28 мая 2012 МФД-ИнфоЦентр
В пятницу, 25 мая, фондовые индексы США умеренно снизились на фоне ослабления торговой активности в преддверии трёхдневных выходных. Опасения по поводу ситуации в Европе усилились после сообщений, что богатейший автономный регион Испании – Каталония обратился к правительству страны за финансовой помощью в связи с невозможностью обслуживания своих долговых обязательств.
«Нас не волнует, как они это сделают, нам нужно проводить оплату в конце каждого месяца, - заявил президент Каталонии Артур Мас. – Экономика не может восстанавливаться, если мы не оплачиваем счета».
После этих сообщений доходность 10-летних правительственных бондов Испании достигла 6.31%, прибавив по итогам дня 15 б.п.
Кроме того, в пятницу правление испанского банка Bankia, национализированного несколько недель назад, запросило у правительства финансовую помощь объёмом 19 млрд евро, что более чем вдвое превысило первоначальную сумму, которую планировалось выделить для рекапитализации банка. Торги акциями Bankia на мадридской бирже были приостановлены после падения котировок на 7.4%. За последний год капитализация банка уменьшилась на 60%. В пятницу вечером на заседании Административного совета правительства Испании было решено предоставить Bankia требуемые средства.
По сообщениям СМИ, испанское правительство также рассматривает возможность создания самого крупного в истории страны государственного банка путем слияния Bankia и ранее национализированных банков Catalynya Banc и Novagalicia Banco. В случае, если это произойдёт, объём активов нового банка составит 455 млрд евро, а число клиентов может достигнуть 18.3 млн. Для сравнения: на данный момент активы крупнейшего испанского банка CaixaBank составляют 342.15 млрд евро, а банка BBVA - 340 млрд евро.
Рейтинговое агентство S&P в пятницу понизило кредитный рейтинг Bankia до «ВВ+» с «ВВВ-», а также ухудшило кредитную оценку ещё четырёх испанских банков и пересмотрело оценку экономических рисков Испании, заявив, что в стране началась повторная рецессия. По мнению экспертов S&P, в 2012-2013 г.г. ухудшение качества активов испанских банков ускорится, что вынудит их зафиксировать крупные убытки по кредитам, включая ипотечные займы. Кроме того, давление на банковский сектор страны окажут новые правила регулирования и депрессивный рынок недвижимости, падение цен на котором продолжится, полагают в S&P.
Аналитики Citigroup ожидают, что, если европейские власти не запустят новые меры монетарного стимулирования, банковский сектор как Испании, так и Италии может столкнуться с дополнительным оттоком капитала в 200 млрд евро (в каждом случае). «Ухудшение ситуации в экономике, понижение рейтингов и особенно - выход Греции из зоны евро почти наверняка ускорят сроки и увеличат сумму финансового оттока», - говорится в обзоре Citigroup.
«Европейские лидеры должны разрешить ситуацию быстро, инфекция подпитывается самостоятельно, - заявил Алан Скрэйнка, глава инвестиционного отдела Cornerstone Wealth Management. – Трейдеры склонны сокращать позиции перед длинными выходными, особенно, если есть риск появления негативных новостей, в данном случае – из Европы».
Сообщение университета Мичигана о пересмотре в сторону повышения майского индекса потребительского доверия в США с 77.8 до 79.3 пункта в сравнении с 76.4 месяцем ранее не оказало существенной поддержки рынку. По мнению экспертов, рост индекса до максимального уровня с октября 2007 года был вызван снижением цен на бензин благодаря наблюдавшемуся в мае падению нефтяных котировок на мировых биржах.
«Отчёт университета Мичигана – это запаздывающий индикатор», - заявил Алан Скрэйнка из Cornerstone Wealth Management, но отметил, что в отличие от Европы, «сползающей в рецессию», экономика США продолжает восстанавливаться.
«Плюс к тому, на текущих уровнях коэффициент P/E американских компаний (отношение рыночной цены акции к чистой прибыли на одну акцию – прим. МФД) достиг 11, таким образом, фондовый рынок США находится на привлекательных ценовых уровнях», - добавил Скрэйнка.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12454.83, потеряв 0.6%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.22% (до 1317.82) и 0.07% (до 2837.53) соответственно.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексах S&P 500 и Dow Jones Industrial Average оказались акции промышленного сектора, тогда как продажи акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации, включая Google Inc (-2%), вывели в отрицательную область индекс Nasdaq Composite. Снижение рынка было ограничено благодаря перетоку инвестиционных средств в акции компаний коммунального и телекоммуникационного секторов, которые использовались в качестве защитных инструментов.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в пятницу составил 4.78 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.8 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
По итогам недели индекс DJIA вырос на 0.7%, S&P 500 – на 1.7%, Nasdaq Composite – на 2.1%.
Пара EUR/USD к закрытию NYSE достигла отметки 1.2512 против 1.2532 вечером в четверг.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 22 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции авиастроительного концерна Boeing и производителя строительного оборудования Caterpillar, подешевевшие на 1.95% и 1.6% соответственно.
Капитализация банка JPMorgan уменьшилась на 1.4%. Как стало известно в пятницу, заседание Банковского комитета Сената США, на котором будут заслушаны показания главы JPM Джейми Даймона о недавних крупных убытках банка на рынке деривативов, состоится 7 июня.
Акции Bank of America прибавили 0.1%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.4%.
Банк Citigroup (-0.7%) в пятницу сообщил, что убытки его отдела автоматизированной торговли в ходе первого дня торгов акциями Facebook составили 20 млн долл. Напомним, в четверг компания Knight Capital сообщила о полученных убытках в размере от 30 млн до 35 млн долл из-за технических сбоев на бирже Nasdaq в первый день торгов акциями Facebook. Компания обратилась к оператору биржи с требованием возместить потери.
К закрытию торгов в пятницу акции Facebook подешевели на 3.4%, снизившись за неделю почти на 17%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.6% и 1.2% соответственно, несмотря на повышение стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.2 долл (+0.2%) до 90.86 долл за барр. По итогам недели цены на нефть снизились на 0.7%.
Между тем, капитализация нефтяной компании Chesapeake Energy увеличилась на 1.5% после сообщения инвестиционной компании BlackRock (+0.5%) об увеличении своей доли в Chesapeake почти в 4 раза до 4 млн акций.
В выходные британская газета The Financial Times сообщила, что седьмой по величение в Европе хедж-фонд Newedge (совместное предприятие французских банков Societe Generale и Credit Agricole) объявил о сворачивании операций на фондовом рынке Греции. Брокер будет обслуживать только ордера на продажу акций греческих компаний и прекратит продлевать маржинальные кредиты по длинным позициям в акциях греческих эмитентов. Решение Newedge вызвано опасениями выхода Греции из зоны евро после парламентских выборов, намеченных на 17 июня.
Страховая компания Euler Hermes, являющаяся самой крупной в мире компанией, покрывающей экспортные риски, которые могут возникнуть в случае просрочки платежа или банкротства покупателя, заявила о намерении сократить страхование экспортных контрактов с греческими контрагентами.
«В свете последних событий Euler Hermes, скорее всего, перейдёт на более осторожный порядок исполнения услуг также в интересах наших клиентов, - говорится в заявлении компании. – Результаты новых выборов [в Греции] в июне остаются высоко неопределёнными. Таким образом, ситуация ещё больше ухудшается. Риски выхода Греции из еврозоны вновь обрели силу».
Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, исполняющий также функции заместителя министра финансов, в пятницу сообщил: «Не существует никакой организованный дискуссии на европейском уровне по вопросу: что мы будем делать [если Греции выйдет из зоны евро]. И сейчас, если центральные банки и компании не готовятся к этому сценарию, это было бы серьёзной профессиональной ошибкой».
По мнению немецкого экономиста Петера Бофингера, одного из «пяти мудрецов» - членов совета экономических экспертов при правительстве Германии, Европа должна пересмотреть условия предоставления финансовой помощи Греции, поскольку они базируются на слишком оптимистичных прогнозах темпов роста греческой экономики.
«Это очень важно для обеих сторон, потому что неконтролируемый выход Греции может привести к «моменту Lehman» для Европы» - заявил Бофингер.
В выходные в Греции были опубликованы последние опросы населения, указавшие на рост числа голосов в поддержку партии «Новая Демократия». Её лидер - Антонис Самарас подписал гарантийное письмо в рамках соглашения с ЕС, пообещав проводить реформы с реализацией мер жёсткой экономии в обмен на финансовую помощь.
Согласно опросам, если бы парламентские выборы в Греции проводились сегодня, за партию «Новая Демократия» проголосовали бы от 25.6% до 27.7% избирателей. Партия СИРИЗА, отвергающая меры жёсткой экономии, получила бы от 20.1% до 26% голосов. Предыдущие опросы указывали на лидерство партии СИРИЗА, которая опережала «Новую Демократию» на 4%.
Американский экономист Марк Фабер, издатель Boom, Gloom & Doom, полагает, что выход Греции из еврозоны может стать катализатором ралли на фондовых рынках.
«Я думаю, рынок освободится, если Греция, наконец, покинет зону евро, - сказал Фабер в интервью CNBC. – Появится некоторая ясность. И хотя это не будет хорошим фактором для акций банков и страховых компаний, в целом, рынки перепроданы, и выход Греции спровоцирует ралли».
Фабер подчеркнул, что его прогноз является гипотетическим, поскольку он не ожидает выхода Греции из еврозоны в ближайшем будущем благодаря тому, что «Германия проявит больше гибкости и выпустит больше евробондов».
По словам Фабера, недавнее снижение евро указывает на то, что валютный рынок разделяет его точку зрения. «Больший объём бондов подвергнет сомнению качество евро. Поэтому евро был очень слабым в последнее время», - сказал Фабер.
Вместе с тем, Фабер заявил, что в начале следующего года мир погрузится в глубокую рецессию.
«Когда рыночные наблюдатели сфокусированы на одной вещи – Греция и Европа, они, возможно, пропускают более важные проблемы – существенный экономический спад в Индии и Китае», - сказал Фабер, отметив, что одним из главных сигналов будущей глобальной рецессии является снижение спроса на акции циклических компаний (чувствительных к стадии экономического цикла) и компаний, реализующих дорогие товары.
«Это говорит мне о том, что экономика, вероятно, ослабнет, и огромный приток средств в активы завершится, что приведёт к значительной дефляции активов, - заявил Фабер. – Я думаю, мы можем увидеть глобальную рецессию или в IV квартале [2012 года], или в начале 2013 года». На вопрос о вероятности подобного сценария Фабер ответил: «100%».
Фабер советует инвесторам держать свой портфель в долларах США и обладать вложениями в золото, «осознавая, что настрой по золоту негативный и что в краткосрочной перспективе стоимость золота может опуститься к минимуму, зафиксированному 29 декабря, - 1522 доллара».
В понедельник, 28 мая, в США отмечается День Памяти павших (Memorial Day). Финансовые рынки закрыты, государственные учреждения и банки не работают.
Во вторник, 29 мая, в 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller представит отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за март и за I квартал. Прогноз: снижение индекса Composite-20 в марте на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения на 3.5% в феврале.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board представит отчёт с данными индекса потребительского доверия в США за май. Прогноз: рост индекса до 69.6 пункта против 69.2 в апреле.
В 18:30 мск Федеральный резервный банк Далласа опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе штата Техас за май. Прогноз: рост индекса до 1.5 против -3.4 в апреле.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
«Нас не волнует, как они это сделают, нам нужно проводить оплату в конце каждого месяца, - заявил президент Каталонии Артур Мас. – Экономика не может восстанавливаться, если мы не оплачиваем счета».
После этих сообщений доходность 10-летних правительственных бондов Испании достигла 6.31%, прибавив по итогам дня 15 б.п.
Кроме того, в пятницу правление испанского банка Bankia, национализированного несколько недель назад, запросило у правительства финансовую помощь объёмом 19 млрд евро, что более чем вдвое превысило первоначальную сумму, которую планировалось выделить для рекапитализации банка. Торги акциями Bankia на мадридской бирже были приостановлены после падения котировок на 7.4%. За последний год капитализация банка уменьшилась на 60%. В пятницу вечером на заседании Административного совета правительства Испании было решено предоставить Bankia требуемые средства.
По сообщениям СМИ, испанское правительство также рассматривает возможность создания самого крупного в истории страны государственного банка путем слияния Bankia и ранее национализированных банков Catalynya Banc и Novagalicia Banco. В случае, если это произойдёт, объём активов нового банка составит 455 млрд евро, а число клиентов может достигнуть 18.3 млн. Для сравнения: на данный момент активы крупнейшего испанского банка CaixaBank составляют 342.15 млрд евро, а банка BBVA - 340 млрд евро.
Рейтинговое агентство S&P в пятницу понизило кредитный рейтинг Bankia до «ВВ+» с «ВВВ-», а также ухудшило кредитную оценку ещё четырёх испанских банков и пересмотрело оценку экономических рисков Испании, заявив, что в стране началась повторная рецессия. По мнению экспертов S&P, в 2012-2013 г.г. ухудшение качества активов испанских банков ускорится, что вынудит их зафиксировать крупные убытки по кредитам, включая ипотечные займы. Кроме того, давление на банковский сектор страны окажут новые правила регулирования и депрессивный рынок недвижимости, падение цен на котором продолжится, полагают в S&P.
Аналитики Citigroup ожидают, что, если европейские власти не запустят новые меры монетарного стимулирования, банковский сектор как Испании, так и Италии может столкнуться с дополнительным оттоком капитала в 200 млрд евро (в каждом случае). «Ухудшение ситуации в экономике, понижение рейтингов и особенно - выход Греции из зоны евро почти наверняка ускорят сроки и увеличат сумму финансового оттока», - говорится в обзоре Citigroup.
«Европейские лидеры должны разрешить ситуацию быстро, инфекция подпитывается самостоятельно, - заявил Алан Скрэйнка, глава инвестиционного отдела Cornerstone Wealth Management. – Трейдеры склонны сокращать позиции перед длинными выходными, особенно, если есть риск появления негативных новостей, в данном случае – из Европы».
Сообщение университета Мичигана о пересмотре в сторону повышения майского индекса потребительского доверия в США с 77.8 до 79.3 пункта в сравнении с 76.4 месяцем ранее не оказало существенной поддержки рынку. По мнению экспертов, рост индекса до максимального уровня с октября 2007 года был вызван снижением цен на бензин благодаря наблюдавшемуся в мае падению нефтяных котировок на мировых биржах.
«Отчёт университета Мичигана – это запаздывающий индикатор», - заявил Алан Скрэйнка из Cornerstone Wealth Management, но отметил, что в отличие от Европы, «сползающей в рецессию», экономика США продолжает восстанавливаться.
«Плюс к тому, на текущих уровнях коэффициент P/E американских компаний (отношение рыночной цены акции к чистой прибыли на одну акцию – прим. МФД) достиг 11, таким образом, фондовый рынок США находится на привлекательных ценовых уровнях», - добавил Скрэйнка.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12454.83, потеряв 0.6%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.22% (до 1317.82) и 0.07% (до 2837.53) соответственно.
В числе наиболее пострадавших бумаг в индексах S&P 500 и Dow Jones Industrial Average оказались акции промышленного сектора, тогда как продажи акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации, включая Google Inc (-2%), вывели в отрицательную область индекс Nasdaq Composite. Снижение рынка было ограничено благодаря перетоку инвестиционных средств в акции компаний коммунального и телекоммуникационного секторов, которые использовались в качестве защитных инструментов.
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в пятницу составил 4.78 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.8 млрд акций и за прошлый год - в 7.84 млрд акций.
По итогам недели индекс DJIA вырос на 0.7%, S&P 500 – на 1.7%, Nasdaq Composite – на 2.1%.
Пара EUR/USD к закрытию NYSE достигла отметки 1.2512 против 1.2532 вечером в четверг.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 22 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции авиастроительного концерна Boeing и производителя строительного оборудования Caterpillar, подешевевшие на 1.95% и 1.6% соответственно.
Капитализация банка JPMorgan уменьшилась на 1.4%. Как стало известно в пятницу, заседание Банковского комитета Сената США, на котором будут заслушаны показания главы JPM Джейми Даймона о недавних крупных убытках банка на рынке деривативов, состоится 7 июня.
Акции Bank of America прибавили 0.1%, индекс финансового сектора в S&P 500 снизился на 0.4%.
Банк Citigroup (-0.7%) в пятницу сообщил, что убытки его отдела автоматизированной торговли в ходе первого дня торгов акциями Facebook составили 20 млн долл. Напомним, в четверг компания Knight Capital сообщила о полученных убытках в размере от 30 млн до 35 млн долл из-за технических сбоев на бирже Nasdaq в первый день торгов акциями Facebook. Компания обратилась к оператору биржи с требованием возместить потери.
К закрытию торгов в пятницу акции Facebook подешевели на 3.4%, снизившись за неделю почти на 17%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.6% и 1.2% соответственно, несмотря на повышение стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.2 долл (+0.2%) до 90.86 долл за барр. По итогам недели цены на нефть снизились на 0.7%.
Между тем, капитализация нефтяной компании Chesapeake Energy увеличилась на 1.5% после сообщения инвестиционной компании BlackRock (+0.5%) об увеличении своей доли в Chesapeake почти в 4 раза до 4 млн акций.
В выходные британская газета The Financial Times сообщила, что седьмой по величение в Европе хедж-фонд Newedge (совместное предприятие французских банков Societe Generale и Credit Agricole) объявил о сворачивании операций на фондовом рынке Греции. Брокер будет обслуживать только ордера на продажу акций греческих компаний и прекратит продлевать маржинальные кредиты по длинным позициям в акциях греческих эмитентов. Решение Newedge вызвано опасениями выхода Греции из зоны евро после парламентских выборов, намеченных на 17 июня.
Страховая компания Euler Hermes, являющаяся самой крупной в мире компанией, покрывающей экспортные риски, которые могут возникнуть в случае просрочки платежа или банкротства покупателя, заявила о намерении сократить страхование экспортных контрактов с греческими контрагентами.
«В свете последних событий Euler Hermes, скорее всего, перейдёт на более осторожный порядок исполнения услуг также в интересах наших клиентов, - говорится в заявлении компании. – Результаты новых выборов [в Греции] в июне остаются высоко неопределёнными. Таким образом, ситуация ещё больше ухудшается. Риски выхода Греции из еврозоны вновь обрели силу».
Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, исполняющий также функции заместителя министра финансов, в пятницу сообщил: «Не существует никакой организованный дискуссии на европейском уровне по вопросу: что мы будем делать [если Греции выйдет из зоны евро]. И сейчас, если центральные банки и компании не готовятся к этому сценарию, это было бы серьёзной профессиональной ошибкой».
По мнению немецкого экономиста Петера Бофингера, одного из «пяти мудрецов» - членов совета экономических экспертов при правительстве Германии, Европа должна пересмотреть условия предоставления финансовой помощи Греции, поскольку они базируются на слишком оптимистичных прогнозах темпов роста греческой экономики.
«Это очень важно для обеих сторон, потому что неконтролируемый выход Греции может привести к «моменту Lehman» для Европы» - заявил Бофингер.
В выходные в Греции были опубликованы последние опросы населения, указавшие на рост числа голосов в поддержку партии «Новая Демократия». Её лидер - Антонис Самарас подписал гарантийное письмо в рамках соглашения с ЕС, пообещав проводить реформы с реализацией мер жёсткой экономии в обмен на финансовую помощь.
Согласно опросам, если бы парламентские выборы в Греции проводились сегодня, за партию «Новая Демократия» проголосовали бы от 25.6% до 27.7% избирателей. Партия СИРИЗА, отвергающая меры жёсткой экономии, получила бы от 20.1% до 26% голосов. Предыдущие опросы указывали на лидерство партии СИРИЗА, которая опережала «Новую Демократию» на 4%.
Американский экономист Марк Фабер, издатель Boom, Gloom & Doom, полагает, что выход Греции из еврозоны может стать катализатором ралли на фондовых рынках.
«Я думаю, рынок освободится, если Греция, наконец, покинет зону евро, - сказал Фабер в интервью CNBC. – Появится некоторая ясность. И хотя это не будет хорошим фактором для акций банков и страховых компаний, в целом, рынки перепроданы, и выход Греции спровоцирует ралли».
Фабер подчеркнул, что его прогноз является гипотетическим, поскольку он не ожидает выхода Греции из еврозоны в ближайшем будущем благодаря тому, что «Германия проявит больше гибкости и выпустит больше евробондов».
По словам Фабера, недавнее снижение евро указывает на то, что валютный рынок разделяет его точку зрения. «Больший объём бондов подвергнет сомнению качество евро. Поэтому евро был очень слабым в последнее время», - сказал Фабер.
Вместе с тем, Фабер заявил, что в начале следующего года мир погрузится в глубокую рецессию.
«Когда рыночные наблюдатели сфокусированы на одной вещи – Греция и Европа, они, возможно, пропускают более важные проблемы – существенный экономический спад в Индии и Китае», - сказал Фабер, отметив, что одним из главных сигналов будущей глобальной рецессии является снижение спроса на акции циклических компаний (чувствительных к стадии экономического цикла) и компаний, реализующих дорогие товары.
«Это говорит мне о том, что экономика, вероятно, ослабнет, и огромный приток средств в активы завершится, что приведёт к значительной дефляции активов, - заявил Фабер. – Я думаю, мы можем увидеть глобальную рецессию или в IV квартале [2012 года], или в начале 2013 года». На вопрос о вероятности подобного сценария Фабер ответил: «100%».
Фабер советует инвесторам держать свой портфель в долларах США и обладать вложениями в золото, «осознавая, что настрой по золоту негативный и что в краткосрочной перспективе стоимость золота может опуститься к минимуму, зафиксированному 29 декабря, - 1522 доллара».
В понедельник, 28 мая, в США отмечается День Памяти павших (Memorial Day). Финансовые рынки закрыты, государственные учреждения и банки не работают.
Во вторник, 29 мая, в 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller представит отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за март и за I квартал. Прогноз: снижение индекса Composite-20 в марте на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения на 3.5% в феврале.
В 18:00 мск исследовательская компания Conference Board представит отчёт с данными индекса потребительского доверия в США за май. Прогноз: рост индекса до 69.6 пункта против 69.2 в апреле.
В 18:30 мск Федеральный резервный банк Далласа опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе штата Техас за май. Прогноз: рост индекса до 1.5 против -3.4 в апреле.
В 19:30 мск Минфин США объявит результаты аукционов по размещению краткосрочных казначейских облигаций.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC, The Financial Times и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу