21 июня 2012 Караков Роман
К 17:10 МСК индекс ММВБ составил 1379,87 пункта (+0,4%), индекс РТС просел до 1323,81 пункта (-0,7%) на фоне ослабления рубля к доллару (доллар вырос на треть рубля), рублевые цены большинства "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" выросли в пределах 1,8%.
Лидерами роста выступают акции "Роснефти" (+3,1%, до 207,5 рубля), "ФСК ЕЭС" (+1,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,2%).
Просели акции "Татнефти" (-0,8%), "Полюса" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%).
Акции "Роснефти" поддерживают корпоративные новости - в четверг компания подпишет соглашение с норвежской Statoil о вхождении российской компании в норвежские проекты на шельфе Баренцева моря, о чем сообщил президент "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.
Кроме того, компания планирует выплатить дополнительные дивиденды за 2011 год, чтобы довести размер выплат до 25% от чистой прибыли.
Индексы в США накануне просели после того, как ФРС снизила прогнозы экономического роста и инфляции на ближайшие три года, объявив, что уровень безработицы останется выше 8% до конца 2012 года.
В 2012 году ФРС ожидает увеличения объема американского ВВП на 1,9-2,4% против ожидавшихся в апреле 2,4-2,9%. Оценка роста на 2013 год ухудшена с 2,7-3,1% до 2,2-2,8%, на 2014 год - с 3,1-3,6% до 3-3,5%. В долгосрочной перспективе американский ЦБ рассчитывает на рост ВВП в среднем на 2,3-2,5% в год, тогда как после январского (а затем и апрельского) заседания верхний предел показателя роста находился на отметке 2,6%.
ФРС в среду по итогам двухдневного заседания объявила о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от нуля до 0,25% годовых.
Однако объем так называемой операции "Твист", направленной на продление срочности бумаг в портфеле американского ЦБ, увеличен на $267 млрд. Программа завершится в конце 2012 года, а не 30 июня, как предполагалось ранее.
Вместе с тем ФРС вновь подтвердила, что исключительно низкий уровень процентных ставок будет поддерживаться по крайней мере до конца 2014 года. Впервые о таком сроке было объявлено в январе этого года.
В четверг снизилась фондовая Азия на слабых данных из Китая: предварительное значение индекса менеджеров закупок (PMI) за июнь составило 48,1 пункта, что является минимальным значением этого показателя за последние 7 месяцев, против 48,4 пункта в мае. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит об ослаблении активности в производственном секторе.
В Европе после локального снижения индексы показывают смешанную динамику (индекс DAX вырос на 0,2%, S&P 350 и FTSE просели на 0,04-0,5%) на новостях о том, что в Греции в четверг будет объявлен окончательный состав нового правительства, а Испания на аукционе разместила больший объем гособлигаций, чем планировалось (три выпуска на сумму 2,2 млрд евро).
Также отыграли почти все потери американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 сократил снижение до 0,1%).
Вышедшие в четверг недельные данные о заявках на пособие по безработице в США оказались чуть хуже ожиданий, но негативной реакции не последовало (число первичных заявок сократилось до 387 тыс., при прогнозах снижения до 383 тыс.).
На нефтяном рынке цены откатились к минимумам за 8 месяцев на статистике из Китая, решениях ФРС и данных о росте запасов нефти в США.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 17:10 МСК составила $80,18 за баррель (-1,6%, накануне цена упала на 3,4%, с начала года откат достиг 19%), фьючерс на нефть Brent подешевел до $91,85 за баррель (-0,9%, в среду цена упала на 3,2%).
Как отмечают аналитики, негативная реакция на решения ФРС оказалась ограниченной и кратковременной, индекс ММВБ при откате даже не достиг уровня поддержки 1350 пунктов (в этом районе проходит линия краткосрочного восходящего тренда и 200-часовая скользящая средняя).
Целью дальнейшего движения выступает отметки 1400 и 1450 пунктов.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" во второй половине торгов в росте лидируют акции "Мечела" (+4,8%), "ОГК-1" (+4,5%), "Интер РАО" (+4,1%), "ОГК-3" (+3,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,4%), "РусГидро" (+2,8%).
Также можно отметить коррекционный отскок малоликвидных акций АО "Золото Якутии" (+11,2%, до 33,4 рубля), которые падали с 13 июня на новостях о приостановке торгов бумагами на бирже с 28 июня из-за возбуждения в отношении компании процедуры банкротства - внешнего наблюдения. Утром в четверг акции "Золота Якутии" падали до 22 рублей за штуку, что почти в 4 раза меньше уровня 13 июня (85 рублей).
Подешевели акции "Трубной металлургической компании" (-1,9%), "МРСК Центра и Приволжья" (-1,7%), "Разгуляя" (-1,6%), "Э.ОН Россия" (-1,4%), "Соллерса" (-1,3%).
Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ в четверг (на 17:10 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (+0,5%) – 8 млрд руб.
Газпром (+0,01%) – 4,303 млрд руб.
Роснефть (+3%) – 2,476 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (-0,2%) – 1,555 млрд руб.
РусГидро (+2,8%) – 1,21 млрд руб.
Сбербанк ап (+1%) – 1,138 млрд руб.
ВТБ (+1%) – 0,891 млрд руб.
Норникель (+0,1%) – 0,861 млрд руб.
ФСК ЕЭС (+2,2%) – 0,781 млрд руб.
Северсталь (+2,5%) – 0,462 млрд руб.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке ММВБ-РТС к 17:10 МСК составил всего 26 млрд рублей, в секторе Standard - $227,9 млн, в секторе Classica - $0,777 млн.
Валютный рынок
На российском валютном рынке в четверг доллар и евро выросли вместе с бивалютной корзиной.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) к 17:10 МСК выросла на 22,2 копейки - до 36,81 рубля.
Цена сделок по доллару с расчетами "завтра" на ММВБ к этому часу составила 32,89 руб./$1 (+36 копеек), цена евро – 41,6 руб./EUR1 (+28 копеек).
На международном рынке Forex евро просел до $1,2652 (-0,3%), максимум дня - $1,2697.
Официальный курс доллара США с 22 июня составит 32,91 руб./$1, официальный курс евро – 41,72 руб./EUR1.
Лидерами роста выступают акции "Роснефти" (+3,1%, до 207,5 рубля), "ФСК ЕЭС" (+1,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,2%).
Просели акции "Татнефти" (-0,8%), "Полюса" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%).
Акции "Роснефти" поддерживают корпоративные новости - в четверг компания подпишет соглашение с норвежской Statoil о вхождении российской компании в норвежские проекты на шельфе Баренцева моря, о чем сообщил президент "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.
Кроме того, компания планирует выплатить дополнительные дивиденды за 2011 год, чтобы довести размер выплат до 25% от чистой прибыли.
Индексы в США накануне просели после того, как ФРС снизила прогнозы экономического роста и инфляции на ближайшие три года, объявив, что уровень безработицы останется выше 8% до конца 2012 года.
В 2012 году ФРС ожидает увеличения объема американского ВВП на 1,9-2,4% против ожидавшихся в апреле 2,4-2,9%. Оценка роста на 2013 год ухудшена с 2,7-3,1% до 2,2-2,8%, на 2014 год - с 3,1-3,6% до 3-3,5%. В долгосрочной перспективе американский ЦБ рассчитывает на рост ВВП в среднем на 2,3-2,5% в год, тогда как после январского (а затем и апрельского) заседания верхний предел показателя роста находился на отметке 2,6%.
ФРС в среду по итогам двухдневного заседания объявила о сохранении целевого диапазона базовой процентной ставки от нуля до 0,25% годовых.
Однако объем так называемой операции "Твист", направленной на продление срочности бумаг в портфеле американского ЦБ, увеличен на $267 млрд. Программа завершится в конце 2012 года, а не 30 июня, как предполагалось ранее.
Вместе с тем ФРС вновь подтвердила, что исключительно низкий уровень процентных ставок будет поддерживаться по крайней мере до конца 2014 года. Впервые о таком сроке было объявлено в январе этого года.
В четверг снизилась фондовая Азия на слабых данных из Китая: предварительное значение индекса менеджеров закупок (PMI) за июнь составило 48,1 пункта, что является минимальным значением этого показателя за последние 7 месяцев, против 48,4 пункта в мае. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит об ослаблении активности в производственном секторе.
В Европе после локального снижения индексы показывают смешанную динамику (индекс DAX вырос на 0,2%, S&P 350 и FTSE просели на 0,04-0,5%) на новостях о том, что в Греции в четверг будет объявлен окончательный состав нового правительства, а Испания на аукционе разместила больший объем гособлигаций, чем планировалось (три выпуска на сумму 2,2 млрд евро).
Также отыграли почти все потери американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 сократил снижение до 0,1%).
Вышедшие в четверг недельные данные о заявках на пособие по безработице в США оказались чуть хуже ожиданий, но негативной реакции не последовало (число первичных заявок сократилось до 387 тыс., при прогнозах снижения до 383 тыс.).
На нефтяном рынке цены откатились к минимумам за 8 месяцев на статистике из Китая, решениях ФРС и данных о росте запасов нефти в США.
Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 17:10 МСК составила $80,18 за баррель (-1,6%, накануне цена упала на 3,4%, с начала года откат достиг 19%), фьючерс на нефть Brent подешевел до $91,85 за баррель (-0,9%, в среду цена упала на 3,2%).
Как отмечают аналитики, негативная реакция на решения ФРС оказалась ограниченной и кратковременной, индекс ММВБ при откате даже не достиг уровня поддержки 1350 пунктов (в этом районе проходит линия краткосрочного восходящего тренда и 200-часовая скользящая средняя).
Целью дальнейшего движения выступает отметки 1400 и 1450 пунктов.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" во второй половине торгов в росте лидируют акции "Мечела" (+4,8%), "ОГК-1" (+4,5%), "Интер РАО" (+4,1%), "ОГК-3" (+3,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,4%), "РусГидро" (+2,8%).
Также можно отметить коррекционный отскок малоликвидных акций АО "Золото Якутии" (+11,2%, до 33,4 рубля), которые падали с 13 июня на новостях о приостановке торгов бумагами на бирже с 28 июня из-за возбуждения в отношении компании процедуры банкротства - внешнего наблюдения. Утром в четверг акции "Золота Якутии" падали до 22 рублей за штуку, что почти в 4 раза меньше уровня 13 июня (85 рублей).
Подешевели акции "Трубной металлургической компании" (-1,9%), "МРСК Центра и Приволжья" (-1,7%), "Разгуляя" (-1,6%), "Э.ОН Россия" (-1,4%), "Соллерса" (-1,3%).
Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ в четверг (на 17:10 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (+0,5%) – 8 млрд руб.
Газпром (+0,01%) – 4,303 млрд руб.
Роснефть (+3%) – 2,476 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (-0,2%) – 1,555 млрд руб.
РусГидро (+2,8%) – 1,21 млрд руб.
Сбербанк ап (+1%) – 1,138 млрд руб.
ВТБ (+1%) – 0,891 млрд руб.
Норникель (+0,1%) – 0,861 млрд руб.
ФСК ЕЭС (+2,2%) – 0,781 млрд руб.
Северсталь (+2,5%) – 0,462 млрд руб.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке ММВБ-РТС к 17:10 МСК составил всего 26 млрд рублей, в секторе Standard - $227,9 млн, в секторе Classica - $0,777 млн.
Валютный рынок
На российском валютном рынке в четверг доллар и евро выросли вместе с бивалютной корзиной.
Стоимость бивалютной корзины (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) к 17:10 МСК выросла на 22,2 копейки - до 36,81 рубля.
Цена сделок по доллару с расчетами "завтра" на ММВБ к этому часу составила 32,89 руб./$1 (+36 копеек), цена евро – 41,6 руб./EUR1 (+28 копеек).
На международном рынке Forex евро просел до $1,2652 (-0,3%), максимум дня - $1,2697.
Официальный курс доллара США с 22 июня составит 32,91 руб./$1, официальный курс евро – 41,72 руб./EUR1.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба