1 июня 2012 МФД-ИнфоЦентр
В четверг, 31 мая, фондовые индексы США умеренно снизились, потеряв по итогам мая более 6% на фоне усилившихся опасений по поводу греко-испанской «лихорадки» в Европе и замедления американской экономики.
Между тем, акции социальной сети Facebook восстановились к закрытию, подорожав на 5% до 28.6 долл. Первоначально котировки Facebook опустились ниже 27 долл после сообщения аналитиков S&P Capital IQ о понижении прогноза по целевой стоимости акций FB с 30 до 27 долл.
Испания остаётся в центре внимания инвесторов, ожидающих, что рано или поздно правительство страны будет вынуждено обратиться за финансовой помощью, полагаясь на опыт Греции, Ирландии и Португалии. Появившиеся во второй половине дня сообщения о том, что Испания проводит переговоры с Международным валютным фондом о получении кредита на рекапитализацию своих банков, помогло фондовым индексам компенсировать утренние потери, составлявшие более 1%. Однако после того, как эти слухи были опровергнуты (что произошло незадолго до закрытия), снижение рынка возобновилось.
«Мы пока слишком далеки от того, чтобы увидеть ясность в Европе, но центральные банки в целом помогают ограничить нисходящий импульс, - отметила Ребекка Паттерсон, глава отдела рыночных стратегий JPMorgan Asset Management. – Нам всё ещё нужны более сильные макроэкономические данные, разрешение греческой проблемы, но я не думаю, что это случится в ближайшее время».
Министерство торговли США сообщило о пересмотре в сторону понижения данных по темпам роста ВВП США за I квартал 2012 года с 2.2% до 1.9% в годовом исчислении. Последняя цифра примерно соответствует росту ВВП на 0.475% по сравнению с предыдущим кварталом, если использовать европейскую базу расчётов. В IV квартале прошлого года ВВП США вырос на 3.0%. Таким образом, в I квартале темпы роста американской экономики замедлились более чем на 1%.
Негативным аспектом отчёта стал пересмотр в сторону понижения данных по потребительским расходам за I квартал (с +2.9% до +2.7%), а также данных по темпам роста зарплат за IV квартал 2011 года. Реальный располагаемый доход населения в финальные три месяца прошлого года увеличился на 0.2%, тогда как ранее сообщалось о росте показателя на 1.7%. В I квартале 2012 реальный располагаемый доход вырос на 0.4%, оставшись без изменений по сравнению с данными первого предварительного отчёта.
Норма сбережений в IV квартале составила 4.2%, а в I квартале уменьшилась до 3.6%, достигнув минимального уровня с конца 2007 года.
Как выяснилось, меры жёсткой экономии применяются не только в Европе. Правительственные расходы в США сократились на 5.9% в I квартале и на 6.9% в IV квартале прошлого года. Расходы муниципальных правительств в I квартале уменьшились на 2.5%, в том числе благодаря сокращению периода выплат пособий по безработице сразу в нескольких штатах, включая Флориду и Калифорнию, с 99 до 26 недель с одновременным ужесточением требований при оформлении пособия. До конца лета сроки выплаты пособий будут урезаны ещё в восьми штатах, включая Неваду, Нью-Джерси и Род Айленд.
Вместе с тем, в четверг Министерство труда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 мая, выросло на 10 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 383 тыс., достигнув пятинедельного максимума. Это стало неприятным сюрпризом в преддверии публикации в пятницу ключевого отчёта по рынку труда США – non-farm payrolls (NFP).
Аналитики ожидают роста майского показателя NFP (число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США) в среднем на 150 тыс. после увеличения на 115 тыс. месяцем ранее. Уровень безработицы в мае, согласно консенсус-прогнозу, сохранится на отметке 8.1%.
Компания Automatic Data Processing в четверг сообщила о меньшем, чем ожидалось, росте числа рабочих мест в частном секторе США в мае – на 133 тыс. против ожидаемого увеличения на 145 тыс., а исследовательская фирма Challenger, Gray & Christmas опубликовала отчёт, свидетельствующий о росте числа объявленных корпоративных увольнений в США в мае максимальными темпами с прошлого сентября – на 67% по сравнению с маем прошлого года.
Оповещения об увольнении в мае получили 61.9 тыс. служащих и рабочих. Наибольший вклад в данные по увольнениям внесла компания Hewlett-Packard (-0.3%), объявившая недавно о намерении сократить 28 тыс. сотрудников. Помимо компьютерной индустрии, в числе компаний, активно снижающих издержки на оплату труда, оказались предприятия транспортного сектора, производители потребительских товаров и продуктов питания.
Ещё одним негативным сигналом стал отчёт Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, сообщившей о снижении индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в мае до 52.7% против 56.2% в апреле. Аналитики прогнозировали рост показателя до 56.7%.
«В условиях усиливающихся опасений по поводу долгового кризиса в Европе экономика США являлась стабилизирующим фактором для глобальной экономики, - заявил Алан Гэйл, старший стратег RidgeWorth Capital Management. – Но последние цифры свидетельствуют о том, что экономика США замедляется, и это заставляет инвесторов становиться более нервными».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12393.45, потеряв 0.21%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.23% (до 1310.33) и 0.35% (до 2827.34) соответственно.
По итогам мая индекс DJIA упал на 6.2%, S&P 500 на 6.3%, Nasdaq Composite – на 7.2%.
Индексы DJIA и Nasdaq Composite продемонстрировали худшую месячную динамику с мая 2010 года, когда рынки рухнули на сообщениях о финансовом кризисе в Греции. Индекс S&P 500 в мае упал максимальными темпами с сентября прошлого года.
«К сожалению, начинаются летние месяцы, когда все охотятся на «чёрных лебедей» и находят их, - заявил Джек Эйблин, глава инвестиционного отдела Harris Private Bank. - Наблюдается странная ситуация: инвесторы совершенно не доверяют рынку, и возникает вопрос, насколько дешёвыми должны стать акции, чтобы снова привлечь инвесторов?... Если оглянуться назад и посмотреть динамику рынка с мая по октябрь за последние 60 лет, связать эти месяцы вместе, то мы придём в никуда. Летние месяцы имеют устойчивую репутацию ничегонеделания».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 8.0 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.83 млрд акций и за прошлый год в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2364 против 1.2369 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 16 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции производителя строительного оборудования Caterpillar, подешевевшие на 2.8% на сообщениях, что бастущие рабочие на заводе компании в Иллинойсе отклонили предложенный правлением новый вариант трудового контракта.
Акции нефтяной компании Exxon Mobil Corp. упали на 1.5% на фоне снижения стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.29 долл (-1.5%) до 86.53 долл за барр. По итогам мая цены на нефть упали на 17%.
Индекс нефтяного сектора в S&P 500 в четверг снизился на 0.9%, тем не менее, акции нефтегазовой корпорации Chevron прибавили 0.7%.
Снижение цен на сырьевых рынках спровоцировало продажи акций сталелитейной компании U.S. Steel (-5.1%) и металлургической компании Cliffs Natural Resources (-6.1%).
Акции производителя оборудования для горнодобывающей промышленности Joy Global подешевели на 5.1% после её сообщения о понижении прогноза по годовой прибыли и доходам в связи с ожидаемым ослаблением спроса со стороны Китая.
Лучше рынка выглядели акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 0.6% и 2.1% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.7%.
Как стало известно в четверг, сенатские слушания с участием главы JPMorgan Джейми Даймона, на которых он должен давать показания о причинах недавних миллиардных убытков JPM на рынке деривативов, перенесены с 7 на 13 июня.
Исполнительный директор Morgan Stanley Джеймс Горман (+2.1%) в четверг косвенно ответил на критику относительно плохой организации IPO Facebook, заявив сотрудникам банка, что они должны «гордиться работой, проведённой их коллегами», и призвал их не судить о качестве сделки, «основываясь на том, что случилось за пару дней».
По сообщению CNBC, Morgan Stanley планирует приобрести у Citigroup (+2%) 14% акций брокерской компании Smith Barney в дополнение к имеющимся 51%, начав 90-дневный процесс определения справедливой рыночной стоимости дополнительного пакета.
Большинство ведущих американских ритейлеров в четверг сообщили о росте майских продаж в сетевых магазинах, открытых не менее года. Данные по продажам Target (+0.2%) и TJX (+2.7%) превысили прогнозы аналитиков, тогда как доходы магазинов Costco (+0.7%), Buckle (-8.1%) и Wet Seal (0%) оказались хуже рыночных ожиданий.
Акции оператора розничной сети Kohl’s упали на 6.2% после его сообщений о сокращении продаж в мае на 4.2%. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1.1%.
Акции сети магазинов по продаже женской одежды Talbots выросли на 89.2% после сообщения инвестиционной компании Sycamore Partners о готовности приобрести Talbots за 193 млн долл.
Компания Gaylord Entertainment (+10.1%) объявила о продаже своего бренда «отели Gaylord» сети гостиниц Marriott International (+1.1%) за 210 млн долл. Инвестиционная компания TPG Capital и авиакомпания U.S. Airways Group (+4.2%) сообщили, что рассматривают возможность совместной покупки AMR - родительской компании American Airlines.
Акции бюджетной авиакомпании JetBlue выросли на 9.9% до 5.23 долл после повышения прогноза по их целевой стоимости с 6 до 8 долл аналитиками UBS с рекомендацией «покупать».
Акции производителя сетевого оборудования Ciena Corp. подорожали на 14% после выхода позитивной квартальной отчётности, превысившей прогнозы аналитиков.
В пятницу, 1 июня, консалтинговая компания Monster, дочернее предприятие крупнейшего агентства в США по найму Monster Worldwide, представит отчёт по индексу занятости в США за май.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует официальный отчёт с данными по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США и уровню безработицы за май.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по личным расходам и доходам американских потребителей за апрель. Прогноз: рост доходов на 0.4%, увеличение расходов на 0.3%, теми же темпами, что и в марте.
В 18:00 мск Институт управления поставками опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе США (индекс ISM Manufacturing) за май. Прогноз: снижение индекса до 54% против 54.8% в апреле.
В 18:00 мск Министерство торговли опубликует данные по объёму расходов на строительство в США за апрель. Прогноз: рост расходов на 0.4% после увеличения на 0.1% в марте.
Кроме того, в пятницу ведущие автоконцерны США опубликуют данные по продажам за май.
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Между тем, акции социальной сети Facebook восстановились к закрытию, подорожав на 5% до 28.6 долл. Первоначально котировки Facebook опустились ниже 27 долл после сообщения аналитиков S&P Capital IQ о понижении прогноза по целевой стоимости акций FB с 30 до 27 долл.
Испания остаётся в центре внимания инвесторов, ожидающих, что рано или поздно правительство страны будет вынуждено обратиться за финансовой помощью, полагаясь на опыт Греции, Ирландии и Португалии. Появившиеся во второй половине дня сообщения о том, что Испания проводит переговоры с Международным валютным фондом о получении кредита на рекапитализацию своих банков, помогло фондовым индексам компенсировать утренние потери, составлявшие более 1%. Однако после того, как эти слухи были опровергнуты (что произошло незадолго до закрытия), снижение рынка возобновилось.
«Мы пока слишком далеки от того, чтобы увидеть ясность в Европе, но центральные банки в целом помогают ограничить нисходящий импульс, - отметила Ребекка Паттерсон, глава отдела рыночных стратегий JPMorgan Asset Management. – Нам всё ещё нужны более сильные макроэкономические данные, разрешение греческой проблемы, но я не думаю, что это случится в ближайшее время».
Министерство торговли США сообщило о пересмотре в сторону понижения данных по темпам роста ВВП США за I квартал 2012 года с 2.2% до 1.9% в годовом исчислении. Последняя цифра примерно соответствует росту ВВП на 0.475% по сравнению с предыдущим кварталом, если использовать европейскую базу расчётов. В IV квартале прошлого года ВВП США вырос на 3.0%. Таким образом, в I квартале темпы роста американской экономики замедлились более чем на 1%.
Негативным аспектом отчёта стал пересмотр в сторону понижения данных по потребительским расходам за I квартал (с +2.9% до +2.7%), а также данных по темпам роста зарплат за IV квартал 2011 года. Реальный располагаемый доход населения в финальные три месяца прошлого года увеличился на 0.2%, тогда как ранее сообщалось о росте показателя на 1.7%. В I квартале 2012 реальный располагаемый доход вырос на 0.4%, оставшись без изменений по сравнению с данными первого предварительного отчёта.
Норма сбережений в IV квартале составила 4.2%, а в I квартале уменьшилась до 3.6%, достигнув минимального уровня с конца 2007 года.
Как выяснилось, меры жёсткой экономии применяются не только в Европе. Правительственные расходы в США сократились на 5.9% в I квартале и на 6.9% в IV квартале прошлого года. Расходы муниципальных правительств в I квартале уменьшились на 2.5%, в том числе благодаря сокращению периода выплат пособий по безработице сразу в нескольких штатах, включая Флориду и Калифорнию, с 99 до 26 недель с одновременным ужесточением требований при оформлении пособия. До конца лета сроки выплаты пособий будут урезаны ещё в восьми штатах, включая Неваду, Нью-Джерси и Род Айленд.
Вместе с тем, в четверг Министерство труда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 мая, выросло на 10 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 383 тыс., достигнув пятинедельного максимума. Это стало неприятным сюрпризом в преддверии публикации в пятницу ключевого отчёта по рынку труда США – non-farm payrolls (NFP).
Аналитики ожидают роста майского показателя NFP (число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США) в среднем на 150 тыс. после увеличения на 115 тыс. месяцем ранее. Уровень безработицы в мае, согласно консенсус-прогнозу, сохранится на отметке 8.1%.
Компания Automatic Data Processing в четверг сообщила о меньшем, чем ожидалось, росте числа рабочих мест в частном секторе США в мае – на 133 тыс. против ожидаемого увеличения на 145 тыс., а исследовательская фирма Challenger, Gray & Christmas опубликовала отчёт, свидетельствующий о росте числа объявленных корпоративных увольнений в США в мае максимальными темпами с прошлого сентября – на 67% по сравнению с маем прошлого года.
Оповещения об увольнении в мае получили 61.9 тыс. служащих и рабочих. Наибольший вклад в данные по увольнениям внесла компания Hewlett-Packard (-0.3%), объявившая недавно о намерении сократить 28 тыс. сотрудников. Помимо компьютерной индустрии, в числе компаний, активно снижающих издержки на оплату труда, оказались предприятия транспортного сектора, производители потребительских товаров и продуктов питания.
Ещё одним негативным сигналом стал отчёт Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, сообщившей о снижении индекса деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в мае до 52.7% против 56.2% в апреле. Аналитики прогнозировали рост показателя до 56.7%.
«В условиях усиливающихся опасений по поводу долгового кризиса в Европе экономика США являлась стабилизирующим фактором для глобальной экономики, - заявил Алан Гэйл, старший стратег RidgeWorth Capital Management. – Но последние цифры свидетельствуют о том, что экономика США замедляется, и это заставляет инвесторов становиться более нервными».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 12393.45, потеряв 0.21%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс Nasdaq Composite снизились на 0.23% (до 1310.33) и 0.35% (до 2827.34) соответственно.
По итогам мая индекс DJIA упал на 6.2%, S&P 500 на 6.3%, Nasdaq Composite – на 7.2%.
Индексы DJIA и Nasdaq Composite продемонстрировали худшую месячную динамику с мая 2010 года, когда рынки рухнули на сообщениях о финансовом кризисе в Греции. Индекс S&P 500 в мае упал максимальными темпами с сентября прошлого года.
«К сожалению, начинаются летние месяцы, когда все охотятся на «чёрных лебедей» и находят их, - заявил Джек Эйблин, глава инвестиционного отдела Harris Private Bank. - Наблюдается странная ситуация: инвесторы совершенно не доверяют рынку, и возникает вопрос, насколько дешёвыми должны стать акции, чтобы снова привлечь инвесторов?... Если оглянуться назад и посмотреть динамику рынка с мая по октябрь за последние 60 лет, связать эти месяцы вместе, то мы придём в никуда. Летние месяцы имеют устойчивую репутацию ничегонеделания».
Совокупный торговый оборот на NYSE, ASE и Nasdaq в четверг составил 8.0 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 6.83 млрд акций и за прошлый год в 7.84 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.2364 против 1.2369 вечером в среду.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial Average, 16 закрылись в отрицательной области. Лидером снижения стали акции производителя строительного оборудования Caterpillar, подешевевшие на 2.8% на сообщениях, что бастущие рабочие на заводе компании в Иллинойсе отклонили предложенный правлением новый вариант трудового контракта.
Акции нефтяной компании Exxon Mobil Corp. упали на 1.5% на фоне снижения стоимости июльского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.29 долл (-1.5%) до 86.53 долл за барр. По итогам мая цены на нефть упали на 17%.
Индекс нефтяного сектора в S&P 500 в четверг снизился на 0.9%, тем не менее, акции нефтегазовой корпорации Chevron прибавили 0.7%.
Снижение цен на сырьевых рынках спровоцировало продажи акций сталелитейной компании U.S. Steel (-5.1%) и металлургической компании Cliffs Natural Resources (-6.1%).
Акции производителя оборудования для горнодобывающей промышленности Joy Global подешевели на 5.1% после её сообщения о понижении прогноза по годовой прибыли и доходам в связи с ожидаемым ослаблением спроса со стороны Китая.
Лучше рынка выглядели акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America, подорожавшие на 0.6% и 2.1% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.7%.
Как стало известно в четверг, сенатские слушания с участием главы JPMorgan Джейми Даймона, на которых он должен давать показания о причинах недавних миллиардных убытков JPM на рынке деривативов, перенесены с 7 на 13 июня.
Исполнительный директор Morgan Stanley Джеймс Горман (+2.1%) в четверг косвенно ответил на критику относительно плохой организации IPO Facebook, заявив сотрудникам банка, что они должны «гордиться работой, проведённой их коллегами», и призвал их не судить о качестве сделки, «основываясь на том, что случилось за пару дней».
По сообщению CNBC, Morgan Stanley планирует приобрести у Citigroup (+2%) 14% акций брокерской компании Smith Barney в дополнение к имеющимся 51%, начав 90-дневный процесс определения справедливой рыночной стоимости дополнительного пакета.
Большинство ведущих американских ритейлеров в четверг сообщили о росте майских продаж в сетевых магазинах, открытых не менее года. Данные по продажам Target (+0.2%) и TJX (+2.7%) превысили прогнозы аналитиков, тогда как доходы магазинов Costco (+0.7%), Buckle (-8.1%) и Wet Seal (0%) оказались хуже рыночных ожиданий.
Акции оператора розничной сети Kohl’s упали на 6.2% после его сообщений о сокращении продаж в мае на 4.2%. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1.1%.
Акции сети магазинов по продаже женской одежды Talbots выросли на 89.2% после сообщения инвестиционной компании Sycamore Partners о готовности приобрести Talbots за 193 млн долл.
Компания Gaylord Entertainment (+10.1%) объявила о продаже своего бренда «отели Gaylord» сети гостиниц Marriott International (+1.1%) за 210 млн долл. Инвестиционная компания TPG Capital и авиакомпания U.S. Airways Group (+4.2%) сообщили, что рассматривают возможность совместной покупки AMR - родительской компании American Airlines.
Акции бюджетной авиакомпании JetBlue выросли на 9.9% до 5.23 долл после повышения прогноза по их целевой стоимости с 6 до 8 долл аналитиками UBS с рекомендацией «покупать».
Акции производителя сетевого оборудования Ciena Corp. подорожали на 14% после выхода позитивной квартальной отчётности, превысившей прогнозы аналитиков.
В пятницу, 1 июня, консалтинговая компания Monster, дочернее предприятие крупнейшего агентства в США по найму Monster Worldwide, представит отчёт по индексу занятости в США за май.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда опубликует официальный отчёт с данными по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США и уровню безработицы за май.
В 16:30 мск Министерство торговли опубликует данные по личным расходам и доходам американских потребителей за апрель. Прогноз: рост доходов на 0.4%, увеличение расходов на 0.3%, теми же темпами, что и в марте.
В 18:00 мск Институт управления поставками опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе США (индекс ISM Manufacturing) за май. Прогноз: снижение индекса до 54% против 54.8% в апреле.
В 18:00 мск Министерство торговли опубликует данные по объёму расходов на строительство в США за апрель. Прогноз: рост расходов на 0.4% после увеличения на 0.1% в марте.
Кроме того, в пятницу ведущие автоконцерны США опубликуют данные по продажам за май.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters, CNBC и The Wall Street Journal. /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://mfd.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу