К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. К 18:30 индекс ММВБ упал на 0,67%, а индекс РТС прибавил 0,59%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги ФСК ЕЭС (+7,69%) и акции Восточного РАО (+4,8%). Лучше рынка также чувствовали себя котировки Холдинга МРСК (+4,39%). В лидерах падения значились бумаги Роснефти (-2,76%) и обыкновенные акции Татнефти (-2,23%). Котировки Лукойла снизились на 1,35%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в течение дня, по мере ухудшения настроя за рубежом, ослабили отыгранные позиции, несколько восстановившись лишь к завершению торгов. Разнонаправленное движение индексов ММВБ и РТС при этом обеспечивалось укреплением рубля. На европейских биржах можно было наблюдать разнонаправленные настроения по ходу торгов и их улучшение во второй половине дня (к 18:30 МСК индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,74%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть колебались между положительной и отрицательной территорией.
Основные тенденции и события
Настроения на мировых фондовых площадках сегодня в целом были подвержены изменениям. Торги проходили без четкого направления движения, а основные индексы периодически меняли плюс на минус. С утра поддержку рынкам оказывали ожидания принятия европейскими лидерами новых мер преодоления долгового кризиса. В частности, возможные методы могут быть озвучены уже сегодня на конференц-коле министров финансов и глав центробанков G7. Лидеры обсудят проблемы региона в преддверии саммита G20, который пройдет 18-19 июня.
По ходу торгов рыночный настрой, однако, подпортили макроэкономические данные из Европы, которые вновь оказались весьма слабыми. Так, окончательный индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны в мае, хоть и был пересмотрен в сторону повышения, остался ниже важного значения 50 пунктов, достигнув 46,7 пункта, а сводный индекс достиг отметки 46 пунктов, сигнализируя замедление деловой активности в регионе. Розничные продажи еврозоны в апреле при этом упали на 2,5% г/г (ожид. -1,1%) и на 1% м/м (ожид. -0,1%), а промышленные заказы Германии сократились на 3,8% г/г (ожид. -3,8%) и на 1,9% м/м (ожид. -1,1%).
От официальных лиц Испании впервые поступили призывы к международной помощи стране – министр финансов заявил, что испанским банкам не помешала бы поддержка европейских финансовых институтов, подчеркнув, что речь пока не идет о слишком больших суммах. Эти слова были восприняты инвесторами как тревожный сигнал, подтверждающий проблемы испанской экономики. Статистика из США при этом, опубликованная после начала американских торгов, неожиданно превзошла прогноз, оказав поддержку рынкам. Данные показали рост индекса деловой активности ISM в непроизводственном секторе в мае с 53,5 до 53,7 пункта (ожид. 53,4 п.).
Торги в США начались с незначительного снижения основных индексов, которые к 18:30 МСК вышли в плюс и прибавили порядка 0,2-0,5%. Необходимо отметить, что как на дневном графике индекса S&P500, так и Dow Jones можно наблюдать положительные для игроков на повышение сигналы в виде «бычьих» дивергенций с индексом RSI, которые указывают на высокие шансы отскока индикаторов от достигнутых минимумов.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавили 0,37% и торговались на уровне $84,57 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подорожали на 0,2% и находились на значении $98,57 за баррель. Поддержку котировкам оказывали как надежды игроков на скорую разработку мировыми лидерами новых мер выхода из кризиса, так и ожидания завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который впервые за более чем 10 недель может показать падение запасов нефти.
С технической точки зрения цены на нефть марки Brent находятся не так далеко от минимумов прошлого года, торгуясь у сопротивления $99,4, способность закрепиться выше которого служила бы для краткосрочных «быков» хорошим сигналом, указывающим на возможность развития коррекции наверх.
Завтра
США: 18:30 – отчет Министерства энергетики США, 22:00 – Бежевая книга ФРС.
Европа: 13:00 – пересмотренное изменение ВВП еврозоны в 1 кв, 13:30 – размещение векселей Португалии, 15:45 – решение ЕЦБ касательно ключевой процентной ставки и пресс конференция М. Драги после объявления решения.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника остановил рост недалеко от важного сопротивления 1325 пунктов, преодоление которого необходимо для развития краткосрочного движения наверх, в район 1400 пунктов. Пока индикатор остается ниже данной отметки потенциал роста нашего рынка является достаточно ограниченным. Индекс РТС при этом продолжил укрепление потерянных за последние дни позиций, закрепившись выше поддержки 1230 пунктов, ближайшим сопротивлением по отношению к которой является уровень 1270 пунктов.
Вторник для мировых фондовых площадок в целом выдался неоднозначным днем. С одной стороны, игроков испугал очередной блок негативных макроэкономических данных из Европы и призывы помощи банкам Испании, однако, с другой, от значительных продаж их сдерживали ожидания обсуждения кризиса европейскими лидерами и завтрашнее заседание ЕЦБ. Вряд ли ЕЦБ сможет порадовать инвесторов какой-либо новой программой стимулирования экономики, ведь его новый глава уже ни раз заявлял, что регулятор в одиночку не сможет справиться с кризисом, однако, игроков могут удовлетворить и намеки на возможность подобных мер в будущем. Ситуация в целом продолжает оставаться напряженной, а риски разочарования действиями мировых лидеров довольно велики.
Dow Jones Industrial Average: в настроениях больше пессимизма
Один из основных американских индексов – Dow Jones Industrial Average – в начале этого года, как и ожидалось нами в предыдущем материале, оказался способен продолжить среднесрочное восходящее движение и достиг обозначенной нами цели роста 13000 пунктов.
После закрепления выше 13000 пунктов индикатор достаточно долгое время консолидировался вблизи этого уровня, после чего начал коррекцию с достигнутых вершин, при этом преодолев ряд важных поддержек в виде «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, а также несколько уровней коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту.
На данный момент техническая картина динамики Dow Jones для среднесрочных игроков не выглядит слишком радужной, однако, ряд сигналов указывает на высокую вероятность отскока индикатора от достигнутых минимумов в краткосрочном периоде. На дневном графике, в частности, можно наблюдать достижение котировками нижней границы нового нисходящего канала, а также такие сигналы как «бычья» дивергенция с гистограммой MACD и индексом RSI.
Dow Jones Index - daily
На недельном графике индекс RSI вошел в зону перепроданности, что также говорит об оправданности коррекции от достигнутых минимумов, а падение при этом приостановилось недалеко от 50% уровня коррекции Фибоначчи и 100-недельной скользящей средней, которые могут выступить в качестве значимых поддержек.
Dow Jones Index – weekly
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что в среднесрочном периоде основные настроения в динамике индекса Dow Jones сменились на «медвежьи». Как минимум пока индикатор находится ниже уровня 12650 пунктов (23,6% уровень коррекции Фибоначчи, ряд «долгих» скользящих средних дневного графика и средняя полоса Боллинжера недельного), игрокам на повышение не стоит рассчитывать более чем на краткосрочный рост.
В краткосрочном периоде при этом ряд сигналов указывает на возможность отскока индикатора от достигнутых минимумов и его движения в район 12200-12500 пунктов. До закрепления выше 12650 пунктов, однако, повышение можно будет рассматривать лишь в качестве коррекционного, а индекс Dow Jones имеет высокие шансы продолжить снижение как минимум в район 11500 пунктов (200-недельная скользящая средняя и 61,8% уровень коррекции Фибоначчи).
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги ФСК ЕЭС (+7,69%) и акции Восточного РАО (+4,8%). Лучше рынка также чувствовали себя котировки Холдинга МРСК (+4,39%). В лидерах падения значились бумаги Роснефти (-2,76%) и обыкновенные акции Татнефти (-2,23%). Котировки Лукойла снизились на 1,35%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в течение дня, по мере ухудшения настроя за рубежом, ослабили отыгранные позиции, несколько восстановившись лишь к завершению торгов. Разнонаправленное движение индексов ММВБ и РТС при этом обеспечивалось укреплением рубля. На европейских биржах можно было наблюдать разнонаправленные настроения по ходу торгов и их улучшение во второй половине дня (к 18:30 МСК индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,74%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть колебались между положительной и отрицательной территорией.
Основные тенденции и события
Настроения на мировых фондовых площадках сегодня в целом были подвержены изменениям. Торги проходили без четкого направления движения, а основные индексы периодически меняли плюс на минус. С утра поддержку рынкам оказывали ожидания принятия европейскими лидерами новых мер преодоления долгового кризиса. В частности, возможные методы могут быть озвучены уже сегодня на конференц-коле министров финансов и глав центробанков G7. Лидеры обсудят проблемы региона в преддверии саммита G20, который пройдет 18-19 июня.
По ходу торгов рыночный настрой, однако, подпортили макроэкономические данные из Европы, которые вновь оказались весьма слабыми. Так, окончательный индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны в мае, хоть и был пересмотрен в сторону повышения, остался ниже важного значения 50 пунктов, достигнув 46,7 пункта, а сводный индекс достиг отметки 46 пунктов, сигнализируя замедление деловой активности в регионе. Розничные продажи еврозоны в апреле при этом упали на 2,5% г/г (ожид. -1,1%) и на 1% м/м (ожид. -0,1%), а промышленные заказы Германии сократились на 3,8% г/г (ожид. -3,8%) и на 1,9% м/м (ожид. -1,1%).
От официальных лиц Испании впервые поступили призывы к международной помощи стране – министр финансов заявил, что испанским банкам не помешала бы поддержка европейских финансовых институтов, подчеркнув, что речь пока не идет о слишком больших суммах. Эти слова были восприняты инвесторами как тревожный сигнал, подтверждающий проблемы испанской экономики. Статистика из США при этом, опубликованная после начала американских торгов, неожиданно превзошла прогноз, оказав поддержку рынкам. Данные показали рост индекса деловой активности ISM в непроизводственном секторе в мае с 53,5 до 53,7 пункта (ожид. 53,4 п.).
Торги в США начались с незначительного снижения основных индексов, которые к 18:30 МСК вышли в плюс и прибавили порядка 0,2-0,5%. Необходимо отметить, что как на дневном графике индекса S&P500, так и Dow Jones можно наблюдать положительные для игроков на повышение сигналы в виде «бычьих» дивергенций с индексом RSI, которые указывают на высокие шансы отскока индикаторов от достигнутых минимумов.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавили 0,37% и торговались на уровне $84,57 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подорожали на 0,2% и находились на значении $98,57 за баррель. Поддержку котировкам оказывали как надежды игроков на скорую разработку мировыми лидерами новых мер выхода из кризиса, так и ожидания завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который впервые за более чем 10 недель может показать падение запасов нефти.
С технической точки зрения цены на нефть марки Brent находятся не так далеко от минимумов прошлого года, торгуясь у сопротивления $99,4, способность закрепиться выше которого служила бы для краткосрочных «быков» хорошим сигналом, указывающим на возможность развития коррекции наверх.
Завтра
США: 18:30 – отчет Министерства энергетики США, 22:00 – Бежевая книга ФРС.
Европа: 13:00 – пересмотренное изменение ВВП еврозоны в 1 кв, 13:30 – размещение векселей Португалии, 15:45 – решение ЕЦБ касательно ключевой процентной ставки и пресс конференция М. Драги после объявления решения.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника остановил рост недалеко от важного сопротивления 1325 пунктов, преодоление которого необходимо для развития краткосрочного движения наверх, в район 1400 пунктов. Пока индикатор остается ниже данной отметки потенциал роста нашего рынка является достаточно ограниченным. Индекс РТС при этом продолжил укрепление потерянных за последние дни позиций, закрепившись выше поддержки 1230 пунктов, ближайшим сопротивлением по отношению к которой является уровень 1270 пунктов.
Вторник для мировых фондовых площадок в целом выдался неоднозначным днем. С одной стороны, игроков испугал очередной блок негативных макроэкономических данных из Европы и призывы помощи банкам Испании, однако, с другой, от значительных продаж их сдерживали ожидания обсуждения кризиса европейскими лидерами и завтрашнее заседание ЕЦБ. Вряд ли ЕЦБ сможет порадовать инвесторов какой-либо новой программой стимулирования экономики, ведь его новый глава уже ни раз заявлял, что регулятор в одиночку не сможет справиться с кризисом, однако, игроков могут удовлетворить и намеки на возможность подобных мер в будущем. Ситуация в целом продолжает оставаться напряженной, а риски разочарования действиями мировых лидеров довольно велики.
Dow Jones Industrial Average: в настроениях больше пессимизма
Один из основных американских индексов – Dow Jones Industrial Average – в начале этого года, как и ожидалось нами в предыдущем материале, оказался способен продолжить среднесрочное восходящее движение и достиг обозначенной нами цели роста 13000 пунктов.
После закрепления выше 13000 пунктов индикатор достаточно долгое время консолидировался вблизи этого уровня, после чего начал коррекцию с достигнутых вершин, при этом преодолев ряд важных поддержек в виде «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, а также несколько уровней коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту.
На данный момент техническая картина динамики Dow Jones для среднесрочных игроков не выглядит слишком радужной, однако, ряд сигналов указывает на высокую вероятность отскока индикатора от достигнутых минимумов в краткосрочном периоде. На дневном графике, в частности, можно наблюдать достижение котировками нижней границы нового нисходящего канала, а также такие сигналы как «бычья» дивергенция с гистограммой MACD и индексом RSI.
Dow Jones Index - daily
На недельном графике индекс RSI вошел в зону перепроданности, что также говорит об оправданности коррекции от достигнутых минимумов, а падение при этом приостановилось недалеко от 50% уровня коррекции Фибоначчи и 100-недельной скользящей средней, которые могут выступить в качестве значимых поддержек.
Dow Jones Index – weekly
Подводя итог, можно ещё раз подчеркнуть, что в среднесрочном периоде основные настроения в динамике индекса Dow Jones сменились на «медвежьи». Как минимум пока индикатор находится ниже уровня 12650 пунктов (23,6% уровень коррекции Фибоначчи, ряд «долгих» скользящих средних дневного графика и средняя полоса Боллинжера недельного), игрокам на повышение не стоит рассчитывать более чем на краткосрочный рост.
В краткосрочном периоде при этом ряд сигналов указывает на возможность отскока индикатора от достигнутых минимумов и его движения в район 12200-12500 пунктов. До закрепления выше 12650 пунктов, однако, повышение можно будет рассматривать лишь в качестве коррекционного, а индекс Dow Jones имеет высокие шансы продолжить снижение как минимум в район 11500 пунктов (200-недельная скользящая средняя и 61,8% уровень коррекции Фибоначчи).
/Компиляция. 5 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба