8 июня 2012 Открытие Кочетков Андрей
Попытка отскока завершилась неудачей. Бернанка не сказал ничего нового, а ФРС одобрила правила Базель 3 для американских банков. Рискованные активы вновь слабеют против доллара.
По итогам торгов 7 июня, индекс ММВБ вырос на +1,76% до 1336,33, а RTS на +2,07% до 1303,96 пункта. Российский рынок реагировал на внешний фон. Благодаря снижению ключевой ставки в Китае состоялось ралли в сырьевых товарах и на рынках, которые от них зависят. Да и надежды на стимулы ФРС также подталкивали рынки вверх. Однако объемы торгов на ММВБ-РТС продолжают вводить в сомнение. Кроме того, многие «голубые фишки» торгуются хуже рынка, что указывает на неуверенность крупных игроков в последующем росте рынка. На текущий момент корпоративные новости почти игнорируются, а большее влияние на настроения спекулянтов оказывают сообщения информационных агентств. Итак, многие «голубые фишки» показали существенный рост, но нефтяной сектор остался под давлением: «Газпром» +1,07%, «Роснефть» +0,17%, «ЛУКОЙЛ» -1,24%, ГМК «Норникель» +3,67%, «Северсталь» +3,13%, «Сбербанк» +3,5%, «ВТБ» +3,45%, +4,83%, «ИРАО» +0,8%. Продолжили отскок бумаги «Холдинг МРСК» +9%, а также сильно подорожали бумаги «НОВАТЭК» +6,1%. Если рассматривать техническую картину рынка, то в глаза бросается факт того, что индекс RTS пробил отметку 1300, а ММВБ подошел к зоне сопротивления 1340-1350. Обычно, такие достижения получают развитие, но неуверенность вселяет низкий объем торгов и неопределенный внешний фон. Индекс ММВБ прошел сформировавшееся сопротивление 1320-1325 и на растущих объемах почти достиг 1340, но это также можно рассматривать в качестве закрытия коротких позиций по стоп-приказам. Если на этом уровне рынок вновь развернется и пойдет вниз, то возрастет вероятность повторного тестирования недавних минимумов.
Американский фондовый рынок начинал день достаточно позитивно, но по мере приближения к закрытию растерял все свои достижения. При этом индекс SNP 500 протестировал линию 1330 пунктов и не смог ее взять, а на часовых графиках образовался еще один разворотный пик на продажи. Естественно, начиналось все с китайских новостей, а продолжилось речью г-на Бена Бернанки, который председательствует в ФРС. Приятным для рынков в речи Бернанки было то, что он сообщил о готовности Федрезерва действовать, если ситуация в Европе будет ухудшаться и начнет угрожать финансовой стабильности. При этом он подтвердил свою оценку, что американская экономика продолжит развиваться умеренными темпами. Он также подчеркнул, что важно для российского рынка, снижение цен на бензин, которое позитивно сказывается на потребительской активности. В дополнение, Бернанки отметил некоторые позитивные тенденции на рынке недвижимости. Так или иначе, но в речи не было и намека на то, что данные по безработице за последние два месяца каким-то образом обеспокоили Федрезерв. Как результат, рынки, испытывавшие надежды на новые стимулы, вновь отправились на Юг. Один аналитик высказался весьма метко по поводу случившегося: «многие инвесторы ожидают свои Рождественские подарки в июне». Наибольшие потери наблюдались в технологическом и финансовом секторе. И было от чего. Позднее стало известно, что ФРС одобрила правила Базель III, которые предусматривают повышение капитала первого уровня с 2% до 7%. Правило будет реализовано с января 2013 по январь 2019 года. Если бы Базель III вступил в действие немедленно, то недостаток капитала в 19 крупнейших банках США превысил бы $50 млрд. Впрочем, это не единственная печаль инвесторов. Из Греции вновь поступили новости о проблемах на муниципальном уровне, а канцлер Германии сделала заявление о готовности Германии использовать существующие инструменты в борьбе с кризисом, но это уже не удовлетворяет рынки. В итоге, DJIA все-таки вырос на +0,37% до 12460,96, а SNP 500 снизился на -0,01% до 1314,99 пунктов. На графике SNP 500 мы имеем неприятный паттерн с обновлением максимума предыдущего дня и закрытием в минусе. Кроме того, внутри дня была предпринята попытка выйти из зоны сопротивления 1320-1330, которая завершилась полным провалом. Индекс не только не обновил недавний пик на 1334, но и не смог даже удержаться в указанной зоне. Вполне вероятно, что впереди нас ждут сложные дни с тестированием недавних минимумов.
Азиатские рынки попытались расти в начале торгов, но продавцы быстро взяли ситуацию под свой контроль. Индекс MSCI Asia-Pacific терял более -1,1% к середине торгов. Бернанки отказался обсуждать какие-либо стимулы, а неожиданное снижение ставки в Китае натолкнуло многих экономистов на мысль, что данные за май по китайской экономике могут оказаться хуже, чем прогнозировалось. К тому же агентство Fitch еще раз снизило рейтинг Испании, что не добавляет оптимизма. Немного позитива пришло лишь из Японии. ВВП страны вырос за I квартал на +1,2% против предыдущей оценки на уровне +1,0% роста. Тем не менее, за полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался почти на -2,1%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,14%.
Падение на сырьевом рынке возобновилось. Европейский долговой кризис, сдержанные комментарии председателя ФРС и неуверенность в китайской экономике подталкивают к бегству от рисков, что отражается в падении котировок на нефть и металлы. Председатель ФРС Бен Бернанки подчеркнул накануне, что стимулы от ФРС возможны после оценки развития европейского кризиса и действий властей США по сокращению бюджетных расходов. Так или иначе, но перспективы комплементов от ФРС заметно отодвинулись. В субботу Китай публикует большой пакет статистики, которая может оказаться весьма удручающей. Да и рынок нефти испытывает переизбыток предложения, что не может не сказаться на ценах. К 9:10 мск августовский Brent -1,08% $98,40, WTI -1,74% $83,65, медь -1,34%, никель -1,17%, золото -0,94%, платина -0,82%, серебро -1,05%.
Валютный рынок также демонстрирует бегство от рисков. Фьючерс на индекс доллара укреплялся на 0,2% до 82,50. Сырьевые AUD, CAD и NZD слабели в пределах -0,2% до -0,4% к доллару США. Иена сигнализировала о бегстве от рисков, укрепляясь, как к евро, так и к доллару США. К 9:10 мск EUR-JPY -0,79%, EUR-USD -0,32% $1,252.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:00 торговый баланс Германии за апрель, в 10:45 мск государственный бюджет Франции с начала года в апреле и торговый баланс, в 12:00 мск промышленное производство Италии за апрель, в 12:30 мск цены производителей Великобритании, в 13:00 промышленное производство в Греции, в 14:00 мск ВВП Португалии за I квартал, в 16:30 мск торговый баланс США за апрель, в 18:00 мск оптовые запасы в США. Внешний фон перед открытием торгов в России негативный: нефть в минусе, металлы снижаются, сырьевые валюты слабеют, а рынки Азии в красном. Открытие состоится с падением на -1% до -1,5%. Если ситуация продолжит ухудшаться, то ответственный момент наступит при тестировании поддержки 1300 пунктов по ММВБ. Если она не устоит, то это будет сильным сигналом на продажу. Кстати, российские инвесторы смогут самостоятельно отреагировать на китайские данные еще в субботу. Фьючерс на SNP 500 снижался в пределах -0,2%.
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов 7 июня, индекс ММВБ вырос на +1,76% до 1336,33, а RTS на +2,07% до 1303,96 пункта. Российский рынок реагировал на внешний фон. Благодаря снижению ключевой ставки в Китае состоялось ралли в сырьевых товарах и на рынках, которые от них зависят. Да и надежды на стимулы ФРС также подталкивали рынки вверх. Однако объемы торгов на ММВБ-РТС продолжают вводить в сомнение. Кроме того, многие «голубые фишки» торгуются хуже рынка, что указывает на неуверенность крупных игроков в последующем росте рынка. На текущий момент корпоративные новости почти игнорируются, а большее влияние на настроения спекулянтов оказывают сообщения информационных агентств. Итак, многие «голубые фишки» показали существенный рост, но нефтяной сектор остался под давлением: «Газпром» +1,07%, «Роснефть» +0,17%, «ЛУКОЙЛ» -1,24%, ГМК «Норникель» +3,67%, «Северсталь» +3,13%, «Сбербанк» +3,5%, «ВТБ» +3,45%, +4,83%, «ИРАО» +0,8%. Продолжили отскок бумаги «Холдинг МРСК» +9%, а также сильно подорожали бумаги «НОВАТЭК» +6,1%. Если рассматривать техническую картину рынка, то в глаза бросается факт того, что индекс RTS пробил отметку 1300, а ММВБ подошел к зоне сопротивления 1340-1350. Обычно, такие достижения получают развитие, но неуверенность вселяет низкий объем торгов и неопределенный внешний фон. Индекс ММВБ прошел сформировавшееся сопротивление 1320-1325 и на растущих объемах почти достиг 1340, но это также можно рассматривать в качестве закрытия коротких позиций по стоп-приказам. Если на этом уровне рынок вновь развернется и пойдет вниз, то возрастет вероятность повторного тестирования недавних минимумов.
Американский фондовый рынок начинал день достаточно позитивно, но по мере приближения к закрытию растерял все свои достижения. При этом индекс SNP 500 протестировал линию 1330 пунктов и не смог ее взять, а на часовых графиках образовался еще один разворотный пик на продажи. Естественно, начиналось все с китайских новостей, а продолжилось речью г-на Бена Бернанки, который председательствует в ФРС. Приятным для рынков в речи Бернанки было то, что он сообщил о готовности Федрезерва действовать, если ситуация в Европе будет ухудшаться и начнет угрожать финансовой стабильности. При этом он подтвердил свою оценку, что американская экономика продолжит развиваться умеренными темпами. Он также подчеркнул, что важно для российского рынка, снижение цен на бензин, которое позитивно сказывается на потребительской активности. В дополнение, Бернанки отметил некоторые позитивные тенденции на рынке недвижимости. Так или иначе, но в речи не было и намека на то, что данные по безработице за последние два месяца каким-то образом обеспокоили Федрезерв. Как результат, рынки, испытывавшие надежды на новые стимулы, вновь отправились на Юг. Один аналитик высказался весьма метко по поводу случившегося: «многие инвесторы ожидают свои Рождественские подарки в июне». Наибольшие потери наблюдались в технологическом и финансовом секторе. И было от чего. Позднее стало известно, что ФРС одобрила правила Базель III, которые предусматривают повышение капитала первого уровня с 2% до 7%. Правило будет реализовано с января 2013 по январь 2019 года. Если бы Базель III вступил в действие немедленно, то недостаток капитала в 19 крупнейших банках США превысил бы $50 млрд. Впрочем, это не единственная печаль инвесторов. Из Греции вновь поступили новости о проблемах на муниципальном уровне, а канцлер Германии сделала заявление о готовности Германии использовать существующие инструменты в борьбе с кризисом, но это уже не удовлетворяет рынки. В итоге, DJIA все-таки вырос на +0,37% до 12460,96, а SNP 500 снизился на -0,01% до 1314,99 пунктов. На графике SNP 500 мы имеем неприятный паттерн с обновлением максимума предыдущего дня и закрытием в минусе. Кроме того, внутри дня была предпринята попытка выйти из зоны сопротивления 1320-1330, которая завершилась полным провалом. Индекс не только не обновил недавний пик на 1334, но и не смог даже удержаться в указанной зоне. Вполне вероятно, что впереди нас ждут сложные дни с тестированием недавних минимумов.
Азиатские рынки попытались расти в начале торгов, но продавцы быстро взяли ситуацию под свой контроль. Индекс MSCI Asia-Pacific терял более -1,1% к середине торгов. Бернанки отказался обсуждать какие-либо стимулы, а неожиданное снижение ставки в Китае натолкнуло многих экономистов на мысль, что данные за май по китайской экономике могут оказаться хуже, чем прогнозировалось. К тому же агентство Fitch еще раз снизило рейтинг Испании, что не добавляет оптимизма. Немного позитива пришло лишь из Японии. ВВП страны вырос за I квартал на +1,2% против предыдущей оценки на уровне +1,0% роста. Тем не менее, за полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался почти на -2,1%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,14%.
Падение на сырьевом рынке возобновилось. Европейский долговой кризис, сдержанные комментарии председателя ФРС и неуверенность в китайской экономике подталкивают к бегству от рисков, что отражается в падении котировок на нефть и металлы. Председатель ФРС Бен Бернанки подчеркнул накануне, что стимулы от ФРС возможны после оценки развития европейского кризиса и действий властей США по сокращению бюджетных расходов. Так или иначе, но перспективы комплементов от ФРС заметно отодвинулись. В субботу Китай публикует большой пакет статистики, которая может оказаться весьма удручающей. Да и рынок нефти испытывает переизбыток предложения, что не может не сказаться на ценах. К 9:10 мск августовский Brent -1,08% $98,40, WTI -1,74% $83,65, медь -1,34%, никель -1,17%, золото -0,94%, платина -0,82%, серебро -1,05%.
Валютный рынок также демонстрирует бегство от рисков. Фьючерс на индекс доллара укреплялся на 0,2% до 82,50. Сырьевые AUD, CAD и NZD слабели в пределах -0,2% до -0,4% к доллару США. Иена сигнализировала о бегстве от рисков, укрепляясь, как к евро, так и к доллару США. К 9:10 мск EUR-JPY -0,79%, EUR-USD -0,32% $1,252.
Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:00 торговый баланс Германии за апрель, в 10:45 мск государственный бюджет Франции с начала года в апреле и торговый баланс, в 12:00 мск промышленное производство Италии за апрель, в 12:30 мск цены производителей Великобритании, в 13:00 промышленное производство в Греции, в 14:00 мск ВВП Португалии за I квартал, в 16:30 мск торговый баланс США за апрель, в 18:00 мск оптовые запасы в США. Внешний фон перед открытием торгов в России негативный: нефть в минусе, металлы снижаются, сырьевые валюты слабеют, а рынки Азии в красном. Открытие состоится с падением на -1% до -1,5%. Если ситуация продолжит ухудшаться, то ответственный момент наступит при тестировании поддержки 1300 пунктов по ММВБ. Если она не устоит, то это будет сильным сигналом на продажу. Кстати, российские инвесторы смогут самостоятельно отреагировать на китайские данные еще в субботу. Фьючерс на SNP 500 снижался в пределах -0,2%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://open-broker.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter