31 мая 2012 Риком-Траст Абелев Олег
Май заканчивается для российских участников рынка пока весьма показательно: ничего положительного на рынок он обычно не приносит. Так случилось и на этот раз. Нервные торги из раза в раз выводят из себя многих инвесторов, из-за чего все покупки сразу же сворачиваются, так и не начавшись, по сути. Колебания внутри дня очень сильно давят на многих спекулянтов, поскольку их сильно подкашивает внешний фон, который практически не оставляет надежды закрыться в плюсе по итогам дня. По-прежнему в аутсайдерах пребывает испанский индекс IBEX, который добрался до своих многолетних минимумов – с 2003-го года.
Продолжается лавинообразный рост волатильности после того, как Еврокомиссия предложила рассмотреть вопрос о рекапитализации европейских банков напрямую через фонды фонда стабильности без участия всех местных представительств. Понятно, что при преобладании большой доли пессимизма на мировых площадках инвесторам в большинстве своем не остается ничего иного, кроме как уходить от риска. Куда можно сейчас от него уйти? Исключительно в гособлигации США, доходность которых не в пример европейским упала до рекордных уровней в 1,59%. Добавила негатива на рынок и статистика с рынка жилья в США, согласно которой объем незавершенных сделок в апреле снизился на 5,5%, а сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны упал в мае до 90,6 пункта, что стало минимальным уровнем за 2,5 года.
На рынке нефти и валютном рынке снова наблюдались масштабные пертурбации: евро добрался до своих минимальных уровней последних лет, опустившись глубоко ниже уровня в 1,24, а цена нефти на фоне обвального падения нефтяных котировок. Цена на сорт Brent опустилась к $103 за баррель с угрозами спуска дальше – к уровню в $99-100 за баррель. Главное – не добраться до уровня в $99, где находится сильный уровень сопротивления, поскольку в противном случае движение вниз может принять характер обвала.
Хорошо, что пока индекс ММВБ держится выше уровня в 1300 пунктов, поскольку иначе не было бы смысла находиться в длинных позициях. Выход статистики из США в виде данных по изменению числа занятых от ADP и уточненного ВВП за I квартал могут укрепить движение индексов
По итогам торгов среды индекс ММВБ снизился на 1,42% до уровня в 1 308,3 пунктов, индекс РТС просел на 2,54% до уровня в 1 273,83 пунктов. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 404,32 млрд. руб.
Торги в среду на российском фондовом рынке проходили под довольно сильным давлением негатива, поскольку участники рынка были сильно обеспокоены обострением долговых проблем в еврозоне. Все фондовые индикаторы резко просели после выхода слабой макроэкономической статистики и роста доходности 10-летних итальянских и испанских облигаций более чем до 6%. Пока не очень понятно, насколько больше могут вырасти доходности, но всем известно, что преодоление уровня в 7% является крайне рискованным. Вот и испанские долговые бумаги практически добрались до этого уровня. Хорошо еще, что российский рынок на подобном негативном фоне выглядел достаточно устойчиво: индекс ММВБ потерял почти полтора процента, но удержался существенно выше преодоленного ранее рубежа в 1300 пунктов. Покупатели настроены довольно серьезно, поэтому постараются переждать турбулентность в надежде на ее временный характер.
На нефтяных рынках цены на фьючерсы снижались после снижения рейтинга Испании, укрепления доллара США и негативной макроэкономической статистики. Нефть на биржах стремительно проседает из-за дальнейшего укрепления позиций доллара на рынке Forex. Рост курса доллара остается главной причиной дальнейшей ликвидации длинных позиций по нефтяным фьючерсам.
Индекс доллара для шести ведущих мировых валют превышает значение в 82,7 пункта. С начала дня индекс вырос примерно на 0,3%, после того как накануне этот показатель достиг нового максимального значения с сентября 2010-го года – 82,480 пунктов. Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывает обстановка на рынке акций Европы, где ведущие индексы в среду снижаются. На открытии фондовых торгов в США в среду ожидается небольшое повышение ведущих индексов, которое вряд ли сможет поддержать нефтяной рынок. Инвесторы практически не были расположены к активным покупкам, поскольку существенное давление на все рынки оказывают опасения распространения европейского долгового кризиса не только на Грецию, но и на Италию и Испанию.
С пессимизмом были восприняты и данные о том, что индекс, отражающий динамику объема незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке США, в апреле сократился на 5,5% по сравнению с мартом – до 95,5 пункта, хотя рынок ожидал, что этот показатель не изменился.
Минэнерго США сегодня сообщит об изменении запасов нефти в США за минувшую неделю, скорее всего, будет рост на 1 млн. баррелей до уровня в 383,5 млн. баррелей. Аналогичные данные вчера уже представила аналитическая организация Американский институт нефти, которая зафиксировала снижение на 353 тыс. баррелей. Рост добычи со стороны стран ОПЕК вкупе со снижением риска конфликта в Иране и весьма резкой реакцией потребителей на высокую цену нефти привели к снижению ее цены до уровня в $105-110 за баррель. В ближайшие несколько месяцев цена может колебаться в широком диапазоне в $100-110 за баррель.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $3,21 до уровня в $103,47 за баррель. Официальная цена нефти WTI снизилась на $2,94 и составила $87,82 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением основных индексов более чем на 1% на фоне опасений инвесторов относительно перспектив испанского банковского сектора и перспектив какого-либо разрешения долгового кризиса в еврозоне. Все беспокойство инвесторов касается затрат, которые придется понести правительству Испании для спасения кредитных организаций страны, что способствует дальнейшему росту стоимости заимствований для нее на финансовом рынке и усугубляет ситуацию на рынке суверенного долга европейских государств.
Инвесторы опасаются, что ситуация с государственными финансами Испании может ухудшиться и дойти до катастрофической, если государству придется целиком взять на себя решение проблемы рекапитализации кредитных организаций. Дополнительная нагрузка на финансовую систему страны, которая и так пытается из последних сил сократить дефицит бюджета до приемлемых уровней в период рецессии, может привести к плачевным последствиям.
Значительным снижением котировок в ходе торгов отметились компании, бизнес которых более всего привязан к темпам роста мировой экономики. Негативно себя вели котировки энергетических и нефтегазовых компаний. Бумаги ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips потеряли около 2,6% на фоне обвала нефтяных котировок на 3,2%. Просели и бумаги Alcoa, и Caterpillar на 3,5% и 2,5% соответственно.
Акции Facebook продолжают терять в цене – вчера они просели на 2,3%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,28% до уровня в 12 419,86 пунктов, индекс S&P просел на 1,43% до уровня в 1 313,32 пунктов, индекс NASDAQ просел на 1,17% до уровня в 2 837,36 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе неплохо себя вели бумаги Газпрома по сравнению с предыдущими днями: его бумаги подешевели всего на 0,14% после сообщения замминистра финансов РФ Сергея Шаталова о том, что Минфин допускает изменение ставок НДПИ. Конечно, министерство продолжает рассчитывать на изъятие в бюджет 80% дополнительных доходов газовой отрасли от повышения тарифов на газ, но до конца все варианты пересмотра ставок официально не озвучены, но сам факт рассмотрения различных возможностей вместо жесткой ультимативной формы уже позитивен. Вряд ли Газпром сможет что-то выиграть от пересмотра ставок, поскольку сама идея была задумана с целью изъять сверхдоходы у газового концерна. Хорошо росли бумаги НОВАТЭКа, бумаги которого могут быть интересны к спекулятивной покупке, особенно после снижения их стоимости на 3,09%.
2. В энергетическом секторе бумаги продолжали терять в стоимости: проседали бумаги ФСК ЕЭС (-6,15%) и Холдинга МРСК (-5,16%). РусГидро просела на 3,58%, ТГК-1 – на 4,97%, ТГК-2 – на 2,45%, ОГК-1 – на 3,33%, ОГК-3 – на 3,37%, ОГК-2 – на 3,51%. Вчера стало известно, что цену размещения допэмиссии ОГК-2 на 20 млрд. руб. Газпром определит только в сентябре 2012-го года. Понятно, что инвесторы не слишком хотят держать в портфелях бумаги отрасли в условиях неопределенности с ОГК-2 с допэмиссией, и с ФСК ЕЭС иХолдинг МРСК с их объединением.
3. В финансовом секторе бумаги активно продавались: Сбербанк просел на 1,95%, ВТБ – на 3,77%, Возрождение – на 2,37%, Санкт-Петербург – на 2,2%. При снижении курса евро и роста доходности облигаций проблемных стран зоны никто не делает масштабных вложений в бумаги банковского сектора, поскольку в краткосрочном периоде очень велик риск попасть на распродажи.
ПРОГНОЗ: Торги сегодня ожидаются в боковом диапазоне, поскольку резкая просадка на нефтяном рынке сменяется активностью «быков», которые дают возможность играть от покупок в течение июня. Проблемы в Европе и нежелание открывать длинные позиции не дают рынкам сильно расти, поскольку подсознательно многие ждут минимумов года
Рекомендации по бумагам
ОАО "Соллерс"
Сегодня стало известно, что японская автомобилестроительная компания Isuzu Motors Ltd намерена существенно увеличить долю в совместном предприятии с российской автомобильной компанией «Соллерс»: до 45% с нынешних 29%. Увеличение доли будет произведено за счет покупки части 66%-ной доли «Соллерса» в предприятии.
Японская компания объясняет свой шаг желанием укрепления позиций компании на рынке коммерческих автомобилей в России.
Соллерс сообщил, что, по условиям соглашения, Isuzu планирует увеличить свою долю в совместном предприятии "Соллерс Isuzu" до 45%, одновременно со снижением доля «Соллерса» снизится до 50%, а доля торгового дома Sojitz останется прежней – в размере 5%.
Совместное производство на УАЗе будет запущено уже в июне 2012-го года, в результате чего с конвейера будут сходить автомобили грузоподъемностью 1,5, 3 и 5 тонн N-серии, в том числе новые модели с супердлинной базой, а также обновленные версии грузовиков и с расширенными комплектациями. Реализацией продукции совместное предприятие будет заниматься через существующую дилерскую сеть, состоящую на данный момент из 40 центров по всей России.
Мы считаем данную новость позитивной для котировок Соллерса, поскольку она фактически подтверждает заключенную договоренность между российской компанией и Isuzu в апреле 2012-го года о возобновлении производства грузовиков в Ульяновске. Соллерс уже начинал выпуск грузовиков Isuzu в 2006-м году в Ульяновске, но в 2008-м году сборка была перенесена на территорию ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане, после чего в начале 2011-го года производство было остановлено на неопределенный срок.
Цена: 415,4
Цель: 474,2
Рекомендация: Держать
ОАО "Лукойл"
Сегодня консорциум с участием российской компании ЛУКОЙЛ (60%) и японской Inpex Corporation (40%) выиграл право на разработку нефтяного блока 10 в Ираке в рамках лицензионного раунда международных тендеров, которые проводятся в стране. Нефтяной блок 10 расположен примерно в10 километрахк юго-востоку от города Насрия, а площадь блока составляет около 5,5 тыс. квадратных километров.
Ирак выставил на продажу 12 нефтяных и газовых месторождений в рамках четвертого лицензионного раунда международных тендеров. Блоки, выставленные на продажу, включают семь газовых и пять нефтяных месторождений. Предварительные ставки сделали 47 компаний. Планировалось, что шесть блоков будут проданы в среду, шесть - в четверг.
Обе компании предложили около $6 за каждый разведанный баррель. На аналогичный блок также претендовали консорциумы Kuwait Energy и Dargon Oil ($6,24), PetroVietnam, Башнефть и Premier Oil.
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил о том, что Роснефти может быть предложено участие в геологоразведочных проектах ЛУКОЙЛа в Ираке, но только в том случае, если компания их получит. Сейчас ЛУКОЙЛ рассматривает возможность участия в четвертом раунде тендеров по нефтегазовым участкам в Ираке.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ЛУКОЙЛа, поскольку получение прав на разработку месторождений в Ираке даст возможность компании существенно укрепить свои позиции на международном рынке и на рынке Ирака в частности, особенно после начала работы над добычей нефти на участке Западная Курна-2.
Цена: 1713
Цель: 1824
Рекомендация: Держать
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Продолжается лавинообразный рост волатильности после того, как Еврокомиссия предложила рассмотреть вопрос о рекапитализации европейских банков напрямую через фонды фонда стабильности без участия всех местных представительств. Понятно, что при преобладании большой доли пессимизма на мировых площадках инвесторам в большинстве своем не остается ничего иного, кроме как уходить от риска. Куда можно сейчас от него уйти? Исключительно в гособлигации США, доходность которых не в пример европейским упала до рекордных уровней в 1,59%. Добавила негатива на рынок и статистика с рынка жилья в США, согласно которой объем незавершенных сделок в апреле снизился на 5,5%, а сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны упал в мае до 90,6 пункта, что стало минимальным уровнем за 2,5 года.
На рынке нефти и валютном рынке снова наблюдались масштабные пертурбации: евро добрался до своих минимальных уровней последних лет, опустившись глубоко ниже уровня в 1,24, а цена нефти на фоне обвального падения нефтяных котировок. Цена на сорт Brent опустилась к $103 за баррель с угрозами спуска дальше – к уровню в $99-100 за баррель. Главное – не добраться до уровня в $99, где находится сильный уровень сопротивления, поскольку в противном случае движение вниз может принять характер обвала.
Хорошо, что пока индекс ММВБ держится выше уровня в 1300 пунктов, поскольку иначе не было бы смысла находиться в длинных позициях. Выход статистики из США в виде данных по изменению числа занятых от ADP и уточненного ВВП за I квартал могут укрепить движение индексов
По итогам торгов среды индекс ММВБ снизился на 1,42% до уровня в 1 308,3 пунктов, индекс РТС просел на 2,54% до уровня в 1 273,83 пунктов. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 404,32 млрд. руб.
Торги в среду на российском фондовом рынке проходили под довольно сильным давлением негатива, поскольку участники рынка были сильно обеспокоены обострением долговых проблем в еврозоне. Все фондовые индикаторы резко просели после выхода слабой макроэкономической статистики и роста доходности 10-летних итальянских и испанских облигаций более чем до 6%. Пока не очень понятно, насколько больше могут вырасти доходности, но всем известно, что преодоление уровня в 7% является крайне рискованным. Вот и испанские долговые бумаги практически добрались до этого уровня. Хорошо еще, что российский рынок на подобном негативном фоне выглядел достаточно устойчиво: индекс ММВБ потерял почти полтора процента, но удержался существенно выше преодоленного ранее рубежа в 1300 пунктов. Покупатели настроены довольно серьезно, поэтому постараются переждать турбулентность в надежде на ее временный характер.
На нефтяных рынках цены на фьючерсы снижались после снижения рейтинга Испании, укрепления доллара США и негативной макроэкономической статистики. Нефть на биржах стремительно проседает из-за дальнейшего укрепления позиций доллара на рынке Forex. Рост курса доллара остается главной причиной дальнейшей ликвидации длинных позиций по нефтяным фьючерсам.
Индекс доллара для шести ведущих мировых валют превышает значение в 82,7 пункта. С начала дня индекс вырос примерно на 0,3%, после того как накануне этот показатель достиг нового максимального значения с сентября 2010-го года – 82,480 пунктов. Дополнительное давление на нефтяной рынок оказывает обстановка на рынке акций Европы, где ведущие индексы в среду снижаются. На открытии фондовых торгов в США в среду ожидается небольшое повышение ведущих индексов, которое вряд ли сможет поддержать нефтяной рынок. Инвесторы практически не были расположены к активным покупкам, поскольку существенное давление на все рынки оказывают опасения распространения европейского долгового кризиса не только на Грецию, но и на Италию и Испанию.
С пессимизмом были восприняты и данные о том, что индекс, отражающий динамику объема незавершенных сделок по продаже домов на вторичном рынке США, в апреле сократился на 5,5% по сравнению с мартом – до 95,5 пункта, хотя рынок ожидал, что этот показатель не изменился.
Минэнерго США сегодня сообщит об изменении запасов нефти в США за минувшую неделю, скорее всего, будет рост на 1 млн. баррелей до уровня в 383,5 млн. баррелей. Аналогичные данные вчера уже представила аналитическая организация Американский институт нефти, которая зафиксировала снижение на 353 тыс. баррелей. Рост добычи со стороны стран ОПЕК вкупе со снижением риска конфликта в Иране и весьма резкой реакцией потребителей на высокую цену нефти привели к снижению ее цены до уровня в $105-110 за баррель. В ближайшие несколько месяцев цена может колебаться в широком диапазоне в $100-110 за баррель.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $3,21 до уровня в $103,47 за баррель. Официальная цена нефти WTI снизилась на $2,94 и составила $87,82 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением основных индексов более чем на 1% на фоне опасений инвесторов относительно перспектив испанского банковского сектора и перспектив какого-либо разрешения долгового кризиса в еврозоне. Все беспокойство инвесторов касается затрат, которые придется понести правительству Испании для спасения кредитных организаций страны, что способствует дальнейшему росту стоимости заимствований для нее на финансовом рынке и усугубляет ситуацию на рынке суверенного долга европейских государств.
Инвесторы опасаются, что ситуация с государственными финансами Испании может ухудшиться и дойти до катастрофической, если государству придется целиком взять на себя решение проблемы рекапитализации кредитных организаций. Дополнительная нагрузка на финансовую систему страны, которая и так пытается из последних сил сократить дефицит бюджета до приемлемых уровней в период рецессии, может привести к плачевным последствиям.
Значительным снижением котировок в ходе торгов отметились компании, бизнес которых более всего привязан к темпам роста мировой экономики. Негативно себя вели котировки энергетических и нефтегазовых компаний. Бумаги ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips потеряли около 2,6% на фоне обвала нефтяных котировок на 3,2%. Просели и бумаги Alcoa, и Caterpillar на 3,5% и 2,5% соответственно.
Акции Facebook продолжают терять в цене – вчера они просели на 2,3%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,28% до уровня в 12 419,86 пунктов, индекс S&P просел на 1,43% до уровня в 1 313,32 пунктов, индекс NASDAQ просел на 1,17% до уровня в 2 837,36 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе неплохо себя вели бумаги Газпрома по сравнению с предыдущими днями: его бумаги подешевели всего на 0,14% после сообщения замминистра финансов РФ Сергея Шаталова о том, что Минфин допускает изменение ставок НДПИ. Конечно, министерство продолжает рассчитывать на изъятие в бюджет 80% дополнительных доходов газовой отрасли от повышения тарифов на газ, но до конца все варианты пересмотра ставок официально не озвучены, но сам факт рассмотрения различных возможностей вместо жесткой ультимативной формы уже позитивен. Вряд ли Газпром сможет что-то выиграть от пересмотра ставок, поскольку сама идея была задумана с целью изъять сверхдоходы у газового концерна. Хорошо росли бумаги НОВАТЭКа, бумаги которого могут быть интересны к спекулятивной покупке, особенно после снижения их стоимости на 3,09%.
2. В энергетическом секторе бумаги продолжали терять в стоимости: проседали бумаги ФСК ЕЭС (-6,15%) и Холдинга МРСК (-5,16%). РусГидро просела на 3,58%, ТГК-1 – на 4,97%, ТГК-2 – на 2,45%, ОГК-1 – на 3,33%, ОГК-3 – на 3,37%, ОГК-2 – на 3,51%. Вчера стало известно, что цену размещения допэмиссии ОГК-2 на 20 млрд. руб. Газпром определит только в сентябре 2012-го года. Понятно, что инвесторы не слишком хотят держать в портфелях бумаги отрасли в условиях неопределенности с ОГК-2 с допэмиссией, и с ФСК ЕЭС иХолдинг МРСК с их объединением.
3. В финансовом секторе бумаги активно продавались: Сбербанк просел на 1,95%, ВТБ – на 3,77%, Возрождение – на 2,37%, Санкт-Петербург – на 2,2%. При снижении курса евро и роста доходности облигаций проблемных стран зоны никто не делает масштабных вложений в бумаги банковского сектора, поскольку в краткосрочном периоде очень велик риск попасть на распродажи.
ПРОГНОЗ: Торги сегодня ожидаются в боковом диапазоне, поскольку резкая просадка на нефтяном рынке сменяется активностью «быков», которые дают возможность играть от покупок в течение июня. Проблемы в Европе и нежелание открывать длинные позиции не дают рынкам сильно расти, поскольку подсознательно многие ждут минимумов года
Рекомендации по бумагам
ОАО "Соллерс"
Сегодня стало известно, что японская автомобилестроительная компания Isuzu Motors Ltd намерена существенно увеличить долю в совместном предприятии с российской автомобильной компанией «Соллерс»: до 45% с нынешних 29%. Увеличение доли будет произведено за счет покупки части 66%-ной доли «Соллерса» в предприятии.
Японская компания объясняет свой шаг желанием укрепления позиций компании на рынке коммерческих автомобилей в России.
Соллерс сообщил, что, по условиям соглашения, Isuzu планирует увеличить свою долю в совместном предприятии "Соллерс Isuzu" до 45%, одновременно со снижением доля «Соллерса» снизится до 50%, а доля торгового дома Sojitz останется прежней – в размере 5%.
Совместное производство на УАЗе будет запущено уже в июне 2012-го года, в результате чего с конвейера будут сходить автомобили грузоподъемностью 1,5, 3 и 5 тонн N-серии, в том числе новые модели с супердлинной базой, а также обновленные версии грузовиков и с расширенными комплектациями. Реализацией продукции совместное предприятие будет заниматься через существующую дилерскую сеть, состоящую на данный момент из 40 центров по всей России.
Мы считаем данную новость позитивной для котировок Соллерса, поскольку она фактически подтверждает заключенную договоренность между российской компанией и Isuzu в апреле 2012-го года о возобновлении производства грузовиков в Ульяновске. Соллерс уже начинал выпуск грузовиков Isuzu в 2006-м году в Ульяновске, но в 2008-м году сборка была перенесена на территорию ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане, после чего в начале 2011-го года производство было остановлено на неопределенный срок.
Цена: 415,4
Цель: 474,2
Рекомендация: Держать
ОАО "Лукойл"
Сегодня консорциум с участием российской компании ЛУКОЙЛ (60%) и японской Inpex Corporation (40%) выиграл право на разработку нефтяного блока 10 в Ираке в рамках лицензионного раунда международных тендеров, которые проводятся в стране. Нефтяной блок 10 расположен примерно в10 километрахк юго-востоку от города Насрия, а площадь блока составляет около 5,5 тыс. квадратных километров.
Ирак выставил на продажу 12 нефтяных и газовых месторождений в рамках четвертого лицензионного раунда международных тендеров. Блоки, выставленные на продажу, включают семь газовых и пять нефтяных месторождений. Предварительные ставки сделали 47 компаний. Планировалось, что шесть блоков будут проданы в среду, шесть - в четверг.
Обе компании предложили около $6 за каждый разведанный баррель. На аналогичный блок также претендовали консорциумы Kuwait Energy и Dargon Oil ($6,24), PetroVietnam, Башнефть и Premier Oil.
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил о том, что Роснефти может быть предложено участие в геологоразведочных проектах ЛУКОЙЛа в Ираке, но только в том случае, если компания их получит. Сейчас ЛУКОЙЛ рассматривает возможность участия в четвертом раунде тендеров по нефтегазовым участкам в Ираке.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ЛУКОЙЛа, поскольку получение прав на разработку месторождений в Ираке даст возможность компании существенно укрепить свои позиции на международном рынке и на рынке Ирака в частности, особенно после начала работы над добычей нефти на участке Западная Курна-2.
Цена: 1713
Цель: 1824
Рекомендация: Держать
/Компиляция. 31 мая. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу