрождение» по МСФО за 1 кв 2012 г, закрытие реестра акционеров Мечела.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника опускался ниже поддержки 1265 пунктов, однако, в течение дня стремился к восстановлению утерянных позиций и сопротивлению 1300 пунктов. Индекс РТС при этом закрепился выше указанного уровня. С технической точки зрения российские индикаторы имеют потенциал для продолжения краткосрочного роста, ближайшими целями которого для индекса ММВБ могут выступить «долгие» скользящие средние часового графика, расположенные в районе 1325-1350 пунктов. Однако такой сценарий станет возможным лишь при сохранении благоприятного внешнего фона, а настроения на мировых площадках по-прежнему крайне нестабильны.
В понедельник «быкам» удалось продолжить начавшийся в пятницу отскок от годовых минимумов, однако, стоит помнить, что для продолжения покупок игрокам понадобятся новые драйверы роста. Завтра с утра влияние на наш рынок могут оказать новости с переговоров министров финансов Франции и Германии, а основное внимание на текущей неделе в целом по-прежнему наверняка будет сконцентрировано на методах преодоления долгового кризиса. Наиболее вероятно, что инвесторы будут ждать от лидеров новых методов решения проблем. В частности, могут вновь подняться вопросы единых еврооблигаций, а также использования средств стабилизационного фонда напрямую на рекапитализацию банков.
Роснефть: под «медвежьим» давлением
Акции Роснефти, не смотря на хорошие шансы продолжить среднесрочный рост, о которых говорилось нами в предыдущем материале, в марте не смогли развить восходящее движение и, преодолев линии «долгих» скользящих средних, направились вниз. На данный момент бумаги находятся у нижней границы сформированного за последние месяцы «медвежьего» канала и технические индикаторы в целом пока не говорят о грядущей смене среднесрочных настроений.
На дневном графике можно наблюдать увеличение силы нисходящего движения (ADX, снижение линий и гистограммы MACD), а также снижение RSI к зоне перепроданности. Акции при этом преодолели 61,8% уровень коррекции Фибоначчи к восходящему тренду от октября прошлого года, что предупреждает о том, что снижение уже не укладывается в рамки коррекции и перешло в новый тренд.
ROSN – daily
На недельном графике при этом можно наблюдать схожие сигналы – увеличение силы нисходящего движения по ADX и индикаторам MACD, а также движение RSI к сигнальной зоне, указывающее, что у бумаг есть потенциал падения до входа в зону перепроданности. В пользу «быков» говорит лишь положение акций ниже полосы Боллинжера, указывающее на возможность коррекционного отскока бумаг от достигнутых минимумов, однако, не отменяющее рисков последующего развития нисходящего движения.
ROSN - weekly
Таким образом, по акциям Роснефти на данный момент, при наличии благоприятных внешних обстоятельств, может иметь смысл игра наверх лишь в рамках коррекционного отскока от достигнутых величин. В этом случае потенциал восходящего движения может ограничиться «долгими» скользящими средними рассмотренным нами графиков и верхней границей нисходящего канала, расположенных в районе 210-215 руб.
В случае способности бумаг закрепиться выше 210-215 руб можно подумать о том, чтобы наращивать «длинные» позиции, однако, пока котировки остаются ниже, высоким является риск продолжения нисходящего движения с перспективой движения в район 180 руб и ниже.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали обыкновенные акции Татнефти (+5,94%) и бумаги РусГидро (+5,32%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 4,35% и 3,99% соответственно. Бумаги МТС увеличились на 1,26%. В лидерах падения значились котировки МРСК ЦП (-3,55%) и привилегированные акции Транснефти (-3,31%). Бумаги Роснефти подешевели на 1,77%.
Давление на акции Роснефти оказывали новости о том, что MSCI отменила своё решение об увеличении веса бумаг в индексе до тех пор, пока не станут известны детали обратного выкупа акций. МТС при этом опубликовала лучшие, нежели ожидалось, результаты за 1 квартал текущего года по US GAAP.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые, в результате сохранения благоприятного внешнего фона, ускорили темпы восходящего движения в течение дня. На европейских биржах при этом можно было наблюдать умеренно оптимистичные настроения (к 18:12 МСК индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,16%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть держались в плюсе, сократив прирост лишь к открытию торгов в США.
Основные тенденции и события
На мировых фондовых площадках в понедельник можно было наблюдать сохранение пятничного настроя на отскок от минимальных значений. Хотя повышение в целом нельзя было назвать уверенным, отсутствие панических продаж и положительная динамика большинства индексов уже служили хорошим сигналом. С фундаментальной точки зрения поддержку рынкам оказали главным образом высказывания китайского премьер-министра о намерении страны придавать большее значение экономическому росту, что было воспринято как намек на скорое смягчение денежно-кредитной политики.
На завершившемся в выходные саммите G8 большинство лидеров также сошлись на том, что Греция должна остаться в еврозоне, но не любой ценой, а при соблюдении ранее достигнутых договоренностей. При этом также прозвучали слова о необходимости не только ужесточающих, но и стимулирующих экономический рост мер. Министры финансов Германии и Франции сегодня продолжат обсуждение долгового кризиса, а 23 мая состоится саммит ЕС. Из Греции при этом поступила информация о том, что, по данным опросов, количество голосов у партий, поддерживающих бюджетное ужесточение и выступающих против него, значительно не перевешивает друг друга.
Значимых макроэкономических данных за рубежом сегодня опубликовано не было, однако, в России стал известен состав нового правительства, который претерпел существенные изменения. Наш фондовый рынок отреагировал на новости нейтрально.
Торги на американских биржах начались с незначительного роста основных индексов, которые к 18:12 МСК прибавили порядка 0,1-0,3%. В ходе своего сегодняшнего выступления глава ФРБ Атланты при этом сообщил, что Федрезерву, в условиях рисков из Европы, не стоит полностью отказываться от возможности проведения третьего раунда количественного смягчения. Акции Facebook в ходе второго дня торгов после IPO начали день снижением и в первые полчаса потеряли более 10%, опустившись ниже уровня размещения $38.
Индекс S&P 500 при этом находился ниже последней важной поддержки дневного графика – линии EMA200 (1310 пунктов), к которой ему не удалось вернуться в ходе торгов пятницы. С технической точки зрения индекс выглядит перепроданным и поэтому в ближайшие дни можно ожидать попыток «быков» вернуть его к отметке 1310 пунктов, однако, неудача может ускорить распродажи с ближайшими целями падения к 1270-1280 пунктам.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле выросли 0,45% и торговались на уровне $92,2 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подорожали на 0,91% и находились на значении $108,11 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам с фундаментальной точки зрения сегодня оказывали намерения Китая стимулировать рост экономики, в то время как с технической точки зрения цены приостановили падение у поддержек, представленных уровнями $90,6 и $106,6 соответственно.
Завтра
США: 18:00 - продажи домов на вторичном рынке в апреле.
Европа: 12:30 – индекс потребительских цен Великобритании в апреле, размещение векселей Испании.
Россия: финансовые результаты банка «Возрождение» по МСФО за 1 кв 2012 г, закрытие реестра акционеров Мечела.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника опускался ниже поддержки 1265 пунктов, однако, в течение дня стремился к восстановлению утерянных позиций и сопротивлению 1300 пунктов. Индекс РТС при этом закрепился выше указанного уровня. С технической точки зрения российские индикаторы имеют потенциал для продолжения краткосрочного роста, ближайшими целями которого для индекса ММВБ могут выступить «долгие» скользящие средние часового графика, расположенные в районе 1325-1350 пунктов. Однако такой сценарий станет возможным лишь при сохранении благоприятного внешнего фона, а настроения на мировых площадках по-прежнему крайне нестабильны.
В понедельник «быкам» удалось продолжить начавшийся в пятницу отскок от годовых минимумов, однако, стоит помнить, что для продолжения покупок игрокам понадобятся новые драйверы роста. Завтра с утра влияние на наш рынок могут оказать новости с переговоров министров финансов Франции и Германии, а основное внимание на текущей неделе в целом по-прежнему наверняка будет сконцентрировано на методах преодоления долгового кризиса. Наиболее вероятно, что инвесторы будут ждать от лидеров новых методов решения проблем. В частности, могут вновь подняться вопросы единых еврооблигаций, а также использования средств стабилизационного фонда напрямую на рекапитализацию банков.
Роснефть: под «медвежьим» давлением
Акции Роснефти, не смотря на хорошие шансы продолжить среднесрочный рост, о которых говорилось нами в предыдущем материале, в марте не смогли развить восходящее движение и, преодолев линии «долгих» скользящих средних, направились вниз. На данный момент бумаги находятся у нижней границы сформированного за последние месяцы «медвежьего» канала и технические индикаторы в целом пока не говорят о грядущей смене среднесрочных настроений.
На дневном графике можно наблюдать увеличение силы нисходящего движения (ADX, снижение линий и гистограммы MACD), а также снижение RSI к зоне перепроданности. Акции при этом преодолели 61,8% уровень коррекции Фибоначчи к восходящему тренду от октября прошлого года, что предупреждает о том, что снижение уже не укладывается в рамки коррекции и перешло в новый тренд.
ROSN – daily
На недельном графике при этом можно наблюдать схожие сигналы – увеличение силы нисходящего движения по ADX и индикаторам MACD, а также движение RSI к сигнальной зоне, указывающее, что у бумаг есть потенциал падения до входа в зону перепроданности. В пользу «быков» говорит лишь положение акций ниже полосы Боллинжера, указывающее на возможность коррекционного отскока бумаг от достигнутых минимумов, однако, не отменяющее рисков последующего развития нисходящего движения.
ROSN - weekly
Таким образом, по акциям Роснефти на данный момент, при наличии благоприятных внешних обстоятельств, может иметь смысл игра наверх лишь в рамках коррекционного отскока от достигнутых величин. В этом случае потенциал восходящего движения может ограничиться «долгими» скользящими средними рассмотренным нами графиков и верхней границей нисходящего канала, расположенных в районе 210-215 руб.
В случае способности бумаг закрепиться выше 210-215 руб можно подумать о том, чтобы наращивать «длинные» позиции, однако, пока котировки остаются ниже, высоким является риск продолжения нисходящего движения с перспективой движения в район 180 руб и ниже.
/Компиляция. 21 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу