23 мая 2012 Открытие Кочетков Андрей
Европейский негатив давит на российский рынок, а нефть помогает развить успех «медведям». Впрочем, все рискованные активы не пользуются спросом на фоне укрепления доллара.
К 15:30 мск индекс ММВБ упал на -2,92% до 1263,04, а RTS на -3,58% до 1274,54. Утро на российском рынке началось с разрыва вниз, который мы не советовали покупать. Совет был 100% правильным, так как к середине дня рынок ушел гораздо глубже в минус, чем в первый час торгов, а именно ниже 1260 отметки. Главную скрипку в оркестре «медведей» играют европейские проблемы и снижающаяся нефть. Впрочем, решение президента исключить ряд интересных активов, включая «Роснефть», из планов приватизации также разочаровало многих инвесторов, которые надеялись на приход крупных портфелей под данную идею. «Газпром» может пересмотреть инвестиционную программу 2012 года в сторону повышения в период августа-сентября. «Голубые фишки» смотрятся достаточно сильно, но отдельные истории выбиваются из общего списка своим обвалом: «Газпром» -2,8%, «Роснефть» -1,08%, «ЛУКОЙЛ» -1,52%, ГМК «Норникель» -2,74%, «Северсталь» -3,87%, «Сбербанк» -3,71%, «ВТБ» -4,23%, «Русгидро» -6,96%, «ИРАО» -4,37%. Из прочих историй можно выделить обвал ОГК-5 -12,28%, «ФСК ЕЭС» -8,52%. Технически, индекс ММВБ вновь стремиться к недавним минимумам после неудачного штурма сопротивления 1300. В качестве ключевых точек можно отметить 1242-1246 и далее зону 1180-1200. Если же рынок не сможет удержаться на минимальных значениях 2010 года, то речь пойдет о возвращении к уровням кризисного 2009 года, что на текущий момент кажется слишком оптимистичным для «медведей». Однако сильных покупателей на российском рынке пока нет, что видно на графиках.
Российский рубль активно слабел к доллару США. При этом ослабление дефицита ликвидности также сыграло в пользу продажи российской валюты. Однодневная ставка MosPrime снизилась в среду на 11 пунктов до 5,79%. Впрочем, кроме вопросов ликвидности, на рубль оказывает давление снижающаяся в цене нефть. После небольшого отскока в начале недели, «черное золото» вновь активно снижается, как в Лондоне, так и в Нью-Йорке, ставя под сомнение значительные потоки валютной выручки. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +1,24% до 31,532, а евро на +0,5% до 39,915.
Европейский пессимизм связан с предстоящей встречей лидеров Евросоюза. Еще накануне поступали неприятные заявления, которые могли смутить рынок. Ангела Меркель едет в Брюссель с намерением не соглашаться по всем вопросам с новым президентом Франции. Позиция последнего достаточно ясно говорит об использовании печатного станка и общих еврооблигаций, чтобы снизить стоимость долга для проблемных стран. Однако это означает, что без должной меры экономии со стороны европейских аутсайдеров Германия может столкнуться с ростом заимствований для самой себя. А именно сегодня ФРГ разместила 5 млрд евро в 2-хлетних бумагах почти под нулевую доходность. Статистика по Европе также не обнадеживает. Розничные продажи в Великобритании упали на -2,3% в апреле по сравнению с мартом. Индекс изменения промышленных заказов CBI в Великобритании упал в мае до -17 при прогнозах -10. Ситуация на биржах может продолжить ухудшаться, так как банки ликвидируют свои пакеты, чтобы повысить свои достаточные резервы. Так крупнейшие итальянские банки продали 11,5% акций LSE, что привело к их падению более чем на 7%. Возможно, что вечером ситуация поменяется, но также могут быть и другие варианты, если на саммите вдруг проявятся сильные противоречия между основными силами в еврозоне. К 15:30 мск FTSE 100 снижался на -1,76%, CAC 40 на -2,11%, а DAX 30 на -1,64%.
Нефть в Лондоне потеряла почти $3 за сутки. Основной историей для рынка являются свежие договоренности между Ираном и МАГАТЭ о доступе к объектам ядерной программы Тегерана. Кроме того, нефть, да и другие сырьевые товары, испытывают давление со стороны укрепляющегося доллара. Бегство в спасительную валюту происходит также из золота, где банки могут ликвидировать свои инвестиции. Естественно, после столь сильного падения могут быть отскоки, или даже разворот. Так золото на дневном графике имеет потенциал формирования двойного дна, если сходит к отметке $1530 и сможет отскочить. В остальном, настроения пока остаются негативными и особенно сильные риски снижения могут быть в нефти из-за подвижек в иранской проблеме и ожидаемого спада спроса в ведущих экономиках мира. К 15:30 мск Brent -1,15% $107,16, WTI -0,86% $91,06, медь -1,47%, золото -1,01%, платина -1,8%, серебро -1,36%.
Индекс доллара укреплялся на 0,06% до 81,86. Из сырьевых валют более стабильно вел себя канадский доллар, а вот AUD и NZD слабели от -0,4% до -0,6% к USD. Евро находится вблизи ключевой поддержке, пробой которой открывает путь на более низкие уровни. При этом японская иена укрепляется, как к доллару, так и к евро, сигнализируя о низких аппетитах к риску. К 15:30 мск EUR-JPY -0,94%, EUR-USD -0,21% $1,265.
На вечер остается американская статистика: в 18:00 мск продажи нового жилья в США за апрель, в 18:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон негативный: нефть в минусе, металлы снижаются, сырьевые валюты слабеют, европейские индексы глубоко в красной зоне. Вероятно, что некоторые короткие позиции на рынки будут закрыты до вечера, что не позволит рынку падать дальше. Однако исход торгового дня и открытие в четверг сложно прогнозировать из-за брюссельской неопределенности. На текущих уровнях российского рынка видны точечные покупки, но пока инвесторы воздерживаются от глобального входа в длинные позиции. Поэтому вариант ухудшения внешнего фона и продолжения провала на российском рынке исключать нельзя. «Необходимо быть бдительным», - говорил бывший президент ЕЦБ Трише. фьючерс на SNP 500 снижался почти на 0,7%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
К 15:30 мск индекс ММВБ упал на -2,92% до 1263,04, а RTS на -3,58% до 1274,54. Утро на российском рынке началось с разрыва вниз, который мы не советовали покупать. Совет был 100% правильным, так как к середине дня рынок ушел гораздо глубже в минус, чем в первый час торгов, а именно ниже 1260 отметки. Главную скрипку в оркестре «медведей» играют европейские проблемы и снижающаяся нефть. Впрочем, решение президента исключить ряд интересных активов, включая «Роснефть», из планов приватизации также разочаровало многих инвесторов, которые надеялись на приход крупных портфелей под данную идею. «Газпром» может пересмотреть инвестиционную программу 2012 года в сторону повышения в период августа-сентября. «Голубые фишки» смотрятся достаточно сильно, но отдельные истории выбиваются из общего списка своим обвалом: «Газпром» -2,8%, «Роснефть» -1,08%, «ЛУКОЙЛ» -1,52%, ГМК «Норникель» -2,74%, «Северсталь» -3,87%, «Сбербанк» -3,71%, «ВТБ» -4,23%, «Русгидро» -6,96%, «ИРАО» -4,37%. Из прочих историй можно выделить обвал ОГК-5 -12,28%, «ФСК ЕЭС» -8,52%. Технически, индекс ММВБ вновь стремиться к недавним минимумам после неудачного штурма сопротивления 1300. В качестве ключевых точек можно отметить 1242-1246 и далее зону 1180-1200. Если же рынок не сможет удержаться на минимальных значениях 2010 года, то речь пойдет о возвращении к уровням кризисного 2009 года, что на текущий момент кажется слишком оптимистичным для «медведей». Однако сильных покупателей на российском рынке пока нет, что видно на графиках.
Российский рубль активно слабел к доллару США. При этом ослабление дефицита ликвидности также сыграло в пользу продажи российской валюты. Однодневная ставка MosPrime снизилась в среду на 11 пунктов до 5,79%. Впрочем, кроме вопросов ликвидности, на рубль оказывает давление снижающаяся в цене нефть. После небольшого отскока в начале недели, «черное золото» вновь активно снижается, как в Лондоне, так и в Нью-Йорке, ставя под сомнение значительные потоки валютной выручки. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +1,24% до 31,532, а евро на +0,5% до 39,915.
Европейский пессимизм связан с предстоящей встречей лидеров Евросоюза. Еще накануне поступали неприятные заявления, которые могли смутить рынок. Ангела Меркель едет в Брюссель с намерением не соглашаться по всем вопросам с новым президентом Франции. Позиция последнего достаточно ясно говорит об использовании печатного станка и общих еврооблигаций, чтобы снизить стоимость долга для проблемных стран. Однако это означает, что без должной меры экономии со стороны европейских аутсайдеров Германия может столкнуться с ростом заимствований для самой себя. А именно сегодня ФРГ разместила 5 млрд евро в 2-хлетних бумагах почти под нулевую доходность. Статистика по Европе также не обнадеживает. Розничные продажи в Великобритании упали на -2,3% в апреле по сравнению с мартом. Индекс изменения промышленных заказов CBI в Великобритании упал в мае до -17 при прогнозах -10. Ситуация на биржах может продолжить ухудшаться, так как банки ликвидируют свои пакеты, чтобы повысить свои достаточные резервы. Так крупнейшие итальянские банки продали 11,5% акций LSE, что привело к их падению более чем на 7%. Возможно, что вечером ситуация поменяется, но также могут быть и другие варианты, если на саммите вдруг проявятся сильные противоречия между основными силами в еврозоне. К 15:30 мск FTSE 100 снижался на -1,76%, CAC 40 на -2,11%, а DAX 30 на -1,64%.
Нефть в Лондоне потеряла почти $3 за сутки. Основной историей для рынка являются свежие договоренности между Ираном и МАГАТЭ о доступе к объектам ядерной программы Тегерана. Кроме того, нефть, да и другие сырьевые товары, испытывают давление со стороны укрепляющегося доллара. Бегство в спасительную валюту происходит также из золота, где банки могут ликвидировать свои инвестиции. Естественно, после столь сильного падения могут быть отскоки, или даже разворот. Так золото на дневном графике имеет потенциал формирования двойного дна, если сходит к отметке $1530 и сможет отскочить. В остальном, настроения пока остаются негативными и особенно сильные риски снижения могут быть в нефти из-за подвижек в иранской проблеме и ожидаемого спада спроса в ведущих экономиках мира. К 15:30 мск Brent -1,15% $107,16, WTI -0,86% $91,06, медь -1,47%, золото -1,01%, платина -1,8%, серебро -1,36%.
Индекс доллара укреплялся на 0,06% до 81,86. Из сырьевых валют более стабильно вел себя канадский доллар, а вот AUD и NZD слабели от -0,4% до -0,6% к USD. Евро находится вблизи ключевой поддержке, пробой которой открывает путь на более низкие уровни. При этом японская иена укрепляется, как к доллару, так и к евро, сигнализируя о низких аппетитах к риску. К 15:30 мск EUR-JPY -0,94%, EUR-USD -0,21% $1,265.
На вечер остается американская статистика: в 18:00 мск продажи нового жилья в США за апрель, в 18:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон негативный: нефть в минусе, металлы снижаются, сырьевые валюты слабеют, европейские индексы глубоко в красной зоне. Вероятно, что некоторые короткие позиции на рынки будут закрыты до вечера, что не позволит рынку падать дальше. Однако исход торгового дня и открытие в четверг сложно прогнозировать из-за брюссельской неопределенности. На текущих уровнях российского рынка видны точечные покупки, но пока инвесторы воздерживаются от глобального входа в длинные позиции. Поэтому вариант ухудшения внешнего фона и продолжения провала на российском рынке исключать нельзя. «Необходимо быть бдительным», - говорил бывший президент ЕЦБ Трише. фьючерс на SNP 500 снижался почти на 0,7%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter