По предварительным данным о решениях ФРС США - новой программы количественного смягчения не будет. Программа Твист, которая должна была завершиться 30 июня, продлена до конца года.
Что касается мировых рынков, то можно отметить снижение нефти сорта BRENT не только к уровню 93 долларов за баррель, о котором я писал утром в обзоре, а даже до 92,65 в момент, видимо, новости о Твисте... После чего на 21 час мск она отскочила к 93,5. Валютная пара ЕвроДоллар по - прежнему консолидируется у верхней границы нисходящего канала снизу в районе 1,2696, плюсуя на 0,07%. Индекс Доу Джонс и фьючерс SP500FUT, пока в небольшом минусе - 0,04% и 0,07% соответственно. Валютная пара ДолларРубль - торгуется в районе 32,5 рубля за доллар.
На нашем срочном рынке фьючерс на акции Лукойла LKU2 в дневную сессию вышел из треугольника, о котором я писал днём, а к межсессионому перерыву вернулся к нижней его стороне.
На графике показан как раз межсессионный момент - 18 - 50 мск. В вечернюю сессию он вернулся было в треугольник, а сейчас в 21-44 мск. находится ровно на самой нижней его стороне на уровне 17687. Вполне возможно, что это был - ложный выход вниз. Если нет, то ближайшая поддержка видится на уровне - 17450 пунктов. Фьючерс на акции Газпрома GZU2 сходил сегодня таки к поддержке в районе 15900 пунктов, упомянутой мной ранее, показав пока минимум дня 15886, отскочив потом вверх и торгующийся по нулям в районе 16000 пунктов. Фьючерс на Индекс РТС RIU2 торгуется тоже по нулям в районе 132805 пунктов.
Постмаркет
Вторую половину дня российский рынок акций провёл в попытках отыграть утреннее снижение, удерживаясь возле отметки 1380 пунктов по индексу ММВБ, однако к концу дня негатива прибавилось. С открытием торгов в Штатах, продавцы на рынок вернулись, опустив значение индекса в район отметки 1370 пунктов. Причиной к распродажам послужило снижение американского рынка, последовавшее за позитивным открытием, которое, впрочем, попытались выкупить. Индекс ММВБ же оправиться от ещё одного снижения за день не смог, закрывшись на уровне 1374,69 пункта, что на 1,1% ниже закрытия вчерашнего дня. Объёмы торгов по итогам дня составили 27,417 млрд. рублей. К слову, торговая активность в течение дня оставалась на достаточно низком уровне, что связано с ожиданиями заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Участники рынка предполагают, что сегодня представители этого органа могут объявить о новых стимулирующих мерах, что может поддержать рынки акций.
С технической точки зрения российский рынок акций находится в рамках восходящего движения, которое только-только начинает развиваться после сильной коррекции, состоявшейся в марте. Важным препятствием на пути при этом является район отметки 1400 пунктов. С наскока его пройти не удалось, однако в дальнейшем многое будет зависеть от сегодняшних событий. Пока что от рынка можно ожидать дальнейших попыток роста с формированием среднесрочного тренда. Тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов существующие европейские проблемы. В частности, рост доходности долговых бумаг Испании, в последние дни достигающий рекордных максимумов. Негативным фактором можно назвать и дешевеющую нефть. Мы же полагаем, что ФРС не станет провозглашать новую программу количественного смягчения, а это негативным образом скажется на рынках акций. В этом случае российский рынок акций откатится на уровни расположенные в районе ближайшего уровня поддержки в районе отметки 1350 пунктов по индексу ММВБ. Однако отмена нынешнего движения может состояться в случае пробоя следующего уровня поддержки на отметке 1320 пунктов.
Среди ликвидных бумаг хуже рынка сегодня по-прежнему смотрелись акции электроэнергетического сектора – наибольшие потери понесли РусГидро (-7,54%), ФСК ЕЭС (-5,81%) и ИнтерРАО (-5,65%). Акции ОГК-2 и Холдинга МРСК потеряли соответственно 3,03% и 2,71%. Идеи в этих бумагах в связи с последними решениями правительства нет, и в ближайшее время не предвидится. Потери так же понесли «префы» Сбербанка (-3,13%), а так же бумаги Уралкалия (-2,7%) и ВТБ (-2,44%). В этих бумагах состоялась вполне логичная коррекция, укладывающаяся в рамки рыночных колебаний. В зелёной зоне завершили день акции Мечела (+2,06%), Татнефти (+0,48%) и Роснефти (+0,27%). В нулевой зоне, со снижением на 0,01%, закрылись акции Лукойла.
События и статистика на четверг 21 июня
Сегодня торговая активность в преддверии заседания FOMC в течение всего дня остаётся невысокой, однако настрой участников рынка характеризуется негативно, что выражается в распродажах, последовавших за открытием торгов в США. Завтра новостной фон будет не менее насыщенным, нежели сегодня. Ожидаются достаточно важные данные, хотя их степень влияния может быть меньшей, по причине пресловутого заседания.
Еврозона
В 12:00 выходит предварительное значение индекса менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности за июнь. Прогнозируется 44,9 пункта против 45,1 пункта.
В 12:00 выходит предварительное значение индекса менеджеров по снабжению в сфере услуг за июнь. Прогноз - 46,6 пункта против 46,7 пункта месяцем ранее.
В 12:00 будет обнародована величина сальдо текущего счета платёжного баланса валютного блока с за апрель без коррекции и с коррекцией на сезон. Предыдущие значения показателя составили соответственно 7,5 млрд. и 9,1 млрд. евро.
В 20:00 состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги
Великобритания
В 12:30 выходят данные по розничным продажам за май. Прогноз - рост на 1,2% против снижения на 2,3% в предыдущем месяце. В годовом выражении ожидается рост на 2% против снижения на 1,1% годом ранее.
В 14:00 выходит значение индекса заказов от Конфедерации британской промышленности. Прогнозируется снижение на 20 пунктов против снижения на 17 пунктов месяцем ранее.
США
В 16:30 выходят еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице. Прогноз - 380 тыс. против 386 тыс. заявок неделей ранее.
В 17:00 выходит предварительное значение индекса менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности за июнь. Предыдущее значение показателя составляет около 54 пунктов.
В 18:00 выходит значение индекса деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии за июнь. Прогнозируется рост на 0,3 пункта против снижения на 5,8 пункта месяцем ранее.
В 18:00 выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья за май. Ожидается снижение показателя на 1,1% против роста на 3,4%. В абсолютных величинах - ожидается 4,57 млн. сделок против 4,62 млн. сделок месяцем ранее.
Корпоративные события
Состоятся ГОСА Следующих компаний:
"Магаданэнерго"
"Кубаньэнерго"
"МРСК Северо-Запада"
"Полиметалла"
"Якутскэнерго"
Торговый план на четверг 21.06.2012
Открывшись с небольшим снижением, рынок весь день простоял в пределах -0,5% относительно вчерашнего закрытия. После девяти дней роста подряд индекс ММВБ прибавил порядка 7% и взял небольшую паузу. Ближе к закрытию продажи усилились, и индекс опустился к 1370 пунктам (-1,3%), при этом техническая картина остается растущей - в рамках коррекции ММВБ спокойно может опуститься до 1355, оставаясь при этом в рамках краткосрочного растущего тренда.
Слабым звеном по-прежнему является энергетика. Внесение основных компаний в списки стратегических и как следствие отмена приватизации, непонятная схема слияния ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК, допэмиссия РусГидро и т.д. заставляют миноритариев распродавать бумаги. Сегодня мы закрыли позиции по РусГидро (практически по цене покупки) и по ФСК ЕЭС (с убытками 5%). Из энергетики остается пока только ИнтерРАО. Стопы здесьниже 0,0263.
Другие фишки торгуются очень уверенно - Газпром, ГМКНН, Лукойл, НЛМК, банки и другие бумаги держим. В результате распродаж энергетики в деьгах сейчас 20%, остальные 80% средств финда СильверСерфер по-прежнему в акциях. Структуру портфеля можно посмотреть на соответствующей вкладке на сайте.
Роснефть даже пытается расти и торгуется на общем негативном фоне в зеленой зоне. В случае пробоя сопротивления 204 и выхода из консолидации вверх, будем включать Роснефть в портфель.
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Что касается мировых рынков, то можно отметить снижение нефти сорта BRENT не только к уровню 93 долларов за баррель, о котором я писал утром в обзоре, а даже до 92,65 в момент, видимо, новости о Твисте... После чего на 21 час мск она отскочила к 93,5. Валютная пара ЕвроДоллар по - прежнему консолидируется у верхней границы нисходящего канала снизу в районе 1,2696, плюсуя на 0,07%. Индекс Доу Джонс и фьючерс SP500FUT, пока в небольшом минусе - 0,04% и 0,07% соответственно. Валютная пара ДолларРубль - торгуется в районе 32,5 рубля за доллар.
На нашем срочном рынке фьючерс на акции Лукойла LKU2 в дневную сессию вышел из треугольника, о котором я писал днём, а к межсессионому перерыву вернулся к нижней его стороне.
На графике показан как раз межсессионный момент - 18 - 50 мск. В вечернюю сессию он вернулся было в треугольник, а сейчас в 21-44 мск. находится ровно на самой нижней его стороне на уровне 17687. Вполне возможно, что это был - ложный выход вниз. Если нет, то ближайшая поддержка видится на уровне - 17450 пунктов. Фьючерс на акции Газпрома GZU2 сходил сегодня таки к поддержке в районе 15900 пунктов, упомянутой мной ранее, показав пока минимум дня 15886, отскочив потом вверх и торгующийся по нулям в районе 16000 пунктов. Фьючерс на Индекс РТС RIU2 торгуется тоже по нулям в районе 132805 пунктов.
Постмаркет
Вторую половину дня российский рынок акций провёл в попытках отыграть утреннее снижение, удерживаясь возле отметки 1380 пунктов по индексу ММВБ, однако к концу дня негатива прибавилось. С открытием торгов в Штатах, продавцы на рынок вернулись, опустив значение индекса в район отметки 1370 пунктов. Причиной к распродажам послужило снижение американского рынка, последовавшее за позитивным открытием, которое, впрочем, попытались выкупить. Индекс ММВБ же оправиться от ещё одного снижения за день не смог, закрывшись на уровне 1374,69 пункта, что на 1,1% ниже закрытия вчерашнего дня. Объёмы торгов по итогам дня составили 27,417 млрд. рублей. К слову, торговая активность в течение дня оставалась на достаточно низком уровне, что связано с ожиданиями заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Участники рынка предполагают, что сегодня представители этого органа могут объявить о новых стимулирующих мерах, что может поддержать рынки акций.
С технической точки зрения российский рынок акций находится в рамках восходящего движения, которое только-только начинает развиваться после сильной коррекции, состоявшейся в марте. Важным препятствием на пути при этом является район отметки 1400 пунктов. С наскока его пройти не удалось, однако в дальнейшем многое будет зависеть от сегодняшних событий. Пока что от рынка можно ожидать дальнейших попыток роста с формированием среднесрочного тренда. Тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов существующие европейские проблемы. В частности, рост доходности долговых бумаг Испании, в последние дни достигающий рекордных максимумов. Негативным фактором можно назвать и дешевеющую нефть. Мы же полагаем, что ФРС не станет провозглашать новую программу количественного смягчения, а это негативным образом скажется на рынках акций. В этом случае российский рынок акций откатится на уровни расположенные в районе ближайшего уровня поддержки в районе отметки 1350 пунктов по индексу ММВБ. Однако отмена нынешнего движения может состояться в случае пробоя следующего уровня поддержки на отметке 1320 пунктов.
Среди ликвидных бумаг хуже рынка сегодня по-прежнему смотрелись акции электроэнергетического сектора – наибольшие потери понесли РусГидро (-7,54%), ФСК ЕЭС (-5,81%) и ИнтерРАО (-5,65%). Акции ОГК-2 и Холдинга МРСК потеряли соответственно 3,03% и 2,71%. Идеи в этих бумагах в связи с последними решениями правительства нет, и в ближайшее время не предвидится. Потери так же понесли «префы» Сбербанка (-3,13%), а так же бумаги Уралкалия (-2,7%) и ВТБ (-2,44%). В этих бумагах состоялась вполне логичная коррекция, укладывающаяся в рамки рыночных колебаний. В зелёной зоне завершили день акции Мечела (+2,06%), Татнефти (+0,48%) и Роснефти (+0,27%). В нулевой зоне, со снижением на 0,01%, закрылись акции Лукойла.
События и статистика на четверг 21 июня
Сегодня торговая активность в преддверии заседания FOMC в течение всего дня остаётся невысокой, однако настрой участников рынка характеризуется негативно, что выражается в распродажах, последовавших за открытием торгов в США. Завтра новостной фон будет не менее насыщенным, нежели сегодня. Ожидаются достаточно важные данные, хотя их степень влияния может быть меньшей, по причине пресловутого заседания.
Еврозона
В 12:00 выходит предварительное значение индекса менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности за июнь. Прогнозируется 44,9 пункта против 45,1 пункта.
В 12:00 выходит предварительное значение индекса менеджеров по снабжению в сфере услуг за июнь. Прогноз - 46,6 пункта против 46,7 пункта месяцем ранее.
В 12:00 будет обнародована величина сальдо текущего счета платёжного баланса валютного блока с за апрель без коррекции и с коррекцией на сезон. Предыдущие значения показателя составили соответственно 7,5 млрд. и 9,1 млрд. евро.
В 20:00 состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги
Великобритания
В 12:30 выходят данные по розничным продажам за май. Прогноз - рост на 1,2% против снижения на 2,3% в предыдущем месяце. В годовом выражении ожидается рост на 2% против снижения на 1,1% годом ранее.
В 14:00 выходит значение индекса заказов от Конфедерации британской промышленности. Прогнозируется снижение на 20 пунктов против снижения на 17 пунктов месяцем ранее.
США
В 16:30 выходят еженедельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице. Прогноз - 380 тыс. против 386 тыс. заявок неделей ранее.
В 17:00 выходит предварительное значение индекса менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности за июнь. Предыдущее значение показателя составляет около 54 пунктов.
В 18:00 выходит значение индекса деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии за июнь. Прогнозируется рост на 0,3 пункта против снижения на 5,8 пункта месяцем ранее.
В 18:00 выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья за май. Ожидается снижение показателя на 1,1% против роста на 3,4%. В абсолютных величинах - ожидается 4,57 млн. сделок против 4,62 млн. сделок месяцем ранее.
Корпоративные события
Состоятся ГОСА Следующих компаний:
"Магаданэнерго"
"Кубаньэнерго"
"МРСК Северо-Запада"
"Полиметалла"
"Якутскэнерго"
Торговый план на четверг 21.06.2012
Открывшись с небольшим снижением, рынок весь день простоял в пределах -0,5% относительно вчерашнего закрытия. После девяти дней роста подряд индекс ММВБ прибавил порядка 7% и взял небольшую паузу. Ближе к закрытию продажи усилились, и индекс опустился к 1370 пунктам (-1,3%), при этом техническая картина остается растущей - в рамках коррекции ММВБ спокойно может опуститься до 1355, оставаясь при этом в рамках краткосрочного растущего тренда.
Слабым звеном по-прежнему является энергетика. Внесение основных компаний в списки стратегических и как следствие отмена приватизации, непонятная схема слияния ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК, допэмиссия РусГидро и т.д. заставляют миноритариев распродавать бумаги. Сегодня мы закрыли позиции по РусГидро (практически по цене покупки) и по ФСК ЕЭС (с убытками 5%). Из энергетики остается пока только ИнтерРАО. Стопы здесьниже 0,0263.
Другие фишки торгуются очень уверенно - Газпром, ГМКНН, Лукойл, НЛМК, банки и другие бумаги держим. В результате распродаж энергетики в деьгах сейчас 20%, остальные 80% средств финда СильверСерфер по-прежнему в акциях. Структуру портфеля можно посмотреть на соответствующей вкладке на сайте.
Роснефть даже пытается расти и торгуется на общем негативном фоне в зеленой зоне. В случае пробоя сопротивления 204 и выхода из консолидации вверх, будем включать Роснефть в портфель.
/Компиляция. 20 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter