О ГЛАВНОМ: Уверенным ростом открывают текущую неделю бумаги российского фондового рынка. Индексы РТС и ММВБ к концу понедельника (21 мая 2012 г.) показывают рост порядка 2%. Положительная торговля проходит и на остальных мировых площадках, поводом чему послужил ряд заявлений видных мировых чиновников на тему стимулирования экономик, а так же отсутствие новостей с "греческого фронта". Обогнать весь мир нашим бумагам помогает рынок нефти - цены на черное золото смогли остановить падение и демонстрируют скромные попытки к росту.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Намерения правительства Китая поддержать экономику
2. Общее настрой лидеров G-8 к стимулированию экономического роста
3. Рост цен на нефть (Brent закрепилась выше $ 108 за баррель)
4. Положительная торговля мировых фондовых площадок
5. Заявления руководства ФРС о готовности проведения QE3
Негативные факторы:
1. Груз Европейских проблем конца прошлой недели (полтический хаос Греции, проблемы в банковском секторе Греции, Испании, понижение рейтингов)
НА РЫНКАХ:
Похоже, "вторая молодость" темы греческих проблем порядком надоела инвест сообществу. И скорее всего, до следующих выборов (17 июня) поток информации в сми о судьбе Греции будет значительно сокращен. Что дает возможность отдохнуть от эмоциональных реакций рынка на ежедневные сводки греческих парламентариев, или их европейских кредиторов.
Техническая перепроданность заставила многих экспертов и аналитиков говорить о приближающемся отскоке. И новостной фон как нельзя лучше способствовал положительному началу торговли на этой недели.
Так совпало, что ряд высокопоставленных чиновников из разных стран, примерно в одно время (конец прошлой - начало этой недели) заявило о готовности применять стимулирующие меры, чтобы помочь экономикам восстанавливаться.
Китайский премьер Вэнь Цзябао в воскресенье озвучил в своем выступлении (по национальному радиоканалу) намерения усилить помощь государства экономике страны. До этого, прошедший в США в конце прошлой недели саммит G-8 показал, что общий настрой лидеров ведущих мировых держав сдвигает акценты в сторону поддержания мировой экономики. Уже сегодня, перед самым открытием американских площадок, президент ФРБ Атланты Дэнис Локхарт заявил, что руководителям ФРС необходимо сохранять возможность проведения нового этапа скупки гос облигаций (QE3) в силу повышенных рисков в мировой экономике, особенно со стороны проблемной Европы. После чего фондовая америка открылась в положительной зоне (Азиатские площадки отторговались в небольшой плюс).
Российский же рынок к концу дня ускорился, закрывая сессию уверенным ростом. РТС ММВБ. Этому способствует как рост цен на нефть (Brent растет на 1,3%), так и в целом положительное отношение инвесторов к новостям об окончательном утверждении кабинета министров. За исключением лидеров оппозиции и "обиженных", большинство экспертов склоняются ко мнению, что текущий состав правительства сможет реализовать ряд запланированных структурных реформ.
Почти все российские фишки закрывают день в плюс. Среди лидеров можно выделить просевший на той неделе банковский сектор: Сбербанк (+4,8%), ВТБ (+2,965%).
Хорошо смотрится к закрытию металлургия: Севсталь (+5,9%), НЛМК (+3,3%), ГМКНорникель (+1,7%). Так же выше рынка торгуются Ругидро (+5,6%) и Татнефть (+5,7%).
Из бумаг низших эшелонов стоит выделить почти 40%-ый рост акций ЗолотаЯкутии, которые, видимо, с небольшим запозданием отреагировали на 5%-ый рост цен на золото за последние несколько дней. Однако рост идет на мизерных объемах, рисуя уже 7-ой "белый столб" за этот год - предугадать такие рывки не представляется возможным.
Слабее рынка закрылись акции Роснефти (-1,1%), а так же оа ТНК-ВР (-0,86%) на фоне отмены СД и переносе вопроса о дивидендах на неопределенный срок.
Завтра в первой половине дня будут выходить данные по ценовым показателям в Великобритании, а уже вечером мы увидим показатели потребительского доверия в Еврозоне и данные с рынка недвижимости в США
Роснедра лишили «дочку» Башнефти лицензии на Требса и Титова
Роснедра лишили «дочку» Башнефти - «Башнефть-полюс» лицензии месторождения им. Требса и Титова и вернуло ее материнской компании. Решение Роснедр датировано 18 мая.
Право Башнефти на разработку месторождения им. Требса и Титова было поставлено по вопрос миноритарным акционером компании Светланой Проскуряков, которая в марте подала иск к Роснедрам. Она потребовала аннулировать переоформление лицензии на разработку месторождений им. Требса и Титова с «Башнефти» на ее «дочку» «Башнефть-полюс».
Напомним, лицензию сроком на 25 лет на освоение месторождений им. Романа Требса и им. Анатолия Титова «Башнефть» получила в феврале 2011 года по результатам конкурса Роснедр. На право разрабатывать крупнейшее месторождение в фонде нераспределенных недр, претендовали ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, Газпром нефти и Норд Империал - «дочка» индийской ONGC, Сургутнефтегаз и Башнефть. Но большинство компаний к конкурсу так и не были допущены. В игре остались только Башнефть и Сургутнефтегаз, который в последствии не перечислил задаток и не предоставил проект разработки стратегических месторождений. Таким образом, оставшись единственным претендентом, Башнефть получила все право на разработку участка за 18,476 млрд рублей (чуть выше стартового платежа).
В конце декабря 2012 года ЛУКОЙЛ и Башнефть создали СП по разработке месторождений им. Требса и Титова - «Башнефть-полюс».
Сегодня представитель Роснедр признал в суде, что были «выявлены нарушения при выдаче лицензии», поэтому 18 мая Роснедра отменили приказ о передаче «Башнефть-полюс» лицензии месторождения им. Требса и Титова.
«Отзыв лицензии пока не может рассматриваться как потеря Башнефтью контроля над месторождениями, однако значительно увеличивает ее риск, - отмечают аналитики ИК БФА. - С нашей точки зрения, ситуация вокруг Требса и Титова создает значительную неопределенность в отношении перспектив бизнеса Башнефти и ее капитализации. До разрешения вопроса мы не рекомендуем операции с акциями компании».
Дивиденды Сургутнефтегаза разочаровали акционеров компании
Совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2011 год в размере 0,6 руб. на одну обыкновенную акцию и 2,15 руб. на одну привилегированную акцию, а дивидендная доходность составила 2,3% и 12,4% соответственно.
Окончательное решение будет принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 29 июня. Закрытие реестра состоялось 14 мая.
Рекомендации Совета директоров по «префам» совпали с ожиданиями рынка, а вот уровень начислений по обыкновенным акциям оказался существенно ниже рыночного консенсус-прогноза, отмечает Денис Борисов, аналитик «НОМОС-БАНКА». «Нам сложно судить, чем руководствовался менеджмент Сургутнефтегаза при принятии подобного решения», - отмечает эксперт. Влияние на настроение руководства, по его мнению, могла оказать продолжающаяся коррекция нефтяного рынка и полученный компанией чистый убыток по итогам I квю 2012 года. Однако отношение дивиденда на обыкновенную акцию к привилегированной снизилось до 0,28 (в предыдущие посткризисные годы –0,43-0,45), показатель pay-out ratio упал с 21% до 16%.
РЫНОК США: Надежды на стимулирующую политику КНР помогли забыть про «Grexit»
В понедельник, 21 мая, американские индексы открылись выше нулевой отметки: Dow Jones прибавляет 0.41%, S&P 500 растет на 0.44%, Nasdaq вырос на 0.43% (на 17:45 мск).
Американские трейдеры начали неделю с покупок на фоне небольшого отскока европейских площадок и неплохого новостного фона. Одним из сильнейших драйверов роста стал Китай – премьер страны заявил вчера, что экономический рост является важнейшей задачей для властей страны. Это воодушевило инвесторов, которые надеются на стимулирование крупнейшей экономики мира в ближайшее время.
Участники мировых рынков немного отвлеклись от проблем Греции и Еврозоны и сконцентрировались на ситуации в Китае и США – странах, которые могут поддержать рост мировой экономики.
В США до начала торгов вышла неплохая статистика по индексу деловой активности ФРБ Чикаго – показатель составил 0.11 пунктов в апреле против –0.29 пунктов в марте, что также может поддерживать американские рынки.
Европейские индексы торгуются в «зеленой» зоне на фоне неплохой динамики евро, однако вопрос по выходу Греции из Еврозоны остается открытым. Эксперты высказывают разные точки зрения, однако все согласны с тем, что «Grexit» повлечет за собой тяжелые последствия.
Корпоративный сектор
Акции крупнейшей социальной сети Facebook, которые в пятницу были размещены на уровне $38 за акцию, сегодня обвалились на 12% до $33.5. Очевидно, что трейдеры сочли компанию несколько перекупленной, о чем и предупреждали многие аналитики еще до IPO.
Несколько американских компаний отчиталось сегодня за прошлый квартал, поэтому их акции будут в центре внимания инвесторов.
Крупнейшая в США сеть товаров для дома Lowe’s сообщила, что ее прибыль в первом квартале текущего года составила 44 цента на акцию при ожидаемых 42 центах на акцию. При этом выручка выросла на 7.9% до $13.5 млрд (прогноз – $13 млрд). Однако акции компании падают на 9%, так как она заявила, что рост продаж был обеспечен теплой погодой, а в текущем квартале результаты будут хуже.
Выручка известного производителя оружия Smith&Wesson Holdings составила $129 млн в прошлом квартале, хотя ранее компания ожидала ее на уровне $113-118 млн. Акции компании растут на 1.4%.
Акции интернет-компании Yahoo, которая согласовала продажу долю в китайской Alibaba Group за $7.1 млрд, росли на премаркете, однако затем ушли в минус и теряют 1.4%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Саммит G8 и надежды на экономику КНР поддерживают котировки Старого Света
В понедельник, 21 мая, европейские индексы находятся в плюсе: FTSE 100 растет на 0.69%, DAX прибавляет 0.95%, CAC 40 подрос на 0.88% (14:49 мск).
Фондовый рынок Европы торгуется сегодня с небольшим повышением после того, как в США состоялась встреча лидеров стран группы «Большой восьмерки». На конференции было сделано несколько заявлений относительно того, что выход Греции из зоны евро является плохим сценарием, однако она должна выполнять свои обязательства перед ЕС.
Еще одним важным событием стало выступление премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао, который заявил на выходных, что экономический рост Китая является приоритетной задачей для властей страны. Участники рынка с оптимизмом восприняли эти слова, ожидая, что в скором времени Пекин объявит о новых стимулирующих мерах.
Немецкий индекс DAX довольно спокойно консолидируется в коридоре 6300-6330 пунктов в течение дня, при этом была предпринята попытка уйти выше этого диапазона, однако пока у «быков» явно не хватает поводов для рывка наверх.
Котировки европейской валюты отыграли значительную часть своей коррекции на прошлой неделе и достигли отметки 1.281 пунктов. Тем не менее, сегодня в течение дня они откатились до 1.2760 пунктов.
Корпоративный сектор
Заметно подорожали цены на нефть, что непосредственно связано с заявлениями властей Китая, так как именно эта страна является крупнейшим в мире потребителем commodities. Brent дорожает сегодня на 0.94% и торгуется выше $107 за баррель, на этом фоне пользуются спросом акции BG Group (+1.32%), Tullow Oil (+1.72%), Total SA (+0.39%), и BP (+1.02%).
Котировки промышленных металлов также растут, поэтому в плюсе бумаги BHP Billiton (+1.14%), Anglo American (+0.85%).
Также лучше рынка торгуется инвестиционная компания Man Group, акции которой в Лондоне прибавляют 6.24% после того как стало известно, что фирма покупает FRM Holdings за $82.8 млн.
Макроэкономический фон сегодня достаточно пустой, однако в США будет опубликован индекс экономической активности ФРБ Чикаго (16:30 мск), который все же может частично повлиять на ход торгов. Также в Америке опубликуют квартальные отчеты компании Lowe’s и Campbell Soup
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Намерения правительства Китая поддержать экономику
2. Общее настрой лидеров G-8 к стимулированию экономического роста
3. Рост цен на нефть (Brent закрепилась выше $ 108 за баррель)
4. Положительная торговля мировых фондовых площадок
5. Заявления руководства ФРС о готовности проведения QE3
Негативные факторы:
1. Груз Европейских проблем конца прошлой недели (полтический хаос Греции, проблемы в банковском секторе Греции, Испании, понижение рейтингов)
НА РЫНКАХ:
Похоже, "вторая молодость" темы греческих проблем порядком надоела инвест сообществу. И скорее всего, до следующих выборов (17 июня) поток информации в сми о судьбе Греции будет значительно сокращен. Что дает возможность отдохнуть от эмоциональных реакций рынка на ежедневные сводки греческих парламентариев, или их европейских кредиторов.
Техническая перепроданность заставила многих экспертов и аналитиков говорить о приближающемся отскоке. И новостной фон как нельзя лучше способствовал положительному началу торговли на этой недели.
Так совпало, что ряд высокопоставленных чиновников из разных стран, примерно в одно время (конец прошлой - начало этой недели) заявило о готовности применять стимулирующие меры, чтобы помочь экономикам восстанавливаться.
Китайский премьер Вэнь Цзябао в воскресенье озвучил в своем выступлении (по национальному радиоканалу) намерения усилить помощь государства экономике страны. До этого, прошедший в США в конце прошлой недели саммит G-8 показал, что общий настрой лидеров ведущих мировых держав сдвигает акценты в сторону поддержания мировой экономики. Уже сегодня, перед самым открытием американских площадок, президент ФРБ Атланты Дэнис Локхарт заявил, что руководителям ФРС необходимо сохранять возможность проведения нового этапа скупки гос облигаций (QE3) в силу повышенных рисков в мировой экономике, особенно со стороны проблемной Европы. После чего фондовая америка открылась в положительной зоне (Азиатские площадки отторговались в небольшой плюс).
Российский же рынок к концу дня ускорился, закрывая сессию уверенным ростом. РТС ММВБ. Этому способствует как рост цен на нефть (Brent растет на 1,3%), так и в целом положительное отношение инвесторов к новостям об окончательном утверждении кабинета министров. За исключением лидеров оппозиции и "обиженных", большинство экспертов склоняются ко мнению, что текущий состав правительства сможет реализовать ряд запланированных структурных реформ.
Почти все российские фишки закрывают день в плюс. Среди лидеров можно выделить просевший на той неделе банковский сектор: Сбербанк (+4,8%), ВТБ (+2,965%).
Хорошо смотрится к закрытию металлургия: Севсталь (+5,9%), НЛМК (+3,3%), ГМКНорникель (+1,7%). Так же выше рынка торгуются Ругидро (+5,6%) и Татнефть (+5,7%).
Из бумаг низших эшелонов стоит выделить почти 40%-ый рост акций ЗолотаЯкутии, которые, видимо, с небольшим запозданием отреагировали на 5%-ый рост цен на золото за последние несколько дней. Однако рост идет на мизерных объемах, рисуя уже 7-ой "белый столб" за этот год - предугадать такие рывки не представляется возможным.
Слабее рынка закрылись акции Роснефти (-1,1%), а так же оа ТНК-ВР (-0,86%) на фоне отмены СД и переносе вопроса о дивидендах на неопределенный срок.
Завтра в первой половине дня будут выходить данные по ценовым показателям в Великобритании, а уже вечером мы увидим показатели потребительского доверия в Еврозоне и данные с рынка недвижимости в США
Роснедра лишили «дочку» Башнефти лицензии на Требса и Титова
Роснедра лишили «дочку» Башнефти - «Башнефть-полюс» лицензии месторождения им. Требса и Титова и вернуло ее материнской компании. Решение Роснедр датировано 18 мая.
Право Башнефти на разработку месторождения им. Требса и Титова было поставлено по вопрос миноритарным акционером компании Светланой Проскуряков, которая в марте подала иск к Роснедрам. Она потребовала аннулировать переоформление лицензии на разработку месторождений им. Требса и Титова с «Башнефти» на ее «дочку» «Башнефть-полюс».
Напомним, лицензию сроком на 25 лет на освоение месторождений им. Романа Требса и им. Анатолия Титова «Башнефть» получила в феврале 2011 года по результатам конкурса Роснедр. На право разрабатывать крупнейшее месторождение в фонде нераспределенных недр, претендовали ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, Газпром нефти и Норд Империал - «дочка» индийской ONGC, Сургутнефтегаз и Башнефть. Но большинство компаний к конкурсу так и не были допущены. В игре остались только Башнефть и Сургутнефтегаз, который в последствии не перечислил задаток и не предоставил проект разработки стратегических месторождений. Таким образом, оставшись единственным претендентом, Башнефть получила все право на разработку участка за 18,476 млрд рублей (чуть выше стартового платежа).
В конце декабря 2012 года ЛУКОЙЛ и Башнефть создали СП по разработке месторождений им. Требса и Титова - «Башнефть-полюс».
Сегодня представитель Роснедр признал в суде, что были «выявлены нарушения при выдаче лицензии», поэтому 18 мая Роснедра отменили приказ о передаче «Башнефть-полюс» лицензии месторождения им. Требса и Титова.
«Отзыв лицензии пока не может рассматриваться как потеря Башнефтью контроля над месторождениями, однако значительно увеличивает ее риск, - отмечают аналитики ИК БФА. - С нашей точки зрения, ситуация вокруг Требса и Титова создает значительную неопределенность в отношении перспектив бизнеса Башнефти и ее капитализации. До разрешения вопроса мы не рекомендуем операции с акциями компании».
Дивиденды Сургутнефтегаза разочаровали акционеров компании
Совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2011 год в размере 0,6 руб. на одну обыкновенную акцию и 2,15 руб. на одну привилегированную акцию, а дивидендная доходность составила 2,3% и 12,4% соответственно.
Окончательное решение будет принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 29 июня. Закрытие реестра состоялось 14 мая.
Рекомендации Совета директоров по «префам» совпали с ожиданиями рынка, а вот уровень начислений по обыкновенным акциям оказался существенно ниже рыночного консенсус-прогноза, отмечает Денис Борисов, аналитик «НОМОС-БАНКА». «Нам сложно судить, чем руководствовался менеджмент Сургутнефтегаза при принятии подобного решения», - отмечает эксперт. Влияние на настроение руководства, по его мнению, могла оказать продолжающаяся коррекция нефтяного рынка и полученный компанией чистый убыток по итогам I квю 2012 года. Однако отношение дивиденда на обыкновенную акцию к привилегированной снизилось до 0,28 (в предыдущие посткризисные годы –0,43-0,45), показатель pay-out ratio упал с 21% до 16%.
РЫНОК США: Надежды на стимулирующую политику КНР помогли забыть про «Grexit»
В понедельник, 21 мая, американские индексы открылись выше нулевой отметки: Dow Jones прибавляет 0.41%, S&P 500 растет на 0.44%, Nasdaq вырос на 0.43% (на 17:45 мск).
Американские трейдеры начали неделю с покупок на фоне небольшого отскока европейских площадок и неплохого новостного фона. Одним из сильнейших драйверов роста стал Китай – премьер страны заявил вчера, что экономический рост является важнейшей задачей для властей страны. Это воодушевило инвесторов, которые надеются на стимулирование крупнейшей экономики мира в ближайшее время.
Участники мировых рынков немного отвлеклись от проблем Греции и Еврозоны и сконцентрировались на ситуации в Китае и США – странах, которые могут поддержать рост мировой экономики.
В США до начала торгов вышла неплохая статистика по индексу деловой активности ФРБ Чикаго – показатель составил 0.11 пунктов в апреле против –0.29 пунктов в марте, что также может поддерживать американские рынки.
Европейские индексы торгуются в «зеленой» зоне на фоне неплохой динамики евро, однако вопрос по выходу Греции из Еврозоны остается открытым. Эксперты высказывают разные точки зрения, однако все согласны с тем, что «Grexit» повлечет за собой тяжелые последствия.
Корпоративный сектор
Акции крупнейшей социальной сети Facebook, которые в пятницу были размещены на уровне $38 за акцию, сегодня обвалились на 12% до $33.5. Очевидно, что трейдеры сочли компанию несколько перекупленной, о чем и предупреждали многие аналитики еще до IPO.
Несколько американских компаний отчиталось сегодня за прошлый квартал, поэтому их акции будут в центре внимания инвесторов.
Крупнейшая в США сеть товаров для дома Lowe’s сообщила, что ее прибыль в первом квартале текущего года составила 44 цента на акцию при ожидаемых 42 центах на акцию. При этом выручка выросла на 7.9% до $13.5 млрд (прогноз – $13 млрд). Однако акции компании падают на 9%, так как она заявила, что рост продаж был обеспечен теплой погодой, а в текущем квартале результаты будут хуже.
Выручка известного производителя оружия Smith&Wesson Holdings составила $129 млн в прошлом квартале, хотя ранее компания ожидала ее на уровне $113-118 млн. Акции компании растут на 1.4%.
Акции интернет-компании Yahoo, которая согласовала продажу долю в китайской Alibaba Group за $7.1 млрд, росли на премаркете, однако затем ушли в минус и теряют 1.4%.
РЫНКИ ЕВРОПЫ: Саммит G8 и надежды на экономику КНР поддерживают котировки Старого Света
В понедельник, 21 мая, европейские индексы находятся в плюсе: FTSE 100 растет на 0.69%, DAX прибавляет 0.95%, CAC 40 подрос на 0.88% (14:49 мск).
Фондовый рынок Европы торгуется сегодня с небольшим повышением после того, как в США состоялась встреча лидеров стран группы «Большой восьмерки». На конференции было сделано несколько заявлений относительно того, что выход Греции из зоны евро является плохим сценарием, однако она должна выполнять свои обязательства перед ЕС.
Еще одним важным событием стало выступление премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао, который заявил на выходных, что экономический рост Китая является приоритетной задачей для властей страны. Участники рынка с оптимизмом восприняли эти слова, ожидая, что в скором времени Пекин объявит о новых стимулирующих мерах.
Немецкий индекс DAX довольно спокойно консолидируется в коридоре 6300-6330 пунктов в течение дня, при этом была предпринята попытка уйти выше этого диапазона, однако пока у «быков» явно не хватает поводов для рывка наверх.
Котировки европейской валюты отыграли значительную часть своей коррекции на прошлой неделе и достигли отметки 1.281 пунктов. Тем не менее, сегодня в течение дня они откатились до 1.2760 пунктов.
Корпоративный сектор
Заметно подорожали цены на нефть, что непосредственно связано с заявлениями властей Китая, так как именно эта страна является крупнейшим в мире потребителем commodities. Brent дорожает сегодня на 0.94% и торгуется выше $107 за баррель, на этом фоне пользуются спросом акции BG Group (+1.32%), Tullow Oil (+1.72%), Total SA (+0.39%), и BP (+1.02%).
Котировки промышленных металлов также растут, поэтому в плюсе бумаги BHP Billiton (+1.14%), Anglo American (+0.85%).
Также лучше рынка торгуется инвестиционная компания Man Group, акции которой в Лондоне прибавляют 6.24% после того как стало известно, что фирма покупает FRM Holdings за $82.8 млн.
Макроэкономический фон сегодня достаточно пустой, однако в США будет опубликован индекс экономической активности ФРБ Чикаго (16:30 мск), который все же может частично повлиять на ход торгов. Также в Америке опубликуют квартальные отчеты компании Lowe’s и Campbell Soup
/Компиляция. 21 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба