23 мая 2012 АТОН
К концу торговой сессии среды российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:45 индекс ММВБ упал на 3,42%, а индекс РТС убавил 4,36%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали акции ПИК (+1,99%) и бумаги Уралкалия (+0,99%). В лидерах падения значились котировки ОГК-5 (-13,17%) и обыкновенные акции Мечела (-10,84%). Котировки ФСК ЕЭС снизились на 9,45%, Холдинга МРСК потеряли 9,35%, а РусГидро и Роснефти упали на 7,93% и 2,48% соответственно. Дополнительное давление на бумаги РусГидро, ФСК ЕЭС, Холдинга МРСК и Роснефти при этом оказали новости о том, что госдоли компаний не будут приватизированы.
Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индексов, которые, в результате ухудшения внешнего фона, ускорили темпы нисходящего движения в первой половине дня, а во второй его части перешли к «боковику». На европейских биржах при этом можно было наблюдать пессимистичные настроения и их ухудшение в течение дня (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 убавил 2,66%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России держались на отрицательной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду, в отличие от предыдущих двух дней, вновь возобладали пессимистичные настроения, которые обеспечивались главным образом опасениями касательно будущего Европы. Вчерашние заявления бывшего премьер-министра Греции о том, что страна рассматривает различные возможности подготовки к выходу из еврозоны, были восприняты инвесторами как очередной знак грядущих перемен и сегодня продолжили оказывать значительное давление на рынки. Не смотря на то, что европейские банки сейчас лучше подготовлены к негативным сценариям, столь радикальные события могут ещё больше пошатнуть и так некрепкую финансовую систему региона и привести к массовому изъятию депозитов и череде дефолтов других стран.
Перед началом сегодняшнего саммита ЕС глава Еврокомиссии при этом ещё раз подчеркнул, что лидеры сделают всё возможное, чтобы Греция осталась в еврозоне, однако, подобные заявления без конкретных мер выхода из кризиса уже не воодушевляют инвесторов. Министр финансов Германии также сообщил, что страна не намерена уйти на уступки касательно введения единых еврооблигаций, так как в этом случае ответственность за долги в еврозоне ляжет на немецкую экономику, к чему она не готова. Подобные высказывания не являются ни для кого сюрпризом, однако, ещё раз подчеркивают, что лидерам сложно будет прийти к согласию касательно новых мер преодоления кризиса.
Опубликованная сегодня в Европе статистика также не дала игрокам особенных поводов для оптимизма, показав падение розничных продаж Великобритании в апреле на 2,3% м/м (ожид. -0,8%) и на 1,1% г/г (ожид. +1%), что стало максимальным за последние 2 года снижением и было во многом обеспечено погодными условиями. Глава ЦБ Эстонии, входящий в совет управляющих ЕЦБ, при этом добавил свою ложку дегтя в общие настроения, заявив о том, что регулятор пока не планирует снижения процентных ставок или иных мер стимулирования экономики.
Торги на американских биржах начались с падения основных индексов, которые к 18:45 МСК ускорили темпы нисходящего движения и потеряли порядка 1-1,2%. Дополнительное давление на рынок оказывали прогнозы Бюджетного управления о грядущей рецессии в стране в начале следующего года в случае вступления в силу плана по повышению налогов и снижения госрасходов. Бумаги Dell подешевели более чем на 10% после публикации разочаровывающих квартальных результатов и прогнозов. Вышедшие после открытия торгов в США данные при этом показали увеличение продаж новых домов в апреле на 3,3% (ожид. +2,1%, пред. -7,3%), что не смогло улучшить настроения на фондовых площадках.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле потеряли 1,64% и торговались на уровне $90,3 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подешевели на 2,09% и находились на значении $106,1 за баррель. Давление на котировки оказывали главным образом опасения замедления мирового экономического роста. При этом опубликованные Министерством энергетики США данные показали рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 883 тыс барр. (ожид. +1,65 млн барр.). С технической точки зрения как котировки нефти WTI, так Brent находятся у важных поддержек $90,7 и $106,6 соответственно, преодоление которых может ускорить темпы нисходящего движения.
Завтра
США: 16:30 – изменение заказов на товары длительного пользования в апреле, недельная динамика обращений за пособиями по безработице.
Европа: 10:00 – пересмотренное изменение ВВП Германии в 1 кв, 11:30-12.00 – предварительные индексы деловой активности в секторах услуг еврозоны и Германии в мае, 12:00 – индекс делового климата IFO Германии в мае, 12:30 – пересмотренное изменение ВВП Великобритании в 1 кв.
Китай: (до открытия торгов в России): предварительный индекс деловой активности HSBC в сфере промышленности в мае.
Россия: финансовые результаты Северстали за 1 кв 2012 года по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды, об опасности чего предупреждалось нами с утра, опустился ниже поддержки 1265 пунктов, у которой консолидировался вторую часть дня. Игроки не спешили продолжать распродажи и принимать важные решения в преддверии саммита лидеров ЕС, однако, преодоление значения 1265 пунктов открывает индикатору дорогу к обновлению годовых минимумов и движению как минимум в район отметки 1240 пунктов. При этом в случае появления положительных факторов игроки также будут готовы возобновить начатый на прошлой неделе отскок от минимальных значений в виду сохранения перепроданности.
Сегодня, как и ожидалось нами в начале дня, «быкам» не представился шанс получить прибыль, а европейские проблемы вновь пошатнули рынки. На завтрашних торгах наиболее важными станут заявления лидеров на сегодняшнем неформальном саммите ЕС и их способность прийти к каким-либо договоренностям. Разногласия, отсутствие конкретики, наряду с новыми сигналами, указывающими на увеличение вероятности выхода Греции из еврозоны, наверняка окажут отрицательное влияние на настроения и могут способствовать очередной волне распродаж
Траснефть ап: среднесрочные поддержки утеряны
Привилегированные акции Траснефти, как и ожидалось нами в предыдущем материале, в апреле текущего года оказались способны продолжить среднесрочное восходящее движение и достигли новых годовых максимумов, поднявшись выше отметки 60 тыс. руб. Ближе к началу мая бумаги, однако, начали коррекцию с достигнутых вершин, которая приняла серьёзный оборот и способствовала их падению ниже линий «долгих» скользящих средних дневного графика (район 50000-55000 руб.).
На данный момент акции торгуются у новых годовых минимумов и при этом достигли 61,8% уровня коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту от октября прошлого года, что указывает на важность поддержки, при преодолении которой падение можно будет трактовать как новый нисходящий тренд.
Технические индикаторы дневного графика при этом в целом указывают на преобладание по бумагам «медвежьих» настроений (ADX, гистограмма и линии MACD), однако, предупреждают и об их перепроданности, что, наряду с важностью ближайшей поддержки, может спровоцировать краткосрочный отскок от достигнутых значений.
TRNF - daily
Подведя итог, можно сказать, что по привилегированным акциям Транснефти на данный момент не поступает сигналов на среднесрочные покупки. Риск ускорения темпов нисходящего движения, начавшегося в конце апреля, с перспективой движения в район 30 тыс руб. и ниже, достаточно велик.
В краткосрочном периоде важность ближайшей поддержки 41100 руб (61,8% уровень коррекции Фибоначчи) может способствовать коррекционному отскоку бумаг ближе к отметке 45000 руб (50% уровень коррекции) и при его преодолении к 50 тыс руб (38,2% уровень коррекции, а также линия EMA200 и средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, о возможности возврата к среднесрочному росту можно будет говорить не ранее закрепления выше 50000-52500 руб. До преодоления данных значений игра наверх может иметь смысл лишь при благоприятном внешнем фоне с расчетом на движение к ближайшим сопротивлениям.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали акции ПИК (+1,99%) и бумаги Уралкалия (+0,99%). В лидерах падения значились котировки ОГК-5 (-13,17%) и обыкновенные акции Мечела (-10,84%). Котировки ФСК ЕЭС снизились на 9,45%, Холдинга МРСК потеряли 9,35%, а РусГидро и Роснефти упали на 7,93% и 2,48% соответственно. Дополнительное давление на бумаги РусГидро, ФСК ЕЭС, Холдинга МРСК и Роснефти при этом оказали новости о том, что госдоли компаний не будут приватизированы.
Торги на российских биржах сегодня начались с падения основных индексов, которые, в результате ухудшения внешнего фона, ускорили темпы нисходящего движения в первой половине дня, а во второй его части перешли к «боковику». На европейских биржах при этом можно было наблюдать пессимистичные настроения и их ухудшение в течение дня (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 убавил 2,66%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России держались на отрицательной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках в среду, в отличие от предыдущих двух дней, вновь возобладали пессимистичные настроения, которые обеспечивались главным образом опасениями касательно будущего Европы. Вчерашние заявления бывшего премьер-министра Греции о том, что страна рассматривает различные возможности подготовки к выходу из еврозоны, были восприняты инвесторами как очередной знак грядущих перемен и сегодня продолжили оказывать значительное давление на рынки. Не смотря на то, что европейские банки сейчас лучше подготовлены к негативным сценариям, столь радикальные события могут ещё больше пошатнуть и так некрепкую финансовую систему региона и привести к массовому изъятию депозитов и череде дефолтов других стран.
Перед началом сегодняшнего саммита ЕС глава Еврокомиссии при этом ещё раз подчеркнул, что лидеры сделают всё возможное, чтобы Греция осталась в еврозоне, однако, подобные заявления без конкретных мер выхода из кризиса уже не воодушевляют инвесторов. Министр финансов Германии также сообщил, что страна не намерена уйти на уступки касательно введения единых еврооблигаций, так как в этом случае ответственность за долги в еврозоне ляжет на немецкую экономику, к чему она не готова. Подобные высказывания не являются ни для кого сюрпризом, однако, ещё раз подчеркивают, что лидерам сложно будет прийти к согласию касательно новых мер преодоления кризиса.
Опубликованная сегодня в Европе статистика также не дала игрокам особенных поводов для оптимизма, показав падение розничных продаж Великобритании в апреле на 2,3% м/м (ожид. -0,8%) и на 1,1% г/г (ожид. +1%), что стало максимальным за последние 2 года снижением и было во многом обеспечено погодными условиями. Глава ЦБ Эстонии, входящий в совет управляющих ЕЦБ, при этом добавил свою ложку дегтя в общие настроения, заявив о том, что регулятор пока не планирует снижения процентных ставок или иных мер стимулирования экономики.
Торги на американских биржах начались с падения основных индексов, которые к 18:45 МСК ускорили темпы нисходящего движения и потеряли порядка 1-1,2%. Дополнительное давление на рынок оказывали прогнозы Бюджетного управления о грядущей рецессии в стране в начале следующего года в случае вступления в силу плана по повышению налогов и снижения госрасходов. Бумаги Dell подешевели более чем на 10% после публикации разочаровывающих квартальных результатов и прогнозов. Вышедшие после открытия торгов в США данные при этом показали увеличение продаж новых домов в апреле на 3,3% (ожид. +2,1%, пред. -7,3%), что не смогло улучшить настроения на фондовых площадках.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле потеряли 1,64% и торговались на уровне $90,3 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подешевели на 2,09% и находились на значении $106,1 за баррель. Давление на котировки оказывали главным образом опасения замедления мирового экономического роста. При этом опубликованные Министерством энергетики США данные показали рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 883 тыс барр. (ожид. +1,65 млн барр.). С технической точки зрения как котировки нефти WTI, так Brent находятся у важных поддержек $90,7 и $106,6 соответственно, преодоление которых может ускорить темпы нисходящего движения.
Завтра
США: 16:30 – изменение заказов на товары длительного пользования в апреле, недельная динамика обращений за пособиями по безработице.
Европа: 10:00 – пересмотренное изменение ВВП Германии в 1 кв, 11:30-12.00 – предварительные индексы деловой активности в секторах услуг еврозоны и Германии в мае, 12:00 – индекс делового климата IFO Германии в мае, 12:30 – пересмотренное изменение ВВП Великобритании в 1 кв.
Китай: (до открытия торгов в России): предварительный индекс деловой активности HSBC в сфере промышленности в мае.
Россия: финансовые результаты Северстали за 1 кв 2012 года по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды, об опасности чего предупреждалось нами с утра, опустился ниже поддержки 1265 пунктов, у которой консолидировался вторую часть дня. Игроки не спешили продолжать распродажи и принимать важные решения в преддверии саммита лидеров ЕС, однако, преодоление значения 1265 пунктов открывает индикатору дорогу к обновлению годовых минимумов и движению как минимум в район отметки 1240 пунктов. При этом в случае появления положительных факторов игроки также будут готовы возобновить начатый на прошлой неделе отскок от минимальных значений в виду сохранения перепроданности.
Сегодня, как и ожидалось нами в начале дня, «быкам» не представился шанс получить прибыль, а европейские проблемы вновь пошатнули рынки. На завтрашних торгах наиболее важными станут заявления лидеров на сегодняшнем неформальном саммите ЕС и их способность прийти к каким-либо договоренностям. Разногласия, отсутствие конкретики, наряду с новыми сигналами, указывающими на увеличение вероятности выхода Греции из еврозоны, наверняка окажут отрицательное влияние на настроения и могут способствовать очередной волне распродаж
Траснефть ап: среднесрочные поддержки утеряны
Привилегированные акции Траснефти, как и ожидалось нами в предыдущем материале, в апреле текущего года оказались способны продолжить среднесрочное восходящее движение и достигли новых годовых максимумов, поднявшись выше отметки 60 тыс. руб. Ближе к началу мая бумаги, однако, начали коррекцию с достигнутых вершин, которая приняла серьёзный оборот и способствовала их падению ниже линий «долгих» скользящих средних дневного графика (район 50000-55000 руб.).
На данный момент акции торгуются у новых годовых минимумов и при этом достигли 61,8% уровня коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту от октября прошлого года, что указывает на важность поддержки, при преодолении которой падение можно будет трактовать как новый нисходящий тренд.
Технические индикаторы дневного графика при этом в целом указывают на преобладание по бумагам «медвежьих» настроений (ADX, гистограмма и линии MACD), однако, предупреждают и об их перепроданности, что, наряду с важностью ближайшей поддержки, может спровоцировать краткосрочный отскок от достигнутых значений.
TRNF - daily
Подведя итог, можно сказать, что по привилегированным акциям Транснефти на данный момент не поступает сигналов на среднесрочные покупки. Риск ускорения темпов нисходящего движения, начавшегося в конце апреля, с перспективой движения в район 30 тыс руб. и ниже, достаточно велик.
В краткосрочном периоде важность ближайшей поддержки 41100 руб (61,8% уровень коррекции Фибоначчи) может способствовать коррекционному отскоку бумаг ближе к отметке 45000 руб (50% уровень коррекции) и при его преодолении к 50 тыс руб (38,2% уровень коррекции, а также линия EMA200 и средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, о возможности возврата к среднесрочному росту можно будет говорить не ранее закрепления выше 50000-52500 руб. До преодоления данных значений игра наверх может иметь смысл лишь при благоприятном внешнем фоне с расчетом на движение к ближайшим сопротивлениям.
/Компиляция. 23 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу