Сегодня к 18:45 мск индекс РТС вырос на 1,41% до 1306,82 пункта, индекс РТС-2 вырос 0,76% до 1341,47 пункта.
Акции "Холдинга МРСК" и "ФСК ЕЭС" подорожали днем на 10% и 5% соответственно. Рынок позитивно отреагировал на то, что "Интер РАО", согласно заявлению главы компании Б.Ковальчука, готово купить энергосбытовые активы у "Холдинга МРСК" при наличии консенсуса по цене приобретения. В июне ФАС разрешила "ФСК ЕЭС" взять в управление "Холдинг МРСК" при условии продажи последним девяти энергосбытовых компаний.
Возобновили повышение акции Группы "Разгуляй", подорожавшие на 3%. По сообщению группы "НМТП", с 1 июля ОАО "Новороссийский зерновой терминал" снижает тарифы на перевалку зерновых. Цены на пшеницу на CBOT сегодня снизились на 1%, но они выше уровней начала июня на 25%.
Акции предприятий металлургии и добычи выглядели сравнительно слабо, цены на металлы не демонстрируют значимых признаков роста, в отличие отряда других, более успешных для инвесторов секторов сырьевого рынка. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Трубная металлургическая компания" приняло решение выплатить дивиденды за 2011 г. в размере 2,70 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует дивидендной доходности в 3,25%. Информация пока не оказала значимого позитивного влияния на стоимость бумаг "ТМК".
Народный Банк Китая в рамках операций рефинансирования за прошедшую неделю предоставил рынку денежную ликвидность на сумму в 56 млрд юаней ($8,9 млрд), что отражает проведение третьего в этом году раунда денежных инъекций в экономику, проводимых НБК. В январе и мае в ходе 1 и 2 раунда данных операций рынку было предоставлено всего около 400 млрд юаней. Среди инвесторов вновь усилились ожидания снижения ставки рефинансирования НБК в июле еще на 0,25% годовых.
Ставки итальянских десятилетних облигаций после проведенного сегодня сравнительно успешного размещения госдолга несколько снизились, ставки аналогичных испанских бондов продемонстрировали минимальные изменения.
Индекс потребительских цен Германии в июне снизился до 1,7% по сравнению с 1,9% (г/г) в среднем за последние три месяца. Индекс количества планируемых сделок по покупке недвижимости в США в мае вырос на 5,9% против -5,5% в апреле и 3,8% в марте. Заказы на товары длительного пользования в США увеличились в мае на 1,1% против -0,2% в апреле и -3,7% в марте. Показатели индекса заказов на средства производства свидетельствуют о наметившемся, с точки зрения нескольких ближайших месяцев, новом раунде усиления инвестиционного спроса. На этом фоне в начале сессии в США американские фондовые индексы продолжили повышение, несмотря на неопределенность в преддверии начинающегося завтра саммита ЕС. Российский рынок акций, возможно, продолжит повышение в краткосрочном периоде после определенной консолидации.
Пока значимых поводов для покупок на рынке РФ нет, поэтому к концу недели настрой на фиксацию прибыли будет возрастать
В среду восходящее движение российского фондового рынка получило продолжение на фоне сохранения позитивной динамики сырьевых цен. Утренний новостной фон носил умеренно-позитивный характер. Американский рынок накануне завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов - несмотря на разнонаправленные колебания в первой половине торгов, ближе к закрытию игроки предпочли обратить больше внимания на улучшение статистики по жилищному рынку и позитивные новости корпоративной сферы.
Азиатские рынки в среду росли, японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,76%. С утра вновь снизились цены металлы, цены на нефть скорректировались вниз после повышения во вторник, однако, ближе к вечеру утренняя просадка была практически выкуплена, а по ряду позиций котировки вышли в зеленую зону.
Баррель нефти марки Brent поднялся до 93,4 доллара, золото выше 1570 долларов за тройскую унцию. На валютном рынке наблюдалась некоторая консолидация, пара евро/доллар торговалась диапазоне 1,246-1,249 доллара за евро.
Рубль укрепился к основным валютам. Доллар по курсу ЦБ на четверг подешевел на 34 коп. до 32,83 руб, евро на 47 коп. до 41,02 руб. Российские биржи в первый час торгов активно росли, затем несколько откатились от максимумов и перешли в боковое движение.
Во второй половине дня рост котировок российских акций возобновился вслед за динамикой сырьевых цен. Запасы на товары длительного пользования в США показали по итогам мая неожиданно сильный прирост - 1,1% против прогноза 0,4%. Американские биржи открылись в плюсе, и российские индексы в последние часы торгов смогли еще несколько подрасти, даже невзирая на меньшее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США.
На ММВБ практически все высоколиквидные бумаги показали неплохой прирост, лидером роста стали акции МТС, подорожавшие на 3,1%. Также существенно сильнее рынка смотрелся "ЛУКОЙЛ", поднявшийся на 2,2%. "Уралкалий" и "Норникель" подорожали на 1,95%, "Сургутнефтегаз" на 1,86%, "Газпром" и ВТБ на 1,7%; "Роснефть" и "РусГидро" на 1,6%. По итогам основной сессии среды индекс РТС вырос на 1,41% до 1306 пунктов, индекс ММВБ прибавил 1,72%, превысив 1365 пунктов. Рынок продолжает плавное движение по восходящему тренду, но пока никаких значимых поводов для покупок не наблюдается, поэтому ближе к концу недели настрой на фиксацию прибыли будет возрастать.
Российский рынок продолжил вчерашний рост, завтра на настроения игроков будут оказывать влияние новости с саммита ЕС
Сегодня российский фондовый рынок продолжил коррекционный рост предыдущего дня. Утренний позитив на бирже ММВБ-РТС был сформирован благодаря положительной динамике американских индексов. Во второй половине дня стало известно о том, что агентство S&P повысило краткосрочный рейтинг России в иностранной валюте до "А-2" с "А-3" со стабильным прогнозом; долгосрочный - подтвержден на уровне "BBB". На этом фоне рублевый индикатор преодолел значимую отметку 1360 пунктов. В итоге к закрытию индекс ММВБ подрос на 1,72% и составил 1365.93 пункта, а индекс РТС прибавил на 1,41% - до отметки 1306.82 пункта. "Сегодняшние торги на рынке РФ проходят при спокойной обстановке, низкой активности игроков и небольших объемах торгов. Индикаторы повышаются, реагируя на рост нефтяных цен и позитивную динамику основных мировых бирж. Основное событие текущей недели - это саммит ЕС, который пройдет в четверг-пятницу, и до этого времени ждать существенных изменений в рыночной динамике не имеет смысла", - комментирует Эльза Бикчурина, старший аналитик ИФК "Солид".
По итогам дня лидерами торгов стали отдельные бумаги сектора электроэнергетики – "Холдинг МРСК" (обыкновенные +10,21%, "префы" +5,76%), "ФСК ЕЭС" (+5,66%), "Мосэнерго" (+2,99%), "ИНТЕР РАО ЕЭС" (+0,74%). Интерес к акциям объясняется сильной перепроданностью в сегменте. "Но в целом рост в отдельных бумагах отрасли не сказывается на всем секторе, который находится под давлением множества негативных новостей. Прежде всего, это консолидация энергетических активов вокруг "Роснефтегаза". Кроме того, на сектор давит возможность вывода определенных акций электроэнергетики из индекса MSCI Russia, а также тарифная политика государства, которая до сих пор малопонятна. Однако перспективы в отрасли есть, но они продолжают оставаться долгосрочными", - считает Михаил Молодов, директор департамента торговых операций ИК "Максвелл Капитал".
Также лучше рынка сегодня торговались бумаги МТС (+3,16%), "Татнефти" (+4,01%), "префы" "Ростелекома" (+2,02%). Акции МТС поддержала информация об утверждении выплат дивидендов в размере 14,71 рубля на одну обыкновенную акцию. Бумаги "Сургутнефтегаза" (+1,87%) росли на слухах об обмене привилегированных акций компании на обычные без дисконта. Аналогичный повод для роста был и у "Сбербанка" (обыкновенные акции +1,08%, "префы" +2,07%). Капитализация "Акрона" (+1,5%) повысилась на фоне позитивной квартальной отчетности: компания увеличила чистую прибыль по МСФО на 34% - до 5,123 млрд рублей.
Среди бумаг нефтегазового сектора лидерами повышения стали акции "ЛУКОЙЛа" (+2,26%), которые росли на новостях с ГОСА. Так, акционеры приняли решение внести изменения и дополнения в устав, которые, в частности, предусматривают возможность выплаты промежуточных дивидендов. Также утверждены дивиденды за 2011 год в размере 75 рублей на акцию.
Аутсайдерами торгов стали акции "АФК Система" (-1,3%), "Газпром нефти" (-0,68%), НЛМК (-1,19%), "Э.ОН Россия" (-0,42%). Акции "Системы" корректировались после вчерашнего роста, вызванного повышением цен на пшеницу и ряд других сельскохозяйственных товаров.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ за основную торговую сессию остался невысоким. В целом, сегодняшняя сессия проходила под знаком ожидания саммита Евросоюза, который стартует завтра в Брюсселе. От встречи лидеров ЕС инвесторы ждут конкретики, но надежд на конструктивный исход все меньше. "Фундаментальные причины для покупок, как и для продаж, отсутствуют – инвесторы ожидают результатов предстоящего саммита ЕС. Стоит также отметить, что многие аналитики признают, что результаты встречи принесут больше разочарований на рынки, чем поводов для оптимизма. Скептицизм участников подкреплен мнением канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что не существует быстрого решения долгового кризиса в еврозоне и введение единых еврооблигаций на данном этапе является экономически неправильным решением", - отмечает Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка".
Торги на европейских биржах проходили позитивно. Основные индексы росли на фоне сообщений о намерении Китая представить новые меры стимулирования экономического роста. Сдерживающим фактором для рынков является приближение саммита ЕС. "Если значимых мер принято не будет, то уже в пятницу нас, скорее всего, ждет продолжение снижения", - считает Дмитрий Миренский, главный специалист отдела брокерских операций "РосЕвроБанка". Также среди негативных событий сегодняшнего дня следует отметить размещение долговых бумаг правительством Италии. Доходность казначейских векселей при размещении оказалась на максимальном с декабря прошлого года уровне в 2,958%. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 поднялся на 1,41%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 подрос на 1,67%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX прибавил на 1,31%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.0017, "Газпром" (Анг) - 4.648, ЛУКОЙЛ (Анг) - 53.9, "Норильский никель" (Анг) - 164.7, "Роснефть" (Анг) - 6.155, "Ростелеком" (Анг) - 3.5, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.797, "Сбербанк" (Анг) - 2.575. Цены АДР в Америке (в долларах США за АДР) на 19:40 мск составляют: МТС (США) – 17,10, "ВымпелКом" (США) – 7,87, "Мечел Сталь" (США) – 5,99.
Торговая сессия в США началась ростом основных индексов. Позитивным настроениям способствовали статистические данные. Так, заказы на товары длительного пользования выросли на 1,1%, а незавершенные продажи жилья в США – на 5,9%. "В росте заказов инвесторы увидели сигнал улучшения ситуации в американской экономике", - комментируют аналитики ИК "Велес Капитал". На 19:40 мск индекс Dow Jones подрос на 0,71%, Nasdaq прибавил на 0,61%, индекс S&P 500 растет на 0,91%. Фьючерс на индекс S&P поднялся на 0,78% - до 1 325,80 пунктов.
Нефть торгуется в "боковике". К 19:40 мск за августовский контракт нефти марки Brent дают $93.506, Light - $80.163. Запасы нефти по данным Минэнерго США снизились на 0,133 млн баррелей, ожидалось снижение на 0,450 млн баррелей. "Рост цен европейской нефти с 89 до 93 долларов за баррель пока совершенно не изменил тревожной тенденции последних недель. Небольшой отскок нефтяных цен от достигнутых в конце прошлой недели минимальных отметок еще очень мал, и можно говорить лишь о корректирующем движении. Причинами подрастания стали возникшая напряженность между Турцией и Сирией по поводу сбитого военного самолета и ураган в Мексиканском заливе, вынудивший приостановить добычу нефти на ряде платформ", - комментирует Николай Подлевских, начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,023% и составляет 129 675 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,1%, фьючерс на акции "Газпрома" растет на 0,03%, на акции "ЛУКОЙЛа" снижается на 0,03%.
Рубль немного ослабил позиции к доллару США и евро. Доллар на ММВБ подорожал на 8 коп., его стоимость теперь составляет 33 рубля, евро поднялся на 3 коп. до 41,09 руб. "Нацвалюту поддерживают, прежде всего, текущий налоговый период (завтра – последний день уплаты налога на прибыль) и валютные интервенции Банка России. Из внешних факторов на руку рублю в ближайшей перспективе может сыграть нефть, вероятность продолжения роста которой довольно высока. Драйверами роста для "черного золота" может выступить иранский фактор вкупе с начавшимся в США сезоном ураганов", - отмечает Сергей Алин, старший аналитик ИГ "Норд-Капитал". Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ потяжелела на 5 коп. до уровня 36,6405 рубля. На Forex пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2459.
В четверг, по мнению аналитиков, торги на биржах РФ откроются умеренным ростом. "Мы полагаем, что позитивные ожидания результатов саммита ЕС продолжат реализовываться в росте фондовых индексов, стабилизации нефтяных котировок, а также некотором снижении доходности государственных бондов проблемных стран Европы. Оттолкнувшись от уровня поддержки в 1330 пунктов по индексу ММВБ во вторник и закрепившись около 1350 пунктов сегодня, наш рынок продолжит движение к сопротивлению на уровне 1400 пунктов", - прогнозирует Всеволод Лобов, аналитик ФГ "ДОХОДЪ".
Завтра внимание инвесторов привлекут акции "АВТОВАЗа", "ТНК-ВР", "Северстали", "Акрона", "Фармстандарта", компании планируют провести ГОСА, в повестке которых утверждение размера дивидендов.
"ИНТЕР РАО" в тени выстрелившей энергетики.
Интерес российских биржевых спекулянтов и инвесторов сконцентрировался на бумагах энергетического сектора. На фоне заметных приростов по акциям ФСК "ЕЭС" и "ХолМРСК" блекло выглядят акции "РусГидро" и "ИнтерРАО". Акции "РусГидро" я сняла с рассмотрения, когда бумаги упали за уровень 0,95 рубля. А вот бумаги "ИнтерРАО" представляют для меня определенный интерес.
"ИнтерРАО" - единственные акции из ликвидных бумаг "энергетики", на графике которых есть четкий восходящий тренд. Движение, зародившееся в начале мая 2012 года, смотрится пока скромно под нисходящим трендом апреля 2010 года. Но это хотя бы кое-что. Плюс, меня подкупает индикатор MACD, перебравшийся в зону "быков".
График 1. "ИнтерРАО" (дневной срез)
На графике проглядываются цели по акциям в районе 0,03-0,029 рубля. То есть, от текущих уровней открытый потенциал роста - 8-10%. Что меня останавливает от покупки? Меня не пугают маловатые цели, ведь они могут подтянуться и выше. А сейчас цели нужны только для определения приемлемого уровня "стоп-лосса". Загвоздка как раз в защитной приостановке. График явно намекает, что как её ни поставь, на риск случайного "выноса". Спасает от таких ситуаций временной фильтр, но по этим бумагам, я полагаю, он может быть в пределах одной торговой сессии.
Таким фильтром могут пользоваться только бывалые трейдеры, у которых есть время сейчас постоянно сидеть у монитора. Мой рабочий график не позволяет много времени посвятить одной позиции - только поэтому я воздержусь от покупок.
Если вы часто торгуете этими акциями, то наверняка сможете и грамотно установить временной фильтр в "стоп-заявке" и не пропустите эту интересную возможность.
США: макростатистика предоставила стимул к росту
В среду, 27 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов в первой половине торговой сессии демонстрирует умеренно положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных. Как показала вышедшая статистика, индекс незавершенных сделок по продаже домов в мае увеличился на 5,9% м/м при средних прогнозах роста на 1,0% - первое изменение со знаком "плюс" за 3 месяца. Далее, заказы на товары длительного пользования за тот же месяц возросли в объеме на 1,1%, опять же существенно сильнее средних прогнозов. Корпоративные новости сегодня также сыграли на руку быкам, в т.ч., удачная отчетность Monsanto.
Внешний фон для американской сессии не противоречит духу ралли - как азиатские, так и европейские рынки отличились достаточно динамичным ростом впервые за 5 дней. Стимул для активизации быков предоставил Китай - в China Securities Journal появились сведения о том, что правительство Поднебесной может нарастить инвестиции в инфраструктуру, понизить налоги и реализовать соответствующие меры монетарной политики.
К 20:04 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с повышением на 0,86% на отметке в 1331,37 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,68% до уровня в 12619,55 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в плюсе на 0,83% на отметке в 2877,81 пункта.
Долларовый индекс повышается на 0,33%; фьючерсы на золото и серебро прибавляют 0,12% и 0,78% соответственно; промышленные металлы и энергоносители торгуются в смешанной динамике.
В составе индекса голубых фишек в минусе, да и то незначительном, торгуются лишь немногие, в т.ч. Cisco Systems, Home Depot, Alcoa и Caterpillar. Прибавляют более 1% акции Bank of America, JPMorgan, Coca-Cola, Walt Disney.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка наиболее предпочтительно смотрятся медийный, нефтегазовый, строительный и банковский сектора; хуже рынка выглядят машиностроение, ритейл и сфера развлечений.
Крупнейший в мире производитель семян Monsanto прибавляет 2,5% после того, как отчитался за минувший квартал с превышением прогнозов Уолл-Стрит.
Чистая прибыль компании достигла $1,74 на акцию по сравнению с $1,28 годом ранее, а без учета некоторых статей составила $1,63 на бумагу при средних прогнозах на уровне $1,60.
Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb продвинулась на 1,7% на новостях о том, что ее совет директоров одобрил увеличение программы обратного выкупа акций на $3 млрд.
Оператор социальной сети Facebook торгуются с понижением на 0,8% - все больше банков и брокерских фирм инициируют аналитическое покрытие по данной бумаге и выражают совершенно разные оценки, в т.ч. многие рекомендуют "держать". Все чаще звучат мнение, которое мы не можем не разделить, что IPO было проведено по заоблачной цене.
Поставщик автомобильных комплектующих O’Reilly Automotive обвалился на 15,5% после того, как понизил свои прогнозы по прибыли на второй квартал.
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Акции "Холдинга МРСК" и "ФСК ЕЭС" подорожали днем на 10% и 5% соответственно. Рынок позитивно отреагировал на то, что "Интер РАО", согласно заявлению главы компании Б.Ковальчука, готово купить энергосбытовые активы у "Холдинга МРСК" при наличии консенсуса по цене приобретения. В июне ФАС разрешила "ФСК ЕЭС" взять в управление "Холдинг МРСК" при условии продажи последним девяти энергосбытовых компаний.
Возобновили повышение акции Группы "Разгуляй", подорожавшие на 3%. По сообщению группы "НМТП", с 1 июля ОАО "Новороссийский зерновой терминал" снижает тарифы на перевалку зерновых. Цены на пшеницу на CBOT сегодня снизились на 1%, но они выше уровней начала июня на 25%.
Акции предприятий металлургии и добычи выглядели сравнительно слабо, цены на металлы не демонстрируют значимых признаков роста, в отличие отряда других, более успешных для инвесторов секторов сырьевого рынка. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Трубная металлургическая компания" приняло решение выплатить дивиденды за 2011 г. в размере 2,70 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует дивидендной доходности в 3,25%. Информация пока не оказала значимого позитивного влияния на стоимость бумаг "ТМК".
Народный Банк Китая в рамках операций рефинансирования за прошедшую неделю предоставил рынку денежную ликвидность на сумму в 56 млрд юаней ($8,9 млрд), что отражает проведение третьего в этом году раунда денежных инъекций в экономику, проводимых НБК. В январе и мае в ходе 1 и 2 раунда данных операций рынку было предоставлено всего около 400 млрд юаней. Среди инвесторов вновь усилились ожидания снижения ставки рефинансирования НБК в июле еще на 0,25% годовых.
Ставки итальянских десятилетних облигаций после проведенного сегодня сравнительно успешного размещения госдолга несколько снизились, ставки аналогичных испанских бондов продемонстрировали минимальные изменения.
Индекс потребительских цен Германии в июне снизился до 1,7% по сравнению с 1,9% (г/г) в среднем за последние три месяца. Индекс количества планируемых сделок по покупке недвижимости в США в мае вырос на 5,9% против -5,5% в апреле и 3,8% в марте. Заказы на товары длительного пользования в США увеличились в мае на 1,1% против -0,2% в апреле и -3,7% в марте. Показатели индекса заказов на средства производства свидетельствуют о наметившемся, с точки зрения нескольких ближайших месяцев, новом раунде усиления инвестиционного спроса. На этом фоне в начале сессии в США американские фондовые индексы продолжили повышение, несмотря на неопределенность в преддверии начинающегося завтра саммита ЕС. Российский рынок акций, возможно, продолжит повышение в краткосрочном периоде после определенной консолидации.
Пока значимых поводов для покупок на рынке РФ нет, поэтому к концу недели настрой на фиксацию прибыли будет возрастать
В среду восходящее движение российского фондового рынка получило продолжение на фоне сохранения позитивной динамики сырьевых цен. Утренний новостной фон носил умеренно-позитивный характер. Американский рынок накануне завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов - несмотря на разнонаправленные колебания в первой половине торгов, ближе к закрытию игроки предпочли обратить больше внимания на улучшение статистики по жилищному рынку и позитивные новости корпоративной сферы.
Азиатские рынки в среду росли, японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,76%. С утра вновь снизились цены металлы, цены на нефть скорректировались вниз после повышения во вторник, однако, ближе к вечеру утренняя просадка была практически выкуплена, а по ряду позиций котировки вышли в зеленую зону.
Баррель нефти марки Brent поднялся до 93,4 доллара, золото выше 1570 долларов за тройскую унцию. На валютном рынке наблюдалась некоторая консолидация, пара евро/доллар торговалась диапазоне 1,246-1,249 доллара за евро.
Рубль укрепился к основным валютам. Доллар по курсу ЦБ на четверг подешевел на 34 коп. до 32,83 руб, евро на 47 коп. до 41,02 руб. Российские биржи в первый час торгов активно росли, затем несколько откатились от максимумов и перешли в боковое движение.
Во второй половине дня рост котировок российских акций возобновился вслед за динамикой сырьевых цен. Запасы на товары длительного пользования в США показали по итогам мая неожиданно сильный прирост - 1,1% против прогноза 0,4%. Американские биржи открылись в плюсе, и российские индексы в последние часы торгов смогли еще несколько подрасти, даже невзирая на меньшее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США.
На ММВБ практически все высоколиквидные бумаги показали неплохой прирост, лидером роста стали акции МТС, подорожавшие на 3,1%. Также существенно сильнее рынка смотрелся "ЛУКОЙЛ", поднявшийся на 2,2%. "Уралкалий" и "Норникель" подорожали на 1,95%, "Сургутнефтегаз" на 1,86%, "Газпром" и ВТБ на 1,7%; "Роснефть" и "РусГидро" на 1,6%. По итогам основной сессии среды индекс РТС вырос на 1,41% до 1306 пунктов, индекс ММВБ прибавил 1,72%, превысив 1365 пунктов. Рынок продолжает плавное движение по восходящему тренду, но пока никаких значимых поводов для покупок не наблюдается, поэтому ближе к концу недели настрой на фиксацию прибыли будет возрастать.
Российский рынок продолжил вчерашний рост, завтра на настроения игроков будут оказывать влияние новости с саммита ЕС
Сегодня российский фондовый рынок продолжил коррекционный рост предыдущего дня. Утренний позитив на бирже ММВБ-РТС был сформирован благодаря положительной динамике американских индексов. Во второй половине дня стало известно о том, что агентство S&P повысило краткосрочный рейтинг России в иностранной валюте до "А-2" с "А-3" со стабильным прогнозом; долгосрочный - подтвержден на уровне "BBB". На этом фоне рублевый индикатор преодолел значимую отметку 1360 пунктов. В итоге к закрытию индекс ММВБ подрос на 1,72% и составил 1365.93 пункта, а индекс РТС прибавил на 1,41% - до отметки 1306.82 пункта. "Сегодняшние торги на рынке РФ проходят при спокойной обстановке, низкой активности игроков и небольших объемах торгов. Индикаторы повышаются, реагируя на рост нефтяных цен и позитивную динамику основных мировых бирж. Основное событие текущей недели - это саммит ЕС, который пройдет в четверг-пятницу, и до этого времени ждать существенных изменений в рыночной динамике не имеет смысла", - комментирует Эльза Бикчурина, старший аналитик ИФК "Солид".
По итогам дня лидерами торгов стали отдельные бумаги сектора электроэнергетики – "Холдинг МРСК" (обыкновенные +10,21%, "префы" +5,76%), "ФСК ЕЭС" (+5,66%), "Мосэнерго" (+2,99%), "ИНТЕР РАО ЕЭС" (+0,74%). Интерес к акциям объясняется сильной перепроданностью в сегменте. "Но в целом рост в отдельных бумагах отрасли не сказывается на всем секторе, который находится под давлением множества негативных новостей. Прежде всего, это консолидация энергетических активов вокруг "Роснефтегаза". Кроме того, на сектор давит возможность вывода определенных акций электроэнергетики из индекса MSCI Russia, а также тарифная политика государства, которая до сих пор малопонятна. Однако перспективы в отрасли есть, но они продолжают оставаться долгосрочными", - считает Михаил Молодов, директор департамента торговых операций ИК "Максвелл Капитал".
Также лучше рынка сегодня торговались бумаги МТС (+3,16%), "Татнефти" (+4,01%), "префы" "Ростелекома" (+2,02%). Акции МТС поддержала информация об утверждении выплат дивидендов в размере 14,71 рубля на одну обыкновенную акцию. Бумаги "Сургутнефтегаза" (+1,87%) росли на слухах об обмене привилегированных акций компании на обычные без дисконта. Аналогичный повод для роста был и у "Сбербанка" (обыкновенные акции +1,08%, "префы" +2,07%). Капитализация "Акрона" (+1,5%) повысилась на фоне позитивной квартальной отчетности: компания увеличила чистую прибыль по МСФО на 34% - до 5,123 млрд рублей.
Среди бумаг нефтегазового сектора лидерами повышения стали акции "ЛУКОЙЛа" (+2,26%), которые росли на новостях с ГОСА. Так, акционеры приняли решение внести изменения и дополнения в устав, которые, в частности, предусматривают возможность выплаты промежуточных дивидендов. Также утверждены дивиденды за 2011 год в размере 75 рублей на акцию.
Аутсайдерами торгов стали акции "АФК Система" (-1,3%), "Газпром нефти" (-0,68%), НЛМК (-1,19%), "Э.ОН Россия" (-0,42%). Акции "Системы" корректировались после вчерашнего роста, вызванного повышением цен на пшеницу и ряд других сельскохозяйственных товаров.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ за основную торговую сессию остался невысоким. В целом, сегодняшняя сессия проходила под знаком ожидания саммита Евросоюза, который стартует завтра в Брюсселе. От встречи лидеров ЕС инвесторы ждут конкретики, но надежд на конструктивный исход все меньше. "Фундаментальные причины для покупок, как и для продаж, отсутствуют – инвесторы ожидают результатов предстоящего саммита ЕС. Стоит также отметить, что многие аналитики признают, что результаты встречи принесут больше разочарований на рынки, чем поводов для оптимизма. Скептицизм участников подкреплен мнением канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что не существует быстрого решения долгового кризиса в еврозоне и введение единых еврооблигаций на данном этапе является экономически неправильным решением", - отмечает Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления "Абсолют Банка".
Торги на европейских биржах проходили позитивно. Основные индексы росли на фоне сообщений о намерении Китая представить новые меры стимулирования экономического роста. Сдерживающим фактором для рынков является приближение саммита ЕС. "Если значимых мер принято не будет, то уже в пятницу нас, скорее всего, ждет продолжение снижения", - считает Дмитрий Миренский, главный специалист отдела брокерских операций "РосЕвроБанка". Также среди негативных событий сегодняшнего дня следует отметить размещение долговых бумаг правительством Италии. Доходность казначейских векселей при размещении оказалась на максимальном с декабря прошлого года уровне в 2,958%. К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 поднялся на 1,41%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 подрос на 1,67%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX прибавил на 1,31%.
К настоящему моменту цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.0017, "Газпром" (Анг) - 4.648, ЛУКОЙЛ (Анг) - 53.9, "Норильский никель" (Анг) - 164.7, "Роснефть" (Анг) - 6.155, "Ростелеком" (Анг) - 3.5, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.797, "Сбербанк" (Анг) - 2.575. Цены АДР в Америке (в долларах США за АДР) на 19:40 мск составляют: МТС (США) – 17,10, "ВымпелКом" (США) – 7,87, "Мечел Сталь" (США) – 5,99.
Торговая сессия в США началась ростом основных индексов. Позитивным настроениям способствовали статистические данные. Так, заказы на товары длительного пользования выросли на 1,1%, а незавершенные продажи жилья в США – на 5,9%. "В росте заказов инвесторы увидели сигнал улучшения ситуации в американской экономике", - комментируют аналитики ИК "Велес Капитал". На 19:40 мск индекс Dow Jones подрос на 0,71%, Nasdaq прибавил на 0,61%, индекс S&P 500 растет на 0,91%. Фьючерс на индекс S&P поднялся на 0,78% - до 1 325,80 пунктов.
Нефть торгуется в "боковике". К 19:40 мск за августовский контракт нефти марки Brent дают $93.506, Light - $80.163. Запасы нефти по данным Минэнерго США снизились на 0,133 млн баррелей, ожидалось снижение на 0,450 млн баррелей. "Рост цен европейской нефти с 89 до 93 долларов за баррель пока совершенно не изменил тревожной тенденции последних недель. Небольшой отскок нефтяных цен от достигнутых в конце прошлой недели минимальных отметок еще очень мал, и можно говорить лишь о корректирующем движении. Причинами подрастания стали возникшая напряженность между Турцией и Сирией по поводу сбитого военного самолета и ураган в Мексиканском заливе, вынудивший приостановить добычу нефти на ряде платформ", - комментирует Николай Подлевских, начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".
В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,023% и составляет 129 675 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,1%, фьючерс на акции "Газпрома" растет на 0,03%, на акции "ЛУКОЙЛа" снижается на 0,03%.
Рубль немного ослабил позиции к доллару США и евро. Доллар на ММВБ подорожал на 8 коп., его стоимость теперь составляет 33 рубля, евро поднялся на 3 коп. до 41,09 руб. "Нацвалюту поддерживают, прежде всего, текущий налоговый период (завтра – последний день уплаты налога на прибыль) и валютные интервенции Банка России. Из внешних факторов на руку рублю в ближайшей перспективе может сыграть нефть, вероятность продолжения роста которой довольно высока. Драйверами роста для "черного золота" может выступить иранский фактор вкупе с начавшимся в США сезоном ураганов", - отмечает Сергей Алин, старший аналитик ИГ "Норд-Капитал". Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ потяжелела на 5 коп. до уровня 36,6405 рубля. На Forex пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2459.
В четверг, по мнению аналитиков, торги на биржах РФ откроются умеренным ростом. "Мы полагаем, что позитивные ожидания результатов саммита ЕС продолжат реализовываться в росте фондовых индексов, стабилизации нефтяных котировок, а также некотором снижении доходности государственных бондов проблемных стран Европы. Оттолкнувшись от уровня поддержки в 1330 пунктов по индексу ММВБ во вторник и закрепившись около 1350 пунктов сегодня, наш рынок продолжит движение к сопротивлению на уровне 1400 пунктов", - прогнозирует Всеволод Лобов, аналитик ФГ "ДОХОДЪ".
Завтра внимание инвесторов привлекут акции "АВТОВАЗа", "ТНК-ВР", "Северстали", "Акрона", "Фармстандарта", компании планируют провести ГОСА, в повестке которых утверждение размера дивидендов.
"ИНТЕР РАО" в тени выстрелившей энергетики.
Интерес российских биржевых спекулянтов и инвесторов сконцентрировался на бумагах энергетического сектора. На фоне заметных приростов по акциям ФСК "ЕЭС" и "ХолМРСК" блекло выглядят акции "РусГидро" и "ИнтерРАО". Акции "РусГидро" я сняла с рассмотрения, когда бумаги упали за уровень 0,95 рубля. А вот бумаги "ИнтерРАО" представляют для меня определенный интерес.
"ИнтерРАО" - единственные акции из ликвидных бумаг "энергетики", на графике которых есть четкий восходящий тренд. Движение, зародившееся в начале мая 2012 года, смотрится пока скромно под нисходящим трендом апреля 2010 года. Но это хотя бы кое-что. Плюс, меня подкупает индикатор MACD, перебравшийся в зону "быков".
График 1. "ИнтерРАО" (дневной срез)
На графике проглядываются цели по акциям в районе 0,03-0,029 рубля. То есть, от текущих уровней открытый потенциал роста - 8-10%. Что меня останавливает от покупки? Меня не пугают маловатые цели, ведь они могут подтянуться и выше. А сейчас цели нужны только для определения приемлемого уровня "стоп-лосса". Загвоздка как раз в защитной приостановке. График явно намекает, что как её ни поставь, на риск случайного "выноса". Спасает от таких ситуаций временной фильтр, но по этим бумагам, я полагаю, он может быть в пределах одной торговой сессии.
Таким фильтром могут пользоваться только бывалые трейдеры, у которых есть время сейчас постоянно сидеть у монитора. Мой рабочий график не позволяет много времени посвятить одной позиции - только поэтому я воздержусь от покупок.
Если вы часто торгуете этими акциями, то наверняка сможете и грамотно установить временной фильтр в "стоп-заявке" и не пропустите эту интересную возможность.
США: макростатистика предоставила стимул к росту
В среду, 27 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов в первой половине торговой сессии демонстрирует умеренно положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных. Как показала вышедшая статистика, индекс незавершенных сделок по продаже домов в мае увеличился на 5,9% м/м при средних прогнозах роста на 1,0% - первое изменение со знаком "плюс" за 3 месяца. Далее, заказы на товары длительного пользования за тот же месяц возросли в объеме на 1,1%, опять же существенно сильнее средних прогнозов. Корпоративные новости сегодня также сыграли на руку быкам, в т.ч., удачная отчетность Monsanto.
Внешний фон для американской сессии не противоречит духу ралли - как азиатские, так и европейские рынки отличились достаточно динамичным ростом впервые за 5 дней. Стимул для активизации быков предоставил Китай - в China Securities Journal появились сведения о том, что правительство Поднебесной может нарастить инвестиции в инфраструктуру, понизить налоги и реализовать соответствующие меры монетарной политики.
К 20:04 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с повышением на 0,86% на отметке в 1331,37 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,68% до уровня в 12619,55 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в плюсе на 0,83% на отметке в 2877,81 пункта.
Долларовый индекс повышается на 0,33%; фьючерсы на золото и серебро прибавляют 0,12% и 0,78% соответственно; промышленные металлы и энергоносители торгуются в смешанной динамике.
В составе индекса голубых фишек в минусе, да и то незначительном, торгуются лишь немногие, в т.ч. Cisco Systems, Home Depot, Alcoa и Caterpillar. Прибавляют более 1% акции Bank of America, JPMorgan, Coca-Cola, Walt Disney.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка наиболее предпочтительно смотрятся медийный, нефтегазовый, строительный и банковский сектора; хуже рынка выглядят машиностроение, ритейл и сфера развлечений.
Крупнейший в мире производитель семян Monsanto прибавляет 2,5% после того, как отчитался за минувший квартал с превышением прогнозов Уолл-Стрит.
Чистая прибыль компании достигла $1,74 на акцию по сравнению с $1,28 годом ранее, а без учета некоторых статей составила $1,63 на бумагу при средних прогнозах на уровне $1,60.
Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb продвинулась на 1,7% на новостях о том, что ее совет директоров одобрил увеличение программы обратного выкупа акций на $3 млрд.
Оператор социальной сети Facebook торгуются с понижением на 0,8% - все больше банков и брокерских фирм инициируют аналитическое покрытие по данной бумаге и выражают совершенно разные оценки, в т.ч. многие рекомендуют "держать". Все чаще звучат мнение, которое мы не можем не разделить, что IPO было проведено по заоблачной цене.
Поставщик автомобильных комплектующих O’Reilly Automotive обвалился на 15,5% после того, как понизил свои прогнозы по прибыли на второй квартал.
/Компиляция. 27 июня. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.finam.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter