24 мая 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений
Технические сигналы к продажам по ключевым американским индексам в дневном масштабе вчера по большей части оправдали себя - индекс S&P500 едва не протестировал майские минимумы на фоне сообщений от Еврогруппы о разработке планов на случай выхода Греции из зоны евро.
Отрицательных эмоций добавили комментарии Бюджетного управления США о возможной рецессии страны в первой половине 2013 года. Однако удержать инициативу медведям не удалось. Неформальный саммит ЕС не принес никаких определенных результатов, в том числе не была согласована позиция по единым евробондам, в которых Франция видит инструмент роста экономики, тогда как Германия лишь фактор интеграции, но по греческому вопросу позиция осталась прежней. ЕС будет поддерживать страну пока она выполняет свои обязательства, подчеркнул глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.
Публикующиеся на текущей неделе данные по рынку жилья приятно удивляют игроков. Вчера статистика по продажам новых домов показала, что в апреле количество проданного нового жилья увеличилось на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 343 тыс., тогда как аналитики ожидали роста до 335 тыс. Предыдущее значение было пересмотрено с 328 до 332 тыс.
Впрочем, глядя на общую динамику показателей по продажам новостроек и их строительству за последние 50 лет, едва ли можно разглядеть позитив в текущих цифрах.
Первый день уверенного роста был зафиксирован на торгах среды в акциях крупнейшей социальной сети Facebook после обвала в понедельник-вторник. Завышенная цена IPO скорректирована в соответствии с ожиданиями участников рынка в частности на информации о подачи исков акционеров к компании и ее андеррайтерам относительно того факта, что о понижении прогноза по акциям компании были проинформированы только отдельные инвесторы. Между тем, скомканное начало торгов после IPO на бирже NASDAQ вследствие технических проблем организатора торгов, привело к тому, что его конкурент NYSE поспешил сделать предложение компании по размещению на своей площадке По данным агентства Рейтер, менеджмент Facebook изучает предложение по листингу на NYSE.
На рынке госдолга США, Англии и Германии вчерашняя ситуация с Грецией отразилась снижением к новым рекордным минимумам. На вторичном рынке доходность 10-леток Германии и Великобритании опустилась к 1,376% и 1,755% соответственно.
Аукцион по продаже 5-летних нот Минфином США на сумму $35 млрд завершился снижением доходностей к историческому минимуму до 0,748%. Правительство штатов продолжает успешно проводить займы на фоне европейского долгового кризиса.
Сегодня Казначейство займет еще $29 млрд продавая 7-летние ноты. Также в четверг будут опубликваны данные по рынку труда, заказам на товары длительного пользования. Ожидаются слушания по делу JP Morgan в Конгрессе и выступление правой руки Бернанке - президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.
Индекс SP500: Если хотим развернуться, то ниже 1300 уходить нельзя
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c небольшим повышением, индекс SP500 прибавил 0,17%. Котировки остановились на уровне 1318,86 пункта.
Вчерашний день оказался достаточно интересным с точки зрения взгляда на дальнейшие перспективы. В первой половине дня мы наблюдали снижение котировок, фактически S&P500 вновь протестировал минимальные значения последних месяцев, заглянув чуть ниже 1300п. Однако запланированного и вполне логичного прокола к 1280п. не последовало, участники торгов развернулись и снова начали взбираться на гору.
В итоге попытка обновить экстремумы оказалась неудачной, после чего импульсным движением нас вынесло наверх. К сожалению для медведей, это классическая картина разворота, которая достаточно часто приводит к началу новой локальной восходящей волны. Если текущая тенденция будет продолжена, то следующей целью-сопротивлением станет отметка 1345п.
С другой стороны, точка отмены сценария роста - это еще один (уже третий) провал ниже 1300п. При развитии данного сценария избежать достижения уровня 1280п. не удастся. Однако стоит помнить, что при такой картине на средних и длинных тайм-фреймах наверняка сформируются бычьи дивергенции по MACD и RSI.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,35% около отметки 1311п.
Сопротивления: 1330 / 1345 / 1365 / 1390
Поддержки: 1295 / 1285 / 1280 / 1240
Азиатские рынки: Китай создаст свой Goldman Sachs
Очередная волна негатива, прокатившаяся вчера по азиатским фондовым площадкам, сегодня вновь сменилась некоторым отскоком в начале сессии, благодаря небольшому росту на американском рынке. Однако опубликованные сегодня в Поднебесной предварительные данные по производственному индексу PMI, рассчитанному банком HSBC, которые оказались на уровне 48,7 против окончательного апрельского значения в 49,3, вернули на рынки уныние. Данный индекс не выходил за ключевую отметку в 50 пунктов с осени прошлого года, что свидетельствует о постоянном снижении деловой активности в секторе.
Ситуация на биржах сегодня меняется довольно быстро, если в начале дня представители финансового сектора демонстрировали довольно уверенную позитивную динамику, то к текущему моменту часть из них уже ушла в минус. Японский Bank of Yokohama еще прибавляет 0,5%, а Nomura Holdings уже в минусе на 0,1%. Такая же ситуация и в Гонконге, Bank of China (+0,5%), China Construction Bank (-0,8%).
Не меняли своей динамики внутри дня лишь японские экспортеры, давление на которых оказывает очередной виток укрепления национальной валюты (пара USD/JPY торгуется на уровне 79,5, а EUR/JPY на уровне 100). На этом фоне Canon и Nintendo теряют по 3,5% своей капитализации, а Sony (-1,1%).
Агентство Reuters сообщает, что правительство КНР планирует провести полномасштабную финансовую реформу, окончательно вливаясь в «экономику капитализма». В стране планируется создание института инвестиционного банка, когда брокеры получат возможность проводить операции с производными финансовыми инструментами, а также предоставлять услуги private banking. Планируется, что новые финансовые организации будут составлять конкуренцию таким китам этого бизнеса, как Goldman Sachs и Morgan Stanley. На текущий же момент брокеры имеют возможность торговать только акциями, облигациями и валютой.
Отрицательных эмоций добавили комментарии Бюджетного управления США о возможной рецессии страны в первой половине 2013 года. Однако удержать инициативу медведям не удалось. Неформальный саммит ЕС не принес никаких определенных результатов, в том числе не была согласована позиция по единым евробондам, в которых Франция видит инструмент роста экономики, тогда как Германия лишь фактор интеграции, но по греческому вопросу позиция осталась прежней. ЕС будет поддерживать страну пока она выполняет свои обязательства, подчеркнул глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.
Публикующиеся на текущей неделе данные по рынку жилья приятно удивляют игроков. Вчера статистика по продажам новых домов показала, что в апреле количество проданного нового жилья увеличилось на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 343 тыс., тогда как аналитики ожидали роста до 335 тыс. Предыдущее значение было пересмотрено с 328 до 332 тыс.
Впрочем, глядя на общую динамику показателей по продажам новостроек и их строительству за последние 50 лет, едва ли можно разглядеть позитив в текущих цифрах.
Первый день уверенного роста был зафиксирован на торгах среды в акциях крупнейшей социальной сети Facebook после обвала в понедельник-вторник. Завышенная цена IPO скорректирована в соответствии с ожиданиями участников рынка в частности на информации о подачи исков акционеров к компании и ее андеррайтерам относительно того факта, что о понижении прогноза по акциям компании были проинформированы только отдельные инвесторы. Между тем, скомканное начало торгов после IPO на бирже NASDAQ вследствие технических проблем организатора торгов, привело к тому, что его конкурент NYSE поспешил сделать предложение компании по размещению на своей площадке По данным агентства Рейтер, менеджмент Facebook изучает предложение по листингу на NYSE.
На рынке госдолга США, Англии и Германии вчерашняя ситуация с Грецией отразилась снижением к новым рекордным минимумам. На вторичном рынке доходность 10-леток Германии и Великобритании опустилась к 1,376% и 1,755% соответственно.
Аукцион по продаже 5-летних нот Минфином США на сумму $35 млрд завершился снижением доходностей к историческому минимуму до 0,748%. Правительство штатов продолжает успешно проводить займы на фоне европейского долгового кризиса.
Сегодня Казначейство займет еще $29 млрд продавая 7-летние ноты. Также в четверг будут опубликваны данные по рынку труда, заказам на товары длительного пользования. Ожидаются слушания по делу JP Morgan в Конгрессе и выступление правой руки Бернанке - президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.
Индекс SP500: Если хотим развернуться, то ниже 1300 уходить нельзя
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c небольшим повышением, индекс SP500 прибавил 0,17%. Котировки остановились на уровне 1318,86 пункта.
Вчерашний день оказался достаточно интересным с точки зрения взгляда на дальнейшие перспективы. В первой половине дня мы наблюдали снижение котировок, фактически S&P500 вновь протестировал минимальные значения последних месяцев, заглянув чуть ниже 1300п. Однако запланированного и вполне логичного прокола к 1280п. не последовало, участники торгов развернулись и снова начали взбираться на гору.
В итоге попытка обновить экстремумы оказалась неудачной, после чего импульсным движением нас вынесло наверх. К сожалению для медведей, это классическая картина разворота, которая достаточно часто приводит к началу новой локальной восходящей волны. Если текущая тенденция будет продолжена, то следующей целью-сопротивлением станет отметка 1345п.
С другой стороны, точка отмены сценария роста - это еще один (уже третий) провал ниже 1300п. При развитии данного сценария избежать достижения уровня 1280п. не удастся. Однако стоит помнить, что при такой картине на средних и длинных тайм-фреймах наверняка сформируются бычьи дивергенции по MACD и RSI.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,35% около отметки 1311п.
Сопротивления: 1330 / 1345 / 1365 / 1390
Поддержки: 1295 / 1285 / 1280 / 1240
Азиатские рынки: Китай создаст свой Goldman Sachs
Очередная волна негатива, прокатившаяся вчера по азиатским фондовым площадкам, сегодня вновь сменилась некоторым отскоком в начале сессии, благодаря небольшому росту на американском рынке. Однако опубликованные сегодня в Поднебесной предварительные данные по производственному индексу PMI, рассчитанному банком HSBC, которые оказались на уровне 48,7 против окончательного апрельского значения в 49,3, вернули на рынки уныние. Данный индекс не выходил за ключевую отметку в 50 пунктов с осени прошлого года, что свидетельствует о постоянном снижении деловой активности в секторе.
Ситуация на биржах сегодня меняется довольно быстро, если в начале дня представители финансового сектора демонстрировали довольно уверенную позитивную динамику, то к текущему моменту часть из них уже ушла в минус. Японский Bank of Yokohama еще прибавляет 0,5%, а Nomura Holdings уже в минусе на 0,1%. Такая же ситуация и в Гонконге, Bank of China (+0,5%), China Construction Bank (-0,8%).
Не меняли своей динамики внутри дня лишь японские экспортеры, давление на которых оказывает очередной виток укрепления национальной валюты (пара USD/JPY торгуется на уровне 79,5, а EUR/JPY на уровне 100). На этом фоне Canon и Nintendo теряют по 3,5% своей капитализации, а Sony (-1,1%).
Агентство Reuters сообщает, что правительство КНР планирует провести полномасштабную финансовую реформу, окончательно вливаясь в «экономику капитализма». В стране планируется создание института инвестиционного банка, когда брокеры получат возможность проводить операции с производными финансовыми инструментами, а также предоставлять услуги private banking. Планируется, что новые финансовые организации будут составлять конкуренцию таким китам этого бизнеса, как Goldman Sachs и Morgan Stanley. На текущий же момент брокеры имеют возможность торговать только акциями, облигациями и валютой.
/Компиляция. 23 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба