22 июня 2012 Фридом Финанс
Российский рубль может вернуться к уровню 30 рублей за доллар, если цены на нефть восстановятся, заявил в четверг в Санкт-Петербурге глава Сбербанка Герман Греф.
Внимательно отслеживаемый показатель коммерческой активности в европейской зоне в июне оставался около 35-месячного минимума мая, показали предварительные оценки Markit Economics в четверг. Композитный индекс производства и менеджеров по закупкам Markit соответствовал в мае значению 46 пунктов, что означает, что сокращение производства в июне остается на уровнях июня 2009 года.
Розничные продажи в мае в Великобритании превысили ожидания аналитиков, показали в четверг данные из Бюро национальной статистики. Розничные продажи в мае повысились на 1.4% по сравнению с апрелем в этом году и на 2.4% к уровню прошлого года. Аналитики, опрошенные Factset Research, ожидали рост 1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Промышленное производство Китая в июне ухудшилось, согласно опубликованным в четверг предварительным данным HSBC, которая зарегистрировала семимесячный минимум, отметив, что глобальные проблемы негативно сказались на экспортно-зависимых отраслях промышленности Китая.
В четверг Air France сообщила, что должна сократить на 10% свою рабочей силы к концу 2013 года, для возврата к прибыльности и предупредила, что вынужденные увольнения последуют неизбежно, если профсоюзы не подпишут пересмотренные трудовые контракты.
В четверг Cabot Corp. (CBT) сообщила, что заплатит $1,1 миллиарда филиалам Doughty Hanson & Co., для покупки Norit NV, специалиста в области производства активированного угля для очистки.
Rite Aid Corp. (RAD) сообщила в четверг об убытках за первый квартал, сократившихся до $28,1 миллионов или 3 центов на акцию, по сравнению с потерей $63,1 миллионов или 7 центов на акцию, в аналогичный период год назад. Аптечная сеть из Пенсильвании, сообщила, что ее оборот повысился до $6,5 миллиардов от $6,4 миллиардов. Аналитики Уолл-стрит ожидали, что Rite Aid потеряет 4 цента на акцию на обороте $6,47 миллиардов, согласно обзору FactSet Research.
Moody's понизило рейтинги основных глобальных банков
Moody's Investors Service понизила рейтинги группе финансовых компаний с глобальными операциями на рынке капитала, в рамках широкого пересмотра, учитывающего вялое состояние экономики и ужесточение регулирования.
"Все банки, затронутые сегодняшним решением, ощутимо подвержены волатильности и риску потерь, больше чем обычно свойственно операциям на рынков капитала", сказал управляющий директор по глобальному банковскому делу Moody's Грег Бауэр (Greg Bauer).
Это понижение, как ожидается, вынудит многие банковские учреждения объявить об увеличении обеспечения, а стоимость кредитования для них может увеличится.
В США, Bank of America Corp. (BAC) был понижен на одну ступень до Baa2 от Baa1; прогноз негативный. Citigroup Inc. (C) понижена на два уровня до Baa2 от A3; прогноз негативный. Goldman Sachs Group Inc. (GS) понижена на две ступени до A3 от A1; прогноз негативный. J.P. Morgan Chase & Co. (JPM) понижена на две ступени до A2 от Aa3; прогноз негативный.
Morgan Stanley (MS ) понижена на две ступени до Baa1 от A2; прогноз негативный. Акции Morgan Stanley выросли после закрытия, поскольку Moody's изначально прогнозировало потенциальное понижение до трех ступеней.
После данных понижений в своем заявлении Citigroup заявила, что "категорически не согласна" с анализом банковской индустрии Moody's, добавив, что "твердо верит, что понижение рейтинга Citi является произвольным и абсолютно не оправданным".
В Великобритании Moody's сообщила, что кредитный рейтинг Royal Bank of Scotland Group PLC (RBS) была понижен на одну ступень до Baa1 с негативным прогнозом. Barclays PLC (BCS) была понижена на две ступени до A3 с негативным прогнозом и HSBC Holdings PLC (HBC), была понижена на одну ступень до Aa3 с негативным прогнозом.
Moody's также понизила свои рейтинги трех крупнейших банков Франции. Долгосрочные кредитные рейтинги BNP Paribas SA (BNPQY) и Credit Agricole SA (CRARY) были понижены на две ступени до A2 с негативным прогнозом. Societe Generale SA (SCGLY) была понижена на одну ступень до A2 со стабильным прогнозом.
Credit Suisse Group AG (CS) была понижена на три ступени до A1 со стабильным прогнозом. Deutsche Bank AG (DB) была понижена на две ступени до A2 со стабильным прогнозом. Moody's понизила свои оценки по UBS AG (UBS) на две ступени до A2 со стабильным прогнозом. Royal Bank of Canada (RY) понижена на две ступени до Aa3 со стабильным прогнозом.
Dow Jones закрывает журнал SmartMoney
В четверг подразделение News Corp. Dow Jones сообщило, что закрывает журнал SmartMoney, но продолжит деятельность и развитие цифровых публикаций в области личных финансов.
Приблизительно две дюжины позиций в SmartMoney будут ликвидированы, и затронутые служащие будут иметь право занять другие рабочие места в Dow Jones, сообщила компания.
Компания намеревается увеличить численность персонала веб-сайта SmartMoney до 15 сотрудников, включая шесть новых редакторских позиций. Весь контент и инструменты сайта будут доступны в так называемой “расширенной кобрендинговой” секции личных финансов на сайте MarketWatch
Сенат США одобрил пятилетний законопроект по сельскому хозяйству на $500 миллиардов
Сенат в четверг утвердил радикальный законопроект по сельскому хозяйству на $500 миллиардов, в результате которого фермеры получат прямые выплаты, и другие субсидии, с расширением страхования урожая, а часть денег направится "специализированным" производителям зерна.
Шестьдесят четыре сенатора проголосовали за пятилетние меры, в то время как 35 проголосовал против. Законопроект теперь поступит в Палату, где консерваторы среди других изменений потребуют более глубоких сокращений расходов по нему.
США наблюдают высокий спрос на TIPS
Министерство финансов США разместило в четверг 30-летние казначейские облигации, защищённые от инфляции (Treasury Inflation Protected Securities) на сумму $7 миллиардов с доходностью 0.52%.
Казначейские облигации, защищённые от инфляции, известные как TIPS, выплачивают инвесторам купон плюс ставку инфляции, определяемую индексом правительства. Участники предложили купить в 2.64 раза больше чем размещенная сумма долга, согласно CRT Capital Group.
США выручили $1,7 миллиарда на аренде нефтяных месторождений в Мексиканском заливе
Аналитики Хьюстонской исследовательской фирмы Tudor Pickering Holt сообщили в четверг, что 48 компаний, которые приняли участие в продаже контрактов на аренду нефтеносных участков в Мексиканском заливе Министерства внутренних дел США, стали минимальным количеством участников более чем за 15 лет.
Государственный аукцион по аренде участков для нефтеразведки принес $1,7 миллиарда реализованных аукционных заявок.
Аукцион охватывал 2.4 миллиона акров в центральной части залива.
S&P Capital понизила ManpowerGroup до "активно продавать"
S&P Capital IQ в четверг понизила рекомендацию по ManpowerGroup (MAN) до "активно продавать" от "держать", а также понизила свою целевую цену на 18$ до 30$, ссылаясь на продолжающиеся трудности в Европе.
В своем примечании S&P Capital отметила: "Мы считаем, что ManpowerGroup хорошо управляется, но мы считаем, что ее эффективность бизнеса страдает из-за географии покрытия, в значительной степени сосредоточенной на Европе, особенно Франции".
Банкам Испании возможно потребуется €62 миллиарда
Стресс-тесты испанских банков проведенные независимыми аудиторами, показали, что потребности в рекапитализации при худшем варианте могут достигнуть €62 миллиардов, согласно консультантам Roland Berger и Oliver Wyman.
О результатах объявили в четверг Министерство экономики Испании и банк Испании, которые сообщили, что потребности испанских банков находятся между 16€ и €25,6 миллиардами по базовому сценарию, который правительство представило как наиболее вероятный. Основной сценарий подразумевает понижение на 1.7% реального валового внутреннего продукта в этом году и падение на 0.3% в 2013 наряду с падением на 5.6% цен на жилье в этом году и 2.8% в следующем году, согласно Международному валютному фонду и прогнозам внешних консультантов.
Согласно более напряженному сценарию, аудиторы сообщили, что испанские банки будут нуждаться в средствах в диапазоне между €51 миллиардом и €62 миллиардами, или приблизительно $65-$79 миллиардов. Согласно такому сценарию, ВВП понизился бы на 4.1% в этом году и на 1.6% в следующем, в то время как цены на жилье упали бы на 20% и 3.6% соответственно.
Согласно государственным чиновникам, Испания может обратиться с просьбой для финансирования ее банков в течение ближайших дней. Банк Испании заявил в пресс-релизе, что ядро испанского банковского сектора “устойчиво к очень неблагоприятным макроэкономическим событиям, в то время как проблемы ограничены группой учреждений по которой органами государственной власти в основном уже были предприняты необходимые меры”.
Ожидания от результатов аудита варьировались, но в целом, рынки ожидали цифру в диапазоне от €60 миллиардов до €80 миллиардов ($76-$101 миллиардов).
Повторный аудит группой независимых аудиторов собирается более подробно рассмотреть отдельные банки и определить недостаток капитала среди крупнейших учреждений Испании.
Даймон уверен, что худшее для JPMorgan позади
Шесть недель назад, Джейми Даймон, один из самых прославленных банкиров США, потряс рынки, объявив, что его банк JPMorgan Chase & Co. понес торговые потери в размере $2 миллиарда. Он признал, что совершил огромную ошибку и предупредил, что потери могут существенно вырасти. New York Times сообщила, что убытки достигли $3 миллиарда. Другие оценили потери на сумму около $5 миллиардов.
Но за прошедшие два дня Даймон дал знать, что беды так называемого "лондонского кита" позади. Даймон источал уверенность в среду, выступая со свидетельским показанием перед комитетом по финансовым услугам Палаты.
“Я лично хорошо чувствую, что это не будет представлять жизненную опасность для компании, и мы ожидаем прибыльный квартал и будет больше деталей, когда мы отчитаемся за него”, сказал Даймон. Он добавил, что 13 июля, когда банк отчитается с финансовыми результатами за квартал, он предоставит “полное и честное объяснение того, что произошло”.
Менее чем 24 часа спустя CNBC сообщила, что JPMorgan продал от 65 до 70% убыточных позиций "лондонского кита" за прошедший месяц. По сообщениям, главный инвестиционный офис JPMorgan, продал большую часть своих длинных позиций по индексным кредитным деривативам, которые принесли наибольший ущерб. Торги по индексу во вторник выросли, что предполагает, что банк выходил из своих позиций. Но однако не все убеждены, что эта сага уже закончилась.
JPMorgan создает новое подразделение по управлению активами
В бизнесе по управлению активами JPMorgan Chase & Co (JPM) было образовано новое подразделение, включающее менеджмент из управления инвестициями компании и подразделения доверительного управления и которое будет надзирать за $100 миллиардами в активах находящихся под управлением.
Новым подразделением, названным Asset Management Solutions, будет управлять Сет Бернстайн (Seth Bernstein), бывший руководитель бизнеса JPMorgan по глобальному фиксированному доходу и валюте. Он будет подчиняться Мэри Эрдоес (Mary Erdoes), генеральному директору J.P.Morgan Asset Management
Microsoft вступила в войну за рынок планшетов
Microsoft Corp. (MSFT) недавно представила свой собственный основанный на ОС Windows компьютерный планшет под названием Surface. Это первое компьютерное устройство, произведенное крупнейшим разработчиком программного обеспечения. Планшет выйдет в двух версиях: первая версия будет управляться Windows RT, в то время как другая будет с ОС Windows 8. Хотя Surface сравнивается с iPad Apple Inc. (AAPL), вхождение Microsoft на рынок планшетов также служит и защите ее доли на корпоративном рынке и дистанцировании от отстающих производителей PC.
Surface Windows RT является очевидным ответом на iPad три года спустя. Планшет имеет почти идентичные iPad размеры и будет “рассматриваться как сопоставимые таблетки”, согласно топ-менеджеру Windows Стиву Синофски (Steve Sinofsky). Обладание самой популярным планшетом позволило Apple устанавливать точку отсчета для цен на этом рынке. Любая компания собирающаяся конкурировать с Apple, знает, что должно будет дать цены как iPad или лучше. Однако версия Windows 8, кажется, больше нацелена на корпорации, поскольку как ожидается, будет стоитьнамного больше чем большинство моделей iPad. Неназванные источники сообщили DigiTimes, что модели Windows 8 с процессором Intel Corp. (INTC) Ivy Bridge будет стоить "как минимум больше 799$”.
Дизайн Surface также больше склоняется к PC чем к планшетам. Одной из наиболее достойных внимания особенностей планшета Microsoft является встроенная подставка и магнитное обложка. Внутри обложки также находится полноценная клавиатура с чувствительными к нажатию клавишами и трэкпад.
Microsoft является доминирующим игроком на корпоративном рынке, но Apple увеличивает на нем свое присутствие. Ранее в этом году, агентство Forrester Research по сообщило в своем глобальном обзоре IT рынка, что бизнес-пользователи потратят $10 миллиардов на iPad и $9 миллиардов на Mac в 2012 году, что составит 58-процентное увеличение к прошлому году. Напротив, доля компьютеров на Windows-основе и планшетных ПК на бизнес-рынке, как ожидается, уменьшится на 3 процента. Корпорации по прогнозам в 2013 году потратят $28 миллиардов на компьютеры и планшеты Apple. Для Microsoft, потерпевшей поражение на рынках смартфонов и аудиоплееров с Kin и Zune, становится все более важным защитить свой корпоративный бизнес.
Спрос на нефть в Китае в мае немного вырос
Выявленный спрос на нефть в Китае за май немного подрос на 0.5% по сравнению с прошлым годом до 39.7 миллионов метрических тонн, согласно анализу Platts, опубликованному в четверг на основе последних правительственных данных страны.
Спрос находился на втором месте снизу в этом году после апреля, как показал анализ. Недавние меры по смягчению ликвидности предпринятые китайским правительством могли ослабить опасения относительно замедления роста экономики Китая, но "еще неизвестно, будет ли это достаточно, чтобы достичь и роста спроса на нефть и реформу розничных цен" сообщает Platts.
СЕО Oracle покупает остров на Гаваях
Ларри Эллисон, генеральный директор Oracle Corp. (ORCL), завершает процесс покупки почти всего гавайского острова Lanai, сообщила Ассошиэйтед Пресс.
Остров площадью 141 квадратная миля около Мауи в настоящее время является родиной для 3 200 человек и на нем расположены два курорта, но текущий владелец, компания по недвижимости Castle & Cooke, сообщила, что Эллисон планирует произвести существенные инвестиции, чтобы усилить туризм и увеличить рабочие места. Он покупает примерно 98% острова. Стоимость покупки не была опубликована, но ранее сообщалось, что запрашиваемая цена была между $500 и $600 миллионами.
Cypress начала враждебное поглощение Ramtron
Cypress Semiconductor Corp. (CY) обратилась со своим увеличенным предложением $95 миллионов для поглощения Ramtron International Corp. (RMTR) непосредственно к акционерам после того как производитель полупроводниковых изделий, отклонил предыдущее предложение в понедельник.
Президент и генеральный директор Cypress Т.Дж. Роджерс (T.J. Rodgers) сказал: "Мы разочарованы тем, что совет директоров Ramtron снова отклонил наше предложение по поглощению и предпочел отказать своим акционерам в возможности достигнуть существенной премиальной и непосредственной ликвидности для их акций".
Враждебное тендерное предложение Cypress по 2,68$ за акцию Ramtron завершится в полночь 19 июля. Акции Ramtron, закрылись в среду по 2,75$.
Finra оштрафовала Merrill Lynch за завышенную плату взимаемую с потребителей
Служба регулирования отрасли финансовых услуг (Financial Industry Regulatory Authority) оштрафовала подразделение Bank of America Corp (BAC) Merrill Lynch на $2,8 миллиона за взимание чрезмерной платы с почти 95 000 клиентов на сумму $32 миллиона по необоснованным сборам, и за то, что банк не смог предоставить требуемые определенные торговые уведомления.
Merrill Lynch предоставила $32 миллиона плюс проценты, пострадавшим клиентам. Брокерская и инвестиционная компания не опровергла, но и не признала обвинения, но согласилась с выводами Finra.
Fitch: уровень дефолтов по высокодоходным долгам в мае превысил 2%
Уровень дефолтов по высокодоходным долгам в мае впервые с октября 2010 превысил 2%, поднявшись на 2.2%, согласно Fitch Ratings.
Дефолты, которые были сконцентрированы на "мусорном" уровне ССС, были подстегнуты в целом слабым финансированием компаний прошлым летом и замедлением на жилищном и трудовом рынках США. Европейский кризис задолженности также сыграл свою роль на очень спекулятивных показателях дефолта.
Торги облигациями с тройным-С или более низким рейтингом оставались существенными на уровне $55 миллиардов. Дефолты мая, которые включают ипотечного кредитора Residential Capital, достигли объема в облигациях на данный год $9,6 миллиардов.
Fitch отметила, что американские корпоративные фундаментальные показатели остаются крепкими, и по крайней мере две трети компаний в ее высокодоходной выборке продолжают отчитываться о росте оборотов по сравнению с предыдущими годами.
Best Buy повысила квартальный дивиденд на 6%
Best Buy Co. (BBY) в четверг объявила об увеличении своего квартального денежного дивиденда на 6% до 17 центов на акцию. Выплата будет произведена 2 октября акционерам зарегистрированным на 12 сентября.
FHFA: цены на недвижимость в США выросли в апреле на 0.8 %
Цены на недвижимость в США выросли в апреле на 0.8% с учетом сезонных колебаний, сказало в четверг Федеральное агентство по финансированию жилья (Federal Housing Finance Agency).
Цены на март были пересмотрены вниз с первоначального значения роста на 1.8% до увеличения на 1.6% . За прошедшие 12 месяцев цены выросли на 3.0%, хотя они ниже на 17% по сравнению с пиком в апреле 2007 года. Данные FHFA основаны на информации о продажах, собранной крупными ипотечными фирмами Fannie Mae и Freddie Mac.
Nucor закрывает сделку по приобретению Skyline за $605 миллионов
Nucor Corp. (NUE) сообщила в четверг, что завершила покупку за $605 миллионов Skyline Steel LLC.
Находящаяся в Нью-Джерси Skyline Steel добавится к отчетности Nucor в следующем бюджетном году, сообщила компания.
Глава SEC рассматривает Европу как риск для инвестиционных фондов
Руководитель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Мэри Шапиро в четверг подкрепила свое спорное предложение реформирования индустрии фондов денежного рынка, сославшись на риски для сектора, включая их "существенное участие в европейских банках".
В тексте выступления, подготовленном для слушаний Комитета по банковскому делу Сената, Шапиро заявила, что на 31 мая, примерно 30% основных активов американских фондов инвестированы в долговые бумаги размещенные банками, базируемыми в Европе в целом, и приблизительно 14% активов американских фондов инвестированы в долговые обязательства выпущенные банками, расположенными в зоне евро. Она вновь заявила о своих двух предложениях по преобразованию индустрии, включая введение ограничения капитала для фондов, вместе с ограничениями или платой за возврат средств клиентам.
Moody's планирует понизить рейтинги британских банков
Moody's Investors Service готовит понижение рейтинга британских банков, согласно сообщениям опубликованным в четверг СМИ.
Barclays PLC, HSBC Holdings PLC и Royal Bank of Scotland Group PLC, попадут под пересмотр кредитоспособности уже сегодня. Moody's уже понизила крупные финансовые учреждения в Испании и Италии, и данный шаг будет предпринят, когда европейские рынки находятся на грани перед ожидаемым выходом отчета независимого аудитора, детализирующего состояние испанского банковского сектора.
Уход CEO Murphy Oil озадачил аналитиков
Аналитики Уолл-стрит в четверг сообщили, что отставка Дэвида Вуда (David Wood) с должности генерального директора Murphy Oil Corp. [MUR] застала их врасплох.
Вуд работал в компании в течение 17 лет и не сигнализировал о планах по увольнению, сказал аналитик Хьюстонской исследовательской фирмы Tudor Pickering. Аналитик Deutsche Bank Пол Сэнки (Paul Sankey) сказал, что отставка Вуда стал шоком. На встрече 9 мая с аналитиками Вуд никак не показывал, что мог бы уйти из компании. "Ясно, что была некоторая внутренняя проблема", сказал Сэнки. Он добавил, что менеджеры компании сообщили, что в настоящее время нет никакой непосредственной операционной проблемы стоящей перед компанией.
Genesis покупает Sun Healthcare с 38%-ой премией
Genesis HealthCare LLC приобретет Sun Healthcare Group Inc. (SUNH) по соглашению, которое оценивает компанию в $217 миллионов, и позволит Genesis усилить свой основной бизнес по медицинскому уходу.
В соответствии с соглашением Genesis приобретет Sun по 8,50$ за акцию, с 38%-й премией к цене на момент закрытия торгов в среду.
Соглашение, как ожидается закроется осенью.
"Стратегически, мы сможем улучшить экономию за счет масштаба, увеличив наше покрытие и широту сервисов", сказал генеральный директор Genesis Джордж В. Хагер(George V. Hager Jr.).
Председатель и генеральный директор Sun Уильям А. Мэтис (William A. Mathies) добавил, что объединенная компания будет обладать географической доступностью и масштабом необходимыми для того, чтобы оставаться конкурентоспособной в своем секторе.
Federal Signal продает 3M свое подразделение FSTech
В четверг Federal Signal Corp. (FSS) сообщила, что продаст 3M Co. (MMM) за $110 миллионов деньгами свое подразделение Federal Signal Technologies LLC, также известное как FSTech.
Соглашение, как ожидают, закроется во второй половине года. FSTech производит аппаратное и программное обеспечение используемые в электронном взимании пошлины, парковке и управлении доступом.
http://ffin.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Внимательно отслеживаемый показатель коммерческой активности в европейской зоне в июне оставался около 35-месячного минимума мая, показали предварительные оценки Markit Economics в четверг. Композитный индекс производства и менеджеров по закупкам Markit соответствовал в мае значению 46 пунктов, что означает, что сокращение производства в июне остается на уровнях июня 2009 года.
Розничные продажи в мае в Великобритании превысили ожидания аналитиков, показали в четверг данные из Бюро национальной статистики. Розничные продажи в мае повысились на 1.4% по сравнению с апрелем в этом году и на 2.4% к уровню прошлого года. Аналитики, опрошенные Factset Research, ожидали рост 1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Промышленное производство Китая в июне ухудшилось, согласно опубликованным в четверг предварительным данным HSBC, которая зарегистрировала семимесячный минимум, отметив, что глобальные проблемы негативно сказались на экспортно-зависимых отраслях промышленности Китая.
В четверг Air France сообщила, что должна сократить на 10% свою рабочей силы к концу 2013 года, для возврата к прибыльности и предупредила, что вынужденные увольнения последуют неизбежно, если профсоюзы не подпишут пересмотренные трудовые контракты.
В четверг Cabot Corp. (CBT) сообщила, что заплатит $1,1 миллиарда филиалам Doughty Hanson & Co., для покупки Norit NV, специалиста в области производства активированного угля для очистки.
Rite Aid Corp. (RAD) сообщила в четверг об убытках за первый квартал, сократившихся до $28,1 миллионов или 3 центов на акцию, по сравнению с потерей $63,1 миллионов или 7 центов на акцию, в аналогичный период год назад. Аптечная сеть из Пенсильвании, сообщила, что ее оборот повысился до $6,5 миллиардов от $6,4 миллиардов. Аналитики Уолл-стрит ожидали, что Rite Aid потеряет 4 цента на акцию на обороте $6,47 миллиардов, согласно обзору FactSet Research.
Moody's понизило рейтинги основных глобальных банков
Moody's Investors Service понизила рейтинги группе финансовых компаний с глобальными операциями на рынке капитала, в рамках широкого пересмотра, учитывающего вялое состояние экономики и ужесточение регулирования.
"Все банки, затронутые сегодняшним решением, ощутимо подвержены волатильности и риску потерь, больше чем обычно свойственно операциям на рынков капитала", сказал управляющий директор по глобальному банковскому делу Moody's Грег Бауэр (Greg Bauer).
Это понижение, как ожидается, вынудит многие банковские учреждения объявить об увеличении обеспечения, а стоимость кредитования для них может увеличится.
В США, Bank of America Corp. (BAC) был понижен на одну ступень до Baa2 от Baa1; прогноз негативный. Citigroup Inc. (C) понижена на два уровня до Baa2 от A3; прогноз негативный. Goldman Sachs Group Inc. (GS) понижена на две ступени до A3 от A1; прогноз негативный. J.P. Morgan Chase & Co. (JPM) понижена на две ступени до A2 от Aa3; прогноз негативный.
Morgan Stanley (MS ) понижена на две ступени до Baa1 от A2; прогноз негативный. Акции Morgan Stanley выросли после закрытия, поскольку Moody's изначально прогнозировало потенциальное понижение до трех ступеней.
После данных понижений в своем заявлении Citigroup заявила, что "категорически не согласна" с анализом банковской индустрии Moody's, добавив, что "твердо верит, что понижение рейтинга Citi является произвольным и абсолютно не оправданным".
В Великобритании Moody's сообщила, что кредитный рейтинг Royal Bank of Scotland Group PLC (RBS) была понижен на одну ступень до Baa1 с негативным прогнозом. Barclays PLC (BCS) была понижена на две ступени до A3 с негативным прогнозом и HSBC Holdings PLC (HBC), была понижена на одну ступень до Aa3 с негативным прогнозом.
Moody's также понизила свои рейтинги трех крупнейших банков Франции. Долгосрочные кредитные рейтинги BNP Paribas SA (BNPQY) и Credit Agricole SA (CRARY) были понижены на две ступени до A2 с негативным прогнозом. Societe Generale SA (SCGLY) была понижена на одну ступень до A2 со стабильным прогнозом.
Credit Suisse Group AG (CS) была понижена на три ступени до A1 со стабильным прогнозом. Deutsche Bank AG (DB) была понижена на две ступени до A2 со стабильным прогнозом. Moody's понизила свои оценки по UBS AG (UBS) на две ступени до A2 со стабильным прогнозом. Royal Bank of Canada (RY) понижена на две ступени до Aa3 со стабильным прогнозом.
Dow Jones закрывает журнал SmartMoney
В четверг подразделение News Corp. Dow Jones сообщило, что закрывает журнал SmartMoney, но продолжит деятельность и развитие цифровых публикаций в области личных финансов.
Приблизительно две дюжины позиций в SmartMoney будут ликвидированы, и затронутые служащие будут иметь право занять другие рабочие места в Dow Jones, сообщила компания.
Компания намеревается увеличить численность персонала веб-сайта SmartMoney до 15 сотрудников, включая шесть новых редакторских позиций. Весь контент и инструменты сайта будут доступны в так называемой “расширенной кобрендинговой” секции личных финансов на сайте MarketWatch
Сенат США одобрил пятилетний законопроект по сельскому хозяйству на $500 миллиардов
Сенат в четверг утвердил радикальный законопроект по сельскому хозяйству на $500 миллиардов, в результате которого фермеры получат прямые выплаты, и другие субсидии, с расширением страхования урожая, а часть денег направится "специализированным" производителям зерна.
Шестьдесят четыре сенатора проголосовали за пятилетние меры, в то время как 35 проголосовал против. Законопроект теперь поступит в Палату, где консерваторы среди других изменений потребуют более глубоких сокращений расходов по нему.
США наблюдают высокий спрос на TIPS
Министерство финансов США разместило в четверг 30-летние казначейские облигации, защищённые от инфляции (Treasury Inflation Protected Securities) на сумму $7 миллиардов с доходностью 0.52%.
Казначейские облигации, защищённые от инфляции, известные как TIPS, выплачивают инвесторам купон плюс ставку инфляции, определяемую индексом правительства. Участники предложили купить в 2.64 раза больше чем размещенная сумма долга, согласно CRT Capital Group.
США выручили $1,7 миллиарда на аренде нефтяных месторождений в Мексиканском заливе
Аналитики Хьюстонской исследовательской фирмы Tudor Pickering Holt сообщили в четверг, что 48 компаний, которые приняли участие в продаже контрактов на аренду нефтеносных участков в Мексиканском заливе Министерства внутренних дел США, стали минимальным количеством участников более чем за 15 лет.
Государственный аукцион по аренде участков для нефтеразведки принес $1,7 миллиарда реализованных аукционных заявок.
Аукцион охватывал 2.4 миллиона акров в центральной части залива.
S&P Capital понизила ManpowerGroup до "активно продавать"
S&P Capital IQ в четверг понизила рекомендацию по ManpowerGroup (MAN) до "активно продавать" от "держать", а также понизила свою целевую цену на 18$ до 30$, ссылаясь на продолжающиеся трудности в Европе.
В своем примечании S&P Capital отметила: "Мы считаем, что ManpowerGroup хорошо управляется, но мы считаем, что ее эффективность бизнеса страдает из-за географии покрытия, в значительной степени сосредоточенной на Европе, особенно Франции".
Банкам Испании возможно потребуется €62 миллиарда
Стресс-тесты испанских банков проведенные независимыми аудиторами, показали, что потребности в рекапитализации при худшем варианте могут достигнуть €62 миллиардов, согласно консультантам Roland Berger и Oliver Wyman.
О результатах объявили в четверг Министерство экономики Испании и банк Испании, которые сообщили, что потребности испанских банков находятся между 16€ и €25,6 миллиардами по базовому сценарию, который правительство представило как наиболее вероятный. Основной сценарий подразумевает понижение на 1.7% реального валового внутреннего продукта в этом году и падение на 0.3% в 2013 наряду с падением на 5.6% цен на жилье в этом году и 2.8% в следующем году, согласно Международному валютному фонду и прогнозам внешних консультантов.
Согласно более напряженному сценарию, аудиторы сообщили, что испанские банки будут нуждаться в средствах в диапазоне между €51 миллиардом и €62 миллиардами, или приблизительно $65-$79 миллиардов. Согласно такому сценарию, ВВП понизился бы на 4.1% в этом году и на 1.6% в следующем, в то время как цены на жилье упали бы на 20% и 3.6% соответственно.
Согласно государственным чиновникам, Испания может обратиться с просьбой для финансирования ее банков в течение ближайших дней. Банк Испании заявил в пресс-релизе, что ядро испанского банковского сектора “устойчиво к очень неблагоприятным макроэкономическим событиям, в то время как проблемы ограничены группой учреждений по которой органами государственной власти в основном уже были предприняты необходимые меры”.
Ожидания от результатов аудита варьировались, но в целом, рынки ожидали цифру в диапазоне от €60 миллиардов до €80 миллиардов ($76-$101 миллиардов).
Повторный аудит группой независимых аудиторов собирается более подробно рассмотреть отдельные банки и определить недостаток капитала среди крупнейших учреждений Испании.
Даймон уверен, что худшее для JPMorgan позади
Шесть недель назад, Джейми Даймон, один из самых прославленных банкиров США, потряс рынки, объявив, что его банк JPMorgan Chase & Co. понес торговые потери в размере $2 миллиарда. Он признал, что совершил огромную ошибку и предупредил, что потери могут существенно вырасти. New York Times сообщила, что убытки достигли $3 миллиарда. Другие оценили потери на сумму около $5 миллиардов.
Но за прошедшие два дня Даймон дал знать, что беды так называемого "лондонского кита" позади. Даймон источал уверенность в среду, выступая со свидетельским показанием перед комитетом по финансовым услугам Палаты.
“Я лично хорошо чувствую, что это не будет представлять жизненную опасность для компании, и мы ожидаем прибыльный квартал и будет больше деталей, когда мы отчитаемся за него”, сказал Даймон. Он добавил, что 13 июля, когда банк отчитается с финансовыми результатами за квартал, он предоставит “полное и честное объяснение того, что произошло”.
Менее чем 24 часа спустя CNBC сообщила, что JPMorgan продал от 65 до 70% убыточных позиций "лондонского кита" за прошедший месяц. По сообщениям, главный инвестиционный офис JPMorgan, продал большую часть своих длинных позиций по индексным кредитным деривативам, которые принесли наибольший ущерб. Торги по индексу во вторник выросли, что предполагает, что банк выходил из своих позиций. Но однако не все убеждены, что эта сага уже закончилась.
JPMorgan создает новое подразделение по управлению активами
В бизнесе по управлению активами JPMorgan Chase & Co (JPM) было образовано новое подразделение, включающее менеджмент из управления инвестициями компании и подразделения доверительного управления и которое будет надзирать за $100 миллиардами в активах находящихся под управлением.
Новым подразделением, названным Asset Management Solutions, будет управлять Сет Бернстайн (Seth Bernstein), бывший руководитель бизнеса JPMorgan по глобальному фиксированному доходу и валюте. Он будет подчиняться Мэри Эрдоес (Mary Erdoes), генеральному директору J.P.Morgan Asset Management
Microsoft вступила в войну за рынок планшетов
Microsoft Corp. (MSFT) недавно представила свой собственный основанный на ОС Windows компьютерный планшет под названием Surface. Это первое компьютерное устройство, произведенное крупнейшим разработчиком программного обеспечения. Планшет выйдет в двух версиях: первая версия будет управляться Windows RT, в то время как другая будет с ОС Windows 8. Хотя Surface сравнивается с iPad Apple Inc. (AAPL), вхождение Microsoft на рынок планшетов также служит и защите ее доли на корпоративном рынке и дистанцировании от отстающих производителей PC.
Surface Windows RT является очевидным ответом на iPad три года спустя. Планшет имеет почти идентичные iPad размеры и будет “рассматриваться как сопоставимые таблетки”, согласно топ-менеджеру Windows Стиву Синофски (Steve Sinofsky). Обладание самой популярным планшетом позволило Apple устанавливать точку отсчета для цен на этом рынке. Любая компания собирающаяся конкурировать с Apple, знает, что должно будет дать цены как iPad или лучше. Однако версия Windows 8, кажется, больше нацелена на корпорации, поскольку как ожидается, будет стоитьнамного больше чем большинство моделей iPad. Неназванные источники сообщили DigiTimes, что модели Windows 8 с процессором Intel Corp. (INTC) Ivy Bridge будет стоить "как минимум больше 799$”.
Дизайн Surface также больше склоняется к PC чем к планшетам. Одной из наиболее достойных внимания особенностей планшета Microsoft является встроенная подставка и магнитное обложка. Внутри обложки также находится полноценная клавиатура с чувствительными к нажатию клавишами и трэкпад.
Microsoft является доминирующим игроком на корпоративном рынке, но Apple увеличивает на нем свое присутствие. Ранее в этом году, агентство Forrester Research по сообщило в своем глобальном обзоре IT рынка, что бизнес-пользователи потратят $10 миллиардов на iPad и $9 миллиардов на Mac в 2012 году, что составит 58-процентное увеличение к прошлому году. Напротив, доля компьютеров на Windows-основе и планшетных ПК на бизнес-рынке, как ожидается, уменьшится на 3 процента. Корпорации по прогнозам в 2013 году потратят $28 миллиардов на компьютеры и планшеты Apple. Для Microsoft, потерпевшей поражение на рынках смартфонов и аудиоплееров с Kin и Zune, становится все более важным защитить свой корпоративный бизнес.
Спрос на нефть в Китае в мае немного вырос
Выявленный спрос на нефть в Китае за май немного подрос на 0.5% по сравнению с прошлым годом до 39.7 миллионов метрических тонн, согласно анализу Platts, опубликованному в четверг на основе последних правительственных данных страны.
Спрос находился на втором месте снизу в этом году после апреля, как показал анализ. Недавние меры по смягчению ликвидности предпринятые китайским правительством могли ослабить опасения относительно замедления роста экономики Китая, но "еще неизвестно, будет ли это достаточно, чтобы достичь и роста спроса на нефть и реформу розничных цен" сообщает Platts.
СЕО Oracle покупает остров на Гаваях
Ларри Эллисон, генеральный директор Oracle Corp. (ORCL), завершает процесс покупки почти всего гавайского острова Lanai, сообщила Ассошиэйтед Пресс.
Остров площадью 141 квадратная миля около Мауи в настоящее время является родиной для 3 200 человек и на нем расположены два курорта, но текущий владелец, компания по недвижимости Castle & Cooke, сообщила, что Эллисон планирует произвести существенные инвестиции, чтобы усилить туризм и увеличить рабочие места. Он покупает примерно 98% острова. Стоимость покупки не была опубликована, но ранее сообщалось, что запрашиваемая цена была между $500 и $600 миллионами.
Cypress начала враждебное поглощение Ramtron
Cypress Semiconductor Corp. (CY) обратилась со своим увеличенным предложением $95 миллионов для поглощения Ramtron International Corp. (RMTR) непосредственно к акционерам после того как производитель полупроводниковых изделий, отклонил предыдущее предложение в понедельник.
Президент и генеральный директор Cypress Т.Дж. Роджерс (T.J. Rodgers) сказал: "Мы разочарованы тем, что совет директоров Ramtron снова отклонил наше предложение по поглощению и предпочел отказать своим акционерам в возможности достигнуть существенной премиальной и непосредственной ликвидности для их акций".
Враждебное тендерное предложение Cypress по 2,68$ за акцию Ramtron завершится в полночь 19 июля. Акции Ramtron, закрылись в среду по 2,75$.
Finra оштрафовала Merrill Lynch за завышенную плату взимаемую с потребителей
Служба регулирования отрасли финансовых услуг (Financial Industry Regulatory Authority) оштрафовала подразделение Bank of America Corp (BAC) Merrill Lynch на $2,8 миллиона за взимание чрезмерной платы с почти 95 000 клиентов на сумму $32 миллиона по необоснованным сборам, и за то, что банк не смог предоставить требуемые определенные торговые уведомления.
Merrill Lynch предоставила $32 миллиона плюс проценты, пострадавшим клиентам. Брокерская и инвестиционная компания не опровергла, но и не признала обвинения, но согласилась с выводами Finra.
Fitch: уровень дефолтов по высокодоходным долгам в мае превысил 2%
Уровень дефолтов по высокодоходным долгам в мае впервые с октября 2010 превысил 2%, поднявшись на 2.2%, согласно Fitch Ratings.
Дефолты, которые были сконцентрированы на "мусорном" уровне ССС, были подстегнуты в целом слабым финансированием компаний прошлым летом и замедлением на жилищном и трудовом рынках США. Европейский кризис задолженности также сыграл свою роль на очень спекулятивных показателях дефолта.
Торги облигациями с тройным-С или более низким рейтингом оставались существенными на уровне $55 миллиардов. Дефолты мая, которые включают ипотечного кредитора Residential Capital, достигли объема в облигациях на данный год $9,6 миллиардов.
Fitch отметила, что американские корпоративные фундаментальные показатели остаются крепкими, и по крайней мере две трети компаний в ее высокодоходной выборке продолжают отчитываться о росте оборотов по сравнению с предыдущими годами.
Best Buy повысила квартальный дивиденд на 6%
Best Buy Co. (BBY) в четверг объявила об увеличении своего квартального денежного дивиденда на 6% до 17 центов на акцию. Выплата будет произведена 2 октября акционерам зарегистрированным на 12 сентября.
FHFA: цены на недвижимость в США выросли в апреле на 0.8 %
Цены на недвижимость в США выросли в апреле на 0.8% с учетом сезонных колебаний, сказало в четверг Федеральное агентство по финансированию жилья (Federal Housing Finance Agency).
Цены на март были пересмотрены вниз с первоначального значения роста на 1.8% до увеличения на 1.6% . За прошедшие 12 месяцев цены выросли на 3.0%, хотя они ниже на 17% по сравнению с пиком в апреле 2007 года. Данные FHFA основаны на информации о продажах, собранной крупными ипотечными фирмами Fannie Mae и Freddie Mac.
Nucor закрывает сделку по приобретению Skyline за $605 миллионов
Nucor Corp. (NUE) сообщила в четверг, что завершила покупку за $605 миллионов Skyline Steel LLC.
Находящаяся в Нью-Джерси Skyline Steel добавится к отчетности Nucor в следующем бюджетном году, сообщила компания.
Глава SEC рассматривает Европу как риск для инвестиционных фондов
Руководитель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Мэри Шапиро в четверг подкрепила свое спорное предложение реформирования индустрии фондов денежного рынка, сославшись на риски для сектора, включая их "существенное участие в европейских банках".
В тексте выступления, подготовленном для слушаний Комитета по банковскому делу Сената, Шапиро заявила, что на 31 мая, примерно 30% основных активов американских фондов инвестированы в долговые бумаги размещенные банками, базируемыми в Европе в целом, и приблизительно 14% активов американских фондов инвестированы в долговые обязательства выпущенные банками, расположенными в зоне евро. Она вновь заявила о своих двух предложениях по преобразованию индустрии, включая введение ограничения капитала для фондов, вместе с ограничениями или платой за возврат средств клиентам.
Moody's планирует понизить рейтинги британских банков
Moody's Investors Service готовит понижение рейтинга британских банков, согласно сообщениям опубликованным в четверг СМИ.
Barclays PLC, HSBC Holdings PLC и Royal Bank of Scotland Group PLC, попадут под пересмотр кредитоспособности уже сегодня. Moody's уже понизила крупные финансовые учреждения в Испании и Италии, и данный шаг будет предпринят, когда европейские рынки находятся на грани перед ожидаемым выходом отчета независимого аудитора, детализирующего состояние испанского банковского сектора.
Уход CEO Murphy Oil озадачил аналитиков
Аналитики Уолл-стрит в четверг сообщили, что отставка Дэвида Вуда (David Wood) с должности генерального директора Murphy Oil Corp. [MUR] застала их врасплох.
Вуд работал в компании в течение 17 лет и не сигнализировал о планах по увольнению, сказал аналитик Хьюстонской исследовательской фирмы Tudor Pickering. Аналитик Deutsche Bank Пол Сэнки (Paul Sankey) сказал, что отставка Вуда стал шоком. На встрече 9 мая с аналитиками Вуд никак не показывал, что мог бы уйти из компании. "Ясно, что была некоторая внутренняя проблема", сказал Сэнки. Он добавил, что менеджеры компании сообщили, что в настоящее время нет никакой непосредственной операционной проблемы стоящей перед компанией.
Genesis покупает Sun Healthcare с 38%-ой премией
Genesis HealthCare LLC приобретет Sun Healthcare Group Inc. (SUNH) по соглашению, которое оценивает компанию в $217 миллионов, и позволит Genesis усилить свой основной бизнес по медицинскому уходу.
В соответствии с соглашением Genesis приобретет Sun по 8,50$ за акцию, с 38%-й премией к цене на момент закрытия торгов в среду.
Соглашение, как ожидается закроется осенью.
"Стратегически, мы сможем улучшить экономию за счет масштаба, увеличив наше покрытие и широту сервисов", сказал генеральный директор Genesis Джордж В. Хагер(George V. Hager Jr.).
Председатель и генеральный директор Sun Уильям А. Мэтис (William A. Mathies) добавил, что объединенная компания будет обладать географической доступностью и масштабом необходимыми для того, чтобы оставаться конкурентоспособной в своем секторе.
Federal Signal продает 3M свое подразделение FSTech
В четверг Federal Signal Corp. (FSS) сообщила, что продаст 3M Co. (MMM) за $110 миллионов деньгами свое подразделение Federal Signal Technologies LLC, также известное как FSTech.
Соглашение, как ожидают, закроется во второй половине года. FSTech производит аппаратное и программное обеспечение используемые в электронном взимании пошлины, парковке и управлении доступом.
/Компиляция. 22 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://ffin.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу