К концу торговой сессии понедельника российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:45 индекс ММВБ вырос на 0,71%, а индекс РТС прибавил 0,35%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Мосэнергосбыта (+4,56%) и котировки МТС (+4,27%). Акции Лукойла подорожали на 1,68%. Сегодня Лукойл опубликовал умеренно позитивные результаты по US GAAP за 1 кв 2012 года, которые оказывали поддержку акциям. В лидерах падения значились котировки Камаза (-2,36%) и бумаги ОГК-3 (-2,23%).
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в течение дня, как и ожидалось нами с утра, в условиях отсутствия дополнительных драйверов восходящего движения, сократили отыгранные позиции. На европейских биржах при этом можно было наблюдать положительные настроения в первой половине дня и их ухудшение во второй (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 убавил 0,58%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть также сократили наблюдавшийся с утра прирост.
Основные тенденции и события
Активность на европейских фондовых площадках сегодня в целом, ввиду выходных в ряде стран, была небольшой. При этом в первой половине дня поддержку рынкам оказывали новости из Греции, где, согласно нескольким проведенным предвыборным опросам, в лидеры вышла партия, поддерживающая жесткие меры экономии. С учетом того, что выборы назначены лишь на конец июня, ситуация вполне может измениться, однако, в краткосрочном периоде данные смогли поддержать рынки и способствовали росту ожиданий того, что Греция сможет остаться в зоне евро. Важной макроэкономической статистики в понедельник опубликовано не было, что не дало игрокам новых поводов для раздумий в течение дня.
При этом ситуация на долговом рынке Европы, ввиду последних новостей из Испании, продолжила ухудшаться, а спрэд доходности 10-летних облигаций Испании и Германии достиг максимальной с момента введения евро отметки, превысив 500 базисных пунктов. Напомним, что в пятницу стало известно о проблемах с финансированием у одного из испанских регионов, а национальный банк Bankia, не так давно получивший государственную поддержку, обратился за дополнительной помощью в размере 19 млрд евро. Правительство при этом рассматривает возможность предоставления кредитору средств в виде государственных долговых обязательств, которые могут быть выпущены в том числе специальным фондом.
Специалисты агентства Fitch в одном из своих докладов также предупредили, что выход какой-либо из стран еврозоны из валютного союза может привести к снижению корпоративных рейтингов многих компаний и ряду дефолтов, что не улучшило настроения рынков.
Фьючерсы на американские индексы к 18:45 МСК прибавили порядка 0,4%, в то время как в течение дня увеличивались почти на 1%. Торги в США сегодня проводиться не будут в связи с Днем памяти.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле прибавили 0,65% и торговались на уровне $91,45 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подорожали на 0,71% и находились на значении $107,6 за баррель. Поддержку котировкам с фундаментальной точки зрения сегодня оказывали новости из Греции и перспектива разгара конфликта в Иране, в то время как с технической точки зрения можно было наблюдать коррекционный отскок после достижения очередных поддержек. Цены обоих сортов при этом находятся на грани выхода из зон перепроданности, что указывает на хорошие шансы «быков» в краткосрочном периоде продолжить восстановление с локальных минимумов.
Завтра
США: 18:00 – индекс уверенности потребителей в мае.
Европа: 16:00 – предварительное изменение индекса потребительских цен Германии в мае.
Япония (до открытия торгов в России): уровень безработицы и розничные продажи в апреле.
Россия: предварительные результаты Башнефти за 1 кв 2012 года по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника достиг первой обозначенной нами цели и поднялся выше отметки 1300 пунктов, после достижения которой ослабил отыгранные позиции, скорректировавшись ближе к 1290 пунктам. Торговля в целом, как и ожидалось нами с утра, проходила в достаточно узком диапазоне значений. ММВБ при этом находился у линий «долгих» скользящих средних часового графика (1290-1320 пунктов), способность преодолеть и удержать которые может привести к ускорению темпов краткосрочного восходящего движения. Пока же «быкам» по-прежнему стоит быть крайне осторожными.
Понедельник в целом не принес игрокам каких-либо сюрпризов. Инвесторы продолжают оценивать ситуацию в Европе и США, при этом наиболее интересными с точки зрения новой фундаментальной информации днями на этой неделе станут четверг и пятница. Нельзя исключать, что до этого времени, при условии отсутствия каких-либо незапланированных важных новостей, индексы останутся в достаточно узком диапазоне значений.
ГМК «Норильский никель»: у прошлогодних минимумов
Акции ГМК «Норильский никель» в конце февраля текущего года оказались неспособны продолжить восстановление с минимальных значений и преодолеть важные сопротивления в виде «долгих» скользящих средних» недельного и дневного графиков, об опасности чего предупреждалось нами в предыдущем материале.
Бумаги скорректировались с достигнутых максимумов и в мае вновь оказались у минимумов прошлого года, где торгуются на настоящий момент. Недалеко, у отметки 4600 руб, расположен также 50% уровень коррекции Фибоначчи к долгосрочному росту акций, который начался в 2009 году.
Показания недельного графика бумаг дают неоднозначные сигналы. Индекс RSI расположен вплотную к зоне перепроданности и, таким образом, имеет значительный потенциал для движения наверх. Котировки также расположены у нижней полосы Боллинжера и находятся на грани выхода за её пределы, что лишь подтвердило бы перепроданность бумаг. ADX при этом указывает на то, что доминирующим по-прежнему является нисходящее движение, однако, линии DI- и DI+ сближаются, что говорит о возможности смены тенденций. Гистограмма MACD и линии MACD продолжают снижение на отрицательной территории, подтверждая силы "медведей".
GMKN – weekly
Подводя итог, можно сказать, что каких-либо однозначных положительных для среднесрочных игроков сигналов по акциям ГМК «Норильский никель» на данный момент не поступает. В краткосрочном периоде близость бумаг к минимуму прошлого года 4680 руб и 50% уровню коррекции Фибоначчи, ровно как и их перепроданность, могут способствовать краткосрочному отскоку от ближайших поддержек, однако, о восстановлении среднесрочного роста пока говорить не приходится.
Потенциал восходящего движения в случае коррекции может ограничиться «долгими» скользящими средними и средней полосой Боллинжера недельного графика, расположенных в районе 5000-5700 руб, до закрепления выше которых ставки на возобновление роста в среднесрочном периоде могут оказаться преждевременными. «Быкам» при наличии благоприятного внешнего фона не стоит переоценивать свои возможности и наращивать «длинные» позиции по мере преодоления сопротивлений. Закрепление акций ниже отметки 4600 руб откроет им дорогу к снижению в район 3800 руб (61,8% уровень коррекции Фибоначчи).
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Мосэнергосбыта (+4,56%) и котировки МТС (+4,27%). Акции Лукойла подорожали на 1,68%. Сегодня Лукойл опубликовал умеренно позитивные результаты по US GAAP за 1 кв 2012 года, которые оказывали поддержку акциям. В лидерах падения значились котировки Камаза (-2,36%) и бумаги ОГК-3 (-2,23%).
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в течение дня, как и ожидалось нами с утра, в условиях отсутствия дополнительных драйверов восходящего движения, сократили отыгранные позиции. На европейских биржах при этом можно было наблюдать положительные настроения в первой половине дня и их ухудшение во второй (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50 убавил 0,58%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть также сократили наблюдавшийся с утра прирост.
Основные тенденции и события
Активность на европейских фондовых площадках сегодня в целом, ввиду выходных в ряде стран, была небольшой. При этом в первой половине дня поддержку рынкам оказывали новости из Греции, где, согласно нескольким проведенным предвыборным опросам, в лидеры вышла партия, поддерживающая жесткие меры экономии. С учетом того, что выборы назначены лишь на конец июня, ситуация вполне может измениться, однако, в краткосрочном периоде данные смогли поддержать рынки и способствовали росту ожиданий того, что Греция сможет остаться в зоне евро. Важной макроэкономической статистики в понедельник опубликовано не было, что не дало игрокам новых поводов для раздумий в течение дня.
При этом ситуация на долговом рынке Европы, ввиду последних новостей из Испании, продолжила ухудшаться, а спрэд доходности 10-летних облигаций Испании и Германии достиг максимальной с момента введения евро отметки, превысив 500 базисных пунктов. Напомним, что в пятницу стало известно о проблемах с финансированием у одного из испанских регионов, а национальный банк Bankia, не так давно получивший государственную поддержку, обратился за дополнительной помощью в размере 19 млрд евро. Правительство при этом рассматривает возможность предоставления кредитору средств в виде государственных долговых обязательств, которые могут быть выпущены в том числе специальным фондом.
Специалисты агентства Fitch в одном из своих докладов также предупредили, что выход какой-либо из стран еврозоны из валютного союза может привести к снижению корпоративных рейтингов многих компаний и ряду дефолтов, что не улучшило настроения рынков.
Фьючерсы на американские индексы к 18:45 МСК прибавили порядка 0,4%, в то время как в течение дня увеличивались почти на 1%. Торги в США сегодня проводиться не будут в связи с Днем памяти.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле прибавили 0,65% и торговались на уровне $91,45 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле подорожали на 0,71% и находились на значении $107,6 за баррель. Поддержку котировкам с фундаментальной точки зрения сегодня оказывали новости из Греции и перспектива разгара конфликта в Иране, в то время как с технической точки зрения можно было наблюдать коррекционный отскок после достижения очередных поддержек. Цены обоих сортов при этом находятся на грани выхода из зон перепроданности, что указывает на хорошие шансы «быков» в краткосрочном периоде продолжить восстановление с локальных минимумов.
Завтра
США: 18:00 – индекс уверенности потребителей в мае.
Европа: 16:00 – предварительное изменение индекса потребительских цен Германии в мае.
Япония (до открытия торгов в России): уровень безработицы и розничные продажи в апреле.
Россия: предварительные результаты Башнефти за 1 кв 2012 года по МСФО.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника достиг первой обозначенной нами цели и поднялся выше отметки 1300 пунктов, после достижения которой ослабил отыгранные позиции, скорректировавшись ближе к 1290 пунктам. Торговля в целом, как и ожидалось нами с утра, проходила в достаточно узком диапазоне значений. ММВБ при этом находился у линий «долгих» скользящих средних часового графика (1290-1320 пунктов), способность преодолеть и удержать которые может привести к ускорению темпов краткосрочного восходящего движения. Пока же «быкам» по-прежнему стоит быть крайне осторожными.
Понедельник в целом не принес игрокам каких-либо сюрпризов. Инвесторы продолжают оценивать ситуацию в Европе и США, при этом наиболее интересными с точки зрения новой фундаментальной информации днями на этой неделе станут четверг и пятница. Нельзя исключать, что до этого времени, при условии отсутствия каких-либо незапланированных важных новостей, индексы останутся в достаточно узком диапазоне значений.
ГМК «Норильский никель»: у прошлогодних минимумов
Акции ГМК «Норильский никель» в конце февраля текущего года оказались неспособны продолжить восстановление с минимальных значений и преодолеть важные сопротивления в виде «долгих» скользящих средних» недельного и дневного графиков, об опасности чего предупреждалось нами в предыдущем материале.
Бумаги скорректировались с достигнутых максимумов и в мае вновь оказались у минимумов прошлого года, где торгуются на настоящий момент. Недалеко, у отметки 4600 руб, расположен также 50% уровень коррекции Фибоначчи к долгосрочному росту акций, который начался в 2009 году.
Показания недельного графика бумаг дают неоднозначные сигналы. Индекс RSI расположен вплотную к зоне перепроданности и, таким образом, имеет значительный потенциал для движения наверх. Котировки также расположены у нижней полосы Боллинжера и находятся на грани выхода за её пределы, что лишь подтвердило бы перепроданность бумаг. ADX при этом указывает на то, что доминирующим по-прежнему является нисходящее движение, однако, линии DI- и DI+ сближаются, что говорит о возможности смены тенденций. Гистограмма MACD и линии MACD продолжают снижение на отрицательной территории, подтверждая силы "медведей".
GMKN – weekly
Подводя итог, можно сказать, что каких-либо однозначных положительных для среднесрочных игроков сигналов по акциям ГМК «Норильский никель» на данный момент не поступает. В краткосрочном периоде близость бумаг к минимуму прошлого года 4680 руб и 50% уровню коррекции Фибоначчи, ровно как и их перепроданность, могут способствовать краткосрочному отскоку от ближайших поддержек, однако, о восстановлении среднесрочного роста пока говорить не приходится.
Потенциал восходящего движения в случае коррекции может ограничиться «долгими» скользящими средними и средней полосой Боллинжера недельного графика, расположенных в районе 5000-5700 руб, до закрепления выше которых ставки на возобновление роста в среднесрочном периоде могут оказаться преждевременными. «Быкам» при наличии благоприятного внешнего фона не стоит переоценивать свои возможности и наращивать «длинные» позиции по мере преодоления сопротивлений. Закрепление акций ниже отметки 4600 руб откроет им дорогу к снижению в район 3800 руб (61,8% уровень коррекции Фибоначчи).
/Компиляция. 28 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба