Индекс широкого рынка S&P500 в прошедший четверг вновь опустился к отметке в 1300 пунктов на объемах выше среднего под гнетом слабой статистики по рынку труда и ВВП, однако покупатели на данном рубеже опять оказались сильнее. В итоге индикатор сформировал разворотную свечу на дневном таймфрейме, которая может предшествовать восстановлению к 1330 пунктам уже в новом месяце, после вчерашнего завершения майских торгов, которые принесли самое существенно снижение индекса с сентября 2011 года - 6,3%.
Отчет, опубликованный Automatic Data Processing по занятости в частном секторе в мае показал, что рост рабочих мест составил 133 тыс до 110,716 тыс., тогда как аналитики ожидали увеличения показателя на 148 тыс. При этом предыдущее значение было пересмотрено в сторону понижения со 119 тыс до 113 тыс.
Сегодня игроки будут сравнивать данные от ADP с официальными цифрами по занятости вне с/х сектора (Non-Farm Payrolls). Первичные обращения за пособиями по безработице за неделю выросли до 383 тыс., после продолжительной консолидации на уровне 370 тыс., подчеркивая ухудшение состояния рынка труда.
Что касается второй оценки динамики ВВП в I квартале, здесь обошлось без неожиданностей - рост показателя пересмотрен с 2,2% до 1,9%, в соответствии с консенсус прогнозом. Впрочем пока ухудшение данных не вызывает новых эмоций у руководства ФРС, представители которого выступая в четверг были солидарны с высказываемой последнее время позицией относительно отсутствия целесообразности введения новых стимулов при текущем росте экономики. Об этом говорил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью в Токио, выражая схожую позицию правой руки Бернанке Уильяма Дадли. Глава ФРБ Кливленда Сандра Пианалто подчеркнула, что не исключаю никаких вариантов дальнейших монетарных действий опять же в случае резкого изменения условий.
Безусловно, национальная статистика так или иначе сейчас играет второстепенную роль на фоне долговых проблем зоны евро, где вскоре Испанию может пойти по пути Греции, Ирландии и Португалии, обратившись за помощью. В этой связи наблюдается переток капитала из евро в доллар, и ни куда нибудь, а естественно в казначейские облигации. Вчера был зафиксирован исторический момент в бенчмарке долгового рынка США - 10 летних нотах Казначейства, доходность которых упала до исторического минимума 1,5326%.
Между тем, вчера ФРБ Нью-Йорка опубликовал календарь покупок/продаж трежерис на июнь, который является завершающим месяцем в рамках программы twist. Традиционно обратим внимание на график продаж краткосрочных бумаг.
Кроме того, ключевой банка в системе ФРС обнародовал месячный отчет по долгам домохозяйств в США, который свидетельствует о снижении задолженности в первом квартале 2012 года с $11,537 трлн до $11,438 трлн., то есть почти на $100 млрд. В структуре долга отмечается продолжающееся снижение по направлению ипотеки, заметное снижение задолженности по кредитным картам, тогда как активность была проявлена в кредитах на образование ($293 млрд) и куда более скромно на покупку авто ($ 3 млрд).
Индекс SP500: Ниже 1300 пока не пускают
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс SP500 потерял 0,23%. Котировки остановились на уровне 1310,33 пункта.
В четверг наблюдалась достаточно волатильная сессия, настроения инвесторов явно разошлись. После утреннего провала к отметке 1300п. нисходящее движение остановилось, и быки взяли инициативу в свои руки. К концу сессии закрыться на положительной территории не удалось, однако существенно минимизировать внутридневные потери все-таки получилось.
Таким образом, недавно сформированный отскок от минимумов последних месяцев перерос в широкий диапазон консолидации. Дальнейшая судьба во многом зависит от выхода из этого коридора.
Если обратится к трендовым индикаторам, то они по-прежнему говорят о преимуществе понижательной тенденции. Осцилляторы уверенных окончательных сигналов о развороте наверх также пока не показали ни на одном временном интервале.
В ближайшее время стоит внимательно следить за отметкой 1300п. В случае развития негативного сценария и прохода данного рубежа, движение вниз может получить дополнительный мощный импульс. Первой и основной целью данного движения выступит отметка 1280п.
Говорить о восходящей тенденции можно будет только лишь в случае выхода котировок из сформированного флага через его верхнюю границу (1340п.).
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,55% около отметки 1302п.
Сопротивления: 1330 / 1345 / 1355 / 1390
Поддержки: 1295-1300 / 1280 / 1240
Азиатские рынки: Китайские данные по индексу PMI ненадолго огорчили инвесторов
Японский Nikkei -0,74%
Гонконгский Hang Seng +0,31%
Шанхайский SSE +0,49%
Корейский Kospi -0,32%
Снижение на азиатских фондовых площадках сегодня продолжается, однако уже не единогласное. Вызвано это сохраняющимся негативом на западных площадках и сегодняшней статистикой из КНР, где был опубликован производственный индекс PMI, рассчитанный государственной статистической службой и банком HSBC. Традиционно независимый показатель оказался хуже официального, но основная проблема в том, что оба они существенно сократились по отношению к прошлому месяцу. Независимая оценка упала до уровня 48,4, а официальная до 50,4, при том, что в апреле они были 48,7 и 53,3 соответственно. Напомню, что значение индекса ниже 50 свидетельствует о сокращении активности в секторе.
После выхода официальных данных все азиатские индексы ускорили свое падение, и лишь индекс континентального Китая остался в плюсе. К текущему моменту на положительную территорию выходит и гонконгский Hang Seng.
По сути ситуация практически идентична вчерашней, с той лишь разницей, что столь единой отрицательной динамики фишки не демонстрируют. В аутсайдерах технологический и сырьевой секторы, да и банки не отстают: Sony (-2,8%), Sharp (-3,1%), CNOOC (-0,7%), BHP Billiton (-1,5%), Jiangxi Copper (-0,5%), Mitsubishi UFJ Financial (-0,6%).
В корпоративном плане стоит отметить японского автопроизводителя Mazda Motor (-4%), который выглядит хуже своих коллег Nissan Motor (-1,7%) и Honda Motor (-1,5%) после появившегося в издании Nikkei сообщения о том, что компания тоже планирует начать сокращать рабочие места. Ранее об этом уже сообщали многие японские экспортирующие компании, а производитель микрочипов Renesas Electronics (-11%) до сих пор в абсолютных лидерах распродаж.
Отдельно стоит отметить, что сегодня начинаются двусторонние торги валютной парой иена/юань на китайских и японских биржах. Сделано это в рамках соглашения о двусторонней торговле, согласно которому страны теперь будут обходиться без посредника - американского доллара.
АМЕРИКА АЗИЯ РОССИЯ
Отчет, опубликованный Automatic Data Processing по занятости в частном секторе в мае показал, что рост рабочих мест составил 133 тыс до 110,716 тыс., тогда как аналитики ожидали увеличения показателя на 148 тыс. При этом предыдущее значение было пересмотрено в сторону понижения со 119 тыс до 113 тыс.
Сегодня игроки будут сравнивать данные от ADP с официальными цифрами по занятости вне с/х сектора (Non-Farm Payrolls). Первичные обращения за пособиями по безработице за неделю выросли до 383 тыс., после продолжительной консолидации на уровне 370 тыс., подчеркивая ухудшение состояния рынка труда.
Что касается второй оценки динамики ВВП в I квартале, здесь обошлось без неожиданностей - рост показателя пересмотрен с 2,2% до 1,9%, в соответствии с консенсус прогнозом. Впрочем пока ухудшение данных не вызывает новых эмоций у руководства ФРС, представители которого выступая в четверг были солидарны с высказываемой последнее время позицией относительно отсутствия целесообразности введения новых стимулов при текущем росте экономики. Об этом говорил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью в Токио, выражая схожую позицию правой руки Бернанке Уильяма Дадли. Глава ФРБ Кливленда Сандра Пианалто подчеркнула, что не исключаю никаких вариантов дальнейших монетарных действий опять же в случае резкого изменения условий.
Безусловно, национальная статистика так или иначе сейчас играет второстепенную роль на фоне долговых проблем зоны евро, где вскоре Испанию может пойти по пути Греции, Ирландии и Португалии, обратившись за помощью. В этой связи наблюдается переток капитала из евро в доллар, и ни куда нибудь, а естественно в казначейские облигации. Вчера был зафиксирован исторический момент в бенчмарке долгового рынка США - 10 летних нотах Казначейства, доходность которых упала до исторического минимума 1,5326%.
Между тем, вчера ФРБ Нью-Йорка опубликовал календарь покупок/продаж трежерис на июнь, который является завершающим месяцем в рамках программы twist. Традиционно обратим внимание на график продаж краткосрочных бумаг.
Кроме того, ключевой банка в системе ФРС обнародовал месячный отчет по долгам домохозяйств в США, который свидетельствует о снижении задолженности в первом квартале 2012 года с $11,537 трлн до $11,438 трлн., то есть почти на $100 млрд. В структуре долга отмечается продолжающееся снижение по направлению ипотеки, заметное снижение задолженности по кредитным картам, тогда как активность была проявлена в кредитах на образование ($293 млрд) и куда более скромно на покупку авто ($ 3 млрд).
Индекс SP500: Ниже 1300 пока не пускают
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c понижением, индекс SP500 потерял 0,23%. Котировки остановились на уровне 1310,33 пункта.
В четверг наблюдалась достаточно волатильная сессия, настроения инвесторов явно разошлись. После утреннего провала к отметке 1300п. нисходящее движение остановилось, и быки взяли инициативу в свои руки. К концу сессии закрыться на положительной территории не удалось, однако существенно минимизировать внутридневные потери все-таки получилось.
Таким образом, недавно сформированный отскок от минимумов последних месяцев перерос в широкий диапазон консолидации. Дальнейшая судьба во многом зависит от выхода из этого коридора.
Если обратится к трендовым индикаторам, то они по-прежнему говорят о преимуществе понижательной тенденции. Осцилляторы уверенных окончательных сигналов о развороте наверх также пока не показали ни на одном временном интервале.
В ближайшее время стоит внимательно следить за отметкой 1300п. В случае развития негативного сценария и прохода данного рубежа, движение вниз может получить дополнительный мощный импульс. Первой и основной целью данного движения выступит отметка 1280п.
Говорить о восходящей тенденции можно будет только лишь в случае выхода котировок из сформированного флага через его верхнюю границу (1340п.).
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с понижением на 0,55% около отметки 1302п.
Сопротивления: 1330 / 1345 / 1355 / 1390
Поддержки: 1295-1300 / 1280 / 1240
Азиатские рынки: Китайские данные по индексу PMI ненадолго огорчили инвесторов
Японский Nikkei -0,74%
Гонконгский Hang Seng +0,31%
Шанхайский SSE +0,49%
Корейский Kospi -0,32%
Снижение на азиатских фондовых площадках сегодня продолжается, однако уже не единогласное. Вызвано это сохраняющимся негативом на западных площадках и сегодняшней статистикой из КНР, где был опубликован производственный индекс PMI, рассчитанный государственной статистической службой и банком HSBC. Традиционно независимый показатель оказался хуже официального, но основная проблема в том, что оба они существенно сократились по отношению к прошлому месяцу. Независимая оценка упала до уровня 48,4, а официальная до 50,4, при том, что в апреле они были 48,7 и 53,3 соответственно. Напомню, что значение индекса ниже 50 свидетельствует о сокращении активности в секторе.
После выхода официальных данных все азиатские индексы ускорили свое падение, и лишь индекс континентального Китая остался в плюсе. К текущему моменту на положительную территорию выходит и гонконгский Hang Seng.
По сути ситуация практически идентична вчерашней, с той лишь разницей, что столь единой отрицательной динамики фишки не демонстрируют. В аутсайдерах технологический и сырьевой секторы, да и банки не отстают: Sony (-2,8%), Sharp (-3,1%), CNOOC (-0,7%), BHP Billiton (-1,5%), Jiangxi Copper (-0,5%), Mitsubishi UFJ Financial (-0,6%).
В корпоративном плане стоит отметить японского автопроизводителя Mazda Motor (-4%), который выглядит хуже своих коллег Nissan Motor (-1,7%) и Honda Motor (-1,5%) после появившегося в издании Nikkei сообщения о том, что компания тоже планирует начать сокращать рабочие места. Ранее об этом уже сообщали многие японские экспортирующие компании, а производитель микрочипов Renesas Electronics (-11%) до сих пор в абсолютных лидерах распродаж.
Отдельно стоит отметить, что сегодня начинаются двусторонние торги валютной парой иена/юань на китайских и японских биржах. Сделано это в рамках соглашения о двусторонней торговле, согласно которому страны теперь будут обходиться без посредника - американского доллара.
АМЕРИКА АЗИЯ РОССИЯ
/Компиляция. 1 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба