5 июня 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
В прошедший понедельник американским индексам удалось отыграть стартовые потери, сформировав очередные разворотные свечи в рамках дневных графиков, которые сигнализируют о предстоящем восстановлении. По индексу широкого рынка отскок имеет ближайшую цель чуть выше 1300 пунктов на 23,6% по Фибоначчи к нисходящей волне от максимумов 2012 года.
Впрочем, вчера индексу Dow Jones в отличие от S&P500 не удалось показать даже символического плюса. В составе индикатора голубых фишек ровно половина акций показали отрицательный результат, с лидером снижения - JPMorgan Chase & Co., цена на бумаги которого обновила минимумы 2012 года, по всей видимости, направляясь к $28 за акцию в ожидании выступления главы банка Джейми Даймона в Сенате 13 июня с разъяснениями о полученных миллиардных убытках от собственных операций с кредитными деривативами.
Еще одна бумага, не исчезающая с поля зрения - акции крупнейшей социальной сети Facebook, накануне разместившейся на бирже NASDAQ. С того момента акции компании подешевели почти на 30%, в том числе вчерашние потери составили почти 3%.
Статистика, опубликованная Министерством торговли по заказам промпредприятий, оказалась подстать последним негативным тенденциям. Объем заказов в апреле снизился на 0,6% с $468,921 млн до $465,975 млн, тогда как аналитики ожидали увеличения показателя на 0,2%. Заказы на товары длительного пользования показали практически нулевое изменение, а точнее снижение на 0,03%. Судя по графикам данных показателей в восходящем тренде намечается коррекционное движение. Пик объемов пришелся на декабрь 2011 года, от которого снижение превысило 3%.
На рынке американского госдолга, который завершил прошедшую неделю на исторических максимумах, в понедельник прошла закономерная коррекция на фоне появившихся надежд на локальную стабилизацию ситуации в зоне евро, которую сегодня будут обсуждать министры финансов и руководители Центробанков стран Большой семерки.
Еще одним поводом для оптимизма стали обострившиеся надежды на введение новых стимулирующих мер ФРС на фоне последних цифр по экономике США в частности по рынку труда и жилья. На наш взгляд Фед не пойдет на конкретные шаги на июньском заседании при текущем положении рынка трежерис, однако опросы первичных дилеров показывают повышение оценок в пользу QE3. Первые комментарии после провальных данных по Non-Farm игроки рассчитывают получить уже в ближайший четверг. Между тем, вчера WSJ цитировало мнение президента Федерального резервного банка Кливленда Сандры Пианалто, говорившей о том, что мрачный отчет по занятости в США за май не гарантирует дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
Индекс SP500: Говорить о завершении падения пока еще рано
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c минимальным повышением, индекс S&P500 прибавил 0,01%. Котировки остановились на уровне 1278,18 пункта.
В понедельник в очередной раз были переписаны минимумы последних месяцев, в первой половине дня S&P500 опускался к отметке 1266п. Тем не менее, паники на рынке удалось избежать, к завершению торгового дня покупателями были отыграны все потери.
Общая картина складывается таким образом, что в данный момент котировки находятся в рамках диагонального падающего канала. Все трендовые индикаторы сейчас смотрят вниз. Разворотные сигналы отмечаются лишь на 4-часовом интервале, где сформировалась бычья дивергенция цены и индикаторов MACD и RSI.
Вероятность похода к следующей цели и в то же время важной поддержки на 1250п. (50% от волны роста с осени 2011 года) остается достаточно высокой. Ответить конкретно на вопрос, развернулись ли мы вчера или еще будет один заход на новые минимумы, сейчас очень сложно. Сегодня будет крайне важный день для построения среднесрочных планов, так как станет ясно, подтвердится ли разворотная дневная свеча понедельника или нет.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,25% около отметки 1276п.
Сопротивления: 1290-1295 / 1310 / 1330 / 1345
Поддержки: 1265 / 1250 / 1200 / 1170
Азиатские рынки: Агентство Fitch беспокоят перспективы роста китайского ВВП
Вслед за европейскими и американскими рынками сегодня несколько корректируют свое недавнее снижение и азиатские фондовые площадки, при этом явных поводов для смены настроений у инвесторов не было. Отличную от своих «коллег» динамику демонстрирует лишь индекс континентального Китая SSE, который периодически передвигается из положительной зоны в отрицательную. Сегодня в Поднебесной был опубликован индекс PMI для сферы услуг от банка HSBC за май, оказавшийся на уровне 54,7 против 54,1 в прошлом месяце. Немного начали восстанавливаться сегодня и цены на сырье, а вот японская валюта осталась на прежних значениях против доллара - в районе уровня 78,3.
Таким образом, во вторник в лидерах роста оказались вчерашние аутсайдеры. Нефтяные компании Woodside Petroleum и JX Holdings дорожают на 3,5% и 2,5% соответственно, а китайская Cnooc в плюсе на 0,6%. Экспортеры из Японии и Кореи также прибавляют порядка 2-3%, Sony (+2,3%), Toshiba (+2,9%), LG Electronics (+2,8%). Отдельно стоит выделить производителя фотокамер Canon, акции которого дорожают на 4% после заявления компании о намерении провести обратный выкуп на сумму до $640 миллионов.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало доклад о перспективах развития китайской экономики, в котором в качестве одного из ключевых факторов было отмечено замедление роста потребительского кредитования. Без роста новых кредитов, по мнению экспертов, КНР будет довольно сложно демонстрировать уверенный рост экономики. Также было отмечено снижение экономической отдачи кредитования для роста ВВП. Так в текущем году 1 выданный в кредит юань будет давать 0,39 юаня в объеме ВВП, тогда как до кризиса этот вклад оценивался на уровне 0,73 юаня.
Сегодня Резервный Банк Австралии объявит свое решение по ключевой процентной ставке, ожидается ее понижение до 3,5% с текущих 3,75%.
В корпоративном плане сегодня можно отметить японского ритейлера Fast Retailing, по сообщению которого его розничная сеть одежды сократила объем продаж в текущем году на 10,3%. Акции компании на этом фоне дешевеют на 7%.
Впрочем, вчера индексу Dow Jones в отличие от S&P500 не удалось показать даже символического плюса. В составе индикатора голубых фишек ровно половина акций показали отрицательный результат, с лидером снижения - JPMorgan Chase & Co., цена на бумаги которого обновила минимумы 2012 года, по всей видимости, направляясь к $28 за акцию в ожидании выступления главы банка Джейми Даймона в Сенате 13 июня с разъяснениями о полученных миллиардных убытках от собственных операций с кредитными деривативами.
Еще одна бумага, не исчезающая с поля зрения - акции крупнейшей социальной сети Facebook, накануне разместившейся на бирже NASDAQ. С того момента акции компании подешевели почти на 30%, в том числе вчерашние потери составили почти 3%.
Статистика, опубликованная Министерством торговли по заказам промпредприятий, оказалась подстать последним негативным тенденциям. Объем заказов в апреле снизился на 0,6% с $468,921 млн до $465,975 млн, тогда как аналитики ожидали увеличения показателя на 0,2%. Заказы на товары длительного пользования показали практически нулевое изменение, а точнее снижение на 0,03%. Судя по графикам данных показателей в восходящем тренде намечается коррекционное движение. Пик объемов пришелся на декабрь 2011 года, от которого снижение превысило 3%.
На рынке американского госдолга, который завершил прошедшую неделю на исторических максимумах, в понедельник прошла закономерная коррекция на фоне появившихся надежд на локальную стабилизацию ситуации в зоне евро, которую сегодня будут обсуждать министры финансов и руководители Центробанков стран Большой семерки.
Еще одним поводом для оптимизма стали обострившиеся надежды на введение новых стимулирующих мер ФРС на фоне последних цифр по экономике США в частности по рынку труда и жилья. На наш взгляд Фед не пойдет на конкретные шаги на июньском заседании при текущем положении рынка трежерис, однако опросы первичных дилеров показывают повышение оценок в пользу QE3. Первые комментарии после провальных данных по Non-Farm игроки рассчитывают получить уже в ближайший четверг. Между тем, вчера WSJ цитировало мнение президента Федерального резервного банка Кливленда Сандры Пианалто, говорившей о том, что мрачный отчет по занятости в США за май не гарантирует дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
Индекс SP500: Говорить о завершении падения пока еще рано
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись c минимальным повышением, индекс S&P500 прибавил 0,01%. Котировки остановились на уровне 1278,18 пункта.
В понедельник в очередной раз были переписаны минимумы последних месяцев, в первой половине дня S&P500 опускался к отметке 1266п. Тем не менее, паники на рынке удалось избежать, к завершению торгового дня покупателями были отыграны все потери.
Общая картина складывается таким образом, что в данный момент котировки находятся в рамках диагонального падающего канала. Все трендовые индикаторы сейчас смотрят вниз. Разворотные сигналы отмечаются лишь на 4-часовом интервале, где сформировалась бычья дивергенция цены и индикаторов MACD и RSI.
Вероятность похода к следующей цели и в то же время важной поддержки на 1250п. (50% от волны роста с осени 2011 года) остается достаточно высокой. Ответить конкретно на вопрос, развернулись ли мы вчера или еще будет один заход на новые минимумы, сейчас очень сложно. Сегодня будет крайне важный день для построения среднесрочных планов, так как станет ясно, подтвердится ли разворотная дневная свеча понедельника или нет.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,25% около отметки 1276п.
Сопротивления: 1290-1295 / 1310 / 1330 / 1345
Поддержки: 1265 / 1250 / 1200 / 1170
Азиатские рынки: Агентство Fitch беспокоят перспективы роста китайского ВВП
Вслед за европейскими и американскими рынками сегодня несколько корректируют свое недавнее снижение и азиатские фондовые площадки, при этом явных поводов для смены настроений у инвесторов не было. Отличную от своих «коллег» динамику демонстрирует лишь индекс континентального Китая SSE, который периодически передвигается из положительной зоны в отрицательную. Сегодня в Поднебесной был опубликован индекс PMI для сферы услуг от банка HSBC за май, оказавшийся на уровне 54,7 против 54,1 в прошлом месяце. Немного начали восстанавливаться сегодня и цены на сырье, а вот японская валюта осталась на прежних значениях против доллара - в районе уровня 78,3.
Таким образом, во вторник в лидерах роста оказались вчерашние аутсайдеры. Нефтяные компании Woodside Petroleum и JX Holdings дорожают на 3,5% и 2,5% соответственно, а китайская Cnooc в плюсе на 0,6%. Экспортеры из Японии и Кореи также прибавляют порядка 2-3%, Sony (+2,3%), Toshiba (+2,9%), LG Electronics (+2,8%). Отдельно стоит выделить производителя фотокамер Canon, акции которого дорожают на 4% после заявления компании о намерении провести обратный выкуп на сумму до $640 миллионов.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало доклад о перспективах развития китайской экономики, в котором в качестве одного из ключевых факторов было отмечено замедление роста потребительского кредитования. Без роста новых кредитов, по мнению экспертов, КНР будет довольно сложно демонстрировать уверенный рост экономики. Также было отмечено снижение экономической отдачи кредитования для роста ВВП. Так в текущем году 1 выданный в кредит юань будет давать 0,39 юаня в объеме ВВП, тогда как до кризиса этот вклад оценивался на уровне 0,73 юаня.
Сегодня Резервный Банк Австралии объявит свое решение по ключевой процентной ставке, ожидается ее понижение до 3,5% с текущих 3,75%.
В корпоративном плане сегодня можно отметить японского ритейлера Fast Retailing, по сообщению которого его розничная сеть одежды сократила объем продаж в текущем году на 10,3%. Акции компании на этом фоне дешевеют на 7%.
/Компиляция. 5 июня.Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба