Сегодня торги на российских площадках открылись снижением котировок. Несмотря на противоречивый внешний фон, негативные тенденции возобладали. При этом в дальнейшем продажи были поддержаны открытием европейских, однако в дальнейшем индекс ММВБ перешел в боковое движение у достигнутых уровней, которое продолжалось до конца торгов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Татнефти(-3,1%) и «префы» Сбербанка(-2,5%). Лучше рынка закрылись Газпромнефть и Мосэнерго, прибавившие 1,6% и 0,8% соответственно. По итогам торгов индекс ММВБ потерял 1,3%, закончив день на уровне 1330,1 пункта.
Сегодня «медведям» удалось сохранить инициативу и продолжить негативную динамику, начатую от максимумов прошлой недели. При этом сегодняшнее снижение и достижение уровня 1330 пунктов является подтверждением пробоя тройной поддержки, в виде уровня 1350 пунктов, краткосрочного восходящего тренда, берущего свое начало от годовых минимумов и 200-часовой экспоненциальной скользящей средней. Однако нельзя не учитывать возможные попытки быков отыграть эти уровни и их тестирование снизу. Техническая же картина, в текущий момент, после слома тренда восстановления, вновь приобретает негативный оттенок, а ближайшей целью «медведей» является пробой уровня 1250 пунктов, выступающего годовым минимумом, что откроет рынку дорогу к уровню 1000 пунктов.
Фьючерсы на Индекс РТС и акции Сбербанка 25 июня
На срочном рынке FORTS биржи ММВБ - РТС фьючерсный контракт на Индекс РТС RIU2 завершил торги к предыдущей сессии снижением на 1,49%, закрывшись на уровне 125535 пунктов. На его часовом графике видно, что цена, оттолкнувшись с началом торгов от уровня сопротивления в районе 128000 пунктов, до прошлого четверга служившего поддержкой, устремилась вниз к ближайшей поддержке, которая видится на уровне 124500 пунктов, при пробое которой возможно дальнейшее падение в район 123500 и ниже на 121000 - 119000 пунктов.
Ближайшее сопротивление представляется на уровне пересечения верхней границы нисходящего канала, показанного белым цветом, с диагональным уровнем сопротивления(красный цвет) в районе примерно 127250 пунктов.
Фьючерс на акции Сбербанка SRU2 завершил сессию в минусе на 1,77% на уровне 8336 пунктов. Закрывшись в пятницу снизу у нижней границы восходящего канала(жёлтый цвет) сегодня с открытием торгов он стал падать в цене,
пробил нижнюю границу консолидации пятницы в районе 8450 пунктов и, особо не задерживаясь, вышел вниз из нисходящего канала(голубой цвет) и, практически одновременно пробил вниз диагональный уровень поддержки, протестировав их снизу трижды! в последние три часа торгов в районе примерно 8366 - 8367 пунктов, обозначив здесь ближайший уровень сопротивления. Уровень поддержки видится на уровне 8100 - 8130 пунктов.
Фьючерсы на акции Газпрома GZU2 и Лукойла LKU2 упали в цене на 2,37% - закрытие 15344 пункта и 0,54% - закрытие 17256 пункта, соответственно.
Торговый план на вторник 26.06.2012
Закрытие в районе 1350 пунктов по индексу ММВБ в конце прошлой недели, оставляло рынку все шансы на попытку поглощения пятничного "гэпа" и возобновление краткосрочного растущего тренда, но негативный внешний фон не позволил реализоваться такому сценарию.
На фоне снижения рейтингов испанских банков и отсутствия кворума среди глав еврозоны по созданию фонда для выкупа проблемных облигаций, европейские площадки теряют в течение дня в среднем 2%. Нефть Brent стабилизировалась на 90. За два месяца котировки упали почти на 30%, но даже намека на отскок пока нет.
Даже суперпозитивные данные по продажам новостроек не смогли исправить ситуацию, и фьючерсы на американские индексы просели к началу торговой еще на 1%.
Индекс ММВБ все-таки пробил и линию краткосрочного тренда и сильный support на 1335 пунктах, в результате чего мы были вынуждены закрыть основную часть длинных позиций в портфеле нашего фонда.
Сегодня мы распролади более 40% активов: Уралкалий, ВТБ, Сбербанк, НЛМК, Новатэк, Газпром и оба Сургута. При этом с прибылью получилось продать только Газпром - его мы покупали почти месяц назад по 147 р./акцию. Остальные бумаги продавали с убытками от 1 до 5%.
Бумаг в портфеле осталось примерно на 30% - держим ГМК НН, Роснефть, Транснефть пр., Лукойл, Сбер пр. и Ростел. Стопы по всем бумагам очень близко, да и особых иллюзий относительно роста мы не испытываем. Однако, формального разворота по этим бумагам нет, а значит и с продажами торопиться пока не стоит.
После таких распродаж вряд ли стоит ожидать роста до конца недели - скорее всего будем "болтаться" в районе 1330-1340 или пойдем дальше вниз на 1300-1290
События и статистика на вторник 26 июня
Внешний фон продолжает ухудшаться. Это сказывается на активности участников рынка, на динамике ключевых индексов, а так же на основных ликвидных бумагах. Сегодня ряд событий подпортил настроения, хотя они вполне ожидались. Новостной же фон в течение дня наблюдается достаточно скудный. Завтра же день будет более богат на события, которые, однако могут не оказать существенного влияния на рынки, по причине того, что взоры игроков будут обращены на стартующий в четверг в Брюсселе очередной саммит ЕС.
Германия
В 10:00 будет обнародовано значение индекса GfK за июль. Прогноз - 5,6 пункта против 5,7 пункта месяцем ранее.
Великобритания
В 12:30 выходят данные по чистым заимствованиям госсектора за май. Прогноз: 14,25 млрд. GBP против -18,81 млрд. GBP месяцем ранее.
В 12:30 будет обнародована величина чистой потребности госсектора в заимствованиях за май. Ожидаемое значение показателя 2,9 млрд. GBP против -23,34 млрд. GBP.
США
В 16:55 выйдет еженедельный индекс розничных продаж от Redbook. Предыдущее значение показателя составило 0,5% за месяц и 2,4% в годовом выражении.
В 17:00 публикуется значение индекса цен на жильё от CaseShiller 20 за апрель. Прогнозируется снижение показателя на 2,4% в годовом выражении против -2,6% годом ранее.
В 18:00 выходит значение индекса доверия потребителей Conference Board за июнь. Прогнозируемое значение показателя 63,5 пункта против 64,9 пункта месяцем ранее.
В 18:00 будет обнародовано значение индекса производственной активности от ФРБ Ричмонда. Прогнозируемое значение - 5 пунктов против 4 пунктов месяцем ранее.
Корпоративные события
Газпром обнародует финансовую отчётность по требованиям FSA за 2011 год. Сюда же будет включена отчётность по МСФО за тот же период.
Финансовые результаты за 1 квартал 2012 года по МСФО обнародует "Верофарм"
Состоится ГОСА "Протека"
Состоится ГОСА "Трансконтейнера"
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сегодня «медведям» удалось сохранить инициативу и продолжить негативную динамику, начатую от максимумов прошлой недели. При этом сегодняшнее снижение и достижение уровня 1330 пунктов является подтверждением пробоя тройной поддержки, в виде уровня 1350 пунктов, краткосрочного восходящего тренда, берущего свое начало от годовых минимумов и 200-часовой экспоненциальной скользящей средней. Однако нельзя не учитывать возможные попытки быков отыграть эти уровни и их тестирование снизу. Техническая же картина, в текущий момент, после слома тренда восстановления, вновь приобретает негативный оттенок, а ближайшей целью «медведей» является пробой уровня 1250 пунктов, выступающего годовым минимумом, что откроет рынку дорогу к уровню 1000 пунктов.
Фьючерсы на Индекс РТС и акции Сбербанка 25 июня
На срочном рынке FORTS биржи ММВБ - РТС фьючерсный контракт на Индекс РТС RIU2 завершил торги к предыдущей сессии снижением на 1,49%, закрывшись на уровне 125535 пунктов. На его часовом графике видно, что цена, оттолкнувшись с началом торгов от уровня сопротивления в районе 128000 пунктов, до прошлого четверга служившего поддержкой, устремилась вниз к ближайшей поддержке, которая видится на уровне 124500 пунктов, при пробое которой возможно дальнейшее падение в район 123500 и ниже на 121000 - 119000 пунктов.
Ближайшее сопротивление представляется на уровне пересечения верхней границы нисходящего канала, показанного белым цветом, с диагональным уровнем сопротивления(красный цвет) в районе примерно 127250 пунктов.
Фьючерс на акции Сбербанка SRU2 завершил сессию в минусе на 1,77% на уровне 8336 пунктов. Закрывшись в пятницу снизу у нижней границы восходящего канала(жёлтый цвет) сегодня с открытием торгов он стал падать в цене,
пробил нижнюю границу консолидации пятницы в районе 8450 пунктов и, особо не задерживаясь, вышел вниз из нисходящего канала(голубой цвет) и, практически одновременно пробил вниз диагональный уровень поддержки, протестировав их снизу трижды! в последние три часа торгов в районе примерно 8366 - 8367 пунктов, обозначив здесь ближайший уровень сопротивления. Уровень поддержки видится на уровне 8100 - 8130 пунктов.
Фьючерсы на акции Газпрома GZU2 и Лукойла LKU2 упали в цене на 2,37% - закрытие 15344 пункта и 0,54% - закрытие 17256 пункта, соответственно.
Торговый план на вторник 26.06.2012
Закрытие в районе 1350 пунктов по индексу ММВБ в конце прошлой недели, оставляло рынку все шансы на попытку поглощения пятничного "гэпа" и возобновление краткосрочного растущего тренда, но негативный внешний фон не позволил реализоваться такому сценарию.
На фоне снижения рейтингов испанских банков и отсутствия кворума среди глав еврозоны по созданию фонда для выкупа проблемных облигаций, европейские площадки теряют в течение дня в среднем 2%. Нефть Brent стабилизировалась на 90. За два месяца котировки упали почти на 30%, но даже намека на отскок пока нет.
Даже суперпозитивные данные по продажам новостроек не смогли исправить ситуацию, и фьючерсы на американские индексы просели к началу торговой еще на 1%.
Индекс ММВБ все-таки пробил и линию краткосрочного тренда и сильный support на 1335 пунктах, в результате чего мы были вынуждены закрыть основную часть длинных позиций в портфеле нашего фонда.
Сегодня мы распролади более 40% активов: Уралкалий, ВТБ, Сбербанк, НЛМК, Новатэк, Газпром и оба Сургута. При этом с прибылью получилось продать только Газпром - его мы покупали почти месяц назад по 147 р./акцию. Остальные бумаги продавали с убытками от 1 до 5%.
Бумаг в портфеле осталось примерно на 30% - держим ГМК НН, Роснефть, Транснефть пр., Лукойл, Сбер пр. и Ростел. Стопы по всем бумагам очень близко, да и особых иллюзий относительно роста мы не испытываем. Однако, формального разворота по этим бумагам нет, а значит и с продажами торопиться пока не стоит.
После таких распродаж вряд ли стоит ожидать роста до конца недели - скорее всего будем "болтаться" в районе 1330-1340 или пойдем дальше вниз на 1300-1290
События и статистика на вторник 26 июня
Внешний фон продолжает ухудшаться. Это сказывается на активности участников рынка, на динамике ключевых индексов, а так же на основных ликвидных бумагах. Сегодня ряд событий подпортил настроения, хотя они вполне ожидались. Новостной же фон в течение дня наблюдается достаточно скудный. Завтра же день будет более богат на события, которые, однако могут не оказать существенного влияния на рынки, по причине того, что взоры игроков будут обращены на стартующий в четверг в Брюсселе очередной саммит ЕС.
Германия
В 10:00 будет обнародовано значение индекса GfK за июль. Прогноз - 5,6 пункта против 5,7 пункта месяцем ранее.
Великобритания
В 12:30 выходят данные по чистым заимствованиям госсектора за май. Прогноз: 14,25 млрд. GBP против -18,81 млрд. GBP месяцем ранее.
В 12:30 будет обнародована величина чистой потребности госсектора в заимствованиях за май. Ожидаемое значение показателя 2,9 млрд. GBP против -23,34 млрд. GBP.
США
В 16:55 выйдет еженедельный индекс розничных продаж от Redbook. Предыдущее значение показателя составило 0,5% за месяц и 2,4% в годовом выражении.
В 17:00 публикуется значение индекса цен на жильё от CaseShiller 20 за апрель. Прогнозируется снижение показателя на 2,4% в годовом выражении против -2,6% годом ранее.
В 18:00 выходит значение индекса доверия потребителей Conference Board за июнь. Прогнозируемое значение показателя 63,5 пункта против 64,9 пункта месяцем ранее.
В 18:00 будет обнародовано значение индекса производственной активности от ФРБ Ричмонда. Прогнозируемое значение - 5 пунктов против 4 пунктов месяцем ранее.
Корпоративные события
Газпром обнародует финансовую отчётность по требованиям FSA за 2011 год. Сюда же будет включена отчётность по МСФО за тот же период.
Финансовые результаты за 1 квартал 2012 года по МСФО обнародует "Верофарм"
Состоится ГОСА "Протека"
Состоится ГОСА "Трансконтейнера"
/Компиляция. 25 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter