6 июня 2012 Открытие Кочетков Андрей
Американские и австралийские данные задают тон на новый день. G7 отделалась общими словами по вопросу европейского кризиса, но не сказала ничего страшного. Рискованные активы начали расти против доллара.
По итогам торгов 5 июня, индекс ММВБ снизился на -0,68% до 1297,04, а RTS вырос на +0,52% до 1246,40 пункта. Торги проходили на объемах ниже среднего и завершились небольшим снижением под уровень поддержки 1300 ММВБ. Индекс RTS также не смог закрепиться выше 1250 пунктов, хотя российский рубль показывал чудеса укрепления. Новостей было немного, да и спекулянты больше посматривали на зарубежные ленты новостей, ожидая известия с селекторного совещания G7. «Голубые фишки» завершили день чуть лучше индексов, хотя не обошлось без провалов в отдельных бумагах: «Газпром» -0,68%, «Роснефть» -3,3%, «ЛУКОЙЛ» -1,05%, ГМК «Норникель» -0,61%, «Северсталь» +2,05%, «Сбербанк» +0,01%, «ВТБ» +0,54%, «Русгидро» -1,61%, «ИРАО» +1,35%. В лидеры роста вновь выбились недавние аутсайдеры «ФСК ЕЭС» и «Холдинг МРСК», которые подросли на +7,63% и +3,77% соответственно. Бумаги были крайне перепроданы в последнее время и их котировки опустились до минимумов с 2009 года. Технически, закрытие индекса ММВБ ниже поддержки 1300 можно рассматривать в негативном ключе, но при объемах ниже среднего данный факт теряет значительную часть своей силы. Пока рынок торгуется в плюсе относительно конца прошлой недели и сохранение этого прироста еще сохраняет вероятность дальнейшего повышения. Однако активность покупателей видна лишь на графиках отдельных бумаг, а вот, в целом, по рынку существенных заходов не наблюдается. Тем не менее, если внешний фон останется позитивным, то накопленные короткие позиции могут стать топливом для резкого движения вверх.
Торги в США начинались вяло, а к середине дня даже привели индексы в минус. Статистики было немного, но она оказалась позитивной. Индекс ISM США вне производственной сферы вырос до 53,7 с 53,5 в апрелей. Однако на этот факт почти не обратили внимание. На рынке напряженно ждали новостей из G7, которая провела селекторное совещание по европейскому кризису. Ожидания оказались немного обманутыми. Заявление Минфина США содержало лишь общие слова о том, что развитые экономики будут внимательно следить за кризисом и предпринимать необходимые координированные шаги. Единственным позитивным выхлопом можно считать то, что Япония озвучила в очередной раз свое право на валютные интервенции, чтобы предотвращать неоправданные движения на валютном рынке. К концу торгов рынок все же успокоился и вышел в плюс, а одним из лидеров стал банковский сектор. KBW Bank Index вырос на +1,5%. Продолжился провал бумаг FaceBook, которые подешевели еще на -3,8% до $25,87. В итоге, DJIA вырос на +0,22% до 12127,95, а SNP 500 на +0,57% до 1285,5. Тем не менее, некоторые аналитики продолжают утверждать, что потенциал снижения для рынка будет исчерпан на уровне 1250, а также есть вероятность падения до 1200 отметки по SNP 500. Не будем присоединяться к этим мнениям, но лишь подчеркнем, что снижение в зону 1260-1280 является вполне здоровой коррекцией в пределах -10%-12%. При ухудшении данных по экономике можно будет ожидать очередных стимулов от ФРС, а при улучшении начнут расти прибыли компаний, что повысит справедливую фундаментальную оценку рынка. Впрочем, при негативных сценариях снижение может быть ниже 1200 пунктов, но для защиты от этого есть стоп-приказы, опционы, а также постоянная информированность о тенденциях на рынках.
Азиатские инвесторы поддержали почин американцев и начали день с покупок. Индекс MSCI Asia-Pacific поднимался на +0,9% к середине торгов. Оптимизма добавили данные из Австралии, где ВВП вырос на +1,3% за I квартал при ожиданиях +0,6%. В дополнение, германское издание Die Welt сообщает, что Испания может получить кредитную линию от Европейского Фонда Финансовой Стабильности, которую сможет использовать для рекапитализации банков. Естественно, в Азии также позитивно восприняли рост индекса ISM США вне производственной сферы. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,6%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,24%.
Сырьевой рынок встретил новый день ростом. Накануне торги проходили без внятной динамики на фоне неопределенности в заявлениях G7. Тем не менее, прошедший день стал одним из немногих, когда не было явных провалов. Нефть получила легкую поддержку со стороны данных API. На неделе, завершившейся 1 июня, коммерческие запасы нефти в США сократились на -1,76 млн бар., запасы бензина выросли на +1,4 млн бар., а дистиллятов увеличились на +1,82 млн бар. Впрочем, стоит отметить то, что запасы нефти находились заметно выше средних значений за последние пять лет, а вот запасы бензина и дистиллятов заметно ниже. Накануне спрэд платины и золота достигал почти $190, что напоминает ситуацию на рубеже 2011-2012 годов. В среднесрочной перспективе этот спрэд также может сократиться, как уже было прошедшей зимой. К 9:15 мск августовский Brent +0,33% $98,69, WTI +0,62% $85,09, медь +1,3%, никель -0,57%, золото +0,65%, платина +0,53%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,3% до 82,65. Сырьевые CAD, NZD и AUD бурно укреплялись в пределах +0,4 до +1%. Японская иена продолжает сигнализировать о росте аппетитов к рискам, слабея к евро и доллару одновременно. К 9:15 мск EUR-JPY +0,48%, EUR-USD +0,34% $1,249.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:00 мск промышленное производство Испании за апрель, в 13:00 ВВП еврозоны за I квартал (пересмотренная оценка)в 14:00 мск промышленное производство в Германии за апрель, в 15:45 мск ключевая ставка ЕЦБ, в 18:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон перед началом торгов в России позитивный: нефть в плюсе, металлы растут, сырьевые валюты значительно укрепляются, а индексы в Азии в зеленой зоне. Вероятно, что открытие вновь состоится выше отметки 1300 пунктов и при позитивной динамике в Европе рост может усилиться. В качестве первого сопротивления выступит отметка 1320 ММВБ, но при ее прорыве можно ожидать ускорения роста. Рынок давно не испытывал на себе позитив, а информация о получении кредитной линии для испанских банков может стать тем фактором, который принесет временное успокоение на рынок. Кроме того, перепроданный российский рубль может вновь показать ралли против доллара. Более того, панические продажи вполне способны трансформироваться в панические покупки. По паре USD-Rub потенциал снижения есть до 32,5-32,2 и далее до 32 и даже до 31,8. Фьючерс на SNP 500 подрастал более чем на +0,6%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 5 июня, индекс ММВБ снизился на -0,68% до 1297,04, а RTS вырос на +0,52% до 1246,40 пункта. Торги проходили на объемах ниже среднего и завершились небольшим снижением под уровень поддержки 1300 ММВБ. Индекс RTS также не смог закрепиться выше 1250 пунктов, хотя российский рубль показывал чудеса укрепления. Новостей было немного, да и спекулянты больше посматривали на зарубежные ленты новостей, ожидая известия с селекторного совещания G7. «Голубые фишки» завершили день чуть лучше индексов, хотя не обошлось без провалов в отдельных бумагах: «Газпром» -0,68%, «Роснефть» -3,3%, «ЛУКОЙЛ» -1,05%, ГМК «Норникель» -0,61%, «Северсталь» +2,05%, «Сбербанк» +0,01%, «ВТБ» +0,54%, «Русгидро» -1,61%, «ИРАО» +1,35%. В лидеры роста вновь выбились недавние аутсайдеры «ФСК ЕЭС» и «Холдинг МРСК», которые подросли на +7,63% и +3,77% соответственно. Бумаги были крайне перепроданы в последнее время и их котировки опустились до минимумов с 2009 года. Технически, закрытие индекса ММВБ ниже поддержки 1300 можно рассматривать в негативном ключе, но при объемах ниже среднего данный факт теряет значительную часть своей силы. Пока рынок торгуется в плюсе относительно конца прошлой недели и сохранение этого прироста еще сохраняет вероятность дальнейшего повышения. Однако активность покупателей видна лишь на графиках отдельных бумаг, а вот, в целом, по рынку существенных заходов не наблюдается. Тем не менее, если внешний фон останется позитивным, то накопленные короткие позиции могут стать топливом для резкого движения вверх.
Торги в США начинались вяло, а к середине дня даже привели индексы в минус. Статистики было немного, но она оказалась позитивной. Индекс ISM США вне производственной сферы вырос до 53,7 с 53,5 в апрелей. Однако на этот факт почти не обратили внимание. На рынке напряженно ждали новостей из G7, которая провела селекторное совещание по европейскому кризису. Ожидания оказались немного обманутыми. Заявление Минфина США содержало лишь общие слова о том, что развитые экономики будут внимательно следить за кризисом и предпринимать необходимые координированные шаги. Единственным позитивным выхлопом можно считать то, что Япония озвучила в очередной раз свое право на валютные интервенции, чтобы предотвращать неоправданные движения на валютном рынке. К концу торгов рынок все же успокоился и вышел в плюс, а одним из лидеров стал банковский сектор. KBW Bank Index вырос на +1,5%. Продолжился провал бумаг FaceBook, которые подешевели еще на -3,8% до $25,87. В итоге, DJIA вырос на +0,22% до 12127,95, а SNP 500 на +0,57% до 1285,5. Тем не менее, некоторые аналитики продолжают утверждать, что потенциал снижения для рынка будет исчерпан на уровне 1250, а также есть вероятность падения до 1200 отметки по SNP 500. Не будем присоединяться к этим мнениям, но лишь подчеркнем, что снижение в зону 1260-1280 является вполне здоровой коррекцией в пределах -10%-12%. При ухудшении данных по экономике можно будет ожидать очередных стимулов от ФРС, а при улучшении начнут расти прибыли компаний, что повысит справедливую фундаментальную оценку рынка. Впрочем, при негативных сценариях снижение может быть ниже 1200 пунктов, но для защиты от этого есть стоп-приказы, опционы, а также постоянная информированность о тенденциях на рынках.
Азиатские инвесторы поддержали почин американцев и начали день с покупок. Индекс MSCI Asia-Pacific поднимался на +0,9% к середине торгов. Оптимизма добавили данные из Австралии, где ВВП вырос на +1,3% за I квартал при ожиданиях +0,6%. В дополнение, германское издание Die Welt сообщает, что Испания может получить кредитную линию от Европейского Фонда Финансовой Стабильности, которую сможет использовать для рекапитализации банков. Естественно, в Азии также позитивно восприняли рост индекса ISM США вне производственной сферы. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +1,6%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,24%.
Сырьевой рынок встретил новый день ростом. Накануне торги проходили без внятной динамики на фоне неопределенности в заявлениях G7. Тем не менее, прошедший день стал одним из немногих, когда не было явных провалов. Нефть получила легкую поддержку со стороны данных API. На неделе, завершившейся 1 июня, коммерческие запасы нефти в США сократились на -1,76 млн бар., запасы бензина выросли на +1,4 млн бар., а дистиллятов увеличились на +1,82 млн бар. Впрочем, стоит отметить то, что запасы нефти находились заметно выше средних значений за последние пять лет, а вот запасы бензина и дистиллятов заметно ниже. Накануне спрэд платины и золота достигал почти $190, что напоминает ситуацию на рубеже 2011-2012 годов. В среднесрочной перспективе этот спрэд также может сократиться, как уже было прошедшей зимой. К 9:15 мск августовский Brent +0,33% $98,69, WTI +0,62% $85,09, медь +1,3%, никель -0,57%, золото +0,65%, платина +0,53%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,3% до 82,65. Сырьевые CAD, NZD и AUD бурно укреплялись в пределах +0,4 до +1%. Японская иена продолжает сигнализировать о росте аппетитов к рискам, слабея к евро и доллару одновременно. К 9:15 мск EUR-JPY +0,48%, EUR-USD +0,34% $1,249.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:00 мск промышленное производство Испании за апрель, в 13:00 ВВП еврозоны за I квартал (пересмотренная оценка)в 14:00 мск промышленное производство в Германии за апрель, в 15:45 мск ключевая ставка ЕЦБ, в 18:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон перед началом торгов в России позитивный: нефть в плюсе, металлы растут, сырьевые валюты значительно укрепляются, а индексы в Азии в зеленой зоне. Вероятно, что открытие вновь состоится выше отметки 1300 пунктов и при позитивной динамике в Европе рост может усилиться. В качестве первого сопротивления выступит отметка 1320 ММВБ, но при ее прорыве можно ожидать ускорения роста. Рынок давно не испытывал на себе позитив, а информация о получении кредитной линии для испанских банков может стать тем фактором, который принесет временное успокоение на рынок. Кроме того, перепроданный российский рубль может вновь показать ралли против доллара. Более того, панические продажи вполне способны трансформироваться в панические покупки. По паре USD-Rub потенциал снижения есть до 32,5-32,2 и далее до 32 и даже до 31,8. Фьючерс на SNP 500 подрастал более чем на +0,6%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter